美国
证券和 交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 8 月 2 日
Vicarious 外科公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华 |
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(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号:(617)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。 签订重要最终协议。
2023年8月2日,Vicarious Surgical Inc.(“公司”)与 摩根士丹利公司签订了承保协议(“承保协议”)。有限责任公司和Cowen and Company, LLC作为其中提到的几家承销商(统称为 )的代表承销商”),涉及公司承销公开发行4500万股A类普通股 股,面值每股0.0001股(“普通股”),公开发行价格为每股1.00美元(”提供”)。 根据承销协议的条款,公司已授予承销商一个期权,可行使期限为30天,以公开发行价格减去承销折扣和佣金,额外购买 最多6,750,000股普通股。 发行预计将于2023年8月7日结束,但须满足惯例成交条件。
该公司预计,在扣除承保折扣和佣金 以及与本次发行相关的估计费用后, 本次发行的净收益约为4200万美元,前提是承销商没有行使购买额外普通股 的选择权。除了现有的现金资源外,公司打算将本次发行的净收益用于为正在进行的业务提供资金 ,包括开发Vicarious Surgical System及其单端口手术机器人以及其他一般公司 用途。
根据公司向美国证券交易委员会提交的S-3表格(文件编号333-267785)上的 货架注册声明, 是根据2023年8月2日的招股说明书补充文件和2022年10月27日的随附招股说明书进行的。
承保 协议包含惯常陈述和保证、协议和义务、成交条件和终止条款。 承保协议规定,公司的承销商、其董事和某些高管 高级管理人员以及承销商公司对某些负债(包括经修订的1933年《证券法》 产生的负债)进行赔偿,并赋予了与之相关的某些分摊权。
前述 对承保协议的描述参照承保协议进行了全面限定,承保协议作为 附录 1.1 附录附于此,并以引用方式纳入此处。Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和Popeo, P.C. 关于股票发行和出售有效性的法律意见和同意书的副本作为附录5.1附后。
前瞻性陈述
本表8-K上的当前 报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。所涉及的风险和不确定性包括 公司满足某些条件以按时或完全收盘的能力、市场状况、承销商 行使购买额外股票的期权、本次发行总收益的收取以及公司定期报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时详述的其他风险。提醒您不要过分依赖前瞻性 陈述,这些陈述基于公司当前的预期和假设,仅代表截至本表8-K的当前 报告发布之日。除非法律要求,否则公司无意将本表8-K最新报告中的任何前瞻性陈述修改或更新为 是由于新信息、未来事件或其他原因造成的。
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项目 8.01。 其他活动。
2023 年 8 月 2 日,公司发布了新闻稿 ,分别宣布了本次发行的发布和定价。新闻稿 的副本分别作为本表8-K最新报告的附录99.1和99.2提交,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01。 财务报表和附录。
(d) 展品。
展品编号 |
描述 | |
1.1 | 本公司与摩根士丹利公司于2023年8月2日签订的承保协议。有限责任公司和Cowen and Company, LLC作为其中提到的几家承销商的代表 | |
5.1 | P.C. Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo 的观点 | |
23.1 | Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 P.C. P.C. 的同意(包含在附录 5.1 中) | |
99.1 | Vicarious Surgical Inc. 于 2023 年 8 月 2 日发布的新闻稿 | |
99.2 | Vicarious Surgical Inc. 于 2023 年 8 月 2 日发布的新闻稿。 | |
104 |
封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 8 月 4 日 | VARICARIOUS SURGICAL | |
来自: | /s/ 亚当·萨克斯 | |
姓名: | 亚当萨克斯 | |
标题: | 总裁兼首席执行官 |
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