美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）

2024年2月12日

雅诗兰黛公司

（注册人的确切姓名在 其章程中指定）

注册人的电话号码，包括 区号

212-572-4200

不适用

（如果自上次报告以来更改了 ，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报 旨在同时履行以下任何条款规定的注册人申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文 一般指令 A.2）：

¨根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

¨根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

¨根据 《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信

¨根据 《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 第 12b-2 条（本章第 240.12b-2 条）中定义的新兴 成长型公司。

新兴成长 公司 ¨

如果是新兴的 成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024年2月14日，雅诗兰黛公司 公司（“公司”）完成了2034年到期的5.000％优先票据（“票据”）本金总额为6.5亿美元的公开发行。这些票据受本公司与作为受托人的道富银行和信托公司的利益继任者美国银行信托全国协会签订的契约（“契约”）的管辖，该契约（“契约”） 。

这些票据将于2034年2月14日到期。票据的利息 应在每年的2月14日和8月14日支付，从2024年8月14日开始，从 2024年2月14日开始累计。公司可以在2033年11月14日之前（票据到期日前三个月）随时选择全部或部分赎回票据，方法是向赎回日期 （但不包括赎回日期 ）支付整数溢价以及应计和未付利息（如果有）。此外，公司可以在2033年11月14日 （票据到期日前三个月）随时选择全部或部分赎回票据，金额为待赎回票据本金总额的100％，外加截至赎回之日的 应计和未付利息。这些票据是公司 的优先无抵押债务，与其所有其他优先无抵押债务的排名相同。

这些票据受某些惯例契约的约束， 包括对公司合并、合并或出售资产能力的限制；对公司 及其某些子公司通过留置权担保债务的能力的限制；以及对公司 及其某些子公司的售后和回租交易的限制。此外，控制权变更回购事件发生后（如载有票据条款的官员的 证书（“高管证书”）所述），公司将被要求提出 要约，按本金总额的101％回购票据。

上述 对契约和附注的描述并不完整，其全部限定条件是参考契约全文 ，契约全文作为 1999 年 11 月 5 日提交的 S-3 表格（编号 333-85947）的公司注册声明 第 1 号修正案附录 4；以及 适用于高级职员证书全文以及代表票据的全球票据的形式，分别作为附录 4.1 和 4.2 提交。上述每份文件均以引用方式纳入此处。

项目 8.01 其他活动。

2024年2月12日，公司与美银证券有限公司、 高盛公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司和三菱日联证券美洲公司作为其附表 二中确定的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，将根据1933年《证券法》向 证券交易委员会提交的S-3表格（编号333-256336）（“注册声明”）上的 自动上架注册声明（“注册声明”），出售本金总额为6.5亿美元的票据于2021年5月20日修订（“证券法”）。 公司以本金的99.239％的价格向承销商出售了票据，承销商以本金的99.689％的价格向公众发行了 票据。

承保协议包含惯例陈述、 担保、成交条件、赔偿和各方的义务。公司还同意向承销商 赔偿某些负债，包括《证券法》规定的民事责任，或缴纳承销商 可能需要为这些负债支付的款项。

上述对承保协议 的描述并不完整，参照承保协议的全文进行了全面限定，该协议是作为附录1.1提交的 。

某些承销商不时为公司提供和执行 商业和投资银行及咨询服务，为此他们收到并已收到惯常的 费用和开支。承销商可以不时在其正常 业务过程中与公司进行交易并为公司提供服务，为此他们将获得费用和开支。

2024年2月12日，公司宣布 票据的发行和定价。新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处 。

关于票据的发行， 公司将法律顾问关于票据有效性的意见作为附录5.1提交。此类意见以引用方式纳入 注册声明。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。