附录 B
注册权协议
本注册权协议(本协议)自2023年7月20日起生效,由开曼群岛豁免公司 Prenetics Global Limited(以下简称 “公司”)与本协议签名页上列出的下列签署方(每个此类方均为持有人,统称为 持有人)签订和签署。
演奏会
鉴于公司和持有人(分别定义为买方和供应商,其中 )签订了截至2023年6月25日的某份股票销售协议(购买协议),根据该协议,作为每位持有人签订购买协议的对价,公司应 促使根据购买协议的条款向持有人发放对价股份(定义见其中的定义);
鉴于根据购买协议的条款和每位持有人签订购买协议的对价,为了促使每位持有人 执行和交付购买协议,公司已同意向持有人提供此处规定的可注册证券(定义见此处)的某些注册权;
因此,现在,考虑到此处和购买协议中包含的陈述、契约和协议,以及某些 其他有价值的对价,特此确认这些陈述、契约和协议的收到和充分性,本协议双方意图受法律约束,特此达成以下协议:
第 1 条
定义
就本协议的所有目的而言,本第 1 条中定义的术语应具有以下相应含义:
负面披露是指公开披露任何重要的非公开 信息,(a) 根据公司首席执行官或首席财务官在与公司法律顾问协商后真诚判断,(i) 必须在任何注册 声明或招股说明书中披露这些信息,以使适用的注册声明或招股说明书不包含任何错误陈述,以及 (ii) 无需披露这些信息如果未提交注册声明,则宣布 生效或使用(视情况而定),以及(b)公司出于不公开此类信息的真正商业目的。
协议应具有本协议序言中给出的含义。
允许的宽限期应具有第 3.2.1 小节中赋予该术语的含义。
就个人而言,适用法律是指任何政府机构或证券交易所以及任何司法管辖区内适用于该人的任何法律、法规、规则、措施、指导方针、条约、判决、决定、命令或通知、要求、法令。
董事会是指本公司的董事会。
工作日是指除星期六、星期日或其他日子以外的某一天,香港、 纽约州、美国或开曼群岛的商业银行被法律要求或授权关闭,或者在香港时间上午9点至下午5点之间的任何时间在香港时间上午9点至下午5点之间的任何时间悬挂8号或以上的热带气旋警告或黑色暴雨警告信号。
委员会是指美国证券交易委员会或任何 继承实体。
公司应具有本协议序言中给出的含义。
“完成” 的含义与《购买协议》中该术语的含义相同。
代价股份的含义与购买协议中赋予该术语的含义相同。
生效日期是指委员会宣布适用的注册声明生效的日期。
有效期的含义应与第 3.1.2 小节中赋予该术语的含义相同。
合格市场是指纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所股票、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克 全球市场或纳斯达克资本市场。
1
实体是指任何公司(包括任何非营利性公司)、 普通合伙企业、有限合伙企业、有限责任合伙企业、合资企业、财产、信托、公司(包括任何股份有限公司、有限责任公司或股份公司)、公司、社团或其他企业、 协会、组织或实体。
《交易法》是指1934年《证券交易法》(可能不时对其进行修订),以及委员会根据该法制定的规章制度。
申报截止日期是指 (i) 根据第 2.1 节要求在完成后的六 (6) 个月内提交的上架注册声明,以及 (ii) 根据本协议可能要求公司提交的任何新注册声明,即出售初始注册声明或之前的最新新 注册声明中包含的几乎所有可注册证券后的第 30 个工作日(如适用),或委员会允许的其他日期,在 (i) 和 (ii) 中,根据《证券法》、《交易法》和 委员会的规章制度的要求。
F-1表格是指在本协议发布之日生效的《证券法》规定的表格,或委员会随后通过的《证券法》规定的任何继任登记表。
F-1 Shelf 的含义应与第 2.1.1 小节中给出的含义相同。
F-3表格是指 发布之日生效的《证券法》规定的表格或委员会随后通过的《证券法》规定的任何注册表,该表格允许通过参考公司向委员会提交的其他文件来预先纳入实质性信息。
表格 F-3 Shelf 应具有第 2.1.1 小节中给出的含义。
政府机构指任何美国或非美国: (i) 国家、州、联邦、省、领地、地区、县、市、直辖市、区或其他任何性质的司法管辖区;(ii) 联邦、州、地方、市、外国或其他政府;或 (iii) 任何性质的政府、 准政府、公共或法定机构(包括任何政府部门、部门、机构、监管或行政机构、委员会、委员会、机关、官员、组织、单位、机构或实体以及任何 法院、司法或仲裁机构, 或其他法庭).
宽限期的含义应与 第 3.2.1 小节中赋予该术语的含义相同。
持有人应具有本协议序言中给出的含义。
香港指中华人民共和国香港特别行政区。
受赔偿方应具有第 6.3 节中赋予该术语的含义。
封锁协议是指 持有人在《购买协议》第 6.3 条中规定的协议和承诺(如适用),根据该协议和承诺,每位持有人同意在完成后的一段时间内不转让该持有人持有的可注册证券。
错误陈述是指对重大事实的不真实陈述,或者在注册声明或招股说明书中必须陈述的重大事实的遗漏,或者在注册声明或招股说明书(就招股说明书而言,根据作出这些陈述的情况)中作出不具误导性的陈述
新的注册声明应具有第 2.2.1 小节中给出的含义。
允许的受让人是指允许可注册证券持有人在适用的封锁协议的封锁期到期之前向其转让 此类可注册证券的个人或实体,以及此后的任何受让人。
对于根据本 协议进行的特定可注册证券的注册、发行或转让,按比例计算:(A) 每位持有人要求或提议纳入此类登记、发行或转让的可注册证券数量(如适用)以及(B)所有持有人要求或提议纳入此类登记、发行或转让的可注册 证券的总数。
普通股 是指公司资本中已全额支付的A类普通股。
2
个人是指个人、公司、合伙企业、有限 合伙企业、有限责任公司、辛迪加、个人(包括但不限于《交易法》第 13 (d) (3) 条所定义的人)、信托、协会,或者在尚未涵盖的范围内,实体或 政府、政治分支机构、政府机构或部门,或者在尚未涵盖的范围内,政府机构。
PRC 指中华人民共和国,但就本协议而言,不包括香港、台湾和 中华人民共和国澳门特别行政区。
招股说明书是指任何注册声明中包含的招股说明书 ,由任何和所有招股说明书补充文件补充,并经任何和所有生效后的修正案修订,包括此类招股说明书中以引用方式纳入的所有材料。
招股说明书补充文件是指根据《证券法》第424 (b) 条不时向委员会提交的招股说明书补充文件 ,包括其中以提及方式纳入的文件。
购买 协议的含义应与本协议叙述中赋予该术语的含义相同。
可登记 证券是指:
(A) 所有代价股份;以及
(B) 公司就任何此类代价股份发行或可发行的任何其他股权证券,包括但不限于通过股票分红或股票拆分或与资本重组、合并、合并、分拆、重组或类似交易有关的 ;
但是,对于任何特定的可注册证券,在以下情况下,此类证券将不再是可注册证券:(i) 关于出售此类证券的 注册声明根据《证券法》生效,并且此类证券应根据该注册声明出售、转让、处置或交换; (ii) 此类证券应以其他方式转让,此类证券的新证书没有限制进一步转让的图例本应由以下人员交付根据《证券法》,公司和随后公开发行此类证券 无需登记;(iii) 此类证券应已停止发行;或 (iv) 此类证券已在公开分配或其他 公开证券交易中出售给或通过经纪商、交易商或承销商出售;
注册是指根据《证券法》的要求和第415条以及根据该法颁布的适用规则和条例,通过准备和提交一份或多份 注册声明或类似文件而进行的注册,该注册声明生效。
注册声明是指根据本协议的规定涵盖可注册证券 的任何注册声明或注册声明,包括此类注册声明中包含的招股说明书、该注册声明的修正案(包括生效后的修订)和补充,以及该注册声明中以引用方式纳入的所有附录和所有 材料。
所需持有人是指大部分 可注册证券的持有人。
第144条是指委员会根据《证券法》颁布的第144条,因此 规则可能会不时修订,或者委员会任何其他类似或后续的规则或条例,这些规则或法规可能允许投资者在不注册的情况下随时向公众出售公司证券。
规则415是指委员会根据《证券法》颁布的第415条,该规则可能会不时修订 ,或者委员会规定延迟或持续发行证券的任何其他类似或后续规则或条例。
美国证券交易委员会指南应具有第 2.2.1 小节中给出的含义。
《证券法》是指不时修订的1933年《证券法》,以及 委员会根据该法制定的规章制度。
货架是指 F-1 表格书架、F-3 表格书架或任何后续书架,视情况而定。
上架注册是指 根据根据《证券法》颁布的第415条(或当时生效的任何后续规则)向委员会提交的注册声明进行的证券登记。
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后续架子应具有第 2.3.2 小节中给出的含义。
转让是指 (a) 出售、要约出售、卖出合同或协议、抵押、质押、授予 任何购买或以其他方式处置的选择权,或同意直接或间接处置,或建立或增加看跌等价头寸或清算《交易法》第 16 条 所指的任何证券的看涨等价头寸,(b) 进入将以下任何经济后果全部或部分转移给他人的任何互换或其他安排任何证券的所有权,无论任何此类 交易是通过交付此类证券、现金还是其他方式进行结算,或 (c) 公开宣布打算进行 (a) 或 (b) 条规定的任何交易。
交易日是指交易市场,或者,如果普通股随后在任何其他符合条件的市场上市,则该符合条件的市场(常规方式)开放交易的任何一天,包括交易市场(或此类合格市场,如适用)开放交易时间(常规方式)的任何一天。
交易市场是指纳斯达克全球市场。
交易文件具有购买协议中赋予该术语的含义。
第二条
注册
2.1 转售货架注册。
2.1.1 公司应尽其商业上合理的努力尽快向委员会提交,但不得迟于 申报截止日期,并尽商业上合理的努力 (a) 促使 F-3 表格(a F-3 Shelf)上的 F-3 表格(或者,如果公司没有资格使用 F-3 表格,则使用 表格 F-1(F-1 表架)),涵盖持有人转售最大数量的可注册证券(截止日期)根据适用的委员会规则、法规和解释,在申报前两 (2) 个工作日 天),延迟或持续进行;(b) 在遵守本协议其他条款(包括 第 3.2 节)的前提下,保持 F-1 表格或表格 F-3 Shelf 的有效性,并可根据《证券 法》的规定使用。
2.1.2 此类货架应规定根据其中提及的任何持有人合法可用和要求的任何方法或方法组合 转售其中包含的可注册证券。
2.2 规则 415 削减。
2.2.1 尽管第 2.1 节有相反的规定,但如果委员会告知 公司,由于适用《证券法》第 415 条,所有可注册证券都无法在单一注册声明上作为二次发行进行转售,则公司同意立即 (a) 通知每位持有人,并尽其商业上合理的努力按照要求提交对上架注册的修正案委员会和/或 (b) 撤回货架登记并提交新的注册声明(a 新注册声明),在F-3表格上,或者如果公司当时没有F-3表格作为此类注册声明,则使用其他表格 注册可注册证券作为二次发行;但是,在提交此类修正案或新注册声明之前,公司应尽其商业上合理的努力 向委员会倡导所有注册人的注册 Ble Securities根据任何公开的书面或口头指导,委员会工作人员的评论、要求或要求(SEC 指南)。
2.2.2 尽管本协议有任何其他规定,但如果美国证券交易委员会的任何指导方针规定了允许在特定注册声明中作为二次发行注册的 个可注册证券数量的限制(尽管公司尽了商业上合理的努力向委员会倡导 注册全部或更多数量的可注册证券),除非持有人就其可注册证券另有书面指示,但须由委员会决定佣金是肯定的必须首先根据此类持有人持有的可注册证券数量减少持有人,持有人中将在此类注册声明中注册的可注册证券数量将按比例减少。
2.2.3 如果公司根据本 第 2.2 节修改上架注册或提交新的注册声明(视情况而定),公司应尽其商业上合理的努力,在委员会或美国证券交易委员会指导方针允许的范围内,立即向委员会提交一份或多份注册声明,或者其他可用于注册转售的未在上架注册转售的可注册证券 (a) 已修改,或者新注册声明和 (b) 不再受到任何限制封锁协议。
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2.3 修订、补充和后续书架。
2.3.1 公司应尽商业上合理的努力根据本协议的条款维护货架,并应 不时准备并向委员会提交必要的书架修正案和补编,以保持货架持续有效、可供使用并符合《证券法》的规定,直到 不再有任何可注册证券为止。
2.3.2 如果在可注册证券仍未偿还期间,根据任何 原因随时根据《证券法》停止生效,则公司应在不违反第 3.2 节的前提下,尽商业上合理的努力,在合理可行的情况下尽快 (a) 促使该货架 根据《证券法》再次生效(包括做出商业上合理的努力迅速撤回任何暂停该架子生效的命令),(b) 修改以合理预期的方式这样的 Shelf 会导致 撤回任何暂停该上架有效性的命令,或 (c) 为所有可注册的 证券(自提交前两 (2) 个工作日确定)的转售准备和提交一份额外的上架登记(后续上架)注册声明,并根据其中提及的任何持有人合法可用和要求的任何方法或方法组合。
2.3.3 如果根据第 2.3.2 款提交后续书架,公司应尽商业上合理的努力 (a) 促使该后续书架在提交后在合理可行的情况下尽快生效,(b) 在不再有任何可注册证券之前,保持该后续书架持续有效,可供使用并符合《证券法》的规定。在公司有资格使用 此类表格的范围内,任何此类后续上架均应出现在F-3表格上,如果公司是最近 适用资格确定之日根据《证券法》颁布的第405条所定义的经验丰富的知名发行人,则应是根据《证券法》颁布的第405条所定义的自动上架注册声明。
第三条
公司程序
3.1 常规 程序。关于任何注册声明,以及每当根据第 2 条注册任何可注册证券时,公司均应尽商业上合理的努力进行此类登记,允许根据预期的分配计划出售 此类可注册证券,根据该声明,公司应在合理可行的情况下在不对公司业务造成任何不当干扰的情况下在合理可行的情况下尽快:
3.1.1 准备并向委员会提交有关此类可注册证券的注册声明,并尽商业上合理的 努力使该注册声明生效并在有效期(定义见下文)内保持有效;
3.1.2 在不违反第 3.2 节的前提下,根据适用于公司使用的注册表的规则、条例或指示或《证券法》的规章制度的要求,准备并向委员会提交对 注册声明的修正案和生效后修正案以及招股说明书的补充,以保持注册声明的有效性,直到该注册声明所涵盖的所有可注册证券都不再是可注册证券(生效期));
3.1.3 在公开发行可注册证券之前,尽商业上合理的努力 (a) 根据美国此类司法管辖区的证券法或蓝天法,注册声明所涵盖的 可注册证券或限定注册声明所涵盖的 可注册证券,因为此类注册声明中包含的可注册证券持有人可以合理地以书面形式提出要求,(b) 采取必要行动使此类可注册证券涵盖在注册声明将是根据公司的业务和运营,在合理必要的其他政府 机构注册或批准,并采取任何其他可能合理必要的行为和事情,使此 注册声明中包含的可注册证券持有人能够在这些司法管辖区完成此类可注册证券的处置;但是,不得要求公司与之相关或作为其条件获得普遍资格 在任何地方做生意除非符合本第 3.1.3 小节,否则它无需符合资格,或者在任何此类司法管辖区采取任何需要遵守一般程序或税收的行动,而 在其他情况下不受此约束;
3.1.4 立即通知可注册证券持有人,公司已收到政府机构或委员会关于暂停根据美国任何司法管辖区的证券法或蓝天法出售的任何可注册证券的注册或资格的任何 通知,或者公司收到关于为此目的启动或威胁提起任何诉讼的实际通知;
3.1.5 促使所有这些 可注册证券在公司发行的类似证券上市的每个证券交易所或自动报价系统上市;
5
3.1.6 不迟于该注册声明的生效日期,为所有此类可注册 证券提供过户代理人和注册商(如适用);
3.1.7 向每位卖方通报此类可注册证券, 在收到通知或得知后立即向每位卖方通报委员会发布暂停该注册声明生效或为此目的启动任何诉讼的停止令 ,并在任何情况下都不得迟于一 (1) 个工作日,并立即采取商业上合理的努力阻止发布任何止损单,或者在必要时撤回止损单发行;
3.1.8 在提交任何注册声明或招股说明书或 此类注册声明或招股说明书的任何修正或补充之前至少五 (5) 个工作日,免费向此类可注册证券的持有人或其律师提供副本(包括其任何证物以及根据《交易法》提交的任何文件,将以 引用方式纳入其中),然后真诚考虑单一美国人的评论为此类卖家提供法律咨询;但前提是公司不得必须考虑收到的任何意见,除非公司在相关申报前至少三 (3) 个工作日收到这些 意见;
3.1.9 在得知此类事件或事实后,在 合理可行的情况下,在《证券法》要求提交与此类注册声明有关的招股说明书时,立即将发生任何事件或 存在此类事实通知持有人,而在此注册声明中包含的招股说明书实际上包含错误陈述,然后在不违反第 3.2 节的前提下,更正此类事实,但须遵守第 3.2 节本协议 第 3.2 节中规定的错误陈述;
3.1.10 在合理可行的情况下,尽快向其证券持有人(在EDGAR上提供这些 信息可以满足)提供一份收益报表,涵盖从符合《证券法》第 11 (a) 条及其第 158 条规定的特定注册声明生效日期 之后的公司第一个完整日历季度的第一天开始的至少十二 (12) 个月的收益报表继任者规则当时生效);以及
3.1.11 否则,根据本协议的条款,就本协议下的任何注册与参与持有人合理合作并采取符合本协议条款的习惯行动。
3.2 限制注册权;暂停 销售;不利披露。
3.2.1 尽管此处包含任何相反的规定(但受第 3.2.5 小节的约束), 在特定注册声明生效之日后的任何时候,应允许公司暂停每位持有人使用任何注册声明中的任何招股说明书(在这种情况下,持有人应根据 第 3.2.2 小节,根据本协议设想的此类注册声明停止销售可注册证券),公司知道任何材料, 非公开信息关于公司或其任何子公司,董事会真诚地认为,当时披露这些信息不符合公司的最大利益,根据 公司法律顾问的建议,也不是其他要求(宽限期);但是,前提是公司应在第二个(第二个)交易日上午 9:30(纽约市时间)立即 在任何宽限期开始之前(不可能提供此类两个交易日提前通知的情况除外,其中如果公司应尽快 提供此类通知),则以书面形式通知持有人 (i) 存在导致宽限期的重要非公开信息(前提是公司不得在每份此类通知中向持有人披露此类重要非公开信息的 内容)以及该宽限期的开始日期以及 (ii) 该宽限期的预计结束日期;前提是,, (I) 任何宽限期均不得超过连续六十 (60) 个交易日或总共一百个交易日在任何十二 (12) 个月内二十 (120) 天;此外,前提是公司不得在任何此类宽限期内为自己或任何其他股东的账户注册任何证券,(II) 任何宽限期的第一天必须是之前任何宽限期的最后一天 之后至少三 (3) 个交易日(或公司与持有人之间可能商定的较短期限)和 (III) 在特定注册声明生效之日后的前十 (10) 个交易日内,不得存在宽限期(每个交易日均为允许的宽限期 期限)。为了确定上述允许宽限期的长度,此类允许宽限期应从上文 (i) 款所述通知中规定的日期开始,前提是持有人在不迟于该开始日期前第二 (2) 个交易日上午 9:30(纽约市时间)收到此类通知(不可能提供这种 {br two} 的情况除外)交易日提前通知,在这种情况下,公司应尽快提供此类通知),并应在和包括持有人收到上文 (ii) 条所述通知的日期以及该通知中提及的日期,以较晚者为准。每个允许的宽限期到期后,公司应立即终止其已生效的任何暂停销售,并应采取其他合理行动,允许 按本协议的规定注册出售可注册证券,并应再次受第3.1.9款关于产生该宽限期的信息的约束,除非此类重要的 非公开信息不再适用。
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3.2.2 收到公司关于 (a) 注册声明 或招股说明书包含错误陈述或 (b) 允许的宽限期已生效的书面通知后,每位持有人应立即停止处置可注册证券,直到收到第 3.1.9 款所设想的更正错误陈述的补充或修订招股说明书 的副本(据了解,公司特此承诺准备和提交此类错误陈述在通知发出后尽快补充或修订)或直至通知发出为止公司 以书面形式告知,招股说明书的使用可能会恢复。
3.2.3 此外,如果在任何时候就任何注册提交注册声明、初始生效 或继续使用注册声明 (a) 需要在该注册报表中包含由于 公司无法控制的原因而无法获得的财务报表,(b) 从公司的诚意角度来看,将要求公司进行负面披露,(c) 公司,附上由公司 董事会主席、首席执行官签署的证书,总裁或首席财务官表示,根据董事会的真诚判断,这将对公司造成重大损害,或 (d) 可能对公司或其子公司的善意业务或 融资交易产生重大影响,则公司可以从公司真诚估计提交注册声明之日前六十 (60) 天起,并在任何此类注册声明的生效日期之后继续进行注册声明,前提是公司继续本着诚意积极雇用商业上合理的努力以维持适用的注册声明的有效性,在向持有人及时发出有关此类行动的书面通知后,将此类注册声明的提交或初始生效推迟到公司真诚确定的为此目的所必需的时间内,推迟该注册声明的提交或初始生效,或暂停使用。
3.2.4 无论此处包含任何相反的内容,公司均无权在任何十二 (12) 个月内连续六十 (60) 个交易日或超过一百二十 (120) 天行使本 第 3.2 节规定的权利。如果公司行使前一句规定的权利 ,则持有人同意在收到上述通知后立即暂停使用与任何出售或要约出售可注册证券有关的任何注册相关的招股说明书。 公司应立即将其根据本第 3.2 节行使权利的任何期限的到期通知持有人。
3.2.5 尽管本第 3.2 节中有任何相反的规定,但公司应促使其转让 代理人根据购买协议的条款,向持有人签订了 销售合同的任何可注册证券的销售相关的持有人向持有人的许可受让人交付普通股,并在适用范围内交付了作为特定注册声明一部分的招股说明书的副本持有人收到允许宽限期的通知而持有人还没有 结算。
7
第四条
持有人的义务
4.1 持有人的义务。
4.1.1 在每份 注册声明的第一个预期提交日期(或双方同意的较短期限)前至少五 (5) 个工作日,公司应以书面形式通知持有人公司要求持有人提供有关此类注册声明的信息。根据本协议,公司有义务完成持有人可注册证券的注册的先决条件是 每位持有人应向公司提供有关本人、其持有的 可注册证券及其持有的可注册证券的预期处置方法的信息,这是公司有义务完成持有人可注册证券的注册有效性的前提条件,并应 执行与以下内容相关的文档公司可能合理要求的此类注册。
4.1.2 每位持有人接受 可注册证券,即同意按照公司的合理要求与公司合作,编写和提交本协议下的每份注册声明,除非该持有人已书面通知公司 持有人选择将所有持有人可注册证券排除在该注册声明之外。
4.1.3 每个 持有人同意,在收到公司关于发生第 3.1.8 小节、第 3.1.10 小节或第 3.2 节所述任何此类事件的任何通知后,该持有人应立即 根据涵盖此类可注册证券的任何注册声明停止处置可注册证券,直到持有人收到 3.1.8 或第 3.2 节所设想的补充或修订招股说明书的副本或收到无需补充或修正的通知.
4.1.4 每位持有人 承诺并同意,在根据注册声明出售可注册证券时,应遵守《证券法》中适用于其的招股说明书交付和其他要求。
第五条
注册费用
5.1 注册费用。根据购买协议第 9.1 条,除 购买协议第 9.3 条另有规定外,双方应自行承担与本协议所设想的交易相关的费用和开支。公司的所有合理费用,除销售或经纪佣金以及持有人根据本协议第 2 条和第 3 节的注册、申报或资格认证所产生的费用 以及其他费用外,包括但不限于所有 的注册、上市和资格认证费、打印费和会计费,以及公司的律师费用和支出,均应由公司支付,但不包括,为避免疑问,任何法律顾问的费用和支出 持有者。
第六条
赔偿
6.1 公司提供的赔偿。公司同意在法律允许的范围内,对每位可注册证券持有人、其高级职员、员工、董事、关联公司、合伙人、成员、律师和代理人,以及 控制该持有人(在《证券法》的含义范围内)(均为持有人赔偿方)的所有损失、判决、索赔、损害赔偿、责任和 进行赔偿并使其免受伤害自掏腰包由任何注册声明、招股说明书或初步招股说明书或其任何修正案或补充文件中包含的任何不真实或 涉嫌不真实的重大事实陈述,或任何需要在其中陈述的重大事实的遗漏或涉嫌遗漏或涉嫌遗漏 或使其中陈述不具有误导性或公司违规行为而产生的费用(包括合理的外部律师费),无论是共同的还是几项费用《证券法》或颁布的任何规则或条例根据本协议,适用于本公司,与 公司就任何此类注册要求采取的行动或不作为有关,除非这些行为或不作为是由该持有人以书面形式向公司提供的任何信息或宣誓书中明确供其使用的任何信息或宣誓书造成或包含的,或者如果此类损失、判决、 索赔、损害赔偿、责任和 自掏腰包费用是基于任何此类持有人违反联邦证券法或未能按照招股说明书中包含的预期分配计划出售可注册的 证券。公司应立即向持有人受偿方偿还该持有人赔偿方在 调查和辩护本第 6.1 节适用的任何诉讼或诉讼(包括法律顾问的合理费用和支出)时产生的任何合理费用,除非此类诉讼或诉讼源于该持有人以书面形式向公司提供的任何信息或宣誓书,明确用于这些信息或宣誓书,或如果此类诉讼或诉讼基于任何此类持有人的违规行为联邦证券法或未能按照招股说明书中包含的预期分配计划出售 可注册证券。
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6.2 持有人的赔偿。对于 可注册证券持有人参与的任何注册声明,该持有人应以书面形式向公司提供公司合理要求使用的与任何此类注册声明或招股说明书有关的信息和宣誓书,并应在法律允许的范围内,对公司、其董事、高级管理人员和代理人以及控制公司的每个人进行赔偿并使其免受伤害(在《证券法》)针对任何损失、判决、索赔、损害赔偿, 负债和 自掏腰包由于 注册声明、招股说明书或初步招股说明书中包含的重大事实的任何不真实或涉嫌不真实的陈述,或其任何修正案或补充,或者任何遗漏或涉嫌遗漏或涉嫌遗漏的重大事实,无论是共同的还是几项费用,无论是共同的还是几项费用,这些费用是由于注册声明、招股说明书或初步招股说明书中要求的 陈述不具有误导性,但前提是此类陈述不具有误导性真实或涉嫌不真实的陈述或遗漏或被指控遗漏是由该持有人以书面形式向公司提供的任何信息或宣誓书造成或包含的,或此类损失、判决、索赔、损害赔偿、责任和 自掏腰包费用 是基于任何此类持有人违反联邦证券法或未能按照招股说明书中包含的预期分配计划出售可注册证券;但是,前提是 的赔偿义务应由此类可注册证券持有人中的几个,而不是共同的,每位此类可注册证券持有人的责任应与此类可注册证券持有人的净收益成正比,且仅限于此类证券持有人的净收益 根据此类出售可注册证券的持有人注册声明。
6.3 赔偿程序。
6.3.1 任何根据第 6.1 或 6.2 节有权获得赔偿的人(均为受赔偿方) 应:
6.3.1.1 如果要根据本协议向任何人(赔偿方)提出赔偿索赔 ,请立即向赔偿方发出有关损失、索赔、损害赔偿、责任的书面通知 自掏腰包费用(前提是未能及时发出 通知不得损害任何人根据本协议获得赔偿的权利,前提是这种不对赔偿方造成损害);以及
6.3.1.2 除非受赔偿方作出合理判断,否则该受赔偿方与 赔偿方之间可能存在利益冲突,否则允许该赔偿方与受赔偿方合理满意的律师控制此类索赔的辩护。
6.3.2 如果承担了这种辩护控制权,则赔偿方不对受赔偿方随后因辩护而产生的任何 法律或其他费用向受赔偿方承担任何责任。
6.3.3 无权或选择不控制索赔辩护的赔偿方 没有义务为该赔偿方就此 索赔赔偿的所有各方支付超过一 (1) 名律师的费用和开支,除非任何受赔偿方合理判断该受赔偿方与任何受赔偿方之间可能存在利益冲突与此类索赔有关的其他此类受赔偿方。
6.3.4 未经受赔偿方事先书面同意(不得不合理地拒绝、 延迟或有条件),任何赔偿方均不得同意作出任何判决,也不得达成任何和解或妥协,而这些和解或妥协无法通过支付金钱(赔偿方根据其条款支付 )或哪项和解协议包括声明或承认该受赔偿方的过失和应承担的责任,或者该和解不包括为无条件的和解协议其期限是索赔人或原告向该 受赔偿方免除与此类索赔或诉讼有关的所有责任。未经赔偿方事先书面同意(不得不合理地拒绝、延迟或附带条件), 同意就其或任何其他受赔偿方可能根据本协议寻求赔偿的任何索赔、争议损失、损害、责任或其他事项作出任何判决或达成任何和解或妥协。
6.3.5 无论受赔方或受赔方的任何高级职员、董事或控制人进行或代表 进行任何调查,本协议中规定的赔偿均应完全有效,并且在证券转让后继续有效。
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第七条
贡献
7.1 贡献。如果 赔偿方根据第 6.1、6.2 和 6.3 节提供的赔偿被司法裁定为不可用或不足以使受赔偿方因任何损失、索赔、 损害赔偿、责任和 自掏腰包此处提及的费用(根据本协议的明确规定除外),则每个赔偿方应为受赔偿方因此类损失、索赔、损害赔偿、责任而支付或应支付的金额 作为对受赔偿方的赔偿自掏腰包按适当比例支付费用,以反映赔偿方和受赔偿方的相对过失,以及任何其他 相关的公平考虑。赔偿方和受赔偿方的相对过失应参照以下因素来确定:任何有关行为,包括对 重大事实或遗漏或涉嫌遗漏陈述重大事实的任何不真实或据称不真实的陈述,是由(如果是遗漏)作出,还是与(或未提供)提供的任何信息或宣誓书有关如果是遗漏),例如 赔偿方或受赔偿方,以及赔偿方和受赔偿方的亲属意图、知情、获取信息以及纠正或阻止此类行为的机会;但是,前提是任何持有人根据本第 7.1 节承担的 责任应限于该持有人在此类发行中获得的产生此类责任的净收益金额。一方因 上述损失或其他负债而支付或应付的金额应被视为包括该方在任何调查或诉讼中合理产生的任何法律或其他费用、费用或 自付费用,但须遵守上文第 6.1、6.2 和 6.3 节规定的限制。本协议各方同意,如果根据本第 7.1 节通过按比例分配或任何其他分配方法确定根据本第 7.1 节缴款,这不考虑本 第 7.1 节中提及的公平考虑,那将是不公正和公平的。任何犯有欺诈性虚假陈述(根据《证券法》第11(f)条的含义)的人都无权根据本第7.1条向任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述的人收取捐款。
第八条
根据《交易法》提交的报告
8.1 根据《交易法》提交的报告。为了向投资者提供第144条的好处,公司同意:
8.1.1 按照规则 144 中对这些术语的理解和定义,尽其商业上合理的努力提供和保持公共信息的可用性;
8.1.2 尽其商业上合理的努力,及时向委员会提交《证券法》和《交易法》要求公司提交的所有报告和其他文件 ,前提是公司仍受此类要求的约束(据了解,此处的任何内容均不限制公司在收购 协议下的任何义务),并且规则144的适用条款要求提交此类报告和其他文件;
8.1.3 应书面要求,立即向 每位持有可注册证券的持有人提供 (i) 公司的书面声明(如果属实)说明其遵守了第144条和《交易法》的申报、提交和发布要求,(ii) 根据《交易法》向委员会提交的最新20-F表年度报告的副本或包含中期财务状况的6-K表报告 公司的信息,以及公司向委员会提交的其他报告和文件(如果没有)通过 EDGAR 公开获得,以及 (iii) 可能合理要求的其他信息,以允许 持有人根据第 144 条无需注册即可出售此类证券。
第九条
注册权的转让
9.1 注册权的转让。公司或任何持有人均不得转让本协议或其各自在本协议下的任何权利或义务;前提是通过合并、重组、 重组、合并、融资或其他方式,使公司或任何持有人(视情况而定)在交易结束后立即仍然是存活实体的交易,均不得被视为转让,任何持有人均可将其在本协议下的权利和义务转让给关联公司。本协议及其条款对各方及其继承人以及 持有人允许的受让人具有约束力,并应确保其受让人的利益。除非本协议中明确规定,否则本协议不得向任何非本协议当事方的人授予任何权利或利益。
第十条
修改或 豁免
10.1 修改或豁免。除了 公司和所需持有人签署的书面文书外,不得 (i) 对本协议的任何条款进行修改,或 (ii) 除寻求执行此类豁免的当事方的授权代表签署的书面文书外,不得对本协议的任何条款进行修改;前提是,尽管有上述规定,但对本协议的任何修正或修改如果在任何重大方面对任何持有人的权利产生不成比例的不利影响,都必须要求该持有人的事先书面同意。任何一方 未能行使本协议或其他规定的任何权利或补救措施,或一方延迟行使此类权利或补救措施,均不构成对这些权利或补救措施的放弃。
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第十一条
杂项
11.1 通知。本协议要求或允许发出或发出的所有 一般通知、要求、同意、豁免或其他通信(通知)均应以书面形式亲自送达,或通过快递发送或通过电子邮件发送给 的预期收件人。任何此类通知均应被视为已正式送达:(a) 如果是亲自发出或由当地快递员发送,则在正常工作时间内送达送达送达地点,或者如果较晚,则在送达之日之后的下一个 工作日送达;(b) 如果在送达地点的正常工作时间内通过电子邮件发送,则立即送达,如果较晚,则在送达之日后的下一个工作日送达;或 (c) 信誉良好的国际隔夜快递公司寄出的第二天(第三个) 个工作日(附有书面收据确认)。根据本协议发出的任何通知或通信必须发送至:
如果是给公司:
Prenetics 全球有限公司
香港鲤鱼涌国王道 728 号 K11 Atelier Kings Road 701-706 单元
收件人:杨丹尼先生/罗志豪先生
电子邮件地址:danny@prenetics.com;stephen.lo@prenetics.com
如果是给任何持有人,则按照持有人签署本协议或公司账簿和记录中的 此类持有人的地址或联系信息。
任何一方均可通过向本协议其他各方发出书面通知随时和不时更改其通知地址,此类地址变更应在本第 11.1 节规定的通知送达三十 (30) 天后生效。任何不希望随时不时收到 通知的持有人均可通知其他各方,此后,除非另有正式通知(或在此持有人 通知中规定的任何期限届满之前),其他各方不得向该持有人发出、发出或交付任何通知。
11.2 对应物。本协议可以在多个对应方中签署(包括通过电子方式),每个对应方都应被视为 是原件,所有这些协议共同构成同一份文书,但只需要出示其中一份。
11.3 适用法律;审判地点。 各方明确同意,本协议以及基于本协议或本协议或本协议所设想的交易而产生或与之相关的所有索赔或诉讼理由均应受 纽约州法律的管辖和解释,不在法律冲突原则或规则要求或允许适用其他司法管辖区的法律的范围内生效。基于本协议或本协议或本协议所设想的交易而产生或与之相关的任何索赔或诉讼理由均可向位于纽约市曼哈顿自治区的联邦和州法院提起,双方不可撤销地接受每个此类法院的专属管辖权 ,放弃其现在或以后可能对属人管辖权、地点或诉讼地便利性承担的任何义务,均同意所有与之相关的索赔任何诉讼理由只能在任何此类法院审理和裁定,并且 同意不提起诉讼因本协议或本协议所设想的交易而在任何其他法院引起或与之相关的任何诉讼理由。各方特此不可撤销地放弃个人送达的手续服务,并同意在 任何此类诉讼、诉讼或诉讼中向该方邮寄一份副本(认证信或挂号邮件,要求退回收据),发送到根据本协议向其发出此类通知的地址,并同意此类服务应构成良好且充足的流程送达和通知。此处包含的任何内容均不应被视为影响任何一方以法律允许的任何方式送达诉讼的权利,或在任何其他司法管辖区启动法律诉讼或以其他方式对任何其他当事方提起诉讼的权利 ,以执行根据本第 11.3 节提起的任何诉讼中获得的判决。如果本协议的任何条款在任何司法管辖区无效或不可执行,则 无效或不可执行性不应影响本协议其余部分在该司法管辖区的有效性或可执行性,也不会影响本协议任何条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。 各方在此不可撤销地放弃根据本协议或本协议或本协议所设想的交易提起或与之相关的任何诉讼中接受陪审团审判的任何及所有权利。
11.4 可分割性。本协议任何具体条款的无效或不可执行性均不使 其任何其他条款失效或不可执行。本协议双方进一步同意,如果根据管辖本协议的法律,本协议中的任何条款在任何程度上被认定为无效或无法执行,他们应采取任何必要行动 使本协议的其余条款在法律允许的最大范围内有效和可执行,并在必要范围内修改或以其他方式修改本协议,以取代本协议中任何被视为无效或不可执行的条款 有效且可执行的条款,使之生效本协议各方的意图。
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11.5 完整协议。本协议、其他交易 文件(包括任何适用的封锁协议)、本协议及其所附的附表和附录以及此处和其中提及的文书,仅构成双方就本协议及其标的事项达成的整个 协议和理解,取代双方之间先前和同期关于此类事项的所有口头和书面协议、谈判和谅解。任何一方对本协议标的均不作任何限制、承诺、承诺、陈述或保证,但交易文件中未明确规定,本协议或任何其他交易文件中包含的任何内容 均不会(或应被视为 (i) 对任何持有人在本协议发布之日之前与公司签订的任何协议或任何投资者从公司收到的任何文书产生任何影响该持有人先前对公司的投资,(ii) 放弃、更改、修改或修改公司与任何持有人在本协议发布之日之前签订的任何协议 或任何持有人在本协议发布之日之前从公司收到的任何文书 中公司的任何义务或对任何持有人或任何其他人的任何权利或利益,所有此类协议和文书应继续保持全部效力和效力,或 (iii) 限制公司在任何其他交易文件下承担的任何义务。
11.6 施工。本 协议中使用的语言将被视为双方为表达共同意图而选择的语言,并且不会对任何一方适用任何严格的解释规则。除非上下文另有要求:(a) 或是分离性但不是 排他性的;(b) 单数词包括复数,复数形式的单词包括单数;(c) 本协议中、本协议下方的词语以及在本协议中使用时具有类似含义的词语是指 本协议的整个,而不是本协议的任何特定条款,章节和小节均指本协议除非另有说明;(d) “包含” 一词不具限制性,是指 包括但不限于;(e) 无论上下文如何要求,此处使用的任何代词均应包括相应的阳性、阴性或中性形式;(f) 提及协议和其他文件应被视为 包括其后的所有修正案和其他修改或补充;(g) 提及法规应包括根据这些法规颁布的所有法规,对法规或条例的提及应解释为包括所有 合并、修改或取代该法规或法规的法定和监管条款。如果任何普通股由存托信托公司或任何运营清算系统或发行存托凭证的人(或 其被提名人)和/或任何人的被提名人、托管人或受托人持有,则就本协议而言,该人(除非上下文另有要求)应被视为这些股份的持有人,以及指个人、持有股份的人或持有任何此类股份的人 持有股份, 或等效公式, 应作相应解释.本协议中包含的标题、副标题和标题 仅为便于参考,绝不定义、限制或描述本协议的范围或本协议任何条款的意图。
11.7 执行。本协议可以在两个或多个相同的对应方中执行,所有这些协议均应被视为同一个协议, 将在双方签署对应协议并交付给另一方后生效;前提是传真签名或签名以.pdf 格式数据 文件通过电子邮件传送,包括任何符合 2000 年美国联邦 ESIGN 法案的电子签名,例如 www.docusign.com、www.echosign.ado be.com 等应被视为适当执行,并对其签署人具有约束力其强度 和效果就像签名是原始签名一样。
11.8 继任者。本协议应确保本 各方及其各自的继承人的利益并对其具有约束力。除本协议各方、其各自的继任者以及 第 6 节和第 7 节中提及的人员外,本协议不适用于任何人,也不得由任何人执行本协议的任何条款。
11.9 持有人的义务。在本协议和其他交易文件下,每个 持有人的义务是多项的,与任何其他持有人的义务无关,任何持有人均不对任何其他持有人履行本 协议或任何其他交易文件规定的义务承担任何责任。此处或任何其他交易文件中包含的任何内容,以及任何持有人根据本协议或其采取的任何行动,均不得被视为构成持有人,公司承认 持有人不构成合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的集团或实体,也不得推定持有人以任何方式就此类义务采取一致行动或作为集团或实体行事 或交易文件所设想的交易或任何事项,公司承认持有人不是一致行动或集体行事,公司不得就此类义务或 本协议或任何其他交易文件所设想的交易提出任何此类索赔。每位持有人均有权独立保护和执行其权利,包括但不限于本协议或 任何其他交易文件所产生的权利,并且任何其他持有人不必作为额外一方参与为此目的的任何诉讼。明确理解并同意,本协议 和其他每份交易文件中包含的每项条款仅在公司与每位持有人之间,而不是公司与持有人集体之间,也不是持有人之间和持有人之间。
11.7 学期。本协议应在 (a) 本协议签订十周年或 (b) 对于 任何持有人,该持有人不再持有任何可注册证券之日中较早者终止。本协议第 4、6、7、9、10 和 11 节的规定在任何终止后继续有效。
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[签名页面关注]
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以下签署人促使本协议自上述第一个 之日起生效,以昭信守。
公司 |
由 PRENETICS 环球有限公司签署 |
/s/ 杨丹尼 |
姓名:杨丹尼 |
标题:董事 |
[注册权协议的签名页面]
以下签署人促使本协议自上述第一个 之日起生效,以昭信守。
持有人: |
卢育明丹尼斯签名 |
/s/ 罗玉明 Dennis |
通知地址: |
香港九龙考士道1A号Highview 8B室 |
电子邮件:dennis.lo@me.com |
[注册权协议的签名页面]
以下签署人促使本协议自上述第一个 之日起生效,以昭信守。
持有人: |
由 AC-Tech 投资有限公司签署 |
/s/ 陈群智 |
姓名:陈群智 |
标题:董事 |
注册地址: |
Portcullis(开曼)有限公司,夹竹桃路 Grand Pavilion 商业中心,西湾路 802 号,邮政信箱 32052,Grand Cayman KY1-1208,开曼群岛 |
通知地址: |
香港九龙佐敦考克斯道5号英皇广场21C |
发送电子邮件至 allenkc.cuhk@gmail.com |
[注册权协议的签名页面]