tm244344-1_sctoi - none

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

安排到

（第 3 号修正案）
（规则 14d-100）

第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条规定的要约声明
1934 年《证券交易法》的

VNET 集团有限公司

（标的公司名称（发行人））

VNET 集团有限公司

（申报人（发行人）姓名）

0.00% 2026年到期的可转换优先票据

（证券类别的标题）

90138V AB3

（CUSIP 证券类别编号）

王启宇
首席财务官
VNET 集团有限公司
酒仙桥东路 10# 冠杰大厦东南一层
朝阳区
北京，100016
中华人民共和国
电话：(86) 10 8456-2121
传真：(86) 10 8456-4234

，复制到：

James C. Lin，Esq。
格哈德·拉德克，Esq。
戴维斯·波尔克和沃德威尔
c/o 香港会所大厦 19 楼
遮打道 3A 号
香港中环
(852) 2533 3300

（受权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）

☐

如果申报仅涉及要约开始之前发出的初步通信，请勾选复选框。

勾选下面的相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：

☐

第三方要约需遵守规则 14d-1。

发行人的要约受第 13e-4 条的约束。

☐

私有交易受规则 13e-3 的约束。

☐

根据规则 13d-2 对附表 13D 进行修正。

如果申请是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框：

如果适用，请勾选下面的相应复选框以指定所依赖的相应规则条款：

☐

规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约）

☐

规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）

介绍性声明

本第3号修正案（以下简称 “第3号修正案”）进一步修订和补充了VNET Group, Inc.（“公司”）最初于2023年12月28日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的附表TO要约声明，随后经2024年1月16日向委员会提交的第1号修正案和1月24日向委员会提交的第2号修正案修订和补充，2024年（经修订和补充的 “附表TO”）将在回购之日以现金购买，可选择持有人持有公司2026年到期的0.00％可转换优先票据（“票据”），其条款和条件受截至2023年12月28日作为附表（a）（1）提交的截至2023年12月28日的票据持有人回购权通知（连同其任何修正案或补充，“回购权通知”）中规定的条款和条件的约束。

除非本第 3 号修正案中另有规定，否则附表 TO 中规定的信息保持不变，并在与本第 3 号修正案的项目相关的范围内以引用方式纳入此处。此处使用但未定义的大写术语应具有附表 TO 中规定的含义。

本第 3 号修正案进一步修订和补充了下述附表 TO，构成了附表 TO 的最终修正案。本第3号修正案旨在满足经修订的1934年《证券交易法》第13e-4（c）（4）条的披露要求。

项目 11。附加信息。

特此对附表 TO 第 11 项进行修订和补充，以包括以下信息：

回购权于2024年1月30日星期二下午 5:00（纽约时间）（“回购到期时间”）到期。作为付款代理人的北卡罗来纳州花旗银行告知公司，根据回购权的条款，6亿美元的票据本金总额已有效交还回购，截至回购到期日尚未提取。公司已根据回购权条款接受所有交出的票据进行回购，并已将总额为600,000美元的回购价格转交给付款代理人，分发给行使回购权的持有人。回购价格结算后，所有票据将被取消，没有未偿还的票据。

项目 12。展品。

	(a) 展品。
	(a)(1)*			致公司于2023年12月28日发行的2026年到期的0.00％可转换优先票据持有人回购权通知。
	(a) (1) (A) *			截至2024年1月16日公司发行的2026年到期的0.00％可转换优先票据持有人回购权通知的第1号修正案。
	(a) (1) (B) *			截至2024年1月24日公司发行的2026年到期的0.00％可转换优先票据持有人回购权通知的第2号修正案。
	(a) (5) (A) *			公司发布的新闻稿，日期为 2023 年 12 月 28 日。
	(a) (5) (B) †			公司发布的新闻稿，日期为 2024 年 1 月 31 日。
	(b)(1)*			本公司、作为原始贷款人的VNET集团有限公司、作为原始贷款人的CNCB（香港）投资有限公司以及作为安排人、融资代理人和证券代理人的CNCB（香港）投资有限公司于2024年1月15日签订的200,000,000人民币定期融资协议（带增加期权）。
	(d)(1)*			公司与作为受托人的花旗集团国际有限公司于2021年1月26日签订的契约（参照公司20-F表年度报告（文件编号001-35126）附录2.7纳入，最初于2021年4月28日向委员会提交）。

	(d)(2)*			公司与作为受托人的花旗集团国际有限公司于2021年4月20日签订的补充契约。
	(d)(3)*			公司、投资者A和投资者B于2023年11月16日签订的投资协议（参照公司当前的6-K表报告（文件编号001-35126）附录99.2合并，该报告最初于2023年11月16日向委员会提交）。
	(d)(4)*			公司、投资者A和投资者B于2023年11月16日签订的投资者权利协议（参照公司当前的6-K表报告（文件编号001-35126）中的附录99.3纳入，该报告最初于2023年11月16日向委员会提交）。
	(d)(5)*			陈胜先生、GenTao、个人集团、Fast Horse、Sunrise、投资者 A 和投资者 B 于 2023 年 11 月 16 日签订的投票和联合体协议。
	(g)			不适用。
	(h)			不适用。
	(b) 申请费展览。
	†			申请费用表。

以前提交过。

†

在此提交。

展览索引

	展品编号			描述
	(a)(1)*			致公司于2023年12月28日发行的2026年到期的0.00％可转换优先票据持有人回购权通知。
	(a) (1) (A) *			截至2024年1月16日公司发行的2026年到期的0.00％可转换优先票据持有人回购权通知的第1号修正案。
	(a) (1) (B) *			截至2024年1月24日公司发行的2026年到期的0.00％可转换优先票据持有人回购权通知的第2号修正案。
	(a) (5) (A) *			公司发布的新闻稿，日期为 2023 年 12 月 28 日。
	(a) (5) (B) †			公司发布的新闻稿，日期为 2024 年 1 月 31 日。
	(b)(1)*			本公司、作为原始贷款人的VNET集团有限公司、作为原始贷款人的CNCB（香港）投资有限公司以及作为安排人、融资代理人和证券代理人的CNCB（香港）投资有限公司于2024年1月15日签订的200,000,000人民币定期融资协议（带增加期权）。
	(d)(1)*			契约，截至2021年1月26日，公司与作为受托人的花旗集团国际有限公司签订（参照公司于2021年4月28日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告（文件编号001-35126）附录2.7纳入）。
	(d)(2)*			公司与作为受托人的花旗集团国际有限公司于2021年4月20日签订的补充契约。
	(d)(3)*			公司、投资者A和投资者B于2023年11月16日签订的投资协议（参照公司当前的6-K表报告（文件编号001-35126）附录99.2合并，该报告最初于2023年11月16日向委员会提交）。
	(d)(4)*			公司、投资者A和投资者B于2023年11月16日签订的投资者权利协议（参照公司当前的6-K表报告（文件编号001-35126）中的附录99.3纳入，该报告最初于2023年11月16日向委员会提交）。
	(d)(5)*			陈胜先生、GenTao、个人集团、Fast Horse、Sunrise、投资者 A 和投资者 B 于 2023 年 11 月 16 日签订的投票和联合体协议。
	(b)†			申请费表

以前提交过。

†

在此提交。