美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早事件报告的日期）ed): 2024年2月28日

Janux Thareutics, Inc

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

注册人的电话号码，包括区号： (858) 751-4493

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☒

第 8.01 项其他活动。

2024年2月28日，Janux Therapeutics, Inc.（“我们” 或 “公司”）与美银证券公司、Cowen and Company, LLC.、Cantor Fitzgerald & Co. 和威廉·布莱尔公司作为其附表A中提到的几家承销商（“承销商”）的代表签订了承销协议（“承销协议”），根据该协议，公司同意在承销公开发行（“本次发行”）中发行和出售总计4,440,851股普通股，面值每股0.001美元（“股份”），价格为公众每股46.50美元，以及以每份预先筹资认股权证46.499美元的价格购买1,935,483股普通股的预先筹资认股权证，即本次发行中向公众出售普通股的每股价格减去0.001美元。每份预先注资认股权证的行使价等于每股0.001美元，每份预先注资的认股权证将从发行之日起行使直至完全行使，但须遵守所有权限制。本次发行是根据S-3表格（文件编号333-266720）上的注册声明以及相关的招股说明书和招股说明书补充文件进行的，每种情况均提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。公司还授予承销商一个期权，可行使期限为30天，从公司额外购买最多956,450股普通股（“期权”）。本次发行中的所有股票和预先注资的认股权证均由公司出售。该公司估计，在扣除承保折扣和佣金以及估计的发行费用之前，并假设承销商没有行使期权，本次发行的总收益将约为2.965亿美元。本次发行计划于2024年3月4日左右结束，但须遵守惯例成交条件。

承保协议包含公司的惯常陈述、担保、承诺和协议、惯例成交条件、公司和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至具体日期，仅为该协议各方的利益而作出，可能受订约各方商定的限制的约束。

承保协议的副本作为附录1.1在此提交，预先注资的认股权证的形式作为附录4.1提交。参照此类附录，对承保协议和预先注资认股权证条款的上述描述完全符合条件。Cooley LLP关于本次发行中证券发行和出售合法性的意见副本作为附录5.1提交。

2024 年 2 月 27 日，我们发布了一份新闻稿，宣布我们已经开始发行。2024 年 2 月 29 日，我们发布了一份新闻稿，宣布我们对本次发行进行了定价。这些新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2在此提交。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

前瞻性陈述

根据1995年《私人证券诉讼改革法》，本报告中包含的有关非历史事实事项的陈述是 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述包括有关拟议公开募股的时间、条款和完成等的陈述。由于此类陈述受风险和不确定性的影响，因此实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期，涉及可能永远无法实现或可能被证明不正确的假设。由于各种风险和不确定性，实际业绩可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异，其中包括但不限于与满足与发行相关的惯例成交条件相关的风险和不确定性以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。本报告中包含的所有前瞻性陈述仅代表其发表之日。除非法律要求，否则公司没有义务更新此类声明以反映自声明发表之日后发生的事件或存在的情况。

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。