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Enovix 公布2023年第四季度和全年财务业绩
加利福尼亚州弗里蒙特,2024年2月20日——先进的硅电池公司Enovix公司(“Enovix”)(纳斯达克股票代码:ENVX)今天公布了2023年第四季度和全年财务业绩,其中包括其总裁兼首席执行官拉吉·塔鲁里博士的以下摘要。
各位股东,
2023年第四季度,我们完成了对Routejade的收购,使该公司在马来西亚实现大批量生产。我们本季度的亮点包括:
•创纪录的收入表现:2023年第四季度的收入为740万美元,高于2022年第四季度的110万美元和2023年第三季度的20万美元。收入增长是由Routejade的强劲表现以及持续向美国陆军批量出货的支持BrakeFlowtm的电池所推动的。
•扩大马来西亚Fab2的规模:建造了约25万平方英尺的工厂空间,并开始接收在本季度通过工厂验收测试(“FAT”)的第二代设备。我们仍有望在4月份从Fab2生产第一批硅电池样品。
•客户互动:本季度,我们在弗里蒙特总部接待了两家智能手机市场份额排名前五的OEM的管理团队,最近还与一家领先的汽车制造商签署了开发协议。
•技术里程碑:根据我们实验室的电池循环性能和高级建模,我们对本季度智能手机级硅电池实现1,000次循环充满信心。我们计划从 2024 年第二季度开始对高循环寿命的智能手机电池(我们称之为 EX-1M)进行抽样。
我们在2023年取得了长足的进步。值得注意的是,我们:1) 在马来西亚建立了强大的制造基地和团队,2) 重建了由经验丰富的领导者组成的管理团队,他们在目标市场有良好的往绩;3) 以行业领先的智能手机电池为重点加强了客户和供应商关系;4) 通过收购垂直整合了我们的制造,并在韩国组建了一支经验丰富的团队,该团队已经运送了超过20年的电池。我们现在专注于执行我们的全球扩大计划。
我们计划今年向客户演示:1) 使用第二代设备进行大批量生产,2) 为智能手机量身定制的高能量密度电池。这两项活动均于2024年第二季度开始,我们对成功的信心很高。同时,我们打算使总收入同比大幅增长。
所有行业对更高能量密度电池的需求都至关重要。智能手机行业尤其如此,该行业现在正面临着大量耗电的人工智能应用程序浪潮。
在本季度,我们与Tirias Research签约,分析智能手机的历史电池和功耗趋势,并预测未来几年人工智能的使用情况。Tirias预测,在2023年至2028年之间,GenAI的全球使用量(所有文字、符号、图像和视频帧)将增长150倍以上。对设备能源预算的影响可能是巨大的。举个例子,Tirias发现,在两款领先的旗舰智能手机上捕获启用了人工智能功能的视频比不使用人工智能的电池续航时间长了50%以上。他们还发现,运行聊天机器人ChatGPT3和Llama 2消耗的电池续航时间比在YouTube上观看视频多2至11倍。这种人工智能大趋势使人们质疑,如果没有像我们这样的电池突破,当今智能手机全天电池寿命的标准是否可持续。鉴于我们与Vivo、小米、联想等公司的合作,我们处于非常有利的地位,并且我们非常有动力在未来几年为这些行业领导者解决这个问题。
业务更新
制造业。随着第一批工具于11月问世,马来西亚的Fab2在本季度开始成型,我们开始为现场验收测试(“SAT”)安装激光图案和电池化成工具。同时,我们对该设施的电池生产部分进行了改造,以满足 10,000 级洁净室标准。
我们的 FAT 和 SAT 流程非常严格,旨在确保我们将机器投入使用,满足我们在吞吐量、产量和机器正常运行时间方面的规范。考虑到这一点,我们正在敲定电池堆叠和封装设备的FAT,优先考虑在Fab2准备我们的Agility Line,以便在2024年第二季度初生产第一批客户样品,大批量的Gen2 Autoline紧随其后开始生产。
为了支持我们在马来西亚的扩张,我们在本季度继续加强与该国的关系。值得注意的是,11月,我们在马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣访问湾区参加亚太经济合作组织(APEC)峰会期间会见了他。
商业化。我们最近与一家领先的汽车制造商签订了开发协议,以验证电动汽车(“EV”)电池的Enovix电池架构的优势。我们认为,该协议有力地认可了我们的架构在电动汽车电池市场的价值主张,根据分析师的估计,到2040年,电动汽车电池市场的价值主张将超过5000亿美元。
在本季度中,我们继续组建面向客户的产品管理团队。这个经验丰富的团队已经能够从多家领先的智能手机和计算设备制造商那里收集详细的产品要求和测试计划,随着我们越来越多地根据独特的客户需求量身定制技术路线图,这应该会证明是有利的。
我们最近收购Routejade的电池业务实现了强劲的季度业绩,这要归因于向军事、物联网、医疗和工业终端市场的客户完成了订单。
在我们整合这项业务时,我们看到了收入协同效应,将这一新产品组合扩展到我们在物联网和军事市场的现有客户关系。这些产品已经广受好评,我们在韩国的新制造基地使客户能够在亚洲实现供应商基础的地域多元化。
技术和产品。根据领先的原始设备制造商的循环寿命和快速充电规格量身定制,我们正在开发名为 EX-1M 和 EX-2M 的两代高能量密度智能手机电池。我们计划在 2024 年第二季度向客户交付 EX-1M 样品,在 2024 年第四季度交付 EX-2M 样品,均来自 Fab2。同时,我们还在为其他市场上需要卓越能量密度或极端温度耐受性的产品开发变体。
我们相信,EX-1M 和 EX-2M 将是世界上第一款使用 100% 活性硅阳极来驱动同类产品领先能量密度的智能手机电池,同时还可提供 1,000 次充放电循环和快速充电。这一具有里程碑意义的成就的核心是我们的材料不可知战略,这使我们能够利用领先的材料供应商将我们的阳极、阴极和电解质配方从 EX-1 升级到更高水平。为此,我们在1月份宣布与Group14 Technologies合作,在Enovix架构中使用其100%的阳极材料开发一种硅电池。
此外,缩短我们的研发认证时间对于取得这一成就也至关重要。基于我们在印度的团队开发的高级建模流程,根据调整材料时的循环寿命预测,我们得以将内部认证时间从14周缩短至八周。
财务。2023年第四季度的总收入为740万美元,高于2023年第三季度的20万美元。
我们在2023年第四季度的GAAP收入成本为1,980万美元,高于2023年第三季度的1,680万美元。我们在2023年第四季度的非公认会计准则收入成本为1710万美元,高于2023年第三季度的1,440万美元。我们的GAAP和非GAAP收入成本均包括与去年10月宣布的Fab1战略调整相关的620万美元的加速折旧。
我们在2023年第四季度的GAAP运营支出为5,240万美元,高于2023年第三季度的3,380万美元。我们在2023年第四季度的非公认会计准则运营支出为4,030万美元,高于2023年第三季度的1,880万美元。我们的GAAP和非GAAP运营费用均包括1,230万美元的加速折旧,这也与Fab1的战略调整有关。
我们以3.068亿美元的现金、现金等价物和短期投资在2023年第四季度退出,这要归因于经营活动中使用的现金为2720万美元,资本支出为2,880万美元。
我们的 GAAP 业绩与非公认会计准则业绩的完整对账将在本报告后面提供。
外表
我们预计2024年第一季度的收入在350万美元至450万美元之间,调整后的息税折旧摊销前利润亏损为2400万美元至3,100万美元,非公认会计准则每股亏损为0.29美元至0.35美元,其中包括与Fab1战略调整相关的加速折旧带来的约0.10美元的负面每股收益。
摘要
我们在2023年取得了重大进展,现在已经建立了结构,可以继续朝着成为拥有数十亿美元收入和行业领先利润率的规模供应商的目标迈进。我们专注于在 2024 年执行两个关键里程碑:1) 展示马来西亚的大批量生产以及 2) 向客户交付我们领先的智能手机电池 EX-1M 和 EX-2M 的样品。
电话会议信息
Enovix将于今天,即2024年2月20日太平洋时间下午2点/美国东部时间下午5点举行视频电话会议,讨论公司的最新业务和财务业绩。要加入电话会议,参与者必须使用以下链接进行注册:https://enovix-q42023-earnings.open-exchange.net/registration。该链接也将通过Enovix网站的 “投资者关系” 部分提供,网址为 https://ir.enovix.com。该电话会议的存档版本将在Enovix投资者网站上公布,为期一年,网址为 https://ir.enovix.com。
关于 Enovix
Enovix 的使命是为未来的技术提供动力。从物联网、移动和计算设备到你驾驶的车辆,一切都需要更好的电池。该公司的颠覆性架构使电池在不影响安全性的前提下具有高能量密度和容量。Enovix 正在扩大其硅阳极和锂离子电池制造能力,以满足客户需求。欲了解更多信息,请访问www.enovix.com并在领英上关注我们。
管理层对非公认会计准则财务指标的使用
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和其他非公认会计准则指标旨在作为衡量我们业绩的补充财务指标,这些指标既不是公认会计原则所要求的,也不是按照公认会计原则列报的。我们认为,使用非公认会计准则指标为投资者提供了另一种工具,可用于评估持续的经营业绩和趋势,并将我们的财务指标与同类公司的财务指标进行比较,后者可能会向投资者提供类似的非公认会计准则财务指标。
但是,您应注意,在评估非公认会计准则指标时,我们未来可能会产生与计算这些指标时排除的费用相似的费用。此外,不应将这些衡量标准的提出解释为推断我们未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们对息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和其他非公认会计准则指标的计算可能会
无法与其他公司计算的其他类似标题的指标相提并论,因为并非所有公司都以相同的方式计算非公认会计准则指标。
前瞻性陈述
这封致股东的信包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的关于我们和我们的行业的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含 “将”、“目标”、“优先考虑”、“计划”、“目标”、“期望”、“专注”、“向前看”、“机会”、“相信”、“估计”、“继续”、“预测” 和 “追求” 等词语,或者这些术语或类似表述的否定之处。这封致股东的信函中的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:我们对市场和客户需求的预期和回应能力、客户使用我们的电池发布的产品、我们的财务和业务业绩、我们的制造、商业化和研发活动的预期改善、我们对FAT和SAT的预期、我们实现产量和吞吐量目标的能力、在马来西亚建立和建造制造工厂、预期捐款人员及其收益、我们的收入渠道、我们在便携式电子市场,尤其是物联网、移动和计算领域的努力、我们实现里程碑和实现目标和期望的能力、业务模式和增长战略的实施和成功,包括瞄准各种潜在市场和扩大客户群、我们管理开支的能力、有效整合Routejade的能力,以及我们对财务和业绩指导和指标的预测。由于某些风险和不确定性,实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于我们提高产品能量密度的能力、我们建立足够的制造和优化制造流程以满足需求、采购或建立供应关系的能力、足够的资金来收购我们的下一个制造工厂、在马来西亚建立和建立制造工厂、在马来西亚获得融资的能力、我们产品的市场接受度、我们的产品的市场接受度、变化消费者的偏好或需求、行业标准的变化、技术发展和竞争的影响、全球经济状况,包括通货膨胀和供应链压力,以及政治、社会和经济的不稳定,包括因武装冲突、战争或战争威胁、恐怖活动或其他安全问题或贸易及其他可能干扰我们产品的供应或交付或需求的国际争端而导致的不稳定。有关这些风险和不确定性以及其他可能影响我们的业务和财务业绩或导致实际业绩与预期结果不同的潜在因素的更多信息,请参阅我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件,包括我们最近提交的10-K表年度报告和10-Q表季度报告的 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分以及其他文件我们已经提交或将要提交,与美国证券交易委员会合作。我们在给股东的信中作出的任何前瞻性陈述仅代表其发表之日,随后发生的事件可能会导致这些预期发生变化。除非法律要求,否则我们不承担将来更新或修改这些前瞻性陈述的任何义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者和媒体垂询,请联系:
Enovix 公司
查尔斯·安德森
电话:+1 (612) 229-9729
电子邮件:canderson@enovix.com
媒体垂询,请联系:
Enovix 公司
克里斯汀·阿特金斯
电话:+1 (650) 815-6934
电子邮件:katkins@enovix.com
Enovix 公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票和每股金额除外)
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| 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 233,121 | | | $ | 322,851 | |
短期投资 | 73,694 | | | — | |
应收账款,净额 | 909 | | | 170 | |
应收票据,净额 | 1,514 | | | — | |
库存 | 8,737 | | | 634 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 5,202 | | | 5,993 | |
流动资产总额 | 323,177 | | | 329,648 | |
财产和设备,净额 | 166,471 | | | 103,868 | |
客户关系无形资产和其他无形资产,净额 | 42,168 | | | — | |
经营租赁、使用权资产 | 15,290 | | | 6,133 | |
善意 | 12,098 | | | — | |
| | | |
其他资产,非流动资产 | 5,100 | | | 937 | |
总资产 | $ | 564,304 | | | $ | 440,586 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 21,251 | | | $ | 7,077 | |
应计费用 | 13,976 | | | 7,089 | |
应计补偿 | 10,731 | | | 8,097 | |
短期债务 | 5,917 | | | — | |
递延收入 | 6,708 | | | 50 | |
其他负债 | 2,435 | | | 716 | |
流动负债总额 | 61,018 | | | 23,029 | |
长期债务,净额 | 169,099 | | | — | |
认股权证责任 | 42,900 | | | 49,080 | |
经营租赁负债,非流动 | 15,594 | | | 8,234 | |
递延收入,非流动 | 3,774 | | | 3,724 | |
递延所得税负债 | 10,803 | | | — | |
其他非流动负债 | 13 | | | 92 | |
负债总额 | 303,201 | | | 84,159 | |
承付款和或有开支 | | | |
股东权益: | | | |
普通股,面值0.0001美元;授权股为1,000,000,000股;截至2023年12月31日和2023年1月1日的已发行和流通股分别为167,392,315和157,461,802股 | 17 | | | 15 | |
优先股,面值0.0001美元;授权股为1,000,000股;截至2023年12月31日和2023年1月1日分别没有已发行或流通的股票 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 857,037 | | | 741,186 | |
累计其他综合亏损 | (62) | | | — | |
累计赤字 | (598,845) | | | (384,774) | |
Enovix 的股东权益总额 | 258,147 | | | 356,427 | |
非控股权益 | 2,956 | | | — | |
权益总额 | 261,103 | | | 356,427 | |
负债和权益总额 | $ | 564,304 | | | $ | 440,586 | |
Enovix 公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以千计,股票和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 财政年度 |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 7,381 | | | $ | 1,093 | | | $ | 7,644 | | | $ | 6,202 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
收入成本 | 19,769 | | | 10,356 | | | 63,061 | | | 23,239 | |
毛利率 | (12,388) | | | (9,263) | | | (55,417) | | | (17,037) | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 34,582 | | | 15,545 | | | 88,392 | | | 58,051 | |
销售、一般和管理 | 17,807 | | | 15,425 | | | 79,014 | | | 51,970 | |
设备损坏 | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
重组成本 | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
运营费用总额 | 52,389 | | | 35,891 | | | 174,838 | | | 114,942 | |
运营损失 | (64,777) | | | (45,154) | | | (230,255) | | | (131,979) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
普通股认股权证公允价值的变化 | 2,040 | | | 31,140 | | | 6,180 | | | 75,180 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息收入 | 4,128 | | | 2,832 | | | 14,070 | | | 5,231 | |
利息支出 | (1,629) | | | — | | | (4,456) | | | — | |
其他收入(支出),净额 | (433) | | | 1 | | | (304) | | | (54) | |
其他收入总额,净额 | 4,106 | | | 33,973 | | | 15,490 | | | 80,357 | |
所得税优惠前的亏损 | (60,671) | | | (11,181) | | | (214,765) | | | (51,622) | |
所得税优惠 | (633) | | | — | | | (633) | | | — | |
净亏损 | (60,038) | | | (11,181) | | | (214,132) | | | (51,622) | |
归属于非控股权益的净亏损 | (61) | | | — | | | (61) | | | — | |
归因于 Enovix 的净亏损 | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
| | | | | | | |
归属于Enovix股东的每股净亏损,基本 | $ | (0.36) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.35) | | | $ | (0.34) | |
已发行普通股的加权平均数,基本 | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
摊薄后归属于Enovix股东的每股净亏损 | $ | (0.36) | | | $ | (0.27) | | | $ | (1.38) | | | $ | (0.82) | |
摊薄后已发行普通股的加权平均数 | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
Enovix 公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (214,132) | | | $ | (51,622) | |
为将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整 | | | |
折旧、增值和摊销 | 34,009 | | | 7,972 | |
基于股票的薪酬 | 69,452 | | | 30,367 | |
普通股认股权证公允价值的变化 | (6,180) | | | (75,180) | |
| | | |
设备损坏 | 4,411 | | | 4,921 | |
其他 | 703 | | | — | |
| | | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款和票据 | (370) | | | (170) | |
库存 | 4,509 | | | (634) | |
预付费用和其他资产 | (626) | | | 926 | |
应付账款 | 6,096 | | | 2,272 | |
应计费用和薪酬 | 1,977 | | | 2,547 | |
递延收入 | (3,860) | | | (4,091) | |
| | | |
递延所得税负债 | (813) | | | — | |
其他负债 | 188 | | | (48) | |
用于经营活动的净现金 | (104,636) | | | (82,740) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (61,795) | | | (36,212) | |
收购 Routejade,扣除收购的现金和限制性现金 | (9,968) | | | — | |
购买投资 | (138,343) | | | — | |
投资的到期日 | 67,150 | | | — | |
用于投资活动的净现金 | (142,956) | | | (36,212) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
行使普通股认股权证的收益,净额 | — | | | 52,828 | |
发行可转换优先票据的收益 | 172,500 | | | — | |
偿还债务 | (69) | | | — | |
债务发行成本的支付 | (5,917) | | | — | |
购买上限通话 | (17,250) | | | — | |
| | | |
归属限制性股票单位时预扣的股票的工资税 | (3,931) | | | (587) | |
行使股票期权的收益 | 11,928 | | | 2,379 | |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 2,350 | | | 1,900 | |
| | | |
回购未归属的限制性普通股 | (26) | | | (10) | |
融资活动提供的净现金 | 159,585 | | | 56,510 | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 154 | | | — | |
现金、现金等价物和限制性现金的变化 | (87,853) | | | (62,442) | |
期初现金和现金等价物及限制性现金 | 322,976 | | | 385,418 | |
期末现金和现金等价物以及限制性现金 | $ | 235,123 | | | $ | 322,976 | |
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归属于Enovix的净亏损归因于调整后的息税折旧摊销前利润
在我们根据公认会计原则编制合并财务报表的同时,我们还使用和列报了某些不基于公认会计原则的财务指标。我们将这些财务指标称为 “非公认会计准则” 财务指标。除了根据公认会计原则确定的财务业绩外,我们还认为,息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是评估其财务和运营业绩的有用衡量标准,与融资成本、某些非现金支出和非运营支出截然不同。
除了根据公认会计原则编制的业绩外,还应考虑这些非公认会计准则财务指标,但不应将其视为替代或优于公认会计原则。我们还提供最直接可比的GAAP指标,努力弥补提出的非公认会计准则财务指标的局限性。
我们使用非公认会计准则财务信息来评估我们的持续运营以及内部规划、预算和预测目的。我们认为,非公认会计准则财务信息合起来可能有助于投资者评估其经营业绩,并将其业绩与竞争对手和其他可比公司进行比较。您应查看以下对账表,但不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。
“息税折旧摊销前利润” 定义为经利息支出、所得税优惠、折旧和摊销费用调整后归属于Enovix的收益(净亏损)。“调整后的息税折旧摊销前利润” 包括对息税折旧摊销前利润的额外调整,例如股票薪酬支出、普通股认股权证公允价值的变动、库存增加、设备减值和其他特殊项目,管理层认为这些调整并不能表明其基本业务趋势。
以下是按公认会计原则计算归属于Enovix的净亏损与下述期间非公认会计准则息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润财务指标的对账情况(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 财政年度 |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 2023 | | 2022 |
归因于 Enovix 的净亏损 | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
| | | | | | | |
利息支出 | 1,629 | | | — | | | 4,456 | | | — | |
所得税优惠 | (633) | | | — | | | (633) | | | — | |
折旧和摊销 | 24,009 | | | 3,177 | | | 34,009 | | | 7,972 | |
EBITDA | (34,972) | | | (8,004) | | | (176,239) | | | (43,650) | |
股票薪酬支出 (1) | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
普通股认股权证公允价值的变化 | (2,040) | | | (31,140) | | | (6,180) | | | (75,180) | |
增加库存 | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
设备损坏 | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
重组成本 (1) | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收购成本 | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
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调整后 EBITDA | $ | (23,028) | | | $ | (25,973) | | | $ | (102,415) | | | $ | (83,542) | |
(1) 截至2023年12月31日的财政年度,上表的重组成本项中包含40万美元的股票薪酬支出。
自由现金流
我们将 “自由现金流” 定义为(i)来自经营活动的净现金减去(ii)资本支出,扣除处置财产和设备的收益,所有这些都来自我们的合并现金流量表。根据公认会计原则,非公认会计准则自由现金流的列报无意作为衡量运营现金流的替代指标。我们认为,这项财务指标对投资者很有用,因为它使投资者能够使用与衡量实现目标进展情况相同的工具来查看我们的业绩,并且它表明了可用于为未来增长计划的投资提供资金的现金流。以下是经营活动中使用的净现金与下述期间自由现金流财务指标的对账表(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 2023 | | 2022 |
用于经营活动的净现金 | $ | (104,636) | | | $ | (82,740) | |
资本支出 | (61,795) | | | (36,212) | |
自由现金流 | $ | (166,431) | | | $ | (118,952) | |
其他非公认会计准则财务指标对账
(以千计,股票和每股金额除外)
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| | 季度已结束 | | 财政年度 |
| | 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 | | 2023 | | 2022 |
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收入 | | $ | 7,381 | | | $ | 1,093 | | | $ | 7,644 | | | $ | 6,202 | |
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GAAP 收入成本 | | $ | 19,769 | | | $ | 10,356 | | | $ | 63,061 | | | $ | 23,239 | |
股票薪酬支出 | | (459) | | | (754) | | | (5,460) | | | (2,071) | |
增加库存 | | (2,206) | | | — | | | (2,206) | | | — | |
非公认会计准则收入成本 | | $ | 17,104 | | | $ | 9,602 | | | $ | 55,395 | | | $ | 21,168 | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | $ | (12,388) | | | $ | (9,263) | | | $ | (55,417) | | | $ | (17,037) | |
股票薪酬支出 | | 459 | | | 754 | | | 5,460 | | | 2,071 | |
增加库存 | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
非公认会计准则毛利率 | | $ | (9,723) | | | $ | (8,509) | | | $ | (47,751) | | | $ | (14,966) | |
| | | | | | | | |
GAAP 研发(R&D)费用 | | $ | 34,582 | | | $ | 15,545 | | | $ | 88,392 | | | $ | 58,051 | |
股票薪酬支出 | | (5,337) | | | (3,015) | | | (27,409) | | | (12,720) | |
无形资产的摊销 | | (277) | | | — | | | (277) | | | — | |
非公认会计准则研发费用 | | $ | 28,968 | | | $ | 12,530 | | | $ | 60,706 | | | $ | 45,331 | |
| | | | | | | | |
GAAP 销售、一般和管理 (SG&A) 费用 | | $ | 17,807 | | | $ | 15,425 | | | $ | 79,014 | | | $ | 51,970 | |
股票薪酬支出 | | (5,824) | | | (4,481) | | | (36,224) | | | (15,576) | |
无形资产的摊销 | | (536) | | | — | | | (536) | | | — | |
收购成本 | | (158) | | | — | | | (1,273) | | | — | |
非公认会计准则销售和收支出 | | $ | 11,289 | | | $ | 10,944 | | | $ | 40,981 | | | $ | 36,394 | |
| | | | | | | | |
GAAP 运营费用 | | $ | 52,389 | | | $ | 35,891 | | | $ | 174,838 | | | $ | 114,942 | |
基于股票的薪酬支出包含在研发费用中 | | (5,337) | | | (3,015) | | | (27,409) | | | (12,720) | |
股票薪酬支出包含在销售和收购费用中 | | (5,824) | | | (4,481) | | | (36,224) | | | (15,576) | |
无形资产的摊销 | | (813) | | | — | | | (813) | | | — | |
设备损坏 | | — | | | (4,921) | | | (4,411) | | | (4,921) | |
重组成本 (1) | | — | | | — | | | (3,021) | | | — | |
收购成本 | | (158) | | | — | | | (1,273) | | | — | |
非公认会计准则运营费用 | | $ | 40,257 | | | $ | 23,474 | | | $ | 101,687 | | | $ | 81,725 | |
| | | | | | | | |
(1) 截至2023年12月31日的财政年度,上表的重组成本项中包含40万美元的股票薪酬支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 财政年度 |
| | 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 运营亏损 | | $ | (64,777) | | | $ | (45,154) | | | $ | (230,255) | | | $ | (131,979) | |
股票薪酬支出 (1) | | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
无形资产的摊销 | | 813 | | | — | | | 813 | | | — | |
增加库存 | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
设备损坏 | | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
重组成本 (1) | | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收购成本 | | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
运营产生的非公认会计准则亏损 | | $ | (49,980) | | | $ | (31,983) | | | $ | (149,438) | | | $ | (96,691) | |
| | | | | | | | |
归因于 Enovix 的 GAAP 净亏损 | | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
股票薪酬支出 (1) | | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
普通股认股权证公允价值的变化 | | (2,040) | | | (31,140) | | | (6,180) | | | (75,180) | |
增加库存 | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
无形资产的摊销 | | 813 | | | — | | | 813 | | | — | |
设备损坏 | | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
重组成本 (1) | | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收购成本 | | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
| | | | | | | | |
归属于Enovix股东的非公认会计准则净亏损 | | $ | (47,220) | | | $ | (29,150) | | | $ | (139,434) | | | $ | (91,514) | |
| | | | | | | | |
归属于Enovix的每股GAAP净亏损,基本 | | $ | (0.36) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.35) | | | $ | (0.34) | |
GAAP 加权平均已发行普通股数量,基本 | | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
| | | | | | | | |
摊薄后归属于Enovix的每股GAAP净亏损 | | $ | (0.36) | | | $ | (0.27) | | | $ | (1.38) | | | $ | (0.82) | |
GAAP 加权平均已发行普通股数,摊薄后 | | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
| | | | | | | | |
归属于Enovix的非公认会计准则每股净亏损,基本 | | $ | (0.28) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.60) | |
GAAP 加权平均已发行普通股数量,基本 | | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
| | | | | | | | |
摊薄后归属于Enovix的非公认会计准则每股净亏损 | | $ | (0.28) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.87) | | | $ | (0.59) | |
GAAP 加权平均已发行普通股数,摊薄后 | | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
(1) 截至2023年12月31日的财政年度,上表的重组成本项中包含40万美元的股票薪酬支出。