美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D
根据1934年的《证券交易法》
(修正号)*
Prenetics 全球有限公司
(发行人名称)
A类普通股,每股面值0.0001美元
(证券类别的标题)
G72245106
(CUSIP 号码)
适用于 Excelsiors 有限公司
曾志雄劳伦斯
国王路 K11 Atelier 701-706 单元
鰂鱼涌英皇道728号
香港
电话:+852-2210-9588
2023年1月13日
(需要提交本声明的事件日期)
如果申报人 之前曾就附表 13G 提交过声明,报告本附表 13D 所涉的收购,并且是因为 §§240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,请选中以下方框。☐
注:以纸质形式提交的附表应 包括一份签名的原件和附表的五份副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方,请参阅 §240.13d-7。
* | 应填写本封面页的其余部分,供申报人首次在本表格 上提交有关证券标的类别的申报人填写,以及随后包含会改变先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为是为了1934年《证券 交易法》(法案)第18条的目的而提交的,也不得以其他方式受该法该部分的责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见附注)。
附表 13D | 第 2 页,总共 8 页 |
CUSIP 编号G72245106
(1) |
举报人姓名
适用于 Excelsiors 有限公司 | |||||
(2) | 如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
(3) | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
(4) | 资金来源(参见 说明)
OO | |||||
(5) | 检查是否需要根据第 2 (d) 或 2 (e) 项披露 法律诉讼
| |||||
(6) | 公民身份或地点或 组织
英属维尔京群岛 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和:
|
(7) | 唯一的投票权
3,840,716 | ||||
(8) | 共享投票权
| |||||
(9) | 唯一的处置力
3,840,716 | |||||
(10) | 共享处置权
|
(11) |
每个申报人实际拥有的总金额
3,840,716 | |||||
(12) | 检查第 (11) 行 的总金额是否不包括某些股票(参见说明)
| |||||
(13) | 第 (11) 行中的金额表示的类别 的百分比
2.42%(1) | |||||
(14) | 举报人类型 (参见说明)
CO |
(1) | 根据截至2023年1月12日与本报告相关、已发行和流通的发行人158,820,280股普通股(即136,775,834股A类 普通股和22,044,446股B类普通股的总和)计算。仅出于计算申报人所有权百分比的目的 ,B类普通股才被视为转换为A类普通股。 |
CUSIP 编号G72245106
(1) |
举报人姓名
曾志雄劳伦斯 | |||||
(2) | 如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (参见说明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
(3) | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
(4) | 资金来源(参见 说明)
OO | |||||
(5) | 检查是否需要根据第 2 (d) 或 2 (e) 项披露 法律诉讼
| |||||
(6) | 公民身份或地点或 组织
香港 特别行政区 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和:
|
(7) | 唯一的投票权
8,043,175(1) | ||||
(8) | 共享投票权
| |||||
(9) | 唯一的处置力
8,043,175(1) | |||||
(10) | 共享处置权
|
(11) |
每个申报人实际拥有的总金额
8,043,175(1) | |||||
(12) | 检查第 (11) 行 的总金额是否不包括某些股票(参见说明)
| |||||
(13) | 第 (11) 行中的金额表示的类别 的百分比
5.06%(2) | |||||
(14) | 举报人类型 (参见说明)
在 |
(1) | 代表 (i) 曾志雄劳伦斯直接持有的4,202,459股A类普通股,以及 (ii) 由曾志雄劳伦斯全资拥有的英属维尔京群岛公司For Excelsiors Limited持有的3,840,716股A类普通股, |
(2) | 根据截至2023年1月12日与本报告相关、已发行和流通的发行人158,820,280股普通股(即136,775,834股A类 普通股和22,044,446股B类普通股的总和)计算。仅出于计算申报人所有权百分比的目的 ,B类普通股才被视为转换为A类普通股。 |
附表 13D | 第 4 页,总共 8 页 |
第 1 项。证券和发行人。
本附表13D涉及Prenetics Global Limited(发行人)的面值为每股0.0001美元的A类普通股(A类普通股 股)。Prenetics Global Limited是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免股份有限公司。A类普通股在纳斯达克证券市场有限责任公司上市,股票代码为 PRE。发行人的主要执行办公室位于香港鰂鱼涌英皇道728号国王路K11号701-706单元。
第 2 项。身份和背景。
(a):根据美国证券交易委员会根据该法第 条颁布的第13d-1 (c) 条,本附表13D由For Excelsiors Limited和曾志雄劳伦斯先生(Lawrence, 以及For Excelsiors Limited、申报人和各为申报人)共同提交。申报人之间关于联合提交本附表13D的协议作为附录A附于此。
(b)、(c) 和 (f):For Excelsiors Limited是一家在英属维尔京群岛注册成立的公司,其注册办公地址为 Coastal Building,Wickham s Cay II,P. 0。2221 号信箱,托尔托拉岛罗德城,VG 1110,英属维尔京群岛。For Excelsiors Limited由发行人首席科学官劳伦斯全资拥有。For Excelsiors Limited的主要业务是持有发行人的股份。
劳伦斯是香港特别行政区公民。劳伦斯是 发行人的首席科学官。劳伦斯的营业地址是香港鰂鱼涌英皇道728号国王路K11号701-706室。
(d) 和 (e):在过去五年中,没有一名举报人被:(i) 在刑事诉讼(不包括 交通违规行为或类似轻罪)中被定罪,或(ii)参与过具有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼,并且由于此类诉讼,曾经或正在受到禁止 未来违规行为或禁止或处决的判决、法令或最终命令的约束对受联邦或州证券法约束的活动或发现任何违反此类法律的行为.
第 3 项。资金或其他对价的来源和金额。
下文第4项概述了业务合并协议(定义见下文)中与申报 人员收购的证券有关的某些条款。在完成业务合并(定义见下文)之前,劳伦斯实益拥有Prenetics Group Limited的1,889,095股普通股。Prenetics集团是一家根据开曼 群岛(Prenetics)法律通过For Excelsiors Limited根据开曼 群岛(Prenetics)法律注册成立的豁免股份有限公司。业务合并(定义见下文)完成后,For Excelsiors Limited获得了3,840,716股A类普通股,以换取For Excelsiors Limited在Prenetics持有的股份。
2022年10月21日,劳伦斯行使了467,023股限制性股票单位以换取949,503股A类普通股。2022年12月31日,劳伦斯根据发行人2022年股票激励计划行使了1600,000股限制性股票单位,以换取3,252,956股A类普通股。
第 4 项。交易目的。
业务合并
2021 年 9 月 15 日,发行人与根据开曼群岛法律注册的豁免股份有限公司Artisan Acquisition Corp.、AAC Merger Limited(根据开曼群岛法律注册的豁免股份有限责任公司 AAC Merger Limited)签订了业务合并协议(经2022年3月30日的业务合并协议修正案修订,以及可能不时进一步修订、补充或以其他方式修改 的业务合并协议)。br} 有限责任公司是根据开曼群岛法律注册成立的直接全资公司-发行人(Artisan Merger Sub)的自有子公司PGL Merger Limited,这是一家根据开曼群岛 法律注册成立的豁免股份有限公司,也是发行人(Prenetics Merger Sub)和Prenetics的直接全资子公司。根据业务合并协议,(i)Artisan与Artisan Merger Sub合并并入Artisan Merger Sub, Artisan Merger Sub幸存下来并仍然是发行人的全资子公司(初始合并);(ii)在初次合并之后,Prenetics合并并入了Prenetics,Prenetics 是 的幸存实体,成为发行人的全资子公司(收购合并,并与发行人合并)初始合并和《企业合并协议》所考虑的其他交易, 业务组合)。业务合并于2022年5月18日完成。
作为业务合并的一部分,劳伦斯持有的面值每股0.0001美元的Prenetics每股 股普通股均被取消,以换取3,840,716股A类普通股。
注册权协议
在执行业务合并协议的同时,发行人、劳伦斯和某些其他各方签订了 注册权协议(“注册权协议”),该协议于2022年5月18日生效,根据该协议,除其他外,发行人同意根据经修订的1933年《证券法》在 承担某些转售货架注册义务,Prenetics的保荐人和股东已获得惯常需求和搭便车 yback 注册权。在执行业务合并协议后, 2021年11月8日,注册权协议的所有现有各方和Prenetics的几位股东签订了合并协议,根据该协议,Prenetics的这些股东同意受注册权协议 条款和条件的约束,并被授予注册权。
上述对注册 权利协议的描述并不完整,完全受《注册权协议》全文的限制,该协议作为附录 B 附录附于本附表 13D 中,并以引用方式纳入此处 。
股票激励计划
2022年10月21日,劳伦斯根据 发行人2022年股票激励计划行使了467,023股限制性股票单位,以换取949,503股A类普通股。
2022年12月31日,劳伦斯根据发行人2022年股票激励计划行使了1600,000股限制性股票单位,以 换取了3,252,956股A类普通股。
普通的
申报人收购了本附表13D中描述的与业务合并和 行使限制性股票单位有关的证券,并打算持续审查其对发行人的投资。申报人可以随时不时采取的任何行动,恕不另行通知。 将取决于申报人对众多因素的审查,包括但不限于:对发行人业务、财务状况、运营和前景的持续评估;发行人证券的价格水平;一般 市场、行业和经济状况;另类业务和投资机会的相对吸引力;以及其他未来发展。
申报人可以在 公开市场或私下协商交易中收购发行人的额外证券,或保留或出售当时持有的全部或部分证券。此外,申报人可以与管理层、发行人董事会、发行人和其他相关方的其他证券持有人进行讨论,或者鼓励、 促使或寻求促使发行人或此类人员考虑或探索特殊的公司交易,例如:可能导致的合并、重组或私有化交易 的除名或注销A类普通股;资产或业务的出售或收购;发行人资本或股息政策的变更;或 发行人业务或公司结构的其他重大变化,包括管理层或董事会组成的变动。
除上述情况外,申报人目前没有任何与附表13D第4 (a) (j) 项所列任何事项 有关或可能导致的计划或提案,尽管根据本文讨论的因素,申报人可以随时改变其目的或就此制定不同的计划或提案。
第 5 项。发行人证券的利息。
(a) 和 (b):
特此以引用方式将每位申报人对本附表 13D 封面第 (7) 至 (13) 行的回应 纳入本第 5 项。
根据第1项确定的申报人实益持有的证券类别的百分比是基于截至2023年1月12日发行人已发行和流通的158,820,280股普通股(包括136,775,834股A类普通股和22,044,446股B类普通股)的总和 。每股B类普通股可按持有人的 期权转换为一股 A 类普通股。在任何情况下,A类普通股都不能转换为B类普通股。A类普通股和B类 普通股持有人的权利相同,但转换权(如上所述)和投票权除外。每股B类普通股有权获得二十(20)张选票,而每股A类普通股有权获得一票。
For Excelsiors Limited实益拥有的股份约占发行人 已发行和流通普通股总数的2.42%,约占发行人已发行和流通普通股总投票权的0.66%。
劳伦斯实益持有的股份约占发行人已发行和流通普通股总数的5.06%, 约占发行人已发行和流通普通股总投票权的1.39%。
(c): 除本附表13D中披露的内容外,在过去的60天中,没有任何申报人进行过任何普通股交易。
(d): 无。
(e):不适用 。
第 6 项。与发行人证券 有关的合同、安排、谅解或关系。
除上述或本附表13D的其他部分所述或以提及方式纳入本附表13D的规定外, 申报人与任何人均未就发行人的任何证券签订任何合同、安排、谅解或关系(法律或其他方面),包括但不限于与此类证券的转让或投票、发现者费用、合资企业、贷款或期权安排有关的任何合同、安排、谅解或 关系或催收、利润担保、利润或亏损分配,或提供或扣留代理人。
第 7 项。将作为展品提交的材料。
展览没有。 | 描述 | |
A | 申报人之间于2023年3月13日签订的联合申报协议。 | |
B | 《注册权协议》由Prenetics Global Limited、Artisan Acquisition Corp.、Artisan LLC、Danny Sheng Wu Yeung及其中提及的其他各方于2021年9月15日签署(参照2022年5月27日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(文件编号333-265284)的附录10.5合并)。 | |
C | 截至2021年9月15日 15日,由Prenetics Global Limited、Prenetics Group Limited、Artisan Acquisition Corp.以及其中提及的某些管理股东签订的股东支持协议和契约(参照2022年5月27日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(文件编号333-265284)的附录10.6纳入)。 | |
D | Prenetics Global Limited、Prenetics Group Limited、Artisan Acquisition Corp. 及其中提及的某些管理股东于2022年3月30日发布的股东支持协议修正案(参照2022年5月27日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(文件编号333-265284)的注册声明附录10.23)。 | |
E | Prenetics Global Limited 2022年股票激励计划(参照2022年5月27日向美国证券交易委员会提交的20-F表过渡报告附录4.4纳入此处) |
签名
经过合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
曾志雄劳伦斯
日期:2023 年 3 月 21 日 | 签名: | /s/ 曾志雄劳伦斯 | ||||
姓名: | 曾志雄劳伦斯 |
适用于 Excelsiors Limited
日期:2023 年 3 月 21 日 | 签名: | /s/ 曾志雄劳伦斯 | ||||
姓名: | 曾志雄劳伦斯 | |||||
标题: | 董事 |