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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

 

8-K 表格

 

当前报告

根据 第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 3 月 13 日

 

STAG INDUSTRIAL, INC.

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

马里兰州   001-34907   27-3099608
(州或其他司法管辖区)   (委员会   (国税局雇主
(注册成立)   文件号)   证件号)

 

联邦街一号, 23 楼

波士顿, 马萨诸塞, 02110

(主要行政办公室地址, 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(617) 574-4777

 

不适用

(如果自上次报告以来更改了 ,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

¨根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料

 

¨根据 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

¨根据 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易符号   注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.01美元   雄鹿   纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年 《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴 成长型公司。

 

新兴 成长型公司¨

 

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨

 

 

 

 

第 1.01 项。 签订实质性最终协议

 

2024 年 3 月 13 日,马里兰州的一家公司 (“公司”)STAG Industrial, Inc. 及其运营合伙企业 STAG Industrial Opertannershial Partnershial Partnershial, L.P.,一家位于特拉华州的有限合伙企业 (以下简称”借款人”),与其中指定的票据持有人签订了日期为2024年3月13日的票据购买协议(“购买协议”), 。收购协议规定未来私募1.75亿美元的优先无担保 票据,将于2029年5月28日到期,固定年利率为6.05%;1.25亿美元的优先无抵押票据,将于2031年5月28日到期,固定年利率为6.17%;1.5亿美元的优先无抵押票据,2034年5月28日到期,固定 } 年利率为 6.30%。这些票据预计将于2024年5月28日左右发行,但须视条件而定。

 

票据的利息将每半年支付一次。允许借款人 随时或不时预付所有未偿票据的任何部分,金额不少于当时未偿还票据本金总额的5%,即(i)预付本金的100%,以及(ii)Make-Whole 金额(定义见购买协议)。整改金额等于预付票据金额的剩余 定期付款的折扣价值的超出部分(如果有)。

 

购买协议包含许多与公司无抵押信贷额度中包含的财务契约基本相似的财务契约 ,外加一项财务契约,要求 公司将最低利息覆盖率维持在不低于1. 50:1.00。在遵守购买协议 和票据的条款的前提下,在发生某些违约事件时,包括但不限于:(i) 拖欠支付任何本金、上文讨论的 Make-Whole 金额或票据下的利息,以及 (ii) 违约偿还借款人、 公司或其子公司的某些其他债务、本金和应计未付利息并且未偿还票据的整体总额将 到期并由持有人选择支付。

 

公司及其某些子公司将担保票据下的 义务,但须根据购买协议的条款予以释放。

 

借款人打算将发行 票据的净收益用于偿还公司无抵押信贷额度下的未偿债务,并用于一般公司用途,包括 为未来收购提供资金。这些票据过去和将来都没有根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)进行注册,如果没有注册或没有适用的注册 要求豁免,则不得在美国发行或出售。借款人依据 《证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免发行和出售票据。

 

上述对购买协议和附注的描述 的确不完整,仅参照购买协议(包括附注形式)对其进行了全面限定,该协议作为附录10.1附后 。

 

第 2.03 项。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务

 

本报告第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入此处 。

 

第 9.01 项。 财务报表和证物

 

(d) 展品

 

展览
数字
  描述
10.1   票据购买协议,截止2024年3月13日,由STAG工业运营合伙企业、L.P.、STAG Industrial, Inc.及其中的买方签订并签订该协议。
104   封面交互式数据文件(嵌入在 XBRL 文档中)

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  STAG INDUSTRIAL, INC.
   
   
  来自: /s/ 杰弗里·沙利文
    杰弗里·沙利文
    执行副总裁、总法律顾问和秘书
   
日期:2024 年 3 月 18 日