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雅诗兰黛公司将发行6.5亿美元的优先票据

纽约州纽约,2024年2月12日——雅诗兰黛公司(纽约证券交易所代码:EL)今天宣布,其本金总额为6.5亿美元的本金为2034年到期的5.000%的优先 票据的发行和定价。

此次发行是根据雅诗兰黛公司于2021年5月20日向美国证券交易委员会提交的有效 注册声明进行的。 此次发行预计将于2024年2月14日左右结束。

公司打算将本次发行 的净收益用于一般公司用途,其中可能包括为收购价的一部分提供资金,用于购买DECIEM的剩余利息 、运营费用、营运资金、资本支出以及赎回和偿还短期或长期借款, 包括到期时的未偿商业票据。在等待任何具体申请之前,公司可以首先将资金投资于短期 有价证券。

美银证券有限公司、高盛和 有限公司有限责任公司、三菱日联证券美洲公司、法国巴黎银行证券公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司是本次发行的联席账面管理公司。在 可用时,可联系位于北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号 NC1-022-02-25 的美银证券公司 28255-0001,收件人:招股说明书 部门,拨打免费电话 1-800-294-1322;高盛公司,获取招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本。有限责任公司,招股说明书部,纽约州纽约西街200号 10282,致电1-866-471-2526或发送电子邮件至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com 或三菱日联证券美洲公司美洲大道1221号, 纽约六楼,10020,收件人:资本市场集团,或致电1-877-649-6848。

招股说明书补充文件 和随附的招股说明书的电子副本也将在美国证券交易委员会的网站上公布,网址为 http://www.sec.gov。

本新闻稿不构成 的出售要约或票据购买要约的邀请,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区,此类票据的出售、招标或出售是非法的,也不得出售这些票据。 与票据相关的注册声明于2021年5月20日生效,本次发行是通过招股说明书 补充文件进行的。

关于雅诗兰黛公司

雅诗兰黛公司是全球领先的优质护肤、化妆品、香水和护发产品的制造商、营销商和销售商之一, 是全球奢侈品和知名品牌的管理者。该公司的产品以品牌在大约 150 个国家和地区销售 ,包括:雅诗兰黛丶阿拉米斯丶倩碧丶实验室系列丶Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、 Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums 弗雷德里克 Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+ 以及包括 The Ordinary 和 NIOD 在内的 DECIEM 家族品牌。