附件4.4

比特鹿生物学集团， 发行方
和
[受托人], 受托人

标识
日期为[●], 20__

债务证券

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(续)

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(续)

压痕

契约， 日签订 [●]，20_，由Bitdeer Technologies Group（一间根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司）持有，及 [受托人]作为受托人（ "受托人"）：

而 出于合法的公司目的，公司已正式授权本契约的签署和交付，以规定发行本金总额无限的债务证券（以下简称“证券”） 不时按本契约规定的一个或多个系列发行，作为不带息票的注册证券，由受托人的证书认证；

而 为提供认证、发行和交付证券的条款和条件，公司已正式授权本契约的执行；及

而 所有必要的事情，使本契约成为公司的有效协议，按照其条款，已经完成。

因此，鉴于处所及证券持有人购买证券，为证券持有人的平等及可差饷利益，双方订立契约及协定如下：

第1条
定义

第1.01节 术语的定义。

本节中定义的术语（本契约或任何 除另有明确规定外，或除上下文另有要求外，本契约及本契约任何补充契约的所有目的，均应具有本节中规定的各自含义，并应 包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语，在经修订的《1939年信托契约法》中定义，或在经修订的《1933年证券法》中定义的此类法案中引用（除 本协议或本协议的任何附加条款另有明确规定或除非上下文另有要求），应具有上述《信托契约法》和上述《证券法》中赋予该等术语的含义， 执行这一文书。

“身份验证代理"指受托人或认证 受托人根据第2.10节指定的所有或任何系列证券的代理人。

“破产法"指第11条、美国法典或任何类似 联邦或州法律对债务人的救济。

“董事会"指董事会（或 本公司或该董事会任何正式授权委员会的职能。

“董事会决议"指经 认证的决议副本 公司秘书或助理秘书已获董事会（或其正式授权的委员会）正式采纳，并于该等认证之日完全有效。

“工作日"指，就任何系列证券而言， 除开曼群岛、曼哈顿区、纽约市或受托人公司信托办公室所在城市的联邦或州银行机构获法律授权或义务的任何日子， 行政命令或规章关闭。

“选委会"指证券交易委员会，作为 根据《交易法》不时组成、设立，或者，如果在本文书执行后的任何时候，该委员会不存在，并履行《信托契约法》规定的职责，则该机构 在这样的时候履行这样的职责。

“公司"指Bitdeer Technologies Group，一家豁免公司 根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司，并在遵守第十条规定的情况下，还应包括其继承人和受让人。

“企业信托办公室"指受托人在 在任何特定时间，其法人信托业务应主要由其管理，其办事处于本协议日期位于 .

“保管人"指任何接管人、受托人、受让人、清算人或 任何破产法规定的类似官员。

“违约利息“具有第2.03节中规定的含义。

“托管人"指，就任何系列证券而言， 公司应确定该等证券将作为全球证券、存管信托公司、另一清算机构或根据《交易法》或其他适用法规注册为清算机构的任何继任者发行，或 在每种情况下，公司应根据第2.01条或第2.11条指定。

“违约事件"指，就证券而言， 第6.01节中规定的任何事件，在其中指定的时间段（如有）内持续。

“《交易所法案》"指美国证券交易所 经修正的1934年法以及委员会根据该法颁布的规则和条例。

“这个词”vt.给出”, “已邮寄”, “通知“ 或”送出“就根据本契约向证券持有人发出的任何通知而言，应指根据保管人或其指定人的长期指示向保管人(或其指定人)发出的通知(X)，包括根据保管人(在此情况下)根据公认的惯例或程序通过电子邮件发出的通知。

全球证券)或(Y)通过头等邮件邮寄给该证券持有人，邮资已付，地址与证券登记簿上显示的地址相同(如为最终证券)。如此“发出”的通知应被视为包括根据本契约应“邮寄”或“递送”的任何通知。

“全球安全“指作为证据而发行的证券，其全部或部分证券由本公司签立，并由受托人认证并按照受托管理人的指示交付给受托管理人，全部按照受托凭证登记，并以受托保管人或其代名人的名义登记。

“政府义务“指以下证券：(A)作为美利坚合众国的直接义务，其全部信用和信用被质押，或(B)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务，其支付由美利坚合众国作为完全信用和信用义务无条件担保，在上述任何一种情况下，证券的发行人在规定的到期日之前的任何时间都不能选择赎回或赎回，并应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府债务签发的存托收据，或由该托管人为此类存托收据持有人的账户对其持有的任何此类政府债务的本金或利息作出的具体支付；但是，除非法律另有规定，否则托管人无权从应付给此种存托凭证持有人的金额中扣除托管人收到的与政府债务有关的任何款项，或此类存托凭证所证明的对政府债务本金或利息的具体支付。

“此处”, “以下是“和”如下所示“、 和其他类似含义的词语，指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

“压痕“指最初签署的本文书或本文书可不时根据本文书的条款由一项或多项补充契约予以补充或修订，并应包括第2.01节所预期设立的特定证券系列的条款。

“付息日期“在用于特定系列证券的任何 利息分期付款时，是指该证券或董事会决议或本协议的补充契约中就该系列规定的日期，例如该系列证券的利息分期付款到期和应付的固定日期。

“军官“对本公司而言，指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、任何执行副总裁总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、财务主管或任何助理财务主管、财务总监或任何助理财务总监、秘书或任何助理秘书。

“高级船员证书“指由任何人员签署的证书。每份此类证书应包括第13.07节规定的声明，如果条款要求，且在该条款要求的范围内。

“大律师的意见“指根据本协议条款提交给受托人的书面意见，但法律顾问可以是公司雇员或为公司提供法律顾问的惯例例外情况。每份此类意见应包括第13.07节中规定的陈述，如果且达到条款要求的范围。

“杰出的“指在符合第8.04节规定的情况下，在任何特定时间由受托人根据本契约认证并交付的所有该系列证券，但以下证券除外：(A)受托人或任何付款代理人此前注销的证券，或交付受托人或任何付款代理人注销的或先前已注销的证券；(B)用于支付或赎回的证券或其部分，而所需的 数额的款项或政府债务须以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信托方式作废及分开(如本公司须作为其本身的付款代理人)；然而，如果该等证券或该等证券的一部分在到期前赎回，则赎回通知应已按第三条的规定发出，或已作出令受托人满意的拨备以发出该通知；及(C)其他证券须已根据第2.07节的条款认证及交付，以代替或替代该等证券。

“人“指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、股份公司、有限责任公司、协会、信托、非法人组织、任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“前置任务安全“任何特定证券是指证明与该特定证券所证明的全部或部分债务相同的所有或部分债务的以前证券；就本定义而言，根据第2.07节认证和交付的任何证券，以代替遗失、销毁或被盗的证券，应被视为证明与丢失、销毁或被盗证券相同的债务。

“负责官员“就受托人而言， 是指受托人公司信托办公室内的任何高级人员(或受托人的任何后续团体)或受托人的任何其他高级人员，通常执行与上述任何指定人员所履行的职能类似的职能，就某一特定公司信托事宜而言， 还指因其对该特定主题的了解和熟悉而被提交的任何其他高级人员，在每一种情况下，该高级人员应直接负责本契约的管理。

“证券具有本契约第一部分所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“证券法“指经修订的1933年证券法。

“证券持有人”, “证券持有人”, “登记持有人"， 或其他类似术语，指在根据本契约条款为此目的而保存的证券登记册上登记某项证券的个人或多个人。

“安全寄存器“和”安全注册官"将 具有第2.05节所述的含义。

“子公司"就任何人而言，指任何公司、协会， 合伙企业或其他商业实体，其股本股份或其他权益（包括合伙企业权益）总投票权的50%以上有权（不考虑是否发生任何意外事件）在 董事、经理、普通合伙人或其受托人的选举在当时直接或间接地由（i）该人；（ii）该人及其一个或多个子公司；或（iii） 的一个或多个子公司拥有或控制 这样的人。

“受托人"指__ 第七条规定的受托人应包括其继承人和受让人，如果在任何时候有一个以上的人以该等身份行事，“受托人”应指每一个该等人。"受托人"一词用于 特定系列证券指该系列的受托人。

“信托契约法"指1939年《信托契约法》，作为 修正。

《美国爱国者法案》意味着团结和加强美国 通过提供拦截和阻止恐怖主义的适当工具，2001年。L.第107—56条，经修订并于2001年10月26日签署成为法律。

第2条
权利的发行、描述、条款、执行、注册和交换

(a) 根据本契约可认证和交付的证券本金总额是无限的。证券可按一个或多个系列发行，最多不超过该系列证券的本金总额 经董事会决议授权或根据本协议的一项或多项补充契约。在首次发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议建立，并在 官员证书，或在一份或多份补充合同中建立：

(1) 该系列证券的名称（将该系列证券与所有其他证券区分开来）；

(2) 任何 对根据本契约可认证和交付的该系列证券的本金总额的限制（但在转让登记时认证和交付的证券除外，或为交换或在 代替该系列的其他证券）；

(3) 该系列证券本金的到期日或到期日；

(4) 该系列证券的格式，包括该系列的认证证书的格式；

(5) 任何担保的适用性；

(6) 或无担保证券将是有担保或无担保的，以及任何有担保债务的条款；

(7) 该证券被列为优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合，以及任何次级债务的条款；

(8) 如果 该等证券将发行的价格（以其本金总额的百分比表示）是其本金以外的价格，即在宣布 加速其到期日，或如适用，该等证券本金额中可转换为另一种证券的部分，或任何该等部分的确定方法；

(9) 利率（可以是固定的也可以是可变的），或者确定利率的方法和开始计息的日期、支付利息的日期以及利息支付日期的常规记录日期，或者 确定这些日期；

(10) 公司延期支付利息的权利（如有）以及延期期限的最长期限；

(11) 如果 适用的日期或日期，或期间，公司可选择根据任何选择性或临时赎回条款赎回系列证券，以及 这些赎回条款的条款；

(12) 根据任何强制性偿债基金或类似基金规定或其他规定，公司有义务赎回或证券持有人选择购买系列 证券和支付证券的货币或货币单位；

(13) 可发行该系列证券的面额，如果面额不是一千美元（$1，000）或其任何整数倍数；

(14) 任何 以及与该系列证券的任何拍卖或再营销有关的所有条款（如适用）以及公司对该等证券的义务的任何担保，以及与以下事项相关的任何其他条款。 该系列证券的营销；

(15) 如果 该系列证券应全部或部分以全球证券的形式发行；该等全球证券或证券可全部或部分交换为其他个人的条款和条件（如有） 证券；及该等全球证券或证券的保管人；

(16) 如果 适用的，与转换或交换该系列任何证券的规定，以及该等证券将如此转换或交换的条款和条件，包括转换或交换价格（如适用）， 或如何计算和可能调整，任何强制性或可选（由公司或持有人选择）转换或交换特征，适用的转换或交换期以及任何转换的结算方式 或交换，包括但不限于支付现金以及交付证券；

(17) 如果 除其全部本金额外，该系列证券的本金额中应根据第6.01节宣布其到期加速时支付的部分；

(18) 添加 适用于发行系列证券的契约或变更，包括合并、合并或出售契约；

(19) 添加 有关证券的违约事件或其变化，以及受托人或证券持有人宣布有关该等证券的本金、溢价（如有）和利息（如有）到期的权利的任何变化，以及 应付款；

(20) 添加 修订或删除与契约失效及法律失效有关的条文；

(21) 添加 与履行和解除本契约有关的规定或变更；

(22)经根据本契约发行的证券的证券持有人同意或未经其同意，禁止对与修改本契约有关的条款进行任何补充或更改；

(23)包括除美元外的其他证券支付币种及确定等值美元金额的方式；

(24)**根据本公司或证券持有人的选择， 是否以现金或额外证券支付利息，以及作出选择的条款及条件；

(25)根据这些条款和条件(如果有)，公司应向任何出于联邦税收目的的非“美国人”的证券持有人支付除声明的利息、溢价(如果有的话)和本金以外的金额；

(26)*禁止转让、出售或转让该系列证券的任何 限制；以及

(27)本公司不接受本公司的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或对其的限制，本公司条款的任何其他补充或更改，以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非 在任何该等董事会决议或本协议的任何补充契约中或根据该等决议或依据另有规定。

如果该系列的任何条款是通过根据公司董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在交付阐明该系列条款的公司高级职员证书时或之前交付受托人。

任何特定系列的证券可以在不同的时间发行，有不同的本金或本金分期付款日期，有不同的利率(如果有)，或确定利率的不同方法，有不同的付息日期 和不同的赎回日期。

第2.02节以下是证券和托管人证书的表格。

任何系列的证券和受托人的认证证书将由该证券承担，实质上应与本协议补充的一份或多份契约或董事会决议所规定的期限和主旨相同，并载于高级人员证书中，其上可印有公司认为适当的字母、数字或其他识别或指定标志，以及公司认为适当且不与本印章的规定相抵触的图例或批注。或按要求遵守任何法律或依据其制定的任何规则或规定，或遵守该系列证券可在其上市的任何证券交易所的任何规则或规定，或符合惯例。

第2.03节支付准备金 面额：支付准备金。

根据第2.01(A)(13)节的规定，该证券应作为注册证券发行，面值为1000美元(1,000美元)或其任何整数倍。特定系列的证券应在指定的日期按该系列的利率支付利息。在第2.01(A)(23)节的规限下，任何系列证券的本金和利息，以及在到期前赎回或回购证券时的任何溢价，以及转换或兑换时应支付的任何现金金额，应以当时为公共和私人债务法定货币的美利坚合众国硬币或货币在本公司为此目的设立的办事处或代理机构支付。每份保证单的日期应为其认证日期。本证券的利息以360天为基年，由12个30天月组成。

在该系列证券的任何付息日期应支付的、按时支付或适当计提的任何证券的利息分期付款，应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期收盘时以其名义登记的人。如果特定系列或其部分的任何证券被要求赎回，并且赎回日期晚于任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期之前，则该证券的利息将在提交和交还该证券时支付，如第3.03节所规定。

在同一系列证券的任何付息日，任何应支付但未按时支付或未得到适当规定的证券利息(在此称为“违约利息”)，应立即停止支付给登记持有人，因为该持有人曾是登记持有人；该违约利息应由公司在其选择时支付，如下文第(1)款或第(2)款所规定：

(1)此后，公司可在交易结束时向证券登记册上登记该证券(或其各自的前身证券)名下的人支付任何证券违约利息，支付日期为 支付违约利息的特别记录日期，支付日期应以以下方式确定：公司应以书面形式通知受托人每种此类证券建议支付的违约利息金额和建议付款日期， 同时，本公司须向受托人缴存一笔金额相等于就该等违约利息建议支付的总额的款项，或须于建议付款日期前作出令受托人满意的有关缴存安排，该等款项于缴存时将以信托形式持有，以使有权享有本条所规定的违约利息的人士受益。因此，受托人须为支付该等拖欠利息定出一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期前15天，亦不得少于建议付款日期前10天，亦不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应迅速 将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排在该特别记录日期前不少于10天向每一证券持有人发送关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如上所述发送，该违约利息应在该特别记录日期支付给在证券登记册上登记该等证券(或其各自的前身证券)名下的人。

(2)在此之前， 公司可以任何其他合法方式支付任何证券的任何违约利息，但不得与该证券可能上市的任何证券交易所的要求相抵触，并且在该交易所可能要求的通知后，如果在本公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该支付方式是可行的。

除非董事会决议或一个或多个根据本协议第2.01节确定任何证券系列的条款的补充契约另有规定，否则本节中使用的关于一系列证券和任何利息的术语“定期记录日期”

此类系列的付款日期应指紧接月份前一个月的第十五天 根据本协议第2.01节为该系列确定的利息支付日期应发生，如果该利息支付日期为一个月的第一天，或为该系列确定利息支付日期的月份的第一天 如果该利息支付日期为每月的第十五天，无论该日期是否为营业日，均应根据本协议第2.01条规定的利息支付日期发生。

除本节前述规定外，系列中的每种证券 根据本契约交付的，在转让或交换或代替该系列的任何其他证券时，应享有该其他证券所具有的应计和未付利息的权利，以及应计利息的权利。

第2.04节 执行和认证。

证券应由其 军官签名可以采用手工签名或传真签名的形式。

本公司可使用已 （在签署时），尽管在证券获认证及交付或处置时，该人已不再是本公司的该等高级人员。证券可能包含此类 法律、证券交易规则或惯例要求的符号、图例或背书。每种证券的日期应按受托人认证之日为准。

只有在经授权的 手动验证后，证券才有效 由受托人签署，或由认证代理。该签名应是确证性的证券已根据本协议正式认证和交付，且持有人有权享受本协议的利益 契约。在本契约签署和交付后，公司可随时向受托人交付由公司签署的任何系列证券，连同公司的书面命令进行认证 经高级人员签署，受托人应按照该书面命令认证并交付该等证券。

当公司向受托人交付任何此类认证命令时， 在根据本契约首次发行证券后的任何时间，受托人应获得，并且（根据《信托契约法》第315（a）至315（d）条）在依赖时应得到充分保护，（1）律师意见 或信赖信及（2）高级官员证书，说明签署、认证及交付该等证券的所有先决条件均符合本契约的规定。

如果发行 根据本契约对该等证券的行使，将影响受托人在证券和本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不能合理接受的其他方式。

第2.05节 转让和交换登记。

(a) 证券 在支付 后，可在本公司指定的办事处或代理处出示该系列授权面额的其他证券，以及相同的本金总额。 足以支付与此相关的任何税款或其他政府收费的款项，所有这些都是本条规定的。对于如此交出以交换的任何证券，公司应签署，受托人应认证，且该办公室或 代理机构应交付证券持有人有权获得的同一系列证券作为交换，其编号为非同期未发行。

(b) 公司应在其办事处或为此目的指定的代理处保存或安排保存一份或多份登记册（以下简称“安全登记册”），其中，根据其可能规定的合理法规，公司 应按照本条规定登记证券和证券转让，并在所有合理时间开放供受托人查阅。登记处，用于登记证券和转让 本协议规定的证券应经董事会决议或补充契约（“证券注册员”）授权指定。

在 的办事处或代理处移交任何担保物后， 公司应签署，受托人应认证，该办事处或代理机构应以受让人或受让人的名义交付与该证券相同系列的新证券 以类似的总本金额表示。

公司最初任命受托人为每个 的证券注册员 系列证券。

提交或交出的所有证券，以交换或登记 按照本条规定，转让应附有（如果公司或证券注册处有此要求）一份或多份书面转让文书，格式令公司或证券注册处满意，并由 登记持有人或由该持有人妥为授权的书面代理人。

(c) 除了 根据第2.01条的规定，根据董事会决议，并在高级官员证书中规定，或在补充本契约的一份或多份契约中规定，任何交换或注册均不收取服务费 转让证券，或发行新证券（如果部分赎回任何系列证券或回购、转换或交换低于证券全部本金额），但公司可要求支付足以 支付与此相关的任何税收或其他政府收费，但根据第2.06节、第3.03（b）节和第9.04节不涉及任何转让的交易除外。

(d) 公司和证券登记处不需要（i）在赎回通知发出日期前15天开始营业的期间内发行、交换或登记任何证券的转让。 （ii）登记转让或交换任何系列或部分证券的转让或交换

或者说，他们的行为，或者说，或者说，他们的行为，都是不可能的。 但任何该等证券的未赎回部分已部分赎回或未交回回购（视属何情况而定）除外。本第2.05节的规定，对于任何全球安全，受第2.11节约束 这里。

受托人没有义务或义务监督、确定或查询 关于遵守本契约或适用法律对任何证券中任何权益的任何转让（包括保存人参与人或受益人之间的任何转让）施加的任何转让限制。 任何全球证券权益的所有人），但要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据，以及在本契约条款明确要求的情况下这样做，以及 检查相同的，以确定形式是否实质上符合本协议的明确要求。

第2.06节 临时安全。

在准备任何系列的最终证券之前，公司 可签立，受托人应认证和交付任何授权面额的临时证券（印刷、平版印刷或打字）。此类临时担保应实质上采用替代担保的形式 本公司可决定暂时证券的适当遗漏、插入和变更。任何系列的每份临时担保应由公司签署， 由受托人以与该系列的最终证券相同的条件、大致相同的方式和相同的效力进行认证。公司将在不必要延误的情况下执行并提供最终证券 该系列的任何或所有临时证券可在本公司为此目的指定的办事处或代理处交出，以换取（不向证券持有人收取费用），受托人应 认证，且该办事处或代理机构应交付相同本金总额的该系列最终证券以换取该临时证券，除非公司通知受托人，该最终 在本公司另行通知前，无需签立及提供证券。在进行上述交换之前，该系列的临时证券应享有本契约项下与该系列的最终证券相同的利益 经鉴定并交付。

第2.07节 损坏、损毁、遗失或被盗证券。

如果任何临时或最终的担保被肢解或 被销毁、丢失或被盗的，公司（受下一个后续判决的约束）应执行，并应公司的要求，受托人（受前所述的约束）应认证并交付同一系列的新证券，编号不为 以交换和取代被肢解的担保，或以取代和取代被销毁、遗失或被盗的担保。在任何情况下，申请替代担保的人都应向 公司和受托人可能要求的担保或赔偿，以使他们每个人免受伤害，并且，在每一个破坏、丢失或被盗的情况下，申请人还应向公司和受托人提供证据，以证明他们的 申请人的证券及其所有权的销毁、丢失或被盗的满足。受托人可认证任何该等替代担保，并应任何高级人员的书面要求或授权交付该等替代担保

现任集团在发行任何替代证券后，公司可 要求缴付一笔足以支付任何税项或其他政府收费的款项，以及与此有关的任何其他开支（包括受托人的费用及开支）。

如果任何已到期或即将到期的证券将成为 如果被肢解或毁坏、丢失或被盗，则公司可以支付或授权支付替代担保，而不是发行替代担保（除非是残缺担保），条件是申请此类付款的人 应向公司和受托人提供其可能要求的担保或赔偿，以使其免受损害，如果发生破坏、丢失或盗窃，则提供令公司和受托人满意的证据，证明该破坏、丢失或 这是一种盗窃，也是其所有权。

根据本节的规定签发的每一份替换保证金 无论是否在任何时候找到残缺、销毁、丢失或被盗的证券，或是否可由任何人强制执行，均构成公司的额外合同义务，并应有权享有本契约的所有利益 与本协议项下正式发行的同一系列的任何和所有其他证券同等和比例。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述条款仅适用于替换或 支付残缺、销毁、丢失或被盗的证券，并应排除（在合法范围内）任何及所有其他权利或补救措施，尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与以下条款相反。 在不交出可转让票据或其他证券的情况下更换或支付。

第2.08节 完全免费

为支付、赎回、回购而交出的所有证券， 转让或转换的登记，如果移交给公司或任何付款代理人（或任何其他适用代理人），应交付给受托人取消，或者，如果移交给受托人，应由受托人取消，并且 除非本契约任何条款明确要求或允许，否则不得发行任何证券来代替。应公司要求，受托人应向公司交付注销的证券 由受托人持有。如无该等要求，受托人可根据其标准程序处置注销证券，并向公司交付处置证书。如果公司以其他方式收购任何 然而，该收购不应作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等证券交付受托人注销。

第2.09节 契约的好处。

本契约或证券中的任何明示或暗示，均不得给予 或被解释为给予任何人（本合同双方和证券持有人除外）根据本契约或本契约任何契约、条件或规定的任何法律或衡平法权利、救济或索赔 所有该等契诺、条件及条文仅为本协议各方及证券持有人之利益而定。

第2.10节 认证代理

只要任何系列的任何证券仍未到期， 受托人有权指定的任何或所有该系列证券的认证代理人。上述认证代理人应被授权代表受托人对该系列证券进行认证 交换、转让或部分赎回、回购或转换，以及如此认证的证券应有权享有本契约的利益，并在所有目的上均有效且具有强制性，如同经受托人认证一样 下面。本契约中所有提及受托人对证券的认证，应被视为包括认证代理人对该系列的认证。每个认证代理人均应为公司所接受， 应是一家公司，其合并资本和盈余（根据其最近报告或确定的），根据其组织或其正在其开展业务的任何司法管辖区的法律，足以开展信托业务，且 根据这些法律另有授权从事此类业务，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果在任何时候，任何认证代理人根据这些条件不再具有资格 规定，应立即辞职。

任何认证代理人可随时通过发出书面通知辞职， 向受托人和公司辞职。受托人可随时（并应公司要求）终止任何认证代理人的代理，方式是向该认证代理人和 公司在任何认证代理人辞职、终止或终止资格后，受托人可委任本公司可接受的合格继任认证代理人。任何后续身份验证代理，在接受其 根据本协议的指定，应赋予其前身的所有权利、权力和职责，犹如最初根据本协议指定为认证代理人一样。

第2.11节中国投资了全球证券 。

(a)在此之前，如果 本公司应根据第2.01节确定某一特定系列的证券将作为全球证券发行，则公司应签立且受托人应根据第2.04节认证并交付一份 全球证券，该全球证券(I)将代表该系列的所有未偿还证券，且面额应等于该系列所有未偿还证券的本金总额，(Ii)应以托管人或其代名人的名义登记，(Iii) 应由托管人交付给托管人或根据托管人的指示(或如果托管人指定托管人为其托管人，则由托管人保留)，以及(Iv)应带有实质上如下意思的图例： “除本契约第2.11节另有规定外，本抵押品只能全部但不能部分转让给托管机构的另一代名人、后续托管机构或该继任托管机构的代名人”。

(b)因此，尽管第2.05节有规定，一个系列的全球担保可以全部但不是部分地以第2.05节规定的方式转让给该系列的另一位托管人，或由本公司选择或批准的该系列的继任托管人，或该继任托管人的代名人。

(c)在此之前，如果 某系列证券的托管机构在任何时候通知公司它不愿意或不能继续作为该系列的托管机构，或者如果该系列的托管机构在任何时候不再根据《交易法》或其他适用的法规或法规进行登记或处于良好状态，而公司在收到该通知或了解到该条件后的90天内没有指定该系列的继任托管机构 ，或者，如果违约事件已经发生且仍在继续，并且本公司已收到托管人或受托人的请求，第2.11节将不再适用于该系列证券，本公司将执行第2.04节，受托人将以最终登记形式认证和交付该系列证券，不含息票，具有授权面额，本金总额等于该系列全球证券本金 金额，以换取该全球证券。此外，公司可随时决定任何系列的证券不再由全球证券代理，并且本第2.11节的规定不再适用于该系列的证券。在这种情况下，本公司将签立，并且受托人将在收到证明本公司作出上述决定的高级人员证书后，以最终登记形式认证并交付该系列证券，无需优惠券，采用授权面额，本金总额等于该系列全球证券的本金金额，以换取该等全球证券。一旦全球证券以最终登记形式、没有优惠券、以授权面额交换，全球证券将由受托人注销。根据第2.11(C)节为换取全球证券而发行的最终注册形式的此类证券，应按照托管机构直接或间接参与者的指示或以其他方式，以托管机构应指示的名称和授权面额进行注册。受托人应将此类证券交付托管人，以便交付给此类证券在其名下登记的人。

第2.12节用户选择了 个CUSIP号码。

本公司在发行证券时可使用“CUSIP”号码(如当时已普遍使用)，如有此情况，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”号码，以方便证券持有人；但任何该等通知可声明不会就印在证券上或任何赎回通知所载的该等号码的正确性作出陈述，且只可依赖印在证券上的其他识别元素，而任何该等赎回不应受该等号码的任何瑕疵或遗漏 所影响。如“CUSIP”号码有任何更改，本公司会立即通知受托人。

第三条
赎回证券及偿债基金条文

第3.01节这就是我们需要的。 赎回。

本公司可于当日及之后赎回根据本协议发行的任何系列证券，并可根据本协议第2.01节为该系列订立的条款赎回该系列证券。

第3.02节我们收到了赎回通知 。

(a) 在 如果公司希望行使该权利，按照公司根据本协议第2.01条为自己保留的任何权利赎回任何系列的全部或部分证券，则公司 应，或应促使受托人向该系列证券的持有人发出赎回通知，以邮寄方式赎回（或就任何以簿记形式持有的全球证券而言，根据 存管人的适用程序），该赎回通知不少于30天且不多于90天，除非证券中规定了较短的期限 被救赎以本协议规定的方式邮寄的任何通知，无论登记持有人是否收到该通知，均应最终推定为已正式发出。在任何情况下，未能适当地向持有人发出该通知 指定全部或部分赎回的任何系列证券，或通知书中的任何缺陷，均不影响赎回该系列或任何其他系列证券的程序的有效性。在任何 在该等证券条款或本契约其他地方规定的任何赎回限制到期前赎回证券，公司应向受托人提供一份证明其遵守情况的高级证书 任何这样的限制。

每份此类赎回通知应标明待赎回的证券 （包括CISIP编号，如有），指定指定赎回日期和该系列证券的赎回价格，并应说明将赎回的该等证券的赎回价格的支付将为 在本公司办事处或代理处作出，在提交和交出该等证券后，将按照上述通知中的规定支付至指定赎回日期的应计利息，自上述日期起及之后，利息将停止 如有此情况，则应计及赎回来自偿债基金。如果要赎回的证券少于一系列的所有证券，则向要部分赎回的该系列证券持有人发出的通知应指明具体 证券须如此赎回。

如果任何证券仅部分赎回，则相关通知 该证券的本金额应说明将被赎回的部分，并应说明在赎回日期及之后，在该证券交出时，一份或多份该系列的新证券，其本金额等于 未兑现的部分将被发行。

(b) 如果 少于一系列证券的全部赎回，则公司应在规定赎回日期之前至少提前45天通知受托人（除非受托人满意的较短通知），通知总额 本金额为

要赎回的系列证券，并随之而来的证券。 应按比例，或以本公司酌情认为适当和公平的其他方式选择赎回，并可规定选择一部分或多部分（等于一千美元 （$1，000）或其任何整数倍数），面额大于$1，000的该等证券的本金额，将被赎回的证券，并在其后立即以书面形式通知公司证券的编号，以 全部或部分赎回。公司可（如选择）通过交付由高级管理人员代表公司签署的指示，指示受托人或任何付款代理人赎回特定公司的全部或部分证券 （c）董事会应当以本节规定的方式发出赎回通知，该通知应以本公司的名义或受托人或该支付代理人认为合适的公司名义发出。在任何情况下， 赎回将由受托人或任何该等付款代理人作出，则公司应向受托人或该等付款代理人（视情况而定）交付或安排交付或允许其留在受托人或该等付款代理人（视情况而定）处。 记录，或适当的副本或摘录，足以使受托人或该支付代理人根据本条规定可能要求通过邮件发出任何通知。

第3.03节 赎回后付款。

(a) 如果 赎回通知的发出应按照上述规定完成，通知中指定的待赎回系列证券或部分证券应在通知中所述的日期和地点到期并支付 按适用赎回价格发出通知，连同截至（但不包括）指定赎回日期的累计利息，以及该等证券或部分证券的利息应在指定赎回日期及之后停止累计， 除非本公司拖欠支付任何该等证券或其部分的赎回价及应计利息。在 指定赎回日期或之后提交和交出该等证券时， 通知中指定的付款地点，则上述证券应按该系列的适用赎回价格支付和赎回，连同其应计利息，直至（但不包括）指定的赎回日期（但如果确定的日期 赎回为利息支付日，在该日应付的利息分期付款应根据第2.03节的规定在适用记录日营业时间结束时支付给登记持有人。

(b) 在 提交该系列的任何证券仅部分赎回，公司应签署，受托人应认证，提交证券的办事处或代理机构应在 本公司的费用，一个相同系列的授权面额的新证券，本金额相等于所提交的证券的未赎回部分。

第3.04节 下沉基金。

第3.04、3.05和3.06节的规定应适用于任何 为一系列证券的报废而设立的偿债基金，除非第2.01节中对该系列证券另有规定。

条款规定的任何偿债基金支付的最低金额 任何系列的证券在本文中称为"强制偿债基金支付"，

超过证券条款规定的最低金额的付款 在此，任何一系列的支付都称为"选择性偿债基金支付"。如果任何系列证券的条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会根据第3.05节的规定减少。每次下沉 基金支付应适用于赎回任何系列证券的条款所规定的该系列证券。

第3.05节 有价证券的偿债基金支付的满意度。

本公司（i）可交付一系列未偿证券，且（ii）可 作为信用证券的一系列证券，该系列证券是在公司选择下根据该等证券的条款或通过根据该等证券的条款应用允许的选择性偿债基金付款而赎回的 证券，在每种情况下，为满足与该系列证券有关的任何偿债基金支付的全部或任何部分，须根据该系列证券的条款作出，但 该等证券以前从未被如此记入贷方。受托人应为此目的按该证券中规定的赎回价格收取并记入该证券，以便通过偿债基金的运作赎回， 该偿债基金的款额应相应减少。

第3.06节 赎回证券以赎回偿债基金。

任何系列的每个偿债基金支付日期前不少于45天 （除非受托人满意较短的期限），公司将向受托人交付一份高级证书，说明根据 的条款为该系列支付的下一笔偿债基金的金额 系列，其中的部分（如有）将根据第3.05节的规定通过交付和贷记该系列证券来偿付，以及该等信贷的基础，并将与该高级官员证书一起向受托人交付任何 证券须如此交付。在每个偿债基金支付日期前不少于30天，应按照第3.02节规定的方式选择在偿债基金支付日期赎回的证券，公司应促使 以公司名义发出赎回通知，费用由公司按照第3.02条规定的方式支付。已正式发出该通知，该等证券的赎回应按照以下条款和方式进行 在第3.03节中。

第4条
圣约

第4.01节 支付本金、保费和利息。

公司将及时、准时地支付或安排支付 的本金 (and该系列证券于本协议所规定的时间和地点以本协议所规定的方式并就该等证券确立的方式持有该系列证券的利息。可在规定的时间内支付证券本金 在此，就该等证券以美元支票开立并邮寄至有权获得该等证券的证券持有人的地址，该地址应出现在证券登记册上，或以美元电汇方式向一家美国证券公司。 美元账户，如果该证券持有人已向受托人提供电汇指示，

不迟于有关付款日期前15天。支付证券利息的方式为 在本协议规定的时间内，并就该等证券以美元支票邮寄至有权获得该等证券的证券持有人的地址，该地址应出现在证券登记册上，或美元电汇至美国证券公司。 如该证券持有人已于有关付款日期前15天向证券登记处及受托人提供书面电汇指示，则该等证券持有人须于该等付款日期前向证券登记处及受托人提供书面电汇指示。

第4.02节 办公室或机构的维护。

只要任何系列证券仍未发行，公司同意 就每个此类系列以及在本第4.02节中规定的指定的其他地点维持办事处或代理机构，其中（i）该系列的证券可被提示进行支付，（ii）该系列的证券 可按上文授权提交一系列证券，以登记转让和交换，以及（iii）就该系列证券向公司或向公司发出通知和要求，且本契约可发出或送达，此类指定 继续使用该等办事处或代理，直至公司通过授权签署高级管理人员证书并交付受托人的任何高级管理人员签署的书面通知，指定其他办事处或代理用于该等目的，或 任何一个如果在任何时候，公司未能维持任何该等所需的办公室或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则此类陈述、通知和要求可向公司信托公司提出或送达 受托人办公室，本公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、通知和要求。公司最初指定受托人的公司信托办公室作为其支付代理， 证券

第4.03节 付费代理

(a) 如果 公司应为所有或任何系列证券任命一名或多名支付代理人（受托人除外），公司将促使每个支付代理人签署并向受托人交付一份该代理人同意的文书 （a）在本节规定的情况下，

(1) 这 其将持有其作为代理人持有的所有款项，用于支付该系列证券的本金（和溢价，如有）或利息（无论该等款项是由公司或该等证券的任何其他债务人支付的） 以信托方式为有权获得该等权利的人的利益；

(2) 这 如公司（或该等证券的任何其他债务人）未能支付该系列证券的本金（和溢价，如有）或利息，则应通知受托人，且 应付款；

(3) 这 在上文第（a）（2）段所述的任何不履行义务持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，它将立即向受托人支付由该付款代理以信托方式持有的所有款项；及

(4) 这 它将履行本契约中规定的所有其他付款代理人职责。

(b) 如果 公司应就任何系列证券作为其自己的付款代理人，公司将在该系列证券的本金（和溢价，如有）或利息的每个到期日或之前，将该系列证券的本金（和溢价，如有）或利息拨出、分离并以信托方式持有 为有权获得该权利的人的利益，支付一笔足以支付该系列证券到期的本金（和溢价，如有）或利息的款项，直至该等款项支付给该等人士或按照本协议以其他方式处置 如果并将及时通知受托人该等行动，或（受托人或该等证券的任何其他债务人）采取该等行动。无论何时，公司应为任何系列证券设立一个或多个付款代理，在 在该系列任何证券的本金（和溢价，如有）或利息的每个到期日，向付款代理人存入一笔足以支付到期本金（和溢价，如有）或利息的款项，该笔款项将在 为有权获得该等本金、溢价或利息的人士的利益而进行的信托，并且（除非该支付代理人为受托人）本公司将立即通知受托人该行为或不采取行动。

(c) 尽管如此 本节中的任何相反内容，（i）本节规定的以信托方式持有资金的协议受第11.05条规定的约束，以及（ii）本公司可以随时为获得满意度和 解除本契约或出于任何其他目的，向受托人支付或指示任何付款代理人支付由公司或该付款代理人以信托方式持有的所有款项，该等款项将由受托人持有，且与上述条款和条件相同 本公司或任何付款代理人向受托人支付该笔款项后，本公司或该付款代理人应免除有关该笔款项的所有进一步法律责任。

第4.04节 委任以填补受托人职位空缺。

公司在必要时避免或填补 的职位空缺 受托人将按照第7.10节规定的方式任命一名受托人，以便在本协议下始终存在受托人。

第5条
本公司及受托人的股东名单及报告

第5.01节 公司须提供受托人名称及证券持有人名称。

公司将在15年内向受托人提供或安排提供（a）。 在每个常规记录日期（定义见第2.03节）之后的几天内，以受托人合理要求的形式，以该常规记录日期每系列证券持有人的姓名和地址的清单，条件是 本公司并无责任在任何时间提供或促使提供该清单，而该清单与本公司提供予受托人的最近清单并无任何不同；及（b）受托人可能要求的其他时间

在公司收到任何此类请求后30天内以书面形式提交， 在提供该清单之前不超过15天的日期的类似形式和内容的清单；但是，在任何一种情况下，受托人应作为担保的任何系列都不需要提供该清单 登记员

第5.02节 信息的保存；与证券持有人的通信。

(a) 受托人应在合理可行的情况下，以最新的格式保存所有关于按照第5.01节的规定向其提供的最新名单中所包含的证券持有人姓名和地址的信息，以及关于下列名称的信息 以及受托人以证券登记处的身份（如以该身份行事）收到的证券持有人的地址。

(b) 受托人可在收到按第5.01条规定提供给其的新清单后销毁任何清单。

(c) 证券持有人 可以按照《信托契约法》第312（b）条的规定，与其他证券持有人就其在本契约或证券项下的权利进行沟通，并且，对于任何此类沟通，受托人应满足 根据《信托契约法》第312（b）条的规定，其在《信托契约法》第312（b）条下的义务。

第5.03节 公司的报告。

(a) 公司将始终遵守《信托契约法》第314（a）条。公司承诺并同意在公司向受托人提交相关文件后的30天内向 委员会、公司需要的年度报告和信息、文件和其他报告（或委员会不时通过规则和法规规定的上述任何部分的副本）的副本 根据《交易法》第13条或第15条（d）款向证监会备案；但不要求公司向受托人交付向证监会备案的任何函件或任何材料， 公司已寻求并获得委员会的保密处理；并进一步提供，只要公司的此类备案可在委员会的电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）或任何 如本公司已向受托人提交，则该等文件应被视为已就本协议的目的向受托人提交，无需本公司要求采取任何进一步行动。为免生疑问，公司未能提交年度报告、信息和 在委员会规定的期限内向委员会提交的其他报告不应被视为违反本第5.03条。

(b) 交付 ，共 根据第5.03条向受托人提交的报告、信息和文件仅供参考，信息和受托人收到的上述信息不构成其中所含任何信息的推定通知，或 可根据其中所载的信息确定，包括本公司遵守其在其中的任何契诺（受托人有权完全依赖高级人员证书）。受托人没有义务审查 任何此类报告、信息或

提交给受托人或通过EDGAR提交给委员会的文件，以 确保遵守本契约的规定，或确定其中所载的信息或陈述的正确性或其他方面。受托人没有任何责任或义务来确定或确定 上述提到的关于EDGAR（或任何后续系统）向委员会提交的文件已经发生。

第5.04节 受托人的报告。

(a) 如果 根据《信托契约法》第313（a）节的规定，受托人应在每年5月1日之后六十（60）天内，向证券持有人发送一份日期为5月1日的简要报告，该报告符合《信托契约法》第313（a）节的规定。

(b) 受托人应遵守《信托契约法》第313（b）条和第313（c）条。

(c) A 在向证券持有人发送上述报告时，受托人应将每份报告的副本提交公司、任何证券上市的每个证券交易所（如上市）以及证监会。公司 同意在任何证券在任何证券交易所上市时通知受托人。

第6条
受托人及证券持有人在失责情况下的补救

第6.01节 违约事件。

(a) 无论何时 使用 在此，就特定系列证券而言，“违约事件”是指已经发生并仍在继续的任何一个或多个下列事件：

(1) 公司拖欠支付该系列证券的任何分期利息（当该分期利息到期时），且该违约持续90天；然而， 本公司根据本协议的任何附加条款有效延长利息支付期，不构成为此目的支付利息的违约；

(2) 公司拖欠支付该系列任何证券的本金（或溢价，如有），当该本金到期时，无论是在到期时，赎回时，通过声明或其他方式支付，或 在就该系列设立的任何偿债基金或类似基金所要求的任何付款中；但根据本协议任何附加条款有效延长该等证券的到期日，不应 构成拖欠本金或保费（如有的话）；

(3) 公司未能遵守或履行其关于本契约所载系列或以其他方式与

根据本协议第2.01节（除 本契约中明确包含的契约或协议，仅为该系列以外的一系列或多系列证券的利益），期限为书面通知该等违约行为发出之日起计90天，要求 应当由受托人以挂号邮件或挂号邮件的方式向公司或由持有至少25%的股东向公司和受托人发出，并声明该通知是本协议项下的“违约通知”。 该系列证券的本金额在到期时；

(4) 公司根据或在任何破产法的含义内（i）启动自愿案件，（ii）同意在非自愿案件中对其下达救济命令，（iii）同意任命 （iv）为其债权人的利益作出一般转让；或

(5) 具有管辖权的法院根据任何破产法下达命令，（i）在非自愿案件中对公司进行救济，（ii）为其全部或几乎全部财产任命一名公司保管人，或（iii） 命令公司清算，并且命令或法令仍然不被中止，并有效90天。

(b) 在 每一个此类情况（上文第（4）条或第（5）条中规定的违约事件除外），除非该系列所有证券的本金已到期应付，受托人或不少于 如果该系列证券当时未偿还本金总额的25%以上，则向本公司（以及向受托人发出的，如果该证券持有人发出）发出书面通知，可以宣布本金（和溢价，如有），并且 该系列所有证券的应计及未付利息须即时到期及应付，而在作出任何该等宣布后，该等证券即即时到期及应付。如果第（4）条或第 条中指定的违约事件 (5)发生上述情况时，该系列所有证券的本金及应计及未付利息应自动立即到期并支付，而受托人或持有人无需作出任何声明或采取其他行动 证券

(c) 在 在该系列证券的本金（及溢价，如有）及应计及未付利息已被宣布到期及应付后的任何时间，且在支付到期款项的任何判决或法令之前， 根据下文规定获得或录入的，则持有当时未偿还的该系列证券本金总额的多数持有人，可向公司和受托人发出书面通知，撤销和废止该等 声明及其后果，如果：（i）公司已向受托人支付或存入足以支付该系列所有证券的所有到期分期利息的款项，以及任何及所有证券的本金（及溢价，如有） 该系列的证券，该证券应通过其他方式到期（该本金和溢价（如有）的利息，以及在根据适用法律可强制执行的范围内，逾期分期付款 利息，按该系列证券中表示的年利率计算，至支付或存款之日为止）以及根据第7.06条应付给受托人的金额，以及（ii）契约项下与 该系列，但不支付本金（和保费，如有），

该系列证券的应计和未付利息，在其条款下尚未到期，应 已按照第6.06条的规定进行补救或放弃。

此类撤销和废止不得延伸至或影响任何 或因此而损害任何权利。

(d) 在 如果受托人应继续执行本契约项下与该系列证券有关的任何权利，且此类程序应因此类撤销或废止或任何其他原因而中止或放弃 或已被裁定对受托人不利，然后和在每一个该等情况下，受该等程序中的任何裁定的限制，公司和受托人应分别恢复其先前的职位和本协议项下的权利，以及所有 本公司及受托人的权利、补救措施及权力应继续有效，犹如并无采取该等程序。

第6.02节 债务的收取和受托人强制执行的诉讼。

(a) 公司承诺：（i）如果公司拖欠支付一系列证券的任何分期利息，或拖欠就该系列证券设立的任何偿债基金或类似基金要求的任何付款， （ii）如果该公司未能支付一系列证券的本金（或溢价，如有），则该公司未能支付一系列证券的本金（或溢价，如有），当同一 应到期应付，无论是在一系列证券到期时或在赎回时或在宣布时或在其他情况下，然后，应受托人的要求，公司将向受托人支付，以造福 该系列证券，所有该等证券的本金（和溢价，如有）或利息，或两者（视情况而定）到期应付的全部金额，连同逾期本金（和溢价， （如有）及（在适用法律下可强制执行该等利息的支付范围内）逾期分期利息，按该系列证券中所列的年利率计算；及除此之外，其他金额为 应当足以支付收取费用和费用，以及根据第7.06节应支付给受托人的金额。

(b) 如果 如果公司未能在该要求下立即支付该等款项，受托人以其自身的名义并作为明示信托的受托人，有权并有权根据法律或衡平法提起任何诉讼或程序，以收取 因此到期和未支付的款项，并可提起任何此类诉讼或程序以作出判决或最终判决，并可针对该系列证券对公司或其他债务人强制执行任何此类判决或最终判决，并收取款项 被裁定或裁定以法律或衡平法规定的方式从公司或其他债务人的财产中支付该系列证券（无论位于何处）。

(c) 在 如果任何接管、无力偿债、清算、破产、重组、调整、安排、组成或司法程序影响到公司或其债权人或财产，受托人应有权介入该等 （除法律另有规定外）有权提交申索证明及其他文件和文件，以便 有受托人和受托人的要求。

该系列证券持有人允许公司根据 在提起该等诉讼之日的契约，以及在该日期之后公司可能到期和应付的任何额外金额，以及收取和接收任何该等索赔应支付或交付的任何款项或其他财产，以及 在扣除根据第7.06条应付给受托人的金额后，分配该等证券系列的每一位持有人特此授权破产或重组中的任何接管人、受让人或受托人进行 向受托人支付该等款项，并且，在受托人同意直接向该等证券持有人支付该等款项的情况下，向受托人支付根据第7.06条应支付的任何款项。

(d) 全部 受托人可在不占有或出示任何此类证券的情况下强制执行本契约项下的诉讼权和主张权 在任何审判或与此相关的其他程序中，由受托人提起的任何此类诉讼或程序应以其自己的名义作为明示信托的受托人提起，任何判决的收回，在支付给 根据第7.06节到期的任何款项的受托人，应为该系列证券持有人的应课差饷利益。

如果发生本协议项下的违约事件，受托人可自行决定 通过受托人认为最有效地保护和执行任何此类权利的适当司法程序，保护和执行本契约赋予的权利，无论是在法律上还是在衡平法上还是在破产中， 否则，无论是为了具体执行契约中包含的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或者为了执行本契约赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利 契约或法律。

本文中的任何内容均不得视为授权受托人授权 或代表任何证券持有人同意或接受或采纳影响该系列证券或其任何证券持有人权利的任何重组、安排、调整或组成计划，或授权受托人 就任何证券持有人在任何该等程序中的索赔进行表决。

第6.03节 收取的款项的使用。

受托人根据本条就 特定系列证券应在受托人确定的日期或日期按以下顺序使用，如果是基于本金（或溢价，如有）或利息分配此类款项，则在提交 该系列的证券，如只部分缴付，则须在其上注明付款，如全部缴付，则须在交还时注明付款：

第一：支付收款成本和费用以及所有金额 根据第7.06条支付给受托人；

第二：支付当时到期未付的款项， 该系列本金（及溢价（如有的话）及利息，而该系列款项是就该系列或为该系列的利益而收取的，该系列款项是按比例收取的，而无任何种类的优惠或优先权，

根据该等证券的本金（和溢价，如有）和利息的到期和应付金额， 分别；及

第三：向公司或任何其他方支付剩余款（如有） 合法有权获得的人。

第6.04节 限制西装。

任何系列证券的持有人不得凭借或通过 利用本契约的任何条款，根据或与本契约有关的任何衡平法或法律提起任何诉讼、诉讼或程序，或任命接管人或受托人，或根据本契约的任何其他补救措施，除非（i） 该证券持有人应事先向受托人发出关于违约事件及其持续性的书面通知，如上文所述；（ii） 持有该系列证券本金总额不少于25%的持有人应书面请求受托人以其作为受托人的名义提起诉讼、诉讼或诉讼；（iii） 该等证券持有人应已向受托人提供令其满意的赔偿，以补偿因遵守该等请求而发生的费用、费用和债务；（iv）受托人收到该等赔偿后的90天内 通知、请求和赔偿提议，应未能提起任何此类诉讼、诉讼或程序，且（v）在该90天期间，该系列证券本金额的多数持有人未向受托人提供 方向与要求不一致。

尽管此处包含任何相反或任何其他内容 本契约的规定，任何担保的任何持有人有权在该担保中表示的相应到期日或之后收取该担保的本金（和溢价，如有）和利息（如有）的付款（或 在赎回的情况下，在赎回日期），或在相应日期或赎回日期或之后提起诉讼以强制执行任何该等付款，未经持有人同意，且 接受本协议项下的证券，则该系列证券的接受人和持有人与其他所有此类接受人和持有人以及受托人明确理解、意图和约定，此类证券的任何一个或多个持有人 系列应享有凭借或利用本契约的任何条款以任何方式影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利，或获得或寻求获得优先权 或优先于任何其他该等持有人，或强制执行本契约项下的任何权利，但以本契约规定的方式及为该系列所有证券持有人的平等、可差饷及共同利益而定。为了保护和执行 第一百零八条第一百一十二条第一款规定的，应当按照法律规定或衡平法规定，享有法律规定或衡平法规定的救济。

第6.05节 权利和补救措施累积；延迟或不作为不放弃。

(a) 除了 如第2.07条另有规定，在法律允许的范围内，本条赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施应被视为累积性的，且不排除 受托人或证券持有人，以司法程序或其他方式执行，

履行或遵守本契约中或以其他方式确立的契约和协议 对于这样的证券。

(b) 否 受托人或任何证券的任何持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或权力，如上述所述，将损害任何该等权利或权力，或应被解释为 放弃任何此类违约或默许；并且，在第6.04条的规定下，本条或法律赋予受托人或证券持有人的每一项权力和补救措施可不时地行使，且频率为 （或）（或）（或（或）

第6.06节 由证券持有人控制。

持有 证券本金总额的多数持有人 根据第8.04条确定的未偿时的任何系列，应有权指示进行任何诉讼程序的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或行使任何信托或授予的权力 但该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，也不得使受托人自行决定承担个人责任。根据 的规定 第7.01条规定，如果受托人应善意地由受托人的负责官员决定，按照受托人的职责执行程序，受托人应有权拒绝遵循任何此类指示 根据《信托契约法》，将涉及受托人的个人责任或可能对未参与诉讼的证券持有人造成不适当的损害。持有任何 证券本金总额的多数持有人 根据第8.04节确定的，在受影响时，该系列可代表该系列所有证券的持有人放弃在履行本协议所载任何契约时的任何过往违约行为，或 根据第2.01节就该系列及其后果确立，但该系列任何证券的本金或溢价（如有）或利息到期时违约支付除外 通过该等证券的条款，而不是通过加速（除非该违约已得到纠正，且已向受托人存入足以支付所有到期分期利息和本金以及任何溢价的款项（根据 第6.01（c）节）。在任何此类放弃后，就本契约的所有目的而言，由此涵盖的违约应被视为已得到纠正，且公司、受托人和该系列证券的持有人应恢复其先前的 但该等放弃不得延伸至任何随后或其他违约或损害由此产生的任何权利。

第6.07节该公司承诺支付费用。

本契约的所有当事人同意，任何证券的每一持有人接受该契约应被视为已同意，任何法院可酌情要求在为强制执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和费用。对此类诉讼中的任何一方当事人提起诉讼，并适当考虑到索赔或抗辩的是非曲直和善意

但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼、持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何证券持有人或证券持有人集团提起的任何诉讼，或任何证券持有人为强制执行该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息在该证券中明示或根据本契约设立的到期日或之后而提起的任何诉讼。

第七条
关于受托人

第7.01节此外，受托人的某些职责和责任也不在此列。

(a)此后， 受托人应在一系列证券违约事件发生之前以及在该系列证券可能已经发生的所有违约事件治愈后，承诺与 对该系列证券履行本契约中明确规定的职责，且不得将任何默示契诺解读为针对受托人的默示契诺。如果发生了一系列证券的违约事件(尚未治愈或放弃)，受托人应对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己事务的情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(b)根据声明，本契约的任何条款均不得被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但以下情况除外：

(i)在一系列证券的违约事件发生之前，以及在治愈或放弃可能已经发生的该系列的所有此类违约事件之后，对该系列的违约事件进行评估：

(A)根据声明，受托人对该系列证券的责任和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人对该系列证券不承担责任，但履行本契约明确规定的职责和义务除外，不得将任何默示契诺或义务解读为本契约；以及

(B)在受托人没有恶意的情况下，受托人可以就该系列证券的陈述的真实性和其中表达的意见的正确性，对向受托人提供的、符合本契约要求的任何证书或意见进行决定性的依赖；但是，如果任何此类证书或意见根据本合同的任何规定明确要求提供给受托人，则受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求；

(Ii)根据规定，受托人对受托人的一名或多名负责人的善意判断错误不对任何证券持有人或其他人负责，除非证明受托人在查明相关事实方面存在过失；

(Iii)此外，对于受托人按照当时持有任何系列证券本金不少于多数的持有人的指示，真诚地采取或没有采取的任何行动， 受托人不负责任 未尽责任 就受托人可以获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就该系列证券行使本契约赋予受托人的任何信托或权力；

(Iv)此外， 本契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒着自有资金的风险或以其他方式招致个人财务责任，如果 有合理理由相信根据本契约的条款没有合理地向其保证偿还该等资金或债务，或没有合理地向其保证对该等风险作出充分的赔偿；

(v)根据声明，受托人不应被要求就履行其在本协议项下的权力或职责提供任何担保或担保；

(Vi)该公司表示，受托人的 许可权利 不应被解释为受托人的职责；以及

(Vii)**任何受托人不对任何其他受托人就本协议项下一系列证券而委任的任何作为或不作为承担任何责任或责任。

第7.02节这不包括 受托人的某些权利。

除第7.01节另有规定外：

(a)根据规定，受托人可最终依赖并保护受托人根据其认为真实且已由适当的一方或多方签署或提交的任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、担保或其他纸张或文件行事或不采取行动；

(b)根据本协议的任何要求，本协议中提及的本公司的指示、命令或要求应由董事会决议或由本公司任何授权人员以本公司名义签署的文书充分证明(除非本协议明确规定了与此有关的其他证据)；

(c)此外， 受托人 可以与律师协商，该律师的意见或书面建议，或律师的任何意见(如有请求，律师的任何意见)应是对根据本协议本着善意采取或遭受或遗漏的任何行动的充分和完全的授权和保护 并依赖于此；

(d)根据规定，受托人没有义务应任何证券持有人的要求、命令或指示行使本公司根据本公司条款授予的任何权利或权力，除非该证券持有人 已向受托人提供受托人合理接受的担保或赔偿，以支付由此或由此可能产生的费用、费用和责任；然而，此处所载的任何规定均不免除受托人在一系列证券(尚未治愈或放弃)发生违约事件时对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力的义务，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理自己事务的情况下所会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧；

(e)根据声明，受托人不对其真诚采取或不采取的任何行动承担责任，并相信该行动是经其授权的，或在本契约授予其的自由裁量权或权利或权力范围内；

(f)根据声明，受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、保证书、担保或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，或 查询公司在本契约项下履行其契诺的情况，除非持有受其影响的特定系列的未偿还证券本金不少于多数的持有人以书面提出要求 (按照第8.04节的规定确定)；但如受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行上述调查时可能招致的费用、开支或债务，而本契约条款所提供的保证并未合理地保证受托人，则受托人可要求受托人就该等费用、开支或债务作出受托人合理接受的保证或弥偿，作为进行该项调查的条件。每项检查的合理费用须由公司支付，如由受托人支付，则应要求由公司偿还；

(g)此外，受托人可以直接或通过代理人或代理人执行本合同项下的任何信托或权力或履行本合同项下的任何职责，受托人不对其根据本合同委派的任何代理人或 代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(h)根据 任何事件，受托人不对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事骚乱、核或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、丢失或故障)而直接或间接导致的履行本协议项下义务的任何失败或延误负责或承担任何责任；据了解，受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履行职责；

(i)对于任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)，受托人在任何情况下均不承担责任或责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何；以及

(j)根据协议，受托人同意接受根据本契约以不安全的电子邮件、传真或其他类似的不安全的电子方式发送的指示或指示并按其行事；但此类指示或指示应 由提供此类指示或指示的一方的授权代表签署。如果当事人选择向受托人发送电子邮件或传真指示(或通过类似的电子方法发出指示)，而受托人在其 酌情决定权下选择执行此类指示，则受托人对此类指示的理解应被视为控制。受托人不对因受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。提供电子指示的一方同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方截取和误用的风险。受托人可要求公司递交一份高级职员证书，列出当时获授权根据本契约向受托人提供高级职员证书、公司命令和任何其他事项或指示的个人姓名和/或高级职员的头衔；

(k)根据协议，赋予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，扩大到受托人在本契约项下和证券项下的每一项身份，并可由受托人执行，以及受雇根据本契约行事的每一名代理人、托管人或其他人；以及

(l)在此之前，受托人不应被视为知道任何违约或违约事件(如果受托人同时担任该证券的支付代理，则构成未能支付证券利息或本金的违约事件除外)，直到受托人按本契约规定的方式收到书面通知，或受托人的责任人员已获得实际知识。

第7.03节 受托人不负责朗诵或发行或证券。

(a) 独奏会 本协议及证券中所载之声明应视为本公司之声明，受托人对声明之正确性概不负责。受托人不对任何登记声明中的任何声明负责， 招股说明书或任何其他与证券销售有关的文件。受托人不对证券的任何评级或任何评级机构的任何作为或不作为负责。

(b) 受托人 对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。

(c) 受托人不对公司使用或运用任何证券或此类证券的收益，或使用或运用受托人根据本条款的任何规定支付的任何款项负责 契约或根据第2.01条建立，或使用或运用任何付款代理人（受托人除外）收到的任何款项。

第7.04节 可以持有证券。

受托人或任何付款代理人或证券注册处，其个人或 任何其他身份，可以成为证券的所有人或质押人，并享有与其不是受托人、付款代理人或证券登记处所享有的相同权利。

第7.05节 钱在信托。

根据第11.05条的规定，受托人收到的所有款项 在按本条规定使用或运用之前，须以信托方式持有，但除法律规定的范围外，无须与其他基金分开。受托人不承担利息的责任 其根据本协议收到的任何款项，但与本公司协议支付的款项除外。

第7.06节 补偿和补偿。

(a) 公司应不时就受托人在本协议项下的各项职能向其支付补偿，受托人应不时书面同意。受托人的补偿不受任何 关于明示信托受托人赔偿的法律。公司应根据受托人的要求向受托人补偿其产生的所有合理的实付费用。该等费用应包括受托人的合理补偿和费用 代理人和律师。

(b) 公司应赔偿每位受托人在本协议项下的各种身份的任何损失、责任或费用（包括为自己辩护的费用，包括受托人代理人和律师的合理补偿和费用） 除第7.06（c）条所述的情况外，在行使或履行本契约项下的权力、权利或职责时，本契约作为受托人或代理人所承担的责任。受托人应及时通知本公司其可能寻求赔偿的任何索赔。 公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以有一名独立的律师，公司应支付该律师的合理费用和开支。公司无需支付任何结算 未经其同意，不得无理拒绝同意。本赔偿适用于受托人的高级管理人员、董事、雇员、股东和代理人。

(c) 本公司无须就受托人或受托人的任何高级职员、董事、雇员、股东或代理人因疏忽或恶意而招致的任何损失或责任进行赔偿。

(d) 至 为确保公司在本条中的付款义务，受托人应在证券之前对受托人持有或收取的所有资金或财产拥有留置权，但以信托方式持有以支付特定资金或财产的本金或利息的资金或财产除外 证券当受托人因第6.01（4）或（5）条规定的违约事件而产生费用或提供服务时，费用（包括其律师的合理费用和开支）和服务补偿 与此有关的，构成任何破产法下的管理费用。第7.06条的规定应在本契约终止和受托人辞职或免职后继续有效。

第7.07节 根据官员证书。

除第7.01节另有规定外，在管理期间 受托人应认为，在采取或忍受或省略采取本契约规定的任何行动之前，证明或确定某一事项是合理必要或可取的，该事项（除非 中的其他证据 在受托人方面没有疏忽或恶意的情况下，可以被视为已被交付给受托人的高级官员证书最终证明和确立，并且 在受托人没有疏忽或恶意的情况下，该证书应作为受托人根据本契约条款采取、遭受或遗漏的任何行动的充分保证。

第7.08节他们取消了资格， ；利益冲突。

如果受托人拥有或将获得信托契约法第310(B)节所指的任何“冲突利益”，受托人和公司应在所有方面遵守信托契约法第310(B)节的规定。

第7.09节需要公司受托管理人；资格。

根据本协议发行的证券，应始终有受托人，受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，或根据此类法律被委员会授权行使公司信托权力的公司或其他受托人，其资本和盈余合计至少为5000万美元(50,000,000美元)，并受联邦、州、地区或哥伦比亚特区当局的监督或审查。

如果该公司或其他人根据法律或前述监督或审查机构的要求，每年至少发布一次条件报告，则就本节而言，该公司或其他人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的条件报告中所述的资本和盈余的组合。本公司不得，也不得由本公司直接或间接控制、控制或与本公司共同控制的任何人担任受托人。如果受托人在任何时候不再符合本节规定的资格，受托人应立即按照第7.10节规定的方式和效力辞职。

第7.10节宣布辞职和免职；任命继任者。

(a)根据声明，受托人或其后委任的任何继承人可随时就一个或多个系列的证券向本公司及该系列的证券持有人发出书面通知而辞职。本公司收到辞职通知后，应立即以书面形式就该系列证券任命一式两份、董事会命令签署的继任受托人，其中一份送交辞职受托人，另一份送交继任受托人。如无继任受托人获如此委任，并于30日内接受委任

在该辞职通知发出后，辞职受托人可向任何有管辖权的法院申请就该系列证券委任继任受托人，或该系列证券持有人中任何已作为证券或证券的真正持有人至少六个月的人可代表其本人及所有其他类似情况的人，向任何该等法院申请委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(b)在 情况下，任何时候都应发生下列情况之一：

(i)根据声明，在本公司或任何已作为证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人提出书面要求后，受托人不得遵守第7.08节的规定；或

(Ii)声明称，根据第7.09节的规定，受托人将不再具有资格，并在公司或任何此类证券持有人提出书面要求后，不得辞职；或

(Iii)根据规定，受托人将丧失行为能力，或被判定为破产或资不抵债，或启动自愿破产程序，或任命或同意受托人或其财产的接管人，或任何公职人员应 负责或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保护或清算；

然后，在任何该等情况下，本公司可就所有证券免任受托人及委任继任受托人，书面文件一式两份，并经董事会命令签立，其中一份须送交如此免任的受托人，另一份送交继任受托人，或任何已作为证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人，可代表该持有人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人及委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(c)根据声明，当时持有任何系列证券本金总额多数的 持有人可随时通知受托人及本公司解除该系列的受托人职务，并可在本公司同意下为该系列委任一名继任受托人 。

(d)声明称，根据本节任何一项规定，就一系列证券 受托人辞职或罢免以及继任受托人的任命，应于继任受托人接受第7.11节规定的任命时生效。

(e)根据本章的规定，根据本节任命的任何继任受托人可就一个或多个系列或所有该系列的证券任命，且在任何时候，任何特定系列的证券只能有一名受托人。

第7.11节他们表示接受继任者的任命。

(a)在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名如此委任的继任受托人应签立、确认并向本公司及卸任受托人交付接受该项委任的文书，卸任受托人的辞职或免职随即生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在按照第7.06节的规定支付应付给其的任何款项后，签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。

(b)在根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下，本公司、卸任受托人及每名就一个或多个系列证券的继任受托人应 签立并交付一份契约补充文件，其中每名继任受托人应接受该项委任，其中(I)须载有必要或适宜的规定，以向每名继任受托人转让和确认，并将所有权利、权力、退任受托人对该证券或该系列证券的信托和责任，(Ii)应包含被认为必要或适宜的规定，以确认退任受托人关于该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属退任受托人，和(Iii)对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利超过一名受托人管理本契约项下的信托，但有一项谅解是，本契约或补充契约中的任何规定均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，每名受托人应是本契约项下一项或多项信托的受托人，该等信托与任何其他受托人在本契约项下管理的信托分开，且任何受托人均不对本契约项下任何其他受托人的任何行为或不作为负责；在签署和交付该补充契约后，卸任受托人的辞职或撤职将在其中规定的范围内生效，该卸任受托人应就该等证券或与该等继任受托人的委任有关的证券，不再对行使本契约赋予受托人的权利及权力或履行根据本契约赋予受托人的职责及义务负上进一步责任，而每名该等继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将被授予所有权利、权力、信托及卸任受托人在委任继任受托人所关乎的该证券或该系列证券方面的责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应在该补充契据所预期的范围内，将该退任受托人根据本协议持有的与该继任受托人的委任 有关的该系列证券的财产及款项妥为转让、转让及交付予该继任受托人。

(C)应任何该等继任受托人的要求，本公司须签立任何及所有文书，以便更全面及肯定地归属及确认该等继任人。

受托人本条(A)或(B)段所指的所有权利、权力及信托(视属何情况而定)。

(d)据报道，任何继任受托人均不得接受其任命，除非在接受时该继任受托人应具有本条规定的资格和资格。

(e)如本公司根据本节规定接受继任受托人的委任后，本公司应向证券持有人发出有关该继任受托人在本章项下继任的通知。如本公司在接受继任受托人委任后十天内未能发出该通知，则继任受托人应安排发出该通知，费用由本公司承担。

第7.12节包括合并、转换、合并或业务继承 。

受托人可能合并或转换为的任何公司，或与 或受托人作为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或继承受托人所有或几乎所有公司信托业务的任何公司， 包括管理本契约设立的信托，应是本契约下受托人的继承人，但该公司应符合第7.08条规定的资格，并符合第 条规定的资格。 7.09，无需签署或提交任何文件或任何进一步的行动，本协议任何一方，即使本协议有任何相反的规定。如果任何证券已由受托人认证但尚未交付 在任职期间，任何通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的继承人可采用该认证，并交付该认证的证券，其效力与该继承受托人本身已认证的效力相同 这样的证券。

第7.13节 优先收集对公司的索赔。

受托人应遵守信托契约法第311(A)节，不包括信托契约法第311(B)节所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(A)条的规定。

第7.14节 违约通知。

如果任何违约事件发生且仍在继续，如果此类违约事件 受托人的负责官员所知道的，受托人应按照《信托契约法》第313（c）条规定的方式和范围，在发生后90天（以较早者为准）内，向每个证券持有人发送违约事件通知 在受托人的负责人员获悉或受托人收到书面通知后30天内发生，除非该违约事件已得到纠正； 然而，前提是，除 中的默认情况外， 任何证券的本金（或溢价，如有）或利息的支付，如果且只要受托人的负责人员真诚地确定， 通知符合证券持有人的利益。

第8条
关于证券持有人

第8.01节他们收集了证券持有人采取行动的 证据。

只要在本契约中规定，持有某一特定系列证券本金总额的过半数或指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、给予任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，在采取任何该等行动时，该系列的过半数或指定百分比的持有人已加入该系列的事实，可由该系列证券的该等持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目的类似期限的文书予以证明。

如本公司向任何系列的证券持有人征询任何 要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，本公司可根据高级人员证书所证明的选择权，预先为该系列确定一个记录日期，以确定有权提出该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的证券持有人，但本公司并无义务这样做。如果该记录日期是固定的，可以在记录日期之前或之后发出该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，但只有在记录日期收盘时记录的证券持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列中所需比例的未偿还证券的证券持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此目的，该系列的未偿还证券应自记录日期起计算；

第8.02节他们提供了证券持有人的执行证据。

除第7.01节的规定另有规定外，证券持有人(此类证明不需要公证)或其代理人或受委代表签署任何票据的证明，以及任何人持有任何证券的证明，如按下列方式作出，即属足够：

(a)他们表示，任何此等人士签立任何文书的事实及日期，均可按受托人可接受的任何合理方式予以证明。

(b)根据协议，证券的所有权应由该证券的证券登记簿或证券登记处的证书来证明。

受托人可要求提供其认为必要的关于本节所述任何事项的额外证明。

第8.03节他们不知道谁可能被认为是所有者。

公司、受托人、任何付款代理人及任何证券注册处处长在正式出示转让任何证券的文件前，可将该证券登记在证券注册处处长的簿册上的人视为该证券的绝对拥有人(不论该证券是否逾期，且不论证券注册处处长以外的任何人就所有权或其上的任何书面通知作出任何通知)，以收取本金、保险费(如有)或因该本金、保险费(如有)而付款。以及(受第2.03节的约束)该证券的利息及所有其他目的；而本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处处长均不受任何相反通知影响。

第8.04节他们拒绝接受 公司拥有的某些证券。

在确定特定系列证券所需本金总额的持有人是否已在任何方向上同意或豁免本契约时，该系列证券由本公司或该系列证券的任何其他义务人或由任何人直接拥有，或由本公司或该系列证券的任何其他义务人间接控制或控制，或由本公司或该系列证券的任何其他义务人间接控制或控制的证券，在任何该等厘定中须不予理会，并视为未清偿。除 受托人依据任何该等指示、同意或豁免而决定受托人是否应受保障的目的外，只有受托人实际知道如此拥有的系列证券才不受此影响。就本节而言，如此拥有的已真诚质押的证券可被视为未清偿证券，前提是质权人应确立令受托人满意的质权人就该等证券采取行动的权利，并且质权人不是直接或间接控制或受控于本公司或任何其他债务人的直接或间接控制或控制的人。如果对这一权利存在争议，受托人根据律师的建议做出的任何决定都是对受托人的充分保护。

第8.05节它包括对未来证券持有人具有约束力的 行动。

在第8.01节规定的证据向受托人证明本契约中规定的某一特定系列证券的过半数或本金总额合计的持有人就该诉讼采取任何行动之前(而非之后)的任何时间，任何持有该系列证券的持有人如已同意采取该行动的证据所显示的该系列证券的任何持有人，可通过向受托人提交书面通知，并在证明其持有第8.02节规定的持有量后，撤销 涉及此类安全的此类操作。除上文所述外，任何证券持有人所采取的任何该等行动对该持有人及该证券及作为交换而发行的任何证券的所有未来持有人和拥有人，在转让登记时或取代该证券时，均为最终行动，不论是否就该证券作出任何批注。持有本契约所列特定系列证券的过半数或合计本金的持有人就该行动所采取的任何行动，对本公司、受托人及该系列证券的所有持有人具有最终约束力。

第9条
补充契据

第9.01节 未经证券持有人同意的补充性保险。

除本契约另行授权的任何补充契约外，本公司和受托人可不时在任何时间签订本契约的补充契约(应符合当时有效的信托契约法案的规定)，而无需证券持有人同意，用于下列一项或多项目的：

(a) 到 纠正本协议或任何系列证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

(b) 到 遵守第十条；

(c) 到 就非证书证券的补充或取代证书证券作出规定；

(d) 到 为所有或任何系列证券持有人的利益，增加与公司有关的契约、限制、条件或条款（如果该契约、限制、条件或条款的利益小于 而不是所有系列证券，说明这些契约、限制、条件或条款明确包含仅为该系列证券的利益），以使任何 该等额外契约、限制、条件或规定，或放弃本协议赋予本公司的任何权利或权力；

(e) 到 增加、删除或修改证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制，如本文所述；

(f) 使 不会对任何证券持有人在任何重大方面的权利造成不利影响的任何变更；

(g) 到 根据第2.01条规定，规定发行和确立任何系列证券的形式和条款和条件，确立根据本契约条款要求提供的任何证明的形式，或 任何系列证券，或增加任何系列证券持有人的权利；

(h) 到 证明并规定继任受托人接受本协议项下的委任；或

(i) 到 遵守委员会或任何继承人根据《信托契约法》就本契约的资格提出的任何要求。

特此授权受托人与公司共同执行 任何此类补充说明，并作出任何进一步的适当协议和规定，

其中可能包含，但受托人没有义务签署任何补充索引 影响受托人根据本契约或其他规定的权利、义务或豁免权的。

本节规定授权的任何补充标识可以是 公司和受托人在未清偿时未经任何证券持有人同意的情况下签署，尽管有第9.02条的任何规定。

第9.02节 经证券持有人同意的补充性契约。

经持有人同意（如第8.01节所规定）， 在未偿还时受该等补充凭证或契约影响的每一系列证券的本金总额中，少于多数，经董事会决议授权，且受托人可不时 在任何时候签订一份或多份补充本协议的契约（该契约应符合当时有效的《信托契约法》的规定），以增加任何条款或以任何方式改变或取消 本契约或任何补充契约的任何条款，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改本契约下该系列证券持有人的权利；但前提是， 补充凭证应在未经当时尚未偿付并受其影响的每种证券持有人同意的情况下，（a）延长任何系列证券的固定到期日，或减少其本金额，或降低利率，或 延长支付利息的时间，或减少赎回时应付的任何溢价，或（b）减少上述证券的百分比，该等证券的持有人须同意任何该等补充指数。

无需获得任何系列证券持有人的同意 （b）根据本条受影响的人，批准任何建议的补充标记的特定形式，但如该项同意批准其实质内容，即已足够。

第9.03节 补牙的效果。

根据 的规定执行任何补充标识后， 本条或第10.01节，本契约应并被视为根据本条款和本条款项下各自的权利、权利限制、义务、责任和豁免权进行修改和修订 受托人、公司和受其影响的系列证券持有人的契约应随后在所有方面根据该等修改和修订以及所有条款和 任何该等补充契约的条件应并被视为本契约条款和条件的一部分。

第9.04节 受补充保险金影响的证券。

受补充指数影响的任何系列证券，经认证 并在根据本条或第10.01节的规定签署该等补充票据后交付，可以公司批准的格式注明，但该格式须符合任何证券交易所的要求 该系列可以列出，关于该补充索引中规定的任何事项。如公司决定，新

董事会认为，该系列证券经修改后符合任何 任何该等补充契约中所包含的本契约的修改，可由本公司编制，经受托人认证，并交付以换取当时尚未发行的该系列证券。

第9.05节 执行补充性假牙。

应公司要求，并附上董事会决议 授权执行任何该等补充凭证，并在向受托人提交证券持有人同意的证据后，受托人应与本公司共同执行 除非该补充说明影响受托人在本契约或其他方面的权利、责任或豁免权，在这种情况下，受托人可自行决定，但无义务签订该等 补充索引。受托人应根据第7.01条的规定收到一份高级官员证书或律师意见，作为根据本条款执行的任何补充凭证获得授权的确证，或 本条条款所允许的，并且已遵守执行补充凭证的所有先决条件；但是，条件是，在 中不需要提供该官员的证书或律师意见， 与根据本协议第2.01条规定建立一系列证券条款的补充凭证的执行有关。

在公司和受托人签署任何 根据本节的规定，公司应（或应指示受托人）向所有系列证券持有人发送一份通知，以概括性的条款列明该等补充票据的实质内容 他们的名字和地址出现在安全登记册上。然而，公司未能发送或导致发送此类通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何 这样的补充索引。

第10条
后继实体

第10.01条 公司 可以合并，等等。

本契约中的任何内容均不得阻止任何合并或合并 公司与任何其他人（无论是否与公司有关联）或连续合并或合并，其中公司或其继承人应是一方或多方，或应阻止任何销售、转让， 将公司或其继承人的财产作为一个整体或实质上作为一个整体转让或以其他方式处置给任何其他人（无论是否与公司或其继承人有关联）； 然而，公司特此承诺并同意，在任何此类合并或合并（在每种情况下，如果公司不是此类交易的幸存者）或任何此类出售、转让、转让或其他处置（出售除外， 转让、转让或以其他方式处置本公司的子公司），根据每个系列的条款，根据 他们的目的，以及适当和准时的表现，

遵守本契约中有关 根据第2.01节由公司保存或执行的每个系列或与该系列有关的系列建立，应通过补充说明明确假定（该补充说明应符合《信托契约法》的规定，见 （b）在形式上合理令受托人满意的受托人满意的，由该合并形成的实体，或本公司将被合并，或由应获得该财产的实体签署并交付给受托人。

第10.02条 继任者 实体被替换。

(a)在任何此类合并、合并、出售、转让、转让或其他处置的情况下，以及在继承实体通过补充契约承担、签立并交付给受托人并以令受托人满意的形式履行根据所有系列未偿还证券第10.01条规定的义务后，该继承实体应继承和取代本公司，其效力与其在此被命名为本公司的效力相同。因此，前身法团即获解除本契约及证券下的所有义务及契诺。

(b)除非在任何该等合并、合并、出售、转让、转让或其他处置的情况下，该等措辞及形式上(但实质上除外)的更改可在其后发行的证券中视乎情况而定。

(c)根据本章程细则，如任何人士合并或合并为本公司，或本公司以购买或其他方式收购任何其他人士的全部或任何部分财产(不论是否与本公司有关联)，或本公司以购买或其他方式收购任何其他人士的全部或任何部分财产(不论是否与本公司有关联)，则本条所载的任何规定均不要求本公司采取任何行动。

第十一条
满足感和解脱

第11.01条提高满意度 并解除义齿。

如果在任何时候：(A)本公司应已将迄今为止经认证但未交付受托人注销的一系列证券中的所有证券交付受托人注销(但已被销毁、遗失或被盗并已按照第2.07节的规定更换或支付的证券，以及其付款款项或政府债务迄今已由公司托管或分离并以信托形式持有并随后偿还给公司或解除信托的证券除外)；或(B)所有尚未交付受托人注销的特定系列证券已到期并应支付，或根据其条款将在一年内到期并应支付，或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内要求赎回，公司应将全部款项或政府债务或其组合作为信托基金存入或安排存入受托人，这一数额足以由全国公认的独立公共会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表明，到期或赎回时支付其中的所有证券

尚未交付受托人注销的系列，包括到期日或指定赎回日期(视属何情况而定)而到期或即将到期的本金(及溢价，如有的话)及利息，如本公司亦须支付或安排支付本公司根据本协议就该 系列而须支付的所有其他款项，则本契约对该系列不再具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.10条的规定除外，第11.05及13.04条，有效期至到期或赎回日期(视属何情况而定)，以及第7.06及11.05条，有效期至该日期及其后，而受托人应本公司要求并由本公司支付费用及开支，须签署正式文件，确认本契约已获履行及解除该等契约。

第11.02条它需要履行 义务。

如果在任何时候，所有尚未交付受托人注销的特定系列证券，或尚未按照第11.01节所述到期和应付的此类证券，应由公司以不可撤销的方式向受托人存放信托基金款项或足够在到期或赎回时支付的政府债务，以支付所有尚未交付受托人注销的该系列证券，包括本金(和溢价，如果有)和到期或将于 到期日期或指定赎回日期(视属何情况而定)到期或到期的利息，如果公司还应支付或安排支付公司根据本协议就该系列应支付的所有其他款项，则在该等款项或政府债务(视属何情况而定)存放于受托人之日后，公司根据本契约就该系列所承担的义务除第2.03、2.05、2.07、4、01、4.02、4、03、7.06、7.10条的规定外，将不再具有进一步效力，第11.05和13.04条所述证券将继续有效，直至该等证券到期并支付为止。

此后，第7.06和11.05节继续有效。

第11.03条他们存放了 笔钱，以信托形式持有。

根据第11.01或11.02节存入受托人的所有款项或政府债务应以信托形式持有，并可直接或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付给特定证券系列的持有人，以支付或赎回已存入受托人的该等款项或政府债务。

第11.04条支付代理商持有的款项的付款。

就本契约的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项或政府债务应在本公司的要求下支付予受托人，并随即免除该付款代理人就该等款项或政府债务所负的所有进一步责任。

第11.05条 还款 到公司。

存放在任何付款代理人或 受托人，或随后由公司以信托方式持有，以支付特定系列证券的本金或溢价（如有）或利息，这些证券的持有人在至少两年内未被申请，但仍无人认领。 在该等证券的本金（和溢价，如有）或利息分别到期应付之日，或适用的抵押或放弃或无人认领财产法规定的其他较短期限后， 应于每年5月31日或应公司的要求偿还给公司，或（如果当时由公司持有）应解除该信托；随后付款代理人和受托人应免除所有进一步的责任， （b）任何证券持有人有权收取该等款项或政府债务，此后，作为一般债权人，只向公司寻求该等款项。

第12条
法人团体、股东、高级人员及董事的豁免权

第12.01条 否 追索权。

不得根据或基于本公司或任何担保的任何义务、契诺或协议，或基于或以其他方式就本公司或任何前身或后继公司的任何成立人、股东、高级职员或董事的过去、现在或将来的身份，而直接或透过本公司或任何上述前身或后继公司，不论是否凭借任何章程、法规或法规，或通过强制执行任何评估或惩罚或其他方式，向其追索；明确地理解，本契约及根据本契约发布的义务仅为公司义务，且不会因本契约或任何前身或后继公司或他们中的任何人产生债务，或根据或由于本契约或任何证券中包含的义务、契诺或协议而产生的个人责任，或因此而导致公司或任何前身或后继公司的发起人、股东、高级职员或董事承担或将招致的个人责任；由于本契约或任何证券或由此隐含的债务的产生，或因本契约或任何证券或由此隐含的任何证券或 所隐含的义务、契诺或协议所导致的债务的产生，或因本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议而产生的债务，或因本契约或任何证券或由此隐含的义务、契诺或协议而产生的任何及所有该等个人法律责任(不论是普通法或衡平法或宪法或法规所规定的)，以及任何及所有该等权利及索偿，现明确免除及免除，作为签立本契约及发行该等证券的条件及代价。

第13条
杂项条文

第13.01条 效果 继承人和继承人

本契约中的所有契约、规定、承诺和协议 由本公司或代表本公司作出的任何声明，均须对本公司的继承人和受让人具有约束力，不论是否如此明示。

第13.02条 操作 继承人。

本契约任何条文授权或 规定须由本公司任何董事会、委员会或高级人员作出或进行的任何作为或程序，须并可由当时为本公司合法继承人的任何法团的相应董事会、委员会或高级人员以同样的效力及效力作出及进行。

第13.03条 投降 公司权力。

本公司通过经董事会授权签署的书面文件， 董事可放弃保留予本公司的任何权力，而如此放弃的该等权力对本公司及任何继承法团均应终止。

第13.04条 通知。

除非本文另有明确规定，否则任何通知、请求或要求 本契约的任何条款要求或允许受托人、证券登记处、本契约下的任何付款代理人或其他代理人，或证券持有人或任何其他人根据 本契约可以以预付邮资的第一类邮件的方式交付或送达，地址如下（直到本公司向受托人书面提交另一个地址）： . 公司或任何证券持有人或任何其他人根据本契约向受托人发出的任何通知、选择、请求或要求，如果在 在受托人的公司信托办公室写作。

第13.05条 治理 法律；陪审团审判豁免。

本契约和每份担保应受 管辖，并在 中解释 （c）根据纽约州的内部法律，但适用《信托契约法》的范围除外。

本协议各方，以及接受本协议的证券的各持有人，在此 在适用法律允许的最大范围内，放弃由陪审团进行审判的任何权利。

任何直接或间接由本合同引起、根据本合同或与本合同有关的诉讼。

第13.06条 治疗 证券作为债务。

本计划将证券视为负债，而不是 为联邦所得税目的的公平。本契约的条款应解释为促进这一意图。

第13.07条 证书 以及对先决条件的意见。

(a) 在 公司向受托人提出的任何申请或要求，要求根据本契约的任何条款采取任何行动，公司应向受托人提供一份高级证书，说明本 中规定的所有先决条件 与拟议行动有关的契约（根据第13.12节提交的证书除外）已得到遵守，如果要求，律师的意见书表明律师认为所有这些条件 已遵守先例，但本契约中与该特定申请或要求有关的任何条款特别要求提供该等文件的申请或要求， 无需提供额外的证明或意见。

(b) 每个 本契约中规定的并就遵守本契约中的条件或契约向受托人提交的证书或意见（根据本契约第13.12条或 提交的证书除外 《信托契约法》第314（a）（1）条）应包括（i）一份声明，说明出具此类证明或意见的人已阅读了此类契约或条件；（ii）一份关于审查或调查性质和范围的简要说明 （iii）该人认为他已进行了合理必要的审查或调查，以使他能够表达 （iv）关于该人认为该条件或契诺是否已获遵从的陈述。

第13.08条 付款 在工作日。

除非根据第2.01节根据董事会决议作出规定， 在任何情况下，如果任何证券的利息或本金到期日或任何证券的赎回日不得为 一个营业日，则可在下一个营业日支付利息或本金（和溢价，如有），其效力与到期或赎回的名义日期相同，且 在这样的名义日期之后。

第13.09条 冲突 《信托契约法》

如果本契约的任何条款限制、限定或 与《信托契约法》第318（c）条所规定的义务相冲突的，该等规定的义务应予控制。

第13.10条 同行

本契约可签署任意数量的副本，每个副本 该等副本须为正本，但该等副本须共同构成同一份文书。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页应构成有效执行和交付 本契约的所有条款均适用于本契约双方，并可在所有目的上取代原契约。本协议各方以传真或PDF形式发送的签名应被视为其原始签名。

第13.11条 分离性。

如果本契约或 中包含的任何一项或多项条款 任何系列证券因任何原因在任何方面均应被认定为无效、非法或不可执行，此类无效、非法或不可执行性不应影响本契约或此类证券的任何其他条款，但本 契约及该等证券应视为该等无效或非法或不可执行的条款从未包含于本协议或其中。

第13.12条 合规性 证书.

本公司应在下列日期结束后的120天内向受托人交付 在任何系列证券尚未发行的每个财政年度，一份说明签字人是否知道在该财政年度发生的任何违约事件的官员证明书。此类证书应包含 公司主要执行官、主要财务官或主要会计官的证明，证明公司的活动和公司在本契约下的业绩已经进行了审查，以及 本公司已遵守本契约项下的所有条件及契约。就本第13.12条而言，此类遵守情况的确定应不考虑本 项下提供的任何宽限期或通知要求 契约。如果签署该证书的公司管理人员知道该违约事件，该证书应描述任何该违约事件及其状态。

第13.13条 美国 爱国者法案

本协议双方确认，根据第326条 根据美国《爱国者法》，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱，必须获取、核实和记录识别每个人或法人实体的信息， 与受托人建立关系或开设账户。本契约各方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以使受托人满足美国爱国者的要求 法

第13.14条 力 很抱歉

在任何情况下，受托人、证券登记处、任何付款代理人或任何 本契约项下的其他代理人应对因其无法控制的力量（包括但不限于罢工）直接或间接引起或导致的未能或延迟履行本契约项下的义务负责或承担责任， 工作停止、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾，以及中断、损失或故障或公用事业、通信或计算机（软件和硬件）服务；它 应理解，受托人、证券登记处、任何付款代理人或本契约项下的任何其他代理人应尽合理努力，尽快恢复履行，且应符合银行业公认惯例。 在这种情况下可行。

第13.15条 表 内容；标题。

本文章和章节的目录和标题 本协议仅为方便参考而插入，不应视为本协议的一部分，且不应修改或限制本协议的任何条款或规定。

本契约双方已于上述日期正式签署，以资证明。

对照表格(1)