00007462102023财年错误P3YP5Y0.0666700007462102023-01-012023-12-3100007462102023-06-30ISO 4217：美元00007462102024-03-08Xbrli：共享00007462102023-12-3100007462102022-12-310000746210美国-公认会计准则：系列FP参考股票成员2023-12-31ISO 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美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

(标记一)

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

 截至本财政年度止12月31日, 2023

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

委托文件编号：001-35376

BOLONG，INC.

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州						77-0312442
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)						(国际税务局雇主身分证号码)
110第16街, 房间1400—1024
丹佛, 公司						80202
(主要执行办公室地址)						(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号： (213) 683—8863电话分机5
根据《交易法》第12(B)节登记的证券：
每个班级的标题			交易代码			注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元			OBLG			纳斯达克资本市场

根据《交易法》第12(G)节登记的证券：没有。

用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规定的知名经验丰富的发行人。☐ 不是☒

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。☐ 不是☒

（1）在过去的12个月内（或在注册人被要求提交此类报告的较短期限内），注册人是否已提交了1934年证券交易法第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内一直遵守此类提交要求。 是 ☒*否☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*否☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

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大型加速文件服务器			☐			加速文件管理器			¨
非加速文件服务器			☒			规模较小的报告公司			☒
						新兴成长型公司			☐

通过复选标记检查注册人是否已提交报告并证明其管理层根据《萨班斯—奥克斯利法案》第404（b）条对其财务报告内部控制有效性的评估（15 U.S.C. 7262（b））由编制或出具审计报告的注册会计师事务所执行。是的 ☐ 不是☒

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐ 不是☒

注册人的非关联公司持有的有表决权和无表决权普通股的总市值，参考2023年6月30日（注册人最近完成的第二财政季度的最后一个营业日）最后出售的价格计算，为美元。3,002,041.

截至2024年3月8日，注册人普通股的流通股数量为 16,684,571.

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BOLONG，INC.

索引

项目						页面
			第一部分
1.			业务			3
1A.			风险因素			7
1B.			未解决的员工意见			24
1C.			网络安全			24
2.			属性			25
3.			法律诉讼			25
4.			煤矿安全信息披露			25
			第II部
5.			注册人普通股和相关股东事项及发行人购买权益证券的市场			25
6.			已保留			26
7.			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			26
7A.			关于市场风险的定性和定量披露			33
8.			财务报表和补充数据			33
9			会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧			33
9A.			控制和程序			33
9B.			其他信息			34
9C.			关于阻止检查的外国司法管辖区的披露			34
			第三部分
10.			董事、高管与公司治理			34
11.			高管薪酬			39
12.			某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项			43
13.			某些关系和相关交易，以及董事的独立性			44
14.			首席会计费及服务			45
			第四部分
15.			展品和财务报表附表			47
16.			签名			51

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关于前瞻性陈述的警告性声明

本年度10-K表格报告(“本报告”)包含符合1933年证券法(修订后)第27A节及其规则和条例(“证券法”)、1934年证券交易法(下称“证券交易法”)第21E节及其规则和条例(“交易法”)定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关欧姆龙公司(“欧姆龙”或“我们”或“我们”或“公司”)的计划、目标、预期和意图的陈述。除本报告所载有关当前或历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关欧姆龙未来财务状况、业务战略、预算、预计成本和未来经营计划及管理目标的陈述，均属前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”以及类似的表述与长城有关，旨在识别前瞻性陈述。这些陈述是基于欧姆龙目前的计划，欧姆龙的实际未来活动和运营结果可能与前瞻性陈述中陈述的大不相同。这些前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与所作的陈述大不相同。本报告中的任何或所有前瞻性陈述可能被证明是不准确的。这些前瞻性陈述主要基于其对未来事件和财务趋势的当前预期和预测，它认为这些事件和财务趋势可能会影响其财务状况、运营结果、业务战略和财务需求。前瞻性陈述可能会受到不准确的假设或已知或未知的风险、不确定性和假设的影响。有一些重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭，包括我们的计划、目标、预期和意图以及“项目1A”中讨论的其他因素。风险因素“和/或如下所列。欧姆龙没有义务公开修改这些前瞻性陈述，以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事件。欧姆龙公司或代表该公司行事的人士随后发表的所有书面和口头前瞻性陈述，其全部内容均明确受到本报告所载警告性陈述的限制。本报告中的前瞻性表述包括但不限于：潜在战略选择的机会和好处；与客户流失、对我们产品的需求、销售周期、未来收入、费用、资本支出和现金流有关的预期和估计；我们开发和推出新产品的能力；我们客户解决方案和服务平台的发展；我们为运营提供资金并继续作为持续经营的能力；对我们收入成本和其他运营费用的调整的预期；我们为产品开发和销售和营销投资提供资金的能力；未来认股权证的行使；这些因素包括：我们通过出售来自金融机构的额外股权或债务证券和/或贷款筹集资金的能力；我们对员工关系的信念；我们对托管服务业务持续表现和成功的信念；有关市场需求和行业发展、我们的解决方案和我们的服务平台的声明；我们对竞争对手提供的服务以及我们区分欧龙服务的能力的信念；我们内部控制的充分性；以及关于我们的信息系统和防止网络安全事件的能力的声明。有关可能导致我们的实际结果与我们的预测结果大不相同的已知重要因素的更多信息，请参阅“项目1A”。风险因素。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于以下概述：

•我们通过一次或多次债务和/或股票发行筹集资金以资助运营或任何增长举措的能力，以及我们作为持续经营企业继续经营的能力；

•2023年3月我们F系列优先股的发行、我们F系列优先股的转换和基础转换股票的销售的影响；

•客户对我们的视频协作服务和网络应用程序的接受度和需求；

•我们推出新产品和产品以及销售我们的解决方案的能力；

•我们在视频协作服务和网络服务业务中有效竞争的能力；

•我们托管服务业务的持续表现；

•我们维护和保护我们专有权利的能力；

•我们承受行业整合的能力；

•适应产业结构和市场环境变化的能力；

•我们的竞争对手的行为，包括其竞争服务的降价;

•我们产品和服务的质量和可靠性；

•我们产品和服务的价格以及我们定价模式的变化；

•我们成功的销售和营销方法和努力，以及我们增长收入的能力；

•客户续约率和保留率；

•冠状病毒大流行的后果对我们的收入和业务结果的持续影响；

•与我们客户的集中以及我们的销售在多大程度上依赖于某些大客户关系有关的风险；

•材料、劳动力或其他与制造相关的成本增加；

•我们进入市场的成本结构的变化；

•库存管理和我们对供应链的依赖；

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•吸引及挽留高技能人才的能力；

•我们对开源软件和技术的依赖；

•可能的联邦和州监管行动；

•我们的技术创新能力，特别是我们开发下一代Oblong技术的能力；

•我们有能力满足我们的普通股在纳斯达克资本市场继续上市的标准;

•我们的资本结构和/或股东组合的变化;

•成本、干扰和管理层注意力的转移与激进投资者发起的运动有关;

•我们的管理层执行其未来运营计划、战略和目标的能力.

风险因素摘要

以下是导致投资于本公司的投机性或风险较大的主要风险因素的概要，所有这些因素在下文本报告第一部分第1A项标题为“风险因素”的一节中作了进一步描述。本摘要应与“风险因素”一节一并阅读，不应依赖于作为我们业务所面临的重大风险的详尽摘要。

与我们的业务相关的风险：

•本公司在近几个财政年度的收入下降，未来期间可能继续出现收入进一步下降；

•收入增长和我们现有产品的市场份额的增加取决于我们的客户是否成功采用我们的Mezzanine ™产品，这需要足够的销售、营销和产品开发资金；

•我们有大量净经营亏损的历史，我们可能会在未来产生净亏损；

•我们的业务活动可能需要额外的融资，而这些融资可能无法按可接受的条款获得（如有的话），这可能会对我们的财务状况、流动性及其未来作为持续经营企业的经营能力造成重大不利影响；

•如果我们未能及时获得广泛的市场认可，我们将无法有效竞争，我们可能会经历收入持续下降和毛利率下降；

•产品质量问题可能导致收入、毛利率下降和净亏损增加；

•我们依赖于新产品和服务的开发，以及对现有产品和服务的改进，如果我们未能预测和回应新兴的技术趋势和客户不断变化的需求，我们的经营业绩可能会受到影响；

•行业结构和市场条件的变化可能导致与终止我们的某些产品或业务、资产减值以及裁员或重组有关的费用；

•我们竞争的市场竞争激烈，这可能对我们实现收入增长产生不利影响；

•我们依赖有限数量的客户来获得我们的收入的很大一部分，其中任何一个客户或我们的几个较小客户的损失都可能对我们的业务造成重大损害；

•市场对我们服务的认识有限；

•如果我们没有有效地组成、组织和补偿我们的销售团队，以专注于最终客户和活动，这将主要推动我们的增长战略，我们的业务将受到不利影响；

•我们的销售额大部分来自分销渠道，包括系统及视听（“视听”）集成商，该等渠道难以预测，且在疫情期间尤其不稳定。我们分销渠道的订单疲弱可能会损害我们的经营业绩和财务状况；

•与我们的两级分销渠道销售有关的库存管理非常复杂，过多的库存可能会损害我们的毛利率；

•我们可能会遇到重大中断和/或我们的服务价格下降，并且可能无法弥补收入损失；

•供应链问题，包括合同制造商或零部件供应商的财务问题，或零部件供应或生产能力不足，从而增加我们的成本或导致我们履行订单的能力延迟，可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响，而我们未能正确估计客户需求可能导致零部件供应过剩或过时。这可能会对我们的毛利率造成不利影响；

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拥有我们普通股的风险

•我们的股票价格过去波动，最近波动，未来可能波动，因此，我们普通股的投资者可能会遭受重大损失；

•2023年3月的私募发行证券大幅摊薄了我们普通股现有持有人的所有权权益，由于私募投资者及后续投资者向公开市场出售该等证券或认为可能发生该等出售，我们普通股的市价大幅下跌；

•细价股规例可能会对本公司证券的适销性施加若干限制；

•未来的经营业绩可能因季度而异，我们可能无法满足证券分析师和投资者在任何特定时间的期望；

•我们可能需要通过发行证券或债券来筹集额外资本，这可能会对我们的股东造成重大稀释并限制我们的运营，

•我们可能无法达到维持在证券交易所上市的标准。

第一部分

项目1.企业业务

概述

我们是视频协作和网络解决方案的专利多流协作产品和托管服务的提供商。

Mezzanine ™提供的产品

我们的旗舰产品叫夹层™，这是一系列交钥匙产品，可实现动态、身临其境的跨多用户、多屏幕、多设备、多地点. 夹层™允许我多人同时从任何地点共享、控制和安排内容，使所有参与者能够同时以相同的格式查看相同的内容，从而极大地增强了室内和虚拟视频会议演示。应用程序包括视频网真、笔记本电脑和应用程序共享、白板共享和幻灯片。空间输入允许内容跨屏幕传播，跨越不同的墙壁，可扩展到任意数量的显示器，并与我们专有的Wand设备进行交互。夹层™ s借助可加速决策、改善沟通和提高工作效率的技术，实质上增强日常虚拟会议。Mezzanine™可向上扩展以支持最身临其境、最具影响力的创新中心；横向扩展以链接实验室、会议室和情境室；向下扩展以支持最小的工作组。Mezzanine的数字协作平台可以作为各种配置的交付系统出售，供小型团队全面沉浸体验。该系列包括200系列(双显示屏)、300系列(三屏)和600系列(六屏)。我们还销售与夹层™相关的维护和支持合同。

过去，客户在会议室或其他演示空间等传统办公和运营中心环境中使用夹层™产品。如下文所述，我们夹层™产品的销售受到了对新冠肺炎疫情及其后果的商业反应的不利影响。喜欢许多科技公司近几个月来，我们将继续监测和管理我们的成本相对于需求，目标是在未来增加公司的收入。我们认为，由于市场需求的变化，需要在产品开发、营销或销售方面进行新的投资，我们认为需要额外的资本来为这些努力和我们的持续运营提供资金。

如今，构思和内容协作在物理和虚拟会议环境中都变得越来越重要，以支持集体集思广益并加快决策制定。当人们将协作画布从许多参与者之间共享单个内容流扩展到支持整个团队时，想法的可视化可以更自然地发生，例如通过我们的夹层™多数据流解决方案。虽然过去专注于室内协作，但对下一代虚拟协作解决方案的需求正在上升，这归因于影响个人协作方式的几个关键趋势的融合。夹层的主要功能和特性™包括：

•与他人分享工作。通过插入或与无线共享轻松呈现工作夹层™应用程序。共享多达10台互联设备，包括笔记本电脑、室内PC和数字媒体播放器。上传图像和幻灯片，以便与实时视频流一起展示和浏览内容。

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•立即捕捉想法。保存屏幕内容的快照，以确保好的想法不会丢失。标注夹层中的内容™应用程序并与他人分享想法。下载会议资料供会后参考或分享。

•可视化选项和结果.夹层™内容跨越多个显示器，因此所需的信息就在眼前和手边。分享更多内容，查看更多细节，改善视觉叙事。排列内容以便并排比较和交叉引用。

•联合分布式团队。 连接团队，让每个人都在同一页面上。会议参与者共享同一个可视工作区，这样他们就可以像在同一个房间里一样执行任务。每个地方的每个人都可以添加内容并引导对话，增加参与的机会和动力。

•与轻松连接。夹层™与现有的视频会议和协作解决方案无缝协作，以便团队可以使用他们每天使用的工具参加会议。与Cisco和Polycom系统的集成简化了房间与语音、视频和内容的连接。

•模板内容.带夹层的房间内的任何地方都可以放置内容™获奖魔杖手势交互使移动和突出内容变得容易，以集中团队的注意力。

我们认为，需求的主要驱动因素包括：

•基于云的统一通信（UC）服务的采用迅速增长，工作场所的协作强度不断提高；

•加速对USB会议室摄像头和音频/视频条形音箱等低成本视频会议选项的需求；

•终端用户组织对内容共享以及内容协作能力（包括构思、注释、插图和协同编辑）的需求不断增加；

•音频、视频和内容协作的融合（相对于孤立的应用程序和平台），以提高员工的生产力；

•全世界的会议室和灵活会议空间数量显著增长；

•在会议空间中首选自带设备(BYOD)屏幕共享；以及

•越来越多的分散和远程工作人员。

当今的知识型员工正在寻求办公室内外的最佳会议空间，以促进创造力、敏捷性、创新性和参与度。临时和小组会议的趋势导致了聚会室概念的产生，员工可以在不受干扰的环境中开会。然而，据估计，这些空间中只有一小部分真正实现了“全频谱”协作。此外，独立内容共享应用的渗透率明显低于大型会议室中的视频渗透率。我们相信，随着企业继续从新冠肺炎疫情中恢复营业，随着用户适应更灵活的工作场所替代方案，将会有对更高形式的参与的需求，这种形式将强大的视频会议与增强的内容共享结合在一起。此组合侧重于缓解客户对于如何在不替换现有投资的情况下经济高效地实施扩展协作战略的顾虑。

面向视频协作的托管服务

我们为视频协作提供一系列托管服务，从自动化到协调，以简化用户体验，努力推动整个客户企业采用视频协作。我们通过混合服务平台或作为客户视频基础设施之上的服务层提供服务。我们为客户提供以下服务，以满足他们的视频会议需求：

•托管视频会议 是一种基于礼宾的“高接触”服务，我们在这里设置和管理客户视频会议。我们的托管视频会议服务按使用情况或按需向客户提供

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按月订阅。这些服务包括通话安排和启动，以及视频会议监控、支持和报告。

•远程服务管理 为企业信息技术(IT)和渠道合作伙伴支持组织提供覆盖，并提供全天候客户视频环境支持和管理。我们的服务旨在与全球公认的一套最佳实践-信息技术基础设施库(ITIL)-保持一致，以标准化流程并通过一套一致的术语与我们的客户和合作伙伴进行沟通。我们按月提供三层远程服务管理选项，从远程主动自动化监控到端到端管理，以满足IT支持组织的需求(包括全天候支持台、事件/问题/变更管理、站点认证和服务级别协议)。

    

面向网络的托管服务

我们为客户提供网络解决方案，确保可靠、高质量和安全的视频、数据和互联网流量。网络服务是以订阅的方式向客户提供的。我们的网络服务业务具有与购买和转售此连接相关的可变成本。我们为我们的客户提供以下网络解决方案，这些解决方案可以根据每个客户的需求进行定制：

•云连接：视频™: A允许我们的客户将其视频流量的管理外包给我们，并为客户的办公地点提供安全、专用的视频网络连接到Obong Cloud进行视频通信。

•云连接：融合™：为需要融合网络的客户提供定制的多协议标签交换(MPLS)解决方案。融合网络是一种高效的网络解决方案，它将客户的语音、视频、数据和互联网流量通过一条或多条公共接入电路组合在一起。我们对流量进行全面管理和优先排序，以确保视频和其他业务关键型应用平稳运行。

•云连接：交叉连接™: A允许客户利用其现有运营商将第2层专用线延伸至我们的数据中心。

销售和市场营销

我们利用各种营销、销售和支持活动来产生和培养客户对我们的产品和托管服务的持续需求。我们的销售和营销资源有限，目前我们的销售团队规模很小。 我们通过直接客户销售和渠道合作伙伴在全球销售。

顾客

我们拥有多元化的客户群，包括财富1000强企业，以及各行各业的中小型企业，包括航空航天、咨询、高管搜索、广播媒体、法律、保险、技术、金融服务、教育、医疗保健、房地产、零售、建筑、酒店和政府等。我们寻求与客户建立并维持长期关系。

许多因素会影响客户的协作需求。这些因素包括组织的规模、技术系统的数量和类型、地理位置以及在整个客户网络中部署的业务应用程序。我们的客户群不限于任何特定的行业、地区或细分市场。

我们的产品及服务大部分透过分销渠道销售，其余则透过直销销售。我们的分销渠道包括系统集成商、渠道合作伙伴、其他经销商和分销商。向这些服务提供商的销售特点是采购量大，零星，销售周期长。过往，我们的毛利率因分销渠道平衡变动而出现波动。

主要客户是指占公司合并总收入10%以上的直接客户或渠道合作伙伴。截至2023年及2022年12月31日止年度，一名主要客户分别占本公司综合总收入的约56%及47%。

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竞争

通信和协作技术服务市场竞争激烈，变化迅速。我们当前Mezzanine ™产品的某些功能在通信和协作技术市场上与Cisco WebEx、Zoom、LogMeIn、GoToMeeting以及提供有限内容共享功能的捆绑式生产力解决方案提供商（如Microsoft Teams和Google G Suite）竞争。在快速发展的“Ideation”市场中，我们应用程序的某些元素与微软、谷歌、福克斯、Bluescape、Mersive、巴可、Nureva和Prysm竞争。

在视频协作托管服务方面，我们主要与托管服务公司、视频会议设备经销商和电信供应商竞争，包括BT Conferencing、AT & T、Verizon、LogMeIn、Yorktel、ConvergeOne和AVI—SPL。我们还与提供托管视频会议桥接解决方案的公司竞争，包括Vidyo和Zoom。最后，包括Cisco、LifeSize、Microsoft和Polycom在内的技术和软件提供商正在提供具有竞争力的基于云的视频会议和呼叫服务。随着过去几年的技术进步，包括基于浏览器和移动视频，视频协作解决方案和服务的选择比以往任何时候都要多。就我们的网络管理服务而言，我们主要与电信运营商竞争，包括英国电信、AT & T、Verizon和Telus。我们的竞争对手提供与我们类似的服务，无论是捆绑还是非捆绑，创造了一个高度竞争的环境，对该等服务的定价造成压力。我们上述管理服务应占收入近年来有所下降，主要是由于竞争导致客户流失所致。我们预计，我们的托管服务业务未来将继续保持这一趋势。

知识产权

核心技术平台， 夹层™ 叫做G—speak。它允许开发跨多个屏幕和多个设备运行的应用程序。我们的客户使用该平台来解决大数据问题，更有效地协作，并从在单个屏幕上查看像素到与每个屏幕上的像素进行交互。

传统上，视频会议给用户带来了挑战，因为它呈现了一个复杂的系统和网络迷宫，必须被导航和严密管理。虽然当今大多数商业质量视频系统都是“基于标准”的，但不同厂商的视频设备之间存在固有的互操作性问题，导致通信孤岛。我们的视频协作托管服务套件可供客户访问和使用，无论其技术或网络如何。购买Cisco、Polycom、Avaya或LifeSize（Logitech）系统或使用某些其他第三方视频通信软件（如Microsoft、WebEx或WebRTC）的客户，无论他们选择哪种网络，都可以利用我们的服务。我们的服务支持所有标准视频信令协议，包括SIP、H.323和综合业务数字网络（ISDN），使用各种制造商的基础设施。

研究与开发

截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度，公司分别产生了与开发功能和增强夹层相关的研发费用0.02万美元和1.7万美元。™产品供应。于二零二二年底，我们停止了大部分研发活动，作为节约成本的措施。

员工

截至2023年12月31日，我们总共有21名员工，其中包括17名全职员工。我们的人力资本目标包括识别、招聘、留住、激励和整合我们现有的和新的员工、顾问和顾问。我们的薪酬计划旨在吸引、留住和激励高素质的员工和高管，包括具有竞争力的基本工资、奖金和股权薪酬奖励以及其他员工福利。我们的员工不受集体谈判协议的保护，我们认为我们与员工的关系很好。我们致力于在我们的员工队伍中实现多样性和包容性以及公平的薪酬。此外，我们最关心的是员工、客户和社区的健康和安全。

战略

近年来，我们公司面临重大挑战，导致我们两家公司的收入都在下降夹层™产品和我们的托管服务。这些挫折促使我们对我们的战略方向进行全面审查，以期通过各种方式提高股东价值。

我们对战略选择的探索是多样化的，包括考虑一系列变革性行动。其中包括业务合并的可能性，即我们可能与另一家公司合并或被另一家公司收购；a

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反向合并，即一家私人公司与我们合并，在不经过传统的首次公开募股(IPO)程序的情况下上市；或者直接出售公司。我们正在仔细评估每一种选择，以确保它与我们可持续增长和创造价值的总体目标保持一致。

我们的增长战略是双重的：(I)我们的目标是通过扩大我们的市场份额和增加我们的产品和服务的采用率来实现有机增长，以及(Ii)我们正在通过战略合作伙伴关系或收购积极寻找无机增长机会。具体地说，我们对早期科技公司感兴趣，这些公司不仅在创新，而且还开发了最低限度的可行产品(MVP)，这些产品已经获得了一定程度的市场接受。这些公司可能会补充我们现有的产品，但也可能通过利用重要的市场机会来开辟新的扩张途径。

在我们寻找合适的合作伙伴或收购目标的过程中，我们特别关注那些已经证明了自己有能力创新并吸引目标市场早期兴趣的企业，这表明了一条通向可扩展性和大量市场存在的明确道路。

然而，重要的是要注意到，尽管我们致力于这一战略审查进程，但并不能保证结果。确定和执行正确的战略选择的过程是复杂和不确定的，无论是合并、出售还是业务合并。我们希望我们的股东明白，尽管我们尽了最大努力，但不能保证这次战略审查将最终达成涉及本公司的最终交易。我们的首要任务仍然明确：探索每一种可能提高我们为股东提供的价值并确保我们公司长期成功的途径。

企业历史

Obrong，Inc.成立于2000年5月，是特拉华州的一家公司。 在2020年3月6日之前，Obrong，Inc.被命名为Glowpoint，Inc.(简称Glowpoint)。于2019年10月1日，本公司根据合并协议及计划(经修订，“合并协议”)的条款，完成对于2006年成立的特拉华州私人持股公司Obong Industries，Inc.(“Obong Industries”)所有未偿还股权的收购。根据合并协议(其中包括)，华龙实业成为本公司的全资附属公司(“合并”)。2020年3月6日，Glowpoint更名为Obong，Inc.

可用信息

我们必须遵守《交易法》的报告要求。交易法要求我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交定期报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会在http://www.sec.gov设有一个互联网网站，其中包含我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息。

此外，我们向美国证券交易委员会以电子方式存档或提供这些材料后，在合理可行的范围内尽快在我们的互联网网站上免费提供我们的10-K年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的这些报告的修正案。您可以通过访问投资者关系部分在我们的网站www.oblong.com上查看这些文件。我们的网站以及我们网站上包含或连接到我们网站的信息在此并不作为参考，我们的网址仅作为非活动文本参考包含在内。

项目1A.风险因素

我们的业务面临许多风险，包括下文列出的风险，以及本报告其他部分或我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的风险。下面描述的风险不是我们面临的唯一风险，也不一定按重要性顺序列出。其他风险和不确定性也可能影响我们的业务。这些风险中的任何一个都可能对我们的业务、财务状况、经营结果和现金流产生实质性的不利影响。在作出有关本公司普通股的投资决定时，您亦应参考本报告所载或以参考方式纳入本报告的其他资料，包括本公司的综合财务报表及相关附注。

与我们的业务相关的风险

我们公司最近几个财年的收入有所下降，未来可能还会继续下降。在最近几个财年，我们公司面临着收入下降的令人不安的趋势，这种情况不仅可能持续下去，而且未来可能会恶化。具体而言，我们的托管服务收入因

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客户的大量流失和对我们产品的需求下降。这一低迷可归因于我们行业的激烈竞争环境，我们面临巨大压力，要求降低价格以保持竞争力。

同样，我们设计用于会议室和运营中心等传统环境的Mezzanine ™产品也出现了收入显著下降。此下降主要是由于商业对COVID—19疫情的反应及其长期影响所致。我们相信，疫情已从根本上改变了企业考虑使用实体办公空间的方式，并因此改变了对在这些空间内实现面对面协作的技术的需求。我们的分析显示，对Mezzanine ™产品的需求减少，尤其是在COVID—19之后，反映了我们的客户对为传统办公环境量身定制的协作解决方案的必要性和投资进行了更广泛的重新评估。

倘此重新评估及需求减少趋势持续下去，本公司将面临收入进一步下降的重大风险。此情况突显本公司亟需策略性调整，并认识到工作场所配置的不断变化以及客户在后疫情时代不断变化的需求。

收入增长和我们现有产品的市场份额的增加取决于我们夹层的成功采用™与我们的渠道合作伙伴提供产品，这需要足够的销售、营销和产品开发资金。 我们的目标是通过增加产品的采用率来增加收入。如果我们不能通过直销或渠道合作伙伴成功地采用Mezzanine ™产品，我们可能无法增加收入和/或增加产品的市场份额。我们不能向您保证，我们将有足够的资金投资于销售和市场推广以及持续的产品开发，以实现收入增长。

我们有大量净经营亏损的历史，我们可能会在未来产生净亏损。 我们近年来录得巨额净亏损。我们可能无法在未来实现收入增长或盈利能力，或产生季度或年度正现金流。如果我们在未来不能实现盈利，我们的普通股的价值可能会受到不利影响，我们可能难以获得资金来继续运营。

我们的业务活动将需要额外融资，而该额外融资可能无法按可接受的条款获得（如有的话），这可能对我们的财务状况、流动资金及我们未来持续经营的能力造成重大不利影响。 截至2023年12月31日止年度的10—K表格年报中的综合财务报表乃假设本公司将持续经营而编制。我们在近几个财政年度经历了收入下降，并产生了净亏损。

我们未来的资本需求将继续取决于多个因素，包括收入的时间和金额、客户续订率和收取未偿还应收账款的时间（在每种情况下尤其是与我们的主要客户有关）、提供服务的费用、销售和营销费用、研发费用、资本支出，以及保护知识产权的成本。 我们相信，我们的现有现金和现金等价物将足以为我们的运营提供资金，并满足我们自本报告提交给SEC的日期起至少未来12个月的营运资金要求。 我们相信，长期而言，将需要额外资本来资助运营并提供增长资本，包括潜在的战略替代方案以及在技术、产品开发、销售和营销方面的投资。为了获得资金以资助运营或提供增长资本，我们将需要在一个或多个债务和/或股权发行中筹集资本。无法保证我们将成功筹集所需资本，或任何该等要约将按本公司可接受的条款进行。倘吾等无法按吾等可接受的条款筹集可能需要的额外资金，则可能会对本公司造成重大不利影响。

如果我们未能及时获得广泛的市场认可，我们将无法有效竞争，我们可能会经历收入持续下降和毛利率下降。 我们在竞争激烈、瞬息万变的环境中运营，我们未来的成功取决于我们开发或收购并推出获得广泛市场接受的新产品的能力。我们未来的成功在很大程度上将取决于我们是否有能力识别我们所在市场的需求趋势，并以具有成本效益的方式快速开发或收购、制造和销售满足这些需求的产品。为了使我们的产品从竞争对手的产品中脱颖而出，我们必须增加对研发的关注和资本投入。如果我们的产品没有得到市场的广泛接受，或者如果我们未能成功地利用市场机会，我们未来的增长可能会放缓，我们的财务业绩可能会受到损害。此外，随着我们的业务组合越来越多地包括需要额外投资的新产品和服务，这种转变可能会对我们的利润率产生不利影响，至少在短期内是这样。成功地预测需求趋势是困难的，而且很难预测推出一种新产品将对现有产品销售产生的影响。我们还需要通过快速推出有竞争力的产品，对竞争对手发布的新产品做出有效回应。

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此外，我们可能无法成功管理任何新产品线与现有产品的集成。在新市场销售新产品线将需要我们的管理层探索不同的战略才能取得成功。我们可能不会成功地在新市场推出一条新的产品线，这需要管理新的供应商、潜在的新客户和新的商业模式。我们的管理层可能没有在这些新市场销售的经验，我们可能无法按计划发展我们的业务。如果我们不能有效和成功地进一步开发这些新的产品线，我们可能无法实现预期的销售目标，我们的毛利率可能会受到不利影响。

我们在发布新产品时可能会遇到延迟和质量问题，这可能会导致季度收入低于预期。此外，我们可能会遇到产品推出低于我们预计的市场采用率的情况。未来在产品开发和推出方面的任何延误，或产品推出不符合广泛市场接受程度，或新产品线的推出不成功，都可能导致：

•收入损失或延迟，失去市场份额；

•负面宣传，损害我们的声誉和品牌；

•我们产品的平均售价下降；以及

•我们的销售渠道的不良反应。

此外，我们的产品毛利率水平可能因其他因素的不利影响而于未来期间下降，包括：

•客户、地域或产品组合的变化，包括每个产品组内的配置组合；

•推出新产品，包括具有性价比优势的产品，以及新的业务模式，包括转型我们的业务，以提供更多的软件和订阅产品；

•降低生产成本的能力；

•通过收购或内部开发进入新市场或在利润率较低的市场增长，包括定价和成本结构不同的市场；

•销售折扣；

•材料、劳动力或其他制造相关成本的增加，尤其是在供应限制期间，例如影响存储器组件市场的供应限制；

•超额库存、库存持有费和过时费用；

•装运量的变化；

•收入确认和收入递延的时间；

•由于零部件定价的变化，或由于零部件订购不能正确预测产品需求，或合同制造商或供应商的财务状况恶化，或由于库存持有期而产生的费用增加（包括关税引起的费用）、成本节约损失或节约减少；

•价值评估工程的效益低于预期；

•价格竞争加剧；

•分销渠道的变化；

•增加保修或版税费用；

•增加购置无形资产的摊销；以及

•我们成功执行我们的战略和运营计划。

如果我们不能通过快速创新或收购新产品或产品线成功引入新产品线，我们可能无法维持或增加产品的市场份额。此外，倘我们未能成功推出或收购毛利率较高的新产品，或未能改善现有产品线的毛利率，则我们的收入及整体毛利率可能会下降。

产品质量问题可能导致收入、毛利率下降和净亏损增加。我们生产高度复杂的产品，这些产品采用了先进的技术，包括硬件和软件。软件通常包含可能意外干扰预期操作的bug。我们无法保证我们的装运前测试计划足以检测所有缺陷，无论是单个产品的缺陷，还是可能影响大量装运的缺陷，这些缺陷可能会影响客户满意度、减少销售机会或影响毛利率。有时，我们不得不更换某些组件，并提供补救措施，以应对我们所发货的产品中发现的缺陷或错误。不能保证这种补救措施不会产生重大影响，视所涉产品而定。无法修复产品缺陷可能导致产品线故障、暂时或永久性撤出产品或市场、损害我们的声誉、库存成本或产品再造费用，其中任何一项都可能对我们的收入、利润率和净亏损产生重大影响。

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我们依赖于新产品和服务的开发，以及对现有产品和服务的改进，如果我们未能预测和回应新兴技术趋势和客户不断变化的需求，我们的经营业绩可能会受到影响。 我们的产品和服务市场的特点是快速变化的技术、不断发展的行业标准以及新产品和服务的引入。我们的经营业绩取决于我们在现有和新兴市场开发新产品和服务以及降低现有产品生产成本的能力。如果客户不购买和/或续订我们的产品，我们的业务可能会受到损害。开发与市场转型相关的新技术的过程—例如协作、数字化转型和云计算—是复杂和不确定的，如果我们不能准确预测客户不断变化的需求和新兴的技术趋势，我们的业务可能会受到损害。我们必须投入大量资源开发新产品和服务，然后才能知道我们的投资是否会带来市场接受的产品和服务。如果我们未能开发或未能及时开发解决其他市场转型的产品，或者如果解决这些其他转型的产品最终成功基于与我们不同的技术或技术方法，我们的业务可能会受到损害。此外，如果客户延迟购买决定以确认或以其他方式评估新产品，我们的业务可能会在新产品推出前后的期间受到不利影响。

此外，由于产品规划及时间安排方面的挑战、未能及时克服的技术障碍，或缺乏适当资源（例如导致我们于二零二二年底停止大部分研发活动作为成本节约措施），我们可能无法成功执行愿景或策略。恢复研究和发展活动可能需要大量资金。这可能导致竞争对手（其中一些也可能是我们的合作伙伴）在我们之前提供这些解决方案，并损失市场份额、收入和利润。此外，对作为服务交付的技术需求的增长使新的竞争对手能够进入市场。新产品和服务的成功取决于多个因素，包括正确的新产品和服务定义、零部件成本、这些产品和服务的及时完成和推出、新产品和服务与我们竞争对手的产品和服务的差异，以及这些产品和服务的市场接受度。我们不能保证我们将成功地识别新产品和服务机会，及时开发新产品和服务并将新产品和服务推向市场，或实现市场对我们的产品和服务的接受，或其他人开发的产品、服务和技术不会使我们的产品、服务或技术过时或失去竞争力。

我们的成功取决于我们招聘和留住足够的工程人才的能力。 我们的产品和服务市场的特点是技术日新月异。创新和保持领先于竞争对手的压力需要对人才进行投资。具体地说，在这个市场上成功竞争取决于我们招聘和留住足够的工程人才的能力。由于这个行业的竞争性，这可能被证明是一个挑战。

我们的成功在很大程度上取决于我们整体市场的演变和整体经济状况。 协作技术和服务市场正在迅速发展。虽然某些行业分析师预计该市场将有显著增长，但他们的预测可能无法实现。我们未来的增长取决于对协作技术和服务的广泛接受和采用。此外，如果我们开发新的解决方案，以满足新市场需求，例如Mezzanine ™产品，我们解决方案的销售将部分取决于在这些市场中获取新的支出。我们无法保证这个市场会增长，我们的产品会被采用，或者企业会购买我们的协作技术和服务。如果我们无法对市场的变化作出快速反应，如果市场发展不快或发展慢于预期，或者如果我们的服务没有达到市场的接受程度，那么我们就不太可能实现盈利。此外，不利的经济状况可能导致业务及消费者开支下降，从而对我们的业务及财务表现造成不利影响。

行业结构和市场条件的变化可能导致与终止我们的某些产品或业务、资产减值以及裁员或重组有关的费用。为了应对行业和市场状况的变化，我们可能需要从战略上重新调整我们的资源，并考虑重组、处置或以其他方式退出业务。任何资源调整，或限制投资或处置或以其他方式退出业务的决定，都可能导致记录特别费用，如与库存和技术有关的注销、裁员或重组费用、与合并过剩设施有关的费用，或作为停产产品转售者或使用者的第三方索赔。我们对资产账面价值的使用年限或最终可回收性的估计可能会因此类评估和决定而发生变化。虽然在某些情况下，我们的供应协议允许我们在下确定订单之前根据我们的业务需求选择取消、重新安排和调整我们的要求，但我们的或有损失可能包括我们不能取消与合同制造商和供应商的合同的负债。

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我们可能无法从我们正在进行的成本节约计划中实现预期的效率和收益，这可能会对我们的运营结果、财务状况或业务产生不利影响。为了更有效地运营和控制成本，我们采取了节约成本的措施，其中包括停止研发活动、裁员和其他降低成本的措施。如果我们不成功地管理当前的成本节约活动，我们预期的效率、收益和成本节约可能会推迟或无法实现，我们的运营和业务可能会中断。此外，我们运营或业务的中断可能会导致员工士气和生产率下降，并可能导致不必要的员工流失。这种干扰需要大量的管理时间和注意力，并可能转移管理对其他重要工作的注意力，或导致达不到业务目标。此外，我们可能会对任何成本节约举措进行更改，或在执行过程中遇到延误，其中任何一项都可能导致进一步的中断和额外的意想不到的费用。

若根据经修订的1940年投资公司法(“1940年法案”)，本公司被视为投资公司，适用的限制可能令本公司不切实际地按预期继续经营业务，并可能对本公司的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。根据1940年法令第3(A)(1)(A)和(C)条，就1940年法令而言，一家公司如果(1)主要从事或打算主要从事证券投资、再投资或交易业务，或(2)从事或拟从事投资、再投资、拥有、持有或买卖证券，并以非综合方式拥有或建议收购价值超过其总资产(不包括美国政府证券及现金项目)价值40%的投资证券。我们目前并不认为我们是一家“投资公司”，因为这一术语在1940年法案的任何一节中都有定义。尽管我们正在探索战略选择，但我们打算开展业务，这样我们就不会被认为是一家投资公司。然而，如果我们被视为一家投资公司，1940法案施加的限制，包括对我们资本结构和我们与关联公司进行交易的能力的限制，可能会使我们不切实际地继续预期的业务，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

未来任何资产和业务的处置，如果不及时完成，都可能对业务、财务状况和运营产生实质性的不利影响。作为我们公司战略的一部分，我们的管理层考虑和评估涉及资产和业务处置的机会。此类交易可能使我们面临未知或不可预见的挑战，导致业务运营中断、关键人员流失和持续的税收优惠待遇、未能获得必要的法定和监管批准、提供持续的赔偿以及遵守完成交易后的义务，这些可能会影响或阻止我们完成交易，并对我们的业务、财务状况和运营产生重大和不利的影响。

我们竞争的市场竞争激烈，这可能会对我们实现收入增长产生不利影响。我们竞争的市场的特点是快速变化、技术融合和向提供相对优势的协作解决方案迁移。这些市场因素对我们构成了竞争威胁。我们在每个产品类别上都与众多供应商竞争。我们提供利基产品解决方案的竞争对手的总数可能会增加。此外，随着我们在新产品领域以及关键优先和增长领域的活动增加，竞争对手的身份和组成可能会发生变化。此外，对作为服务交付的技术的需求增长使新的竞争对手能够进入市场。

协作行业竞争激烈，包括资金充足的大型参与者。我们的一些竞争对手在我们的许多产品线上竞争，而其他竞争对手主要集中在特定的产品领域。此外，我们的许多竞争对手组织拥有比我们更多的财务和其他资源，包括技术和工程资源，提供我们提供的部分相同的服务，并与主要企业客户建立了关系，这些客户有直接向他们采购的政策。我们的竞争对手在捆绑和非捆绑的基础上提供类似的服务，创造了一个高度竞争的环境，对这些服务的定价造成压力。进入壁垒相对较低，并且经常形成新的企业，以创造与我们的产品竞争或可能与我们的产品竞争的产品。我们相信，随着对协作技术的需求不断增加，更多的竞争对手（其中许多竞争对手可能比我们拥有更多的资源）将继续进入这个市场。

我们目前及未来可能竞争的市场的主要竞争因素包括销售成功业务成果的能力；产品性能；价格；推出新产品的能力，包括提供持续的新客户价值及具有性价比优势的产品；降低生产成本的能力；提供安全性、可靠性和投资保护等增值功能的能力；符合标准；市场占有率；提供融资的能力；以及颠覆性的技术转变和新的商业模式。

行业整合可能导致竞争加剧，并可能损害我们的经营业绩。 在我们的市场上，行业整合的趋势持续存在。我们预计这一趋势将持续下去，因为公司试图加强或保持其在不断发展的行业中的市场地位，以及公司被收购或无法继续运营。公司

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在我们的某些业务领域是战略联盟伙伴的公司可能收购或与我们的竞争对手结盟，从而减少他们与我们的业务。我们相信，行业整合可能会导致更强大的竞争对手，更有能力作为客户的独家供应商竞争。这可能导致我们的经营业绩出现更大的变动，并可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。此外，特别是在服务提供商市场，迅速合并将导致客户减少，其结果是失去一个主要客户可能对结果产生重大影响。

我们的大部分收入依赖于有限数量的客户，而其中任何一个客户或我们的几个较小客户的流失，都可能对我们的业务造成重大损害。 我们大部分收入来自有限数量的客户。截至2023年12月31日止年度，一名主要客户占本公司综合总收入的56%。我们的重要客户的组成将因期而异，我们预期在可见的将来，我们的大部分收入将继续来自相对较少的客户。因此，我们的财务业绩可能因一名或多名重要客户的行动而于不同期间大幅波动。客户可能会因我们无法预料或控制的原因而采取影响公司的行动，例如与客户的财务状况、客户业务策略或运营的变化、技术变化和引入替代竞争产品有关的原因，或由于我们产品的质量或成本效益的感知结果。如果我们严重违反协议，或由于我们无法控制的其他原因（如破产或财务困难），可能导致客户向破产法院申请保护，以免受无担保债权人的影响，我们与这些客户的协议可能会被取消。如果我们的客户因存款机构未能退还存款而遭受损失，我们可能面临更大的违约风险。此外，我们的客户可能会寻求重新谈判当前协议或续约的条款。我们最重要或几个较小客户的销售额或预期销售额的损失或减少可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

任何系统故障或中断都可能导致客户流失。 我们的成功部分取决于我们的托管服务产品的无缝、不间断运行。随着复杂性和数量的不断增加，我们在管理这些问题方面将面临越来越多的需求和挑战。这些服务或其他系统或硬件的任何长期故障导致我们的运营严重中断，都可能严重损害我们的声誉，并导致客户流失和财务损失。

市场对我们服务的认识有限。 我们未来的成功将在很大程度上取决于我们为协作技术和服务创造需求的能力。为此，我们的直接营销和间接销售业务必须提高市场对我们服务产品的认知度，以增加收入。我们的销售和营销资源有限。我们的产品和服务需要针对潜在客户的高级管理层进行复杂的销售努力。如果我们要在销售和营销部门招聘新员工，这些员工将需要培训，并需要时间来实现充分的生产力。我们无法确定新员工是否会达到必要的生产力，也无法确定未来是否能够雇佣足够的合格员工或留住现有员工。我们不能肯定我们在市场推广及销售我们的产品及服务方面将取得成功，倘我们未能成功建立市场意识及增加销售额，未来经营业绩将受到不利影响。

如果我们不能有效地组织、组织和补偿我们的销售队伍，以专注于最终客户和活动，这将主要推动我们的增长战略，我们的业务将受到不利影响。 如上所述，我们的增长在很大程度上取决于销售团队的成功，特别是我们以符合增长战略的方式构建销售组织和销售薪酬的能力。作为我们努力的一部分，适当地组织和补偿我们的销售团队，使他们的激励措施与我们的增长战略适当地一致，我们已经对我们的销售流程、销售细分和销售团队的领导结构进行了修改，并可能需要在未来作出更多的修改。该等变更可能比预期更长时间才能成功实施，且我们可能无法实现其全部利益，这可能会对我们的销售生产力以及我们的整体业务和运营业绩造成重大不利影响。特别是，如上所述，我们的增长继续在很大程度上取决于我们增加对大型企业销售的能力，特别是当这些销售导致我们的解决方案的大量订单时。对于拥有有效渗透主要企业客户所需知识和经验的销售员工的竞争非常激烈，我们可能无法成功聘用此类员工，或在我们预期的时间表聘用他们，这将对我们瞄准和渗透主要企业客户的能力产生负面影响。此外，我们预计与主要客户相关的销售周期将比我们的传统销售周期更长，这将增加我们的销售经理实现充分生产所需的时间。此外，由于我们的组织继续专注于大客户和大型交易，我们传统销售团队的生产力可能会受到影响。

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我们销售解决方案的能力部分取决于易用性和技术支持的质量，任何未能提供高质量的技术支持都会损害我们的业务、经营成果和财务状况。 一旦我们的解决方案部署完毕，我们的最终客户就依赖我们的支持组织来解决与我们的解决方案相关的任何技术问题。此外，由于我们解决方案的新兴性质，我们的支持组织经常为运行在我们解决方案上的其他供应商的产品提供支持和排除问题，即使问题与我们的解决方案无关。我们无法保证我们能够解决与我们的解决方案无关的问题，或者产品运行在我们的解决方案上的供应商不会质疑我们为其产品提供的技术援助。我们提供有效支持的能力在很大程度上取决于我们吸引、培训和保留人员的能力，这些人员不仅有资格支持我们的解决方案，而且精通我们的最终客户在我们的解决方案上运行的一些主要应用程序和虚拟机管理程序。此外，如果我们在国际上扩展业务，我们的支持组织将面临更多的挑战，包括与提供支持、培训和文档（英语以外的语言）相关的挑战。此外，如果我们扩大产品组合，以包括其他解决方案，我们提供高质量支持的能力将变得更加困难，并将涉及更多的复杂性。任何未能保持高质量的安装和技术支持，或市场认为我们没有保持高质量的支持，都可能损害我们的声誉和品牌，对我们向现有和潜在终端客户销售解决方案的能力产生不利影响，并可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

我们依赖第三方软件，这些软件可能难以替代或性能不佳。 我们将第三方许可软件组件集成到我们的技术基础设施中，以提供我们的服务。本软件可能无法继续以商业上合理的条款或价格提供，或者可能无法继续更新以保持竞争力。失去使用此第三方软件的权利可能会增加我们的费用或影响我们服务的提供。该第三方软件的故障可能会严重影响我们服务的性能，并可能对我们的业务或运营结果造成重大损害。

我们依赖于我们的网络供应商和设施基础设施。 我们的成功取决于我们是否有能力实施、扩展和调整我们的网络基础设施和支持服务，以便以可接受的成本满足不断增长的视频流量和不断变化的客户需求。这要求并将继续要求我们与基础设施能力、设备、设施和支持服务的供应商持续签订协议。我们无法确保任何该等协议都能以令人满意的条款和条件获得。我们亦预期未来可能需要扩充及调整我们的网络基础设施，以应对所服务客户数量的增长。

我们的大部分销售来自分销渠道，包括系统集成商及渠道合作伙伴（统称“服务提供商”），该等渠道难以预测，且在疫情期间尤其不稳定。分销渠道订单疲弱可能会损害我们的经营业绩及财务状况。 向服务供应商销售的特点是大量和零星采购，以及较长的销售周期。服务供应商的产品订单于二零二二年及二零二三年有所减少，而我们于过往不同时间均经历服务供应商的产品订单显著疲弱。服务供应商的产品订单可能会继续下降，而一如过往情况，鉴于市况波动，有关疲弱可能会持续较长时间。该行业的销售活动取决于网络基础设施的扩展完成阶段；资金的可用性；以及服务提供商受运营国监管、经济和商业条件影响的程度。该行业的订单疲软，包括服务供应商资本支出放缓（在全球经济低迷或经济、政治或监管不确定性时期可能更为普遍），可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。这种放缓可能会持续或在未来期间再次出现。除了我们产品和服务在各自市场中的竞争力外，这个行业的订单可能会下降。例如，过去，我们的许多服务提供商的客户受到整体经济放缓、产能过剩、服务提供商市场变化、监管发展以及资本可用性限制的重大不利影响，导致业务失败以及开支和扩张计划大幅减少。该等情况已严重损害我们过往的业务及经营业绩，并可能影响我们未来任何期间的业务及经营业绩。最后，我们的服务提供商的客户通常有较长的实施周期；需要更广泛的服务，包括设计服务；要求供应商承担更大份额的风险；通常需要验收条款，这可能导致收入确认的延迟；并期望供应商提供资金。所有这些因素都可能增加与服务提供商开展的业务的进一步风险。

分销模式的中断或改变可能会损害我们的销售额和利润率。 倘我们未能妥善管理产品及服务的分销，或服务供应商的财务状况或营运疲弱，则我们的收入及毛利率可能会受到不利影响。我们的产品及服务大部分透过分销渠道销售，其余则透过直销销售。我们的分销渠道包括系统集成商、渠道合作伙伴、其他经销商和分销商。系统集成商和渠道合作伙伴通常直接销售给最终用户，并经常提供

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系统安装、技术支持、专业服务及网络设备销售等支持服务。系统集成商通常还将我们的产品集成到整体解决方案中，许多服务提供商也是系统集成商。分销商储存库存，通常销售给系统集成商、渠道合作伙伴和其他经销商。我们将通过分销商进行的销售称为向最终客户销售的两层系统。如果间接渠道销售额增加，则可能会导致预测我们产品组合的困难，以及在某种程度上，我们客户订单的时间也会出现更大的困难。

过往，我们的毛利率因分销渠道平衡变动而出现波动。我们无法保证未来期间分销模式结余的变动不会对我们的毛利率及盈利能力造成不利影响。某些因素可能导致我们的分销模式中断或改变，这可能损害我们的销售和利润率，包括：与我们的部分服务提供商的竞争，包括通过我们的直销，这可能导致这些渠道合作伙伴使用不直接销售自己产品的其他供应商或以其他方式与他们竞争；我们的某些服务提供商可能要求我们承担更大份额的风险，他们的客户可能要求他们承担；我们的某些服务提供商可能没有足够的财务资源，可能无法承受业务条件的变化和挑战；如果分销商的财务状况或经营情况恶化，间接销售收入可能会受到影响。此外，我们依赖全球服务提供商遵守适用的监管要求。倘未能如此，则可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。

与我们向我们的两级分销渠道销售相关的库存管理是复杂的，过剩的库存可能会损害我们的毛利率。我们必须有效管理与分销商销售有关的存货，因为分销商持有的存货可能会影响我们的经营业绩。我们的分销商可能会在产品短缺期间增加订单，在库存过高时取消订单，或因预期有新产品而延迟订单。他们还可能根据我们的产品和我们竞争对手的产品供应量以及最终用户需求的季节性波动调整订单。存货管理仍然是我们关注的一个领域，因为我们在维持策略性存货水平以确保具竞争力的交货期与因技术及客户要求迅速变化而导致存货过时的风险之间取得平衡。面对与零部件供应相关的挑战，我们已加大采购零部件的力度，以满足客户的期望。如果我们最终确定我们的库存过剩，我们可能不得不降低价格并减记库存，这反过来可能导致毛利率下降。

我们可能会遇到重大中断和/或服务价格下降，并且可能无法弥补收入损失。 从历史上看，我们经历了服务的严重中断和服务价格的下降。我们努力从新客户那里获得长期承诺，并扩大与现有客户的关系。我们的重要客户或我们的数个较小客户中断服务可能会对我们的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。服务合同期限和终止责任定义在公司与客户的协议条款和条件内。根据我们现有协议终止服务通常需要至少30天的通知，并会受到提前终止罚款，金额相等于应计及未付费用（包括剩余期限）乘以任何固定月费。与我们签订的服务协议的标准格式包括在每个期限结束时自动续订条款，如果客户当时不选择终止服务。某些客户和合作伙伴协商的主协议与我们的标准服务协议格式不同。

我们在日常业务过程中承受客户的信贷及其他对手方风险。 我们的客户具有不同程度的信誉，而我们未必总能完全预期或察觉其信誉及整体财务状况的恶化，这可能使我们根据与彼等订立的合约面临更大的不付款风险。如果一个或多个重要客户未能履行其对我们的付款义务，停止向我们购买服务或利用他们对我们的购买力来减少其收入，这可能会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

如果不能留住和招聘关键人员，将损害我们实现关键目标的能力。我们吸引了一支高技能的管理团队和专业化的员工队伍。我们未来的成功部分取决于我们吸引和留住高技能的技术、管理、销售和市场营销人员的能力。对这些人员的竞争非常激烈。我们无法及时聘用合格人员，或关键员工（包括本公司总裁兼首席执行官Peter Holst）离职而没有合适的替代者，可能会对我们的业务发展造成重大不利影响，因此，我们的业务、前景、经营业绩和财务状况。股票奖励计划旨在奖励员工的长期贡献，并鼓励他们留在我们身边。我们的股价或股权激励奖励的波动或缺乏正面表现，或我们的整体薪酬计划（包括我们的股票激励计划）因管理股份摊薄和股份薪酬开支或其他原因而发生的变动，也可能对我们留住关键员工的能力造成不利影响。由于其中一个或多个因素，我们可能会增加招聘，

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美国以外的地理区域，这可能使我们面临额外的地缘政治和汇率风险。我们的任何关键人员的服务流失；未来无法留住和吸引合格人员；或延迟雇用所需人员，特别是工程和销售人员，可能会导致难以实现关键目标，例如及时有效地推出产品。此外，在我们的行业中，员工接受竞争对手职位的公司经常声称竞争对手从事了不正当的招聘行为。我们过去曾收到过这些索赔，将来可能会收到其他索赔。

供应链问题，包括合同制造商或零部件供应商的财务问题，或零部件供应或生产能力不足，从而增加我们的成本或导致我们履行订单的能力延迟，可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响，而我们未能正确估计客户需求可能导致零部件供应过剩或过时。这可能会对我们的毛利率造成不利影响。 我们依靠其他公司提供我们夹层的部分组件™产品和我们的网络基础设施以及访问我们网络的方式。我们转售的某些产品和服务以及我们所需的某些组件只能从有限的来源获得。如果我们以商业上合理的条款无法获得该等来源，我们可能会受到不利影响。我们无法确保，在持续的基础上，我们将能够以成本效益高的方式获得第三方服务，如果有的话，规模和时限内获得第三方服务。未能获得或继续使用该等第三方服务将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。我们并无拥有或经营生产设施，且我们依赖供应链，可能会对我们的产品供应以及我们的业务及经营业绩造成不利影响。合约制造商或元器件供应商的财务问题、其他公司保留我们的合约制造商的生产能力，以及在一个或多个元器件供应商市场（例如半导体市场）发生的行业整合，在每一种情况下都可能限制供应或增加成本。

供应减少或中断；一个或多个组件的价格大幅上涨；未能充分授权我们的合同制造商采购库存；未能根据我们的业务需要适当取消、重新安排或调整我们的要求；或对我们产品的需求减少可能对我们的业务造成重大不利影响，经营业绩和财务状况，并可能严重损害客户关系。此外，由于与供应商订立有约束力的价格或采购承诺，我们可能有义务以高于当前市场的价格采购组件。倘我们承诺以高于实际使用该等零部件时的现行市价的价格购买零部件，则我们的毛利率可能会下降。在过去12个月，我们经历了比正常时间更长的交付时间。此外，供应商可能因业务、监管或政治原因而面临压力，及╱或要求改变协定价格作为供应条件而将产品分配给若干客户。虽然我们一般已在发生重大中断时获得额外供应或采取其他缓解措施，但倘日后发生类似情况或我们的缓解措施未能成功，则可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。

我们的增长和满足客户需求的能力在一定程度上取决于我们从供应商和合同制造商那里及时交付零部件的能力。我们过去经历过零部件短缺，包括因制造工艺问题而导致的短缺，这些问题影响了我们的运营。由于我们自身的制造问题、我们的供应商或合同制造商的制造问题、我们的供应商或合同制造商遇到的产能问题(包括行业整合导致的产能或成本问题)或对这些部件的强劲需求，我们未来可能会遇到某些零部件的短缺。经济增长可能会给我们和我们的供应商带来更大的压力，要求他们准确预测总体零部件需求和特定产品类别内的零部件需求，并建立最优的零部件水平和制造能力，特别是对于劳动密集型零部件，我们购买很大一部分供应的零部件，或者重新提高高度复杂产品的制造能力。在短缺或延误期间，组件的价格可能会上涨，或者组件可能根本无法获得，如果我们没有准确地预测我们的需求，也可能会遇到短缺。我们可能无法以合理的价格或可接受的质量确保足够的组件，以及时生产所需数量或配置的新产品。因此，在开发其他来源之前，我们的收入和毛利率可能会受到影响。

如果我们预期比实际发展更大的需求，承诺购买比我们需要的更多的零部件，我们的经营业绩也将受到不利影响，这更有可能发生在像我们目前正在经历的需求不确定时期。不能保证我们将来不会遇到这些问题。虽然在许多情况下，我们的产品使用标准部件和组件，但某些组件目前只能从单一来源或有限来源获得，而全球经济低迷和相关的市场不确定性可能会对这些来源中的一个或多个来源的组件的可用性产生负面影响，特别是在我们最近看到的时期，即由于劳动力和经济衰退期间采取的其他行动而出现供应商限制。我们可能无法及时实现来源多样化，这可能会损害我们向客户交付产品的能力，并严重影响目前和未来的销售。

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我们已经进行了可能会扰乱我们的运营并损害我们的运营业绩的收购，而且可能会继续进行。我们的增长取决于市场增长、我们提升现有产品的能力，以及我们及时推出新产品的能力。我们可能会通过收购其他公司、产品线、技术和人员来解决开发新产品和增强现有产品的需求。收购涉及许多风险，包括以下风险：

•在整合被收购公司的业务、系统、技术、产品和人员方面遇到困难，特别是业务规模大、广泛和产品复杂的公司；

•转移管理层的注意力，从日常业务的正常运作上转移，以及管理因收购而产生的更大和更广泛的业务的挑战；

•在完成与正在进行的研究和开发无形资产有关的项目方面可能遇到的困难；

•在进入我们没有或有限的直接经验的市场以及竞争对手在这些市场中拥有更强市场地位的市场方面遇到困难；

•最初依赖陌生的供应链或相对较小的供应伙伴；

•收入不足以抵消与收购有关的增加的费用；以及

•我们收购公司的主要员工、客户、分销商、供应商及其他业务伙伴在收购计划公布后及之后的潜在损失。

收购还可能导致我们：

•发行普通股，稀释我们现有股东的持股比例；

•使用我们很大一部分现金资源，或招致债务；

•如果我们为支付收购而产生额外债务，则显著增加利息支出、杠杆和偿债要求；

•承担债务；

•记录须定期进行减值测试的商誉及无形资产以及潜在的定期减值支出，

•与某些无形资产有关的摊销费用；

•与收购对我们法律结构的影响有关的所得税费用；

•减少联邦和州净经营亏损结转的利用和利用时间；

•导致大量注销和重组及其他相关费用；或

•成为知识产权或其他诉讼的对象。

对高科技公司的并购具有内在的风险，受到许多我们无法控制的因素的影响，我们不能保证我们之前或未来的收购会成功，不会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生实质性的不利影响。如果不能管理和成功整合收购，可能会对我们的业务和经营业绩造成实质性损害。之前的收购带来了广泛的结果，从成功推出新产品和技术到失败。即使被收购的公司已经开发和销售产品，也不能保证产品改进将及时进行，或收购前的尽职调查将查明与此类产品有关的所有可能出现的问题。此外，我们未来时期的有效税率是不确定的，可能会受到合并和收购的影响。与新产品开发相关的风险也适用于收购。

如果我们对销售和使用税以及联邦监管费用的实际负债与我们的应计负债不同，则可能对我们的财务状况产生重大影响。 每个州都有不同的规则和条例管理销售和使用税，这些规则和条例受不同的解释，可能随着时间的推移而改变。我们定期审查这些规则和法规，当我们认为我们的服务在特定州须缴纳销售税和使用税时，我们自愿与州税务机关联系，以确定如何遵守其规则和法规。服务供应商，如我们，通常由税务机关负责收取和支付任何适用的销售税和联邦费用。如果一个或多个税务机关确定我们的服务应缴纳但尚未缴纳税款，我们可能需要缴纳过去的税款以及未来的税款。过去的税收责任也可能包括非常大的利息和罚款费用。我们的客户合同规定，我们的客户必须支付所有适用的销售税和费用。然而，客户可能不愿意偿还税款，并可能拒绝支付与这些税款相关的利息或罚款。如果我们被要求收取和偿还税款以及相关利息和罚款，并且如果我们的客户未能或拒绝偿还全部或部分这些金额，我们将产生可能数额巨大的计划外费用。此外，对我们未来的服务征收该等税项将有效增加我们客户的该等服务成本，并可能对我们保留现有客户或在征收该等税项的地区获得新客户的能力造成不利影响。我们也可能会在我们已经付款的州接受税务审计或类似程序

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销售和使用税。由于审计、诉讼或其他原因而对税项、利息和罚款的评估可能对我们当前和未来的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。

F系列优先股的条款可能会限制我们的增长以及我们为运营提供资金、为资本需求提供资金、应对不断变化的条件以及从事可能符合我们最佳利益的其他业务活动的能力。 F系列优先股的指定证书包含若干肯定和否定的契约，涉及股息支付、物业和资产的维护、与关联公司的交易以及发行其他债务的能力。我们不能保证我们将能够遵守指定证书中所载的财务或其他契约。如果我们无法遵守指定证书中的某些条款：

·F系列优先股的股息将以每年20%的比例累计；

·F系列优先股的持有人可能会取消对我们资产的赎回权；和/或

·我们可能被迫破产或清算。

我们遵守这些契约的能力可能会受到我们无法控制的事件的不利影响，我们无法向您保证我们能够遵守这些契约。财务契约可能会限制我们作出所需开支或以其他方式进行必要或可取的业务活动的能力。

与网络安全和法规相关的风险

网络攻击数据事件恶意软件 或是入侵我们的物理安全系统可能会扰乱我们的业务运营，导致关键和机密信息的丢失，损害我们的经营业绩和财务状况，并损害我们的声誉；而网络攻击或数据事件发生在我们的客户网络，或我们提供或启用的云服务，可能导致我们的责任索赔，损害我们的声誉或以其他方式损害我们的业务。 在提供视频通信服务的正常过程中，我们传输客户的敏感和专有信息。我们依赖于我们的信息系统的正常功能、可用性和安全性，包括但不限于我们运营中使用的系统。我们已采取措施保护我们的库存、我们的信息系统以及在该等系统中保存的数据的安全和保障，并每年测试我们的安全措施是否足够。 尽管我们实施了安全措施， 我们无法保证我们的安全和保安措施能及时发现和防止保安事故，或以其他方式防止我们的系统和运作的损坏或中断或库存被盗。不我们销售给客户的产品和服务，以及我们的服务器、数据中心和存储我们的数据以及客户、供应商和业务合作伙伴的数据的基于云的解决方案，容易受到功能不当、网络攻击、数据事件、恶意软件以及恶意行为者未经授权的访问或篡改或无意错误的类似破坏的影响。任何此类事件都可能危及我们或我们客户的产品、服务和网络，存储在我们或我们客户系统中的专有信息可能被不当访问、处理、披露、丢失或被盗，这可能使我们对我们的客户、供应商、业务合作伙伴和其他人承担责任，引发法律/监管行动，并可能对我们的业务产生重大不利影响。经营业绩和财务状况，并可能对我们的声誉造成损害。 我们任何一个实体设施发生的安全事故（例如2022年发生的安全事故）可能导致重大存货损失，或增加解决类似盗窃案及日后防止类似盗窃案的开支，任何此类事件均可能对我们的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。 限制恶意行为者扰乱互联网运行或破坏我们自身安全努力的能力的努力可能会花费高昂的成本，并会遇到阻力，而且可能不会成功。我们的客户网络或由我们提供或启用的基于云的服务中的网络安全事件，无论该事件是否归因于我们的产品或服务中的漏洞，都可能导致对我们的责任索赔、损害我们的声誉或以其他方式损害我们的业务。

漏洞和关键安全缺陷、关于修复漏洞或安全缺陷的优先级决定、第三方提供商未能修复漏洞或安全缺陷、或客户未部署安全版本或决定不升级产品、服务或解决方案可能导致对我们的责任索赔、损害我们的声誉或以其他方式损害我们的业务。我们销售给客户的产品和服务不可避免地包含尚未得到补救的漏洞或关键安全缺陷，并且在不影响安全性的情况下无法披露。我们还可能会做出优先级决定，以确定要修复哪些漏洞或安全缺陷，以及这些修复的时间，这可能会导致损害安全性的漏洞。客户还需要在部署安全版本之前对其进行测试，这可能会延迟实施。此外，我们依赖于软件和基于云的服务的第三方提供商，我们无法控制他们修复漏洞的速度。客户也可能不部署安全版本，或决定不升级到包含该版本的我们产品、服务或基于云的解决方案的最新版本，使他们容易受到攻击。漏洞和关键安全缺陷、修复漏洞或安全缺陷时的优先级错误、第三方提供商未能修复漏洞或安全缺陷，或客户未部署安全版本或决定不部署安全版本

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升级产品、服务或解决方案可能导致对我们的责任索赔、损害我们的声誉或以其他方式损害我们的业务。

我们的业务、经营业绩和财务状况可能因适用于我们产品和服务的监管不确定性而受到重大损害。适用于我们在美国和其他国家经营所在行业的监管要求的变化可能会对我们产品和服务的销售造成重大影响。特别是，电信法规的变化可能会影响我们的服务提供商客户购买我们的产品和优惠，也可能影响我们自己受监管优惠的销售。此外，限制或控制数据收集、处理或跨境传输的法律要求（包括对基于云的服务的监管）的不断演变，可能会严重影响我们客户使用我们产品和服务的能力以及销售能力。可能影响我们产品和产品销售的其他不确定性领域包括与加密技术、环境可持续性、出口管制、产品认证和适用于我们供应链的国家安全控制相关的法律法规。该等领域的监管要求的变动可能会对我们的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。

我们的网络可能会失败，这可能会对我们的收入产生负面影响。 我们的成功取决于我们提供可靠、高速访问渠道和客户数据中心的能力，以及我们的电信供应商通过其网络提供可靠、高速电信服务的能力和意愿。我们的网络和设施以及向我们提供服务的其他网络和设施，很容易受到人为错误和篡改、破坏安全、火灾、地震、严重风暴、电力损失、电信故障、软件缺陷、故意破坏行为（包括计算机病毒）和类似事件的破坏、未经授权的访问或停止操作。在网络运营中心、路由器、交换机和构成我们服务产品和托管基础设施主干的其他计算机设备的关键站点，或在我们的一个或多个合作伙伴的数据中心发生自然灾害或其他意外问题，可能会对我们的业务造成重大不利影响。我们无法确保我们不会遇到与单个设施有关的故障或关闭，甚至整个网络或托管基础设施的灾难性故障。我们的系统或服务提供商的任何损坏或故障可能导致向我们客户提供的服务减少或终止，这可能会对我们的业务和经营业绩造成重大不利影响。

我们的网络依赖于电信运营商，他们可能限制或拒绝我们访问他们的网络，或未能履行，这将对我们的业务产生重大不利影响。 我们倚赖某些电讯营办商及其他公司的能力及意愿，透过其网络为我们提供可靠的高速电讯服务。如果这些电信运营商和其他公司决定不继续以基本相同的条款和条件（包括但不限于价格、提前终止责任和安装间隔）通过其网络向我们提供服务（如果有的话），这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外，我们的许多服务水平目标取决于我们的电信运营商的满意表现。倘彼等未能履行此等职责，则可能会对我们的业务造成重大不利影响。

有关知识产权的风险

我们未能获得或维护某些知识产权的使用权可能会对我们的业务产生负面影响。 我们未来的成功和竞争地位部分取决于我们获得和维护某些专有知识产权的能力，以用于我们的服务。虽然我们目前没有参与任何知识产权诉讼，但我们可能会受到指控我们侵犯他人知识产权的诉讼，或者我们可能会对我们认为侵犯我们权利的其他人提起诉讼。

第三方（包括客户）将来可能会提出与我们相关的技术和相关标准的专有专利、版权、商标和其他知识产权有关的索赔或提起诉讼。由于网络领域存在大量专利，一些待审专利的保密性，以及新专利的发布速度快，因此，在经济上不实际，甚至不可能事先确定一个产品或其任何组件是否侵犯或将侵犯他人的专利权。所主张的索赔和/或发起的诉讼可能包括针对我们或我们的制造商、供应商或客户的索赔，声称他们对我们现有或未来的产品或这些产品的组件的所有权受到侵犯。无论这些索赔的价值如何，它们都可能耗时，导致高昂的诉讼费用，而且如果索赔是由客户提出的，即使是对毫无价值的索赔的抵制也可能损害客户关系。

在任何该等诉讼中，作为被告人的不利结果可能会对本公司造成影响，包括但不限于：

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•支付重大损害赔偿金；

•技术和管理人员的转移；

•停止使用、开发或销售侵犯专利知识产权的服务；

•签署许可协议；以及

•花费大量资源开发或获取非侵权技术。

不能保证我们会在这类诉讼中胜诉，不能保证开发或许可将以可接受的条款和条件提供(如果有的话)，也不能保证如果直接对我们或我们的客户提出索赔，供应商对我们的赔偿将足以弥补我们的成本。此外，由于高等法院裁决的可能性不一定是可预测的，因此即使是有争议的无理索赔也会以大笔金额达成和解，这并不少见。如果任何第三方对我们提出的任何侵权或其他知识产权索赔成功，如果我们被要求就向客户提出的索赔向客户进行赔偿，或者如果我们未能以商业合理的条款和条件开发非侵权技术或许可专有权，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到实质性的不利影响。我们可能会因为收购而增加与使用知识产权相关的风险，因为我们对此类技术的开发过程或为防范侵权风险所采取的谨慎措施的可见度较低。

在任何此类诉讼中，作为原告的不利结果，除了所涉及的费用外，还可能导致因无效或不可撤销性的确定而成为诉讼标的的知识产权（如专利）的损失，由于这种确定而大大增加竞争，并要求被告支付因反诉而产生的罚款。

我们可能无法保护或执行我们的知识产权。我们通常依靠专利、版权、商标和商业秘密法来建立和维护我们的技术和产品的专有权。我们已经获得了无数的专利，其他专利申请目前正在申请中，我们的一些知识产权没有被任何专利涵盖。如果我们进一步发展我们的服务和相关的知识产权，我们预计将寻求额外的专利保护。我们的专利地位受制于复杂的事实和法律问题，这些问题可能会导致对特定专利的有效性、范围和可执行性的不确定性。因此，我们不能保证我们拥有的任何专利或其他各方在未来许可给我们的任何专利不会被无效、规避、挑战、不可强制执行或许可给其他人；我们的任何未决或未来的专利申请将以其寻求的权利要求范围发布(如果发布的话)；或者任何由我们拥有或许可给我们的专利，尽管有效，但不会被专利或其他具有更广泛权利要求的专利所支配。此外，网络技术的许多关键方面由行业范围的标准管理，所有市场进入者都可以使用这些标准，并且不能保证待决申请将颁发专利，或者任何专利所允许的权利要求将足够广泛，以保护我们的技术。此外，一些外国的法律可能不会像美国的法律那样保护我们的专有权利。在这些外国采取的任何行动的结果可能与根据美国法律决定的结果不同。尽管我们不依赖于我们竞争的特定业务部门的任何个别专利或专利组，但如果我们无法保护我们对市场上所有功能(包括受专利权保护的产品的方面)的专有权，我们可能会发现自己在竞争中处于劣势，其他人不需要花费大量费用、时间和精力来创造使我们能够成功的创新产品。

如果不能保护我们现有的知识产权，可能会导致我们失去专有权或使用我们技术的权利。如果我们没有充分确保我们使用某些技术的自由，我们可能不得不为使用他们的知识产权的权利向他人支付费用，为侵权或挪用支付损害赔偿金，和/或被禁止使用此类知识产权。

我们还寻求保护我们的专有知识产权，包括可能无法获得专利或不可申请专利的知识产权，部分是通过保密协议。我们不能确保这些协议不会被违反，我们不能确保我们对任何违反行为有足够的补救措施，或者这些人不会主张由这些关系产生的知识产权权利。

我们的许多解决方案采用了根据开源许可证提供的软件，这可能会限制我们如何使用或分发我们的解决方案，或对我们如何使用或分发我们的解决方案施加某些义务，或者使我们面临各种风险和挑战，这可能会导致开发费用增加、这些解决方案的发布或分发延迟或中断、无法保护我们的知识产权以及加剧竞争。我们解决方案的某些重要组件并入或基于开源软件，未来我们可能会将开源软件并入其他解决方案。这种开源软件通常根据开源许可证进行许可，例如包括GNU General Public

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许可协议、GNU Lesser通用公共许可协议、“阿帕奇风格”许可协议、“BSD风格”许可协议等开源许可协议。开源软件的使用使我们面临许多风险和挑战，包括但不限于：

•如果开源软件程序员不继续开发和增强开源技术，我们的开发费用可能会增加，我们的产品发布和升级时间表可能会被推迟。

•开源软件对任何人的进一步开发或修改都是开放的。因此，其他人可能会开发这样的软件来与我们的平台竞争，并可能将这些竞争软件作为开源软件提供。竞争对手也可以使用开源软件开发自己的解决方案，这可能会减少对我们解决方案的需求，并给我们的解决方案带来价格压力。

•我们许可某些类型的开源软件的许可证可能要求，如果我们修改了我们收到的开源软件，我们必须免费并以相同的条款将这些修改后的软件和我们的其他相关专有软件公之于众。此外，一些开源许可证似乎是允许内部使用开源软件的，但禁止商业用途，或将提供云服务视为触发公开使用专有软件的要求。因此，我们监控我们对开源软件的使用，以避免我们的专有软件受到这些条件和其他我们不希望的条件。虽然我们相信我们已经遵守了我们使用的开源软件的各种适用许可证下的义务，但我们用于监控开源软件使用方式的流程可能会出现错误。此外，大多数许可证中的条款解释几乎没有或根本没有法律先例，许可人有时会更改其许可证条款。因此，任何不当使用开源软件，包括未能识别许可条款的变更，都可能导致我们对解决方案和技术承担意想不到的义务，这可能对我们的知识产权和我们从包含开源软件的解决方案中获得收入的能力产生不利影响。

•如果发布此类开源软件的作者或其他第三方声称我们没有遵守其中一个或多个许可证的条件，我们可能会被要求承担辩护此类指控的法律费用，或开发替代解决方案的工程费用。

如果我们无法成功应对将基于开源技术的产品整合到我们的业务中所面临的挑战，我们的业务和经营成果可能会受到不利影响，我们的开发成本可能会增加。

拥有我们普通股的风险

我们的股票价格过去波动，最近波动，未来可能波动，因此，我们普通股的投资者可能会遭受重大损失。 历史上，我们的普通股经历了巨大的价格波动，特别是由于我们的实际财务业绩和分析师公布的预期之间的差异，以及我们的竞争对手和我们的公告。此外，媒体或投资界对我们的战略地位、财务状况、经营业绩、业务和产品安全性或重大交易的猜测可能导致我们的股价变动。此外，股票市场经历了极端的价格和成交量波动，特别影响到许多技术公司的市场价格，而且往往与这些公司的经营业绩无关。这些因素，以及总体经济和政治状况，以及我们或我们当前或潜在竞争对手宣布的拟议和完成的收购或其他重大交易，或与此类交易相关的任何困难，可能会对我们未来普通股的市场价格产生重大不利影响。我们普通股的市场价格可能受到许多因素的影响，其中包括：

•F系列优先股转换为普通股，随后出售普通股；

•投资者对我们业务战略的反应；

•有竞争力的产品或技术的成功；

•我们遵守纳斯达克资本市场持续上市标准的能力；

•美国和其他国家的法规或法律发展，特别是适用于我们产品的法律或法规的变化；

•我们的财务业绩或那些被认为与我们相似的公司的财务业绩差异；

•我们筹集额外资本的能力或能力以及我们筹集资本的条件；

•股票市场价格普遍下跌；

•本公司普通股成交量；

•F系列优先股转换为普通股，随后出售普通股；

•我们或我们的股东出售我们的普通股；

•一般经济、行业和市场状况；

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•我们的业务转型，以提供更多的软件和订阅产品，收入随着时间的推移而确认；

•对我们产品和服务的需求波动，特别是分销商和合作伙伴，部分原因是全球经济环境的变化；

•新技术和产品的引进和市场接受，以及我们在不断发展的新市场和新兴技术方面的成功，以及采用新标准；

•我们的客户、渠道合作伙伴、合同制造商和供应商获得融资或为资本支出提供资金的能力，特别是在全球信贷市场中断期间或客户、渠道合作伙伴、合同制造商或供应商出现财务问题的情况下；

•我们的竞争对手和客户之间的行业整合的整体趋势；

•我们产品的销售和实施周期的变化，以及对客户支出计划和相关收入的了解度降低；

•客户订单的时间、规模和组合；

•制造和客户交货期；

•我们的策略和运营计划的执行情况，以及可能导致重大重组费用的业务模式变化的影响；

•我们有能力实现有针对性的成本削减；

•我们的投资预期收益；

•税法或会计规则或其解释的变更；

•实际事件、情况、结果和金额与用于确定某些资产（包括相关估值准备金的金额）、负债和其他项目的价值的判断、假设和估计不同；

•其他事件或因素，包括由这些事件引起的事件或因素，或这些事件的前景，包括战争、恐怖主义和其他国际冲突、公共卫生问题，包括健康流行病或流行病，如COVID—19爆发，以及自然灾害，如火灾、飓风、地震、龙卷风或其他不利天气和气候条件，无论发生在美国或其他地方，可能扰乱我们的运营，扰乱我们供应商的运营，或导致政治或经济不稳定；

•任何一家银行的倒闭以及由此导致的经济不确定性。

这些广泛的市场和行业因素可能会严重损害我们普通股的市场价格，无论我们的经营业绩如何。由于我们普通股的股价过去一直波动，最近一直波动，未来可能也会波动，因此我们普通股的投资者可能会遭受重大损失。在过去，在市场经历一段时间的波动之后，证券公司经常会被提起集体诉讼。如果对我们提起此类诉讼，可能会导致巨额成本和转移管理层的注意力和资源，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景产生重大不利影响。不能保证我们的股票价格将保持在当前价格，也不能保证我们普通股的未来销售价格不会低于出售给投资者的价格。

在我们公司历史的大部分时间里，我们的普通股交易清淡，因此很容易受到价格大幅波动的影响。虽然我们的普通股最近经历了交易量的增加，但我们不能确保这种交易量水平将继续下去，或者交易量的增加将减少我们普通股价格的历史性波动。成交清淡的股票更容易受到重大和突然的价格变化的影响，我们普通股的流动性取决于市场上有意愿的买家和卖家的存在。在任何时候，我们普通股的流动性可能会下降到过去交易清淡的水平，我们不能确保我们证券的任何持有者都能为其股票找到买家。此外，我们不能确保我们证券的有组织的公开市场将继续存在，也不能确保我们的普通股将有任何私人需求。

此外，最近，由于做空普通股股票的卖空者，某些公司的证券经历了显著和极端的股价波动，即所谓的“空头挤压”。这些空头挤压导致这些公司和市场极度波动，并导致这些公司的每股价格以明显夸大的速度交易，与公司的潜在价值脱节。许多以夸大的利率购买这些公司股票的投资者面临着损失相当大一部分原始投资的风险，因为随着人们对这些股票的兴趣减弱，每股价格稳步下降。虽然我们没有理由相信我们的股票会成为空头挤压的目标，但我们不能保证我们不会成为未来的目标，如果您以与我们潜在价值显著脱节的速度购买我们的股票，您可能会损失相当大的一部分或全部投资。

细价股法规可能会对我们证券的可销售性施加某些限制。美国证券交易委员会通过的规定一般将“细价股”定义为市场价格低于每股5美元的任何股权证券，但在某些例外情况下。我们的普通股目前受这些规定的约束，这些规定要求额外出售。

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对经纪自营商出售这类证券给非既定客户和认可投资者(一般是净资产超过1,000,000美元或年收入超过200,000美元，或与配偶一起超过300,000美元)的人的执业要求。对于本规则所涵盖的交易，经纪交易商必须对购买此类证券作出特别适宜性确定，并在购买之前获得购买者对交易的书面同意。此外，对于任何涉及“细价股”的交易，除非获得豁免，否则规则要求在交易前提交美国证券交易委员会要求的与“细价股”市场相关的风险披露文件。经纪交易商还必须披露支付给经纪交易商和注册代表的佣金、证券的当前报价，如果经纪交易商是唯一的做市商，则经纪交易商必须披露这一事实以及经纪交易商对市场的推定控制。最后，必须每月发送报表，披露账户中持有的“细价股”的最新价格信息，以及“细价股”的有限市场信息。因此，“细价股”规则可能会限制经纪自营商出售我们证券的能力，并可能对购买我们普通股的购买者出售此类证券的能力产生负面影响。

未来的经营业绩可能会因季度而异，我们可能无法在任何给定的时间满足证券分析师和投资者的预期。我们已经并可能继续经历经营业绩的重大季度波动。导致我们经营业绩波动的因素包括收入增长乏力或收入下降、毛利率下降和运营费用增加。因此，在未来的一个或多个季度，我们的经营业绩可能会受到不利影响，低于证券分析师和投资者的预期。如果发生这种情况，我们普通股的交易价格可能会下降。

在公开市场上出售大量普通股，或认为可能发生这种出售，可能会降低我们普通股的市场价格，使我们和我们的股东在未来出售我们的股本证券变得更加困难。我们现有股东向公开市场出售大量普通股，或将先前或未来融资中发行的股份转售到公开市场，可能压低我们普通股的交易价格，使我们或我们的股东将来更难出售股本证券。该等交易可能包括但不限于（i）将F系列优先股转换为普通股以及随后出售该等普通股；（ii）我们未来发行额外的普通股股份或可转换或交换为普通股股份的其他证券；及（iii）转售任何先前发行但受限制的普通股，不论是通过有效的登记声明或根据证券法第144条规定可自由转售。

虽然向公众出售股票可能会增加我们普通股的交易量，从而增加我们股东投资的流动性，但由此导致的可公开出售股票数量的增加可能会压低我们普通股的价格，从而降低我们股东投资的价值，并可能阻碍我们在未来筹集额外资金的能力。

于二零二三年三月的私募发行证券大幅摊薄了我们普通股现有持有人的所有权权益，而我们普通股的市价由于私募投资者及后续投资者向公开市场出售该等证券或认为可能发生该等出售而大幅下跌。 我们现有的普通股持有人已因2023年3月31日的私募发行证券而大幅摊薄。我们的公众持股量大幅增加，而普通股的市价亦大幅下跌，原因是其后出售从私募发行的F系列优先股转换获得的普通股股份。

此外，该等证券的行使价或转换价可能低于本公司普通股股份的现行及/或当时交易价，或低于本公司现有股东购买本公司普通股的价格。私募投资者可能通过转售证券而获得可观利润，这取决于我们在出售时的证券交易价格和他们购买该等证券的价格。虽然私募投资者可能会根据我们证券的交易价格获得正回报率，但我们普通股的现有持有人可能不会因适用的购买价格和交易价格的差异而获得类似的回报率。

我们可能需要通过发行证券或债券来筹集额外资本，这可能会对我们的股东造成重大稀释并限制我们的经营。 我们相信，我们的现有现金和现金等价物将足以为我们的运营提供资金，并满足我们自本报告提交给SEC的日期起至少未来12个月的营运资金要求。然而，我们认为，长期而言，将需要额外的资本，为运营提供资金，并提供增长资本，包括潜在的战略替代方案和技术、产品开发、销售和营销投资。额外融资可能无法在我们需要时获得，或可能无法以优惠条件获得。就我们通过发行股本证券筹集额外资本而言，该发行条款可能会对我们的投资造成更大的摊薄，

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股东的所有权和任何新的股本证券的条款可能比合并组织的普通股有优先权。我们订立的任何债务融资可能涉及限制我们业务的契约。这些限制性契约可能包括对额外借款的限制和对使用我们资产的特定限制，以及对我们建立留置权、支付股息、赎回股票或进行投资的禁止。

我们的宪章文件和特拉华州的法律可能会阻止收购企图，并导致管理层的巩固。 公司的注册证书以及修订和重述的章程包含可能延迟或阻止公司控制权变更的条款。这些规定还可能使股东难以选举非由董事会现任成员提名的董事或采取其他公司行动，包括改变公司管理层。这些规定包括：

•在董事选举中没有累积投票权，这限制了小股东选举董事候选人的能力；

•我们的董事会有能力发行优先股，并决定这些股票的价格和其他条款，包括优先股和投票权，无需股东批准，这可能被用来显著稀释敌意收购方的所有权；

•董事会选举董事填补因董事会扩大或董事辞职、死亡或罢免而产生的空缺，使股东无法填补董事会空缺的专有权利；

•要求股东特别会议只能由我们的董事会主席或我们的董事会的多数成员召开，这可能会延迟我们的股东强制审议提案或采取行动，包括罢免董事的能力；

•我们的董事会以多数票表决的方式修改公司的经修订和重述的章程，这可能允许我们的董事会采取额外行动防止未经请求的收购，并限制收购方修改经修订和重述的章程以促进未经请求的收购尝试的能力；以及

•股东必须遵守的事先通知程序，以提名董事会候选人或在股东大会上提出行动的事项，这可能会阻止或阻止潜在收购方进行委托人选举收购方自己的董事名单或以其他方式试图获得本公司的控制权。

我们可能无法达到维持在证券交易所上市的标准。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市。为维持上市，我们必须满足最低财务及其他持续上市要求及标准。此前，于2023年9月21日，我们收到纳斯达克上市资格工作人员的一封信函，通知我们普通股的买入价在过去连续30个营业日收于每股1美元以下，我们的普通股不再符合纳斯达克上市规则5550（a）（2）项下继续上市的最低买入价要求。根据纳斯达克上市规则5810（c）（3）（A），我们获得了180个日历日的初始期限，直到2024年3月19日，在此期间内恢复合规。为了恢复合规，我们普通股的收盘出价必须达到或超过每股1.00美元，至少在最初合规期到期前的任何时间连续10个营业日。

如果我们无法在初始合规期内重新遵守第5550（a）（2）条，纳斯达克规则规定，我们可能有资格获得额外的180个日历日合规期。为符合资格，我们需要符合公众持有股份市值的持续上市规定及纳斯达克资本市场所有其他首次上市标准（最低买入价规定除外），并提供书面通知，说明我们有意在第二个合规期内通过实施反向股份拆股（如有需要）弥补不足之处。本公司相信，我们将收到延期，尽管无法保证。

如果我们无法确定合规性，或再次变得不符合第5550（a）（2）条或纳斯达克其他持续上市要求，并且无法在规定的时间内重新建立合规性，我们的普通股可能会从纳斯达克资本市场退市，这可能会对我们的财务状况产生重大不利影响，并可能导致我们的普通股价值下跌。如果我们的普通股不符合在另一个市场或交易所上市或报价的条件，我们的普通股的交易可以在场外交易市场或为非上市证券设立的电子公告板上进行，如粉红表或场外交易公告板。在这种情况下，出售我们的普通股或获得准确的报价将变得更加困难，证券分析师和新闻媒体可能会减少我们的报道，这可能导致我们的普通股价格进一步下跌。此外，如果我们不在全国性证券交易所上市，我们可能难以筹集额外资金。

虽然纳斯达克规则没有对上市公司为维持或重新遵守上市规则5810（c）（3）（A）而实施反向股票拆分的次数施加具体限制，但纳斯达克表示，一系列反向股票拆分可能会

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削弱投资者对纳斯达克上市证券的信心。因此，纳斯达克可能会决定维持我们的上市不符合公众利益，即使我们因任何反向股票拆分而重新遵守上市规则5810（c）（3）（A）。此外，纳斯达克上市规则第5810（c）（3）（A）（iv）条规定，任何上市公司在过去两年期间进行了一次或多次反向股票拆分，累积比率为250股或以上：1，那么该公司将没有资格自动获得180天的宽限期，纳斯达克上市资格部门有义务立即发布退市决定。

我们授权的反向股票分割可能会降低我们普通股股份的流动性。 2023年12月4日，本公司股东批准了一项提案， 修改公司注册证书第四条，以实现公司已发行和流通股的反向股票分割，比例从1比10到1比45不等。本公司董事会现有权决定是否实施反向股权分置，并在本公司股东批准的范围内选择反向股权分置比例。董事会预期，只有在满足纳斯达克资本市场上市要求的情况下，.我们普通股股份的流动性可能会受到反向股票分割的不利影响，因为反向股票分割后流通的股票数量减少。此外，反向股票分割可能会增加持有我们普通股的奇数股（少于100股）的股东数量，从而为这些股东带来可能性，使他们的股票销售成本增加，并增加销售的难度。

一般风险

作为一家上市公司，我们承担了大量的会计和行政成本，这会影响我们的财务状况。 作为一家上市公司，我们为遵守监管要求而承担一定的成本。如果监管要求变得更加严格，或如果被认为有效的控制措施后来失败，我们可能被迫作出额外支出，数额可能是巨大的。我们的一些竞争对手是私有企业，因此他们相对较低的会计和行政成本可能对我们构成竞争劣势。如果我们的销售额继续下降，或如果我们未能以提高价格来支付内部控制和审计的更高开支，我们与合规相关的成本占销售额的百分比将上升。

倘我们持有现金及现金等价物的金融机构倒闭，我们的现金及现金等价物可能会受到不利影响。 涉及流动性有限、违约、业绩不佳或影响金融服务业或金融服务业其他公司的其他不利发展的实际事件，或对任何此类事件或其他类似风险的担忧或传言，过去和未来可能会导致整个市场的流动性问题。如果我们在任何较长的时间内无法提取我们在金融机构存入的全部或很大一部分金额，我们可能无法支付我们的运营费用或进行其他付款，直到我们能够将我们的资金转移到一个或多个其他金融机构的账户，这一过程可能会导致向我们的供应商和员工付款的临时延迟，并造成其他运营挑战。

项目1B：未解决的工作人员意见

没有。

项目1C。网络安全

网络安全风险管理与策略

我们有一个多层次的框架来检测和应对合理可预见的网络安全风险和威胁。为了保护我们的信息技术(“IT”)系统免受网络安全威胁，我们使用各种工具，帮助及时预防、检测、上报、调查、解决已识别的漏洞和安全事件，并从中恢复。如果我们的系统或运营发生重大变化，我们将评估内部和外部对我们数据和系统的安全性、保密性、完整性和可用性的威胁，以及我们运营面临的其他重大风险。我们利用旨在保护公司信息系统免受网络安全威胁的技术保障措施，包括防火墙、威胁监控、入侵防御和检测系统、防恶意软件、访问控制、特权管理、网络分段、资产和终端管理以及持续的系统安全评估。我们通过定期进行供应商调查和审查来监督第三方服务提供商。我们通过定期网络扫描、系统审计和评估情报馈送，持续监控和评估我们的网络安全态势和性能。这些评估的结果被用来通过补救努力改善我们的安全态势。

我们制定了事件管理流程，旨在协调准备应对网络安全事件和从网络安全事件中恢复的活动，包括对事件进行分类、评估严重性、调查、上报、遏制和补救的流程，以及遵守潜在适用的法律义务和减轻任何声誉损害的流程。

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我们的业务战略、运营结果和财务状况并未因之前发现的网络安全事件而受到重大影响，但我们不能保证它们在未来不会受到此类风险或任何未来重大事件的重大影响。有关我们的网络安全相关风险的更多信息，请参阅“项目1A，风险因素”在本年度报告中。

治理

欧姆龙的IT团队负责评估和管理网络安全风险，并拥有丰富的经验，专注于提高组织对安全威胁的应变能力，并通过监控网络安全格局随时了解新的发展。欧博龙的IT环境受到潜在安全威胁的监控，并对安全事件进行调查并采取行动，以最大限度地减少对环境的潜在风险。

欧姆龙的审计委员会负责监督欧姆龙的网络安全风险，并定期收到管理层关于技术和安全更新的最新情况，以及欧姆龙对网络安全威胁和缓解计划的评估。审计委员会监督内部控制和财务报告的程序，其中包括旨在确保将重大网络安全事件传达给高级管理层和审计委员会的控制和程序。一旦发生影响我们IT系统或数据管理的重大网络安全事件，审计委员会将立即制定缓解计划，审查该计划的遵守情况，并确保遵守任何外部监管或披露要求，包括任何重大网络安全事件的披露。

项目2.财产

截至2023年12月31日，我们在加利福尼亚州的工业城租赁了一个设施，提供仓库空间。该租约已于2024年2月到期。在2023年期间，截至本文件提交之日，我们退出了工业城、加利福尼亚州租约以及德克萨斯州奥斯汀和加利福尼亚州洛杉矶的租约。我们目前正在确保位于科罗拉多州丹佛市或附近的仓库设施的安全。在此期间，我们的库存储存在安全的第三方位置。除上述仓库空间外，我们目前在偏远的就业地点运营，远程办公室位于科罗拉多州丹佛市第16街110号，Suite1400-1024，Co.80202。有关我们在租赁项下的义务的其他信息，请参阅附注8--经营租赁负债和使用权资产载于本年度报告第二部分第8项的合并财务报表。

项目3.法律诉讼

我们不时会受到在正常业务过程中出现的各种法律诉讼的影响，包括我们有保险承保的诉讼。截至本文发布之日起，我们并未参与任何我们目前认为会对我们的业务、财务状况、经营结果或流动性产生重大不利影响的法律程序。

项目4.煤矿安全信息披露

不适用。

第II部

第五项登记人普通股市场、相关股东事项及发行人购买股权证券。

市场信息

该公司的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“OBLG”。

据纳斯达克资本市场报道，2024年3月8日，我们普通股的收盘价为每股0.16美元，已发行并上市的普通股为16,684,571股。截至2024年3月8日，我们普通股的记录持有人有147人。Equiniti是我们普通股的转让代理和登记商。

分红

我们的董事会从未宣布或支付过我们普通股的任何现金股息，在可预见的未来也不会这样做。我们目前打算保留任何收益，为我们业务的增长和发展提供资金。我们的

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董事会将根据当时存在的条件，包括我们的收益、财务状况和资本要求，以及董事会可能认为相关的经济和其他条件，来决定未来的股息支付。

最近出售的未注册证券

除我们之前在8-K表格中报告的情况外，在本年度报告所涵盖的期间内，我们没有出售任何未根据证券法登记的证券。

项目6.保留

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

以下讨论应与我们截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的综合资产负债表以及截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的各年度的相关综合经营报表、股东权益和现金流量以及所附的相关附注一并阅读。本文中包含的所有非历史事实的陈述，包括但不限于有关预期的未来资本需求、我们的未来发展计划、我们获得债务、股权或其他融资的能力以及我们从运营中产生现金的能力的陈述，都是基于当前的预期。对结果、原因和趋势的讨论不应被解释为意味着任何结论，即这种结果或趋势在未来必然会继续下去。

业务

我们是获得专利的多数据流协作产品以及视频协作和网络解决方案托管服务的提供商。该公司目前在两个细分市场运营：(1)“协作产品”，代表围绕我们的业务夹层™产品系列，以及(2)“托管服务”，代表围绕视频协作和网络解决方案的托管服务的业务。

夹层™提供的产品

我们的旗舰产品叫夹层™，这是一系列交钥匙产品，可实现动态、身临其境的跨多用户、多屏幕、多设备和多位置（参见 夹层™第一部分，项目1）。 夹层™允许我多人同时从任何地点共享、控制和安排内容，使所有参与者能够同时以相同的格式查看相同的内容，从而极大地增强了室内和虚拟视频会议演示。应用程序包括视频网真、笔记本电脑和应用程序共享、白板共享和幻灯片。空间输入允许内容跨屏幕传播，跨越不同的墙壁，可扩展到任意数量的显示器，并与我们专有的Wand设备进行交互。夹层™ s借助可加速决策、改善沟通和提高工作效率的技术，实质上增强日常虚拟会议。Mezzanine™可向上扩展以支持最身临其境、最具影响力的创新中心；横向扩展以链接实验室、会议室和情境室；向下扩展以支持最小的工作组。Mezzanine的数字协作平台可以作为交付系统出售，提供各种配置，为小型团队提供全面沉浸式体验。该系列包括200系列（两个显示屏）、300系列（三个显示屏）和600系列（六个显示屏）。我们还销售与Mezzanine ™相关的维护和支持合同。

过去，客户在传统的办公室和操作中心环境中使用Mezzanine ™产品，例如会议室或其他演示空间。诚如下文所述，我们的Mezzanine产品的销售受到对COVID—19疫情及其后果的商业反应的不利影响。与近几个月来的许多科技公司一样，我们将继续监控和管理与需求相关的成本，以增加公司未来的收入。在我们认为，由于市场需求的变化，产品开发、营销或销售方面的新投资是必要的，我们认为将需要额外的资本来资助这些努力和我们的持续运营。

面向视频协作的托管服务

我们为视频协作提供一系列托管服务，从自动化到协调化，以简化用户体验，努力推动整个客户企业采用视频协作。我们通过混合服务平台或作为客户视频基础设施之上的服务层提供服务。我们为客户提供i）托管视频会议，我们在这里设置和管理客户视频会议；ii）远程服务管理，我们在这里提供24/7客户视频环境的支持和管理。

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面向网络的托管服务

我们为客户提供网络解决方案，确保可靠、高质量和安全的视频、数据和互联网流量。网络服务以订阅的方式提供给我们的客户。我们的网络服务业务承担与购买和转售此连接相关的可变成本。

经营成果

截至二零二三年十二月三十一日止年度（“二零二三年”）与截至二零二二年十二月三十一日止年度（“二零二二年”）

细分市场报告

就分部报告而言，本公司目前分为两个分部：（1）“协作产品”，代表围绕我们的Oblong Industries业务。 Mezzanine ™产品和（2）“托管服务”，代表Oblong（以前的Glowpoint）业务围绕视频协作和网络解决方案的托管服务。

有关本公司截至2023年及2022年12月31日止年度分部的若干资料载于下表（以千计）：

			截至2023年12月31日的年度
			托管服务						协作产品						公司						总计
收入			$	2,518					$	1,292					$	—					$	3,810
收入成本			1,671						1,228						—						2,899
毛利			$	847					$	64					$	—					$	911
毛利%			34		%				5		%				—		%				24		%
分配的业务费用			$	3					$	481					$	—					$	484
未分配业务费用			—						—						4,922						4,922
总运营费用			$	3					$	481					$	4,922					$	5,406
营业收入(亏损)			$	844					$	(417)					$	(4,922)					$	(4,495)
利息和其他收入，净额			—						—						(138)						(138)
所得税前收入(亏损)			$	844					$	(417)					$	(4,784)					$	(4,357)
所得税费用			$	11					$	16					$	—					$	27
净收益(亏损)			$	833					$	(433)					$	(4,784)					$	(4,384)
			截至2023年12月31日的年度
总资产			$	367					$	568					$	5,990					$	6,925

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			截至2022年12月31日的年度
			托管服务						协作产品						公司						总计
收入			$	3,348					$	2,128					$	—					$	5,476
收入成本			2,273						1,657						—						3,930
毛利			$	1,075					$	471					$	—					$	1,546
毛利%			32		%				22		%				—		%				28		%
分配的业务费用			$	19					$	18,355					$	—					$	18,374
未分配业务费用			—						—						5,160						5,160
总运营费用			$	19					$	18,355					$	5,160					$	23,534
营业收入(亏损)			$	1,056					$	(17,884)					$	(5,160)					$	(21,988)
利息和其他(收入)费用，净额			12						(52)						—						(40)
所得税前收入(亏损)			$	1,044					$	(17,832)					$	(5,160)					$	(21,948)
所得税优惠			$	(4)					$	(3)											$	(7)
净收益(亏损)			$	1,048					$	(17,829)					$	(5,160)					$	(21,941)
			截至2022年12月31日的年度
总资产			$	752					$	1,824					$	3,085					$	5,661

公司之未分配经营开支包括并非特定分部之特定成本，但本集团之一般成本；包括行政及会计人员之开支、一般责任及其他保险、专业费用及其他类似公司开支。未分配资产包括无限制现金。

收入。截至二零二三年十二月三十一日止年度的总收益较截至二零二二年十二月三十一日止年度减少30. 4%。下表概述了我们收入组成部分的变动，而收入的重大变动在下文（千）作了更详细的讨论：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						占收入的百分比						2022						占收入的百分比
收入：托管服务
视频协作服务			$	183					5		%				$	334					6		%
网络服务			2,301						60		%				2,954						54		%
专业和其他服务			34						1		%				60						1		%
托管服务总收入			$	2,518					66		%				$	3,348					61		%
收入：协作产品
可视化协作产品			$	1,291					34		%				$	2,114					39		%
发牌			1						—		%				$	14					—		%
协作产品总收入			$	1,292					34		%				$	2,128					39		%
总合并收入			$	3,810					100		%				$	5,476					100		%

托管服务

•视频协作服务收入同比下降的主要原因是现有客户收入下降(降价或服务水平下降)以及竞争导致客户流失。

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•网络服务收入同比下降的主要原因是客户净流失，以及考虑到网络服务业务存在的竞争环境和定价压力，对我们服务的需求下降。

•我们预计未来我们的托管服务部门的收入将继续下降。

协作产品

•客户通常在传统的办公和运营中心环境中使用我们的夹层™产品，如会议室或其他演示空间。我们协作产品业务的收入同比下降是由于需求下降，这在很大程度上是工作场所对新冠肺炎疫情及其长期影响反应的结果。我们认为，疫情已经从根本上改变了企业考虑使用物理办公空间的方式，从而改变了对能够在这些空间内实现面对面协作的技术的需求。我们的分析表明，对夹层™产品的需求减少，特别是在新冠肺炎事件之后，反映出我们的客户对为传统办公环境量身定做的协作解决方案的必要性和投资进行了更广泛的重新评估。

收入成本(不包括折旧和摊销)。收入成本，不包括折旧和摊销和伤亡(收益)/损失，包括与交付收入有关的所有内部和外部成本。收入成本还包括已向客户开具账单的税款。按细分市场划分的收入成本如下表所示(单位：千)：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
收入成本
托管服务			$	1,671					$	2,273
协作产品			1,228						1,657
收入总成本			$	2,899					$	3,930

收入成本同比下降的主要原因是同期收入减少导致成本降低。2023年，该公司的毛利润占收入的比例为24%，而2022年为28%。毛利下降的主要原因是我们的协作产品部门的毛利百分比下降。2023年，我们协作产品部门的毛利润占收入的百分比为5%，而2022年为22%。这一下降主要是由于2023年我们的库存陈旧储备占销售额的百分比比2022年有所增加。

下表列出了运营费用(以千为单位)：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022						$Change						更改百分比
营业费用(收益)：
研发			$	20					$	1,699					$	(1,679)					(99)		%
销售和市场营销			309						1,431						(1,122)						(78)		%
一般和行政			4,870						5,278						(408)						(8)		%
减值费用			262						12,740						(12,478)						(98)		%
伤亡(收益)损失净额			(400)						483						(883)						100		%
折旧及摊销			345						1,903						(1,558)						(82)		%
总运营费用			$	5,406					$	23,534					$	(18,128)					(77)		%

研究与开发。研发费用包括与开发我们现有产品的功能和增强功能相关的内部和外部成本。与2022年相比，2023年研发费用同比下降的主要原因是，2022年末停止了大部分研发活动，这导致人员成本降低，原因是员工人数减少，以及在这两个时期之间咨询和外包劳动力成本降低。

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销售和市场营销。与2022年相比，2023年的销售和营销费用同比下降，主要原因是员工人数减少和营销费用同比减少导致人员成本降低。

一般和行政。一般和行政费用包括与各种公司支助类别的人员费用有关的直接公司费用，包括行政、法律、财务和会计、人力资源和信息技术。与2022年相比，2023年一般和行政费用同比下降的主要原因是软件许可费用减少了34.4万美元，坏账费用减少了17万美元。

减值费用。2023年的减值费用主要归因于与无形资产相关的减值费用259,000美元。2022年的减值费用可归因于与商誉相关的减值费用7,367,000美元，与无形资产相关的减值费用5,133,000美元，与物业和设备相关的减值费用59,000美元，以及与我们位于加州洛杉矶的两个租约相关的使用权资产相关的减值费用179,000美元。

伤亡损失(收益)，净额。2022年6月，该公司发现，公司位于加利福尼亚州工业城的仓库中有53.3万美元的库存被盗。在2022年和2023年期间，我们分别从保单中获得了50,000美元和400,000美元的赔偿，导致2022年的伤亡净损失为483,000美元，2023年的伤亡收益为400,000美元。我们预计不会进一步挽回损失。

折旧及摊销。与2022年相比，2023年折旧和摊销费用同比减少可归因于2022年至2023年期间某些资产的处置和减值。

运营亏损。本公司营运亏损同比减少的主要原因是减值费用及其他营运开支如上所述的减少。

利息和其他收入，净额.于二零二三年及二零二二年的利息及其他收入净额主要包括与现金账有关的利息收入，部分被利息开支抵销。

所得税优惠。我们于2023年录得所得税开支27，000美元，于2022年录得所得税收益7，000美元（见 附注15--所得税到我们的合并财务报表)。

流动性与资本资源

截至2023年12月31日，我们拥有5，990，000美元现金及现金等价物，以及5，498，000美元营运资金。 截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度，我们分别产生净亏损4，384，000元及21，941，000元，经营活动所用现金净额分别为2，993，000元及5，934，000元。

2022年投资活动提供的现金净额为19，000美元，主要与出售物业及设备有关。二零二三年并无与投资活动有关的现金流量活动。

2023年融资活动提供的现金净额主要来自私募活动，所得收益净额为5，364，000美元，以及认股权证行使，所得收益净额为534，000美元（见 附注9—股本 和附注10—优先股 我们的综合财务报表）。二零二二年并无与融资活动有关的现金流量。

未来资本需求

我们相信，我们的现有现金和现金等价物将足以为我们的运营提供资金，并满足我们自本报告提交给SEC的日期起至少未来12个月的营运资金要求。 我们相信，长期而言，将需要额外资本来资助运营并提供增长资本，包括潜在的战略替代方案以及在技术、产品开发、销售和营销方面的投资。为了获得资金以资助运营或提供增长资本，我们将需要在一个或多个债务和/或股权发行中筹集资本。无法保证我们将成功筹集所需资本，或任何该等要约将按本公司可接受的条款进行。倘吾等无法按吾等可接受的条款筹集可能需要的额外资金，则可能会对本公司造成重大不利影响。

看见附注14 -承付款和或有事项 我们的合并财务报表，以讨论可能影响公司未来流动性的某些额外因素。

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关键会计政策

我们根据美国公认会计原则（“公认会计原则”）编制合并财务报表。我们的主要会计政策载于 附注1—业务描述及主要会计政策我们的合并财务报表。吾等相信以下关键会计政策涉及编制吾等综合财务报表时所使用的最重大判断及估计。

收入确认

本公司根据会计准则编纂（“ASC”）主题606对收入进行核算。

本公司采用主题606所述的五步模式确认收入：

•与客户签订的一份或多份合同的标识；

•确定合同中的不同履约义务；

•交易价格的确定；

•将交易价格分配给合同中的履行义务；以及

•于本公司履行履约责任时确认收益。

本公司的托管视频会议服务以使用或订阅的方式提供给我们的客户。我们的网络服务是以订阅的方式提供给我们的客户。该等服务的收入一般在提供服务时按月确认。与专业服务有关的收入于提供服务时确认。与取得客户合约有关的成本在我们的综合资产负债表中递延，并在客户合约的预期年期内摊销。截至2023年12月31日，并无与管理服务有关的递延收益。截至2023年12月31日止年度，本公司录得1，000美元收入，已计入截至2022年12月31日的递延收入。截至2022年12月31日止年度，本公司录得7，000美元收入，已计入截至2021年12月31日的递延收入。

本公司的视觉协作产品由硬件和嵌入式软件组成，作为成套销售，一般包括安装和维护服务。硬件及软件之收入于付运予客户时确认。安装收入于安装完成时确认，这也触发开始确认维修服务收入，范围为一至三年。维修服务收入随时间确认。许可协议适用于公司的核心技术平台g—speak，通常为期一年。该等服务之收入于服务期内按比例确认。截至2023年12月31日，递延收入共计158，000美元，原因是截至该日尚未履行若干履约义务。截至2023年12月31日止年度，本公司录得435，000美元收入，已计入截至2022年12月31日的递延收入。截至2022年12月31日止年度，本公司录得776，000美元收入，已计入截至2021年12月31日的递延收入。

截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度随时间推移录得的收入分别为516，000美元及970，000美元。截至2023年及2022年12月31日止年度的一段时间内录得的收入分别为3，294，000元及4，506，000元。

长寿资产与无形资产

无形资产

无形资产按照ASC主题350入账"无形资产—商誉及其他" （“ASC主题350”），而具有有限年期的无形资产则以直线法按资产的估计经济年期摊销，初步介乎五至十二年。截至2023年12月31日和2022年12月31日，无形资产（扣除累计摊销）分别为零和604，000美元。

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经营租赁使用权资产

使用权资产按照ASC主题842入账 “租约”（“ASC主题842”），并在估计租赁年期内以直线法摊销。截至2023年12月31日和2022年12月31日，使用权资产净额分别为17，000美元和142，000美元。

于2022年及2023年，本公司根据不可撤销经营租约租赁其美国地点的办公空间及仓库设施，并根据ASC—842对该等租约进行会计处理。 经营租赁使用权资产及负债于开始日期根据预期租赁期内租赁付款现值确认。使用权资产指我们于租赁期内使用相关资产的权利，而租赁负债指我们支付租赁产生的租赁付款的责任。由于我们的租赁安排并无提供隐含利率，我们使用我们于开始日期的预期剩余租赁期的估计增量借款利率厘定未来租赁付款的现值。

减损

当事件及情况显示资产的账面值可能无法收回时，本公司会评估我们的长期资产的减值，并须摊销。厘定相关估计可使用年期及该等资产是否减值涉及重大判断，主要与资产的未来盈利能力及╱或未来价值有关。公司战略计划的变化和/或市场条件的非暂时性变化可能会对这些判断产生重大影响，并可能需要对记录的资产余额进行调整。倘发生可能对长期资产之公平值造成重大不利影响之事件或情况变动，则会评估长期资产之减值。

截至2023年12月31日止年度，我们认为协作产品报告分部的收入下降和公司市值下降是触发我们对该报告单位的长期和无形资产进行减值测试的事件。根据本报告单位资产组的相应可收回性测试，确定账面值超过资产组的现金流量总额。可收回性测试包括将该等资产预期产生的估计未贴现现金流量与各自账面值进行比较，并涉及主要与该等资产的未来收益及盈利能力有关的重大判断及假设。

截至2022年12月31日止年度，本公司录得物业及设备资产减值支出61，000美元。

截至2023年12月31日止年度，本公司录得购入无形资产减值支出259，000美元。看到 附注6—无形资产及商誉 以便进一步讨论。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司录得购入无形资产减值支出5，133，000元。

我们于9月30日每年对商誉进行减值测试这是于年内，除非发生事件或情况改变显示商誉之公平值可能低于其账面值。于截至二零二二年十二月三十一日止年度，我们认为股价持续下跌为于二零二二年三月三十一日及二零二二年六月三十日进行中期商誉减值测试的触发事件。为厘定商誉减值测试报告单位之公平值，吾等使用贴现现金流量法及市场法之加权平均值。

截至2022年12月31日止年度，我们就商誉录得减值支出7，367，000元，将综合资产负债表中的商誉减至零。

使用权资产根据ASC主题360的指引进行减值测试。截至二零二三年十二月三十一日止年度，并无就使用权资产录得任何减值支出。截至2022年12月31日止年度，本公司就两项使用权资产录得减值支出总额179，000元。

表外安排

截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日，我们并无资产负债表外安排。

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近期会计公告

请参阅下文中题为“重要会计政策概要—最近采纳的会计公告”和“最近尚未采纳的会计公告”的章节。 附注1—业务描述及主要会计政策请参阅我们的合并财务报表以了解更多信息。

项目7A.关于市场风险的定量和定性披露

不适用。

项目8.财务报表和补充数据

本第8项要求的信息通过引用并入本报告第IV部分第15项中。

项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

项目9A.控制和程序

披露控制和程序

公司管理层，在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2023年12月31日公司披露控制和程序的有效性（该术语定义在交易法的规则13a—15（e）和15d—15（e）中）。根据这些评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至2023年12月31日，公司的披露控制和程序是有效的，以确保公司在我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息被记录，处理，在SEC规则和表格规定的时间内进行汇总和报告，旨在确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到累积并传达给公司管理层，包括公司首席执行官和首席财务官，以及时就所需披露作出决定。

财务报告内部控制的变化

公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了财务报告内部控制的变化，（根据《交易法》第13a—15（f）条和第15d—15（f）条的定义），在截至2023年12月31日的季度发生，并得出结论认为没有任何变化对交易产生重大影响，或合理可能对公司财务报告的内部控制造成重大影响。

管理层财务报告内部控制年度报告

公司管理层负责建立和维护一个适当的财务报告内部控制系统，如该术语定义在交易法规则13a—15（f）和15d—15（f）。我们的内部监控系统旨在根据美国公认会计原则，就财务报告的可靠性和为外部目的编制综合财务报表提供合理保证。由于固有的局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现错报。此外，对今后各期的任何成效评价的预测，可能会面临这样的风险，即控制措施可能因条件的变化而变得不足，或遵守政策和程序的程度可能恶化。

本公司的管理层（包括本公司的首席执行官和首席财务官）已根据Treadway委员会（“COSO”）发布的内部控制—综合框架中的2013年框架，对截至2023年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性进行了评估。COSO框架概述了公司内部控制系统的每一个组成部分，包括（i）控制环境，（ii）风险评估，（iii）控制活动，（iv）信息和沟通，以及（v）监测。基于此评估，公司管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制于2023年12月31日有效。

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项目9B.其他信息

没有。

项目9 C.关于阻止检查的外国司法管辖区的披露

不适用。

第三部分

项目10.董事、高管和公司治理

董事会

我们的董事会目前由五名董事组成。现任董事会成员包括四名独立董事及首席执行官。董事会的核心责任是行使其商业判断，以其合理认为符合本公司及其股东最佳利益的方式行事。此外，董事会成员履行彼等对股东之受信责任，并遵守所有适用法律及法规之责任。董事会之主要职责包括：

•监督管理层的业绩，保证股东的利益得到满足；

•监督公司的业务和长期战略；以及

•监测遵守公司标准和政策的情况，其中包括财务报告内部控制的政策。

董事会通过董事会会议及常务委员会的活动处理其业务，详情如下。董事会及各常务委员会于年内举行会议，并不时举行特别会议及以书面同意方式行事（如适用）。董事会议程包括定期举行的独立董事执行会议，在管理层不在场的情况下举行会议。董事会已向董事会辖下不同委员会转授多项职责及权力，详情如下。董事会成员可于董事会会议以外接触所有管理层成员。

董事会于截至二零二三年十二月三十一日止年度内举行十次会议及╱或经书面同意采取行动。于本期间，各董事出席（i）其担任董事期间举行的董事会会议总数及（ii）其任职期间举行的董事会委员会会议总数的75%或以上。本公司并无有关董事出席股东周年大会的政策。

下表载列截至本报告日期有关董事会的资料。

名字			年龄			在公司的职位
（1）（2）（3）			54			董事
（1）（2）（3）（4）			49			董事、薪酬委员会主席
彼得·霍尔斯特			55			董事、董事会主席、总裁兼首席执行官
罗伯特·温斯坦（1）（3）（4）			63			董事、审计委员会主席
（2）（3）			64			提名委员会主任、主席
(1)审核委员会成员
(2)薪酬委员会成员
(3)提名委员会成员
(4)根据日期为2023年3月30日的若干证券购买协议，由本公司与其中所列投资者委任。

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董事会简介

杰森·阿德尔曼，导演。 Adelman先生于2019年7月加入我们的董事会。Adelman先生是Burnham Hill Capital Group，LLC（一家私人控股的金融咨询公司）的创始人和管理成员，并担任私人投资基金Cipher Capital Partners LLC的管理成员。Adelman先生还担任Trio—Tech International（纳斯达克资本市场代码：TRT）的董事会成员。在2003年创立Burnham Hill Capital Group，LLC之前，Adelman先生曾担任H.C.投资银行部董事总经理。温赖特公司，Inc. Adelman先生毕业于宾夕法尼亚大学，获文学学士学位。经济学，成绩优异，毕业于康奈尔法学院，法学博士。

于考虑Adelman先生为本公司董事时，董事会已审阅（其中包括）彼于财务、会计、银行及管理方面的经验及专长。根据他在Burnham Hill Capital Group LLC、Cipher Capital Partners LLC和H。C.根据适用的SEC规则，Adelman先生有资格成为“审计委员会财务专家”，因此他对公认会计原则的理解和审计以及分析和评估财务报表的技能有助于董事会。

乔纳森·谢克特，导演。 Schechter先生于2023年5月加入我们的董事会。Schechter先生目前担任特别股票集团的合伙人，该集团是道森詹姆斯证券公司的一个部门，自2021年4月起，该公司成为一家全方位服务的投资银行，专门从事医疗保健、生物技术、技术和清洁技术领域。Schechter先生是The Special Equities Opportunity Fund的创始合伙人之一，该基金是一只长期基金，直接投资于微型股公司，自2019年8月以来一直担任该职位。他目前在Synaptogenix公司的董事会任职，他是一家临床阶段的生物制药公司（纳斯达克股票代码：SNPX），曾担任过DropCar，Inc.的董事。Schechter先生还担任PharmaCyte Biotech，Inc.的董事会成员。（Nasdaq：PMCB）是一家开发制药产品的生物技术公司。他在分析和评估上市公司财务报表方面拥有丰富的经验。谢克特先生获得了A. B.杜克大学的公共政策/政治学博士来自福德汉姆大学法学院

在考虑Schechter先生为本公司董事时，董事会已审阅（其中包括）其在财务及银行方面的经验及专长。根据他在特殊股票集团的经验，Schechter先生符合适用的SEC规则，作为“审计委员会财务专家”的资格，因此有助于董事会他对资本市场的理解，以及分析和评估财务报表。

Peter Holst，董事长、总裁兼首席执行官. 在2013年1月被任命为总裁兼首席执行官之前，Holst先生自2012年10月1日起担任公司业务发展高级副总裁。Holst先生自2013年1月起担任本公司董事，并于2019年7月至2021年12月15日担任董事会主席。Holst先生自2023年5月28日起担任董事会主席。Holst先生在协作行业拥有超过28年的经验。在加入本公司之前，Holst先生曾担任Affinity VideoNet，Inc.的首席执行官，并担任RANDANCE Communications的总裁兼首席运营官。Holst先生持有渥太华大学工商管理学位。

在考虑Holst先生为本公司董事时，董事会已审阅其在通信服务行业的广泛知识及专业知识，以及其在过往公司的职位上所表现出的领导才能。

罗伯特·温斯坦，董事。韦恩斯坦先生于2023年5月加入我们的董事会。韦恩斯坦先生目前是Synaptogenix，Inc.的首席财务官，该公司是一家上市生物技术公司，致力于神经系统疾病的药物治疗(纳斯达克代码：SNPX)，此前他从Neurotrope，Inc.剥离出来，自2013年10月以来一直担任Neurotrope，Inc.的首席财务官。此外，韦恩斯坦先生还担任Petros制药公司(纳斯达克代码：PTPI)的顾问。Petros制药公司是专注于男性健康的专业制药公司Metuchen PharmPharmticals，Inc.和Neurotrope，Inc.合并后保留下来的公司。他拥有丰富的会计和财务经验，几乎有40年之久，担任过公共会计师、投资银行家、医疗保健私募股权基金负责人和首席财务官。从2011年9月至今，韦恩斯坦先生还为制药和生物技术行业的几家医疗保健公司担任独立会计和财务顾问。韦恩斯坦先生还是Xwell，Inc.(前身为XpresSpa Group，Inc.)的董事会成员。纳斯达克(Sequoia Capital：XWEL)是一家保健保健公司，其核心资产XpresSpa是代表美国疾病控制中心(CDC)和开发制药产品的生物技术公司PharmaCyte Biotech，Inc.(纳斯达克：PMCB)提供水疗服务、相关保健产品和生物监测的领先机场零售商。Weinstein先生获得芝加哥大学商学院金融和国际商务MBA学位，是注册公共会计师(非在职)，并在纽约州立大学奥尔巴尼分校获得会计学学士学位。

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在考虑韦恩斯坦先生为本公司董事董事时，董事会审阅了他在财务及会计事务、薪酬、风险评估及公司管治方面的广泛专业知识。根据适用的美国证券交易委员会规则，韦恩斯坦先生具有“审计委员会财务专家”的资格，因此，他对公认会计原则的理解和他在审计以及分析和评估财务报表方面的技能有助于董事会。

黛博拉·梅雷迪斯，董事。梅雷迪思女士于2021年8月加入我们的董事会。Meredith女士目前是几家高科技公司的董事会成员、顾问和顾问，在Proofpoint、Aviatrix、Qventus、Alation和Kinsa Health等私人持股初创公司的战略角色方面拥有丰富的经验。梅雷迪斯女士拥有30多年与公司创始人亲身合作的经验，可以组建世界级的团队，设计软件产品，并制定运营成功的路线图。梅雷迪斯女士在斯坦福大学获得了计算机科学硕士学位，在密歇根大学获得了计算机科学和数学学士学位。

在考虑梅雷迪思女士为本公司董事董事时，董事会回顾了她在科技行业的经验和专业知识，以及她在以前的公司任职期间所表现出的领导力。

董事独立自主

我们的董事会已经决定，除了霍尔斯特先生之外，我们的每一位现任董事都有资格根据纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)的规则获得“独立”资格。由于霍尔斯特先生是本公司的雇员，他不具备独立资格。

纳斯达克独立性的定义包括一系列客观测试，例如董事既不是本公司的高管，也不是本公司的雇员，也没有与本公司从事各种类型的业务往来。此外，根据纳斯达克规则的进一步要求，董事会已对每个独立的董事作出主观判断，认为不存在董事会认为会干扰独立判断履行董事责任的关系。在做出这些决定时，董事们审查和讨论了董事和公司提供的关于每个董事的业务和个人活动的信息，因为这些信息可能与公司和公司的管理层有关，包括“第三部分第13项.某些关系和相关交易，以及董事的独立性”中规定的每一个事项。下面。

董事会委员会

董事会设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，并可根据需要不时成立专门委员会。每个委员会定期向董事会全体报告其活动和行动。审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的章程可在公司网站www.oblong.com上查阅。我们网站的内容不会出于任何目的通过引用并入本文档。

审计委员会

审计委员会目前由Robert Weinstein（主席）、Jason Adelman和Jonathan Schechter组成。我们的董事会已经确定，审计委员会的所有成员在纳斯达克资本市场公司治理和SEC管理审计委员会规则的意义下都是“独立的”，并且在适用纳斯达克资本市场上市标准的目的上都是“金融知识”。此外，我们的董事会已确定，Weinstein先生、Adelman先生和Schechter先生各自具有会计和相关财务管理专业知识，以满足根据SEC的规则和条例确定的“审计委员会财务专家”的要求。审核委员会与独立注册会计师事务所、首席财务官及会计人员协商及会面，在适当情况下审阅潜在利益冲突情况，并就该等事宜向全体董事会报告及提出建议。审核委员会于截至2023年12月31日止年度举行四次会议。

薪酬委员会

我们的薪酬委员会目前由Jonathan Schechter（主席）、Jason Adelman和Deborah Meredith组成。薪酬委员会的每个成员均符合纳斯达克资本市场适用的独立性要求。薪酬委员会于截至2023年12月31日止年度内举行两次会议及╱或以书面同意方式行事。

薪酬委员会负责制定和管理我们的高管薪酬政策。薪酬委员会的作用是（i）制定、评估和批准公司董事的薪酬，

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（ii）监督涉及使用公司股票的所有薪酬计划，（iii）根据适用的证券法要求，编制一份关于高管薪酬的报告，以纳入公司股东年会的委托书中。赔偿委员会根据其章程的职责和责任包括：

•每年检讨本公司董事、行政人员及主要雇员的薪酬，并向董事会提出建议；

•每年审查和批准与首席执行官薪酬相关的公司目标和目标，根据这些目标和目标评估首席执行官的表现，并根据评估结果向董事会建议首席执行官的薪酬水平；

•审查竞争惯例和趋势，以确定高管薪酬计划的适当性；

•批准和监督涉及使用公司股票的高管薪酬计划；

•核准和管理对管理人员的现金奖励，包括监督业绩目标的实现情况，并为管理人员激励计划提供资金；

•每年对薪酬委员会的表现进行自我评估；以及

•定期向董事会报告薪酬委员会的活动。

在适当情况下，薪酬委员会在履行其职责时，可组建小组委员会并将权力下放给小组委员会。首席执行官通过评估其他高管的业绩，在确定这些高管的薪酬方面发挥了作用。然后，薪酬委员会对首席执行官的评价进行审查。这一过程导致根据绩效对工资、奖金条款和股权奖励(如果有的话)的任何变化提出建议，然后由薪酬委员会审查和批准这些建议。

提名委员会

我们的提名委员会目前由黛博拉·梅雷迪斯(主席)、杰森·阿德尔曼、乔纳森·谢克特和罗伯特·温斯坦组成。提名委员会的每一位成员都符合纳斯达克资本市场的独立性要求。提名委员会负责评估董事会的表现，并就董事会提名人选向董事会提出建议。提名委员会在截至2023年12月31日的一年中举行了两次会议和/或以书面同意采取行动。

提名委员会考虑由我们的股东推荐的合格候选人担任我们的董事会成员。股东推荐的被提名者将得到适当的考虑，并以与其他被提名者相同的方式进行评估。股东可以通过写信给我们的公司秘书推荐合格的董事候选人，地址为：1611016Street，Suit14001024Suit14001024，Co.80202。根据我们的章程收到的符合提名委员会章程中概述的标准的股东提交的材料将被转发给提名委员会的成员进行审查。股东提交的文件必须包括以下信息：

•一份声明，说明作者是我们的股东，正在推荐我们董事会的候选人，供提名委员会考虑；

•候选人的姓名和联系方式；

•应聘者的商业和教育经历的陈述；

•关于提名委员会章程中所列各项因素的信息，足以使提名委员会能够对候选人进行评估；

•详细说明候选人与我们的任何客户、供应商或竞争对手之间的任何关系的声明；

•提出建议的股东与候选人之间的任何关系或谅解的详细信息；以及

•一份声明，如果候选人被提名并当选，他愿意被考虑并愿意担任我们的董事。

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在考虑潜在的新董事时，提名委员会将审查来自不同学科和背景的个人。在挑选候选人时要考虑的资质包括：在商业、金融或管理方面的广泛经验；熟悉国内和国际商业事务；熟悉我们的行业；以及显赫和声誉。虽然在确定董事被提名人时没有考虑多样性的正式政策，但提名委员会在评估董事被提名人时会考虑商业经验、专业知识、性别和种族背景的多样性，以及其他各种因素。提名委员会还将考虑个人是否有时间投入到我们的董事会及其一个或多个委员会的工作中。

提名委员会还将审查每一位候选人的活动和协会，以确保没有法律障碍、利益冲突或其他可能阻碍或阻止我们在董事会任职的考虑。在进行遴选时，提名委员会将牢记，董事的首要责任是代表股东的整体利益。提名委员会将定期审查和重新评估其章程的充分性，并将任何变化提交董事会批准。

联系董事会

任何股东如欲与我们的董事会、董事会委员会或个人董事联系，请写信至：Obrong，Inc.，110第16 Street，Suit1400-1024，Denver，CO 80202，收件人：公司秘书David·克拉克。克拉克先生将把这种联系转给适当的人。

董事会领导结构及其在风险监督中的作用

Holst先生自2023年5月Blumberg先生辞去董事会职务以来一直担任公司董事会主席。Holst先生自2013年1月起担任公司总裁兼首席执行官，并于2019年7月担任公司董事会主席，直至2021年股东周年大会（2021年12月16日）。

为确保董事会强大而独立，正如本文所讨论的，董事会已肯定地确定，除霍尔斯特先生外，本公司所有董事均为现行纳斯达克资本市场上市准则所指的独立人士。我们的企业管治指引规定，非管理层董事应在没有管理层出席的情况下举行定期行政会议。

董事会直接及透过其委员会，在监督本公司的风险管理工作方面发挥积极作用。审计委员会通过几个层次的审查履行这一监督职责。董事会定期审阅及与管理层成员讨论有关管理本公司业务营运固有风险及执行本公司策略计划（包括本公司的风险缓解工作）的资料。

董事会辖下各委员会亦监督各委员会职责范围内之本公司风险管理。例如，审计委员会监督会计、审计、外部报告、内部监控和现金投资风险的管理。提名委员会监察及评估董事会之表现，并不时就董事会提名人向董事会提出建议。薪酬委员会监察薪酬常规及政策所产生之风险。虽然每个委员会均有特定责任监督风险，但每个委员会定期向董事会通报有关风险。这样，审计委员会就能够协调其风险监督。

我们已采纳一套行为及道德守则，经修订生效于2015年10月12日，适用于所有员工、董事及高级职员，包括首席执行官、首席财务官及财务团队。我们的行为和道德准则（经修订）的全文张贴在我们的网站www.example.com上，并将根据要求以书面形式提供给股东，地址为110 16th Street，Suite 1400—1024，Denver，CO 80202。有关适用于本公司首席执行官、首席财务官、首席会计官或控权人或履行类似职能的人士的行为和道德守则条文的任何修订或豁免的披露，将在修订或豁免日期后四个工作日内，纳入表格8—K的现行报告中，除非在网站上发布此类修订或豁免，然后由公司交易的国家证券交易所的规则允许。

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行政人员简历

Peter Holst，总裁兼首席执行官（CEO）。Holst先生的传记见上文"董事会传记"。

大卫·克拉克，首席财务官。Clark先生，55岁，于2013年3月加入本公司，担任首席财务官（“首席财务官”）。克拉克先生在财务和会计方面拥有超过30年的经验。在加入本公司之前，Clark先生曾担任上市生物制药公司Allos Therapeutics的财务副总裁、财务主管和代理首席财务官，以及Seurat Company（前XOR，Inc.）的首席财务官，电子商务管理服务公司。克拉克先生的职业生涯始于普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）七年的审计实践。克拉克先生是一名活跃的注册会计师，并持有会计硕士学位和学士学位。丹佛大学会计学专业

家庭关系

本公司高级职员及董事之间并无家庭关系。

法律诉讼

在过去十年中，我们的董事或执行人员均未涉及第S—K条第401项（f）分段所述的任何法律诉讼。

项目11.高管薪酬

董事薪酬

本公司的董事薪酬计划规定，非雇员董事有权每年获得：（i）根据本公司2019年股权激励计划授予的限制性股票或限制性股票单位（“RSU”）。（根据需要按比例计算，从董事被任命为董事会成员之日起至下一次股东周年大会为止）；及（ii）聘用费$20，000。年费须于日历季度结束后的第一个营业日以现金或董事选择的受限制股票股份按年度基准于适用财政年度的12月31日或之前以季度等额支付。向董事授出的年度股权通常于本公司股东周年大会当日作出。受限制股份或受限制股份单位的授出于授出日期的第一周年日或发生若干终止事件或本公司控制权变动时的较早者归属。归属受限制股份单位于（i）受限制股份单位授出日期十周年、（ii）本公司控制权变动（定义见奖励协议）及（iii）董事离职日期（以最早者为准）以普通股股份1对1基准结算。

本公司的董事薪酬计划规定，非雇员董事也有权每年获得：（i）向其董事会主席额外支付20，000美元的现金，（ii）向其审计委员会主席额外支付10，000美元的现金，（iii）额外支付5美元的现金，（iv）向任何常设委员会的每名非主席成员额外支付现金3，000美元，在每种情况下，分期支付拖欠款项。此外，本公司可不时设立董事会特别委员会，并就有关事宜提供额外的保留人员。

下表为截至2023年12月31日止年度本公司非雇员董事的薪酬。截至2023年12月31日止年度，本公司总裁兼首席执行官Peter Holst的所有薪酬均包含在下文“高管薪酬”项下的薪酬概要表中。

名字						现金手续费收入(美元)						股票奖励(美元)						总计(美元)
杰森·阿德尔曼						32,000						95,000						127,000
马修·布隆伯格						19,000						95,000						114,000
詹姆斯·S·卢斯克						15,000						95,000						110,000
黛博拉·梅雷迪斯						26,000						95,000						121,000
乔纳森·谢克特						17,000						无						17,000
罗伯特·温斯坦						17,000						无						17,000

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截至2023年12月31日，任何董事都没有悬而未决的股权奖励。

高管薪酬

薪酬汇总表

下表列出了截至2023年12月31日的年度 和2022年，授予、支付给或赚取的薪酬：董事长、总裁兼首席执行官彼得·霍尔斯特；首席财务官、财务总监、财务主管兼秘书David·克拉克。在截至2023年12月31日或2022年12月31日的一年中，没有其他高管的收入超过10万美元，因此公司在这两个时期只有两名被任命的高管。

姓名和主要职位			年			薪金 ($)						奖金 ($)			股票大奖 ($)						所有其他补偿 ($)						总计 ($)
彼得·霍尔斯特			2023			295,000						394,000			—						10,000			(1)			699,000
董事、总裁和首席执行官			2022			295,000						147,000			—						9,000			(1)			451,000
David Clark			2023			260,000						173,000			—						10,000			(1)			443,000
首席财务官、财务主管和秘书			2022			260,000						65,000			—						8,000			(1)			333,000
(1)根据公司的401(K)计划，霍尔斯特先生2023年和2022年分别为10,000美元和9,000美元；克拉克先生2023年和2022年分别为10,000美元和8,000美元。

2023财年年末未偿还股权奖

截至2023年12月31日，我们任命的高管没有未偿还的股权奖励。

401(K)计划

该公司代表其符合资格的员工，包括其指定的高管，维持一项符合税务条件的401(K)计划。根据该计划的条款，在2023和2022财年，符合条件的员工每年最多可以延期支付工资的80%，公司将员工工资的前6%与员工缴费的50%进行匹配。这一匹配的贡献将在四年内授予。

与被任命的行政人员签订的协议

我们已经与我们现任任命的执行官员签订了雇佣协议。所有被点名的高管，无论是否受雇佣协议约束，都是本公司“随意”的雇员。

彼得·霍尔斯特雇佣协议。

2013年1月13日，董事会任命彼得·霍尔斯特为公司总裁兼首席执行官，并担任董事会成员。关于他的任命，本公司与Holst先生订立了雇佣协议，该协议随后于2016年1月28日及2019年7月19日修订及重述(经修订及重述的“Holst雇佣协议”)。根据Holst雇佣协议，Holst先生的年度基本工资为295,000美元，并有资格获得相当于其基本工资100%的年度奖励奖金，该奖金由董事会薪酬委员会基于实现某些财务和非财务目标而酌情决定。

根据霍尔斯特雇佣协议的条款，如果霍尔斯特先生的雇佣关系在“控制权变更”(如霍尔斯特雇佣协议的定义)之外被终止，(I)公司没有“原因”或霍尔斯特先生出于“充分理由”(该条款在其中定义)或(Ii)由于公司选择不续签该协议而导致霍尔斯特雇佣协议期满，则他将有权获得以下付款和福利，但他必须签署并不撤销对公司有效的全面解除索赔：

•12个月的基本工资，根据公司的正常薪资做法，按月平均分期付款；

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•终止工作的历年应支付的最高年度目标奖金的100%；

•100%加速授予Holst先生当时未归属的限制性股票和RSU(如果有)；以及

•支付（或报销）COBRA保险费，以便继续为Holst先生及其合资格家属在公司当时现有的医疗、牙科和处方保险计划下的12个月内继续投保。

除上述付款和福利外，如果Holst先生的雇佣在“控制权变更”后的18个月内被终止（i）公司无故或Holst先生有“良好理由”或（ii）公司选择不续签Holst雇佣协议导致Holst雇佣协议的期限到期，则他将有权获得以下付款和利益，但须在他执行和不撤销以公司为受益人的有效的一般免除索赔：

•24个月的基本工资，根据公司的正常工资制度，每月等额支付；

•终止工作的历年应支付的最高年度目标奖金的100%；

•在终止生效日期发生的历年，其最高年度目标花红按比例计算；

•80%加速归属Holst先生当时未归属的限制性股票和受限制股份单位（如有）；及

•支付（或报销）COBRA保险费，以便继续为Holst先生及其合资格家属在公司当时现有的医疗、牙科和处方保险计划下的12个月内继续投保。

考虑到Holst雇佣协议项下的付款和福利，Holst先生在其雇佣终止后的12个月内被限制从事竞争活动，并被禁止招揽公司的客户和雇员，以及披露公司的机密信息。

Holst雇佣协议包含一项“最佳税后福利”条款，该条款规定，在Holst雇佣协议项下应付的任何金额将根据《法典》第4999条对某些“超额降落伞付款”征收的联邦税的范围内，公司将向Holst先生支付Holst雇佣协议项下应付的全部金额，或者，减少他的付款，以不支付第4999条消费税的范围，以提供最高的税后净利益的人为准。

大卫·克拉克雇佣协议

于二零一三年三月二十五日，本公司与David Clark就其委任为本公司首席财务官订立雇佣协议，该协议其后于二零一九年七月十九日修订及重列（经修订及重列，“Clark雇佣协议”）。根据Clark雇佣协议，Clark先生每年收取260，000美元的基本薪金，并有资格根据董事会薪酬委员会的酌情决定，收取相当于其基本薪金50%的年度奖励花红。

根据克拉克就业协议，如果克拉克先生在"控制权变更"的情况下被解雇（定义见克拉克雇佣协议）（i）公司无“理由”或克拉克先生有或无“充分理由”（ii）由于本公司的经营活动的终止，或（ii）本公司的经营活动的终止。如果他选择不续签该协议，则他将有权收取以下款项和利益，但须遵守他的签署和不撤销以公司为受益人的有效的一般免除要求：

•六个月的基本工资，根据公司的正常工资制度，每月等额支付；

•在该终止发生的历年，其应付的最高年度目标花红的50%；

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•在终止生效日期发生的历年，其最高年度目标花红按比例计算；

•克拉克先生当时未归属的限制性股票和受限制股份单位（如有）的100%加速归属；以及

•支付（或报销）COBRA保险费，以便继续为克拉克先生及其合资格家属在公司当时现有的医疗、牙科和处方保险计划下的六个月内继续投保。

除上述付款和福利外，如果克拉克先生在公司无故或有充分理由的“控制权变更”后的18个月内终止雇用，则他还将有权获得（i）相当于18个月基本工资的增加遣散费，（ii）其于终止合约的历年应支付的最高年度目标花红的100%，及（iii）延长COBRA保费的支付（或偿还）12个月。在此情况下，Clark先生将有权获得其当时未归属的受限制股票及受限制股份单位（如有）80%加速归属。

考虑到Clark雇佣协议项下的付款和福利，Clark先生在其雇佣合同终止后六个月内被限制从事竞争活动，并被禁止招揽公司的客户和雇员，并被禁止透露公司的机密信息。

终止或控制权变更时可能向指定执行官支付的款项

概无指定行政人员持有尚未行使的股权激励奖励，亦概无指定行政人员有权因原因终止而加速归属。根据本公司2019年股权激励计划的条款，本公司获授权在控制权发生若干变动或其他公司交易的情况下加快该计划项下奖励的行使╱归属条文的时间。

有关本公司在终止指定执行官时可能需要支付的某些款项的讨论，请参见上文“与指定执行官的协议”。

薪酬与绩效

2022年8月，SEC通过了最终规则，要求公司披露实际支付的高管薪酬与公司某些财务业绩之间关系的信息。以下信息是根据SEC法规S—K第402（v）项提供的，涉及“较小报告公司”，因为该术语在SEC法规S—K第10（f）（1）项中定义。

（a） 年			（b） 汇总比较表PEO总计 （$）（1）			（c） 实际支付给PEO （2）			（d） 非PEO近地物体平均总对比表 （$）（3）			（e） 实际支付给非PEO NEO的平均费用 （美元）（4）			（f） 基于股东总回报的初始固定投资价值100美元 （$）（5）			（g） 净收入 （$）（6）
2021			$	455,000		$	455,000		$	464,000		$	353,000		$	20.04		$	(9,755,000)
2022			$	451,000		$	451,000		$	210,000		$	135,000		$	2.29		$	(21,941,000)
2023			$	699,000		$	699,000		$	443,000		$	443,000		$	0.26		$	(4,384,000)

（1） （b）栏所列的美元数额是报酬总表"共计"一栏所列各相应年度对Holst先生（首席执行干事）的报酬总额。请参阅“高管薪酬—薪酬汇总表”。

（二） （c）栏中报告的美元数额是根据证券交易委员会第S—K条第402（v）（2）（iii）项计算的"实际支付"给Holst先生的数额，该条规定了（b）栏中的数额的某些具体增减。 根据S—K条例第401（v）（2）（iii）项的要求，不需要对Holst先生每年的总赔偿额进行调整，以确定实际支付的赔偿额。

（3） 第（d）栏中报告的美元金额代表了在薪酬汇总表"总计"栏中报告的公司指定执行人员作为一个群体（不包括Holst先生）的平均金额，

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年为计算每个适用年度的平均金额而包括的每位指定执行官（不包括Holst先生）的姓名如下：（a）2023年，Clark先生；（b）2022年，Clark先生和Pete Hawkes（于2022年3月4日离职）；（c）2021年，Clark先生和Hawkes先生。

（4） （e）栏中报告的美元数额是根据SEC S—K条例第402（v）（2）（iii）项计算的、向指定的行政人员（不包括Holst先生）作为一个群体的"实际支付"的平均数额，该条例规定了对（d）栏中的数额进行某些特定的增减。根据第S—K条第401（v）项的要求，每年对指定的行政人员作为一个整体（不包括Holst先生）的平均薪酬总额进行了以下调整，以确定实际支付的薪酬：

•2022年：

◦我们减去了75，000美元，反映了在2022年未能满足适用归属条件的过往财政年度授予霍克斯先生的奖励群体（不包括霍尔斯特先生）的平均值。

•2021年：

◦我们减去186，000美元，反映2021年授予霍克斯先生的股票期权奖励平均值（不包括霍尔斯特先生）；及

◦我们向霍克斯先生增加了75,000美元，反映了被点名的高管作为一个群体(不包括霍尔斯特先生)在2021年发行的2021年公允价值的平均值，这些股票期权在2021财年结束时尚未偿还和未授予。

(5)总股东回报是根据2020年12月31日对公司普通股的初始固定投资价值100美元确定的，并按照美国证券交易委员会条例S-K第201(E)项计算。

(6)在(G)栏中报告的美元金额代表我们在适用年度的综合经审计财务报表中反映的净收入金额。

薪酬与绩效表中所列信息的分析

本公司董事会薪酬委员会并无将评估股东总回报作为厘定获提名高管薪酬决定的一部分的政策或惯例。薪酬委员会在确定其高管薪酬的竞争力时考虑了各种因素。在过去的三个财政年度中，薪酬委员会认识到高管和其他人员需要大量的时间和精力来管理公司的流动性，通过筹集资本来管理公司的流动性，同时减少运营费用和运营中使用的现金，确保公司在纳斯达克资本市场的上市，以及寻找和评估并购机会。为了保留合格的执行管理层，薪酬委员会于2021年7月增加了被任命的执行干事的工资 (t被任命的高管上一次加薪是在2014年)，并在2023年支付了2022财年至2023年4月期间赚取的奖金。现任被提名的高管上一次获得股权奖励是在2019年。霍克斯在2021年获得了股票期权。

以上在“薪酬与绩效信息”标题下提供的所有信息将不会被视为通过引用纳入我公司根据1933年证券法(经修订)提交的任何文件，无论该文件是在本文件日期之前或之后提交的，也不考虑在任何此类文件中的任何一般注册语言。

项目12.某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项

下表列出了截至2024年3月8日我们的股本实益所有权的信息，按以下各项列出：

•吾等所知的每名人士(或经修订的1934年证券交易法第13(D)(3)条所指的团体(“交易法”))实益拥有任何类别我们有投票权证券的5%以上；

•上文“行政人员报酬”项下“薪酬摘要表”中所列的被点名的行政干事；

•我们的每一位董事和董事提名者；以及

•我们所有的董事和高管都是一个团队。

下表中的金额和百分比是基于截至2024年3月8日已发行和已发行的16,684,571股普通股。如本表所示，“受益所有权”是指投票或指示投票或处置或指示处置任何担保的唯一或共享的权力。任何人被视为可在该日起60天内通过行使或转换任何期权、认股权证或其他衍生证券而获得的证券的实益拥有人。受期权、限制性股票单位(“RSU”)、认股权证或其他衍生证券约束的普通股股票，目前可行使或可转换，或在该60天内可行使或可转换的普通股被视为已发行

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计算持有此类期权、RSU、权证或其他衍生证券的人的所有权百分比，但在计算任何其他人的所有权百分比时不被视为未偿还。

						普通股
实益拥有人姓名或名称及地址(1)						受益所有权的数额和性质(二)						班级百分比
获任命的行政人员及董事：
彼得·霍尔斯特						21,733			(3)			0.1		%
David Clark						3,262			(4)			—		%
杰森·阿德尔曼						—			(5)			—		%
乔纳森·谢克特						122,500			(6)			0.7		%
罗伯特·温斯坦						—			(7)			—		%
黛博拉·梅雷迪斯						—			(8)			—		%
所有董事和高级管理人员作为一个整体 （6人）						147,495						0.9		%
超过5%的业主：
无
(1)除非另有说明，所列每个人的地址均由Oblong公司转交，110 16th Street，Suite 1400—1024，Denver，CO，80202
(2)除脚注另有说明外，上述人士对实益拥有的普通股股份拥有唯一的投票权和投资权。
(3)包括21，733股普通股
(4)包括3，262股普通股
(5)根据Adelman先生于2023年10月25日向SEC提交的表格4中的所有权信息。
(6)根据Schechter先生于2023年6月1日向SEC提交的表格3中的所有权信息。指以每股1.71美元的行使价购买发行人普通股的认股权证。认股权证将于2028年9月30日到期。
(7)根据Weinstein先生于2023年6月1日向SEC提交的表格3中的所有权信息。
(8)根据Meredith女士于2023年6月20日向SEC提交的表格4中的所有权信息。

股权薪酬计划信息

下表载列截至2023年12月31日，有关根据公司股权补偿计划可能发行的普通股的信息：

计划类别						证券数量 将在以下日期发出 演练 未偿还股票期权 (a)						加权平均 *行使价格： *杰出的 *股票期权 (b)						归属未清偿的限制性股票单位时须发行的证券数目 (c)						证券数量 剩余的可用空间 为未来发行做好准备 *在股权之下 三个薪酬计划 证券(不包括证券) 反映在栏目中的信息 (A)及(C))
证券持有人批准的股权补偿计划						10,000						$	49.00					—						3

第十三项：某些关系和关联交易，以及董事独立性

除本年度报告中其他部分描述的对我们董事和指定高管的薪酬安排外，自2022年1月1日以来，我们一直没有参与或将参与任何交易，其中：

•所涉及的金额超过或将会超过(1)12万元或(2)过去两个财政年度截至年底时资产总额平均值的百分之一；及

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•本公司任何董事、行政人员或持有超过5%股本的人士，或上述人士的直系亲属或与上述人士同住的人士，曾经或将会拥有直接或间接的重大利益。

我们的董事之一乔纳森·谢克特目前是道森·詹姆斯证券公司下属的特别股权集团(“SEG”)的合伙人。2023年3月，在谢克特先生被任命为我们董事会成员之前，SEG担任了与我们私募F系列优先股和认股权证相关的配售代理。作为此类服务的交换，我们向配售代理支付了约511,000美元的现金费用(相当于募集总收益的8%)，并授予配售代理认股权证，以初步行使价1.71美元购买306,433股普通股。

关于未来关联方交易的政策

与关联方的交易，包括上述交易，由公司董事会独立成员根据公司书面商业行为和道德准则进行审查和批准。

董事独立自主

有关董事独立性的信息，请参阅项目10.董事独立性和项目10.董事会领导结构和在风险监督中的作用。

项目14.主要会计费用和服务

审计委员会完全由独立的、非雇员的董事会成员组成，指定了新泽西州伊塞林市EisnerAmper LLP的公司(“EisnerAmper”)，PCAOB识别号274，作为审计本公司及其附属公司截至2023年、2023年及2022年12月31日会计年度综合财务报表的独立注册会计师事务所。作为我们的独立注册会计师事务所，EisnerAmper审计了我们截至2023年12月31日的财政年度的综合财务报表，审查了相关的中期季度，并就各种会计和财务报告事项提供了与审计相关的服务和咨询。EisnerAmper还可能为我们公司提供某些非审计服务。审计委员会认定，本文所述由艾斯纳-安珀提供的服务符合维持艾斯纳-安珀的独立性以及萨班斯-奥克斯利法案和相关美国证券交易委员会规则中关于禁止从事非审计服务的规定。

审计费

我们的首席会计师EisnerAmper向我们开出了约265,000美元的专业服务账单，用于审计我们2023财年的年度综合财务报表，并审查我们2023财年的Form 10-Q季度报告中包括的综合财务报表。EisnerAmper向我们支付了269,000美元的专业服务，用于审计我们2022财年的年度综合财务报表，以及审查我们2022财年的Form 10-Q季度报告中包括的综合财务报表。

审计相关费用

EisnerAmper在2023和2022财年没有向我们收取任何与审计相关的费用。

税费

EisnerAmper在2023和2022财年没有向我们收取任何为税务合规、税务建议或税务规划提供的专业服务的费用。

所有其他费用

除上述审计外，EisnerAmper在2023财年和2022财年没有向我们收取产品和服务的费用。

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审计委员会预批政策

审计委员会必须预先批准聘请EisnerAmper为公司执行审计和其他服务。我们由审计委员会对EisnerAmper提供的所有服务进行预批准的程序符合美国证券交易委员会关于服务预批准的规定。受这些美国证券交易委员会要求约束的服务包括审计服务、审计相关服务、税务服务和其他服务。审计工作由审计委员会具体批准，审计师由审计委员会保留。审计委员会还通过了预先批准EisnerAmper进行的所有非审计工作的政策和程序。根据审计委员会的政策和法律要求，EisnerAmper在2023财年和2022财年提供的所有服务都经过了审计委员会的预先批准，所有将由EisnerAmper提供的服务都将预先批准。前置审批包括审计服务、审计相关服务、税务服务等服务。为了避免某些潜在的利益冲突，法律禁止上市公司从其审计公司获得某些非审计服务。我们根据需要从其他服务提供商那里获得这些服务。

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第四部分

项目15.物证、财务报表附表

答：作为本报告的一部分，提交了以下文件：

报表1.合并财务报表：

			页面
独立注册会计师事务所报告			F-1
截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并资产负债表			F-3
截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并业务报表			F-4
截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度股东权益综合报表			F-5
截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度的合并现金流量表			F-6
合并财务报表附注			F-8

2.财务报表明细表被省略，因为它们要么不是必需的、不适用的，要么是以其他方式列入的。

*3.展品：

需要作为本报告的一部分提交的展品清单列于第页的展品索引中50紧接在这些展品之前的本表格10-K，并通过引用并入其中。

项目16.表格10-K摘要

没有。

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展品索引

展品 数						描述
2.1†						注册人Oblong Industries，Inc.于2019年9月12日签署的合并协议和计划。Glowpoint Merger Sub II，Inc.（作为2019年9月16日向SEC提交的注册人当前报告的附件2.1提交，并通过引用并入本文）。
2.2						注册人Oblong Industries，Inc.于2019年10月1日对合并协议和计划的修正案。Glowpoint Merger Sub II，Inc.（作为2019年10月7日向SEC提交的注册人当前报告的附件2.2提交，并通过引用并入本文）。
3.1						经修订和重述的注册证书，经修订（作为附件3.1提交给美国证券交易委员会的表格10—K季度报告于2023年5月10日提交，并通过引用并入本文）。
3.2*						经修订及重述附例，经修订及重述附例第一次修订，日期为2023年10月19日。
4.1						普通股证书样本（作为2007年6月6日向SEC提交的10—K表格的注册人年度报告的附件4.1提交，并通过引用并入本文）。
4.2						D系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为2007年9月24日向SEC提交的注册人当前报告的附件4.6提交，并通过引用并入本文）。
4.3						注册人A—2系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为2009年8月11日向SEC提交的注册人当前报告的附件4.1提交，并通过引用并入本文）。
4.4						注册人永久B系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为2010年3月30日向SEC提交的注册人当前报告的附件4.1提交，并通过引用并入本文）。
4.5						注册人永久系列B—1优先股的指定、优先权和权利证书（作为2011年8月9日提交给SEC的注册人当前报告的附件3.1提交，并通过引用并入本文）。
4.6						0% B系列可转换优先股的权利、权力、优先权、特权和限制指定证书（作为2017年11月14日向SEC提交的注册人当前报告的附件3.1提交，并通过引用并入本文）。
4.7						0%系列C可转换优先股的权利、权力、优先权、特权和限制指定证书（2018年1月25日向SEC提交的注册人当前报告的附件3.1，并通过引用并入本文）。
4.8						6.0%系列D可转换优先股的指定证书（作为2019年10月7日向SEC提交的注册人当前报告的表格8—K中的附件3.1提交，并通过引用并入本文）。
4.9						6.0% E系列可转换优先股的指定证书（作为2019年10月7日向SEC提交的注册人当前报告的表格8—K的附件3.2提交，并通过引用并入本文）。
4.10						9. 0% F系列可转换优先股的指定证书（作为2023年4月3日提交给SEC的注册人当前报告的表格8—K的附件3.1提交，并通过引用并入本文）。
4.11						普通股购买权证的表格（作为附件4.1提交给美国证券交易委员会的表格10—Q季度报告于2020年11月16日提交，并通过引用并入本文）。
4.12						A系列普通股购买权证的格式（作为2021年6月28日向SEC提交的注册人当前报告的附件4.1提交，并通过引用并入本文）。
4.13						B系列普通股购买权证的表格（作为2021年6月28日向SEC提交的注册人关于表格8—K的当前报告的附件4.2提交，并通过引用并入本文）。
4.14						A系列权证的修正案表格（作为2022年1月3日向SEC提交的注册人当前报告的表格8—K中的附件4.1提交，并通过引用并入本文）。
4.15						A系列认股权证修正案表格(作为注册人于2023年1月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的证据4.1提交，并通过引用并入本文)。
4.16						共同认股权证表格(作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.1提交，并通过引用并入本文)。
4.17						优先认股权证表格(作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.2提交，并通过引用并入本文)。
4.18						交易所认股权证表格(作为注册人当前8-K表格报告的附件4.1于2023年7月5日提交给美国证券交易委员会)，并通过引用并入本文。
4.19*						普通证券说明。

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10.1#						股票期权奖励协议表格(作为注册人于2012年3月15日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件99.1提交，并通过引用并入本文)。
10.2#						限制性股票奖励协议表格(作为注册人于2012年3月15日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的第99.2号附件提交，并通过引用并入本文)。
10.3#						Glowpoint，Inc.2014年股权激励计划(作为注册人于2014年6月2日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件10.2提交，并通过引用并入本文)。
10.4#						2015年业绩归属限制性股票单位协议表格(高管)(作为2015年3月5日提交给美国证券交易委员会的注册人年度报告10-K表格的附件10.6提交，并通过引用并入本文)。
10.5#						2015年业绩归属限制性股票单位协议(员工)表格(作为2015年3月5日提交给美国证券交易委员会的注册人年度报告10-K表格的附件10.7提交，并通过引用并入本文)。
10.6#						2016年度业绩归属限制性股票单位协议表格(高管)(作为注册人于2017年3月31日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的附件10.8提交，并通过引用并入本文)。
10.7#						2016年业绩归属限制性股票单位协议(员工)表(作为2017年3月31日提交给美国证券交易委员会的注册人年度报告10-K表的附件10.9提交，并通过引用并入本文)。
10.8#						时间归属限制性股票单位协议表格(高管)(作为注册人于2015年3月5日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件10.8提交，并通过引用并入本文)。
10.9#						时间归属限制性股票单位协议(员工)表格(作为注册人于2015年3月5日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件10.9提交，并通过引用并入本文)。
10.10#						限制性股票授予协议表格(作为注册人于2017年3月31日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的附件10.12提交，并通过引用并入本文)。
10.11#						董事限制性股票单位协议表格(作为注册人于2015年3月5日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的附件10.8提交，并通过引用并入本文)。
10.12#						董事及高级职员赔偿协议表(作为注册人于2014年6月2日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.13						证券购买协议表格，日期为2017年10月23日(作为注册人于2017年10月23日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.14						证券购买协议表格，日期为2018年1月22日(作为注册人于2018年1月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.15#						Glowpoint，Inc.2014年股权激励计划第一修正案(作为注册人于2018年6月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.16						由注册人和其中所列股东之间于2019年7月19日签署的代理协议(作为注册人于2019年7月25日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的第10.1号附件提交，并通过引用并入本文)。
10.17#						登记人与彼得·霍尔斯特于2019年7月19日签订的第二份修订和重新签署的就业协议(作为登记人于2019年7月25日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的第10.2号附件，通过引用并入本文)。
10.18#						注册人与David·克拉克之间于2019年7月19日修订和重新签署的雇佣协议(作为注册人于2019年7月25日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的第10.2号附件提交，并通过引用并入本文)。
10.19						E系列优先股购买协议，日期为2019年10月1日，由注册人和购买人双方签署(作为注册人于2019年10月7日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.20						注册人与买方之间于2019年10月1日签订的《注册权协议》(作为注册人于2019年10月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件10.2存档，并通过引用并入本文)。
10.21#						Glowpoint，Inc.2019年股权激励计划(作为注册人于2019年12月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格的附件10.3提交，并通过引用并入本文)。
10.22						证券购买协议表格(作为注册人于2020年11月16日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.23						证券购买协议表格(作为注册人于2021年6月28日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.24						本公司与皮特·霍克斯于2022年3月4日签订的分居协议(作为注册人于2022年3月8日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1)。并在此引用作为参考)

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10.25						证券购买协议，日期为2023年3月31日(作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.26						注册权协议，日期为2023年3月31日(作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.2提交，并通过引用并入本文)。
10.27						订约函，日期为2023年3月30日(作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.3提交，并通过引用并入本文)。
10.28						认股权证重新定价函表格，日期为2023年4月18日(作为注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.29						交换协议，日期为2023年6月30日，由Oblong，Inc.与Foundry Venture Capital 2007，L.P.及Foundry Group Select Fund，L.P.签订(作为注册人于2023年7月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。
10.30						Oblong，Inc.与某些投资者之间于2023年10月6日提交的弃权声明(作为注册人于2023年10月10日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的证据10.1提交，并通过引用并入本文)。
21.1*						注册人的子公司。
23.1*						独立注册会计师事务所EisnerAmper LLP同意。
24.1						授权书(包括在本文件的签名页中)
31.1*						细则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行干事的认证。
31.2*						细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的证明。
32.1**						第1350节首席执行官和首席财务官的认证。
97.1*#						薪酬追回政策
101.INS						内联XBRL实例文档
101.SCH						内联XBRL分类扩展架构
101.CAL						内联XBRL分类扩展计算链接库
101.DEF						内联XBRL分类扩展定义Linkbase
101.LAB						内联XBRL分类扩展标签Linkbase
101.PRE						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase
104						封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中。

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#构成管理合同、补偿计划或安排。

*现送交存档。

**随函提供。

†根据第S—K条第601（b）（2）项删除了附表。注册人特此承诺应SEC的要求提供任何被遗漏的附表的补充副本。

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签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

2024年3月19日

			BOLONG，INC.
			发信人：			/s/Peter Holst
						彼得·霍尔斯特
						首席执行官兼总裁

授权委托书

请通过这些文件了解所有人，以下签名的每个人共同和分别构成并任命Peter Holst和David Clark作为其实际上的代理人，每个人都有替代权，以任何和所有身份签署本报告的任何修订，并将其连同其证物和其他相关文件提交给证券交易委员会，特此批准并确认上述每一名实际律师或其替代人凭借本协议可作出或安排作出的一切。

根据1934年证券交易法的要求，本报告已由以下人士代表注册人于2024年3月19日以所示身份签署。

/s/Peter Holst						董事长、总裁、首席执行官
彼得·霍尔斯特

/s/David Clark						首席财务官(首席财务和会计干事)
David Clark

/s/Jonathan Schechter						董事
乔纳森·谢克特

/s/Jason Adelman						董事
杰森·阿德尔曼

/s/Robert Weinstein						董事
罗伯特·温斯坦

/s/Deborah Meredith						董事
黛博拉·梅雷迪斯

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独立注册会计师事务所报告

致本公司董事会及股东

Oblong公司

对财务报表的几点看法

吾等已审核随附的Oblong，Inc.的综合资产负债表。本公司于2023年及2022年12月31日之财务报表及截至该日止各年度之相关综合经营报表、股东权益及现金流量表及相关附注（统称为“财务报表”）。我们认为，该等财务报表在所有重大方面均公允列报贵公司于二零二三年及二零二二年十二月三十一日的综合财务状况，以及截至该日止各年度的综合经营成果及现金流量，均符合美利坚合众国公认会计原则。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计工作包括执行程序以评估财务报表因错误或欺诈而存在重大错报风险，以及执行应对这些风险的程序。 这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中数额和披露的证据。 我们的审计还包括评价管理层所采用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的总体列报方式。 我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

关键审计事项

下文传达的关键审计事项是指已传达或要求传达给审核委员会的财务报表本期审计所产生的事项，且：（1）与对财务报表属重大的账目或披露有关；（2）涉及我们特别具挑战性、主观或复杂的判断。重要审计事项的传达不会以任何方式改变我们对整个财务报表的意见，我们在下文传达重要审计事项时，也不会就重要审计事项或与之相关的账目或披露提供单独意见。

2023年私募的会计

如综合财务报表附注10所述，本公司于2023年3月完成私募，发行(I)6,550股新指定的F系列优先股；(Ii)收购32,750股F系列优先股的优先认股权证；及(3)收购最多3,830,413股普通股的普通权证。根据认股权证协议的条款，本公司决定F系列优先股、F系列优先权证和普通权证应归类为永久股权。

我们将F系列优先股、F系列优先认股权证和普通权证的会计和资产负债表分类评估确定为一项关键审计事项，这是由于评估工具功能的复杂性，这需要管理层解释和应用复杂的协议条款和适当的会计指导。因此，审计师的判断和主观性很高，在执行评估管理层结论的程序时需要付出大量的审计努力。

处理关键审计事项包括执行程序和评估审计证据，以形成我们对财务报表的总体意见。这些程序除其他外包括：(1)了解和评估与财务报告有关的控制措施的设计；(2)获得股权协议，评估协议的条款和条件，并评估管理层解释和适用

-F-1-

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(2)利用具有专门技能和知识的人员协助评估管理层达成的结论的适当性，方法是(A)评估协议的基本条款和(B)评估管理层应用权威会计指南的适当性。

/s/ EisnerAmper有限责任公司

自2010年以来，我们一直担任本公司的审计师。

EisnerAmper有限责任公司

伊塞林，新泽西州

2024年3月19日

-F-2-

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BOLONG，INC.

合并资产负债表

(以千为单位，面值、声明价值和股份除外)

			十二月三十一日， 2023						十二月三十一日， 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	5,990					$	3,085
应收账款净额			424						415
库存，净额			239						723
预付费用和其他流动资产			243						649
流动资产总额			6,896						4,872
财产和设备，净额			—						3
无形资产，净值			—						604
经营性租赁、使用权资产、净额			17						142
其他资产			12						40
总资产			$	6,925					$	5,661
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款			211						184
应计费用和其他流动负债			1,038						1,074
本期部分递延收入			132						436
经营租赁负债，流动			17						219
流动负债总额			1,398						1,913
长期负债：
经营租赁负债，扣除当期部分			—						17
递延收入，扣除当期部分			26						114
长期负债总额			26						131
--总负债			1,424						2,044
承付款和或有事项(见附注14)
股东权益：
F系列优先股，可转换；美元.0001面值2,064,063声明价值；42,000授权股份，1,930和零分别于2023年12月31日及2022年12月31日发行及发行的股份			—						—
普通股，$.0001票面价值；150,000,000授权股份；16,692,000已发行及已发行股份16,685,000截至2023年12月31日的流通股，以及 2,071,000已发行及已发行股份2,063,000在2022年12月31日未偿还			2						—
国库股，8,0002023年和2022年12月31日的普通股			(181)						(181)
额外实收资本			233,911						227,645
累计赤字			(228,231)						(223,847)
股东权益总额			5,501						3,617
总负债和股东权益			$	6,925					$	5,661

见合并财务报表附注

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BOLONG，INC.

合并业务报表

(单位为千，每股数据除外)

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
收入			$	3,810					$	5,476
收入成本(不包括折旧、摊销和伤亡损失)			2,899						3,930
毛利			911						1,546
营业费用(收益)：
研发			20						1,699
销售和市场营销			309						1,431
一般和行政			4,870						5,278
减值费用			262						12,740
伤亡(收益)损失净额			(400)						483
折旧及摊销			345						1,903
总运营费用			5,406						23,534
运营亏损			(4,495)						(21,988)
利息和其他收入，净额
利息和其他费用			28						19
利息和其他收入			(166)						(59)
利息和其他收入合计，净额			(138)						(40)
所得税前亏损			(4,357)						(21,948)
所得税支出(福利)			27						(7)
净亏损			$	(4,384)					$	(21,941)
优先股股息			343						—
权证的诱导转换			751						—
授权证修改			25						—
普通股股东应占净亏损			$	(5,503)					$	(21,941)
每股普通股股东应占亏损净额：
每股基本和摊薄净亏损			$	(0.98)					$	(10.62)
加权平均普通股股数：
基本的和稀释的			5,595						2,065

见合并财务报表附注

-F-4-

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BOLONG，INC.

合并股东权益报表

(In千元，除F系列优先股外）

			F系列优先股												普通股												库存股
			股票						金额						股票						金额						股票						金额						额外实收资本						累计赤字						总计
2021年12月31日的余额			—						$	—					2,071						$	—					8						$	(181)					$	227,584					$	(201,906)					$	25,497
净亏损			—						—						—						—						—						—						—						(21,941)						(21,941)
基于股票的薪酬			—						—						—						—						—						—						146						—						146
没收未归属的股票期权			—						—						—						—						—						—						(85)						—						(85)
2022年12月31日的余额			—						—						2,071						—						8						(181)						227,645						(223,847)						3,617
净亏损			—						—						—						—						—						—						—						(4,384)						(4,384)
基于股票的薪酬			—						—						180						—						—						—						504						—						504
私募收益，扣除费用后			6,550						—						—						—						—						—						5,364						—						5,364
认股权证行使所得，扣除费用后			—						—						339						—						—						—						534						—						534
以普通股换取预存资金权证			—						—						(407)						—						—						—						—						—						—
行使预先出资的认股权证			—						—						407						—						—						—						—						—						—
F系列优先股的转换和应计股息			(4,620)						—						14,102						2						—						—						207						—						209
F系列优先股股息			—						—						—						—						—						—						(343)						—						(343)
2023年12月31日的余额			1,930						$	—					16,692						$	2					8						$	(181)					$	233,911					$	(228,231)					$	5,501

见合并财务报表附注

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BOLONG，INC.

合并现金流量表

(单位：千)

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
经营活动的现金流：
净亏损			$	(4,384)					$	(21,941)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
折旧及摊销			345						1,903
坏账(回收)费用			(52)						118
使用权资产中的非现金租赁费用			125						349
基于股票的薪酬			504						146
没收未归属的股票期权			—						(85)
处置资产的损失(收益)			3						(2)
库存伤亡损失			—						483
减值费用—财产和设备			—						61
减值费用—无形资产			259						5,133
减值费用—使用权资产			—						179
减值费用—商誉			—						7,367
资产和负债变动情况：
应收账款			43						316
预付费用和其他流动资产			406						432
库存			484						615
其他资产			28						69
应付帐款			27						(75)
应计费用和其他流动负债			(170)						115
递延收入			(392)						(614)
租赁负债			(219)						(503)
用于经营活动的现金净额			(2,993)						(5,934)
投资活动产生的现金流：
设备销售收益			—						30
购置财产和设备			—						(11)
投资活动提供的现金净额			—						19
融资活动的现金流：
私募收益，扣除发行成本			5,364						—
行使普通股认股权证所得款项净额			534						—
融资活动提供的现金净额			5,898						—
现金及现金等价物净增(减)			2,905						(5,915)
年初现金和限制性现金			3,085						9,000
年终现金及现金等价物			$	5,990					$	3,085
现金流量信息的补充披露：
期内支付的利息现金			$	20					$	7
缴纳所得税的现金			$	31					$	—

见合并财务报表附注

-F-6-

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现金和现金等价物的对账
现金			$	5,490					$	3,085
活期存款单			500						—
现金和现金等价物合计			$	5,990					$	3,085
非现金投资和融资活动：
新的经营租赁协议			$	—					$	11
优先股股息			$	343					$	—
授权证修改			$	25					$	—
普通股认股权证的诱导行使			$	751					$	—
为转换优先股而发行的普通股和应计股息			$	209					$	—

见合并财务报表附注

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BOLONG，INC.

合并财务报表附注

注1-业务描述和重要会计政策

业务描述

    

OBRONG，Inc.(“OBRONG”或“WE”或“US”或“公司”)成立于2000年5月，是特拉华州的一家公司，是视频协作和网络应用的专利多流协作技术和托管服务的提供商。在2020年3月6日之前，Obrong，Inc.被命名为Glowpoint，Inc.(简称Glowpoint)。2020年3月6日，Glowpoint更名为Obong，Inc.

合并原则

合并财务报表包括欧姆龙和我们的帐目100拥有%股权的子公司(I)GP Communications，LLC(“GP Communications”)，其业务职能是为监管目的提供州际电信服务，以及(Ii)Oblong Industries，Inc.。所有公司间余额和交易已在合并中冲销。美元是所有子公司的功能货币。

于2022年，本公司停止透过长隆实业的营运。100并将业务合并为Obrong Industries，Inc.。该子公司在2022年或2023年没有任何活动，Oblong Europe，Limited仍处于清算状态。

细分市场

自2019年10月1日起，Glowpoint(现为Obrong，Inc.)的前业务和欧龙实业一直是分开管理的，涉及不同的产品和服务。因此，本公司目前在二用于细分报告的细分：(1)“协作产品”，代表我们周围的欧姆龙工业业务Mezzanine ™产品和（2）“托管服务”，代表围绕视频协作和网络解决方案的托管服务的长方形(以前称为Glowpoint)业务。看见附注13--分类报告以供进一步讨论。

预算的使用

根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的综合财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响在综合财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用的报告金额。实际数额可能与估计的不同。我们不断评估编制综合财务报表时使用的估计是否合理。对所用估计数的适当调整(如果有的话)将根据此类定期评估进行前瞻性调整。估计的重要领域包括确定估计的信贷损失和以股权为基础的奖励的公允价值中使用的投入。

现金和现金等价物

截至2023年12月31日，我们的总现金余额为$5,990,000但是，在这笔余额中，500,000以中期第一银行的短期定期存单形式持有。截至2022年12月31日，我们的现金余额总额为美元。3,085,000是可用的。本公司认为原到期日为三个月或以下的高流动性投资为现金等价物。

应收账款和估计信用损失准备金

应收账款指根据正常贸易条款到期的客户债务。该公司向最终用户销售其托管服务产品，并向转售合作伙伴和最终用户销售其协作产品。本公司根据客户的信誉及历史数据向客户提供信贷，并对客户的财务状况进行持续信贷评估。本公司就与应收账款有关的估计信用损失计提拨备，并就客户无法或不愿意支付所需款项而导致的未来预期坏账计提拨备。我们根据相关资料（如历史经验、当前经济状况及特定已识别客户结余的未来预期）估计估计信贷亏损拨备。此项备抵已作适当调整，以反映当前

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条件在所有收回应收款项的尝试均告失败后，应收款项会在拨备中撇销。我们并无向客户取得抵押品以担保应收账款。

应收账款净额包括：

						截至12月31日，
						2023						2022
应收账款						$	577,000					$	624,000
估计信贷损失备抵						(153,000)						(209,000)
应收账款净额						$	424,000					$	415,000

截至2023年及2022年12月31日止年度，本公司录得坏账收回额为美元。52,000坏账支出为美元118,000，分别。截至2021年12月31日，应收账款及可疑账款备抵为美元949,000及$100,000，分别为。

库存

存货包括制成品，按平均成本厘定，并按成本或可变现净值两者中较低者列账。本公司定期进行分析以识别过时或滞销存货。

金融工具的公允价值

本公司认为其现金及现金等价物、应收账款、应付账款及租赁责任符合金融工具的定义。现金及现金等价物、应收账款及应付账款之账面值与其公平值相若，乃由于该等工具之到期日较短。我们的租赁义务的账面值（见 附注8--经营租赁负债和使用权资产)接近其公允价值，该等公允价值是基于本公司可用于类似条款、抵押品和期限的贷款的借款利率。

公司按照会计准则编纂(“ASC”)主题820的要求计量公允价值“公允价值计量和披露”(“ASC主题820”)。ASC主题820定义了公允价值，建立了框架，并就公允价值计量方法提供了指导，并扩大了关于公允价值计量的披露。ASC主题820澄清，公允价值是退出价格，代表在市场参与者之间有序交易中出售资产所收到的金额或转移负债所支付的金额。因此，公允价值是一种基于市场的计量，应该根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。作为考虑此类假设的基础，存在一个三级公允价值等级，该等级将计量公允价值时使用的投入的优先顺序如下：

•第1级--截至测量日期，公司有能力获得的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。

•第2级-包括在第1级内的报价以外的、资产或负债可直接观察到的或通过与可观察到的市场数据佐证而间接观察到的投入。

•第三级-资产或负债的不可观察的投入仅在计量日期资产或负债的市场活动很少(如果有的话)时使用。

这种层次结构要求公司在确定公允价值时使用可观察到的市场数据，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。

收入确认

本公司根据会计准则编纂（“ASC”）主题606对收入进行核算。

本公司采用主题606所述的五步模式确认收入：

•与客户签订的一份或多份合同的标识；

-F-9-

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•确定合同中的不同履约义务；

•交易价格的确定；

•将交易价格分配给合同中的履行义务；以及

•于本公司履行履约责任时确认收益。

该公司的管理视频会议服务以使用或订阅的方式向我们的客户提供。我们的网络服务是以订阅的方式向客户提供的。这些服务的收入通常在提供服务时按月确认。与专业服务有关的收入在提供服务时确认。与获得客户合同相关的费用以前已在发生费用的期间支出。根据主题606，这些付款在我们的合并资产负债表上递延，并在客户合同的预期期限内摊销。截至2023年12月31日，有不是与托管服务相关的递延收入。截至2023年12月31日止年度，本公司录得1,000截至2022年12月31日，计入递延收入的收入。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司录得美元7,000截至2021年12月31日，计入递延收入的收入。

本公司的视觉协作产品由硬件和嵌入式软件组成，作为成套销售，一般包括安装和维护服务。硬件及软件之收入于付运予客户时确认。安装收入于安装完成时确认，这也触发开始确认维修服务收入，范围为一至三年。维修服务收入随时间确认。许可协议适用于公司的核心技术平台g—speak，通常为期一年。该等服务之收入于服务期内按比例确认。截至2023年12月31日，递延收入共计美元158,000由于若干履约责任截至该日尚未履行。截至2023年12月31日止年度，本公司录得$435,000截至2022年12月31日，计入递延收入的收入。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司录得美元776,000截至2021年12月31日，计入递延收入的收入。

截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度随时间记录的收入为美元，516,000及$970,000，分别。截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度的一段时间内记录的收入为美元，3,294,000及$4,506,000，分别为。

本公司按地理区域分列收入。看到 附注13--分类报告以获取更多信息。

向客户开具账单并汇交税务机关的税款

我们在收入中确认向客户开具的税款，并在收入成本中确认汇予税务机关的税款。截至2023年及2022年12月31日止年度，我们计入税项$。95,000及$207,000，分别在收入中，我们包括了美元的税收。101,000及$217,000分别为收入成本。

长期资产、商誉和无形资产

财产和设备

财产和设备按照ASC主题360核算"物业、厂房和设备" （“ASC主题360”），按成本列账，并在资产的估计经济寿命内使用直线法折旧，该估计经济寿命范围为： 三至十年.租赁物改良按资产使用年限或相关租赁期两者中较短者摊销。就财务报告而言，折旧乃按直线法计算。不动产和设备资产，扣除累计折旧，共计 零及$3,000分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。

无形资产

无形资产按照ASC主题350入账"无形资产—商誉及其他" （“ASC主题350”），而具有有限年期的无形资产则采用直线法在资产的估计经济年期内摊销，初步范围为： 五至十二年.无形资产，扣除累计摊销 零及$604,000分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。

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经营租赁使用权资产

使用权资产按照ASC主题842入账 “租约”（“ASC主题842”），并在估计租赁年期内以直线法摊销。使用权资产净额共计17,000及$142,000截至2023年12月31日及2022年12月31日。截至本申报日期，本公司并无剩余使用权资产。

该公司主要根据其美国地点的不可撤销经营租赁办公室和仓库空间，并根据ASC—842对这些租赁进行会计处理。 经营租赁使用权资产及负债于开始日期根据预期租赁期内租赁付款现值确认。使用权资产指我们于租赁期内使用相关资产的权利，而租赁负债指我们支付租赁产生的租赁付款的责任。由于我们的租赁安排并无提供隐含利率，我们使用我们于开始日期的预期剩余租赁期的估计增量借款利率厘定未来租赁付款的现值。

减损

当事件及情况显示资产的账面值可能无法收回时，本公司会评估我们的长期资产的减值，并须摊销。厘定相关估计可使用年期及该等资产是否减值涉及重大判断，主要与资产的未来盈利能力及╱或未来价值有关。公司战略计划的变化和/或市场条件的非暂时性变化可能会对这些判断产生重大影响，并可能需要对记录的资产余额进行调整。倘发生可能对长期资产之公平值造成重大不利影响之事件或情况变动，则会评估长期资产之减值。

截至2023年12月31日止年度，我们认为协作产品报告分部的收入下降和公司市值下降是触发我们对该报告单位的长期和无形资产进行减值测试的事件。根据本报告单位资产组的相应可收回性测试，确定账面值超过资产组的现金流量总额。可收回性测试包括将该等资产预期产生的估计未贴现现金流量与各自账面值进行比较，并涉及主要与该等资产的未来收益及盈利能力有关的重大判断及假设。

截至2023年12月31日止年度，本公司出售物业及设备资产净值为美元，3,000。看见附注5—财产和设备 以便进一步讨论。截至2022年12月31日止年度，本公司录得减值支出为美元，61,000财产和设备资产。

截至2023年12月31日止年度，本公司录得减值支出为美元，259,000于2023年12月31日，我们的综合资产负债表中并无无形资产报告。看到 附注6—无形资产及商誉 以便进一步讨论。本公司录得减值5,133,000截至2022年12月31日止年度的无形资产。

于截至2022年12月31日止年度，我们录得减值支出为美元，7,367,000关于善意由于该等减值支出，于二零二三年十二月三十一日或二零二二年十二月三十一日，我们的综合资产负债表并无报告商誉。

使用权资产根据ASC主题360的指引进行减值测试。截至2022年12月31日止年度，本公司录得减值支出总额为美元。179,000在……上面二使用权资产。有 不是截至2023年12月31日止年度的使用权资产减值。

经营租约

经营租赁按照ASC主题842核算 “租约”（“ASC主题842”），负债以直线法在估计租赁年期内摊销。截至2023年12月31日及2022年12月31日，剩余经营租赁负债为美元，17,000及$236,000，分别。截至本文件提交日期，本公司没有剩余租赁负债。看到 附注8--经营租赁负债和使用权资产以便进一步讨论。

经营租赁费用在租赁期内以直线法确认。可变租赁付款不计入租赁付款以计量租赁负债，并于产生时支销。从历史上看，该公司的租约已经

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条款6个月至 五年 而一些租赁包括公司选择延长租赁期限不到， 12个月至今为止五年，或以上，倘合理确定行使，则本公司将计入租赁付款的厘定。租赁协议并无载有任何重大剩余价值担保或重大限制性契诺。

初步租期为12个月或以下之租赁（不动产租赁除外）不会于资产负债表确认，而该等短期租赁的开支则于租期内以直线法确认。公共区域维护费（或CAMs）及其他与租赁有关的费用于产生时支销。

信用风险集中

可能使我们承受重大集中信贷风险的金融工具主要包括现金及应收贸易账款。我们将经营所需的现金存入商业支票账户，大部分现金存放在货币市场基金中。商业银行的余额可能不时超过联邦保险限额。联邦存款保险公司（“FDIC”）为任何存款人提供的存款保险金额最高为250，000美元，任何超过该保险金额的存款都可能损失。

所得税

我们使用资产负债法来确定我们的所得税费用或利益。递延税项资产及负债乃根据财务报告与资产及负债之税基之间之暂时差额计算，并按预期可收回或结算该等差额时预期生效之已颁布税率计量。任何由此产生的递延税项资产净额会评估其可收回性，因此，当全部或部分递延税项资产很可能无法变现时，会计提估值拨备。

基于股票的薪酬

根据ASC主题718的要求， “薪酬--股票薪酬”（“ASC主题718”）。根据ASC主题718，基于股票的奖励按授予日期的公允价值估值，并且公允价值在必要的服务期内确认。本公司在发生没收时对其进行核算。

研究与开发

研发开支包括与开发新服务产品及功能及现有产品产品的增强有关的内部及外部成本。

库存股

存货的购买及销售采用成本法入账。根据此方法，所收购股份按收购价直接计入库存股票账户。于出售时，库存股账会按股份原收购价扣减，而任何差额则按先进先出基准计入额外缴足股本。本公司不确认购买及出售库存股票所得收益或亏损。

伤亡损失

2022年6月，本公司发现，533,000公司位于加利福尼亚州工业城的仓库里的一批库存被盗。于二零二二年及二零二三年，我们从保单中收到赔偿金，金额为1000元。50,000及$400,000造成的伤亡净损失为美元483,000我们截至2022年12月31日止年度的综合经营报表和伤亡收益$400,000截至2023年12月31日止年度的综合经营报表。我们预计不会进一步追回损失。

近期会计公告

最近采用的会计公告

概无预期会对财务报表产生重大影响的新会计公告。

2016年6月，FASB发布了ASU 2016—13，“金融工具—信贷损失（主题326）”，随后于2020年2月由ASU 2020—02，“金融工具—信贷损失（主题326）和租赁进行了修订

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（主题842）。该等修订引入减值模式，该模式乃基于预期信贷亏损（而非已产生亏损），以估计若干类别金融工具（例如，贷款和持有至到期证券），包括某些资产负债表外金融工具（例如，贷款承诺）。预期信贷亏损应考虑合约期内的历史资料、当前资料以及合理及有支持性的预测，包括预付款项的估计。在估计预期信贷亏损时，具有类似风险特征的金融工具可合并在一起。该更新于2022年12月15日之后开始的财政年度生效，包括该财政年度内的中期期间。本公司已于2023年1月1日采纳新指引，对综合财务报表并无重大影响。

近期发布的会计公告

2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07号，分部报告（Topic280）：改进可报告的部门披露。新指引旨在改善可呈报分部披露规定，主要透过加强重大分部开支的披露。该等修订对2023年12月15日之后开始的财政年度及2024年12月15日之后开始的财政年度内的中期期间追溯有效。本公司现正评估采纳此会计处理单位将对财务报表及相关披露产生之影响，预期有关影响并不重大。

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09号，税务披露的改进(主题740)通过改变税率对账和缴纳所得税的信息，提高所得税披露的透明度和决策有用性。本指南在2024年12月15日之后的财年有效，并允许提前采用。该公司正在评估采用这一新的会计准则对其综合财务报表的影响。

注2-流动性

截至2023年12月31日，我们拥有5,990,000可用现金和现金等价物，包括#美元500,000以短期存款证形式持有，以及美元5,498,000流动资本。 截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，我们发生了净亏损$4,384,000及$21,941,000，业务活动中使用的现金净额为#美元2,993,000及$5,934,000，分别为。

截至2022年12月31日止年度的投资活动所提供的现金净额为$19,000，主要与出售财产和设备有关。截至2023年12月31日止年度并无与投资活动相关的现金流活动。

截至2023年12月31日的年度，融资活动提供的现金净额可归因于一次私募，净收益为#美元。5,364,000和认股权证行使，净收益为#美元534,000(见附注9—股本 和附注10—优先股 到我们的合并财务报表)。截至2022年12月31日止年度并无与融资活动相关的现金流。

未来资本需求

我们相信，我们的现有现金和现金等价物将足以为我们的运营提供资金，并满足我们自本报告提交给SEC的日期起至少未来12个月的营运资金要求。 我们相信，长期而言，将需要额外资本来资助运营并提供增长资本，包括潜在的战略替代方案以及在技术、产品开发、销售和营销方面的投资。为了获得资金以资助运营或提供增长资本，我们将需要在一个或多个债务和/或股权发行中筹集资本。无法保证我们将成功筹集所需资本，或任何该等要约将按本公司可接受的条款进行。倘吾等无法按吾等可接受的条款筹集可能需要的额外资金，则可能会对本公司造成重大不利影响。

注3-库存

存货(毛数)为$930,000及$1,175,000分别截至2023年12月31日和2022年12月31日，并包括与我们的夹层™产品系列，包括摄像头、跟踪硬件、计算机设备、显示设备和与我们的协作产品部门相关的金额。存货由产成品组成，按平均成本计算，按成本或可变现净值中较低者列报。

截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，为陈旧或移动缓慢的库存记录的准备金为#美元。691,000及$452,000，分别为。存货在我们的综合资产负债表上显示为扣除陈旧准备金后的净额。储备区

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对销售货物成本的调整为净增加#美元。342,000及$316,000截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止年度。下表汇总了我们的库存储备活动(单位：千)：

截至2021年12月31日的准备金余额						$	(731)
准备金调整						(316)
处置						595
截至2022年12月31日的准备金余额						(452)
准备金调整						(342)
处置						103
截至2023年12月31日的准备金余额						$	(691)

注4-预付费用和其他流动资产

预付费用和其他流动资产包括以下内容(以千计)：

			12月31日
			2023						2022
预付费用			$	75					$	131
应收雇员保留金			—						316
其他流动资产			98						90
预付软件许可证			70						112
预付费用和其他流动资产			$	243					$	649

注5-财产和设备

财产和设备由以下部分组成(以千计)：

			十二月三十一日，												预计使用寿命
			2023						2022
网络设备和软件			$	—					$	1,913					3至5年份
计算机设备和软件			—						$	294					3至5年份
			—						2,207
累计折旧			—						(2,204)
财产和设备，净额			$	—					$	3

相关折旧费用为 零及$78,000截至二零二三年十二月三十一日止年度及二零二二年十二月三十一日止年度之财务报表。

截至2023年12月31日止年度，本公司出售物业及设备，成本为美元，2,207,000及相应的累计折旧2,204,000.损失$3,000于出售时之减值开支入账于随附综合经营报表之减值开支。截至2022年12月31日止年度，本公司录得减值支出为美元，61,000.

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注6-无形资产与商誉

无形资产

下表列出了无形资产净值的组成部分(以千为单位)：

			十二月三十一日，
			2023						2022
发达的技术			$	—					$	486
商号			—						204
无形资产总额			—						690
累计摊销			—						(86)
无形资产，净额			$	—					$	604

在每个报告期，我们确定是否存在可能导致无形资产减值的触发事件。

协作产品可报告细分市场

在截至2023年12月31日的年度内，我们认为协作产品报告部门的收入下降和公司市值的下降是该部门无形资产减值测试的触发事件。根据资产组对该分部进行的相应可回收测试，确定账面价值超过了资产组的现金流量总额。可回收性测试包括将该等资产预期产生的估计未贴现现金流量与各自的账面金额进行比较，并涉及主要与资产的未来收入和盈利能力有关的重大判断和假设。根据按市场法厘定的资产组的公允价值，我们记录的减值费用为#美元。259,000截至2023年12月31日的年度，将我们的无形资产减记为零截至2023年12月31日。于截至2022年12月31日止年度内，我们录得减值费用为$5,133,000在无形资产上。

从历史上看，具有有限寿命的无形资产是使用直线方法按资产的估计经济寿命摊销的，其范围为五年至十二年根据ASC主题350。

相关摊销费用为#美元345,000及$1,825,000截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度。

商誉

在2022年期间，商誉被记入零减值费用为$7,367,000.

注7-应计费用和其他流动负债

应计费用和其他流动负债包括以下各项(以千计)：

			十二月三十一日，
			2023						2022
补偿费用			$	448					$	707
客户存款			118						128
专业费用			104						57
税费和规管费			22						59
应计租金			202						—
F系列优先股的应计股息			136						—
其他应计费用和负债			8						123
			$	1,038					$	1,074

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注8-经营租赁负债和使用权资产

截至2023年12月31日，我们租赁了一位于加利福尼亚州工业城的工厂，提供仓库空间。该租约已于二零二四年二月到期。在2023年期间，直至提交本文件的日期，我们退出了德克萨斯州奥斯汀和加利福尼亚州洛杉矶的办公空间租赁以及加利福尼亚州工业城的仓库租赁。

截至2023年及2022年12月31日止年度的租赁开支（扣除共同费用）为美元。214,000及$502,000，分别。截至2023年及2022年12月31日止年度的分租所得款项为 零及$140,000，分别为。

以下提供于二零二三年及二零二二年十二月三十一日与租赁有关的资产负债表资料（以千计）：

									十二月三十一日，
									2023						2022
资产
			经营性租赁、使用权资产、净额						$	17					$	142
负债
			经营租赁负债的当期部分						$	17					$	219
			经营租赁负债，扣除当期部分						—						17
			经营租赁负债总额						$	17					$	236

下表概述未来未贴现现金付款与租赁负债对账（千）：

2024年剩余租赁付款总额						$	17
折扣的效果（1）						—
租赁总负债						17
减去：租赁负债的当期部分						17
经营租赁负债，扣除当期部分						$	—

(1)由于租赁期尚余，贴现的影响不到1 000美元。

下表提供我们的使用权（“使用权”）资产及租赁负债（千）的活动对账：

						使用权资产						经营租赁负债
2021年12月31日的余额						$	659					$	728
加法						11						11
摊销和减少						(349)						(503)
减值费用						(179)
2022年12月31日的余额						142						236
摊销和减少						(125)						(219)
2023年12月31日的余额						$	17					$	17

使用权资产及租赁负债记录于本公司截至2023年12月31日及2022年12月31日的综合资产负债表。

2023年2月，我们退出德克萨斯州奥斯汀的一处房产，2023年5月，我们退出 三加利福尼亚州洛杉矶的房产2024年2月，本公司于加州工业城租约到期后退出。我们目前正在保护丹佛市或周围的仓库设施。在此期间，我们的库存被储存在一个安全的第三方位置。我们目前在远程就业场所运营，远程办公室位于110 16th Street，Suite 1400—1024，Denver，CO 80202。

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注9-股本

普通股

公司普通股，面值$0.0001每股（“普通股”），在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市。截至2023年12月31日， 150,000,000授权的普通股股份， 16,692,124和16,684,571已发行和已发行的股票分别为。

2023年1月3日，该公司对其普通股进行了1比15的反向股票拆分。我们的综合财务报表中的所有普通股股份信息（包括库存股份信息）已在本报告所述的所有期间为本次股票拆分进行了追溯调整。

2023年4月18日，本公司发布339,498与下文讨论的某些认股权证行使有关的普通股股份，以及 177,564与既得限制性股票单位有关的普通股股份， 注11—股票补偿。

于2023年5月28日，就若干董事的离职， 42限制性股票奖励和 1,929限制性股票单位完全归属， 1,971公司的普通股已发行。看到 附注11—基于股票的薪酬 以了解更多详细信息。

在截至2023年12月31日的年度内，4,620F系列优先股的股票加上应计股息，被转换为 14,102,477公司的普通股，分别。看到 注10—优先股， 以了解更多详细信息。

于2023年6月30日，本公司与Foundry Group的联属实体(“交换股东”)订立交换协议(“交换协议”)，根据该协议，本公司交换合共406,776本公司普通股由换股股东持有的普通股换取预筹资权证(“换股权证”)，以购买合共407,000普通股股票(在发生股票拆分、资本重组和其他影响普通股的类似事件时可予调整)，行使价为#美元0.0001每股。交易所认股权证可随时行使，但如交易所股东在生效时或紧接生效前实益拥有超过4.99已发行和已发行普通股总数的百分比，该百分比可在持有人选择时更改为小于或等于的任何其他数字19.99%On61向公司发出通知的天数。除特拉华州法律要求的范围外，交易所认股权证持有人无权就任何事项投票。于2023年7月交换股份，并将退回的股份加入公司的法定及未发行股份余额。于2023年11月15日，所有交换权证均已行使，导致407,000已发行的普通股。

截至2022年12月31日止年度并无普通股活动。下表提供了截至2023年12月31日的年度普通股活动摘要：

截至2022年和2021年12月31日的已发行股份						2,070,861
优先股转换发行						14,102,477
与认股权证有关的发行						746,027
与股票补偿有关的发行						179,535
普通股换取预付资助权证						(406,776)
截至2023年12月31日的已发行股份						16,692,124
美国财政部股票减少：						7,553
截至2023年12月31日的流通股						16,684,571

普通股认股权证

2023年1月3日，本公司与A系列权证的所有持有人同意修订于2021年6月28日发行的A系列权证的条款，将终止日期由2023年1月4日延长至2024年1月4日。首轮认股权证的所有其他条款仍具有十足效力和作用。这一修改导致了增量价值调整，并被视为股息#美元。25,000截至2023年3月31日止三个月，计入额外实缴资本。

-F-17-

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于2023年3月30日，本公司与若干认可投资者（“投资者”）订立证券购买协议（“购买协议”），据此，本公司发行及出售私募（“私募”）。 6,550我们新指定的F系列优先股，美元0.0001（ii）优先认股权证（“优先认股权证”）以收购 32,750（iii）普通认股权证（“普通认股权证”及优先认股权证”）以收购最多 3,830,417普通股。请参阅 附注10—优先股 以进一步讨论F系列优先股和优先认股权证。

就私募而言，根据本公司与Dawson James Securities，Inc.之间日期为2023年3月30日的业务约定函。(the（“配售代理”），本公司同意（i）向配售代理支付现金费用， 8（ii）授予配售代理认股权证（“配售代理认股权证”）以购买 306,433普通股股份。

于2023年3月31日，本公司发行普通认股权证及配售代理认股权证以购买合共 4,136,850公司的普通股。普通认股权证及配售代理认股权证的年期为： 5年，由发行日期起计六个月零一日起计，初步可行使金额为$1.71每股行使价格受股票分割、股票股息、股票合并、资本重组或涉及普通股的其他类似交易的常规调整，并受基于价格的调整，在发行普通股或可转换、可行使或可交换普通股的证券时，以低于普通认股权证当时适用的行使价的价格出售（惟若干例外情况除外）。普通认股权证及配售代理认股权证可以现金行使，惟倘无有效登记声明可供出售普通股，则可无现金行使。行使普通认股权证及配售代理认股权证受若干限制，包括 4.99%实益所有权限制。截至二零二三年三月三十一日止三个月，认股权证之公平值计入额外实缴股本。

于2023年4月18日，本公司与若干未行使认股权证持有人订立认股权证行使激励要约函，以购买原于2020年10月21日、2020年12月6日和2021年6月28日发行的本公司普通股股份，（该等持有人为“行使持有人”，而该等认股权证为“现有认股权证”）据此，行使持有人同意行使现有认股权证以换取现金，以购买合共， 339,498公司普通股股份（“现有认股权证股份”），以换取公司同意， 将现有认股权证之行使价下调至美元1.71。该公司收到净收益#美元。534,000于二零二三年四月行使现有认股权证（扣除$46,000融资成本）。 这一激励导致了增值调整，并被视为股息，751,000截至2023年6月30日止三个月，计入额外实缴资本。 在这次交易之后， 667, 1,934，以及1,000在发出的逮捕令中， 2020年10月21日、2020年12月6日及2021年6月28日。

2023年4月23日， 667于二零二零年十月二十一日发行的未行使认股权证到期。

2023年6月7日， 1,934于2020年12月6日发行的未行使认股权证到期。

于2023年10月6日，本公司及持有优先股大部分已发行股份的投资者同意放弃指定证书或普通认股权证中的任何及所有条文、条款、契约及义务，惟该等条文允许优先股及普通认股权证的转换或行使，分别以低于美元的价格发生。0.2792.尽管普通认股权证有任何相反的规定，普通认股权证所载的「行使价」在任何情况下均不得低于$0.2792(as按股票分割、股票股息、股票合并、资本重组及类似事件调整）。

-F-18-

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截至2023年12月31日尚未行使的认股权证如下：

发行日期						已发行的认股权证						行权价格						到期日
2021年6月30日—系列A *						250						$	60.00					2024年1月4日
2021年6月30日—系列B						750						$	66.00					2024年6月28日
投资者普通认股权证						3,830,417						$	1.71					2028年9月30日
配售代理认股权证						306,433						$	1.71					2028年9月30日
						4,137,850
* A系列权证的到期日已更新，以反映上述延长发生在2023年1月3日，截至本申请之日，剩余的A系列权证已到期。

截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度之认股权证活动呈列如下：

						杰出的
						手令的数目						加权平均行权价
尚未行使及可行使的认股权证，2021年12月31日						343,099						$	995.06
尚未行使及可行使的认股权证，2022年12月31日						343,099						66.34
授与						4,543,626						1.71
已锻炼						(746,027)						0.78
过期						(2,601)						76.93
被没收						(247)						—
未偿还和可行使的认股权证，2023年12月31日						4,137,850						$	1.73

国库股

当公司扣留股票以支付股票补偿交易的税款时，公司为公司回购的普通股保留库存股。在截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的年度内，没有库存股交易，已发行的库存股7,553截至2023年和2022年12月31日。

附注10-优先股

我们的公司注册证书授权签发最多5,000,000优先股的股份。截至2023年12月31日和2022年12月，我们有1,983,250指定优先股及指定股份1,930已发行和已发行的优先股的股份。

F系列优先股

于2023年3月30日，本公司与若干认可投资者（“投资者”）订立证券购买协议（“购买协议”），据此，本公司发行及出售私募（“私募”）。 6,550我们新指定的F系列优先股，美元0.0001（ii）优先认股权证（“优先认股权证”）以收购 32,750（iii）普通认股权证（“普通认股权证”及优先认股权证”）以收购最多 3,830,417普通股。请参阅 附注9—股本 以进一步讨论共同认股权证。

F系列优先股的条款如Obrong，Inc.的F系列优先股指定证书(“指定证书”)中所述，该证书已于2023年3月31日提交给特拉华州国务卿并生效。私募于2023年3月31日完成，以换取毛收入和净收益$6,386,000及$5,364,000，分别。与购买协议有关的融资费用为美元1,022,000.

-F-19-

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F系列优先股可随时根据持有人的选择，以初始转换价为美元，1.71(the“转换价格”）。F系列优先股的持有人亦可选择按相等于（i）之较低者之替代换股价转换其股份。 80于转换日期生效之适用换股价之百分比，（ii） 80转换通知书送达前一个交易日收盘价的%，以及（iii）（a）最低价（定义见指定证书）与（b）（x）交易日五个最低收盘价（定义见指定证书）之和之商中较大者。 30连续交易日期间结束（包括紧接适用兑换通知交付前的交易日）除以（y）五。换股价受股票拆分、股票股息、股票合并资本重组或涉及普通股的其他类似交易的常规调整，并受基于价格的调整，在发行我们的普通股，或证券可转换，可行使或交换为普通股，以低于当时适用的换股价的价格出售（除某些例外情况外）。

于2023年10月6日，本公司及持有优先股大部分已发行股份的投资者同意放弃指定证书或普通认股权证中的任何及所有条文、条款、契约及义务，惟该等条文允许优先股及普通认股权证的转换或行使，分别以低于美元的价格发生。0.2792.尽管指定证书中有任何相反的规定，指定证书中规定的"替代兑换价"和"最低价"在任何情况下均不得低于$0.2792(as按股票分割、股票股息、股票合并、资本重组及类似事件调整）。

根据指定证书，F系列优先股的初始陈述价值为美元。1,000每股（“价值”）。F系列优先股的持有人有权获得股息， 9年利率为%，须按季度支付。应计股息可按我们的选择以现金支付，如不支付，将增加F系列优先股的规定价值。在触发事件（定义见指定证书）发生及持续期间，F系列优先股将按 20年利率（“违约率”）。F系列优先股并无投票权，惟影响F系列优先股权利的若干事宜除外。就F系列优先股持有人有权投票的事宜而言，优先股持有人将按转换后基准拥有投票权。

我们结算转换的能力受指定证书中规定的某些限制。此外，指定证书载有若干实益拥有权限制，该限制于发行F系列优先股时发行可发行的普通股股份生效。

指定证书包括某些触发事件（定义见指定证书），包括（其中包括）（i）未能提交及维持有效登记声明，涵盖出售根据登记权协议可登记的持有人证券，（ii）未能于到期时支付应付F系列优先股持有人的任何款项，及（iii）倘Peter Holst因去世而不再担任本公司首席执行官，而获F系列优先股大部分持有人合理接受的合资格接替者于三十（30）个营业日内并无委任。与触发事件相关，触发默认利率。吾等受有关债务发生、收购交易、留置权的存在、偿还债务、支付股息（指定证书规定的股息除外）现金、维护财产和资产转让等事宜的若干肯定和否定契约的约束。

在截至2023年12月31日的年度内，4,620F系列优先股的股票加上应计股息，被转换为 14,102,477公司的普通股，分别。有 1,930F系列优先股已发行及应计股息136,000截至2023年12月31日。下表汇总了F系列优先股交易：

			F系列优先股			应计股息			加权平均换算价格			通过转换发行的普通股
2023年3月31日发布			6,550			$	—
2023年应计股息						$	343,000
2023年转型			(4,620)			$	(207,000)		$	0.34		14,102,477
2023年12月31日余额			1,930			$	136,000					14,102,477

-F-20-

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F系列优先股权证

优先认股权证可行使F系列优先股，行使价为$。975。行权价格受股票拆分、股票分红、股票组合资本重组或其他涉及普通股的类似交易的惯例调整。优先认股权证到期三年自发行之日起生效，并可兑换现金。对于每一份行使的优先认股权证，投资者将获得普通权证，以购买相当于100如果在行使该认股权证时可发行的F系列优先股按适用的换股价格转换，投资者将获得普通股数量的%。优先认股权证的公允价值在截至2023年12月31日止年度的额外实收资本内入账。截至2023年12月31日，未行使优先权证。

注11-基于股票的薪酬

2019年股权激励计划

2019年12月，长隆股份公司2019年股权激励计划(简称《2019年计划》)在公司2019年股东年会上获得公司股东批准。2019年计划是一项综合性股权激励计划，根据该计划，本公司可向本公司及其子公司的某些关键服务提供商授予股权和现金激励奖励。截至2023年12月31日，根据2019年计划，可用于新授予的股份池为3股份。

截至2023年及2022年12月31日止年度按类别划分的股票补偿开支概要如下：

									截至十二月三十一日止的年度：
基于股票的薪酬															2023						2022
选项															$	124					$	61
RSU															380						—
总计															$	504					$	61

截至2023年及2022年12月31日止年度按部门划分的股票补偿概要如下：

									截至十二月三十一日止的年度：
基于股票的薪酬															2023						2022
研究与开发															$	—					$	(64)
一般和行政															504						125
总计															$	504					$	61

股票期权

在截至2023年12月31日的年度内，不是授予了股票期权， 3,336股票期权归属，以及 6,668股票期权到期了。截至二零二二年十二月三十一日止年度， 不是授予了股票期权， 501已归属的股票期权到期， 10,000未归属的购股权被没收。截至2023年12月31日， 10,000加权平均行权价为$的未偿还股票期权48.75及加权平均剩余合约年期 7.5好几年了。

根据我们的计划到期及没收的购股权以及截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度尚未行使的购股权概要及于该等年度作出的变动呈列如下：

-F-21-

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			杰出的												可操练
			选项数量						加权平均行权价						选项数量						加权平均行权价
尚未行使及可行使的购股权，2021年12月31日			27,169						113.63						7,169						294.63
既得			—						—						3,332						97.56
过期			(501)						410.18						(501)						410.18
被没收			(10,000)						48.75						—						—
尚未行使和可行使的购股权，2022年12月31日			16,668						$	29.25					10,000						$	223.11
既得			—						—						3,336						48.75
过期			(6,668)						285.89						(6,668)						285.89
尚未行使和可行使的购股权，2023年12月31日			10,000						$	48.75					6,668						$	48.75

已归属和未归属期权的内在价值， 不是对于所呈列的所有期间均不显著。截至2023年12月31日止年度与股票期权有关的股票补偿开支为美元124,000，记作一般和行政费用的一部分。截至2022年12月31日止年度，与股票期权有关的股票补偿支出净额为美元。61,000，由$146,000支出额为美元85,000与没收信贷有关。有$125,000库存补偿费用，记作一般和行政费用的组成部分，贷记净额为美元64,000于截至2022年12月31日止年度，该等资产被记录为研发费用的一部分，与股票期权有关。截至2023年12月31日，有$61,000剩余为未确认的期权基于股票的补偿费用，将在加权平均期间内确认， 0.50好几年了。

限制性股票奖

于2023年5月28日，就若干董事的离职， 42限制性股票奖励完全归属，并以公司普通股的股份交付。该等奖励于2014年发出，并授予以下较小者： 十年控制权的变更，或与公司分离。

截至2023年12月31日，有不是未归属的限制性股票奖励尚未到期， 不是未确认的限制性股票奖励的基于股票的补偿费用。有 不是截至2023年及2022年12月31日止年度与限制性股票奖励有关的股票补偿开支。

限售股单位

2023年4月18日， 177,564受限制股票单位（“受限制股票单位”）授予若干董事会成员。该等受限制股份单位于发行后即时归属。公司普通股的每股收盘价为美元，2.14于授出日期前一日，导致总公平值为美元380,000该等款项于发行时计入一般及行政开支，作为股票补偿开支。

于2023年5月28日，就若干董事的离职， 1,929根据受限制单位的条款，完全归属的受限制单位以本公司普通股股份交付。

截至2023年12月31日，有不是未归属的受限制股份单位尚未到期， 不是剩余的未确认的股票为基础的补偿费用。截至2023年及2022年12月31日止年度，与受限制股份单位有关的股票补偿开支为美元。380,000和零，分别为。

附注12-每股净亏损

每股基本净亏损乃按归属于普通股股东的净亏损除以该期间已发行普通股加权平均股数计算。普通股流通股加权平均数 不是不包括任何潜在摊薄证券或任何未归属的限制普通股股份。既得

-F-22-

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受限制股份单位（尚未交付普通股股份）计入每股基本净亏损的计算。由于未归属受限制股份单位于授出时并不被视为已发行及尚未行使，故计算每股基本亏损净额时并无计入该等股份单位。

每股摊薄净亏损乃按所有潜在普通股股份（包括认股权证、购股权、受限制股份单位及未归属受限制股票奖励）的影响计算，惟其具有摊薄作用。截至2023年12月31日止年度，所有该等普通股等价物均不计入每股摊薄净亏损，原因是每股净亏损将具有反摊薄影响（由于净亏损）。

下表载列本公司每股基本及摊薄净亏损之计算方法（以千计，每股数据除外）：

			截至十二月三十一日止的年度：
分子：			2023						2022
净亏损			$	(4,384)					$	(21,941)
减去：优先股股息			343						—
减：转换奖励			751						—
减：认股权证修改			25						—
普通股股东应占净亏损			$	(5,503)					$	(21,941)
分母：
每股基本净亏损加权平均普通股股数			5,595						2,065
每股基本净亏损			$	(0.98)					$	(10.62)

下表列示于计算呈列期间每股摊薄净亏损时计算普通股加权平均股数的潜在股份，原因是包括该等股份会产生反摊薄影响：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
未归属的限制性股票单位			—						42
未偿还股票期权			10,000						16,668
F系列优先股转换后可发行的普通股（1）			7,392,776						—
F系列优先认股权证转换后可发行的普通股（2）			117,299,427						—
普通股认股权证转换后可发行的普通股			4,137,850						343,099

(1)计算假设将截至2023年12月31日的F系列优先股的规定价值和应计股息按最低价转换为普通股。

(2)计算假设行使F系列优先认股权证以现金转换为F系列优先股，其后F系列优先股以最低价转换为普通股。

注13-细分市场报告

自2019年10月1日起，Glowpoint(现为Obrong，Inc.)的前业务和欧龙实业一直是分开管理的，涉及不同的产品和服务。因此，本公司目前在二用于细分报告的细分：(1)“协作产品”，代表我们周围的欧姆龙工业业务Mezzanine ™产品和（2）“托管服务”代表Oblong（原Glowpoint）业务，围绕视频协作和网络解决方案的托管服务。

有关本公司截至2023年及2022年12月31日止年度分部的若干资料载于下表（以千计）：

-F-23-

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			截至2023年12月31日的年度
			托管服务						协作产品						公司						总计
收入			$	2,518					$	1,292					$	—					$	3,810
收入成本			1,671						1,228						—						2,899
毛利			$	847					$	64					$	—					$	911
毛利%			34		%				5		%				—		%				24		%
分配的业务费用			$	3					$	481					$	—					$	484
未分配业务费用			—						—						4,922						4,922
总运营费用			$	3					$	481					$	4,922					$	5,406
营业收入(亏损)			$	844					$	(417)					$	(4,922)					$	(4,495)
利息和其他收入，净额			—						—						(138)						(138)
所得税前收入(亏损)			$	844					$	(417)					$	(4,784)					$	(4,357)
所得税费用			$	11					$	16					$	—					$	27
净收益(亏损)			$	833					$	(433)					$	(4,784)					$	(4,384)
			截至2023年12月31日
总资产			$	367					$	568					$	5,990					$	6,925

			截至2022年12月31日的年度
			托管服务						协作产品						公司						总计
收入			$	3,348					$	2,128					$	—					$	5,476
收入成本			2,273						1,657						—						3,930
毛利			$	1,075					$	471					$	—					$	1,546
毛利%			32.1		%				22.1		%				—		%				28.2		%
分配的业务费用			$	19					$	18,355					$	—					$	18,374
未分配业务费用			—						—						5,160						5,160
总运营费用			$	19					$	18,355					$	5,160					$	23,534
营业收入(亏损)			$	1,056					$	(17,884)					$	(5,160)					$	(21,988)
利息和其他(收入)费用，净额			12						(52)						—						(40)
所得税前收入(亏损)			$	1,044					$	(17,832)					$	(5,160)					$	(21,948)
所得税优惠			$	(4)					$	(3)											$	(7)
净收益(亏损)			$	1,048					$	(17,829)					$	(5,160)					$	(21,941)
			截至2022年12月31日
总资产			$	752					$	1,824					$	3,085					$	5,661

未分配经营开支包括截至2023年及2022年12月31日止年度并非特定于特定分部但属本集团一般性之成本；包括行政及会计人员开支、一般责任及其他保险、专业费用及其他类似企业开支。未分配资产包括无限制现金。

-F-24-

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截至2023年及2022年12月31日止年度，概无任何个别外国应占重大收益。约 1外汇收入的%以外币结算，外币收益及亏损并不重大。 按地区划分的收入分配如下（千）：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
国内			$	1,843					$	2,781
外国			1,967						2,695
			$	3,810					$	5,476

本公司收入的分类资料已在所附综合经营报表中确认，并按合同类型列报如下（千美元）：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						占收入的百分比						2022						占收入的百分比
收入：托管服务
视频协作服务			$	183					4.8		%				$	334					6.1		%
网络服务			2,301						60.4		%				2,954						53.9		%
专业和其他服务			34						0.9		%				60						1.1		%
托管服务总收入			$	2,518					66.1		%				$	3,348					61.1		%
收入：协作产品
可视化协作产品			$	1,291					33.9		%				$	2,114					38.6		%
发牌			1						—		%				14						0.3		%
协作产品总收入			$	1,292					33.9		%				$	2,128					38.9		%
总收入			$	3,810					100.0		%				$	5,476					100.0		%

该公司的长期资产是 1002023年12月31日及2022年12月31日位于国内市场的%。

公司认为重要客户是指占公司综合收入或应收账款10%以上的客户。我们最重要或数个较小客户的销售额或预期销售额的损失或减少可能对我们的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

收入集中情况如下：

									截至2023年12月31日的年度
									2023						2022
			细分市场						占收入的百分比						占收入的百分比
客户A			托管服务						55.9		%				46.8		%

-F-25-

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应收账款集中情况如下：

									截至12月31日，
									2023						2022
			细分市场						应收账款占比						应收账款占比
客户A			托管服务						38.2		%				42.8		%
客户B			协作产品						46.8		%				22.0		%

附注14-承付款和或有事项

我们不时会受到在正常业务过程中出现的各种法律诉讼的影响，包括我们有保险承保的诉讼。截至本文发布之日起，我们并未参与任何我们目前认为会对我们的业务、财务状况、经营结果或流动性产生重大不利影响的法律程序。

新冠肺炎

于二零二零年三月十一日，世界卫生组织（“世卫组织”）宣布新型冠状病毒（COVID—19）感染已成为大流行病，而于二零二零年三月十三日，美国总统宣布与该疾病有关的国家紧急状态。2023年5月，世卫组织宣布COVID—19成为全球卫生紧急事件。客户通常在传统的办公室和操作中心环境中使用我们的Mezzanine ™产品，例如会议室或其他演示空间。我们的协作产品业务收入下降主要是由于需求下降，主要是由于COVID—19疫情的商业反应及其长期影响所致。我们相信，疫情已从根本上改变了企业考虑使用实体办公空间的方式，并因此改变了对在这些空间内实现面对面协作的技术的需求。我们的分析显示，对Mezzanine ™产品的需求减少，尤其是在COVID—19之后，反映了我们的客户对为传统办公环境量身定制的协作解决方案的必要性和投资进行了更广泛的重新评估。此趋势的持续可能导致我们的收入进一步下降。

附注15-所得税

下表列出税前账面亏损（千）：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
美国			$	(4,357)					$	(21,948)
外国			—						—
总计			$	(4,357)					$	(21,948)

下表列出了截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止年度的税前收入和所得税支出(单位：千)：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
当前：
联邦制			$	—					$	—
外国			15						(4)
状态			12						(3)
总电流			27						(7)
延期合计			—						—
所得税支出(福利)			$	27					$	(7)

-F-26-

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我们的有效税率与截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的法定联邦税率不同，如下表所示(以千为单位)：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
按法定税率征收的美国联邦所得税			$	(915)					$	(4,609)
商誉减值			—						1,547
扣除联邦影响后的州税			(58)						(375)
美国联邦和州NOL结转调整过期NOL			613						76
股票薪酬计划调整			385						16
更改估值免税额			(112)						3,273
其他			114						65
所得税支出(福利)			$	27					$	(7)

于2023年及2022年12月31日，导致重大部分递延税项资产及负债的暂时性差异的税务影响呈列如下（千）：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022
递延税项资产(负债)：
营业亏损结转的税收优惠—联邦			$	29,416					$	28,459
营业亏损结转的税收优惠—州			5,965						6,429
应计费用			131						147
递延收入			36						129
基于股票的薪酬			56						420
固定资产			4						116
商誉			—						28
库存			156						106
无形摊销			32						(80)
第174节研究和实验			—						409
第163（j）节利息支出			314						—
研发信贷			2,154						2,154
德州保证金税临时抵免			55						74
其他			61						101
递延税项资产总额，扣除递延税项负债			38,380						38,492
估值免税额			(38,380)						(38,492)
递延税项净资产			$	—					$	—

递延税项资产的期末结余已全部预留，反映了本公司过往业绩所证明的可变现性的不确定性。截至2023年12月31日止年度的估值拨备变动为减少美元，112,000.截至2022年12月31日止年度的估值拨备变动为增加美元，3,273,000.

我们和我们的子公司在合并的基础上提交联邦和州纳税申报表。2019年10月1日Oblong，Inc.收购了Oblong Industries Inc.导致了奥布朗工业公司股东拥有 75Oblong，Inc.因此，在这一天发生了“所有权变更”（定义见1986年《国内税收法》第382条，经修订），这对所有权变更前累积的净经营亏损（“NOL”）结转额的使用施加了年度限制。倘未来拥有权发生额外变动，则使用经营亏损净额结转可能会受到进一步限制。

由于该年度限额及累计无经营收益的有限结转年期，我们厘定二零一九年所有权变更导致永久损失约为$30,880,000#21445；税的结转。于2022年12月31日，我们的联邦净经营亏损结转为美元135,517,000可用于抵消未来联邦税收

-F-27-

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第382章的限制截至2023年12月31日，我们的联邦净经营亏损结转为美元140,075,000在第382节限制考虑后，可用于抵消未来的联邦应税收入。其中，$75,350,000将于2024年至2037年到期。截至2023年和2022年12月31日，该公司还有各种国家净经营亏损结转美元，98,844,000及$97,531,000，分别。国家经营净亏损结转的厘定取决于分配百分比和国家法律，这些法律可能会因年而改变，并影响该等结转金额。该公司拥有研发信贷$2,154,0002023年12月31日和2022年12月31日。研发信贷于二零二六年底开始到期。

于2023年3月31日的私募发行证券大幅稀释了我们普通股现有持有人的所有权权益。该公司正在审查是否发生第382条所有权变更作为私人配售股票发行的结果。如果第382条所有权变更确实发生，该事件将进一步限制上述联邦和州净经营亏损结转的利用和利用时间。

根据ASC主题740，纳税申报表中没有确定为未确认的税务优惠的重大事项。所得税”（“ASC 740”），澄清了财务报表中确认的所得税不确定性的会计处理，这些不确定性已记录在公司截至2023年和2022年12月31日止年度的合并财务报表中。本公司预计未来十二个月内未确认税务优惠不会发生重大变化。

此外，ASC 740提供了有关未确认税收优惠的利息和罚款的确认指导。有 不是截至2023年及2022年12月31日止年度应计或确认的与所得税有关的利息或罚款。

国内税收署一般可以获得最近三年的额外所得税。这通常会阻止美国国税局在2020年12月31日或之前结束的年度开设考试。然而，也有例外情况可将诉讼时效延长至六年，在某些情况下，可防止诉讼时效到期。

附注16-401(K)计划

我们已根据《国内税收法》第401（k）条采纳退休计划。401（k）计划基本上涵盖所有符合最低年龄和服务要求的员工。截至2023年和2022年12月31日止年度，公司对401（k）计划的贡献为美元，64,000及$93,000，分别为。

-F-28-