附录 1.1

雅诗兰黛公司

2034年到期的5.000％优先票据

承保协议

纽约、纽约

2024年2月12日

致以下几位代表 附表一 中提及的代表
名为承销商
此处附表二

女士们、先生们：

根据特拉华州法律组建的公司（“公司”）雅诗兰黛公司 Inc. 提议向本协议附表二中名为 的几家承销商（“承销商”）出售您（“代表”）作为其代表的本金 在本协议附表二中确定的证券（“证券”），将根据契约发行公司与美国银行信托全国协会于1999年11月5日签订的截至1999年11月5日的合约 （“契约”），作为道富银行和信托的继任者 公司，N.A.，作为受托人（“受托人”）。如果附表一中除了您之外没有其他 承销商，则此处使用的代表一词是指作为承销商的您， “代表和承销商” 应指上下文要求的单数或复数。此处对注册 声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书的任何提及均应视为指并包括根据S-3表格第12项在注册声明生效日期 或基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书发布之日或之前根据《交易法》提交的文件 因此，可能是 的情况；以及此处提及与 有关的 “修正”、“修正” 或 “补充” 等术语的任何内容注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书均应视为指注册声明生效日或 基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书（视情况而定）发布之日之后根据《交易法》提交的任何文件。 此处使用的某些术语在本协议第 21 节中定义。

1。陈述 和担保。公司向每位承销商陈述、担保并同意，如下文第 1 节所述。

(a) 公司符合该法中使用S-3表格的要求，并已根据S-3表格第405条（文件编号见本文附表一），包括相关的基本招股说明书，准备并向委员会提交了自动上架 注册声明，供根据证券发行和销售法进行登记。此类注册声明， ，包括在销售时间之前提交的任何修订，一经提交即生效。作为注册声明修正案的一部分，公司可能已向委员会提交了一份或多份与证券相关的初步招股说明书补充文件 ，这份补充文件先前已提供给您，以作为注册声明修正案的一部分，或根据第 424 (b) 条。公司将根据第424（b）条向委员会提交与证券有关的最终招股说明书 补充文件。提交时，此类最终招股说明书补充文件应包含该法及其相关规则所要求的所有 信息，除非代表书面同意 进行修改，否则所有实质性方面均应采用销售时之前向您提供的表格，如果销售时未完成 ，则应仅包含此类具体的附加信息和其他变更（除了公司在此之前告知您的基本招股说明书（ 和任何初步招股说明书）销售，将包含在内或在其中进行。销售时的注册 声明符合规则 415 (a) (1) (x) 中规定的要求。

(b) 在每个生效日期 ，注册声明均已生效，当根据第 424 (b) 条和 在截止日期（定义见此处）首次提交最终招股说明书时，最终招股说明书（及其任何补充文件）将在所有重大方面符合 该法、《交易法》和《信托契约法》的适用要求及其相关规则; 在每个 生效日期和销售时，注册声明过去和将来都不包含任何对重大事实的不真实陈述 或遗漏陈述为使其中陈述的陈述不具误导性而需要在其中陈述的任何重要事实； 在生效日期和截止日期，该契约在所有重大方面已经或将要符合《信托契约法》及其相关规则的适用要求 ；在根据第424 (b) 条提交任何申报之日和截止日期 ，最终招股说明书（连同其任何补充）将不包括对重大事实的任何不真实陈述，也不得省略 陈述必要的重大事实鉴于作出这些陈述的情况， 不得误导其中；但是，公司不作任何陈述或保证：(i) 注册声明中构成《受托人信托契约 法》规定的资格和资格声明（表格T-1）或（ii）承销商信息（定义见此处）的部分。

(c) (i) 披露一揽子文件和 (ii) 每场电子路演（如果有）在销售时不包含任何不真实的重大事实陈述，也不会在截止日期包含任何不真实的重大事实陈述，也不会省略说明在其中作出陈述所必需的任何重大 事实，不误导。 前一句话不适用于基于并符合 承销商信息的披露包中的陈述或遗漏。

(d) (i) 在 提交注册声明时，(ii) 为了 遵守该法第 10 (a) (3) 条（无论该修正案是通过生效后的修正案、根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条提交的 的公司报告还是招股说明书的形式），(iii) 位于公司或任何代表其 行事的人（仅在本条款的含义范围内，第163（c）条）依据 第163条的豁免提出与证券有关的任何要约的时间，以及(iv) 在出售时（以 本条款 (iv) 的确定日期为确定日期），公司过去或现在是（视情况而定）规则405中定义的 “知名经验丰富的发行人”。 公司同意在规则456（b）（1）要求的时间内支付委员会要求的与证券相关的费用， 不考虑其中的但书以及其他规则第456（b）和457（r）条的规定。

(e) (i) 公司或其他发行参与者提交注册声明后的最早时间为 善意 证券要约（根据第 164 (h) (2) 条的定义）以及 (ii) 截至销售之时（就本条款 (ii) 而言，该日期用作 确定日期），公司过去和现在都不是不合格发行人（定义见规则 405）， 没有考虑到委员会根据第 405 条作出的任何决定必须将公司视为 不合格的发行人。

(f) 每份 发行人自由写作招股说明书和根据本协议第 5 (b) 节编制和提交的最终条款表均不包含 任何与注册声明中包含的信息冲突的信息，包括以引用方式纳入其中的任何文件以及任何被视为其一部分但未被取代或修改的招股说明书补充文件。前述句子 不适用于基于并符合承销商 信息的任何发行人自由写作招股说明书中的陈述或遗漏。

(g) 自注册 声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中包含的最新经审计的财务报表发布之日起， 公司或其任何子公司均未遭受因火灾、爆炸、洪水或 其他灾难造成的任何重大损失或业务干扰，无论是否由保险承保，或者任何劳资纠纷、法院或政府行动、命令或法令，否则 注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中考虑的内容；以及，自相应以来注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书中提供信息的日期 ，股本 （员工和非雇员董事股票期权计划和雇佣协议除外，每种情况均为 在本协议签订之日存在）、公司或其任何子公司的长期债务或任何重大不利变化，或 任何涉及潜在的开发项目一般事务、管理、财务状况或影响总务、管理、财务状况的重大不利变化， 在每种情况下，公司及其子公司的股东权益或经营业绩均不包括注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中规定或考虑的 。

(h) 公司及其子公司对所有不动产拥有简单收费的良好和可销售的所有权，对他们拥有的所有个人 财产拥有良好和可销售的所有权，在每种情况下均不存在所有留置权、抵押和缺陷，注册 声明、披露一揽子计划和最终招股说明书中描述的或不对此类财产的价值产生实质性影响且不存在的缺陷除外干涉 公司及其子公司对此类财产的使用和提议的使用，或者不会，个别 或总体而言，对公司及其子公司的业务、前景、运营、财务状况或经营业绩产生重大不利影响（“重大不利影响”）；公司及其子公司租赁 持有的任何不动产和建筑物均由他们根据有效、持续和可执行的租约持有， 等例外情况不是实质性的，也不是干扰公司及其 对此类财产和建筑物进行和拟议的使用子公司或诸如不会，无论是单独还是总体而言，都不会产生重大不利影响。

(i) 根据特拉华州法律， 公司已正式注册成立，作为一家信誉良好的公司有效存在， 拥有注册声明、 披露一揽子文件和最终招股说明书中所述的拥有其财产和开展业务的权力和权限（公司和其他方面），并且已正式获得外国公司商业交易资格，并且根据法律信誉良好在其拥有或租赁财产或开展任何业务的司法管辖区中，以要求 此类资格，除非不符合资格不会产生重大不利影响；并且公司 的每家子公司均已正式注册或组建，并且根据其注册管辖区的法律作为公司、有限责任公司或其他法律实体有效存在，处于良好状态 ，除非不保持如此良好的信誉不会产生重大 不利影响。

(j) 公司的法定资本如注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书所述，公司所有已发行股本均已获得正式和有效的授权和发行，已全额支付且不可估税； 且公司各子公司的所有已发行股本、成员权益或其他股权均为 正式有效的已授权和发行，已全额支付且不可估税，而且（董事的合格股份除外，如披露的那样）{注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中的 br} 由公司直接或间接拥有（本文附表三中列出的公司子公司的少数股权 除外），不含所有留置权、抵押权、 股权或索赔。

(k) 公司遵守本协议所有条款以及完成本协议中设想的交易不会 违反或导致违反或违反本公司或其任何子公司作为当事方的任何契约、 抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他协议或文书的任何条款或规定，也不会构成违约 公司或其任何子公司受其约束，或者公司或其任何子公司的任何财产或资产受其约束 受制于，此类行动也不会导致任何违反公司注册证书或章程 或对公司 或其任何子公司或其任何财产具有管辖权的任何法院、政府机构或机构的任何法规、任何命令、规则或规章的规定，外国和州证券和蓝天法律除外，以及违规行为、 违规行为或违约（不包括与以下内容相关的任何违规行为除外）公司注册证书或公司章程），单独或在 中不是汇总、产生重大不利影响或总体上损害公司完成本协议所设想交易的能力 ；公司完成本协议所设想的交易无需征得任何此类法院或政府 机构或机构的同意、批准、授权、命令、注册或资格即可完成本协议所设想的交易，但证券法规定的注册 除外以及《信托契约法》及此类同意、批准、 授权，州或外国证券或蓝天法律可能要求的注册或资格，与 承销商购买和分销证券有关。

(l) 公司或本协议附件A所列的任何子公司（均为 “主要子公司”，统称为 “主要子公司”，统称为 “主要子公司”） 均未违反其公司注册证书或章程，公司及其任何子公司均未违反 的业绩或遵守情况任何契约、抵押贷款、信托契约、 贷款协议中包含的任何实质性义务、协议、契约或条件，租赁协议或其他协议或文书，或其任何财产或资产可能受到 约束，违约将产生重大不利影响。

(m) 注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中以 “证券描述” 和 “优先票据描述” 为标题的 声明，前提是这些声明构成证券条款摘要，以及 标题为 “非美国联邦所得税的重大注意事项”持有人”，只要他们声称总结其中提及的法律、文件和交易的条款，在所有重要方面都是准确和正确的。

(n) 除注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书中规定的 以外，不存在公司或其任何子公司作为当事方或公司任何子公司 的任何财产作为标的的法律或政府诉讼 ，如果对公司或其任何子公司产生不利影响，则不存在任何法律或政府诉讼 。而且，据公司所知，政府当局没有威胁或考虑提起此类诉讼 或受到他人的威胁。

(o) 注册声明、披露一揽子计划或最终 招股说明书中不要求描述任何具有性质的合同或文件，也无需将其作为注册声明的证物提交，但未如此描述或归档。

(p) 公司的每个 及其子公司拥有或拥有对国内外专利、专利许可、商标 许可、服务标志、商品名、发明、域名、社交媒体标识符和账户、版权和专有技术（包括 商业秘密和其他未获得专利和/或不可专利的专有或机密信息、系统或程序）（统称为 必要的 “知识产权”）的充分权利自本文发布之日起继续开展各自的业务，无论是公司 还是其中的任何业务其子公司意识到，截至本文发布之日，由于公司或任何子公司的业务运营，它将干预、侵犯或以其他方式与第三方的任何知识产权 发生冲突，如果 受到不利的决定、裁决或裁决的约束会产生重大不利影响。

(q) 除注册声明、定价披露一揽子计划和招股说明书中披露的 ，或者除非个人或总体上合理预计不会产生重大不利影响：(i) (x) 公司或其子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、 硬件、软件均未出现安全漏洞或其他 入侵，数据（包括他们各自的客户、员工、供应商、供应商的数据以及由 或代表其维护的任何第三方数据）其中，其中 用于其业务）或设备（统称为 “IT 系统和数据”），以及 (y) 公司及其子公司尚未收到通知，也不知道其 IT 系统和数据出现任何安全漏洞或其他损害；(ii) 据公司所知，公司 及其子公司目前是合规的包括所有适用的法律或法规以及任何法院或仲裁员的所有判决、命令、规则和条例 或政府或监管机构、与 IT 系统和数据的隐私 和安全以及保护这些 IT 系统和数据免遭未经授权的使用、访问、挪用 或修改相关的内部政策和合同义务；以及 (iii) 公司及其子公司已经实施了公司 合理认为符合行业标准和惯例的备份和灾难恢复计划。

(r) 除注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书中披露的 外，没有公司或其任何子公司的证券（债务或股权） 持有人，也没有获得公司或其任何子公司证券的权利（包括但不限于优先权）、认股权证或期权 的持有人，他们有权要求公司或其任何子公司 包括他们根据注册声明持有的证券。

(s) 正如经修订的 1940 年《投资公司法》所定义的那样， 公司不是，在证券的发行和出售生效之后，也不会是 “投资公司” “控制” 的 “投资公司” 或 实体。

(t) 普华永道 LLP 已认证了公司及其子公司的某些财务报表和相关财务报表附表， 根据该法及其委员会规则和条例以及公共 公司会计监督委员会的要求是独立的公共会计师。

(u) 公司及其合并子公司维持内部会计控制体系，足以提供合理的保证 ，即 (A) 交易是根据管理层的授权执行的；(B) 必要时记录交易 ，以允许根据美国公认的会计原则编制财务报表以及 维持资产问责制；(C) 只有在管理层的授权下才允许访问资产；(D) 记录的 在合理的时间间隔内将资产问责制与现有资产进行比较，并对 的任何差异采取适当行动；(E) 立即将与公司及其合并子公司有关的重大信息告知负责建立和维护内部会计控制系统的官员；(F) 内部会计控制设计或运作中可能对公司记录能力产生不利影响的任何重大缺陷 或弱点， 处理、总结和向公司独立审计师和公司董事会审计 委员会充分及时地报告财务数据以及涉及管理层或其他在内部控制中发挥重要作用的员工的任何欺诈行为，无论是否重要；(G) 公司及其合并子公司对 财务报告的内部控制是有效的，公司及其合并子公司没有发现其内部存在任何实质性弱点 对财务报告的控制；以及 (H)在注册声明、披露一揽子计划和最终招股说明书中以引用方式 采用可扩展商业报告语言的交互式数据公平地呈现了所有重要方面 所需的信息，并且是根据委员会相关规则和准则编制的。

(v) 公司及其合并子公司采用 “披露控制和程序”（该术语的定义见 《交易法》第13a-15（e）条），旨在确保在委员会 规则和表格规定的时限内，记录、处理、汇总和报告公司在其根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息，并经过积累并传达给公司管理层，包括其首席执行官 和负责人财务官员，适于及时做出有关披露的决定，此类披露控制和程序 是有效的。

(w) 本 协议已由公司正式授权、执行和交付。

(x) 契约已获得正式授权、执行和交付，符合《信托契约法》的正式资格，构成了合法、 有效且具有约束力的义务，可根据其条款（受适用的破产、破产、 欺诈性转让、重组、暂停和其他不时影响债权人权利的类似法律的约束力，并受到 强制执行的约束力）可否受一般公平原则的影响, 包括但不限于实质性概念,合理性、 诚信和公平交易，无论在衡平诉讼还是法律诉讼中考虑这种可执行性）；证券 已获得正式授权，当根据契约的规定签订和认证并交付给承销商并由承销商根据本协议支付 时，将构成公司的法律、有效和具有约束力的义务，有权获得 的利益契约（视适用的破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停执行而定）以及通常不时生效的影响债权人权利的其他 类似法律，在可执行性方面受衡平的一般原则的约束，包括但不限于实质性、合理性、善意和公平交易的概念，无论在衡平程序还是法律程序中考虑这种可执行性）。

(y) 公司或公司任何董事或高级管理人员以其身份 没有遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的任何条款以及与之相关的规章制度（“萨班斯-奥克斯利法案”）（“萨班斯-奥克斯利法案”），包括与贷款有关的第402条和与认证有关的第302条和第906条。

(z) 无论是 公司或其任何子公司，据公司所知，任何董事、高级职员、代理人、员工、关联公司或其他 个人均未将任何公司资金用于任何非法捐款、 礼物、娱乐或其他与政治活动有关的非法开支；(ii) 向 任何人支付任何直接或间接的非法款项来自公司资金的外国或国内政府官员或雇员；(iii) 违反或违反《外国》的任何条款 经修订的 1977 年《反腐败法》及其相关规则和条例，或《2010 年英国反贿赂法》或 任何其他相关司法管辖区的类似法律；或 (iv) 将任何非法的贿赂、回扣、回报、影响力支付、回扣或其他 的款项定为非法付款。禁止不遵守上述规定的规定受公司及其子公司制定和维持的 行为准则或其他程序的约束。本次发行所得的任何部分都不得用于违反1977年《反海外腐败 行为法》或《2010年英国反贿赂法》（均可能经过修订），或任何其他相关司法管辖区的类似法律，或其下的 规则或条例。

(aa) 公司及其子公司的 业务在所有重要方面一直遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》中适用的 财务记录保存和报告要求、公司及其子公司开展业务的所有司法管辖区的洗钱法规、 项下的规章和条例以及发布的任何相关或类似的规则、条例或准则，由任何政府机构管理或执行 (总的来说， “洗钱法”），任何法院、政府机构、当局或 机构或任何仲裁员提起或向其提起的涉及公司或其任何子公司与《洗钱法》有关的任何诉讼、诉讼或程序尚待审理，据公司 所知，也没有受到威胁。

(bb) 本公司、其任何子公司或 据公司所知， 公司或其任何子公司 (i) 的任何董事、高级职员、代理人、雇员或附属机构 (i) 均不是、由目前是美国实施或执行的任何制裁的对象或目标的个人或实体 控制或 50% 或以上的所有权或代表其行事（包括由美国财政部外国资产控制办公室、美国国务院或美国国务院外国资产控制办公室 管理或强制执行的任何 美国商务部工业与安全）、联合国安全理事会、欧盟或英国 （包括国王陛下管理或执行的制裁），包括但不限于被指定为 “特别指定国民” 或 “被封锁人员”）（统称为 “制裁”），公司、 或其任何子公司也未设在古巴、组织或居住在伊朗、朝鲜、叙利亚和乌克兰的克里米亚地区、扎波罗热的 非政府控制区以及乌克兰赫尔松地区、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的 卢甘斯克人民共和国或根据第14065号行政命令确定的乌克兰任何其他受保地区（均为 “受制裁的 国家”）或（ii）将使用本协议下证券发行的收益，或向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体借出、出资或以其他方式向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体提供此类收益，(a) 为资助在融资时是任何人的标的或目标的任何人的 活动提供资金制裁，(b) 为在任何受制裁国家的任何活动或业务提供资金，或 (c) 以任何其他方式导致公司、其任何子公司 或参与发行的任何个人或实体（无论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份）违反任何制裁措施的任何其他方式。

由公司任何高级管理人员签署并交付给承销商代表或法律顾问的与发行 证券相关的任何证书 均应被视为公司就其所涵盖的事项向每位承销商作出的陈述和保证。

2。购买 并出售。在遵守条款和条件的前提下，依据此处规定的陈述和保证，公司 同意向每位承销商出售，并且每位承销商同意以本协议附表一中规定的收购 价格向公司购买本金，与 附表二中与该承销商的名字相反的证券本金。

3.配送 和付款。证券的交付和付款应在本协议附表一中规定的日期和时间进行 ，或者在代表指定的前述日期后不超过三个工作日的较晚日期进行， 根据代表与公司之间的协议或本协议第 9 节 的规定，可以推迟该日期和时间（例如本文所述证券的交付和付款的日期和时间）称为 “截止日期”）。证券 的交付应交付给几家承销商各自账户的代表，由几位承销商 通过代表向公司支付购买价款，或根据公司的指令，通过电汇方式向公司指定的账户 付款。除非代表另有指示，否则证券的交付应通过存托信托公司 的设施进行。证券应在截止日期前不少于两个工作日以代表可能要求的名称和面值 进行注册。

公司同意在截止日期前一个工作日 下午 1:00 之前，让 证券供驻纽约州纽约的代表检查、检查和打包。

4。由承销商提供 。据了解，几家承销商提议按照最终招股说明书 的规定向公众出售这些证券。

5。协议。 公司同意几家承销商的观点：

(a) 在 终止证券发行之前，除非公司在提交前向您提供了一份副本供您审查 ，也不会提交您合理反对的任何此类拟议修正案或补充文件 （包括最终招股说明书或任何初步招股说明书），否则公司不会对注册声明进行任何修订或补充。公司将 促使正确填写的最终招股说明书及其任何补充文件在规定的期限内按照第424（b）条的适用段落以代表批准的表格提交给委员会 ，并将为此类及时提交的文件提供令代表满意的证据 。公司将立即告知代表（i）根据第424（b）（ii）条向委员会提交最终 招股说明书及其任何补充说明书的时间（如果需要）， 在终止证券发行之前，注册声明的任何修正应已提交或生效， (iii) 委员会或其工作人员提出的任何修改请求注册声明或 最终招股说明书的任何补充文件或任何其他信息，(iv) 发行的声明任何暂停令暂停注册声明的效力 或任何反对使用该声明或机构或威胁为此目的提起任何诉讼的通知的生效 和 (v) 公司收到任何关于暂停证券在任何司法管辖区或机构出售 资格或威胁为此目的提起任何诉讼的通知。公司将尽最大努力 防止发布任何此类停止令或对注册声明 的使用出现任何此类暂停或异议，并在签发、发生或提出异议通知后，尽快撤回此类停止令或救济 ，包括在必要时提交注册声明修正案或新的注册 声明，以及尽最大努力使此类修正案或新的注册声明宣布生效在切实可行的情况下尽快。

(b) 以您批准的 格式编制一份仅包含证券及其发行的最终条款描述的最终条款表，并根据第 433 (d) 条在此类 规则要求的时间内根据第 433 (d) 条提交该条款表。

(c) 如果 在根据第 424 (b) 条提交最终招股说明书之前的任何时候，由于发生任何事件，披露 一揽子内容将包括任何不真实的重大事实陈述，或者根据作出陈述的情况或当时的情况不具有误导性，在 中省略陈述所必需的任何重要事实，公司将 (i) 立即通知 代表，以便在修订或补充披露一揽子信息包之前可以停止使用；(ii) 修改 或补充披露包以更正此类陈述或遗漏；以及 (iii) 按您合理要求的数量向您提供任何修订或补充。

(d) 如果 在根据该法要求交付与证券有关的招股说明书的任何时候（包括根据规则172可以满足此类 要求的情况），则在随后补充的最终招股说明书中 将包括任何不真实的重大事实陈述或省略在 中陈述其中所必需的任何重要事实鉴于当时的注册情况没有误导性，或者是否有必要修改注册表 声明、提交新的注册声明或补充最终招股说明书以遵守该法案或《交易法》或其下相应的 规则，包括与使用或交付最终招股说明书有关的规定，公司将 (i) 将任何此类事件通知 代表，(ii) 准备并向委员会提交一份修正案，但须遵守本第 5 节 (a) 段第二句的规定或补充或新的注册声明，以更正此类陈述或遗漏或影响 的合规性，(iii) 使用其尽最大努力使注册声明的任何修订或新的注册声明尽快生效，以避免对最终招股说明书的使用造成任何干扰，以及 (iv) 按您合理要求的数量向您提供任何补充的 最终招股说明书。

(e) 尽快 ，公司将向其证券持有人和代表普遍提供符合该法第11（a）条和第158条规定的公司及其子公司的收益表 或报表。

(f) 公司将免费向承销商的代表和法律顾问提供注册声明 （包括其证物）的签署副本，并向其他承销商提供注册声明的副本（不含证物），并且只要 该法要求承销商或交易商交出招股说明书（包括根据该要求可能得到满足的情况， 根据第 172 条），每份初步招股说明书、最终招股说明书和每位发行人免费 写作尽可能多的副本招股说明书及代表可能合理要求的任何补充文件。

(g) 如有必要， 公司将根据代表 可能指定的司法管辖区的法律安排证券的销售资格，并将根据证券发行的要求维持此类资格；前提是，在任何情况下， 公司都没有资格在其目前没有资格的任何司法管辖区开展业务，也没有义务采取任何 对其采取行动在诉讼中送达诉讼程序，但因证券的发行或出售而产生的诉讼程序除外，在 任何现在不受其管辖的司法管辖区。

(h) 公司同意，除非已获得或应事先获得代表的书面同意，而且每位承销商单独而不是共同同意本公司同意，除非已经或应该获得公司 的事先书面同意，否则它没有也不会提出任何构成发行人自由写作招股说明书的证券要约 或者否则将构成 “自由写作招股说明书”（定义见第 405 条），必须由公司 向佣金或由公司根据第 433 条保留，但包含根据本协议第 5 (b) 节编制和提交的最终条款表中包含的 信息的自由写作招股说明书除外；前提是本协议各方 事先的书面同意，应被视为已就本协议附表四中包含的自由写作招股说明书和任何电子 路演（如果使用）做出的事先书面同意。经代表或公司同意的任何此类自由写作招股说明书以下称为 “允许的自由写作招股说明书”。公司 (x) 同意已视情况将每份 份允许的自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书，并确认 (y) 已遵守并将遵守（视情况而定）第164条和第433条中适用于任何允许的自由写作招股说明书的要求，包括及时向委员会提交、传单和记录的 条的要求保持。

(i) 未经代表事先书面同意， 公司不得出售、出售、签订销售合同、质押或以其他方式处置 （或进行任何旨在或可能合理预期会导致本公司或公司任何关联公司或任何 个人处置（无论是通过实际 处置还是现金结算或其他方式产生的有效经济处置）的 直接或间接地与公司或其任何关联公司）的关系，包括申报（或参与 就公司发行或担保 且期限超过一年的任何债务证券（证券除外）或公开宣布打算实施任何此类 交易，向委员会提交注册声明，或设立或增加看跌等值头寸，或在《交易法》第16条所指的收盘日之前清算 或减少看涨等值头寸日期如本文件附表一所示。

(j) 根据《交易法》或其他规定， 公司不得直接或间接采取任何旨在或可能构成 导致或导致 稳定或操纵公司任何证券价格以 促进证券的出售或转售的行动。

(k) 公司同意支付：(i) 与证券发行有关的所有文件的印刷或其他出示费用， (ii) [保留的]，(iii) 普华永道会计师事务所根据本协议第6 (g) 条的要求编写信函 的相关费用和支出，(iv) 其律师与发行 证券相关的费用和支出，(v) 受托人与证券发行相关的合理费用和支出，应在截止日期支付 ，(vi) 评级机构为证券评级而收取的任何费用，以及 (vii) 与注册或资格相关的费用和开支 以及根据代表可能指定的司法管辖区的法律 确定证券的投资资格，以及编写、印刷和分发蓝天备忘录（包括 承销商律师的相关费用和开支）。

6。承销商义务的条件 。承销商购买证券的义务应受本公司截至销售时和截止日期的陈述和担保的准确性 、公司根据本协议规定在任何证书中陈述的准确性 、公司 履行本协议义务的情况以及以下附加条件的约束：

(a) 最终招股说明书及其任何补充材料已按照第 424 (b) 条规定的方式和期限提交；本协议第 5 (b) 条所考虑的 最终条款表以及公司根据该法第 条第 433 (d) 条要求提交的任何其他材料应在适用的规定期限内向委员会提交不应发布第 433 条规定的这类 申报；以及任何暂停注册声明生效的停止令或任何反对使用 的通知，也不得发布任何暂停令应为此目的提起或威胁提起诉讼。

(b) 公司应向代表提供：

(i) 公司法律顾问Weil、Gotshal & Manges LLP在截止日期向代表发表的 意见，其形式和实质内容令代表们相当满意；以及

(ii) Weil、Gotshal & Manges LLP写给代表的一封注明截止日期的 封信，其形式和实质内容都令代表们感到满意。

(c) 代表应收到承销商法律顾问戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所就证券的发行和销售、契约、注册 声明、披露一揽子计划、最终招股说明书（及其任何补充文件）以及代表 可能提供的其他相关事宜的截止日期 发给代表的意见或意见合理要求，并且公司应向此类律师提供他们为以下目的而要求的文件使 他们能够传递此类问题。

(d) 公司应向代表提供一份由公司首席财务或会计官 签署并注明截止日期的公司证书，大意是该证书的签署人已仔细检查了注册声明、 披露一揽子计划、最终招股说明书及其任何补充或修正案，以及与之相关的每场电子路演（如果有） 证券的发行、本协议以及：

(i) 截至截止日期 日，公司在本协议中的所有重要方面的 陈述和担保均真实正确，效力与截止日期相同，且公司遵守了所有协议，满足了在截止日期当天或之前履行或满足的所有条件 ；

(ii) 没有发布任何暂停注册声明效力的 停止令或任何反对使用该声明的通知，也没有为此提起任何诉讼 ，据公司所知，也没有受到威胁；以及

(iii) 自 披露一揽子计划和最终招股说明书（不包括其任何补充文件 ）发布之日起，除非披露一揽子计划中载明或考虑的情形，否则 公司及其子公司的状况（财务或其他方面）、收益、业务或财产均未受到任何重大不利影响，无论是否源于正常业务过程中的交易和最终招股说明书（不包括其任何补充文件）。

(e) 在 或截止日期之前，公司应根据契约第 3.01 节 签发并向承销商交付一份高管证书，其形式和实质内容令承销商合理满意，契约和此类高级管理人员的 证书应完全生效。

(f)            [已保留]

(g) 公司应要求并促使普华永道会计师事务所于销售时和 截止日期向代表提供信函（可能指先前发给一位或多位代表的信函），日期分别为销售时和截止日期 ，其形式和实质内容令代表满意。

(h) 销售时间 之后，或注册声明（不包括其任何修正案 ）和最终招股说明书（不包括其中的任何修正案或补充文件）中提供信息的日期（如果更早），则不得发生任何变化或任何涉及潜在变化或影响公司状况（财务或其他方面）、收益、业务或财产的发展 及其子公司作为一个整体来看，不论是否源于正常业务过程中的交易，除非另有规定第四 在披露一揽子计划和最终招股说明书（不包括其任何修正案或补充说明书）中或考虑的 ，其影响是实质性和不利的，以至于按照注册声明（不包括其任何修正案）、披露 一揽子计划和最终招股说明书所设想的 发行或交付证券变得不切实际或不可取（不包括其任何修正或补充）。

(i) 在销售时 之后，任何 “全国 认可的统计评级机构”（定义见《交易法》第3 (a) (62) 条）均不得降低公司任何债务证券的评级，也不得就任何此类评级 有意或可能降低任何此类评级或任何未表明该等评级方向的变更发出任何通知 br} 可能的更改。

(j) 在 截止日期之前，公司应向代表提供 代表可能合理要求的进一步信息、证书和文件。

如果本第 6 节中规定的任何条件 在本协议的时间和规定下未得到满足，或者上述 或本协议其他地方提到的任何意见和证书 在形式和实质内容上不能使承销商代表和法律顾问 感到满意，则本协议和承销商在本协议下的所有义务可以在截止日期或截止日期之前的任何时候取消由代表们撰写。此类取消通知应以书面形式发给公司，或通过电话或传真 以书面形式发出。

本第6节要求的 交付文件应在截止日期送达公司法律顾问Weil、Gotshal & Manges LLP的办公室，该办公室位于 纽约第五大道767号，纽约州10153。

7。承保人费用补偿 。如果由于本协议第 6 节中规定的承销商 义务的任何条件未得到满足，或者因为 公司拒绝、无法或未能履行本协议中的任何协议或遵守本协议中的任何条款而未完成此处规定的证券的出售，则公司将向承销商退款通过代表，根据要求支付所有费用（包括 合理的费用和律师支出）应由他们因拟议购买和出售 证券而产生的。

8。赔偿 和捐款。(a) 公司同意对每位承销商、每位承销商的董事、高级职员 和代理人以及在该法案或《交易法》所指的范围内控制任何承销商的每位承销商 根据该法、 交易法或其他联邦或联邦《交易法》可能受到的任何和所有损失、索赔、损害赔偿或责任，无论是连带还是个别损失、索赔、损害赔偿或责任，进行赔偿，使其免受损害州成文法律或法规，无论是普通法还是其他方面，例如损失、索赔、损害 或责任（或与之相关的诉讼）其）源于或基于最初提交的注册声明或其任何修正案中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述，或基本招股说明书、任何初步 招股说明书或任何其他与证券、最终招股说明书、最终招股说明书 或最终条款表中包含的信息有关的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述根据本协议第 5 (b) 节或 其任何修正案或补充条款准备和提交，或源于遗漏或涉嫌遗漏在其中陈述必须陈述的或为使陈述不具误导性的陈述所必需的重大 事实，并同意向每位此类受赔偿的 方补偿他们在调查或辩护任何此类 损失、索赔、损害、责任或行动方面合理产生的任何法律或其他费用；但是，前提是公司在任何此类情况下，对于因任何此类损失、索赔、损害或责任而产生的 ，将不承担任何责任或以任何此类不真实陈述或所谓的不真实陈述 或其中遗漏或所谓的遗漏为依据，这些不真实陈述或所谓的不真实陈述 或其中所谓的遗漏或所谓的遗漏，这些信息是根据或 代表任何承销商通过代表向公司提供的专门纳入其中的书面信息而作出的。就本协议而言， 理解并同意，以这种方式提供的唯一信息是 (i) 标题为 “承保” 的关于承销商发行条款的第四段，以及 (ii) 标题为 “承保” 的关于承销商稳定、罚款竞价和超额配股的第八、第九和第十段（统称为 “承销商信息”）。 本赔偿协议将是本公司可能承担的任何责任的补充。

(b) 每位 承销商分别但不共同同意对公司、其每位董事、每位签署注册声明的高级管理人员以及该法或《交易法》所指的每位控制公司的人员进行赔偿并使其免受损害， 的赔偿金额与公司对每位承销商的上述赔偿相同，但仅限于承销商信息。 本赔偿协议将是对任何承销商可能承担的任何责任的补充。

(c) 在受补偿方根据本第 8 节收到任何诉讼开始通知后， 如果要根据本第 8 节向赔偿方提出索赔，该受补偿方将立即 以书面形式将诉讼的开始通知赔偿方；但未能这样通知赔偿方 (i) 将不得根据上述 段 (a) 或 (b) 解除其责任，除非其没有以其他方式得知此类行动且此类失败导致 被没收除上文 (a) 或 (b) 段规定的赔偿义务外，（ii）在任何情况下都不会免除赔偿方 对任何受赔方的任何义务。 赔偿方有权指定赔偿方选择的律师，费用由赔偿方承担 ，代表受赔方参与任何寻求赔偿的诉讼（在这种情况下，赔偿方 此后不应对受赔方聘请的一个或多个独立律师的费用和开支负责，但 除外 br} 如下所述）；但是，前提是此类律师应使受赔方感到合理的满意。尽管 赔偿方选择指定律师代表受赔方提起诉讼，但受赔方应有权聘请单独的律师（包括当地律师），如果 (i) 使用赔偿方选择的律师来代表赔偿方，则赔偿方应承担该独立律师的合理费用、费用 和开支当事方 会向此类律师陈述利益冲突，(ii) 任何此类诉讼的实际或潜在被告或目标 包括两者受赔方和受补偿方以及受赔方应合理地得出结论，其和/或其他受赔方可能有法律辩护 可以提供的法律辩护，这些辩护与赔偿方 方可用的法律辩护不同或补充，(iii) 受补偿方不得聘请令受赔方合理满意的律师来代表 在通知提起此类诉讼后的合理时间内，或者 (iv) 赔偿方应 授权受赔方当事方应聘请单独的律师，费用由赔偿方承担。除非此类和解，否则 事先征得受赔偿方的书面同意，赔偿方不得就任何 待处理或威胁的索赔、诉讼、诉讼或诉讼达成和解、妥协或同意作出任何判决（不论 受赔方是否是此类索赔或诉讼的实际当事方或潜在当事方），妥协或同意 包括无条件免除每个受赔方因此类索赔而产生的所有责任，诉讼、起诉或诉讼。

(d) 如果 由于任何原因无法获得本第 8 节 (a)、(b) 或 (c) 段中规定的赔偿金或不足以使受赔方免受损害，则公司和承销商分别同意分摊总额 损失、索赔、损害赔偿和责任（包括与调查或辩护 相关的合理法律或其他费用）相同）（统称为 “损失”），公司和一家或多家承销商可能要承担的相应比例 公司和承销商从 发行证券中获得的相对收益；但是，在任何情况下，任何承销商（承销商之间与证券发行有关的任何协议 中可能规定的除外）对超出适用于该承销商在本协议下购买的证券的承保折扣或 佣金的任何金额承担责任。如果前面的 句中提供的分配因任何原因无法提供，则公司和承销商应分别按适当的比例缴款 ，这不仅要反映相对收益，还要反映公司和承销商在导致此类损失的陈述或遗漏方面的相对过失以及任何其他相关的公平考虑。如最终招股说明书封面所述，公司获得的收益 应被视为等于 从发行中获得的总净收益（扣除费用前），承销商获得的收益应视为等于承保折扣和佣金总额。除其他外，应参照 对重大事实的任何不真实或任何涉嫌的不真实陈述，或对重大事实的遗漏或涉嫌遗漏是否与 一方面或承销商提供的信息有关，还是双方的意图及其亲属 的知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类不真实陈述或遗漏的机会，来确定相对过失。公司和承销商 一致认为，如果按比例分配或不考虑上述公平考虑因素的任何其他分配方法 来确定供款，那将是不公正和公平的。尽管有本 (d) 款的规定， 任何犯有欺诈性虚假陈述的人（根据该法第11（f）条的定义）均无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款 。就本第 8 节而言，控制该法案或《交易法》所指的承销商 的每个人以及承销商 的每位董事、高级职员、雇员和代理人应拥有与该承销商、在 该法或《交易法》所指控制公司的每个人、签署注册声明的公司每位高管和每位董事相同的缴款权公司 的董事应拥有与公司相同的捐款权，但每种情况均须遵守本 (d) 段的适用条款和条件。

9。承销商默认 。如果任何一个或多个承销商未能购买和支付该承销商根据本协议同意购买的任何证券 ，并且这种不购买行为构成其履行本协议项下的 义务的违约，则其余承销商有义务分别承担和支付附表中与其名称相反的证券本金额（按相应比例 ）II 按所列证券的本金总额计算 违约承销商 同意但未能购买的证券（与所有剩余承销商的名字相反）；但是，如果 违约承销商同意但未购买的证券本金总额应超过本协议附表二中规定的证券本金总额的10％，则其余承销商有权购买所有证券，但没有义务 购买任何证券，以及如果此类非违约承销商不购买所有证券，本协议将终止 ，对任何非违约承销商或公司不承担任何责任。如果任何承销商按照本第 9 节的规定违约， 的截止日期应推迟一段时间，不超过五个工作日，因为代表应按照 顺序确定注册声明和最终招股说明书或任何其他文件或安排中的必要变更可能会生效。 本协议中的任何内容均不免除任何违约承销商对本公司和任何非违约承销商因本协议违约造成的损害而承担的责任（如果有）。

10。终止。 如果在此类交付和付款之前的任何时候 (i) 本公司 普通股的交易已被委员会暂停交易或纽约证券交易所的证券交易暂停 或已确定有限价格或最低价格，则本协议应由代表们全权酌情终止，在 证券交付和付款之前向公司发出通知这样的交易所，(ii) 联邦政府都应宣布暂停银行业务活动或纽约州当局，或 (iii) 本应发生任何敌对行动爆发或升级、 美国宣布进入国家紧急状态或战争，或其他灾难或危机，其对金融市场的影响仅限于代表们的判断，按照任何披露一揽子计划的设想进行证券的发行或交付 是不切实际或不可取的，最终招股说明书（不包括其任何修正或补充）、 或本协议。

11。陈述 和生存赔偿。无论承销商或本公司或本协议第 8 节所述的任何高管、董事、员工、代理人或控股 人员或其代表进行任何调查，公司 或其高级职员以及承销商在本协议中规定的或根据本协议做出的相应协议、陈述、担保、赔偿和其他声明都将保持完全效力，并且将在交付后继续有效证券的付款和付款。本协议第 7 和 8 节的规定在本协议终止或取消后继续有效。

12。通知。 本协议下的所有通信均为书面形式，仅在收到后生效，如果发送给代表，则将邮寄、交付 或电传至美银证券公司，114 W. 47^第四Street，NY8-114-07-01，纽约，纽约 10036，收件人：高级 债务资本市场交易管理/法律，传真：212-901-7881；高盛公司有限责任公司，纽约西街 200 号， 纽约 10282-2198，收件人：注册部；位于美洲大道 1221 号 6 楼的三菱日联证券美洲公司，纽约 10020 收件人：资本市场集团，传真：(646) 434-3455；或者，如果发送给公司，将通过邮寄、配送或电传至 7 Corporate 纽约州梅尔维尔中心大道11747-3166（传真号码：（631）847-6215）；财务主管注意，附上纽约第五大道767号的副本 ，纽约州10153；总法律顾问注意。

13。继任者。 本协议将为本协议各方及其各自的继任者以及本协议第 8 节中提及的高级职员、董事、 员工、代理人和控制人提供保险并对其具有约束力，任何其他人均不享有本协议项下的任何权利或义务 。

14。没有 信托义务。公司特此承认，(a) 根据本协议购买和出售证券是公司与承销商及任何关联公司之间的公平商业交易， 另一方面， 可能通过该关联公司行事，(b) 承销商以委托人身份行事，而不是作为公司的代理人或信托人， (c) 公司的约定与本次发行和发行前流程相关的承销商 是独立承包商，不以任何其他身份行事。此外，公司同意全权负责就本次发行做出自己的 判断（无论是否有任何承销商已经或目前正在就相关或其他事项向 公司提供建议）。本公司承销商的任何审查、本文所考虑的交易或与此类交易相关的其他 事项将仅为承销商的利益而进行，不得代表公司进行。 公司同意，它不会声称承销商提供了任何性质或尊重的咨询服务，也不会声称承销商对公司负有与此类交易或交易前流程有关的机构、 信托或类似义务。

15。整合。 本协议取代公司与承销商（ 或其中任何一方）先前就本协议标的达成的所有协议和谅解（无论是书面还是口头）。

16。适用的 法律。本协议将受纽约州法律管辖，并根据适用于在纽约州签订和履行的合同 的法律进行解释。

17。陪审团审判豁免 。在适用法律允许的最大范围内，公司特此不可撤销地放弃在因本协议或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判 的所有权利。

18。同行。 本协议可以在一个或多个对应方（可能包括通过任何标准电信形式交付的对应方）中签署， 每份协议应构成原件，所有对应方共同构成相同的协议。本 协议的任何签名均可通过传真、电子邮件（包括 pdf）或符合 2000 年美国联邦 ESIGN 法案或《纽约电子签名和记录法》或其他传输方法的任何电子签名进行传真、电子邮件（包括 pdf）或任何电子签名传送，在适用的 法律允许的最大范围内，以这种方式交付的任何签名均应被视为已按时有效交付，并且在适用的 法律允许的最大范围内对所有目的均有效和有效。本协议各方向其他各方声明并保证，其拥有通过电子方式执行本协议的公司或其他能力和权限 ，并且该方的组成文件中对此没有任何限制。

19。标题。 此处使用的章节标题仅为方便起见，不得影响本文的结构。

20。 对美国特别解决制度的承认。

(a) 如果 任何作为受保实体的承销商受到美国特别清算制度下的诉讼的约束，则本协议的该承销商的转让 以及本协议中或协议下的任何权益和义务的效力将等同于 在美国特别清算制度下转让的效力，前提是本协议以及任何此类利息和义务受 管辖美国或美国某个州的法律。

(b) 如果 作为该承保实体或该承销商的 BHC Act 关联公司的任何承销商受美国特别清算制度下的诉讼，则允许对此类承销商行使本协议下的违约权利 的范围不超过根据美国特别清算制度行使此类违约权利的范围，前提是本协议 受美国法律管辖美国或美国的一个州。

21。定义。 以下术语在本协议中使用时，应具有所示的含义。

“法案” 是指经修订的1933年《证券 法》以及据此颁布的委员会规章制度。

“基本招股说明书” 是指 销售时注册声明中包含的上文第1（a）段中提及的基本招股说明书。

在《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节中，“关联公司” 一词使用 的含义，并应根据《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。

“工作日” 是指 除星期六、星期日或法定假日以外的任何一天，或者银行机构或信托公司被法律授权 或有义务在纽约市关闭的日子。

“佣金” 是指 证券交易委员会。

“受保实体” 是指以下任何 ：

“默认权利” 的含义与 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1（如适用）中赋予该术语的 含义相同，应按照 12 C.F.R. §§ 252.81、47.2 或 382.1 进行解释。

“披露一揽子计划” 是指（i）基本招股说明书，（ii）销售前最近使用的初步招股说明书，（iii）本协议附表四中列出的发行人 自由写作招股说明书（如果有），（iv）根据本协议第5（b）节编制和提交的最终条款表， （如果有）以及（v）任何其他自由写作招股说明书说明书中双方今后应以书面形式明确同意将披露一揽子计划的 部分视为披露一揽子计划的一部分。

“生效日期” 是指 注册声明及其任何生效后的修正或修正生效或生效的每个日期和时间。

“交易法” 是指 经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的委员会规则和条例。

“最终招股说明书” 是指在出售时首次根据第424（b）条与基本招股说明书一起提交的与证券相关的招股说明书补充文件。

“自由写作招股说明书” 是指规则405所定义的自由写作招股说明书。

“发行人自由写作招股说明书” 是指规则433所定义的发行人自由写作招股说明书。

“初步招股说明书” 是指上文第1（a）段所述基本招股说明书的任何初步招股说明书补充文件，在 提交最终招股说明书和基本招股说明书之前使用。

“注册声明” 是指上文第1 (a) 段中提及的注册声明，包括证物和财务报表以及根据第 424 (b) 条向委员会提交的、根据第 430B 条被视为 此类注册声明的一部分、在每个生效日修订，以及其任何生效后的修正案 在此之前生效的情况下截止日期，也应指经修订的注册声明。

“第158条”、“第163条”、 “第164条”、“第172条”、“第405条”、“第415条”、“第424条”、 “第430B条” 和 “第433条” 是指该法规定的此类规则。

“出售时间” 是指 美国东部时间2024年2月12日下午 4:10，即首次出售证券 的时间或之前。

“信托契约法” 是指经修订的1939年《信托契约法》以及委员会据此颁布的规章制度。

“美国特别清算制度” 指（i）《联邦存款保险法》及其据此颁布的法规，以及（ii）《多德-弗兰克 华尔街改革和消费者保护法》第二章及据此颁布的法规。

“知名资深发行人” 是指规则405中定义的知名经验丰富的发行人。

如果上述内容符合 您对我们协议的理解，请签署本协议所附的副本并将其退还给我们，因此，这封信和您的接受 将代表公司与几家承销商之间达成的具有约束力的协议。

上述协议是
特此确认并接受
截至中指定的日期
此处附表 I。

美国银行证券有限公司

高盛公司有限责任公司

三菱日联证券美洲有限公司

为了自己和他人
几位承销商，如果有的话，
在附表二中命名
前述协议。

附表 I

2034年到期的5.000％优先票据

日期为 2024 年 2 月 12 日的承保协议

附表二

附表三

某些拥有少数股权的子公司

本公司未直接或间接持有

附表四

披露包中包含 的免费写作招股说明书一览表

附表五所载信息

附表 V

最终学期表

发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册声明编号 333-256336

2024年2月12日

最终学期表

2034年到期的5.000％优先票据

雅诗兰黛公司已就本来文所涉发行 向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书补充文件）。在投资之前，您应阅读该注册 声明中的初步招股说明书补充文件和招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。你 可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，雅诗兰黛公司 Inc.、任何参与本次发行的承销商或任何交易商将安排向您发送招股说明书，联系位于北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号 NC1-022-02-25 收件人：招股说明书部，免费拨打电话 1-800-294-1322 或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；高盛公司有限责任公司，收件人：招股说明书部， 纽约州西街200号，纽约10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316 或发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com 或三菱日联证券美洲公司，地址：纽约州纽约美洲大道1221号6楼 10020，收件人：资本市场集团，电话：877-649-6848。

本最终条款表补充了雅诗兰黛公司2024年2月12日的初步招股说明书补充文件和随附的2021年5月20日的 招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件，应与 一起阅读。

下方可能出现的任何免责声明或其他通知 均不适用于本通信，应予以忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后 自动生成的。

附件 A

重要子公司

雅诗兰黛公司

雅诗兰黛国际有限公司

ELC 管理有限责任公司

001 DEL LLC

雅诗兰黛比利时 BV

雅诗兰黛公司

NEDP Holding S.a.r.l.

雅诗兰黛股份公司 Lachen

雅诗兰黛协调中心 BV

雅诗兰黛欧洲有限责任公司

雅诗兰黛英国控股有限公司

雅诗兰黛化妆品有限公司

DB Midco Inc.

DB GP 公司公司

数据库合作伙伴 LP

DB Newco Inc.

DB Amalco Inc.

美丽控股 ULC

Deciem 美容集团有限公司

雅诗兰黛上海商业有限公司