附录 99.1
Vicarious Surgical宣布启动拟议的 公开发行
马萨诸塞州沃尔瑟姆,2023年8月2日——旨在改善患者预后以及外科手术成本和效率的下一代机器人技术 公司Vicarious Surgical Inc.(“Vicarious Surgical” 或 “公司”)(纽约证券交易所股票代码:RBOT,RBOT WS)今天宣布,它已开始承销其A类普通股的4,500万股公开募股(“普通股”)。 的所有 普通股均由Vicarious Surgical发行。此外,该公司还授予承销商30天期权 ,以购买高达675万美元的额外普通股。
摩根士丹利公司有限责任公司和Cowen and Company, LLC担任此次发行的联席账簿管理人。拟议的发行受市场和其他条件的约束, 无法保证发行是否或何时完成,也无法保证发行的实际规模或条款。
Vicarious Surgical打算将本次发行的净收益 及其现有的现金和现金等价物用于为正在进行的业务提供资金,包括开发我们的名为Vicarious Surgical System的单端口手术机器人 以及其他一般公司用途。
与这些证券有关的 表格S-3的注册声明已于2022年10月7日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,美国证券交易委员会于2022年10月27日宣布 生效。此次发行仅通过初步招股说明书 补充文件和随附的招股说明书进行,这些招股说明书将提交给美国证券交易委员会,内容涉及拟议发行的条款 ,并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。您还可以联系摩根士丹利公司获取初步招股说明书补充材料和随附的 招股说明书(如果有)。摩根士丹利有限责任公司有限责任公司,注意:招股说明书 部门,纽约州纽约州瓦里克街180号二楼 10014,致电 1-866-718-1649 或发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com、 或位于纽约州列克星敦大道 599 号 Cowen and Company, LLC 的 Cowen and Company, LLC 10022,发送电子邮件至 Prospectus_ECM@cowen.com 或 ,电话 (833) 297-2926。此次发行的最终条款将在向 SEC 提交的最终招股说明书补充文件中披露。
本新闻稿不构成 的出售要约或购买这些证券的要约邀请,在根据任何 州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,任何州或其他司法管辖区 均不得出售这些证券。
关于替代外科手术
Vicarious Surgical成立于2014年,是下一代机器人公司,致力于开发一种独特的颠覆性技术,其多重目标是大幅提高外科手术的效率,改善患者预后,降低医疗成本。该公司的新型手术方法使用专有的 类人手术机器人将外科医生运送到患者体内,进行微创手术。该公司由一支由技术人员、医疗器械专业人员和医生组成的经验丰富的 团队领导,并得到强大的投资者基础的支持。公司总部 位于马萨诸塞州沃尔瑟姆。
前瞻性陈述
本新闻稿包括1995年美国私人证券诉讼改革 法案 “安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”,包括但不限于有关拟议承销发行的声明,包括Vicarious Surgical对拟议发行的完成、时间和规模、承销商行使购买 额外股票期权以及使用和申请的预期估计净收益的百分比。公司的实际业绩可能与 其预期、估计和预测有所不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测 。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,反映 管理层当前的信念和期望。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性, 可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。这些因素中的大多数 都不在Vicarious Surgical的控制范围内,很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于:拟议发行时的市场状况、认可Vicarious Surgical 业务合并的好处的能力(这可能会受到竞争及其盈利增长和管理增长以及 留住其关键员工的能力;维持Vicarious Surgical的A类普通股在纽约股票上市的能力 交易所;Vicarious Surgical 产品和服务开发的成功、成本和时机活动;Vicarious Surgical 初始候选产品的监管许可、 的授权或批准、商业化和采用,以及 Vicarious Surgical 的名为 Vicarious Surgical Surgical 的单端口手术机器人以及 Vicarious Surgical 未来的任何候选产品和服务的成功;Vicarious Surgical 任何其他产品和服务一旦商业化的潜在属性和优势;Vicarious Surgical 获得和维持监管的能力 在Vicarious Surgicalious Surgicalious 期望的时间表内批准、授权或批准Vicarious Surgicalious 提供的任何授权产品或服务;美国和 外国法律的变化;Vicarious Surgical 维持其许可协议和制造安排以及大规模制造替代外科系统的能力以及 任何未来的产品商业数量的候选者;Vicarious Surgical 与目前销售 或参与开发用于腹腔疝修复手术和其他外科应用的产品和服务的其他公司竞争的能力, 以及开放式手术的使用;Vicarious Surgical 系统和 Vicarious Surgical 未来任何产品和服务产品的市场规模和增长潜力,以及两者的服务能力这些市场曾经商业化,要么独立 ,要么与其他市场合作;Vicarious Surgical对支出、未来收入、资本需求、现金流道 和额外融资需求的估计;Vicarious Surgical未来筹集资金的能力;Vicarious Surgical的财务 业绩;Vicarious Surgical的知识产权及其保护或执行这些权利的能力,以及如果Vicarious Surgical不成功的话 对我们的业务、业绩和财务状况的影响;以及Vicarious Surgical的能力 应对经济衰退以及政治和市场Vicarious Surgical无法控制的情况及其可能对Vicarious Surgical的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响,包括但不限于增加Vicarious Surgical的支出和资本成本并对其供应链产生不利影响。Vicarious Surgical警告说,上述 因素清单并不是排他性的。公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表截至发布之日。Vicarious Surgical不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何 更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或 情况的任何变化。
###
替代性手术接触:
凯特琳·布罗斯科
替代手术
Kbrosco@vicarioussurgical.com