附录 99.1
c3iS Inc.
C3is Inc. 公布2023年第二季度和六个月的财务和经营业绩
希腊雅典,2023年9月1日,提供干货 和油轮海运服务的船东公司C3is Inc.(纳斯达克股票代码:CISS)(以下简称 “公司”)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度和六个月未经审计的财务和经营业绩。这些财务业绩 基于C3is Inc.及其全资子公司的账目,这些账目是根据子公司成立之日起资产和负债的历史账面成本编制的。
运营和财务亮点
| 我们的两艘小型干散货船目前正在按时租用短期租船,产生稳定的现金 流。 |
| 两艘便携式干船均不受阻碍。 |
| 截至2023年6月30日的六个月期间,船队运营利用率为90.1%,因为我们的船只 主要使用定期租船。 |
| 截至2023年6月30日的六个月期间,航行收入为490万美元,相当于每日 TCE1为12,145美元。 |
| 截至2023年6月30日的六个月期间,我们公司的净收入为40万美元,截至2023年6月30日的三个月净亏损为40万美元。 |
| 2023 年 7 月收购了 Stealth Berana,这是一艘运力为 115,800 载重吨的 Aframax 油轮,使船队总运力达到 179,800 载重吨。 |
| 7 月 5 日第四,2023年我们最后发行了 4,765,000股普通股,总收益约为500万美元。 |
2023 年第二季度业绩:
| 截至2023年6月30日的三个月,由于我们船舶的市场 费率普遍处于低水平,航行收入为170万美元。在截至2023年6月30日的三个月中,我们机队的总日历天数为182天。在2023年第二季度的总日历日中,有163天,占89.6%,是定期租船日。在此期间,我们的 机队运营利用率为89.6%。 |
1 | TCE 是一项非 GAAP 衡量标准。根据本新闻稿稍后规定的公认会计原则,请参阅该指标 与最直接可比的财务指标的对账。 |
1
| 截至2023年6月30日的三个月,航行费用和船舶运营费用分别为20万美元和80万美元。航行费用包括向第三方支付的佣金10万美元,相当于总航行费用的50%。运营费用主要包括50万美元的船员费用, 占总运营开支的63%,20万美元的备件和消耗品成本,相当于25%,以及7万美元的维护费用,代表船舶的工程和维修,相当于 船舶运营费用总额的9%。 |
| 截至2023年6月30日的三个月,一般和管理费用为30万美元, 主要与C3is Inc.的前母公司帝国石油公司产生的分配给C3is Inc.的一般和管理费用部分有关。 |
| 由于上述原因,在截至2023年6月30日的三个月中,该公司报告的净亏损 为40万美元。 |
| EBITDA2在截至 2023 年 6 月 30 日 的三个月中,总额为 30 万美元。 |
| 在截至2023年6月30日的三个月中,该公司平均拥有2.0艘船只。 |
2023 年六个月业绩:
| 截至2023年6月30日的六个月中,航行收入为490万美元。在截至2023年6月30日的六个月中,我们机队的总日历天数为362天。在2023年前六个月的总日历日中,有326天,占90.1%,是定期租船日。在此期间,我们的机队运营利用率为90.1%。 |
| 截至2023年6月30日的六个月中,航行费用和船舶运营费用分别为50万美元和190万美元。航行费用主要包括10万美元的舱载费用,相当于总航行费用的20%,以及向第三方支付的20万美元的佣金,相当于 总航行费用的40%。运营费用主要包括110万美元的船员费用,占总运营开支的58%,50万美元的备件和消耗品成本,占26%,以及20万美元的维护费用,代表船舶工程和维修,占船舶总运营支出的11%。 |
| 截至2023年6月30日的六个月中,一般和管理费用为50万美元, 主要与C3is Inc.的前母公司帝国石油公司产生的分配给C3is Inc.的一般和管理费用部分有关。 |
2 | 息税折旧摊销前利润是非公认会计准则的衡量标准。参见根据本新闻稿稍后列出的公认会计原则,将此 指标与最直接可比的财务指标的对账情况。 |
2
| 由于上述原因,在截至2023年6月30日的六个月中,该公司报告的净收入 为40万美元。 |
| EBITDA2在截至 2023 年 6 月 30 日 的六个月中,总额为 170 万美元。 |
| 在截至2023年6月30日的六个月中,该公司平均拥有2.0艘船只。 |
首席执行官安德里奥蒂斯·迪亚曼蒂斯评论道
陆运市场动荡不定,这反映在第二季度的业绩上。但是,干散货的供应方面仍然有利,因为 再加上全球船队老化,新的船舶订单量一直处于历史最低水平。
由于未来几年的有效机队供应增长 看起来微不足道,需求将是现货运费率的主要决定因素,中国将重返主导地位,成为大宗进口的主导力量,进而成为航运需求的主导力量。
截至今天,公司管理层估计C3is Inc的净资产价值(NAV)为2413万美元,比其当前市值高出约600%。
C3is Inc.的目标是在不断变化的世界航运基本面基础上实现收获的多功能性,为了保持船队的竞争力,该公司在第二季度采取了多元化战略,以非常有利于C3is Inc.的条件收购了2010年建造的Aframax油轮,以4,300万美元从关联公司 帝国石油公司手中收购了Stealth Berana,该油轮于7月交付给我们的船队,我们对此感到高兴。
我们对所有 领域的机会持开放态度,前提是此类交易将有利于公司的股东,同时保持良好的投资平衡,以促进未来增长。
电话会议详情:
美国东部时间2023年9月1日 上午11点,公司管理层将主持电话会议,介绍业绩以及公司的运营和前景。
电话会议详情:
电话会议参与者 应使用以下链接进行预注册,以接收拨入号码和个人 PIN,这是进入电话会议所必需的。
在线注册:
https://register.vevent.com/register/BI1b6d5f4920ea41cd988c86b9922669cd
幻灯片和音频网络直播:
3
还将通过C3is Inc.网站 (www.c3is.pro)对电话会议进行网络直播,然后进行存档直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
关于 C3IS INC.
C3is Inc. 是一家船东公司,提供干散货海运服务,包括主要的国内和私营工业 用户、大宗商品生产商和贸易商。该公司拥有两艘轻便型干散货船,总载重量为64,000吨(载重吨)。C3is Inc.的普通股在纳斯达克资本市场上市,并以 符号CISS进行交易。2023年7月,该公司宣布收购一艘名为Stealth Berana的Aframax油轮,其载货能力约为115,800载重吨,因此船队的总容量为179,800人。
前瞻性陈述
本 新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法,可能包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件 或业绩,或 COVID-19 疫情的影响或持续时间的陈述,以及基本假设和其他陈述,这些陈述不是历史事实陈述。本 新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设反过来又基于进一步的假设,包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、我们的记录中包含的数据以及第三方提供的其他 数据。尽管C3IS INC. 认为这些假设在做出时是合理的,因为这些假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响,这些不确定性和突发事件难以或不可能预测 ,并且是我们无法控制的,但C3IS INC. 无法向您保证它将实现或实现这些预期、信念或预测。我们认为,可能导致实际业绩与 前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险以及全球遏制疫情蔓延的努力、 世界经济和货币的实力、总体市场状况,包括租船费率和船舶价值的变化、租船交易对手的业绩、可能影响时间态度的需求变化承租人到定期和非定期租船 {COVID-19br} 干船坞、船厂业绩、C3IS INC运营开支的变化,包括船用燃料价格、干船停靠和保险成本、在融资安排中获得融资和遵守契约的能力,或 监管机构采取的行动、未决或未来诉讼的潜在责任、国内和国际政治状况、因事故和政治事件或恐怖分子行为而可能造成的航线中断。
公司联系人:
Nina Pyndiah
首席财务官
C3iS INC.
00-30-210-6250-001
电子邮件:info@c3is.pro
4
舰队数据:
以下关键指标突显了公司在截至2023年6月30日期间的经营业绩。
舰队数据 |
Q2 2023 | 6M 2023 | ||||||
船只平均数量 (1) |
2.00 | 2.00 | ||||||
期末船队自有船只数量 |
2 | 2 | ||||||
舰队的总日历天数 (2) |
182 | 362 | ||||||
舰队的总航行天数 (3) |
182 | 362 | ||||||
机队利用率 (4) |
100.0 | % | 100.0 | % | ||||
机队的总包机天数 (5) |
163 | 326 | ||||||
舰队的现货市场总天数 (6) |
19 | 36 | ||||||
机队运营利用率 (7) |
89.6 | % | 90.1 | % |
1) 平均船舶数量是相关时期内组成我们船队的自有船舶的数量, 用该期间每艘船加入我们船队的天数之和除以该时期内的日历天数来衡量。
2) 船队的总日历天数是指我们在相关时期内运营的船只的总天数,包括与重大维修、干船坞或特殊或 中间调查相关的停租天数。
3) 船队的总航行天数反映了我们在相关时期内运营的船只的总天数 扣除与重大维修、干船坞或特殊或中期调查相关的停租天数。
4) 舰队 利用率是我们的船舶可用于创收航天数的时间百分比,通过将航行天数除以相关时期的船队日历日来确定。
5) 船队的总租船天数是指相关时期内船舶准时运营的航行天数或光船租赁。
6) 船队现货市场租船总天数是指相关时期内船舶在现货市场租船运营的航行天数以及船舶处于商业闲置状态的 天数。
7) 舰队运营利用率是我们的船舶创造收入的时间百分比, 的计算方法是将不包括商业空闲天数的航行天数除以相关时期的船队日历日。
息税折旧摊销前利润的对账:
息税折旧摊销前利润是指扣除其他财务成本、利息收入和折旧前的净收益。根据美国公认会计原则,息税折旧摊销前利润不是公认的衡量标准。我们对息税折旧摊销前利润的
计算可能无法与航运或其他行业其他公司报告的计算结果相提并论.
5
此处包含息税折旧摊销前利润,因为它是我们和投资者评估财务 业绩的基础。它使我们能够在可比的基础上呈现我们的不同时期的业绩,并为投资者提供了一种更好地评估和了解我们的经营业绩的手段。
(以美元表示, 股票数量除外) |
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对于第二个 季度结束 6 月 30 日第四 2023 |
对于六人来说 月期 已于 6 月 30 日结束第四 2023 |
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净(亏损)/收益-息税折旧摊销前利润 |
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净(亏损)/收入 |
(363,230 | ) | 388,125 | |||||
加上利息和财务成本 |
424 | 729 | ||||||
加上折旧 |
670,064 | 1,340,128 | ||||||
EBITDA |
307,258 | 1,728,982 |
TCE 的和解:
定期租船等值费率或TCE费率是非公认会计准则的衡量标准,其计算方法是将扣除航行费用的航行收入 除以相关时间段的航行天数。根据美国公认会计原则,TCE不是衡量财务业绩的指标,不应被视为根据 美国公认会计原则列报的任何财务业绩衡量标准的替代方案。管理层认为,TCE为我们的投资者提供了有意义的信息,因为它可以比较我们的船舶在两个时期之间产生的每日净收益,无论我们的船舶在两个时期之间使用的是何种混合租船类型,同时它还进一步协助公司管理层就其船只的部署和使用做出决策并评估其财务业绩
(以千美元表示,但不包括 可用天数和定期包机等效费率) |
季度 六月结束 30, 2023 |
在这六个月里 期限截至6月30日 2023 |
||||||
航行收入 |
1,703,252 | 4,855,097 | ||||||
航行费用 |
173,607 | 458,627 | ||||||
定期包机等值收入 |
1,529,645 | 4,396,470 | ||||||
舰队的总航行天数 |
182 | 362 | ||||||
定期包机等效费率 |
8,405 | 12,145 |
6
c3iS Inc.
未经审计的合并运营报表
(以美元表示,股票数量除外)
季度 已结束 6月30日 2023 |
六月 时期 已结束 6月30日 2023 |
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收入 |
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收入 |
1,703,252 | 4,855,097 | ||||||
开支 |
||||||||
航行费用 |
148,714 | 399,690 | ||||||
航行费用-关联方 |
24,893 | 58,937 | ||||||
船舶运营费用 |
826,614 | 1,840,172 | ||||||
船舶运营开支-关联方 |
15,000 | 30,000 | ||||||
干船装卸成本 |
30,437 | 174,149 | ||||||
管理费关联方 |
80,080 | 159,280 | ||||||
一般和管理费用 |
271,412 | 465,267 | ||||||
折旧 |
670,064 | 1,340,128 | ||||||
|
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支出总额 |
2,067,214 | 4,467,623 | ||||||
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(亏损)/运营收入 |
(363,962 | ) | 387,474 | |||||
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其他(支出)/收入 |
||||||||
利息和财务成本 |
(424 | ) | (729 | ) | ||||
外汇收益 |
1,156 | 1,380 | ||||||
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|||||
其他收入,净额 |
732 | 651 | ||||||
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净(亏损)/收入 |
(363,230 | ) | 388,125 | |||||
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(亏损)/每股收益3 |
||||||||
-基本 |
(0.11 | ) | 0.12 | |||||
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|||||
-稀释 |
(0.11 | ) | 0.02 | |||||
|
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加权平均股票数量3 |
||||||||
-基本 |
3,182,932 | 3,182,932 | ||||||
-稀释 |
3,182,932 | 17,468,646 |
3 | 每股(亏损)/收益的计算使与 分拆相关的已发行股票具有追溯效力。 |
7
c3iS Inc.
未经审计的合并资产负债表
(以 美元表示)
十二月三十一日 2022 |
6月30日 2023 |
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资产 |
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流动资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
| 5,000,000 | ||||||
来自关联方的应收款 |
146,708 | 162,917 | ||||||
贸易和其他应收账款 |
674,827 | 928,857 | ||||||
库存 |
165,645 | 153,919 | ||||||
预付款和预付款 |
36,340 | 163,864 | ||||||
|
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流动资产总额 |
1,023,520 | 6,409,557 | ||||||
|
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非流动资产 |
||||||||
船只,网 |
38,836,151 | 37,496,023 | ||||||
|
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|
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|||||
非流动资产总额 |
38,836,151 | 37,496,023 | ||||||
|
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|
|||||
总资产 |
39,859,671 | 43,905,580 | ||||||
|
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负债和股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
贸易应付账款 |
792,142 | 670,889 | ||||||
支付给关联方 |
| 386,066 | ||||||
应计负债 |
173,324 | 282,045 | ||||||
|
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|
|
|||||
流动负债总额 |
965,466 | 1,339,000 | ||||||
|
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|||||
负债总额 |
965,466 | 1,339,000 | ||||||
|
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|||||
承付款和意外开支 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
前母公司投资 |
38,894,205 | | ||||||
资本存量 |
| 31,829 | ||||||
A系列优先股 |
| 6,000 | ||||||
额外的实收资本 |
| 42,531,317 | ||||||
累计赤字 |
| (2,566 | ) | |||||
|
|
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|
|||||
股东权益总额 |
38,894,205 | 42,566,580 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债和股东权益总额 |
39,859,671 | 43,905,580 | ||||||
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8
c3iS Inc.
未经审计的合并现金流量表
(以美元表示)
六个月 经期 六月结束30, 2023 |
||||
来自经营活动的现金流 |
||||
该期间的净收入 |
388,125 | |||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||
折旧 |
1,340,128 | |||
运营资产和负债的变化: |
||||
(增加)/减少 |
||||
贸易和其他应收账款 |
(254,030 | ) | ||
库存 |
11,726 | |||
预付款和预付款 |
(127,524 | ) | ||
增加/(减少) |
||||
贸易应付账款 |
(121,253 | ) | ||
与关联方的余额 |
349,024 | |||
应计负债 |
108,721 | |||
|
|
|||
经营活动提供的净现金 |
1,694,917 | |||
|
|
|||
来自融资活动的现金流 |
||||
来自前母公司的净转账 |
3,305,083 | |||
|
|
|||
融资活动提供的净现金 |
3,305,083 | |||
|
|
|||
现金和现金等价物的净增长 |
5,000,000 | |||
|
|
|||
年初的现金和现金等价物 |
| |||
|
|
|||
期末的现金和现金等价物 |
5,000,000 | |||
|
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9