Gartner 公布 2023 年第四季度财务业绩
合约价值48亿美元,外汇中性同比增长8%
2023 年第四季度亮点
•收入:16亿美元,报告增长5%,外汇中性增长4%。
•净收益:2.09亿美元,-19%;调整后的息税折旧摊销前利润:3.86亿美元,报告为-8%,外汇中性为-9%。
•摊薄后每股收益:2.64美元,-18%;调整后每股收益:3.04美元,-18%。
•运营现金流:2.24亿美元,增长10%;自由现金流:1.96亿美元,增长19%。
2023 年全年亮点
•收入:59亿美元,报告增长8%,外汇中立。
•净收益:8.82亿美元,增长9%;调整后的息税折旧摊销前利润:15亿美元,报告增长1%,外汇中性增长2%。
•摊薄后每股收益:11.08美元,增长11%;调整后的每股收益:11.33美元,增长1%。
•运营现金流:12亿美元,增长5%;自由现金流:11亿美元,增长6%。
•以6亿美元的价格回购了180万股普通股;已发行股票数量同比减少了1%。
康涅狄格州斯坦福,2024年2月6日——Gartner, Inc.(纽约证券交易所代码:IT)今天公布了2023年第四季度的业绩,并提供了2024年全年的财务展望。有关公司业绩和2024年财务前景的更多信息,可在公司投资者关系网站上查阅的收益补充文件中,网址为 https://investor.gartner.com。
Gartner首席执行官吉恩·霍尔评论说:“Gartner又迎来了强劲的一年,为我们的客户提供了非凡的价值,推动了合同价值的高个位数增长,创造了超过10亿美元的自由现金流。进入2024年,我们的助理团队是我们有史以来最好的团队,为我们实现长期、持续的两位数增长做好了准备。我们正在推出的指导方针在各种经济情景下都是可以实现的,并且有上行的机会。”
电话会议信息
公司将于美国东部时间2024年2月6日星期二上午8点举行网络直播电话会议,讨论公司的财务业绩。听众可以通过 https://edge.media-server.com/mmc/p/8au4rmz5 观看网络直播。要通过拨入积极参与实时通话,请在 https://register.vevent.com/register/BIe86287ab7c5c4158baacfa155679d9d9 注册。注册后,参与者将收到一个拨入号码和一个唯一的 PIN 来接听电话。电话会议结束后的大约30天内,将在公司网站上重播网络直播。
合并业绩亮点
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(未经审计;以百万美元计,每股金额除外) | | 三个月已结束 | | | | |
| | 十二月三十一日 | | | | Inc/(12 月) |
| | 2023 | | 2022 | | Inc/(12 月) | | 外汇中立 |
GAAP 指标: | | | | | | | | |
收入 | | $ | 1,586 | | | $ | 1,505 | | | 5 | % | | 4 | % |
净收入 | | 209 | | | 257 | | | (19) | % | | 不是 |
摊薄后每股 | | 2.64 | | | 3.21 | | (18) | % | | 不是 |
运营现金流 | | 224 | | | 203 | | | 10 | % | | 不是 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则指标: | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | | $ | 386 | | | $ | 421 | | | (8) | % | | (9) | % |
调整后的EPS | | 3.04 | | | 3.70 | | | (18) | % | | 不是 |
自由现金流 | | 196 | | | 166 | | | 19 | % | | 不是 |
na=不可用
合约价值亮点
•全球科技销售合同价值(GTS CV):37亿美元,外汇中性同比增长6%
•全球商业销售合同价值(GBS CV):11亿美元,外汇中性同比增长13%
分部业绩亮点
截至2023年12月31日的三个月,我们的分部业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(未经审计;百万美元) | | | | | | |
| | 研究 | | 会议 | | 咨询 |
| | | | | | |
收入 | | $ | 1,243 | | | $ | 214 | | | $ | 128 | |
Inc/(12 月) | | 6 | % | | 14 | % | | (7) | % |
Inc/(12月)-外汇中立 | | 5 | % | | 12 | % | | (7) | % |
| | | | | | |
捐款总额 | | $ | 921 | | | $ | 108 | | | $ | 35 | |
Inc/(12 月) | | 6 | % | | 8 | % | | (32) | % |
缴款利润 | | 74 | % | | 50 | % | | 27 | % |
有关我们分部业绩的更多详细信息可以在收益补编和网络直播电话中获得。
本新闻稿中包含的某些财务指标被视为非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标的定义包含在本新闻稿中的 “非公认会计准则财务指标” 下,相关的对账在 “补充信息——非公认会计准则对账” 下。在本新闻稿中,由于四舍五入,某些总数可能不相加。百分比变化基于未四舍五入的整数,以百万为基础的重新计算可能会产生不同的结果。
关于 GARTNER
Gartner, Inc.(纽约证券交易所代码:IT)为高管及其团队提供切实可行的客观见解。我们的专家指导和工具可帮助企业在关键任务优先事项上做出更快、更明智的决策和更高的绩效。
联系人
大卫科恩
Gartner 投资者关系高级副总裁
+1 203.316.6631
investor.relations@gartner.com
前瞻性陈述
根据经修订的1933年《证券交易法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义,本新闻稿中有关公司增长和前景、预计财务业绩、长期目标的声明,以及本新闻稿中除背诵历史事实之外的所有其他陈述均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、估计、不确定性和其他可能导致实际结果出现重大差异的因素。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、估计、不确定性和其他可能导致实际结果出现重大差异的因素。这些因素包括但不限于以下因素:包括通货膨胀(以及政府应对通货膨胀的相关货币政策)在内的总体经济状况对经济活动和我们运营的影响;宏观经济和市场状况的变化以及市场波动,包括利率以及对信贷市场和资本准入的影响;包括通货膨胀和衰退在内的全球经济和地缘政治条件的影响;我们执行战略举措和管理相关成本的能力; 我们的根据活动取消保险追回潜在索赔的能力;会议的时间安排,尤其是通常在第四季度举行的Gartner Symonisum/Xpo系列;我们实现和有效管理增长的能力,包括整合收购以及完善和整合未来收购的能力;我们偿还债务的能力;我们维持和扩展产品和服务的能力;我们扩大或留住客户群的能力;我们的增长或能力维持来自以下来源的收入个人客户;我们吸引和留住由研究分析师和顾问组成的专业人员以及我们所依赖的经验丰富的销售人员的能力,尤其是在劳动力竞争的情况下;我们在竞争压力下实现客户持续续约和实现新合同价值、待办事项和递延收入增长的能力;我们成功与现有竞争对手和潜在的新竞争对手竞争的能力;我们执行和保护知识产权的能力;我们跟上步伐的能力人工智能领域的技术发展;与国际业务相关的其他风险,包括外币波动;国际形势变化对我们业务的影响,包括中东冲突、乌克兰战争以及政府或其他当局当前和未来实施的制裁所造成的影响;重组和其他费用对我们业务和运营的影响;网络安全事件;与信誉、预算削减和停工相关的风险政府和机构;我们履行ESG承诺的能力;税收政策(包括全球最低税收立法)变化和全球各税务机关严格审查的影响;法律法规的变化;以及我们最新的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告(可在Gartner的网站 https://investor.gartner.com 和美国证券交易委员会的网站上找到)中 “风险因素” 下描述的其他风险和不确定性网站位于 www.sec.gov。此处包含的前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日,除非适用法律要求,否则Gartner不承担修改或更新此类陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况或反映意外事件或情况发生的任何义务。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿中使用的某些财务指标未由美国公认会计原则(“GAAP”)定义,因此被视为非公认会计准则财务指标。我们提供这些衡量标准是为了增强用户对公司当前财务业绩和公司未来前景的总体理解。投资者请注意,其他公司对这些非公认会计准则财务指标的定义可能不同,因此可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标进行比较。此外,不应将这些非公认会计准则财务指标解释为替代或优于根据公认会计原则确定的其他指标。本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标定义如下。
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率:代表经调整后的GAAP净收益(亏损):(i)净利息支出;(ii)税收准备金(收益);(iii)活动取消保险索赔收益(视情况而定);(iv)收益/亏损
资产剥离(视情况而定);(v)其他(收入)支出,净额;(vi)股票薪酬支出;(vii)折旧、摊销和增加;(viii)租赁相关资产减值亏损,净额(视情况而定);(ix)收购和整合费用以及某些其他非经常性项目。调整后的息税折旧摊销前利润率表示调整后的息税折旧摊销前利润除以公认会计准则收入。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率是衡量我们经常性业务的重要指标,因为它们不包括不代表我们核心经营业绩的项目。
调整后净收益:代表根据与收购和其他非经常性项目直接相关的某些项目的影响进行调整的GAAP净收益(亏损)。这些调整包括:(i)收购无形资产的摊销;(ii)收购和整合费用及其他非经常性项目;(iii)活动取消保险索赔的收益(如适用);(iv)剥离收益/亏损(视情况而定);(v)租赁相关资产减值亏损,视情况而定;(vi)取消指定利率互换的非现金(收益)损失;以及(vii) 相关的税收影响。我们认为,调整后净收益是衡量我们经常性业务的重要指标,因为它不包括可能无法表明我们核心经营业绩的项目。
调整后每股收益:代表根据与收购和其他非经常性项目直接相关的某些项目的影响调整后的GAAP摊薄后每股收益。这些调整按每股计算包括:(i)收购的无形资产的摊销;(ii)收购和整合费用及其他非经常性项目;(iii)活动取消保险索赔的收益(如适用);(iv)资产减值损失(视情况而定);(vi)取消指定利率互换的非现金(收益)亏损,(视情况而定);以及(vii)相关的税收影响。我们认为,调整后的每股收益是衡量我们经常性业务的重要指标,因为它不包括可能无法表明我们核心经营业绩的项目。
自由现金流:代表根据公认会计原则确定的经营活动提供的现金减去资本支出支出。我们认为,自由现金流是衡量公司核心业务产生的经常性现金的重要指标,可用于偿还债务、回购股票、通过新的业务发展活动投资未来增长或进行收购。
外币中立(外汇中立):我们为合约价值、收入、特定支出和其他指标提供外币中性美元金额和百分比。这些外币中性美元金额和百分比消除了汇率波动的影响,从而为所衡量的基础数据提供了更准确、更有意义的趋势。我们通过对列出的所有期限采用相同的外汇汇率,将不同时期以当地货币表示的标的金额转换为美元来计算外币中性美元金额。
补充信息-非公认会计准则对账
下表提供了本新闻稿中使用的某些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况。有关这些指标的定义,请参阅上文 “非公认会计准则财务指标”。
对账——GAAP净收益占调整后息税折旧摊销前利润
(未经审计;百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的财年 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 净收入 | | $ | 209 | | | $ | 257 | | | $ | 882 | | | $ | 808 | |
利息支出,净额 | | 20 | | | 30 | | | 94 | | | 121 | |
活动取消保险索赔收益 (a) | | — | | | — | | | (3) | | | — | |
其他支出(收入),净额 | | 4 | | | (2) | | | (1) | | | (48) | |
税收条款 | | 69 | | | 47 | | | 265 | | | 219 | |
营业收入 | | 301 | | | 332 | | | 1,237 | | | 1,100 | |
调整: | | | | | | | | |
股票薪酬支出 (b) | | 26 | | | 13 | | | 130 | | | 91 | |
折旧、摊销和增值 (c) | | 50 | | | 49 | | | 192 | | | 193 | |
租赁相关资产减值亏损,净额 (d) | | 1 | | | 16 | | | 20 | | | 54 | |
收购和整合费用及其他非经常项目 (e) | | 9 | | | 11 | | | 39 | | | 33 | |
出售已剥离业务的收益 (f) | | — | | | — | | | (135) | | | — | |
调整后 EBITDA | | $ | 386 | | | $ | 421 | | | $ | 1,483 | | | $ | 1,471 | |
| | | | | | | | | |
(a) | 包括2020年取消活动的活动取消保险索赔收益。 |
(b) | 包括股票薪酬奖励的费用。 |
(c) | 包括折旧费用、无形资产摊销和资产报废义务的增加。 |
(d) | 包括减去租赁负债减少后的租赁相关资产的减值损失。 |
(e) | 包括与收购和资产剥离相关的直接和增量支出、与设施相关的退出成本以及其他非经常性项目。 |
(f) | 包括我们 2023 年 2 月资产剥离的收益。 |
| |
对账——GAAP净收益和GAAP每股收益与调整后净收益和调整后每股收益之比
(未经审计;以百万美元计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
| | 金额 | | 每股 | | 金额 | | 每股 | | | | |
GAAP 净收入 | | $ | 209 | | | $ | 2.64 | | | $ | 257 | | | $ | 3.21 | | | | | |
收购和其他调整: | | | | | | | | | | | | |
收购的无形资产的摊销 (a) | | 23 | | | 0.29 | | | 24 | | | 0.30 | | | | | |
收购和整合费用及其他非经常性项目 (b)、(c) | | 10 | | | 0.12 | | | 12 | | | 0.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
租赁相关资产减值亏损,净额 (f) | | 1 | | | 0.02 | | | 16 | | | 0.21 | | | | | |
取消指定利率互换的亏损(收益)(g) | | 4 | | | 0.05 | | | (1) | | | (0.01) | | | | | |
调整的税收影响 (h) | | (6) | | | (0.07) | | | (12) | | | (0.15) | | | | | |
调整后净收益和调整后每股收益 (i) | | $ | 241 | | | $ | 3.04 | | | $ | 297 | | | $ | 3.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至12月31日的财年 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | | |
| | | 金额 | | 每股 | | 金额 | | 每股 | | | | |
GAAP 净收入 | | $ | 882 | | | $ | 11.08 | | | $ | 808 | | | $ | 9.96 | | | | | |
收购和其他调整: | | | | | | | | | | | | |
收购的无形资产的摊销 (a) | | 92 | | | 1.16 | | | 99 | | | 1.22 | | | | | |
收购和整合费用及其他非经常性项目 (b)、(c) | | 44 | | | 0.55 | | | 38 | | | 0.47 | | | | | |
活动取消保险索赔收益 (d) | | (3) | | | (0.04) | | | — | | | — | | | | | |
出售已剥离业务的收益 (e) | | (135) | | | (1.70) | | | — | | | — | | | | | |
租赁相关资产减值亏损,净额 (f) | | 20 | | | 0.26 | | | 54 | | | 0.67 | | | | | |
取消指定利率互换的收益 (g) | | (4) | | | (0.05) | | | (52) | | | (0.65) | | | | | |
调整的税收影响 (h) | | 6 | | | 0.07 | | | (32) | | | (0.40) | | | | | |
调整后净收益和调整后每股收益 (i) | | $ | 903 | | | $ | 11.33 | | | $ | 914 | | | $ | 11.27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a) | 由收购的无形资产的非现金摊销费用组成。 | | | | |
(b) | 包括与收购和资产剥离相关的直接和增量支出、与设施相关的退出成本以及其他非经常性项目。 | | | | |
(c) | 包括递延融资费用的摊销和注销,这些费用记入利息支出,净额记入公司随附的简明合并运营报表和上文调整后的息税折旧摊销前利润表。 | | | | |
(d) | 包括2020年取消活动的活动取消保险索赔收益。 | | | | |
(e) | 包括我们 2023 年 2 月资产剥离的收益。 | | | | |
(f) | 包括减去租赁负债减少后的租赁相关资产的减值损失。 | | | | |
(g) | 代表取消指定后利率互换的公允价值调整。 | | | | |
(h) | 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月,调整的混合有效税率分别约为15%和23%,截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分别为(39)%和23%。 | | | | |
(i) | 调整后的每股收益是根据截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月分别摊薄后的7,900万股和8,010万股摊薄股以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的7,970万股和8,110万股摊薄后股票计算得出的。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
对账——运营活动为自由现金流提供的GAAP现金
(未经审计;百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的财年 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
经营活动提供的 GAAP 现金 | | $ | 224 | | | $ | 203 | | | $ | 1,156 | | | $ | 1,101 | | | | | |
为资本支出支付的现金 | | (28) | | | (38) | | | (103) | | | (108) | | | | | |
自由现金流 | | $ | 196 | | | $ | 166 | | | $ | 1,053 | | | $ | 993 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
GARTNER, INC.
简明合并运营报表
(未经审计;以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | |
| 十二月三十一日 | | | |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
收入: | | | | | | | | |
研究 | $ | 1,243.2 | | | $ | 1,178.3 | | | | | | |
会议 | 214.4 | | | 188.3 | | | | | | |
咨询 | 128.5 | | | 138.1 | | | | | | |
总收入 | 1,586.1 | | | 1,504.7 | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | |
服务和产品开发成本 | 529.8 | | | 475.4 | | | | | | |
销售、一般和管理 | 703.8 | | | 645.0 | | | | | | |
折旧 | 26.5 | | | 24.4 | | | | | | |
无形资产的摊销 | 22.8 | | | 24.3 | | | | | | |
收购和整合费用 | 1.8 | | | 3.3 | | | | | | |
成本和支出总额 | 1,284.7 | | | 1,172.4 | | | | | | |
营业收入 | 301.4 | | | 332.3 | | | | | | |
利息支出,净额 | (20.5) | | | (29.9) | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他(支出)收入,净额 | (3.7) | | | 1.7 | | | | | | |
所得税前收入 | 277.2 | | | 304.1 | | | | | | |
所得税准备金 | 68.6 | | | 47.3 | | | | | | |
净收入 | $ | 208.6 | | | $ | 256.8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | | |
基本 | $ | 2.66 | | | $ | 3.24 | | | | | | |
稀释 | $ | 2.64 | | | $ | 3.21 | | | | | | |
已发行股票的加权平均值: | | | | | | | | |
基本 | 78.4 | | | 79.2 | | | | | | |
稀释 | 79.0 | | | 80.1 | | | | | | |
资料来源:Gartner, Inc.
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