美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 3 月
委员会文件编号:001-38307
RETO 生态解决方案有限公司
(注册人姓名)
c/o 北京房地产信托科技发展有限公司, Ltd.
X-702,北京市朝阳区安立路60号
中华人民共和国 100101
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。
表格 20-F 40-F 表格 ☐
本报告中包含的信息
正如先前宣布的那样,2023年9月29日 ,英属维尔京群岛商业公司ReTo Eco-Solutions, Inc.(“公司”)签订了 一份证券购买协议(“公开发行SPA”),出售总计面值为0.01美元的15,000,000股普通股,面值为0.1美元(或1,500,000股普通股,面值0.1美元),此前该公司以10比1的普通股组合生效 br} 于 2024 年 3 月 1 日(“股票组合”),向某些投资者以每股 1.00 美元(或股票合并后的每股 10.00 美元)的价格向某些投资者提供2023年9月29日向美国证券交易委员会 提交的招股说明书补充文件(“公开发行”)。2024年3月13日,公司与此类投资者签署了公开 发行SPA的修正案,将每股收购价格从1.00美元更改为4.00美元,并修改 公开发行结束的条款。
此外,正如 先前宣布的那样,在并行私募配售(“并行私募配售”)中,公司依据 修正后的1933年《证券法》S条例,于2023年9月29日签订了某些 单独的证券购买协议(统称为 “私募SPA”,以及 与公开发行SPA,即 “原始SPA”),向某些其他投资者出售共有 10,000,000 股普通股,面值为 0.01 美元(或 1,000,000 股普通股,扣除股票组合后,面值 0.1 美元)为 $每股1.00美元(或股票合并后每股10.00美元)。2024年3月13日, 公司与此类投资者签署了私募协议修正案,将每股收购价格从1.00美元更改为 4.00美元,并更改同步私募的收盘条款。
公开发行和 同步私募于2024年3月13日结束,公司获得的净收益总额约为960万美元。 公司打算将净收益用于为其在中国或其他地区的业务增长提供资金,收购或投资其认为将提高其价值的技术、 产品和/或业务,以及用于营运资金和一般公司用途。
上述对公开发行SPA和私募SPA修正案的描述 是参照此类修正案的全文 进行全面限定的,这些表格分别作为附录99.1和99.2附录附于本外国私人发行人报告中,分别作为附录99.1和99.2, ,并以引用方式纳入此处。
以引用方式纳入
本 报告,包括本文附录 99.1 和 99.2,应视为以引用方式纳入公司经修订的 F-3 表格注册声明(文件编号 333-267101),并自本报告提交之日起成为其中的一部分,前提是 不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。
展览索引
展览 | 描述 | |
99.1 | 公司与公开发行签名页上列出的购买者之间对证券购买协议的第1号修正案表格 | |
99.2 | 公司与买方签名页上列出的同时私募证券购买协议的第1号修正案表格 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。
RETO 生态解决方案有限公司 | ||
日期:2024 年 3 月 19 日 | 来自: | /s/ 李恒芳 |
李恒芳 | ||
首席执行官 |
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