SKADDEN、ARPS、SLATE、MEAGHER & FLOM
合作伙伴 克里斯托弗·贝茨 杰弗里·陈* SHU DU * 安德鲁 L. 福斯特 * 郭智聪* 爱德华 H.P. LAM ²* 李海平* 罗里·麦卡尔平§ 乔纳森·B·斯通* PALOMA P. WANG §(也被英格兰和威尔士录取) *(也被纽约录取)
注册外国律师 Z. JULIE GAO(加利福尼亚州)
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研究所 42 楼,爱丁堡塔,地标建筑 香港皇后大道中15号
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2020年10月26日
机密
注册声明草案
证券交易委员会
东北 F 街 100 号
华盛顿特区 20549
回复:RLX Technology Inc. 保密提交的表格F-1注册声明草案
亲爱的先生/女士,
代表我们的客户RLX Technology Inc.,这是一家根据开曼群岛法律组建的外国私人发行人(公司),我们特此提交一份关于F-1表格(注册声明草案)的注册声明草案(注册声明草案),该声明草案涉及公司拟在美国首次公开募股,面值每股0.0001美元,由美国存托股票(ADS)通过EDGAR提交给美国证券交易委员会(委员会),以根据经修订的《Jumpstart Our Business Startups法》(《JOBS法》)进行保密审查。该公司确认其是《乔布斯法》中定义的新兴成长型公司,其证券此前未根据经修订的1933年《证券法》下的有效注册声明出售。将在适当时候向委员会提交一份有关ADS的F-6表格的注册声明。
财务报表
公司在本报告中纳入了截至2018年1月2日(成立日期)至2018年12月31日以及截至2019年12月31日止年度的经审计的合并财务报表和部分财务信息。公司在注册声明草案中省略了截至2020年6月30日以及截至2019年6月30日和2020年6月30日的六个月中未经审计的中期合并财务报表和部分财务信息,因为该公司合理地预计,在公开提交注册声明时不需要填写遗漏的财务信息。在发布初步招股说明书之前,公司将修改注册声明,以包括修订之日S-X条例要求的所有财务报表。
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如果您对注册声明草案有任何疑问,请致电+852 3740-4863或发送电子邮件至 julie.gao@skadden.com 与下列签署人联系,或致电+86 10 6533-2820或发送电子邮件至 charline.j.ni@cn.pwc.com,与普华永道中天律师事务所合伙人夏琳·倪查琳联系。普华永道中天会计师事务所是本公司的独立注册会计师事务所。
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真的是你的, |
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/s/ Z. Julie Gao |
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Z. Julie Gao |
抄送: |
Ying (Kate) Wang,RLX Technology Inc.首席执行官 |
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Charline Ni,普华永道中天律师事务所合伙人 |
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徐舒律师,Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom 律师事务所合伙人 |
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Benjamin Su,瑞生国际律师事务所合伙人 |
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