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Q3假的2024--04-260001002047http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesNoncurrent0001002047NTAP：金融非所得服务收入会员2024-01-260001002047US-GAAP：客户合同成员2023-04-280001002047US-GAAP：研发费用会员2022-04-302023-01-270001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2024-01-260001002047NTAP：专业和其他服务会员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员2022-04-302023-01-270001002047SRT: 亚太地区会员2022-04-302023-01-270001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：存款证会员2024-01-260001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员美国公认会计准则：货币市场基金成员2024-01-260001002047NTAP：公共云成员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员NTAP: 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国际会员2024-01-260001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他流动资产成员2024-01-260001002047SRT: 最大成员US-GAAP：商业票据成员2017-06-292017-07-280001002047US-GAAP：LeaseHoldiments 成员2023-04-280001002047美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：其他流动资产成员2024-01-260001002047US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：产品会员NTAP：公共云分部成员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：军人2022-10-292023-01-270001002047美国通用会计准则：设备会员2023-04-280001002047US-GAAP：客户集中度风险成员NTAP：科技数据公司成员美国公认会计准则：销售收入净成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-04-280001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：其他流动资产成员2023-04-280001002047US-GAAP：信用集中度风险成员US-GAAP：应收账款会员NTAP: Arrowelectronics INC 会员2022-07-302023-04-280001002047US-GAAP：美国财政部和政府成员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-04-280001002047US-GAAP：发达技术权利会员2023-04-280001002047US-GAAP：留存收益会员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-04-280001002047US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：产品会员2022-10-292023-01-270001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：债务工具赎回期四位成员2023-04-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：公共云分部成员2022-04-302023-01-270001002047SRT: 最大成员2024-01-260001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员2024-01-260001002047NTAP：股票回购计划成员2024-01-260001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：其他流动负债成员2024-01-2600010020472024-01-260001002047US-GAAP：绩效股成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：后续活动成员2024-02-222024-02-220001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP: 支持会员NTAP：公共云分部成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：销售和营销费用会员2022-04-302023-01-270001002047美国公认会计准则：股票基金成员2024-01-260001002047NTAP：金融非所得服务收入会员2023-04-280001002047US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-302023-01-270001002047SRT: 最大成员US-GAAP：汽车会员2024-01-260001002047NTAP：专业和其他服务会员2022-04-302023-01-270001002047NTAP: 支持会员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他流动资产成员2023-04-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP: 支持会员NTAP：公共云分部成员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2024-01-260001002047US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-04-280001002047US-GAAP：一般和管理费用会员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：存款证会员2023-04-280001002047US-GAAP：销售和营销费用会员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：产品会员NTAP：混合云细分市场成员2022-04-302023-01-270001002047NTAP：延期服务收入会员2024-01-260001002047NTAP：专业和其他服务会员2022-10-292023-01-270001002047美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他非流动资产成员2024-01-260001002047US-GAAP：循环信贷机制成员NTAP：信用证附属机构成员2023-05-010001002047NTAP: pbrsu3会员US-GAAP：绩效股成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：产品会员NTAP：公共云分部成员2022-04-302023-01-270001002047US-GAAP：建筑和建筑改善成员2024-01-260001002047US-GAAP：美国财政部和政府成员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-01-260001002047US-GAAP：发达技术权利会员2024-01-260001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入二级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员2024-01-260001002047US-GAAP：产品会员2023-04-292024-01-260001002047SRT: AmericasMeber2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：混合云细分市场成员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：累积翻译调整成员2023-04-292024-01-260001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员美国公认会计准则：债务工具赎回期二成员2023-04-2800010020472024-02-230001002047US-GAAP：客户合同成员US-GAAP：运营费用会员2023-10-282024-01-260001002047NTAP：服务成本会员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：产品会员2023-10-282024-01-260001002047美国通用会计准则：Landmember2023-04-280001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期2024-01-260001002047US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-290001002047US-GAAP：军人2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：存款证会员2024-01-260001002047US-GAAP：债务工具赎回期三成员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-04-280001002047NTAP：服务成本会员2022-04-302023-01-270001002047US-GAAP：研发费用会员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：债务工具赎回期三成员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2020-06-300001002047US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：公共云分部成员2022-04-302023-01-270001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员美国公认会计准则：债务工具赎回期二成员2024-01-260001002047NTAP: 支持会员2023-04-292024-01-260001002047SRT: 亚太地区会员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员NTAP：公共云成员2023-04-292024-01-260001002047美国公认会计准则：EME成员2022-04-302023-01-270001002047US-GAAP：客户集中度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员NTAP: Arrowelectronics INC 会员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：信用集中度风险成员US-GAAP：应收账款会员NTAP：科技数据公司成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：软件和软件开发成本会员2023-04-280001002047US-GAAP：发达技术权利会员美国公认会计准则：销售成员成本2023-10-282024-01-260001002047NTAP: 国际会员2023-04-2800010020472023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：额外实收资本会员NTAP：股票回购计划成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-01-270001002047US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-04-280001002047SRT: 最大成员美国通用会计准则：设备会员2024-01-260001002047US-GAAP：美国财政部和政府成员2024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：产品会员NTAP：公共云分部成员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：客户合同成员US-GAAP：运营费用会员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：留存收益会员2024-01-260001002047美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-01-260001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2022-04-302023-01-270001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-04-280001002047US-GAAP：留存收益会员2022-10-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员NTAP: 支持会员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：循环信贷机制成员2023-04-292024-01-260001002047NTAP：公共云成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：公共云分部成员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-04-280001002047US-GAAP：ForexFordFord会员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：客户合同成员2024-01-260001002047SRT: 亚太地区会员2023-04-292024-01-260001002047国家：美国2022-04-302023-01-270001002047NTAP：已售商品的成本会员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2022-10-280001002047美国公认会计准则：货币市场基金成员2024-01-260001002047US-GAAP：留存收益会员2022-04-290001002047NTAP：ElizabethoCallahan 会员2024-01-260001002047美国通用会计准则：设备会员2024-01-260001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期2017-09-300001002047NTAP：股票回购计划成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：其他无形资产成员US-GAAP：运营费用会员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-04-280001002047US-GAAP：发达技术权利会员美国公认会计准则：销售成员成本2023-04-292024-01-260001002047SRT: 最大成员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-04-302023-01-270001002047US-GAAP：在建会员2023-04-2800010020472003-05-132024-01-260001002047US-GAAP：客户集中度风险成员NTAP：科技数据公司成员美国公认会计准则：销售收入净成员2022-10-292023-01-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：公共云分部成员2022-10-292023-01-270001002047NTAP：已售商品的成本会员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：累积翻译调整成员2023-04-280001002047US-GAAP：产品会员2022-04-302023-01-270001002047美国公认会计准则：EME成员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：累积翻译调整成员2024-01-2600010020472023-10-270001002047US-GAAP：留存收益会员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-10-2800010020472022-10-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：混合云细分市场成员2022-04-302023-01-270001002047国家：美国2023-04-292024-01-260001002047国家：美国2023-04-280001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期2023-04-280001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：债务工具赎回期四位成员2020-06-3000010020472024-01-272024-01-260001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：其他流动资产成员2024-01-260001002047US-GAAP：非指定成员NTAP: 资产负债表合约成员美国通用会计准则：LongmemberUS-GAAP：ForexFordFord会员2024-01-260001002047美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-04-280001002047美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-04-280001002047US-GAAP：其他无形资产成员US-GAAP：运营费用会员2023-04-292024-01-260001002047美国通用会计准则：Longmember美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：ForexFordFord会员2024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：公共云分部成员2023-10-282024-01-260001002047NTAP: InstaClustrinc收购会员2022-05-200001002047美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-04-280001002047US-GAAP：信用集中度风险成员US-GAAP：应收账款会员NTAP：科技数据公司成员2022-07-302023-04-280001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-10-282024-01-260001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员NTAP：专业和其他服务会员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：建筑和建筑改善成员2023-04-280001002047US-GAAP：其他无形资产成员US-GAAP：运营费用会员2023-10-282024-01-260001002047美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他流动资产成员2024-01-260001002047NTAP：公共云成员2022-04-302023-01-270001002047US-GAAP：留存收益会员2023-04-292024-01-260001002047US-GAAP：在建会员2024-01-260001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2022-04-29iso421:USDxbrli: 股票NTAP: 分段NTAP: 扩展xbrli: purexbrli: 股票iso421:USD

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）


☒	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2024年1月26日

要么


☐	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

对于从到的过渡期

委员会档案编号 000-27130

NetApp, Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华		77-0307520
（州或其他司法管辖区		（美国国税局雇主
公司或组织）		证件号）

3060 奥尔森大道,

圣何塞, 加利福尼亚 95128

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(408) 822-6000

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的交易所名称
普通股，面值0.001美元	NTAP	纳斯达克股票市场有限责任公司

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。


大型加速过滤器	☑	加速过滤器	☐

非加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☐

新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐不是 ☒

注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。

截至 2024 年 2 月 23 日，有 206,376,66注册人已发行的1股普通股，面值0.001美元。


第一部分 — 财务信息

第 1 项	简明合并财务报表（未经审计）	3
	截至 2024 年 1 月 26 日和 2023 年 4 月 28 日的简明合并资产负债表	3
	截至2024年1月26日和2023年1月27日的三个月和九个月的简明合并收益表	4
	截至2024年1月26日和2023年1月27日的三个月和九个月的简明综合综合收益表	5
	截至2024年1月26日和2023年1月27日的九个月的简明合并现金流量表	6
	截至2024年1月26日和2023年1月27日的三个月和九个月的简明合并股东权益表	7
	简明合并财务报表附注	9
第 2 项	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	26
第 3 项	关于市场风险的定量和定性披露	39
第 4 项	控制和程序	40

第二部分 — 其他信息

第 1 项	法律诉讼	41
第 1A 项	风险因素	41
第 2 项	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	41
第 3 项	优先证券违约	41
第 4 项	矿山安全披露	41
第 5 项	其他信息	41
第 6 项	展品	42
签名		43

商标

P第 I 部分 — 财务信息

I第 1 项。简明合并财务报表（未经审计）

NETAPP, INC.

C浓缩的合并资产负债表

（以百万计，面值除外）

（未经审计）


	一月 26, 2024			4月28日， 2023
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	1,820		$	2,316
短期投资		1,097			754
应收账款		787			987
库存		131			167
其他流动资产		492			456
流动资产总额		4,327			4,680
财产和设备，净额		607			650
善意		2,759			2,759
购买的无形资产，净额		138			181
其他非流动资产		1,538			1,548
总资产	$	9,369		$	9,818

负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$	396		$	392
应计费用		876			857
长期债务的当前部分		400			—
短期递延收入和已融资未赚取的服务收入		2,093			2,218
流动负债总额		3,765			3,467
长期债务		1,991			2,389
其他长期负债		585			708
长期递延收入和已融资未赚取的服务收入		2,034			2,095
负债总额		8,375			8,659

承付款和或有开支（注15）

股东权益：
普通股和额外实收资本，$0.001面值； 206和 212分别截至2024年1月26日和2023年4月28日的已发行和流通股份		934			945
留存收益		115			265
累计其他综合亏损		(55	)		(51	)
股东权益总额		994			1,159
负债和股东权益总额	$	9,369		$	9,818

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

C浓缩合并损益表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）


	三个月已结束				九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		一月 26, 2024		一月 27, 2023
净收入：
产品	$	747	$	682	$	2,043	$	2,305
服务		859		844		2,557		2,476
净收入		1,606		1,526		4,600		4,781
收入成本：
产品成本		282		367		823		1,182
服务成本		173		158		520		465
总收入成本		455		525		1,343		1,647
毛利		1,151		1,001		3,257		3,134
运营费用：
销售和营销		439		450		1,368		1,387
研究和开发		249		230		758		713
一般和行政		81		59		230		198
重组费用		13		87		44		109
与收购相关的费用		3		3		9		18
运营费用总额		785		829		2,409		2,425
运营收入		366		172		848		709
其他收入，净额		16		5		35		43
所得税前收入		382		177		883		752
所得税准备金（福利）		69		112		188		(277	)
净收入	$	313	$	65	$	695	$	1,029
每股净收益：
基本	$	1.52	$	0.30	$	3.33	$	4.72
稀释	$	1.48	$	0.30	$	3.26	$	4.66
计算每股净收益时使用的股份：
基本		206		216		209		218
稀释		211		219		213		221

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

C综合收益综合汇总报表

（以百万计）

（未经审计）


	三个月已结束						九个月已结束
	一月 26, 2024			一月 27, 2023			一月 26, 2024			一月 27, 2023
净收入	$	313		$	65		$	695		$	1,029
其他综合收益（亏损）：
外币折算调整		2			12			(3	)		(6	)
现金流套期保值的未实现收益（亏损）：
期内产生的未实现持股收益（亏损）		(4	)		(11	)		1			(7	)
净收入中包含的损失（收益）的重新分类调整		2			6			(2	)		2
其他综合收益（亏损）		—			7			(4	)		(11	)
综合收入	$	313		$	72		$	691		$	1,018

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

C合并现金流量表

（以百万计）

（未经审计）


	九个月已结束
	一月 26, 2024			一月 27, 2023
来自经营活动的现金流：
净收入	$	695		$	1,029
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销		191			182
非现金运营租赁成本		34			40
基于股票的薪酬		269			238
递延所得税		(2	)		(577	)
其他物品，净额		4			(69	)
扣除业务收购后的资产和负债变化：
应收账款		195			425
库存		37			29
其他运营资产		(71	)		(8	)
应付账款		3			(173	)
应计费用		(16	)		(117	)
递延收入和已融资未赚取的服务收入		(160	)		(47	)
长期应缴税款		(107	)		(82	)
其他营业负债		—			2
经营活动提供的净现金		1,072			872
来自投资活动的现金流：
购买投资		(1,663	)		(762	)
投资的到期日、销售和收款		1,334			288
购买财产和设备		(109	)		(200	)
收购业务，扣除获得的现金		—			(491	)
其他投资活动，净额		—			60
用于投资活动的净现金		(438	)		(1,105	)
来自融资活动的现金流：
在员工股票下发行普通股的收益奖励计划		100			108
与股票奖励净股结算相关的税款支付		(108	)		(74	)
回购普通股		(800	)		(700	)
偿还和清偿债务		—			(250	)
已支付的股息		(312	)		(326	)
其他筹资活动，净额		—			(2	)
用于融资活动的净现金		(1,120	)		(1,244	)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(10	)		4
现金、现金等价物和限制性现金的净变动		(496	)		(1,473	)
现金、现金等价物和限制性现金：
期初		2,322			4,119
期末	$	1,826		$	2,646

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

压缩合并股东权益表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）


	截至2024年1月26日的三个月
										累积的
	普通股和									其他
	额外的实收资本						已保留			全面
	股份			金额			收益			损失			总计
余额，2023 年 10 月 27 日		206		$	825		$	—		$	(55	)	$	770
净收入		—			—			313			—			313
其他综合收入		—			—			—			—			—
在员工领导下发行普通股股票奖励计划，扣除税款		2			25			—			—			25
回购普通股		(2	)		(5	)		(95	)		—			(100	)
净股票回购的消费税		—			—			—			—			—
基于股票的薪酬		—			89			—			—			89
申报的现金分红 ($)0.50每普通股）		—			—			(103	)		—			(103	)
余额，2024 年 1 月 26 日		206		$	934		$	115		$	(55	)	$	994


	截至2023年1月27日的三个月
										累积的
	普通股和									其他
	额外的实收资本						已保留			全面
	股份			金额			收益			损失			总计
余额，2022年10月28日		217		$	765		$	499		$	(62	)	$	1,202
净收入		—			—			65			—			65
其他综合收入		—			—			—			7			7
在员工领导下发行普通股股票奖励计划，扣除税款		—			43			—			—			43
回购普通股		(3	)		(12	)		(188	)		—			(200	)
基于股票的薪酬		—			93			—			—			93
申报的现金分红 ($)0.50每普通股）		—			—			(108	)		—			(108	)
余额，2023 年 1 月 27 日		214		$	889		$	268		$	(55	)	$	1,102

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

简明的股东权益合并报表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）


	截至2024年1月26日的九个月
										累积的
	普通股和									其他
	额外的实收资本						已保留			全面
	股份			金额			收益			损失			总计
余额，2023 年 4 月 28 日		212		$	945		$	265		$	(51	)	$	1,159
净收入		—			—			695			—			695
其他综合损失		—			—			—			(4	)		(4	)
在员工领导下发行普通股股票奖励计划，扣除税款		5			(8	)		—			—			(8	)
回购普通股		(11	)		(96	)		(704	)		—			(800	)
净股票回购的消费税		—			(5	)		—			—			(5	)
基于股票的薪酬		—			265			—			—			265
修改责任分类裁决		—			4			—			—			4
申报的现金分红 ($)1.50每普通股）		—			(171	)		(141	)		—			(312	)
余额，2024 年 1 月 26 日		206		$	934		$	115		$	(55	)	$	994


	截至2023年1月27日的九个月
										累积的
	普通股和									其他
	额外的实收资本						已保留			全面
	股份			金额			收益			损失			总计
余额，2022年4月29日		220		$	760		$	122		$	(44	)	$	838
净收入		—			—			1,029			—			1,029
其他综合损失		—			—						(11	)		(11	)
在员工领导下发行普通股股票奖励计划，扣除税款		4			34			—			—			34
回购普通股		(10	)		(37	)		(663	)		—			(700	)
基于股票的薪酬		—			238			—			—			238
申报的现金分红 ($)1.50每普通股）		—			(106	)		(220	)		—			(326	)
余额，2023 年 1 月 27 日		214		$	889		$	268		$	(55	)	$	1,102

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

N简明合并财务报表附注

（未经审计）

1。业务和重要会计政策的描述

NetApp, Inc.（我们、我们、NetApp 或公司）通过将统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案相结合，使数据基础设施变得智能。NetApp 创建无孤岛基础架构，利用可观测性和人工智能实现无缝连接数据管理。我们提供全方位的企业级软件、系统和服务，客户使用这些软件、系统和服务来转换跨数据类型、工作负载和环境的数据基础架构，从而实现业务可能性。

演示和准备基础

我们的财政年度为期52周或53周，截至4月的最后一个星期五。第一财季大约每六年增加一周，以调整财政月份与日历月。分别于2024年4月26日和2023年4月28日结束的2024和2023财年各为52周，每季度为13周。

随附的未经审计的简明合并财务报表由公司编制，反映了所有调整，仅包括正常的经常性调整，管理层认为，这些调整是公允列报我们在所列中期的财务状况、经营业绩、综合收益、现金流和股东权益所必需的。报表是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则（GAAP）编制的。因此，这些报表不包括GAAP要求的年度合并财务报表的所有信息和脚注，应与我们在10-K表年度报告中包含的截至2023年4月28日财年的已审计合并财务报表一起阅读。截至2024年1月26日的三个月和九个月的经营业绩不一定表示整个财年或未来运营期的预期经营业绩。

根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。此类估计包括但不限于收入确认、储备金和补贴；库存估值；商誉和无形资产估值；重组储备；员工福利应计；股票薪酬；意外损失；投资减值；所得税和公允价值计量。实际结果可能与这些估计存在重大差异，截至2024年1月26日，这些估计的预期影响已酌情纳入管理层的估计中。

2。最近的会计公告

2023年12月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了《2023-09年会计准则更新》（“ASU”），《所得税（主题740）：所得税披露的改进》，扩大了所得税所需的披露范围。该亚利桑那州立大学在2024年12月15日之后的财政年度内有效，允许提前采用。修正案应在前瞻性基础上适用，同时允许追溯适用。我们目前正在评估该声明对我们所得税披露的影响。

尽管我们已经或将要采用财务会计准则委员会发布或提出的其他新会计公告，但我们认为这些会计声明都不会或将对我们的合并财务状况、经营业绩、现金流或披露产生或将产生重大影响。

3. 业务合并

2023 财年收购

收购 Instaclustr

2022年5月20日，我们以约美元的价格收购了私人控股的Instaclustr美国控股公司（Instaclustr）的所有已发行股份498百万。Instaclustr 是以服务形式交付的完全托管的开源数据库、管道和工作流程应用程序的领先平台提供商。

收购资产和承担的负债的收购日期价值如下（以百万计）：


	金额
现金	$	4
无形资产		107
善意		413
其他资产		19
收购的资产总额		543
承担的负债		(45	)
总购买价格	$	498

收购的无形资产的组成部分如下（以百万计，使用寿命除外）：


	金额		预计使用寿命（年）
开发的技术	$	55		5
客户合同/关系		50		5
商标名称		2		3
无形资产总额	$	107

Instaclustr收购的净资产和假定负债按其估计值入账。我们在第三方专家进行的估值和评估以及管理层的估算的帮助下确定了估计价值。我们期望通过利用更多未来产品和能力实现收入协同效应并预测增长机会。除其他外，这些因素导致收购价格超过其收购的可识别净资产的估计价值，因此，我们记录了与收购有关的商誉。出于所得税的目的，商誉不可扣除。

自收购之日起，与收购Instaclustr相关的经营业绩已包含在我们简明的合并收益表中。由于此次收购对我们的合并经营业绩没有实质性影响，因此尚未公布预计的经营业绩。

4。商誉和购买的无形资产，净额

截至2024年1月26日，按应申报分部划分的商誉情况如下（以百万计）：


	金额
混合云	$	1,714
公有云		1,045
商誉总额	$	2,759

购买的无形资产，净额汇总如下（以百万计）：


	一月 26, 2024							4月28日， 2023
	格罗斯		累积的			网		格罗斯		累积的			网
	资产		摊销			资产		资产		摊销			资产
开发的技术	$	179	$	(100	)	$	79	$	212	$	(107	)	$	105
客户合同/关系		114		(56	)		58		118		(44	)		74
其他购买的无形资产		6		(5	)		1		6		(4	)		2
购买的无形资产总额	$	299	$	(161	)	$	138	$	336	$	(155	)	$	181

在2024财年的前九个月中，我们的退休金约为美元37百万全额摊销的无形资产。

购买的无形资产的摊销费用汇总如下（以百万计）：


	三个月已结束				九个月已结束				的声明
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		一月 26, 2024		一月 27, 2023		收入分类
开发的技术	$	9	$	10	$	26	$	31	收入成本
客户合同/关系		5		7		16		19	运营费用
其他购买的无形资产		—		—		1		1	运营费用
总计	$	14	$	17	$	43	$	51

截至2024年1月26日，与购买的无形资产相关的未来摊销费用如下（以百万计）：


财政年度	金额
2024 年（剩余部分）	$	14
2025		55
2026		39
2027		29
2028		1
总计	$	138

5。补充财务信息

现金和现金等价物（以百万计）：

下表列出了我们的简明合并资产负债表中报告的现金和现金等价物，以及我们的简明合并现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的总和：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
现金和现金等价物	$	1,820	$	2,316
限制性现金		6		6
现金、现金等价物和限制性现金	$	1,826	$	2,322

库存（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
已购买的组件	$	77	$	65
成品		54		102
库存	$	131	$	167

财产和设备，净额（以百万计）：


	一月 26, 2024			4月28日， 2023
土地	$	46		$	46
建筑物和装修		368			359
租赁权改进		81			91
计算机、生产、工程和其他设备		1,104			1,053
计算机软件		336			325
家具和固定装置		78			84
在建工程		56			55
		2,069			2,013
累计折旧和摊销		(1,462	)		(1,363	)
财产和设备，净额	$	607		$	650

其他非流动资产（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
递延所得税资产	$	949	$	948
经营租赁使用权 (ROU) 资产		252		281
其他资产		337		319
其他非流动资产	$	1,538	$	1,548

截至2024年1月26日和2023年4月28日的其他非流动资产包括美元85百万和美元80分别为我们提供一百万美元 49联想NetApp技术有限公司（LNTL）的非控股权益百分比，联想NetApp技术有限公司（LNTL）是一家总部位于中国的实体，于2019财年与联想（北京）信息技术有限公司成立。 LNTL是我们在中国的销售渠道战略不可或缺的一部分，它向总部在中国的客户分销我们的产品，并参与向联想的某些OEM销售。LNTL还专注于实现我们的产品和服务的本地化，并利用NetApp和联想的技术为中国市场开发新的合资产品。

应计费用（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
应计薪酬和福利	$	412	$	363
产品保修责任		18		17
经营租赁负债		40		47
其他流动负债		406		430
应计费用	$	876	$	857

其他长期负债（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
对不确定税收状况的责任	$	152	$	144
应缴所得税		100		215
产品保修责任		9		8
经营租赁负债		225		248
其他负债		99		93
其他长期负债	$	585	$	708

递延收入和已融资未赚取的服务收入

下表汇总了我们在简明合并资产负债表中报告的递延收入和已融资未赚取的服务收入余额的组成部分（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
递延产品收入	$	41	$	18
递延服务收入		4,035		4,247
已融资的未赚取服务收入		51		48
总计	$	4,127	$	4,313


报告为：
短期	$	2,093	$	2,218
长期		2,034		2,095
总计	$	4,127	$	4,313

递延产品收入是指与未交付的产品承诺和其他未满足所有收入确认标准的产品交付相关的未确认收入。延期服务收入是客户为服务预先支付的款项，包括软件和硬件支持合同、某些公共云服务和其他服务。已融资的非赚取服务收入是指根据某些第三方融资安排收到现金的未交付服务。有关这些安排的其他信息，请参阅附注15——承付款和意外开支。

在截至2024年1月26日和2023年1月27日的九个月中，我们确认的收入为美元1,725百万和美元1,751分别为百万美元，分别包含在相应期初的递延收入和已融资未赚取的服务收入余额中。

如截至2024年1月26日，分配给与未履行或部分未履行的客户合同相关的剩余履约义务的交易价格总额近似于我们的递延收入和未赚取的服务收入余额。由于客户的订单通常是按需下达的，并且在发货前可以取消而不会受到罚款，因此积压订单可能不是未来收入的有意义指标，也未包含在此金额中。我们希望认识到

收入大约 51未来我们的递延收入和已融资未赚取的服务收入余额的百分比 12月，大约 24未来13至24个月的百分比，此后的剩余部分。

延期佣金

下表汇总了我们的简明合并资产负债表中报告的递延佣金余额（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
其他流动资产	$	66	$	64
其他非流动资产		97		99
递延佣金总额	$	163	$	163

其他收入，净额（百万美元）：


	三个月已结束						九个月已结束
	一月 26, 2024			一月 27, 2023			一月 26, 2024			一月 27, 2023
利息收入	$	27		$	21		$	80		$	42
利息支出		(17	)		(16	)		(48	)		(51	)
其他，净额		6			—			3			52
其他收入总额，净额	$	16		$	5		$	35		$	43

在截至2023年1月27日的九个月中，其他，净额包括美元21数百万美元的其他收入来自俄罗斯客户为支持合同预付的不可退还的预付款，由于实施的制裁，我们无法履行这些合同，也没有剩余的法律义务可以履行。它还包括一美元32我们在出售一家私人控股公司的少数股权时确认了百万收益，收益约为 $592023财年第一季度为百万美元。

现金流量表其他信息（以百万计）：

与我们的经营租赁相关的补充现金流信息包含在附注8——租赁中。非现金投资和融资活动以及其他补充现金流信息如下所示：


	九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023
非现金投资和融资活动：
已发生但未支付的资本支出	$	14	$	19
对被收购企业的前所有者承担的负债	$	—	$	3
补充现金流信息：
已缴的所得税，扣除退款	$	294	$	290
已付利息	$	53	$	59

6。金融工具和公允价值计量

公允价值计量会计指导为经常性或非经常性衡量公允价值提供了一个框架，根据该框架，估值技术中使用的投入被赋予分层级别。以下是衡量公允价值的三个投入级别：

第 1 级：反映活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）的可观察输入。

第 2 级：反映不太活跃市场中相同资产或负债的报价的投入；活跃市场中类似资产或负债的报价；基准收益率、已报告的交易、经纪商/交易商报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入；或主要通过相关性或其他手段从可观察的市场数据中得出或得到其证实的投入。

第 3 级：不可观察的输入反映了我们自己在衡量公允价值的估值技术中采用的假设。这些假设必须与市场参与者的合理假设保持一致。

我们认为，活跃市场是指资产或负债交易以足够频率和数量进行以持续提供定价信息的市场，而非活跃的市场是指资产或负债交易很少或很少，价格不是最新的，或者报价随时间推移或做市商之间差异很大的市场。在适当的情况下，在衡量负债和资产的公允价值时，会分别考虑我们自己或交易对手的不履约风险。

投资

以下是截至2024年1月26日和2023年4月28日我们按成本或摊销成本计算的投资摘要（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
美国财政部和政府债务证券		1,097		754
货币市场基金		728		794
存款证		42		59
共同基金		38		36
债务和股权证券总额	$	1,905	$	1,643

我们投资的公允价值近似于两个报告期的成本或摊销成本。对共同基金的投资与向某些员工提供的不合格递延薪酬计划有关。

截至2024年1月26日，我们所有的债务投资都将在一年或更短的时间内到期。

金融工具的公允价值

下表汇总了我们经常性按公允价值计量的金融资产和负债（以百万计）：


	2024年1月26日
				使用报告日的公允价值测量
	总计			第 1 级		第 2 级
现金和现金等价物：
现金	$	1,050		$	1,050	$	—
货币市场基金		728			728		—
存款证		42			—		42
现金和现金等价物总额		1,820			1,778		42
短期投资：
美国财政部和政府债务证券		1,097			1,097		—
短期投资总额		1,097			1,097		—
现金、现金等价物和短期投资总额	$	2,917		$	2,875	$	42
其他物品：
共同基金 (1)	$	6		$	6	$	—
共同基金 (2)	$	32		$	32	$	—
外币兑换合约资产 (1)	$	1		$	—	$	1
外币汇兑合约负债 (3)	$	(12	)	$	—	$	(12	)


	2023年4月28日
				使用报告日的公允价值测量
	总计			第 1 级		第 2 级
现金和现金等价物：
现金	$	1,463		$	1,463	$	—
货币市场基金		794			794		—
存款证		59			—		59
现金和现金等价物总额		2,316			2,257		59
短期投资：
美国财政部和政府债务证券		754			754		—
短期投资总额		754			754		—
现金、现金等价物和短期投资总额	$	3,070		$	3,011	$	59
其他物品：
共同基金 (1)	$	7		$	7	$	—
共同基金 (2)	$	29		$	29	$	—
外币兑换合约资产 (1)	$	13		$	—	$	13
外币汇兑合约负债 (3)	$	(4	)	$	—	$	(4	)

(1)

在简明合并资产负债表中列为其他流动资产

(2)

在简明合并资产负债表中列为其他非流动资产

(3)

在简明合并资产负债表中列为应计费用

我们的二级债务工具由托管人持有，该托管人使用各种资产价格模型中的标准投入对部分投资进行定价，或者从将标准投入纳入各种资产价格模型的第三方定价提供商那里获得投资价格。这些定价提供商利用最新的可观察市场信息对这些证券进行定价，或者，如果这些证券没有具体价格，则使用其他可观察的输入，例如涉及相同或可比证券的市场交易。我们会审查二级投入和公允价值的合理性，通过与多个独立定价来源的比较，这些价值可能会得到进一步验证。此外，我们会审查第三方定价提供商模型、关键输入和假设，并了解第三方提供商在确定二级债务工具公允价值的总体合理性时的定价流程。截至2024年1月26日和2023年4月28日，我们尚未对从第三方定价提供商处获得的价格进行任何调整。

债务公允价值

截至2024年1月26日和2023年4月28日，我们的长期债务的公允价值约为美元2,228百万和美元2,206分别为百万。我们的长期债务的公允价值基于不太活跃的市场中可观察到的市场价格。

7。融资安排

长期债务

下表汇总了与我们的长期债务（我们统称为优先票据）相关的信息（以百万计，利率除外）：


	有效利率	一月 26, 2024			4月28日， 2023
3.30% 2024年9月到期的优先票据	3.42%	$	400		$	400
2025 年 6 月到期的 1.875% 优先票据	2.03%		750			750
2027 年 6 月到期的 2.375% 优先票据	2.51%		550			550
2030年6月到期的2.70％优先票据	2.81%		700			700
本金总额			2,400			2,400
未摊销的折扣和发行成本			(9	)		(11	)
优先票据总额			2,391			2,389
减去：长期债务的流动部分			(400	)		—
长期债务总额		$	1,991		$	2,389

高级票据

我们的 $750百万本金总额为 1.8752025年到期的优先票据百分比，美元550百万本金总额为 2.3752027年到期的优先票据百分比和美元700百万本金总额为 2.702030年到期的优先票据百分比均于2020年6月发行。这些优先票据的利息每半年在6月和12月支付一次。我们的 3.30优先票据百分比，本金为美元400百万份，于2017年9月发行，每半年在3月和9月支付利息。

我们的优先票据是无抵押的非次级债务，在支付权中与任何现有和未来的优先无抵押债务相同。

我们可以随时按指定的赎回价格按我们的期权全部或部分赎回优先票据。此外，在发生某些控制权变更触发事件时，我们可能需要根据特定条款回购优先票据。优先票据还包括契约，这些契约限制了我们承担以子公司资产或股票或债务的留置权担保的债务；参与某些出售和回租交易；合并、合并或出售我们的全部或几乎所有资产的能力。截至2024年1月26日，我们遵守了与优先票据相关的所有契约。

截至2024年1月26日，我们的未来本金债务到期日总额如下（以百万计）：


财政年度	金额
2024 年（剩余部分）	$	—
2025		400
2026		750
2027		—
2028		550
此后		700
总计	$	2,400

商业票据计划和信贷额度

我们有一个商业票据计划（“计划”），根据该计划，我们可以发行无抵押的商业票据。经2017年7月修订的该计划下的可用金额可以借入、偿还和再借款，该计划下未偿票据的面额或本金总额在任何时候都不得超过美元1.0十亿。票据的到期日可能有所不同，但不得超过 397自签发之日起的天数。这些票据按惯例在商业票据市场上出售，可以按面值折扣发行，或者可以按面值出售，并按发行时的市场状况规定的利率支付利率。发行票据的收益用于一般公司用途。有不截至2024年1月26日或2023年4月28日未偿还的商业票据。

关于该计划，我们与一批银团贷款人签订了高级无抵押信贷协议。信贷协议，该协议于2023年5月进行了修订，主要目的是用有担保隔夜融资利率（SOFR）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），以此作为确定适用于协议下某些借款的利率的基础，该利率为美元1.0十亿美元的循环无抵押信贷额度，下限为美元50百万美元可用于代表我们开具信用证。信贷额度于 2026年1月22日，我们可以选择将到期日延长二额外 1-年期，视特定条件而定。贷款收益可用于一般公司用途，也可用作我们现有商业票据计划的流动性支持。截至2024年1月26日，我们遵守了协议中的所有相关条款。没有在所报告的任何期限内，都从该信贷额度中提取了款项。

8。租赁

我们在美国和国际上租赁房地产、设备和汽车。我们的房地产租赁占总投资回报率资产负债余额的大部分，包括办公空间、数据中心和其他设施的租赁，截至2024年1月26日，剩余租赁条款不超过 19 年份。其中一些租赁包含允许我们延长或终止租赁协议的选项。我们的设备租赁主要用于服务器和网络设备，截至2024年1月26日，剩余租赁条款不超过 4年份。截至2024年1月26日，我们的汽车租赁的剩余租赁条款不超过 4 年份。除某些非物质设备融资租赁外，我们所有的租赁都被归类为经营租赁。

与我们的经营租赁相关的租赁成本组成部分如下（以百万计）：


	三个月已结束				九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		一月 26, 2024		一月 27, 2023
运营租赁成本	$	13	$	15	$	41	$	46
可变租赁成本		3		4		11		12
总租赁成本	$	16	$	19	$	52	$	58

可变租赁成本主要归因于根据我们的房地产租赁向出租人支付的公共区域维护费用和公用事业费用。

与我们的经营租赁相关的补充现金流信息如下（以百万计）：


	九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023
为计量经营租赁负债所含金额支付的现金	$	38	$	41
为换取新的经营租赁债务而获得的使用权资产	$	15	$	33

与我们的经营租赁相关的补充资产负债表信息如下（以百万计，租赁期限和折扣率除外）：


	一月 26, 2024			4月28日， 2023
其他非流动资产	$	252		$	281
经营租赁 ROU 资产总额	$	252		$	281

应计费用	$	40		$	47
其他长期负债		225			248
经营租赁负债总额	$	265		$	295

加权平均剩余租赁期限	9.4年份			9.4年份

加权平均折扣率		3.1	%		3.0	%

截至2024年1月26日，未来的最低经营租赁付款额如下（以百万计）：


财政年度	金额
2024 年（剩余部分）	$	12
2025		43
2026		37
2027		33
2028		29
此后		154
租赁付款总额		308
减去：利息		(43	)
总计	$	265

9。股东权益

限制性股票单位

我们批准了大约 5百万个限制性股票单位（RSU），包括基于绩效的限制性股票单位（PBRSU），加权平均授予日公允价值为 $75.27在截至2024年1月26日的九个月中，每股收益。

在 2024财年第一季度，由于2021年股权激励计划（2021年计划）下可供发行的剩余股票数量不足，该期间授予的大多数奖励在归属时需要现金结算，并计为负债奖励。但是，在2024财年第二季度，股东批准增加2021年计划下可供发行的股票数量，根据其条款，这些奖励自动变为股票结算、股票分类

奖项。修改导致取消了 $4如截至2024年1月26日的九个月的股东权益表所示，与这些奖励相关的负债为百万美元，额外的实收资本也相应增加。

在截至2024年1月26日的九个月中，我们向某些高管授予了PBRSU。每个 PBRSU 都有基于绩效的归属标准（除了基于服务的归属标准），因此 PBRSU 在结束时进行悬崖归属三年绩效期，从拨款协议中规定的日期开始，通常在拨款日期之后的第三个财政年度的最后一天结束。在适用的业绩和服务期结束时，用于计算所有这些PBRSU结算金额的股票数量将介于 0% 至 200最初授予的目标股票数量的百分比。对于截至2024年1月26日的九个月内授予的PBRSU的一半，用于计算结算金额的股票数量将取决于我们的总股东回报率（TSR），而截至业绩期末计算的一组特定基准同行公司的股东总回报率（均以增长率百分比表示）。对于截至2024年1月26日的九个月中授予的PBRSU的剩余一半，用于计算结算金额的股票数量将取决于公司三年业绩期内的平均账单结果。账单结果平均值是根据年度账单目标的实现情况计算得出的，每个目标都是在三年业绩期内在相应财年开始时设定的。用于衡量这些PBRSU业绩的账单是指通过将公司合并收益表中报告的净收入与相应衡量期内合并现金流量表中递延收入和融资未获服务收入变动所报告的金额相加而获得的总额，其中不包括f的影响外币汇率的波动.本年度有效授予的PBRSU的总授予日公允价值为 $39百万，这笔款项将确认为剩余绩效/服务期的补偿费用.

股票薪酬支出

股票薪酬支出包含在简明的合并收益表中，如下所示（以百万计）：


	三个月已结束				九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		一月 26, 2024		一月 27, 2023
产品收入成本	$	2	$	2	$	4	$	4
服务成本收入		5		6		17		14
销售和营销		36		40		109		103
研究和开发		32		32		99		82
一般和行政		14		13		40		35
股票薪酬支出总额	$	89	$	93	$	269	$	238

截至2024年1月26日，与股权奖励相关的未确认薪酬支出总额为美元653百万，预计将在加权平均剩余服务期限内以直线方式确认 2.1年份。

股票回购计划

截至 2024 年 1 月 26 日，我们的董事会已批准最多回购 $16.1我们的十亿股普通股。根据该计划，我们可以根据第10b5-1条计划或以管理层认为适当的其他方式，通过公开市场上的应邀或未经请求的交易、私下谈判的交易、加速股票回购计划，购买已发行普通股。股票回购计划可以随时暂停或终止。

下表汇总了截至2024年1月26日的九个月中与股票回购计划相关的活动（以百万计，每股金额除外）：


回购的股票数量		11
每股平均价格	$	76.03
股票回购分配给额外的实收资本	$	96
股票回购分配给留存收益	$	704
期末剩余授权	$	602

自 2003 年 5 月 13 日我们的股票回购计划启动至 2024 年 1 月 26 日以来，我们总共回购了 371我们的普通股的百万股，平均价格为美元41.89每股，总收购价为美元15.5十亿。

分红

以下是我们与普通股股息相关的活动摘要（以百万计，每股金额除外）：


	九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023
申报的每股分红	$	1.50	$	1.50
股息支付分配给额外的实收资本	$	171	$	106
分配给留存收益的股息	$	141	$	220

2024 年 2 月 22 日，我们宣布现金分红为 $0.50每股普通股，支付日期为 2024年4月24日致截至营业结束时的登记持有人2024年4月5日。未来分红的时间和金额将取决于市场状况、公司业务和财务考虑因素以及监管要求。根据我们注册所在州的法律，我们已确定所有申报的股息均获得法律授权。

累计其他综合收益（亏损）

扣除税款后按组成部分分列的累计其他综合收益（亏损）（AOCI）的变化汇总如下（以百万计）：


	国外货币翻译调整			已定义好处义务调整			未实现收益（亏损）开启衍生物乐器			总计
截至 2023 年 4 月 28 日的余额	$	(48	)	$	(3	)	$	—		$	(51	)
其他综合收益（亏损），扣除税款		(3	)		—			1			(2	)
从 AOCI 中重新分类的扣除税款的金额		—			—			(2	)		(2	)
其他综合损失总额		(3	)		—			(1	)		(4	)
截至 2024 年 1 月 26 日的余额	$	(51	)	$	(3	)	$	(1	)	$	(55	)

从AOCI中重新分类的金额如下（以百万计）：


	三个月已结束				九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		一月 26, 2024			一月 27, 2023		的声明收入分类
现金流套期保值的已实现亏损（收益）	$	2	$	6	$	(2	)	$	2	净收入
改叙总数	$	2	$	6	$	(2	)	$	2

10。衍生品和套期保值活动

我们使用衍生工具来管理外币风险敞口。我们持有衍生品的主要目标是减少与外币汇率变动相关的收益和现金流的波动性。对预测的外币计价收入进行套期保值的最长时间为12个月。该计划不用于交易或投机目的。我们的衍生品使我们面临信用风险，以至于交易对手可能无法履行协议条款规定的义务。我们力求通过将交易对手限制在主要金融机构来降低此类风险。此外，将持续监测此类信用风险对任何一个交易对手造成的潜在损失风险。我们还制定了主净额结算安排，以降低交易对手的信用风险，并有可能减少因交易对手不履约而造成的损失。我们在简明合并资产负债表中以净额列报衍生工具。截至2024年1月26日或2023年4月28日，此类工具的公允价值总额和净公允价值金额并不重要。所有合同的到期日均小于12个月。

我们未偿还的美元等值外币远期合约的名义金额包括以下内容（百万美元）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
现金流套期保值
购买的远期合约	$	115	$	95
资产负债表合约
远期合约已售出	$	747	$	965
购买的远期合约	$	38	$	96

净收入中确认的现金流套期保值的收益（亏损）在简明合并综合收益表和附注9——股东权益中列报。

未被指定为其他收益中确认的套期保值工具的衍生工具对我们的简明合并损益表的影响如下（以百万计）：


	三个月已结束				九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		一月 26, 2024			一月 27, 2023
外币兑换合约	$	20	$	58	$	(29	)	$	2

11。重组费用

在在2024财年的第一和第三季度，管理层都批准了一项重组计划，将资源转移到回报率最高的活动并降低成本。每项计划都包括在全球裁员约一部分 12024财年前九个月记录的重组费用（包括员工遣散费相关费用）的百分比。第一季度启动的计划还包括针对混合办公模式优化我们的全球办公空间。与该计划有关，我们在2024财年的前九个月终止了不同国家的某些房地产租约，导致重组费用主要由租赁终止费用组成。这些计划下的活动预计将在2024财年末基本完成。

在2023财年的前九个月中，我们执行或继续执行重组计划，将资源转移到回报率最高的活动，降低成本并在爱尔兰科克设立国际总部。这些计划共使我们的全球员工人数减少了约9％，并导致重组费用主要包括与员工离职相关的成本以及与法律和税收相关的专业费用。到2023财年底，这些计划下的活动已基本完成。

与我们的重组计划相关的活动总结如下（以百万计）：


	九个月已结束
	一月 26, 2024			一月 27, 2023
期初余额	$	36		$	3
净费用		44			109
现金支付		(60	)		(22	)
期末余额	$	20		$	90

12。所得税

我们在本报告所述期间的有效税率如下：


	九个月已结束
	一月 26, 2024			一月 27, 2023
有效税率		21.3	%		(36.8	)%

我们的有效税率反映了外国司法管辖区以低于美国（美国）法定税率的税率对大量收入征税的影响。我们在截至2024年1月26日的九个月中的有效税率包括美国国税局2023-80号通知产生的2024财年外国税收抵免优惠，但部分抵消了股票补偿的增加，但没有记录任何税收优惠。有效税率在截至2023年1月27日的九个月中，主要是由离散的税收优惠推动的524由某些知识产权（“IP”）的实体内资产转让产生的百万美元被丹麦最高法院的裁决部分抵消，该裁决产生了美元69百万的离散税收支出。此外，我们截至2023年1月27日的九个月的有效税率包括研发费用的资本化，部分抵消了与股票薪酬相关的离散收益。

在2023财年第二季度，我们完成了某些知识产权向国际总部的实体内资产转移（“知识产权转让”）。该交易导致转移资产的免税基准得到提高，因此，在税基超过此类无形资产的财务报表基础的情况下，产生了暂时的差异，从而确认了离散的税收优惠和相关的递延所得税资产（美元）524百万在 2023 财年第二季度。管理层在确定知识产权的公允价值时运用了重要的判断力，知识产权是递延所得税资产的纳税基础。在第三方估值专家的协助下，知识产权的公允价值主要根据与知识产权相关的预计现金流的现值确定，该现值反映了管理层对预计收入、支出和贴现率的假设。与转让的知识产权相关的免税摊销将在未来期间得到确认，在特定年份未使用的任何摊销可以无限期结转。递延所得税资产和税收优惠是

已测量根据预计将在资产变现年份适用的已颁布的税率。我们预计将实现知识产权转让产生的递延所得税资产，并将每季度评估递延所得税资产的可变现性。

2010年9月，丹麦税务机关发布了一项决定，得出结论，我们的丹麦子公司在2005年和2006年申报的分配需缴纳丹麦源头股息预扣税。我们认为我们的丹麦子公司不应对此类预扣税负责，因此向丹麦税务法庭提起上诉，丹麦税务法庭于 2011 年 12 月发布了有利于 NetApp 的裁决。但是，在丹麦司法系统内部多年来不断升级之后，丹麦最高法院于2023年1月9日裁定，2005年的股息需要缴纳预扣税，而2006年较小的股息无需缴纳预扣税。丹麦最高法院对2005年和2006年宣布的分配的裁决不可上诉。在截至2023年1月27日的第三季度中，我们录得了美元69百万的离散税收支出，其中包括 $23百万的预扣税和美元46百万利息，与丹麦最高法院的裁决有关。

经济合作与发展组织（“经合组织”）最近颁布了名为第二支柱的新的全球最低税收框架的示范规则。这些规则已得到大多数经合组织成员的同意。此后，经合组织发布了行政指导，为第二支柱规则的实施提供了过渡和安全港规则。2023年2月1日，财务会计准则委员会表示，他们认为根据第二支柱征收的税收是替代性最低税。因此，与最低税率相关的递延所得税资产和负债不会根据最低税的未来估计影响予以确认或调整，而将在发生期间予以确认。从2025财年开始，我们将受第二支柱规则的约束。我们目前预计第二支柱税不会对我们的财务报表产生重大影响，特别是由于过渡期间的安全港救济，但我们仍在密切关注事态发展。

经合组织在国际上采取的任何行动都可能影响我们未来时期的财务业绩。

我们目前正在美国进行各种所得税审计，并在多个外国税务管辖区进行审计。转让定价计算是这些审计的关键主题，经常受到争议和上诉。

我们将继续监测与税务机关正在进行的讨论的进展情况，以及各税收管辖区预计时效到期的影响（如果有）。我们与税务机关就多个司法管辖区的税务问题进行持续的讨论和谈判。我们认为，在接下来的12个月内，某些审计将结束，某些时效法规将失效，或两者兼而有之。由于税务审计及其可能结果的不确定性，目前无法估算未来十二个月内未确认的税收优惠可能产生的影响范围。

截至 2024 年 1 月 26 日，我们有 $225数百万未确认的总税收优惠。包括罚款、利息和某些所得税优惠，美元152如果得到承认，百万将影响我们的所得税准备金。未确认的净税收优惠为 $152其他长期负债中已记录了数百万美元。

13。每股净收益

以下是每股基本净收益和摊薄后净收益（以百万计，每股金额除外）的计算结果：


	三个月已结束				九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		一月 26, 2024		一月 27, 2023
分子：
净收入	$	313	$	65	$	695	$	1,029
分母：
基本计算中使用的份额		206		216		209		218
员工股权奖励计划的稀释影响		5		3		4		3
摊薄计算中使用的股份		211		219		213		221
每股净收益：
基本	$	1.52	$	0.30	$	3.33	$	4.72
稀释	$	1.48	$	0.30	$	3.26	$	4.66

截至2024年1月26日的三个月，摊薄后的每股净收益计算中没有排除任何来自未偿员工权益奖励的潜在股份，而截至2024年1月26日的九个月的摊薄后每股净收益计算中没有将300万股未偿还员工权益奖励的潜在股票排除在摊薄后的每股净收益计算中，因为这些股票本来是反稀释的。截至2023年1月27日的三个月和九个月的摊薄后每股净收益计算中分别排除了600万股未偿员工奖励中的600万股，因为这些股本来是反稀释的。

14。细分市场、地理位置和重要客户信息

我们的业务组织为二细分市场：混合云和公有云。这两个细分市场基于我们的首席运营决策者（CODM）（首席执行官）审查的信息，以评估业绩和分配资源。CODM根据分部收入和细分市场毛利来衡量每个细分市场的业绩。我们不会将我们在公司层面管理的某些收入成本分配给我们的细分市场。这些未分配成本包括股票薪酬和无形资产摊销。我们不为我们的细分市场分配资产。

混合云提供存储管理和基础架构解决方案组合，帮助客户利用云的力量实现数据中心现代化，并使用支持文件、数据块和对象存储的单一解决方案实现应用程序现代化。混合云由软件、硬件和相关支持以及专业和其他服务组成。

公有云提供主要以服务形式交付的产品组合，包括相关支持。该产品组合包括云存储和CloudOps服务。公有云包括某些经销商安排，在这些安排中，我们的考虑时间以最终用户对经销商服务的消费为准。

分部收入和毛利

按细分市场划分的财务信息如下（以百万计，百分比除外）：


	截至2024年1月26日的三个月
	混合云			公有云			合并
产品收入	$	747		$	—		$	747
支持收入		631			—			631
专业和其他服务收入		77			—			77
公有云收入		—			151			151
净收入		1,455			151			1,606
产品收入成本		280			—			280
支持收入成本		49			—			49
专业和其他服务收入成本		58			—			58
公有云收入成本		—			52			52
分部收入成本		387			52			439
分部毛利	$	1,068		$	99		$	1,167
细分市场毛利率		73.4	%		65.6	%		72.7	%
未分配的收入成本1								16
毛利总额							$	1,151
总毛利率								71.7	%
1 未分配的收入成本由美元组成7百万美元的股票薪酬支出和美元9百万美元的无形资产摊销。


	截至2023年1月27日的三个月
	混合云			公有云			合并
产品收入	$	682		$	—		$	682
支持收入		616			—			616
专业和其他服务收入		78			—			78
公有云收入		—			150			150
净收入		1,376			150			1,526
产品收入成本		365			—			365
支持收入成本		44			—			44
专业和其他服务收入成本		50			—			50
公有云收入成本		—			47			47
分部收入成本		459			47			506
分部毛利	$	917		$	103		$	1,020
细分市场毛利率		66.6	%		68.7	%		66.8	%
未分配的收入成本1								19
毛利总额							$	1,001
总毛利率								65.6	%
1 未分配的收入成本由美元组成8百万美元的股票薪酬支出和美元11百万美元的无形资产摊销。


	截至2024年1月26日的九个月
	混合云			公有云			合并
产品收入	$	2,043		$	—		$	2,043
支持收入		1,865			—			1,865
专业和其他服务收入		233			—			233
公有云收入		—			459			459
净收入		4,141			459			4,600
产品收入成本		819			—			819
支持收入成本		146			—			146
专业和其他服务收入成本		176			—			176
公有云收入成本		—			155			155
分部收入成本		1,141			155			1,296
分部毛利	$	3,000		$	304		$	3,304
细分市场毛利率		72.4	%		66.2	%		71.8	%
未分配的收入成本1								47
毛利总额							$	3,257
总毛利率								70.8	%
1 未分配的收入成本由美元组成21百万美元的股票薪酬支出和美元26百万美元的无形资产摊销。


	截至2023年1月27日的九个月
	混合云			公有云			合并
产品收入	$	2,305		$	—		$	2,305
支持收入		1,821			—			1,821
专业和其他服务收入		231			—			231
公有云收入		—			424			424
净收入		4,357			424			4,781
产品收入成本		1,177			—			1,177
支持收入成本		132			—			132
专业和其他服务收入成本		156			—			156
公有云收入成本		—			132			132
分部收入成本		1,465			132			1,597
分部毛利	$	2,892		$	292		$	3,184
细分市场毛利率		66.4	%		68.9	%		66.6	%
未分配的收入成本1								50
毛利总额							$	3,134
总毛利率								65.6	%
1 未分配的收入成本由美元组成18百万美元的股票薪酬支出和美元32百万美元的无形资产摊销。

地域收入和某些资产

按地理区域汇总的收入如下（以百万计）：


	三个月已结束				九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		一月 26, 2024		一月 27, 2023
美国、加拿大和拉丁美洲（美洲）	$	802	$	781	$	2,345	$	2,453
欧洲、中东和非洲 (EMEA)		567		510		1,538		1,584
亚太地区（APAC）		237		235		717		744
净收入	$	1,606	$	1,526	$	4,600	$	4,781

自2024财年第一季度起，管理层开始根据产品和服务的交付地点，而不是根据管理客户关系的地点按地理区域评估收入。为了符合本年度的列报方式，对上一年度的数字进行了重新计算。

美洲收入包括对美洲商业和美国公共部门市场的销售。对美国境内客户的销售额为美元744百万和美元719在截至2024年1月26日和2023年1月27日的三个月中，分别为百万美元2,172百万和美元2,275在截至2024年1月26日和2023年1月27日的九个月中，分别为百万人。

我们的大部分资产，不包括现金、现金等价物、短期投资和应收账款，都归因于我们的国内业务。下表列出了在美国和国际上各种外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
美国	$	574	$	887
国际		2,343		2,183
总计	$	2,917	$	3,070

除财产和设备外，我们不会按地理区域确定或分配我们的长期资产。下表根据资产的实际位置列出了地理区域的财产和设备信息（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
美国	$	376	$	413
国际		231		237
总计	$	607	$	650

重要客户

T以下客户（均为分销商）占我们净收入的10％或以上：


	三个月已结束						九个月已结束
	一月 26, 2024			一月 27, 2023			一月 26, 2024			一月 27, 2023
艾睿电子有限公司		21	%		24	%		22	%		24	%
TD Synnex公司（以前名为技术数据公司）		21	%		21	%		21	%		20	%

截至所列的至少一个日期，以下客户占应收账款的10％或以上：


	一月 26, 2024			4月28日， 2023
艾睿电子有限公司		5	%		15	%
TD Synnex公司（以前名为技术数据公司）		16	%		19	%

15。承诺和意外开支

采购订单和其他承诺

在正常业务过程中，我们承诺向第三方合同制造商和组件供应商管理制造商的交货时间并满足产品预测，并向其他各方承诺购买用于制造我们产品的各种关键组件。我们报告的这些协议产生的购买承诺中有很大一部分包括坚定、不可取消和无条件的承诺。截至 2024 年 1 月 26 日，我们有大约 $0.5十亿美元不可取消的库存购买承诺。如果数量超过我们对过剩和过时库存的估值的未来需求预测，我们将记录在案，因为这些承诺的数量超过了我们对过剩和过时库存的估值，因此我们对这些承诺的确认、不可取消和无条件的购买承诺负债。截至2024年1月26日和2023年4月28日，此类负债为美元20百万和美元15分别为百万元，并包含在我们简明合并资产负债表的应计支出中。如果未实现此类预测，我们的承诺和相关的应计金额可能会发生变化。

除了与合同制造商和零部件供应商的库存承诺外，我们还有与正常业务流程相关的未结采购订单和合同义务，但我们尚未收到商品或服务。截至 2024 年 1 月 26 日，我们有大约 $0.3数十亿美元的其他收购义务。

融资担保

而我们的大多数销售安排都包括短期付款条款，我们不时向信誉良好的客户提供长期融资。我们通常在合同执行之日起10天内以无追索权的方式向第三方融资机构出售通过这些安排融资的应收账款，我们在简明合并现金流量表中将这些销售的收益归类为经营活动产生的现金流。我们将这些应收账款的销售记作金融资产转让会计准则中定义的 “真实销售”，因为我们被认为已经放弃了对这些融资应收账款的控制权。只要满足所有其他收入确认标准，我们就会确认这些标准的产品收入

安排，产品验收后，扣除融资交易的任何付款折扣。我们卖了 $58百万和美元32在截至2024年1月26日和2023年1月27日的九个月中，分别有100万笔应收账款。

此外，我们还与租赁公司签订了销售我们的硬件系统产品的协议。反过来，这些租赁公司将我们的产品出租给最终用户。如果最终用户违约，租赁公司通常没有追索权，如果满足所有其他收入确认标准，我们会在向最终用户客户交付时确认收入。

上述一些租赁安排是通过第三方融资机构在追索权基础上融资的。根据追索权条款，租赁通常是三年或更少，如果最终用户违约，我们仍对向第三方租赁公司支付的未付剩余租赁付款总额负责。这些安排通常由标的资产的担保权益作为抵押。如果我们为追索权租赁提供担保且可能具有可收回性，我们会将这些交易记作销售类租赁。如果收款不太可能，则收到的现金记作存款负债，收入将延迟到该安排被视为可收回为止。对于我们未参与的租赁，除了提供追索权外，我们在控制权移交时确认收入。截至2024年1月26日和2023年4月28日，此类意外开支超过相关负债的总金额并不大。迄今为止，我们在租赁融资计划或其他融资安排下没有遭受重大损失。

我们已经与某些终端用户签订了由第三方融资安排支持的服务合同。如果服务合同因我们未履行合同规定或未能遵守融资安排的条款而终止，则在某些情况下，我们可能需要收购与服务合同相关的某些资产，或支付此类安排下的未付融资总额。截至2024年1月26日，根据这些安排，我们没有被要求支付任何款项，而且我们认为，根据这些安排收购大量资产或付款的可能性微乎其微。财务安排中代表未赚取服务收入的部分包含在我们的简明合并资产负债表中的递延收入和已融资的未赚取服务收入.

法律突发事件

当损失被认为可能发生且可以合理估计时，我们会按照我们对最终损失的最佳估算金额记录负债。但是，与特定意外事件有关的损失可能性往往难以预测，根据现有信息以及未来事件的潜在影响以及第三方决定意外事件和决定最终解决办法的潜在影响，确定对损失或损失范围的有意义的估计可能不切实际。

我们受到正常业务过程中产生的各种法律诉讼和索赔的约束。我们可能会不时收到有关我们侵犯第三方知识产权的索赔，包括非执业实体因涉嫌专利侵权而提出的索赔。我们目前参与非执业实体和其他第三方提起的专利诉讼。我们认为我们有充分的论据认为我们的产品没有侵权和/或主张的专利无效，我们打算对原告的索赔进行有力的辩护。但是，我们无法保证我们在审判中胜诉，如果陪审团认定我们的产品存在侵权行为，我们可能需要支付巨额金钱赔偿，并可能导致产品发货延迟或停运，要求我们重新设计产品，或要求我们签订特许权使用费或许可协议。

尽管管理层目前认为，这些诉讼的最终结果，无论是个人还是总体而言，都不会对我们的财务状况、经营业绩、现金流或整体趋势造成重大损害，但法律诉讼存在固有的不确定性，可能会发生不利的裁决或其他事件。不利的解决方案可能包括重大的金钱损失。此外，在寻求禁令救济或其他行为补救措施的事项中，不利的解决方案可能包括禁令或其他命令，禁止我们以任何方式或以特定方式销售一种或多种产品或要求其他补救措施。不利的结果可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况、现金流和整体趋势造成重大不利影响. 没有截至2024年1月26日，与此类事项相关的重大累积已入账。

I第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

本节和本10-Q表季度报告的其他部分包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。前瞻性陈述基于某些假设提供当前对未来事件的预期，并包括与任何历史或当前事实不直接相关的任何陈述。前瞻性陈述还可以通过 “未来”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“将”、“可能”、“可以”、“可能”、“可能” 和类似术语来识别。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，NetApp, Inc.（“我们” 或 “公司”）的实际业绩可能与前瞻性陈述中讨论的业绩存在显著差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于我们在2023年10-K表年度报告中描述的因素，包括 “风险因素” 标题下的内容，并在本表10-Q中 “风险因素” 标题下进行了讨论，这些因素以引用方式纳入此处。以下讨论应与截至2023年4月28日财年的合并财务报表及其附注（载于我们的10-K表年度报告）以及本10-Q表其他地方包含的简明合并财务报表及其附注一起阅读。除非法律要求，否则我们不承担出于任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。

概述

我们的公司

NetApp 通过结合统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案，使数据基础设施变得智能。我们创建无孤岛的基础设施，并利用可观测性和人工智能来实现跨环境的无缝数据管理，以帮助我们的客户实现其业务优先事项。无论数据类型、工作负载或环境如何，NetApp 的客户都可以对其数据基础架构进行现代化改造，以支持其业务目标。

我们的统一数据存储使客户能够在针对云和闪存进行了优化的单一存储操作系统上简单、一致地存储任何数据类型并为任何工作负载提供支持，从而提供了灵活性。作为唯一原生嵌入到全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储为云中的任何数据提供支持。我们的综合数据服务通过卓越的数据安全性、保护、治理和可持续性实现主动数据管理。我们的 CloudOps 解决方案支持跨基础架构、应用程序和团队的自适应运营。

我们的运营分为两个部分：混合云和公有云。

混合云提供存储管理和基础架构解决方案组合，帮助客户利用云的力量实现数据中心现代化，并使用支持文件、数据块和对象存储的单一解决方案实现应用程序现代化。我们的混合云产品组合支持结构化和非结构化数据，统一存储针对闪存和云进行了优化，可处理数据密集型工作负载和应用程序。混合云由软件、硬件和相关支持以及专业和其他服务组成。

公有云提供主要以服务形式交付的产品组合，包括相关支持。该产品组合包括云存储和CloudOps服务。作为唯一一家原生嵌入到全球最大云环境中的企业级存储服务提供商，NetApp 帮助组织利用其数据和应用程序工作负载的力量。NetApp 的 CloudOps 解决方案利用人工智能的力量最大限度地提高基础设施和应用程序的生产力，从而提高团队的生产力并降低运营成本。这些解决方案和服务通常可在领先的公有云上使用，包括亚马逊 AWS, 微软 Azure 和谷歌云平台。

全球商业环境

宏观经济状况

持续的全球经济不确定性、政治状况和美国及国外的财政挑战已经导致并可能继续导致不利的宏观经济状况，包括通货膨胀、利率上升、外汇波动、增长放缓以及可能的衰退。特别是，在2024财年的前九个月以及整个2023财年，我们经历了需求疲软的环境，其特征是云优化和预算审查加强，这导致交易规模缩小，销售周期延长，部分交易延迟。

如果这些宏观经济的不确定性在2024财年的剩余时间内持续存在或恶化，我们可能会观察到客户对我们产品的需求进一步减少，这可能会影响我们的经营业绩。

供应链

供应链限制在2023财年上半年开始对我们产生重大影响，导致2023财年前九个月的产品组成部分和运费成本上升。相比之下，在2024财年的前九个月中，供应链大幅改善，从而降低了成本。

股票回购和分红活动

在2024财年的前九个月中，我们以每股76.03美元的平均价格回购了约1100万股普通股，总额为8亿美元。我们还宣布在此期间的现金分红总额为每股1.50美元，为此我们支付了3.12亿美元。

重组活动

在2024财年第三季度，管理层批准了一项重组计划，将资源转移到回报率最高的活动并降低成本。2024财年第三季度和前九个月的重组计划记录的总费用分别为1300万美元和4400万美元。

运营结果

据报告，我们的财政年度为52周或53周，于4月的最后一个星期五结束。分别于2024年4月26日和2023年4月28日结束的2024和2023财年各为52周，每个季度有13周。除非另有说明，否则提及的特定年度、季度、月份和期限是指公司截至4月的财政年度以及这些财政年度的相关季度、月份和期间.

下表列出了某些简明合并损益表数据占所述期间净收入的百分比：


	三个月已结束						九个月已结束
	一月 26, 2024			一月 27, 2023			一月 26, 2024			一月 27, 2023
净收入：
产品		47	%		45	%		44	%		48	%
服务		53			55			56			52
净收入		100			100			100			100
收入成本：
产品成本		18			24			18			25
服务成本		11			10			11			10
毛利		72			66			71			66
运营费用：
销售和营销		27			29			30			29
研究和开发		16			15			16			15
一般和行政		5			4			5			4
重组费用		1			6			1			2
与收购相关的费用		—			—			—			—
运营费用总额		49			54			52			51
运营收入		23			11			18			15
其他收入，净额		1			—			1			1
所得税前收入		24			12			19			16
所得税准备金（福利）		4			7			4			(6	)
净收入		19	%		4	%		15	%		22	%

由于四舍五入，百分比相加可能不一致

对运营结果的讨论和分析

净收入（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
净收入	$	1,606	$	1,526		5	%	$	4,600	$	4,781		(4	)%

与2023财年同期相比，2024财年第三季度的净收入增长主要是由于产品收入的增加，以及在较小程度上服务收入的增加。与2024财年同期相比，2024财年前九个月的净收入下降主要是由于产品收入的减少，但部分被服务收入的增加所抵消。与2023财年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的产品收入占净收入的百分比分别增长了两个百分点并下降了四个百分点。

产品收入（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
产品收入	$	747	$	682		10	%	$	2,043	$	2,305		(11	)%
硬件（非公认会计准则）		335		292		15	%		891		945		(6	)%
软件（非公认会计准则）		412		390		6	%		1,152		1,360		(15	)%

混合云

产品收入源自销售我们的混合云解决方案，包括已配置的全闪存阵列系统（包括全闪存 FAS 和 QLC-Flash FAS）和混合系统（捆绑的硬件和软件产品）以及附加闪存、磁盘和/或混合存储及相关操作系统、StorageGRID、OEM 产品、NetApp HCI 和附加可选软件的销售.

为了提供了解我们的软件创新和研发投资所创造的价值，我们披露了产品收入的软件和硬件组成部分。软件产品收入包括整个产品系列中与我们的系统相连的操作系统软件和可选的附加软件解决方案，而硬件产品收入则包括整个产品系列中我们系统的非软件组件。由于我们在公认会计原则下的收入确认政策将配置的存储系统（包括对其功能至关重要的操作系统软件）定义为单一绩效义务，因此我们产品收入的硬件和软件组成部分被视为非公认会计准则衡量标准。我们产品收入的硬件和软件组成部分来自我们与客户签订的合同交易价格的估计公允价值分配，直至产品硬件和软件组件的水平。这种分配主要基于 NetApp 历来向客户收取相应组件费用的合同价格.

与去年同期相比，2024财年第三季度的产品总收入有所增加，这主要是由于QLC-Flash阵列系统的销售增加。与去年同期相比，2024财年前九个月的产品总收入有所下降，这主要是由于客户需求疲软导致混合动力系统的销售下降。

R产品收入中硬件部分的收入占2024财年第三季度和前九个月产品收入的45％和44％，而去年同期分别占产品收入的43％和41％。产品收入的软件部分分别占2024财年第三季度和前九个月产品收入的55％和56％，而去年同期分别占产品收入的57％和59％。在2024财年第三季度和前九个月，软件组件占产品收入的百分比下降主要是由于所售系统的混合所致。

服务收入（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
服务收入	$	859	$	844		2	%	$	2,557	$	2,476		3	%
支持		631		616		2	%		1,865		1,821		2	%
专业和其他服务		77		78		(1	)%		233		231		1	%
公共云		151		150		1	%		459		424		8	%

混合云

混合云服务的收入来自以下产品的销售：（1）支持，其中包括硬件和软件支持合同（后者使客户有权获得未指明的产品升级和增强、错误修复和补丁发布），以及（2）专业和其他服务，包括客户教育和培训。

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的支持收入有所增加，这是由于我们的客户群的总支持合同价值增加。

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的专业和其他服务收入保持相对平稳。

公有云

公有云收入来自主要以服务形式交付的公有云产品的销售，其中包括云存储和CloudOps服务。

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的公有云收入有所增加，这主要是由于客户对NetApp多元化云产品的需求以及云市场的整体增长。

收入成本

我们的收入成本包括：

(1) 产品收入成本，包括 (a) 混合云产品收入成本，包括我们产品的制造和运输成本、库存减记和保修成本，以及 (b) 未分配的产品收入成本，包括股票薪酬和无形资产摊销，以及；

(2) 服务收入成本，包括 (a) 支持收入成本，包括为硬件和软件支持、全球支持合作伙伴计划和第三方特许权使用费提供支持活动的成本；(b) 专业和其他服务收入成本；(c) 公有云收入成本，构成提供我们的公有云产品的成本，包括折旧和摊销费用以及第三方数据中心费用，以及 (d) 未分配成本的服务收入，包括股票薪酬和无形资产的摊销。

产品收入成本（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
产品收入成本	$	282	$	367		(23	)%	$	823	$	1,182		(30	)%
混合云		280		365		(23	)%		819		1,177		(30	)%
未分配		2		2		—	%		4		5		(20	)%

混合云

混合云产品收入的成本约占2024财年第三季度和前九个月产品收入的37％和40％，而2023财年同期分别为54％和51％。材料成本占2024财年第三季度和前九个月混合云产品收入成本的89％和88％，而2023财年同期的这一比例为94％。

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的材料成本下降了约9400万美元和3.86亿美元，这反映了供应链改善导致的零部件和运费成本降低。材料成本也受到2024财年第三季度产品收入增长以及2024财年前九个月产品收入与去年同期相比下降的影响。

与去年同期相比，混合云产品毛利率在2024财年第三季度和前九个月增长了约16个百分点和11个百分点，这主要是由于组件和运费成本的降低。

未分配

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的未分配产品收入成本相对持平。

服务成本收入（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
服务成本收入	$	173	$	158		9	%	$	520	$	465		12	%
支持		49		44		11	%		146		132		11	%
专业和其他服务		58		50		16	%		176		156		13	%
公共云		52		47		11	%		155		132		17	%
未分配		14		17		(18	)%		43		45		(4	)%

混合云

与2023财年同期相比，由支持、专业和其他服务成本组成的混合云服务收入成本在2024财年第三季度和前九个月有所增加。混合云服务收入的成本约占2024财年第三季度和前九个月混合云服务收入的15％，而2023财年同期的这一比例为14％。

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的混合云支持毛利率下降了不到一个百分点。由于提供的服务混合，与2023财年同期相比，混合云专业和其他服务的毛利率在2024财年第三季度和前九个月下降了约11个百分点和8个百分点。

公有云

与2023财年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的公有云收入成本有所增加，这反映了公有云收入的增加。与2023财年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的公有云毛利率下降了三个百分点，这主要是由于提供的产品组合所致。

未分配

由于某些无形资产在2024财年第一季度全部摊销，2024财年第三季度和前九个月的未分配服务成本收入与去年同期相比有所下降。

运营费用

销售和市场营销、研发以及一般和管理费用

2024财年第三季度的销售和营销、研发以及一般和管理费用总额为7.69亿美元，占净收入的48％，与2023财年同期相对一致。

2024财年前九个月的销售和营销、研发以及一般和管理费用总额为23.56亿美元，占净收入的51％，与2023财年同期相比增长了三个百分点，这主要是由于净收入的减少。

薪酬成本是销售和营销、研发以及一般和管理费用的最大组成部分。薪酬成本中包括工资、福利、其他与薪酬相关的成本、股票薪酬支出和员工激励薪酬计划成本。

与去年同期相比，销售和营销、研发以及一般和管理费用中包含的总薪酬成本在2024财年第三季度和前九个月分别增加了3200万美元，增长了7％，增长了8,300万美元，增长6％，这主要是由于激励性薪酬支出的增加。这一增长被较低的工资支出部分抵消，反映出平均员工人数分别减少了11％和8％。

销售和市场营销（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
销售和营销费用	$	439	$	450		(2	)%	$	1,368	$	1,387		(1	)%

销售和营销费用主要包括薪酬成本、佣金、外部服务、设施和IT支持成本、广告和营销促销费用以及差旅和娱乐费用。销售和营销费用的变化包括以下内容（占总变动的百分点）：


	三个月已结束			九个月已结束
	2024 财年至 2023 财年			2024 财年至 2023 财年
佣金		(1	)		(2	)
其他		(1	)		1
变动总额		(2	)		(1	)

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的佣金支出减少的主要原因是业绩低于销售目标。

研究与开发（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
研究和开发费用	$	249	$	230		8	%	$	758	$	713		6	%

研发费用主要包括薪酬成本、设施和信息技术支持成本、折旧、设备和软件相关成本、原型、非经常性工程费用和其他外部服务成本。研发费用的变化包括以下内容（占总变动的百分点）：


	三个月已结束			九个月已结束
	2024 财年至 2023 财年			2024 财年至 2023 财年
补偿成本		9			7
开发项目和外部服务		(1	)		(1	)
变动总额		8			6

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的薪酬成本增加主要归因于激励性薪酬支出和股票薪酬的增加，但部分被较低的薪资支出所抵消，反映出平均员工人数分别减少了10％和7％。

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的开发项目和外部服务有所减少，这主要是由于某些工程项目的支出减少。

一般和行政（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
一般和管理费用	$	81	$	59		37	%	$	230	$	198		16	%

一般和管理费用主要包括薪酬成本、专业和公司法律费用、外部服务和设施以及信息技术支持费用。

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的一般和管理费用增加主要归因于薪酬成本所有组成部分的增加，但主要是激励性薪酬支出。项目和外部服务支出水平的增加也促成了增长。

重组费用（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
重组费用	$	13	$	87		(85	)%	$	44	$	109		(60	)%

在2024财年的第一和第三季度，管理层都批准了一项重组计划，将资源转移到回报率最高的活动并降低成本。每项计划都包括在全球裁员约1％，在2024财年的前九个月记录了重组费用，包括与员工遣散费相关的费用。第一季度启动的计划还包括针对混合办公模式优化我们的全球办公空间。与该计划有关，我们在2024财年的前九个月终止了不同国家的某些房地产租约，导致重组费用主要由租赁终止费用组成。这些计划下的活动预计将在2024财年末基本完成。

收购相关费用（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化
与收购相关的费用	$	3	$	3		—	%	$	9	$	18		(50	)%

2024财年第三季度和前九个月的收购相关支出分别为300万美元和900万美元，主要与我们对先前收购的整合有关。

其他收入，净额（以百万计，百分比除外）

其他收入的组成部分，净额如下：


	三个月已结束									九个月已结束
	一月 26, 2024			一月 27, 2023			% 变化			一月 26, 2024			一月 27, 2023			% 变化
利息收入	$	27		$	21			29	%	$	80		$	42			90	%
利息支出		(17	)		(16	)		6	%		(48	)		(51	)		(6	)%
其他，净额		6			—		NM				3			52		NM
总计	$	16		$	5		NM			$	35		$	43		NM

NM — 没有意义

与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的利息收入有所增加，这主要是由于我们的现金和投资收益率提高。与2023财年同期相比，2024财年第三季度的利息支出相对持平，而由于2023财年第二季度某些优先票据的注销，与2023财年同期相比，2024财年前九个月的利息支出有所下降。

其他，2023财年前九个月的净收入包括俄罗斯客户为支持合同预付的不可退还的2100万美元其他收入，由于实施的制裁，我们无法履行这些合同，我们没有剩余的法律义务可以履行。它还包括我们出售一家私人控股公司的少数股权所确认的3200万美元收益，收益约为5900万美元。与去年同期相比，2024财年第三季度和前九个月的其他净差异部分是由于外汇同比收益和亏损所致。

所得税准备金（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							九个月已结束
	一月 26, 2024		一月 27, 2023		% 变化			一月 26, 2024		一月 27, 2023			% 变化
所得税准备金（福利）	$	69	$	112		(38	)%	$	188	$	(277	)		(168	)%

我们在截至2024年1月26日的三个月和九个月中的有效税率包括增加2024财年外国税收抵免的优惠，但部分抵消了股票补偿的增加，但没有记录任何税收优惠。截至2023年1月27日的三个月的有效税率包括根据丹麦最高法院于2023年1月9日收到的裁决而记录的离散税收支出。截至2023年1月27日的九个月的有效税率包括因丹麦最高法院的裁决而记录的离散税收支出，该支出被某些知识产权（“IP”）的实体间资产转让产生的离散税收优惠完全抵消。

在2023财年第二季度，我们完成了某些知识产权向国际总部的实体内资产转移（“知识产权转让”）。该交易提高了转让资产的免税基准，因此在税基超过此类无形资产的财务报表基础时产生了暂时的差异，从而在2023财年第二季度确认了5.24亿美元的离散税收优惠和相关的递延所得税资产。管理层在确定知识产权的公允价值时做出了重要的判断，知识产权是递延所得税资产的纳税基础。在第三方估值专家的协助下，知识产权的公允价值主要根据与知识产权相关的预计现金流的现值确定，该现值反映了管理层对预计收入、支出和贴现率的假设。与转让的知识产权相关的免税摊销将在未来期间得到确认，在特定年份未使用的任何摊销可以无限期结转。递延所得税资产和税收优惠是根据预计在资产变现年份适用的已颁布的税率来衡量的。我们预计将实现知识产权转让产生的递延所得税资产，并将每季度评估递延所得税资产的可变现性。经济合作与发展组织（“经合组织”）在国际上采取的任何行动都可能影响我们未来时期的财务业绩。截至2022年10月28日的季度，该交易对经营、投资和融资活动提供或用于运营、投资和融资活动的净现金对简明合并现金流报表的影响并不大。

在2023财年第三季度，丹麦最高法院对2005年和2006年宣布的分配发布了不可上诉的裁决。丹麦最高法院裁定，2005年的股息需缴纳源头股息预扣税，而

2006 年小额分配无需缴纳预扣税。在截至2023年1月27日的季度中，我们记录了与丹麦最高法院裁决相关的6900万美元税收支出，其中包括2300万美元的预扣税和4600万美元的利息。

截至2024年1月26日，我们有2.25亿美元的未确认税收优惠总额。包括罚款、利息和某些所得税优惠，1.52亿美元如果得到确认，将影响我们的所得税准备金。未确认的净税收优惠已计入其他长期负债1.52亿美元。

流动性、资本资源和现金需求


（以百万计）	一月 26, 2024		4月28日， 2023
现金、现金等价物和短期投资	$	2,917	$	3,070
债务本金	$	2,400	$	2,400

以下是我们的现金流活动摘要：


	九个月已结束
（以百万计）	一月 26, 2024			一月 27, 2023
经营活动提供的净现金	$	1,072		$	872
用于投资活动的净现金		(438	)		(1,105	)
用于融资活动的净现金		(1,120	)		(1,244	)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(10	)		4
现金、现金等价物和限制性现金的净变动	$	(496	)	$	(1,473	)

现金流

截至2024年1月26日，我们的现金、现金等价物和短期投资为29亿美元，比2024财年前九个月减少了1.53亿美元。下降的主要原因是8亿美元用于回购我们的普通股，3.12亿美元用于支付股息，1.09亿美元用于购买财产和设备，部分被经营活动提供的11亿美元所抵消。截至2024年1月26日，净营运资金为5.62亿美元，与2023年4月28日相比减少了6.51亿美元，这主要是由于上述现金、现金等价物和短期投资的减少，以及我们的4亿美元优先票据本金从长期负债重新归类为流动负债。

来自经营活动的现金流

在2024财年的前九个月中，我们从经营活动中产生了11亿美元的现金，净收入为6.95亿美元，其中非现金折旧和摊销费用为1.91亿美元，非现金股票薪酬支出为2.69亿美元，而2023财年前九个月经营活动产生的现金为8.72亿美元。

2024财年前九个月资产和负债的重大变化包括以下内容：

•

应收账款减少了1.95亿美元，这反映了与2023财年最后九个月相比，2024财年前九个月的账单减少和更有利的发票开具线性度。

•

递延收入和已融资未赚取的服务收入减少了1.6亿美元，主要是由于软件和硬件支持合同的递延收入减少。

我们预计，由于多种因素，包括经营业绩的波动、发货线性度、应收账款收款绩效、库存和供应链管理、供应商付款计划以及薪酬、所得税和其他付款的时间和金额，运营活动提供的现金在未来时期可能会出现重大波动。

来自投资活动的现金流

在2024财年的前九个月中，扣除到期日和销售后，我们使用3.29亿美元购买投资，支付了1.09亿美元的资本支出，而2023财年同期我们使用4.74亿美元购买投资，扣除到期日和销售，支付了2亿美元的资本支出。在2023财年的前九个月中，扣除收购的现金后，我们为一家私人控股公司支付了约4.91亿美元，并通过出售一项少数股权投资获得了5900万美元的收益。

来自融资活动的现金流

在2024财年的前九个月中，用于融资活动的现金流总额为11亿美元，其中包括用于回购约1100万股普通股的8亿美元和用于支付股息的3.12亿美元。在2023财年的前九个月中，用于融资活动的现金流总额为12亿美元，其中包括7亿美元用于回购约一千万股普通股，3.26亿美元用于支付股息，2.5亿美元用于赎回2022年12月到期的优先票据。

可能影响我们现金流的关键因素包括收入结构和盈利能力的变化、我们有效管理营运资金，特别是应收账款、应付账款和库存的能力、股票回购和支付现金分红的时间和金额、外汇汇率变动的影响、我们有效整合所收购产品、业务和技术的能力以及偿还债务的时机。根据过去的业绩和我们当前的业务展望，我们认为，我们的流动性来源，包括现金、现金等价物和短期投资、运营产生的现金以及我们进入资本市场和承诺信贷额度的能力，将满足我们的营运资金需求、资本支出、投资要求、股票回购、现金分红、合同义务、承诺、债务本金和利息支付以及与运营相关的其他流动性需求，并满足我们的现金需求至少在接下来的12个月以及此后在可预见的将来。但是，如果我们的流动性不足，我们可能需要削减支出，实施额外的成本节约措施和重组行动，或签订新的融资安排。我们无法确定我们将继续创造达到或高于当前水平的现金流，也无法确定我们能否在必要时以令人满意的条件获得额外融资。有关可能影响我们现金流和流动性要求的因素的进一步讨论，请参阅第1A项。风险因素。

流动性

截至2024年1月26日，我们的主要流动性来源包括现金、现金等价物和短期投资、我们预计从运营中产生的现金以及我们的商业票据计划和相关信贷额度。

现金、现金等价物和短期投资包括以下内容（以百万计）：


	一月 26, 2024		4月28日， 2023
现金和现金等价物	$	1,820	$	2,316
短期投资		1,097		754
总计	$	2,917	$	3,070

截至2024年1月26日和2023年4月28日，各外国子公司分别持有23亿美元和22亿美元的现金、现金等价物和短期投资，通常以美元计价的持股量为基础，而美国的可用资产分别为6亿美元和9亿美元。

我们的主要流动性要求主要是为了满足我们的营运资金需求，支持正在进行的业务活动，为研发提供资金，满足资本支出需求，通过资产购买和/或业务收购投资关键或互补技术，偿还债务本金，为我们的股票回购计划提供资金，并在申报时支付股息。在正常业务过程中，我们会定期审查投资或收购公司或公司单位的机会，以扩大我们的总体潜在市场，利用技术协同效应并建立新的收入来源，尤其是在我们的公共云领域。

我们投资政策的主要目标是保留本金和维持流动性。我们试图通过投资高质量的投资级证券、限制到期时间以及密切监控交易对手和标的债务人来降低违约风险。我们相信我们的现金等价物和短期投资具有流动性和可获得性。与截至2024年1月26日公布的价值相比，我们没有发现现金等价物或投资的公允价值有任何重大下降。

由于信贷和资本市场的趋势，我们的投资组合一直并将继续面临市场风险。我们将继续密切关注当前的经济和市场事件，以最大限度地降低我们投资组合的市场风险。我们定期监控我们对主权和非主权借款人和交易对手的财务风险。我们利用各种规划和融资策略，努力确保我们的全球现金随时随地可用。我们还向美国证券交易委员会（SEC）存档了一份自动上架注册声明。将来，我们可能会额外提供未指明金额的债务、股权和其他证券。

高级票据

下表汇总了截至2024年1月26日的优先票据的本金（以百万计）：


	金额
3.30% 2024年9月到期的优先票据	$	400
2025 年 6 月到期的 1.875% 优先票据		750
2027 年 6 月到期的 2.375% 优先票据		550
2030年6月到期的2.70％优先票据		700
总计	$	2,400

优先票据的利息每半年支付一次。有关基础条款的更多信息，请参阅附注7——简明合并财务报表附注的融资安排。

商业票据计划和信贷额度

我们有一个商业票据计划（“计划”），根据该计划，我们可以发行无抵押的商业票据。该计划下的可用金额可以借入、偿还和再借款，该计划下未偿票据的面额或本金总额在任何时候都不超过10亿美元。票据的到期日可能有所不同，但自发行之日起不得超过397天。这些票据按惯例在商业票据市场上出售，可以按面值折扣发行，或者可以按面值出售，并按发行时的市场状况规定的利率支付利率。发行票据的收益用于一般公司用途。截至2024年1月26日，没有未偿还的商业票据。

关于该计划，我们与一批银团贷款人签订了高级无抵押信贷协议。信贷协议，该利率于2023年5月进行了修订，主要目的是用有担保隔夜融资利率（SOFR）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），以此作为确定适用于协议下某些借款的利率的基础, 规定了10亿美元的循环无担保信贷额度, 其中5 000万美元的次级限额可用于代表我们开具信用证.信贷额度将于2026年1月22日到期，在某些条件下，我们可以选择将到期日再延长两个1年。贷款收益可用于一般公司用途，也可用作我们现有商业票据计划的流动性支持。截至2024年1月26日，我们遵守了协议中的所有相关条款。在本报告所述期间，没有从该信贷额度中提取任何款项。

资本支出要求

我们预计将在未来几年通过现有现金、现金等价物、投资和运营产生的现金为我们的资本支出提供资金，包括与设施、设备、运营租赁和内部用途软件开发项目相关的承诺。我们资本需求的时间和金额无法精确确定，将取决于多种因素，包括未来的产品需求、网络存储行业的变化、招聘计划以及我们与设施和设备需求融资相关的决定。我们预计，2024财年剩余时间的资本支出将在2500万至7500万美元之间。

过渡税支付

2017年的《减税和就业法》对以前未缴纳美国所得税的累计国外收入和利润征收强制性的一次性过渡税。截至2024年1月26日，与过渡税相关的未缴款项估计约为2.15亿美元，其中1.15亿美元和1亿美元预计分别在2025财年和2026财年支付。但是，随着美国联邦和州税务机关或其他监管机构的进一步指导或审查，我们对未来过渡纳税额的估计可能会发生变化。

股息和股票回购计划

2024年2月22日，我们宣布向截至2024年4月5日营业结束时的登记持有人派发每股普通股0.50美元的现金股息，将于2024年4月24日支付。

截至 2024 年 1 月 26 日，我们董事会已批准根据股票回购计划回购高达 161 亿美元的普通股。根据该计划，我们可以根据第10b5-1条计划或以管理层认为适当的其他方式，通过公开市场上的应邀或未经请求的交易、私下协商的交易、加速股票回购计划，购买已发行普通股。股票回购计划可以随时暂停或终止。自该计划于2003年5月13日启动至2024年1月26日以来，我们以每股41.89美元的平均价格共回购了3.71亿股普通股，总收购价为155亿美元。截至2024年1月26日，该计划下的剩余股票回购授权金额为6亿美元。

购买承诺

在正常业务过程中，我们向第三方合同制造商和组件供应商承诺管理制造商的交货时间并满足产品预测，并向其他各方承诺购买用于制造我们产品的各种关键组件。此外，我们还有与正常业务流程相关的未结采购订单和合同义务，但我们尚未收到商品或服务。截至2024年1月26日，这些资产负债表外收购承诺总额约为8亿美元。

融资担保

虽然我们的大多数销售安排都包括短期付款条款，但我们会不时向信誉良好的客户提供长期融资。我们通常在合同执行之日起10天内以无追索权的方式向第三方融资机构出售通过这些安排融资的应收账款，我们在简明合并现金流量表中将这些销售的收益归类为经营活动产生的现金流。我们将这些应收账款的销售记作金融资产转让会计准则中定义的 “真实销售”，因为我们被认为已经放弃了对这些融资应收账款的控制权。在2024财年和2023财年的前九个月中，我们分别出售了5800万美元和3200万美元的应收账款。

此外，我们还与租赁公司签订了销售我们的硬件系统产品的协议。反过来，这些租赁公司将我们的产品出租给最终用户。如果最终用户违约，租赁公司通常无法向我们求助。

上述一些租赁安排是通过第三方融资机构在追索权基础上融资的。根据追索权租赁条款（通常为三年或更短），如果最终用户客户违约，我们仍对向第三方租赁公司支付的未付剩余租赁款总额负责。这些安排通常由标的资产的担保权益作为抵押。截至2024年1月26日和2023年4月28日，此类意外开支超过相关负债的总金额并不大。迄今为止，我们在租赁融资计划或其他融资安排下没有遭受重大损失。

我们已经与某些终端用户签订了由第三方融资安排支持的服务合同。如果服务合同因我们不履行合同或未能遵守融资安排的条款而终止，则在某些情况下，我们可能需要收购与服务合同相关的某些资产或支付此类安排下的未付款项总额。截至2024年1月26日，根据这些安排，我们没有被要求支付任何款项，而且我们认为，根据这些安排收购大量资产或付款的可能性微乎其微。财务安排中代表未赚取服务收入的部分包含在我们的简明合并资产负债表中的递延收入和已融资的未赚取服务收入.

法律突发事件

我们受到正常业务过程中产生的各种法律诉讼和索赔的约束。有关此类事项的更多详情，请参阅附注15——简明合并财务报表附注的承付款和意外开支。

关键会计政策与估计

我们的简明合并财务报表是根据美利坚合众国公认的会计原则（GAAP）编制的，该原则要求管理层做出影响报告的资产、负债、净收入和支出金额以及或有资产和负债披露的判断、估计和假设。我们的估计基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的其他各种假设，这些假设的结果构成了判断资产和负债账面价值的基础。我们认为，采用的会计估算值和由此产生的余额是合理的；但是，实际结果可能与这些估计值不同，这种差异可能是重大的。

重要会计政策摘要包含在截至2023年4月28日止年度的10-K表年度报告第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 下。如果会计政策要求根据估算时高度不确定的事项的假设进行会计估计，如果可以合理地使用不同的估计，或者合理可能的估算变更可能对财务报表产生重大影响，则该会计政策被视为至关重要。该报告中提出的关键会计政策和估计数没有实质性变化。

I第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。

我们面临与利率和外币汇率波动相关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理外币兑换风险。我们不将衍生金融工具用于投机或交易目的。所有金融工具均按照管理层批准的政策使用。

利率风险

固定收益投资— 截至2024年1月26日，我们的固定收益债务投资为11亿美元，存款证为4200万美元。我们的固定收益债务投资组合主要包括自购买之日起原始到期日超过三个月的投资，这些投资被归类为可供出售的投资。这些固定收益债务投资主要包括公司债券、美国国债和政府债务证券，以及我们的存款证受利率和利息收入风险的影响，如果市场利率上升，其价值将下降。相反，利率下降，包括信贷利差降低的影响，可能会对我们投资组合的利息收入产生不利影响。假设市场利率比2024年1月26日的水平提高100个基点，将导致我们的固定收益证券的公允价值减少约200万美元。随着时间的推移，市场利率的波动将导致我们的利息收入波动。我们在投资组合中不使用衍生金融工具。

我们的投资政策是通过分散投资和投资高评级证券来限制信贷敞口。我们通过限制对单一发行人债务证券的投资以及分散不同地区和发行人类型的风险，进一步降低了投资中信用风险的集中。我们与投资顾问一起积极审查当前的投资评级、公司具体事件和总体经济状况，以管理我们的投资并确定公允价值是否出现非暂时性的大幅下降。我们每季度监控和评估我们的投资组合，以防出现任何非暂时性减值。

债务— 截至2024年1月26日，我们未偿还的优先票据本金总额为24亿美元。我们在简明的合并资产负债表上按面值减去未摊销的折扣和发行成本持有这些工具。由于这些工具按固定利率计息，因此我们不存在与利率变动相关的财务报表风险。但是，当利率变化时，这些工具的公允价值会波动。有关更多信息，请参阅附注7——简明合并财务报表附注的融资安排。

信贷额度— 我们面临与10亿美元的五年期循环信贷额度相关的利率变动的影响。该融资机制下的借款按特定市场利率和我们对优先票据的信用评级而有所不同，利率会有所不同。因此，如果我们在信贷额度下借入任何金额，我们的利息支出将随着市场利率或信用评级的任何变化而波动。截至2024年1月26日，信贷额度下没有任何未偿还款项。

外币汇率风险

我们对冲与某些外币交易相关的风险，以最大限度地减少外币汇率变动对收益的影响。我们利用外币远期外汇合约来对冲外币波动对某些外币计价的货币资产和负债的短期影响。我们还使用外币远期外汇合约来对冲与以某些外币计价的预测销售交易相关的外币风险敞口。根据衍生品和套期保值的会计指导，这些衍生品被指定为现金流套期保值。

我们不为投机或交易目的签订外币兑换合约。在签订外汇远期合约时，我们承担了交易对手可能无法履行合同条款可能产生的风险。我们试图通过与信誉良好的跨国商业银行签订外币兑换合同来限制我们的信用风险敞口。所有合同的到期日均为12个月或更短。有关我们的衍生品和套期保值活动的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注附注10——衍生品和套期保值活动。

I第 4 项。控制和程序。

披露控制和程序

“披露控制和程序” 一词是指旨在确保我们在经修订的《1934年证券交易法》（《交易法》）（例如本10-Q表季度报告）提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会（SEC）规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告的控制和程序。披露控制和程序还旨在确保收集此类信息并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们根据《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条的定义，对截至2024年1月26日，即本10-Q表季度报告（评估日期）所涵盖的财政期末，对披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至评估日，我们的披露控制和程序是有效的，因此我们在美国证券交易委员会报告中要求披露的信息（i）在SEC规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，（ii）酌情收集并传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

财务报告内部控制的变化

我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条）没有变化，这些变化与我们在2024财年第三季度进行的评估有关，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。

P第 II 部分 — 其他信息

I第 1 项。法律诉讼。

有关法律诉讼的讨论，请参阅附注15——简明合并财务报表附注的承付款和意外开支。

I第 1A 项。风险因素。

我们未来的业务、运营和财务业绩受到各种风险和不确定性的影响，包括截至2023年4月28日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的风险和不确定性，这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流以及普通股和股本的交易价格产生不利影响。自我们截至2023年4月28日止年度的10-K表年度报告以来，公司的风险因素没有重大变化.

它em 2.未注册的股权证券销售和所得款项的使用

购买股权证券

下表提供了有关我们在截至2024年1月26日的三个月内回购的普通股的信息：


					股票总数		大概的美元价值
	总数		平均值		作为其中的一部分购买		可能还没有的股票
	的股份		已支付的价格		公开宣布		按以下方式购买
时期	已购买		每股		程式		回购计划
	（千股）				（千股）		（百万美元）
2023 年 10 月 28 日-2023 年 11 月 24 日		420	$	75.92		369,781	$	670
2023 年 11 月 25 日-2023 年 12 月 22 日		412	$	86.95		370,193	$	634
2023 年 12 月 23 日-2024 年 1 月 26 日		372	$	86.76		370,565	$	602
总计		1,204	$	83.04

2003 年 5 月，我们的董事会批准了一项股票回购计划。截至 2024 年 1 月 26 日，我们董事会已批准回购高达 161 亿美元的普通股。自该计划于2003年5月13日启动至2024年1月26日以来，我们共回购了3.71亿股普通股，总收购价为155亿美元。根据该计划，我们可以根据第10b5-1条计划或以管理层认为适当的其他方式，通过公开市场上的应邀或未经请求的交易、私下谈判的交易、加速股票回购计划，购买已发行普通股。股票回购计划可以随时暂停或终止。

I第 3 项。优先证券违约。

没有。

I第 4 项。矿山安全披露

不适用。

I第 5 项。其他信息。

内幕收养或终止交易安排

开启 2023年12月19日, 乔治·库里安, 首席执行官公司的，签订了 10b5-1交易安排旨在满足《交易法》颁布的第10b5-1（c）条的肯定辩护条件。交易安排将在以下日期到期 2025年12月19日，并且可以在交易安排中规定的有限情况下提前终止。总共最多为 153,000股票可以根据交易安排出售。

开启 2023年12月20日, 伊丽莎白·奥卡拉汉, 执行副总裁、首席法务官公司的，签订了 10b5-1交易安排旨在满足《交易法》颁布的第10b5-1（c）条的肯定辩护条件。交易安排将在以下日期到期 2025年6月20日，并且可以在交易安排中规定的有限情况下提前终止。总共最多为 7,372股票可以根据交易安排出售。

本公司没有其他董事或执行官采用, 已修改要么终止任何旨在满足规则的肯定抗辩条件的购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划

10b5-1 (c) 或本报告所涉季度期间的任何非第10b5-1条交易安排（定义见S-K法规第408（c）项）。

I第 6 项。展品。

以下文件作为本报告的附录提交。


		以引用方式纳入
展览没有	描述	表单	文件编号	展览	申报日期

3.1	公司章程	8-K	000-27130	3.1	2023年11月16日

31.1	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302（a）条对首席执行官进行认证。	—	—	—	—

31.2	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302（a）条对首席财务官进行认证。	—	—	—	—

32.1	根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证。	—	—	—	—

32.2	根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证。	—	—	—	—

101.INS	行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中	—	—	—	—

101.SCH	带有嵌入式 Linkbase 文档的内联 XBRL 分类扩展架构	—	—	—	—

104	封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中）	—	—	—	—

S签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

NETAPP, INC.

   

（注册人）

   

/s/ 迈克尔·贝里

   

迈克尔·J·贝里

   

执行副总裁和 
首席财务官

日期：2024 年 2 月 29 日