附录 99.1
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Tims 中国公布2023年第一季度财务业绩
2023 年第一季度总收入同比增长 49.8%
第一季度净开设31家新门店,
季度末有 648 家全系统门店
截至季度末,有 1,240 万注册的 忠实玩家俱乐部会员,
同比增长 79.3%
调整后的门店息税折旧摊销前利润 利润率较2022年第一季度增长了13.8个百分点 至 1.9%
持续恢复:8.0% 公司自有和经营的同店销售额增长
2023 年第一季度的门店,包括 2 月份的 17.1% 的
和 3 月的 19.4%
上海和纽约, 2023年5月30日(环球新闻专线)——蒂姆·霍顿斯咖啡厅和中国Popeyes餐厅(“时代中国” 或 “公司”)的独家运营商泰视国际有限公司(纳斯达克股票代码:THCH)今天公布了其2023年第一季度未经审计的 财务业绩。
2023 年第一季度亮点
· | 总收入为人民币3.365亿元(合4,900万美元),比2022年同期增长49.8%。 |
· | 净新开门店总数为31家(4家公司自有和经营的门店 和27家特许经营门店)。 |
· | 调整后 门店息税折旧摊销前利润1为人民币600万元(合90万美元),而 在2022年同期的亏损为人民币2500万元。 |
· | 调整后的商店息税折旧摊销前利润率2 为1.9%,比2022年同期增长了13.8个百分点。 |
公司管理 声明
时代中国首席执行官兼董事陆永晨先生评论说:“我们很高兴创下季度收入新纪录,同时 在2023年第一季度实现正调整后的门店息税折旧摊销前利润。尽管1月份全国各地出现大量的 COVID-19 感染病例带来了困难局面,但我们的团队的勤奋、持续的创新和创意营销为我们的强劲复苏做出了贡献,春节后客户需求回归,2月和3月公司自有和经营的门店同店销售额分别增长了17.1%和19.4% 。”
1调整后的门店息税折旧摊销前利润按全额负担 毛利计算3公司拥有和经营的门店,不包括折旧和摊销以及门店开业前费用。
2调整后的门店息税折旧摊销前利润率按调整后的 门店息税折旧摊销前利润占公司自有和经营门店收入的百分比计算。
3截至2023年3月31日的三个月,公司自有和经营的 门店的全负毛利润为人民币3590万元(合520万美元),这是与调整后门店息折旧摊销前利润最具可比性的公认会计原则指标,亏损人民币3590万元(合520万美元),而2022年同季度的亏损为人民币6,550万元。
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卢先生继续说:“我们还加快了特许经营门店的发展,特别是与我们的合作伙伴中石化Easy Joy合作,通过快速扩张我们最紧凑的门店 形式Tims Express,我们有望在年底前超过1,000家全系统门店,这是 最大的便利店网络,拥有超过27,800个门店。我们要衷心感谢我们的忠诚度俱乐部会员,截至 2023 年 3 月 31 日, 的会员总数已达到 1,240 万,而且还在不断增长。他们坚定不移的支持一直是灵感的源泉, 鼓励我们通过提供真正的本地 相关性、持续创新、真正的社区和绝对的便利来增强品牌声誉并提供高质量的产品和服务。”
卢先生 补充说:“在2023年第一季度,我们继续执行差异化的'Coffee Plus'增长战略, 全天以极具吸引力的价值提供创意和定制的饮料和食品组合和附加组合。该举措非常成功,使我们能够进一步提高劳动效率和资本支出利用率;含食品的订单百分比从2022年第一季度的41.0%增加到2023年第一季度的44.2%。在新产品发布会上,'Avocado 新鲜椰子冷萃咖啡'、'杏仁咖啡拿铁'、'双双拿铁'、'猪肉松麻吉 牛角包'和 “Everything Waffle” 是我们本季度最畅销的产品之一。”
时代中国首席财务官董先生(Albert)李先生 评论说:“我们2023年第一季度的收入增长了49.8%,调整后的门店息税折旧摊销前利润率同比增长了13.8个百分点。我们将继续加强我们的数字能力,以捕捉对 我们送货和外卖服务不断增长的需求。结果,2023年第一季度的送货和外卖订单数量比2022年同期增长了74.2%。同时,随着中国政府当局 于2022年12月终止 “零冠状病毒控制措施”,我们吸引了更多享受我们温馨环境的堂食顾客。结果,从 2022 年 3 月到 2023 年 3 月,堂食顾客数量 增加了 125.8%。”
李先生继续说:“展望未来, 我们的近期财务优先事项是继续实现强劲的收入增长,提高门店和 公司层面的盈利能力,实现运营现金流的盈亏平衡。通过利用Tims China的品牌影响力和积极的消费者 认知度,不断提高的客户认可度和忠诚度,持续创新,不断扩大的门店网络和严格的执行, 我们希望进一步优化成本结构,提高运营效率并实现更大的规模经济。”
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2023 年第一季度财务业绩
截至2023年3月31日的三个月, 总收入达到人民币3.365亿元(合4,900万美元),较2022年同期的人民币2.247亿元增长了49.8% 。总收入包括:
· | 公司自有和经营门店的收入为人民币3.105亿元截至2023年3月31日的三个月, (4520万美元),较2022年同期的人民币2.11亿元增长了47.1%。增长的主要推动力是公司自有和经营的门店数量从截至2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家,以及2023年第一季度 公司自有和经营的门店的同店销售额增长8.0%。 |
· | 其他收入截至2023年3月31日的三个月, 为人民币2600万元(合380万美元),较2022年同期的人民币1,360万元增长了91.2%。 的增长主要归因于我们电子商务业务的快速扩张以及特许经营费和其他 特许经营支持活动的收入增加,这归因于特许经营门店的数量从2022年3月31日的21家增加到2023年3月31日的97家。 |
截至2023年3月31日的三个月,公司 运营的门店成本和支出为人民币3.365亿元(合4,900万美元),较2022年同期的人民币2.702亿元增长了24.6%。公司经营的门店成本和支出包括:
· | 食品和包装费用为人民币1.113亿元(合1,620万美元),较人民币6,960万元增长了60.0%,这与我们的收入增长和门店网络的扩张相一致。由于我们向客户提供了更高的销售折扣和促销活动,食品和 包装成本占公司自有和经营门店收入的百分比从2022年第一季度的 33.0% 增加到2023年第一季度的35.9%,增长了2.9个百分点。 |
· | 租金和物业管理费为人民币7140万元(合1,040万美元),较人民币5,840万元增长22.3%,这主要是由于公司拥有和经营的 门店数量从2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家。租金和物业管理费占公司自有和经营门店收入的百分比 下降了4.7个百分点,从2022年第一季度的27.7%降至2023年第一季度的23.0%。 |
· | 工资和员工福利支出 为人民币7,300万元 (1,060万美元),较人民币7180万元增长1.6%,这与我们的收入增长和门店网络的扩张相一致。 工资和员工福利占公司自有和经营门店收入的百分比从2022年第一季度的 34.0%下降了10.5个百分点,降至2023年第一季度的23.5%,这主要是由于我们门店 运营人员的人员配置安排的完善以及劳动结构的优化,包括雇用更多的兼职员工。 |
· | 配送费用为人民币2,280万元(合330万美元),比人民币1,480万元增长了53.6%,这要归因于送货上门订单的增加。配送成本占公司 自有和经营门店收入的百分比从2022年第一季度的7.0%增加到2023年第一季度的7.3%,增长了0.3个百分点。 |
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· | 其他运营费用为人民币2510万元(合370万美元), 较人民币2970万元下降了15.5%,这要归因于我们持续努力通过收入增长和门店网络扩张来优化成本结构和提高运营 杠杆率。其他运营支出占公司自有和 运营门店收入的百分比下降了6.0个百分点,从2022年第一季度的14.1%降至2023年第一季度的8.1%。 |
· | 商店折旧和摊销为人民币3,300万元(合480万美元),较人民币2590万元增长27.4%,这得益于公司自有和运营的门店数量 从2022年3月31日的403家增加到2023年3月31日的551家。门店折旧和摊销占公司自有和经营门店收入的百分比下降了1.6个百分点,从2022年第一季度的12.2%降至2023年第一季度的10.6% 。 |
截至2023年3月31日的三个月,其他收入的成本 为人民币1,890万元(合270万美元),较2022年同期的人民币880万元增长了114.9%,这主要是由特许经营门店数量从2022年3月31日的21家增加到2023年3月31日的97家以及产品销售成本的产生所推动的与我们在2023年第一季度的电子商务 业务有关。其他收入成本占其他收入的百分比从2022年第一季度的64.5%增加到2023年第一季度的72.5%,增加了8.0个百分点 。
截至2023年3月31日的三个月,营销 支出为人民币1,830万元(合270万美元),较2022年同期的人民币1,270万元增长了44.1%,这主要是由于我们的全系统 门店数量从截至2022年3月31日的424家增加到2023年3月31日的648家。营销费用占总收入的百分比 下降了0.3个百分点,从2022年第一季度的5.7%下降到2023年第一季度的5.4%。
截至2023年3月31日的三个月,一般 和管理费用为人民币7,060万元(合1,030万美元),较2022年同期的人民币5,050万元增长了39.8%,这主要是由于:(i)员工人数增加导致工资和员工 福利增加;以及(ii)确认的基于股份的薪酬支出增加。调整后的一般支出和 管理费用(不包括人民币320万元(50万美元)的基于股份的薪酬支出,为人民币6,750万元 (980万美元)。调整后的一般和管理费用占总收入的百分比从2022年第一季度的 22.5%下降到2023年第一季度的20.0%,下降了2.5个百分点。有关公司非公认会计准则财务 指标的更多信息,请参阅本财报末尾的 “非公认会计准则财务指标” 部分和标题为 “非公认会计准则指标 与最直接可比的公认会计准则指标的对账” 的表格。
截至2023年3月31日的三个月,特许经营 和特许权使用费支出为人民币1190万元(合170万美元),较2022年同期的人民币780万元增长了52.0%,这主要是由我们的全系统门店数量从截至2022年3月31日的424家增加到2023年3月31日的648家所推动的。在2022年和2023年第一季度,特许经营和特许权使用费占总收入的百分比 保持在3.5%的水平。
由于上述原因,截至2023年3月31日的三个月,营业亏损 为人民币1.304亿元(合1,900万美元),而2022年同期为人民币1.349亿元。
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截至2023年3月31日的三个月,调整后 企业息税折旧摊销前利润为人民币7,460万元(合1,090万美元),而2022年同期亏损8,350万元人民币。2023年第一季度 调整后的企业息税折旧摊销前利润率为负22.2%,较2022年第一季度的负37.2%提高了15.0个百分点。
截至2023年3月31日的三个月, 净亏损为人民币1.745亿元(合2540万美元),而2022年同期的 净亏损为人民币1.513亿元。截至2023年3月31日的三个月,调整后的净亏损为人民币1.171亿元(合1710万美元), ,而2022年同期为人民币1.167亿元。2023年第一季度调整后的净亏损利润率为负34.8%, 较2022年第一季度的负52.0%提高了17.2个百分点。
2023年第一季度,每股普通股基本 和摊薄后的净亏损为人民币1.25元(0.18美元),而2022年第一季度 季度为人民币1.21元。2023年第一季度调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损为人民币0.84元(0.12美元),而2022年第一季度的 为人民币0.93元。
流动性
截至2023年3月31日,公司的 现金及现金等价物和短期投资总额为人民币6.136亿元(合8,930万美元),而截至2022年12月31日为人民币6.115亿元。这一变化主要归因于银行借款的收益,由我们在全国范围内的业务和门店网络快速扩张所致 产生的现金支出所抵消。
关键操作数据
在已结束或截至的三个月中 | |||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
门店总数 | 159 | 217 | 280 | 390 | 424 | 440 | 486 | 617 | 648 | ||||||||||||||||||
公司拥有和经营的门店 | 150 | 206 | 268 | 373 | 403 | 419 | 454 | 547 | 551 | ||||||||||||||||||
特许经营门店 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 21 | 32 | 70 | 97 | ||||||||||||||||||
全系统 门店的同店销售额增长 | 41.6 | % | 26.5 | % | 6.5 | % | 8.2 | % | 4.4 | % | -6.1 | % | 8.1 | % | -8.0 | % | 7.5 | % | |||||||||
公司自有和运营的门店的同店销售额增长 | 40.3 | % | 25.5 | % | 6.6 | % | 8.8 | % | 5.5 | % | -5.3 | % | 7.5 | % | -7.1 | % | 8.0 | % | |||||||||
注册的忠诚度俱乐部会员 (以千计) | 2,947 | 3,865 | 4,770 | 5,969 | 6,907 | 7,532 | 8,862 | 11,250 | 12,386 | ||||||||||||||||||
调整后的门店息税折旧摊销前利润(人民币 以千计) | (1,834 | ) | 7,545 | 5,285 | 8,780 | (25,011 | ) | (43,787 | ) | 15,325 | 12,796 | 6,002 | |||||||||||||||
调整后的商店息税折旧摊销前利润率 | -1.8 | % | 5.8 | % | 3.0 | % | 4.1 | % | -11.9 | % | -26.6 | % | 5.3 | % | 4.7 | % | 1.9 | % |
关键定义
· | 同店销售额增长。与去年同期相比,在一定时期内运营了12个月或更长时间的门店销售额的百分比变化。 超过一个月的任何时期的同店销售增长等于该期间所涵盖的每个月同店销售增长的算术平均值。如果商店在任何给定月份关闭 七天或更长时间,则出于衡量同店销售增长的目的,该商店在该月和比较期间同月的销售额不包括在内 。 |
· | 净新店开业。在此期间开业的新门店总数减去该期间永久关闭的门店数量 。 |
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· | 调整后的商店息税折旧摊销前利润。按公司自有和经营的门店 的全部负担毛利计算,不包括折旧和摊销以及门店开业前费用。 |
· | 调整后的门店息税折旧摊销前利润率。按调整后的门店息税折旧摊销前利润占公司 自有和经营门店收入的百分比计算。 |
· | 调整后的一般和管理费用。按一般和管理费用计算,不包括 基于股份的薪酬支出、与2022年11月向CF Princal Investments LLC发行某些普通股(“承诺股份”)相关的费用、与2022年3月8日经我们修订的股权支持协议(“ESA”)(“ESA 发行成本”)相关的发行成本(“ESA 发行成本”),以及与可能从控股股东那里购买 的20万股普通股相关的费用根据期权条款,由我们的可转换票据的持有人选择提供日期为 2022年9月28日的协议(“期权股”)。 |
· | 调整后的企业息税折旧摊销前利润。计算方法为营业亏损,不包括门店开业前支出和某些 非现金支出,包括折旧和摊销、基于股份的薪酬支出、与承诺份额相关的费用、 ESA发行成本、与期权股份相关的费用、长期资产的减值损失以及处置财产 和设备的损失。 |
· | 调整后的企业息税折旧摊销前利润率。按调整后的企业息税折旧摊销前利润占总收入的百分比计算。 |
· | 调整后的净亏损。计算方法为净亏损,不包括门店开业前支出、基于股份的薪酬 支出、与承诺份额相关的费用、ESA发行成本、与期权股相关的费用、长期资产的减值损失 、财产和设备处置损失、可转换票据公允价值变动、 权证负债公允价值变动以及ESA衍生负债公允价值的变化。 |
· | 调整后的净亏损利润率。按调整后的净亏损占总收入的百分比计算。 |
· | 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损。计算方法为:归属于公司普通股股东 的调整后净亏损除以基本股和摊薄后普通股的加权平均数。 |
最近的业务发展
2023年5月12日, Tims China宣布已开始就其未偿还的公开认股权证和 私募认股权证进行交易所要约和征求同意。认股权证交换要约和征求同意书的目的是简化公司的资本 结构并减少认股权证的潜在稀释影响,从而为公司未来的业务融资 提供更大的灵活性。
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使用非公认会计准则财务指标
公司使用非公认会计准则财务指标, 即调整后的门店息税折旧摊销前利润、调整后的门店息税折旧摊销前利润率、调整后的一般和管理费用、调整后的公司息税折旧摊销前利润、调整后的 企业息税折旧摊销前利润率、调整后的净亏损利润率以及调整后的每股普通股基本净亏损和摊薄后的净亏损来评估 其经营业绩以及财务和运营决策目的。公司将 (i) 调整后的门店息税折旧摊销前利润定义为 公司自有和经营门店的全负毛利,不包括折旧和摊销以及门店开业前费用; (ii) 调整后的门店息税折旧摊销前利润率占公司自有和经营门店收入的百分比;(iii) 调整后的 一般和管理费用不包括基于股份的薪酬支出、相关费用 承诺份额、ESA发行成本以及与期权股份相关的费用;(iv) 调整后的公司息税折旧摊销前利润为运营 亏损,不包括门店开业前费用,以及某些非现金支出,包括折旧和摊销、基于股份的薪酬 支出、与承诺股份相关的费用、与期权股份相关的费用、长期资产的减值损失 以及财产和设备处置损失;(v) 调整后的企业息税折旧摊销前利润率 占总收入的百分比;(vi) 调整后的净亏损不包括门店开业前的净亏损支出、基于股份的薪酬 费用、与承诺份额相关的费用、ESA发行成本、与期权股相关的费用、长期资产的减值损失 、财产和设备处置损失、可转换票据公允价值的变化、 权证负债公允价值的变动;(vii) 调整后的净亏损利润率占总额的百分比收入;(viii) 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损作为调整后的净亏损 归属于公司的普通股股东除以基本股和摊薄后普通股的加权平均数。公司认为 调整后的门店息税折旧摊销前利润、调整后的门店息税折旧摊销前利润率、调整后的一般和管理费用、调整后的公司息税折旧摊销前利润、调整后的净亏损利润率以及调整后的每股普通股基本净亏损和摊薄后的净亏损可以提高其 管理层在其财务和运营中使用的关键指标的知名度决策。
这些非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义 ,也未按照美国公认会计原则列报。由于这些非公认会计准则财务指标作为分析 工具存在局限性,并且可能并非所有公司都以相同的方式计算,因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标进行比较。公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则 绩效指标进行协调来弥补这些限制,评估公司业绩时应考虑这些指标。有关这些非公认会计准则 财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账,请参阅随附表格中标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的部分。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息 ,不要依赖任何单一的财务指标。
汇率信息
本新闻稿仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元(“美元”)。除非另有说明, 所有从人民币兑换美元的汇率均为人民币6.8676元兑1.00美元,联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定了2023年3月31日生效的汇率 。公司未就所提及的人民币或美元金额 可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。
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预先录制的演示
公司将举办预先录制的演示文稿,该演示将于 2023 年 5 月 30 日星期二美国东部时间 晚上 8:00(或北京时间 2023 年 5 月 31 日星期三上午 8:00)在投资者关系网站 https://ir.timschina.com 的 “活动和演讲” 下播放。
前瞻性陈述
根据1995年美国私人证券 诉讼改革法案的 “安全港” 条款的定义,本新闻稿中的某些陈述可能被视为 前瞻性陈述。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述,通常与未来的 事件或公司未来的财务或其他业绩指标有关。在某些情况下,您可以使用 “相信”、“可能”、“将”、“可能”、“可能地”、“估计”、 “继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“会”、“项目”、 “目标”、“计划”、“期望” 等术语或这些术语的否定词或其变体或类似术语来识别前瞻性陈述 。 此类前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,这可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异。新的风险和不确定性可能会不时出现, 不可能预测所有的风险和不确定性。这些前瞻性陈述基于估计和假设,尽管公司及其管理层认为 是合理的,但视情况而定,这些估计和假设本质上是不确定的,可能会发生重大变化。 可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括管理层无法控制的各种因素,包括 但不限于总体经济状况和其他风险、不确定性以及公司20-F表年度报告、 及其向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险 因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示性声明” 部分中列出的因素。任何人均不应将本通信中的任何内容视为对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性 陈述的任何预期结果的陈述 。您不应过分依赖本通信中的前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日的 ,并且参照此处的警示性陈述对这些陈述进行了全面限定。除非法律要求 ,否则公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性 陈述的任何更新或修订,以反映公司对此的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件 或情况的任何变化。
关于国际有限公司
TH International Limited(纳斯达克股票代码:THCH)(“Tims China”)是蒂姆·霍顿斯在中国大陆、香港和澳门的咖啡店 以及中国大陆和澳门的Popeyes餐厅的独家主特许经营商的母公司。Tims China由笛卡尔资本集团和蒂姆·霍顿斯国际餐厅集团创立,后者是餐厅品牌国际(TSX:QSR)(纽约证券交易所代码:QSR)(纽约证券交易所代码:QSR)的子公司。
公司的理念植根于世界一流的执行和数据驱动的决策,并以真正的本地相关性、持续的 创新、真正的社区和绝对的便利性为中心。欲了解更多信息,请访问 ir.timschina.com。
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投资者和媒体联系人
投资者关系
时代中国投资者关系:
IR@timschina.com
ICR, LLC
TimsChinaIR@icrinc.com
公共关系
ICR, LLC
TimsChinaPR@icrinc.com
TH 国际有限公司及子公司
未经审计的简明合并资产负债表
(金额 以千元人民币和美元计,股票数量除外)
截至截至 | ||||||||||||
2022年12月31日 | 2023 年 3 月 31 日 (未经审计) | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金 | 239,077 | 364,570 | 53,086 | |||||||||
短期投资 | 372,376 | 249,000 | 36,257 | |||||||||
应收账款,净额 | 5,617 | 11,263 | 1,640 | |||||||||
库存 | 71,468 | 71,271 | 10,378 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 108,275 | 115,520 | 16,821 | |||||||||
流动资产总额 | 796,813 | 811,624 | 118,182 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 720,036 | 742,644 | 108,137 | |||||||||
无形资产,净额 | 96,018 | 130,874 | 19,057 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 946,873 | 913,909 | 133,075 | |||||||||
其他非流动资产 | 82,270 | 80,363 | 11,702 | |||||||||
非流动资产总额 | 1,845,197 | 1,867,790 | 271,971 | |||||||||
总资产 | 2,642,010 | 2,679,414 | 390,153 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期银行借款 | 407,807 | 451,907 | 65,803 | |||||||||
应付账款 | 105,673 | 108,503 | 15,799 | |||||||||
合同负债 | 22,122 | 23,562 | 3,431 | |||||||||
应付给关联方的金额 | 22,485 | 34,018 | 4,953 | |||||||||
衍生金融负债 | 269,251 | 151,177 | 22,013 | |||||||||
租赁负债——当前 | 180,468 | 179,662 | 26,161 | |||||||||
其他流动负债 | 310,456 | 311,940 | 45,422 | |||||||||
流动负债总额 | 1,318,262 | 1,260,769 | 183,582 | |||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
长期银行借款 | 8,800 | 7,770 | 1,131 | |||||||||
按公允价值计算的可转换票据 | 354,080 | 366,262 | 53,332 | |||||||||
合同负债-非当期 | 3,311 | 3,257 | 474 | |||||||||
衍生金融负债——非流动 | 19,083 | 77,100 | 11,227 | |||||||||
租赁负债——非当前 | 820,249 | 788,089 | 114,755 | |||||||||
其他非流动负债 | 7,921 | 74,137 | 10,795 | |||||||||
非流动负债总额 | 1,213,444 | 1,316,615 | 191,714 | |||||||||
负债总额 | 2,531,706 | 2,577,384 | 375,296 | |||||||||
股东权益: | ||||||||||||
普通股(面值0.00000939586994067732美元,已授权5亿股,截至2023年3月31日和2022年12月31日分别发行160,648,112和149,181,538股,截至2023年3月31日和2022年12月31日已发行152,105,129股和140,938,555股已发行股票) | 9 | 9 | 1 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,472,015 | 1,639,069 | 238,667 | |||||||||
累计损失 | (1,380,173 | ) | (1,555,058 | ) | (226,434 | ) | ||||||
累计其他综合收益 | 16,999 | 16,123 | 2,348 | |||||||||
库存股(截至2023年3月31日和2022年12月31日分别为8,542,983股和8,242,983股普通股) | - | - | - | |||||||||
归属于本公司股东的权益总额 | 108,850 | 100,143 | 14,582 | |||||||||
非控股权益 | 1,454 | 1,887 | 275 | |||||||||
股东权益总额 | 110,304 | 102,030 | 14,857 | |||||||||
承付款和或有开支 | - | - | - | |||||||||
负债和股东权益总额 | 2,642,010 | 2,679,414 | 390,153 |
TH 国际有限公司及子公司
未经审计的简明合并运营报表和综合收益/(亏损)
(金额 以千元人民币和美元计,每股数据除外)
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
收入: | ||||||||||||
公司拥有和经营的门店 | 211,045 | 310,451 | 45,205 | |||||||||
其他收入 | 13,612 | 26,028 | 3,790 | |||||||||
总收入 | 224,657 | 336,479 | 48,995 | |||||||||
成本和支出,净额: | ||||||||||||
公司拥有和经营的门店 | ||||||||||||
食品和包装(包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,公司自有和经营门店与关联方交易的成本分别为人民币12,104,853元和人民币5,880,992元) | 69,571 | 111,326 | 16,210 | |||||||||
租金和物业管理费 | 58,366 | 71,410 | 10,398 | |||||||||
工资和员工福利 | 71,799 | 72,960 | 10,624 | |||||||||
配送费用 | 14,834 | 22,782 | 3,318 | |||||||||
其他运营费用(包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,分别为人民币15万元和10万元人民币的交易服务费) | 29,697 | 25,088 | 3,653 | |||||||||
商店折旧和摊销 | 25,888 | 32,974 | 4,801 | |||||||||
公司拥有和经营的门店成本和支出 | 270,155 | 336,540 | 49,004 | |||||||||
其他收入的成本 | 8,782 | 18,868 | 2,747 | |||||||||
营销费用 | 12,701 | 18,303 | 2,665 | |||||||||
一般和管理费用 | 50,507 | 70,620 | 10,286 | |||||||||
特许经营和特许权使用费(包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,分别为人民币10,802,069元和人民币7,036,697元的特许经营费和特许权使用费) | 7,830 | 11,905 | 1,734 | |||||||||
其他运营成本和支出 | 2,513 | 5,572 | 811 | |||||||||
处置财产和设备损失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
长期资产的减值损失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
其他收入 | 214 | 226 | 33 | |||||||||
成本和支出总额,净额 | 359,569 | 466,896 | 67,987 | |||||||||
营业亏损 | (134,912 | ) | (130,417 | ) | (18,992 | ) | ||||||
利息收入 | 186 | 2,023 | 295 | |||||||||
利息支出 | (2,620 | ) | (4,336 | ) | (631 | ) | ||||||
外币交易损失 | (1,232 | ) | (1,788 | ) | (260 | ) | ||||||
可转换票据公允价值的变化 | (12,684 | ) | (14,272 | ) | (2,078 | ) | ||||||
认股权证负债公允价值的变化 | - | (58,184 | ) | (8,472 | ) | |||||||
欧空局衍生负债公允价值的变化 | - | 32,523 | 4,736 | |||||||||
所得税前亏损 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
所得税支出 | - | - | - | |||||||||
净亏损 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
减去:归因于非控股权益的净亏损 | (646 | ) | 433 | 63 | ||||||||
归属于本公司股东的净亏损 | (150,616 | ) | (174,884 | ) | (25,465 | ) | ||||||
普通股每股基本亏损和摊薄亏损 | (1.21 | ) | (1.25 | ) | (0.18 | ) | ||||||
净亏损 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
其他综合收入 | ||||||||||||
短期投资的公允价值变化 | - | 700 | 102 | |||||||||
由于特定工具的信用风险而导致的可转换票据的公允价值变化,扣除零所得税 | (330 | ) | (2,607 | ) | (380 | ) | ||||||
扣除零所得税后的外币折算调整 | 485 | 1,029 | 150 | |||||||||
综合损失总额 | (151,107 | ) | (175,329 | ) | (25,530 | ) | ||||||
减去:归因于非控股权益的综合亏损 | (646 | ) | 433 | 63 | ||||||||
归属于本公司股东的综合亏损 | (150,461 | ) | (175,762 | ) | (25,593 | ) |
TH 国际有限公司及子公司
未经审计的简明合并现金流量表
(金额 以千元人民币和美元计)
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
用于经营活动的净现金 | (119,055 | ) | (85,360 | ) | (12,429 | ) | ||||||
投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 | (124,264 | ) | 50,238 | 7,315 | ||||||||
融资活动提供的净现金 | 64,692 | 163,983 | 23,878 | |||||||||
外币汇率变动对现金的影响 | (2,369 | ) | (3,368 | ) | (491 | ) | ||||||
现金净减少 | (180,996 | ) | 125,493 | 18,273 | ||||||||
期初现金 | 390,837 | 239,077 | 34,812 | |||||||||
期末现金 | 209,841 | 364,570 | 53,086 |
TH 国际有限公司及子公司
非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账
(未经审计,金额以千元人民币和美元计,股票数量和每股数据除外)
A. 调整后的门店息税折旧摊销前利润和调整后的门店息税折旧摊销前
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
收入-公司拥有和经营的门店 | 211,045 | 310,451 | 45,205 | |||||||||
食品和包装成本-公司拥有和经营的门店 | (69,571 | ) | (111,326 | ) | (16,210 | ) | ||||||
租金费用-公司拥有和经营的门店 | (58,366 | ) | (71,410 | ) | (10,398 | ) | ||||||
工资和员工福利-公司拥有和经营的门店 | (71,799 | ) | (72,960 | ) | (10,624 | ) | ||||||
配送成本-公司拥有和经营的门店 | (14,834 | ) | (22,782 | ) | (3,318 | ) | ||||||
其他运营费用-公司拥有和经营的门店 | (29,697 | ) | (25,088 | ) | (3,653 | ) | ||||||
商店折旧和摊销 | (25,888 | ) | (32,974 | ) | (4,801 | ) | ||||||
特许经营和特许权使用费支出——公司拥有和经营的门店 | (6,355 | ) | (9,823 | ) | (1,430 | ) | ||||||
负担沉重的总亏损——公司自有和经营的门店 | (65,465 | ) | (35,912 | ) | (5,229 | ) | ||||||
商店折旧和摊销 | 25,888 | 32,974 | 4,801 | |||||||||
门店开业前费用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
调整后的门店息税折旧摊销前 | (25,011 | ) | 6,002 | 873 | ||||||||
调整后的商店息税折旧摊销前利润率 | -11.9 | % | 1.9 | % | 1.9 | % |
B. 调整后的一般和管理费用
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
一般和管理费用 | (50,507 | ) | (70,620 | ) | (10,286 | ) | ||||||
调整为: | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
调整后的一般和管理费用 | (50,507 | ) | (67,459 | ) | (9,826 | ) |
C. 调整后的企业息税折旧摊销前利润和调整后的企业息税折旧摊销前利润
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
营业亏损 | (134,912 | ) | (130,417 | ) | (18,992 | ) | ||||||
调整为: | ||||||||||||
门店开业前费用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
折旧和摊销 | 29,566 | 38,357 | 5,585 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
长期资产的减值损失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
处置财产和设备损失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
调整后的企业 EBITDA | (83,485 | ) | (74,645 | ) | (10,872 | ) | ||||||
调整后的企业息税折旧摊销前利润率 | -37.2 | % | -22.2 | % | -22.2 | % |
D. 调整后的净亏损和调整后的净亏损利润率
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
净亏损 | (151,262 | ) | (174,451 | ) | (25,402 | ) | ||||||
调整为: | ||||||||||||
门店开业前费用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
长期资产的减值损失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
处置财产和设备损失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
可转换票据公允价值的变化 | 12,684 | 14,272 | 2,078 | |||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | - | 58,184 | 8,472 | |||||||||
欧空局衍生负债公允价值的变化 | - | (32,523 | ) | (4,736 | ) | |||||||
调整后的净亏损 | (116,717 | ) | (117,103 | ) | (17,053 | ) | ||||||
调整后的净亏损利润率 | -52.0 | % | -34.8 | % | -34.8 | % |
E. 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
归属于本公司股东的净亏损 | (150,616 | ) | (174,884 | ) | (25,465 | ) | ||||||
调整为: | ||||||||||||
门店开业前费用 | 14,566 | 8,940 | 1,302 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | 3,161 | 460 | |||||||||
长期资产的减值损失 | 1,892 | 4,418 | 643 | |||||||||
处置财产和设备损失 | 5,403 | 896 | 130 | |||||||||
可转换票据公允价值的变化 | 12,684 | 14,272 | 2,078 | |||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | - | 58,184 | 8,472 | |||||||||
欧空局衍生负债公允价值的变化 | - | (32,523 | ) | (4,736 | ) | |||||||
归属于本公司股东的调整后净亏损 | (116,071 | ) | (117,536 | ) | (17,116 | ) | ||||||
用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均已发行股数 | 124,193,928 | 139,612,628 | 139,612,628 | |||||||||
调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损 | (0.93 | ) | (0.84 | ) | (0.12 | ) |