Janux Therapeutics宣布2.965亿美元的普通股和预融资认股权证的承销公开发行定价

圣地亚哥，2024年2月29日——Janux Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：Janx）（Janux）是一家临床阶段的生物制药公司，通过将其专有技术应用于其肿瘤活化T细胞参与器（tracTR）和肿瘤活化免疫调节剂（tracIR）平台，今天宣布承保公开发行的价格为4,440,851美元其普通股的公开发行价格为每股46.50美元，以及以每股预筹资金46.499美元的价格购买1,935,483股普通股的预筹认股权证认股权证，即普通股的每股价格减去每份此类预先注资认股权证的每股0.001美元的行使价。在扣除承保折扣和佣金以及其他估计的发行费用之前，不包括行使任何预先注资的认股权证，Janux从本次发行中获得的总收益预计约为2.965亿美元。此外，Janux还授予承销商30天的期权，可以额外购买最多956,450股普通股。本次发行中出售的所有股票都将由Janux出售。此次发行预计将于2024年3月4日左右结束，但须遵守惯例成交条件。

美银证券、道明考恩、坎托·菲茨杰拉德律师事务所和威廉·布莱尔公司担任本次发行的联席账簿管理人。BTIG, LLC和Wedbush PacGrow担任此次发行的牵头经理。

该公司打算将此次发行的净收益用于推进其内部产品管道的临床开发和一般公司用途。

这些证券由公司根据先前由美国证券交易委员会（SEC）提交并宣布生效的S-3表格注册声明发行。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已经提交，与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站上公布，网址为www.sec.gov。与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本可在获得时向美国银行证券公司索取，NC1-022-02-25，北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号 28255-0001，收件人：招股说明书部，或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；纽约州列克星敦大道 599 号 10022，发送电子邮件至 Prospectus_ECM@cowen.com 或致电 (833) 297-297-200号 2926；Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：纽约州纽约市东 59 街 110 号 6 楼资本市场 10022，或通过电子邮件发送发送电子邮件至 prospectus@cantor.com；或 William Blair & Company, L.L.C.，收件人：招股说明书部，伊利诺伊州芝加哥市北河滨广场 150 号 60606，致电 (800) 621-0687 或发送电子邮件至 prospectus@williamblair.com。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买这些证券的要约，也不应在以下任何州或其他司法管辖区出售这些证券：

根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在注册或获得资格认证之前，此类要约、招标或出售是非法的。

关于Janux Therapeutics, Inc.

Janux是一家临床阶段的生物制药公司，正在开发针对癌症的肿瘤激活免疫疗法。Janux的专有技术使两个不同的双特异性平台得以开发：tracTR和tracIR。这两个平台的目标是为癌症患者提供安全有效的疗法，指导和指导他们的免疫系统根除肿瘤，同时最大限度地减少安全问题。Janux目前正在开发一系列针对实体瘤治疗靶标的tracTR和tracIR疗法。Janux有两种TracTR候选疗法正在临床试验中，第一种靶向PSMA的候选药物正在开发中，用于前列腺癌，第二种靶向表皮生长因子，正在开发用于结直肠癌、肺癌、头颈癌和肾癌的靶向表皮生长因子。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关非历史事实事项的陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述包括有关拟议公开发行的时机、规模、条款和完成情况、公开募股收益的预期用途以及授予购买额外股票期权所得收益的陈述。由于此类陈述受风险和不确定性的影响，因此实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于Janux当前的预期，涉及可能永远无法实现或可能被证明不正确的假设。由于各种风险和不确定性，实际结果可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异，其中包括但不限于与市场状况相关的风险和不确定性、与公开募股相关的惯例成交条件的满足程度以及Janux向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表其发布之日。除非法律要求，否则Janux没有义务更新此类声明以反映其发布之日后发生的事件或存在的情况。

联系人

投资者：

安迪·迈耶

Janux 疗法

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媒体：

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