| 招股说明书补充文件第 5 号 （截至 2023 年 4 月 19 日的招股说明书） |
根据第 424 (b) (3) 条提交
|
布里杰航空航天集团控股有限公司
120,277,192 股普通股
最多可发行26,650,000股普通股
认股权证的行使
高达 9,400,000 份认股权证
本招股说明书补充文件 更新和补充了2023年4月19日的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书是我们经修订的S-1表格注册声明 （注册号333-269456）的一部分。本招股说明书补充文件旨在更新和补充招股说明书中的信息 ，其中包含在 2024 年 3 月 8 日向美国证券交易委员会 提交的 8-K 表最新报告（“当前报告”），该报告附在本招股说明书补充文件中。
招股说明书和本招股说明书 补充文件涉及招股说明书中提到的出售证券持有人或其允许的受让人不时要约和出售（a）不超过120,277,192股普通股，面值0.0001美元（“普通股”），包括（i）最多102,322,388股已发行或可发行的普通股向与业务合并（定义见招股说明书）的 Legacy Bridger（定义见招股说明书）的直接和间接股权持有人，隐含股权对价为10美元。每股 普通股 00 股，包括在转换A系列优先股 股（定义见招股说明书）后可能发行的最多63,240,644股普通股；(ii) 最多向Legacy Bridger发行并由我们在收盘时承担的某些限制性股票 单位的持有人发行的5,951,615股普通股（“关闭”）企业 组合，该组合是免费向其接收者授予的；（iii）最初发行的 最多2,488,189股普通股在JCIC首次公开募股（定义见招股说明书）之前向JCIC保荐人（定义见招股说明书）进行私募中（其中75,000股随后由JCIC发起人转让给JCIC的独立董事），收购价格相当于每股约0.003美元；（iv）最初在收盘时向JCIC发行的最多11.5万股普通股 C 发起人 全额考虑本票（定义见招股说明书）下未偿还的1,150,000美元贷款余额， 的等值收购价为美元每股10.00；以及 (v) 在行使最初与JCIC首次公开募股相关的私募认股权证（“私募认股权证”） 时，以每股 11.50美元的行使价可发行的最多940万股普通股（“私募认股权证”） 和 (b) JCIC发起人最初以1.00美元的价格收购的与JCIC首次公开募股相关的高达940万股私募认股权证根据私人 配售权证。
招股说明书和本招股说明书 补充文件还涉及我们发行最多26,650,000股普通股，这些普通股可在行使 认股权证（定义见招股说明书）时发行，包括9,400,000份私募认股权证和17,250,000份公共认股权证（定义见招股说明书中的 ）。
本招股说明书补充文件 应与招股说明书一起阅读。本招股说明书对招股说明书中的信息进行了补充和更新。 如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖本招股说明书补充文件中的 信息。
我们的普通股和公开 认股权证分别在纳斯达克全球市场上市，代码分别为 “BAER” 和 “BAERW”。2024年3月13日， ，我们普通股的收盘价为4.99美元，我们的公开认股权证的收盘价为0.19美元。
请参阅招股说明书第8页开头的标题为 “风险因素” 的部分，以及招股说明书的任何其他修正案或补充文件中类似标题下的内容，了解您在购买我们的证券之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书或本招股说明书 补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年3月15日 15。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 3 月 4 日
布里杰航空航天集团控股有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| 特拉华 | 001-41603 | 88-3599336 |
|
（州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
|
90 航空通道 蒙大拿贝尔格莱德 |
59714 |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：(406) 813-0079
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框：
| ☐ | 根据《证券法》第 425 条 (17 CFR 230.425) 提交的书面通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》第 14d-2 (b) 条进行启动前通信 （17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| ☐ | 根据《交易法》第 13e-4 (c) 条进行启动前通信 （17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
| 普通股，面值每股0.0001美元 | BAER | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| 认股权证，每份可行使一股普通股 ，行使价为每股11.50美元 | BAERW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第 405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用 延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 5.02 |
董事或某些高级管理人员的离职；选举董事； 任命某些高级职员；某些高级管理人员的补偿安排。 |
Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.（“公司”） 宣布对公司董事会（“董事会”）进行以下变动：
2024 年 3 月 4 日， 公司董事会根据一项董事会决议，将董事会规模从 9 名董事扩大到 11 名董事， 选出 60 岁的大卫·谢伦伯格担任一级董事，直至 2026 年年度股东大会。谢伦伯格先生与根据 任命谢伦伯格先生为董事的任何其他人之间并无任何安排或谅解。目前，公司不知道 与谢伦伯格先生有任何交易需要根据S-K法规第404（a） 项进行披露。谢伦伯格先生的董事会服务薪酬将与公司其他非雇员董事获得的薪酬（如公司2023年委托书中所述）一致。
2024 年 3 月 5 日， 公司董事会还选出 65 岁的 Elizabeth C. Fascitelli 担任二级董事，直至 2024 年年度 股东大会。法西泰利女士 与任命法西泰利女士 为董事所依据的任何其他人之间没有任何安排或谅解。目前，该公司没有发现与法西泰利女士有任何根据S-K法规第404（a）项进行的 需要披露的交易。法西泰利女士的董事会服务将获得 薪酬，与公司其他非雇员董事获得的薪酬一致（如公司2023年委托书中所述 ）。
| 项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2024年3月8日，注册人发布了一份新闻稿，标题为 “Bridger Aerospace通过增加经验丰富的 商界领袖伊丽莎白·法西泰利和大卫·谢伦伯格担任独立董事，加强董事会”，其副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。
根据 《交易法》第 18 条的目的，根据本第 7.01 项 提供的信息，包括此处所附附录 99.1，不应被视为 “已提交”，也不得被视为以引用方式纳入公司根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件，除非在 此类申报中以具体提及方式明确规定。
|
项目 9.01 |
财务报表和附录。 |
| 展品编号 | 描述 | |
| 99.1 | 2024年3月8日发布的新闻稿，标题为 “布里杰航空航天通过增加经验丰富的商界领袖伊丽莎白·法西泰利和 大卫·谢伦伯格担任独立董事，加强董事会。” | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
| 3 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已按时 要求经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 布里杰航空航天集团控股有限公司 | ||
| 日期：2024 年 3 月 8 日 | 来自： | /s/ 詹姆斯·穆奇莫尔 |
| 詹姆斯·穆赫摩尔 | ||
| 首席法务官兼执行副总裁 | ||
| 4 |
附录 99.1
Bridger Aerospace通过增加经验丰富的商业领袖伊丽莎白·C·法西泰利和大卫·A·谢伦伯格担任独立董事，加强了 董事会
蒙大拿州贝尔格莱德， 2024 年 3 月 8 日 — 美国最大的空中消防公司之一布里杰航空航天集团控股有限公司（“布里杰”、“公司” 或 “布里杰航空航天”）（纳斯达克股票代码：BAER，BAERW）今天宣布任命经验丰富的企业 领导人伊丽莎白·法西泰利和大卫·谢伦伯格为独立董事，扩大了公司规模董事会有11名成员。
布里杰董事长杰弗里·凯尔特评论说： “两位久经考验的领导者的加入是布里杰作为上市公司的持续发展的一个非常有力的声明。他们 每个人都带来了丰富的经验和专业知识，这些经验和专业知识对于指导Bridger Aerospace的持续增长和价值创造将是非常宝贵的。我们期待他们的贡献，因为我们利用现有基础设施，在日益激烈的野火战斗中提供最有效的空中 消防解决方案。”
伊丽莎白·法西泰利表示：“我很高兴能与Bridger的董事会和执行团队合作， 因为我们专注于长期成功、增长和财务业绩， 推动业务向前发展并为利益相关者创造价值。我对布里杰的未来再乐观不过了。”此外， 谢伦伯格先生补充说：“我很荣幸能在布里杰如此激动人心的时刻加入董事会。我期待与领导团队紧密合作 ，利用我的行业经验为 Bridger 的成功做出贡献。”
伊丽莎白·法西泰利， 现年65岁，是一位女商人和慈善家。Fascitelli女士在高盛集团工作了37年，最近担任商业银行部合伙人、董事总经理兼首席运营官。她曾担任过多个职务，并曾在众多 全公司委员会任职，包括分部投资、风险和客户/业务标准委员会。多年来，她领导了许多举措，包括合规、多元化、女性投资和风险方面的举措。法西泰利女士曾在许多公共、私人和 非营利组织董事会任职。她最近结束了作为达特茅斯学院受托人的八年任期。法西泰利女士目前在 冷泉港、治愈亨廷顿氏病倡议 (CHDI) Perella Weinberg Partners 和 Jaws Mustang Acquision 公司的董事会任职。她还是密尔沃基健康公平倡议的联合主席。Fascitelli 女士拥有达特茅斯学院 的文学学士学位和哈佛商学院的工商管理硕士学位。
大卫·谢伦伯格现年60岁， 是一位经验丰富的商人，拥有超过30年的运营、财务领导和风险管理经验。他目前是加拿大温哥华私募股权公司Highland West Capital的董事总经理兼负责人。在此之前，谢伦伯格先生 在康奈尔集团及其子公司喀斯喀特航空航天公司工作了多年，包括担任总裁兼首席执行官， 在那里他和他的团队将这些利基航空和航空航天公司打造成行业领导者。2012 年，他荣获温哥华商业协会颁发的 年度首席执行官奖。谢伦伯格先生还曾担任加拿大第二大私人公司吉姆·帕蒂森 集团公司办公室的董事总经理。谢伦伯格先生曾在许多公司和慈善委员会任职，目前 担任纽约证券交易所上市公司Teekay Corp. 的董事长，还担任其子公司Teekay Tankers Ltd（也是纽约证券交易所上市公司）的董事会成员。谢伦伯格先生是加拿大特许专业会计师协会（FCPA，FCA）的资深会员，也是青年总统组织不列颠哥伦比亚分会的成员。他获得了曼尼托巴大学 的本科学位和西安大略大学的工商管理硕士学位。
关于布里杰航空航天
Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. 总部位于蒙大拿州贝尔格莱德，是美国最大的空中消防公司之一。Bridger 向全国 和国际范围内的联邦和州政府机构（包括美国林业局）提供空中消防 和野火管理服务。有关 Bridger Aerospace 的更多信息，请访问 https://www.bridgeraerospace.com。
投资者联系方式
艾莉森·齐格勒
Darrow 同事
201-220-2678
aziegler@darrowir.com
| 5 |