美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K/A
第 1 号修正案
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2022年11月1日
大公 艺术有限公司
(注册人章程中规定的确切 姓名)
(州 或其他司法管辖区 of 公司注册) |
(委员会 文件 编号) |
(国税局 雇主 身份 编号。) |
京瑞广场 2 期 11 楼办公室 Q
没有。 香港新界沙田群众街 1 号
(主要行政办公室地址 )
注册人的 电话号码:+8613020144962
海富中心二座709室
香港金钟夏道 18 号
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个班级的标题 | 交易品种 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
解释性 注释
2022年11月7日 ,特拉华州的一家公司大公艺术有限公司(“公司”)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了8-K表格 (“原始8-K”)的最新报告,根据 “第1.01项签订实质性最终协议”,报告股票购买协议(“处置SPA”)的签订 由本公司及其中,包括香港大公艺术有限公司(“香港大公”)、香港MQ集团有限公司(“香港 Kong MQ”,连同香港大公,“目标”)、该公司的全资子公司以及Fecundity 资本投资有限公司(“买方”)。本8K/A表格(以下简称 “8-K/A”)的最新报告是作为原始8-K的修正案提交的,其唯一目的是将出售处置SPA下目标公司股份的收购价格中的文书错误从1,000,000美元修改为1,500,000美元,并将股票购买 协议修正案作为附录提供。除非本8-K/A中另有规定,否则原始8-K在所有重要方面均应保持不变。 此处使用但未另行定义的大写术语具有原始 8-K 中赋予它们的相应含义。
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大公艺术株式会社的股东 (“TKAT”)和其他有关人员建议阅读TKAT向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的与TKAT征集年会代理人有关的初步 委托书和最终委托书(如果有), 因为这些文件将包含重要信息。 此类人员还可以阅读TKAT在截至2021年12月31日的财政年度的10-K表年度报告,其中描述了TKAT高管和董事持有的 证券以及他们在成功完成本文所述交易时作为证券持有人的各自利益。TKAT的最终委托书将自创纪录的 日起交给TKAT的股东,以对本报告所述交易进行表决。股东还可以在美国证券交易委员会的网站(WWW.SEC.GOV) 或致电 1-800-SEC-0330 免费获得委托书的副本 以及其他包含TKAT信息的文件副本。委托书和向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本也可以免费获得 向位于特拉华州威尔明顿市北西街1000号1200号1200号的TKAT提出申请。
招标中的参与者
TKAT 及其董事、执行官和其他人员可能被视为参与向TKAT 股东征集拟议业务合并的代理人。关于TKAT董事和执行官的信息, 可在其截至2021年12月31日的财政年度的10-K表年度报告中查阅。与NFT LIMITED(“NFT”)的交易有关的 相关委托声明将包含有关代理招标参与者 的其他信息以及对其直接和间接利益的描述,该委托声明可用后,可从上述来源 免费获得。
免责声明
本 报告及其附录不是任何证券 或拟议业务合并的委托书或委托书、同意书或授权书,不构成出售要约或征求购买 TKAT 或 NFT 证券的要约,也不得在该等要约、招标、 的任何州或司法管辖区出售任何此类证券否则,根据该州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前,出售将是非法的。
转发 看上去的陈述
本 报告及其附录包括1995年 美国私人证券诉讼改革法案安全港条款以及经修订的1933年《证券法》第27A条 和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。任何实际结果都可能不同于所提出或暗示的预期、估计和预测,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、 “打算”、“计划”、“5月”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、 “预测”、“潜力”、“继续” 等词语以及类似表述旨在识别此类前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于TKAT对未来业绩的预期、 拟议业务合并的预期财务影响;证券持有人对企业合并交易的批准; 对此类交易成交条件的满足;以及此类交易的完成时间。
2
这些 前瞻性陈述与未来事件或未来表现有关,但根据当前可用信息 ,反映了双方当前的信念。这些因素大多是各方无法控制的,难以预测。许多因素可能导致实际事件、业绩或业绩与前瞻性 陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括:业务合并可能无法完成 ,或者可能由于收盘条件未得到满足而推迟关闭,包括获得必要的 股东和其他批准、TKAT 和 NFT 的表现,以及 TKAT 或交易结束后 合并后的公司 继续与纽约证券交易所市场交易所举行会议的能力的上市标准;TKAT 客户、 提供商、许可方、合作者、服务的反应企业合并的提供商或供应商;企业合并交易的意外成本、负债 或延迟;与交易相关的任何法律诉讼的结果; 任何可能导致企业合并交易协议终止的事件、变更或其他情况的发生;以及 一般经济状况。
上述因素清单并不是排他性的。有关这些和其他风险因素的更多信息包含在TKAT 最近向美国证券交易委员会提交的文件中。随后有关TKAT和NFT、此处描述的业务合并 交易或其他事项的所有书面和口头前瞻性陈述,以及归因于TKAT、NFT、TKAT的股东或代表其中任何一方 行事的任何人的所有书面和口头前瞻性陈述均受上述警示性陈述的全部明确限制。提醒读者不要过分 依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。TKAT、NFT和TKAT的股东 均不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映 其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。
3
Item 1.01 签订重要最终协议。
特此对原 8-K 的第 1.01 项进行修订和重述如下:
处置 协议
2022年11月1日 ,大公艺术有限公司(“公司”)、香港大公艺术有限公司(“香港 大公”)和香港 MQ 集团有限公司(“香港 MQ”,连同香港大公为 “目标”)、 该公司的全资子公司以及生育资本投资有限公司(“买方”),订立了 某份股票购买协议(“处置协议”)。根据处置协议,买方同意 购买目标以换取150万美元的现金对价(“收购价格”)。在处置SPA考虑的交易(“处置”)完成后,买方将成为OneSmart BVI的唯一股东 ,因此,承担OneSmart BVI拥有或控制的所有子公司和VIE实体的所有资产和负债。公司认为,该处置不会对公司的合并财务 报表产生重大的实质性影响。处置 SPA 的副本作为附录 10.1 附于此
处置的完成须遵守某些成交条件,包括支付收购价格、收到Access Partner咨询与评估公司的公平 意见以及公司股东的批准。
处置已获得公司董事会(“董事会”)的批准。
下方 是处置完成前的公司结构图。
4
以下 将是处置完成后的公司结构图。
合并 协议
2022年11月1日,公司与开曼群岛豁免公司和公司的全资子公司NFT Limited (“NFT”)签订了协议和合并计划(“合并协议”)。根据合并 协议等,公司将与NFT合并并入NFT,NFT将继续作为幸存的实体(“重定居地”)。 Redomicile将在向特拉华州 州州长正式提交合并证书的截止日期或合并证书中规定的其他时间(“生效时间”)生效。
从 起及生效时间之后,公司的每股股票,无论是普通股还是生效时间之前发行和流通的优先股 (不包括某些不包括股票和异议股份,如果有的话)将按比例自动转换为NFT的 A类普通股。公司在生效时间之前持有的每股NFT股票将自动取消 ,并且不会为此付款。
Redomicile的关闭需双方满足或放弃惯例条件,包括合并协议 的批准和公司股东的预期交易。
改住所已获得公司董事会的批准。
项目 9.01。 | 财务 报表和附录。 |
展览 不是。 |
描述 | |
10.1 | 本公司、Fecundity Capital Investment 有限公司、香港大公艺术有限公司、香港 MQ 集团有限公司和大公艺术有限公司之间于2022年11月1日签订的 购买协议(参照公司于2022年11月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表格 最新报告附录10.1合并) | |
10.2 | Takung Art Co., Ltd. 和 NFT Limited 于 2022 年 11 月 1 日达成的协议 和合并计划(参照公司于2022年11月7日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告附录 10.2 纳入) | |
10.3 | 本公司、丰盛资本投资有限公司、香港大公艺术有限公司、 香港 MQ 集团有限公司和大公艺术有限公司于2022年12月9日签订的股份购买协议的修订 | |
104 | 封面 页面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中) |
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签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期: 2022 年 12 月 9 日
大公 艺术有限公司 | ||
/s/ Kuangtao Wang | ||
姓名: | 王光涛 | |
标题: | 联席首席执行官 |
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