美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据 规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的 证券交易法

2024 年 3 月

委员会文件编号 001-41717

C3IS INC.

(将 的注册人姓名翻译成英文)

331 Kifissias Avenue Erithea 14561 希腊雅典

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐


此 表格 6-K 报告中包含的信息

2024 年 3 月 19 日,C3is Inc.(以下简称 “公司”) 完成了承保公开发行(以下简称 “发行”)的坚定承诺,包括 (a) 70,000,000 个普通单位(普通单位),每个普通单位由公司的一股普通股(普通股)组成,面值为每股 0.01 美元的普通股(普通股)和 类股的一半C-1 认股权证(C-1 类认股权证)以每股普通股行使价0.075美元或根据 替代无现金行使期权和一个类别购买一股普通股 C-2 认股权证(C-2 类认股权证)以每股普通股0.085美元的行使价 购买一股普通股,以及 (b) 50,000,000 预先资助的单位(预先资助的单位), 每个预先注资单位由一份预先注资的认股权证组成,用于以每股普通股0.01美元的行使价购买一股普通股、一半的C-1类认股权证和一份C-2类认股权证。

此外,公司还向本次发行的承销商Aegis Capital Corp.(Aegis)授予了45天的期权,用于购买本次发行中出售的普通股和/或预筹认股权证数量的15%,和/或占本次发行中仅用于支付超额配股的C-1类认股权证和C-2类认股权证的15%的额外C-1类认股权证和C-2类认股权证,如果有的话。2024年3月19日,Aegis部分行使了对7,45万份C-1类认股权证和14,900,000份C-2类认股权证的 超额配股权。

在扣除 公司应付的承保折扣和其他费用之前,公司从本次发行中获得的总收益约为600万美元。

作为 附录 1.1 的这份报告附录为 6-K 表格,是公司与 Aegis Capital Corp. 于 2024 年 3 月 15 日签订的承保协议的副本

作为附录4.1,本报告以6-K表格的形式附上了C-1类认股权证表格的副本。

作为附录4.2, 6-K表格的这份报告所附的是C-2类认股权证表格的副本。

作为附录4.3,本报告附录6-K中附有预先注资 认股权证表格的副本。

作为附录99.1的6-K表格报告所附的是公司于2024年3月19日发布的新闻稿的副本,标题是C3is Inc.宣布完成600万美元的承销公开发行。

公司根据第424(b)(4)条于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的招股说明书中对C-1类、C-2类和 预先注资认股权证的描述载于我们发行的证券描述的标题下, 根据作为本报告证物提交的此类认股权证的形式对该认股权证进行了限定。

截至2024年3月19日,在 完成发行和行使42,000,000股预融资认股权证后,已发行和流通156,002,840股普通股,因为 是以每股0.01美元的行使价购买8,000,000股普通股的预筹认股权证,A类认股权证用于以每股1.05美元的行使价购买最多4,765,000股普通股,B-1类认股权证将以每股0.10美元的行使价购买最多8,780,000股普通股,或根据另类无现金行使期权购买B-2类认股权证至136,85万股普通股,行使价为每股0.10美元;C-1类认股权证,以每股行使价0.075美元或根据另类无现金行使期权购买最多67,45万股普通股 ;C-2类认股权证,以每股 股0.0875美元的行使价购买最多134,900,000股普通股;面值600,000美元的A系列可转换优先股每股01美元,清算优先权每股25.00美元,转换价格为0.03241美元,可能进行调整。


展览索引

1.1 公司与Aegis Capital Corp于2024年3月15日签订的承保协议
4.1 C-1 类认股权证的表格
4.2 C-2 类认股权证的表格
4.3 预先拨款认股权证的表格
99.1 新闻稿,日期为2024年3月19日。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

日期:2024 年 3 月 19 日

C3IS INC.
来自:

/s/Nina Pyndiah

姓名: Nina Pyndiah
标题: 首席财务官