美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一) |
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依据第13条提交的周年报告 或15(D) 1934年《证券交易法》 截至本财政年度止 |
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或
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根据以下规定提交过渡报告 第13或15(D)条 1934年《证券交易法》 由_至_的过渡期 |
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 (识别号码) |
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(地址或主要执行办公室) |
(邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
Prologis，Inc. |
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普罗吉斯，L.P. |
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普罗吉斯，L.P. |
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根据该法第12(G)条登记的证券：
Prologis，Inc.-无
普罗吉斯，L.P.-无
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。
Prologis，Inc.： |
普洛吉斯，L.P.： |
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。
Prologis，Inc.：YES☐ |
普洛吉斯，L.P.：是的，☐ |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。Prologis，Inc.：
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条要求提交的每一份互动数据文件。Prologis，Inc.：
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则(勾选一项)中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：
Prologis，Inc.： |
☑ |
☐ |
加速文件管理器 |
规模较小的报告公司 |
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☐ |
非加速文件服务器 |
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新兴成长型公司 |
||
普洛吉斯，L.P.： |
☐ |
大型加速文件服务器 |
☐ |
加速文件管理器 |
规模较小的报告公司 |
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☑ |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何ffiCER高管在相关恢复期内根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如1934年《证券交易法》第12b-2条所定义)。
Prologis，Inc.：是的 |
普洛吉斯，L.P.：是的。 |
基于Prologis，Inc.S普通股2023年6月30日的收盘价Prologis，Inc.的非关联公司持有的具有投票权的普通股的总市值为#美元
截至2024年2月9日，Prologis，Inc.的S普通股流通股数量约为
以引用方式并入的文件
本报告第三部分的部分内容以注册人为其股东2023年年会提交的最终委托书为参考，或将在以10-K/A表格提交的修正案中提供。
审计师姓名：
解释性说明
本报告综合了Prologis，Inc.和Prologis，L.P.截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告。除另有说明或上下文另有要求外，对Prologis，Inc.的引用。或“母公司”指Prologis，Inc.及其合并子公司；以及对“Prologis，L.P.”的引用。或“经营合伙企业”或“OP”指Prologis，L.P.及其合并的子公司。术语“公司”、“序曲”、“我们”、“我们”或“我们”统称为母公司和运营公司。
母公司是一家房地产投资信托基金(REIT)，也是OP的普通合伙人。于2023年12月31日，母公司拥有该公司97.58%的普通股普通合伙权益，以及该公司实质上所有优先股。其余2.42%的普通有限合伙权益由非关联投资者以及母公司的某些现任和前任董事和高级管理人员拥有。
我们将母公司和运营部作为一个企业进行运营。父级的管理由与OP的管理相同的成员组成。这些成员是OP或其子公司的母公司和雇员。作为唯一的普通合伙人，母公司通过在日常管理中的完全责任和自由裁量权来控制运营，因此，为了财务报告的目的，整合了运营。由于母公司的唯一重要资产是其在运营公司的投资，因此母公司和运营公司的资产和负债在各自的财务报表上是相同的。
我们相信，将家长和OP的10-K表格年度报告合并到这一单一报告中会产生以下好处：
在我们如何运营公司的背景下，了解母公司和运营人员之间的一些差异是很重要的。母公司本身并不经营业务，只是担任OP的唯一普通合伙人，并不时发行公开股本。OP直接或间接地持有企业的几乎所有资产。OP负责企业的运营，其结构为合伙企业，没有公开交易的股权。除了母公司发行股票的净收益是用来换取合伙单位的，经营单位通过经营、产生债务和向第三方发行合伙单位来产生业务所需的资本。
非控制性权益、股东权益和合伙人资本的列报是母公司合并财务报表与运营公司合并财务报表的主要差异领域。股东权益和合伙人资本列报的差异是由于母公司和运营公司在股权和资本发行方面的差异造成的。
母公司的优先股、普通股、额外实收资本、累计其他全面收益(亏损)和超过净收益的分配在母公司的合并财务报表中作为股东权益列示。这些项目代表母公司在OP中持有的普通和优先的普通合伙权益，并在OP的合并财务报表中作为普通合伙人资本在合伙人资本中列报。有限合伙人在OP中持有的普通有限合伙权益在母公司的合并财务报表中显示为股权中的非控制性权益，在OP的合并财务报表中显示为有限合伙人资本中的合伙人资本。
为了突出母公司和运营计划之间的差异，本报告中适用的单独章节分别讨论了母公司和运营计划，包括单独的财务报表和单独的附件31和32证明。在结合披露母公司和OP的部分，本报告将行动或持股称为Prologis的行动或持股。
目录表
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目录 |
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项目 |
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Des处方 |
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页面 |
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第一部分 |
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1. |
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业务 |
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3 |
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|
“公司”(The Company) |
|
3 |
|
|
运营细分市场 |
|
5 |
|
|
未来增长 |
|
6 |
|
|
道德准则和商业行为准则 |
|
11 |
|
|
环境、社会和治理 |
|
11 |
|
|
环境问题 |
|
13 |
|
|
政府事务 |
|
13 |
|
|
承保范围 |
|
13 |
1A. |
|
风险因素 |
|
13 |
1B. |
|
未解决的员工意见 |
|
22 |
1C. |
|
网络安全 |
|
22 |
2. |
|
属性 |
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23 |
|
|
地理分布 |
|
23 |
|
|
租约期满 |
|
26 |
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|
联合投资企业 |
|
27 |
3. |
|
法律诉讼 |
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27 |
4. |
|
煤矿安全信息披露 |
|
27 |
|
|
第II部 |
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|
5. |
|
注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 |
|
27 |
|
|
市场信息和持有者 |
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27 |
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优先股分红 |
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28 |
|
|
出售未登记的证券 |
|
28 |
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|
购买股票证券 |
|
28 |
|
|
根据股权补偿计划获授权发行的证券 |
|
28 |
|
|
其他股东事项 |
|
29 |
6. |
|
[已保留] |
|
29 |
7. |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
|
29 |
|
|
管理层概述 |
|
29 |
|
|
经营成果 |
|
30 |
|
|
环境问题 |
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39 |
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|
流动性与资本资源 |
|
39 |
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|
关键会计政策 |
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43 |
|
|
新会计公告 |
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44 |
|
|
归属于普通股股东/单位持有人的运营资金 |
|
44 |
7A. |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
|
46 |
8. |
|
财务报表和补充数据 |
|
47 |
9. |
|
会计与财务信息披露的变更与分歧 |
|
47 |
9A. |
|
控制和程序 |
|
47 |
9B. |
|
其他信息 |
|
49 |
9C. |
|
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
|
49 |
|
|
第三部分 |
|
|
10. |
|
董事、高管与公司治理 |
|
49 |
11. |
|
高管薪酬 |
|
49 |
12. |
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某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 |
|
49 |
13. |
|
某些关系和相关交易，以及董事的独立性 |
|
49 |
14. |
|
首席会计费及服务 |
|
49 |
|
|
第四部分 |
|
|
15. |
|
展品、财务报表和附表 |
|
49 |
16. |
|
表格10-K摘要 |
|
50 |
2
目录表
本报告中非历史事实的陈述属于前瞻性陈述，符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节的规定。这些前瞻性陈述是基于对我们经营的行业和市场的当前预期、估计和预测，以及管理层的信念和假设。这类陈述涉及可能对我们的财务业绩产生重大影响的不确定性。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“目标”和“估计”等词汇，包括这些词汇和类似表达的变体，旨在识别此类前瞻性陈述，这些陈述通常不具有历史性。所有涉及我们预期或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述，包括有关租金和入住率增长、收购和开发活动、贡献和处置活动、我们经营地区的一般情况、我们的债务、资本结构和财务状况、我们从共同投资企业获得收入的能力、形成新的共同投资企业以及现有或新的共同投资企业的资本可用性的陈述，都是前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及某些难以预测的风险、不确定因素和假设。尽管我们认为任何前瞻性表述中反映的预期都是基于合理的假设，但我们不能保证我们的预期一定会实现，因此实际结果和结果可能与这些前瞻性表述中表达或预测的内容大不相同。一些可能影响结果和结果的因素包括但不限于：(I)国际、国家、地区和当地的经济和政治气候和条件；(Ii)全球金融市场、利率和外币汇率的变化；(Iii)对我们物业的竞争加剧或意想不到；(Iv)与收购、处置和开发物业相关的风险，包括重大房地产投资组合的业务整合；(V)维持房地产投资信托基金(REIT)的地位、税收结构和所得税法律和税率的变化；(6)融资和资本的可获得性、我们维持的债务水平和我们的信用评级；(7)与我们对共同投资企业的投资和管理有关的风险，包括我们建立新的共同投资企业的能力；(8)在国际上开展业务的风险，包括货币风险；(9)环境不确定因素，包括自然灾害风险；(10)与全球流行病有关的风险；(Xi)第一部分第1A项下讨论的其他因素。本报告中的风险因素。除非法律要求，我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
第一部分
项目1.业务
Prologis，Inc.是一家自我管理和自我管理的房地产投资信托基金，是Prologis，L.P.的唯一普通合伙人，它通过该合伙人持有几乎所有的资产。我们将Prologis，Inc.和Prologis，L.P.作为一家企业经营，因此，我们的讨论和分析指的是Prologis，Inc.及其合并子公司，包括Prologis，L.P.。我们通过全资子公司和其他实体投资房地产，我们通过这些实体与合作伙伴和投资者共同投资(“共同投资企业”)。我们在合资企业中拥有重大的所有权权益，根据我们对实体的控制水平，这些合资企业可以是合并的，也可以是非合并的。
Prologis，Inc.于1997年开始作为一家完全综合的房地产公司运营，并选择根据修订后的1986年国内税法(“国内税法”或“IRC”)作为房地产投资信托基金征税。我们相信，目前的组织和运营方法使Prologis，Inc.能够保持其作为房地产投资信托基金的地位。Prologis，L.P.也成立于1997年。
我们在自有和管理(“O&M”)的基础上经营、管理和衡量我们物业的经营业绩。我们的运营与维护投资组合包括我们的合并物业以及我们管理的未合并的共同投资企业拥有的物业。当我们管理物业时，我们根据我们的运营和维护组合做出运营决策，而不考虑它们的所有权。我们还根据我们对O&M投资组合中每一处房产的经济所有权比例(“我们的份额”)来评估我们的业绩。
我们在下面的讨论中提到了运营资金(“FFO”)和净营业收入(“NOI”)，这两者都不是美国(“美国”)。公认会计原则(“公认会计原则”)。见项目7.管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析普通股股东/单位股东应占净收益在综合收益表中，我们的FFO措施和NOI与营业收入在综合损益表中， 最直接可比的GAAP衡量标准。
我们的公司总部位于旧金山1号码头，邮编：94111，其他主要办事处位于阿姆斯特丹、丹佛、墨西哥城、圣保罗、上海、新加坡和东京。
我们的互联网地址是www.prolog.com.所有须向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的报告均可查阅，并可通过我们网站的投资者关系部分免费获取。普洛斯公司的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“PLD”，是标准普尔500指数(“S”)的成份股。
该公司
Prologis是物流地产领域的全球领先者，专注于高壁垒、高增长市场。我们在四大洲的19个国家拥有、管理和发展位置优越的高质量物流设施。我们的产品组合专注于世界上最具活力的商业中心，我们在这些地点的规模使我们能够更好地满足客户多样化的物流需求。
3
目录表
物流供应链对我们的客户和全球经济的重要性已经急剧增加。电子商务采用和供应链弹性的长期趋势继续推动对存储和分发货物的更多仓库空间的需求。这种需求已经转化为租金的大幅上涨和低空置率。我们认为，这一需求是由三个主要因素推动的：(I)客户供应链的重新定位，以应对向电子商务的重大转变和更高的服务期望；(Ii)整体消费和家庭增长；以及(Iii)我们的客户对供应链弹性的渴望。我们相信，从长远来看，这些力量将保持强劲的需求。
我们的团队通过提供全面的房地产服务，包括租赁、物业管理、开发、收购和处置，积极管理我们的投资组合。我们还通过我们的开发活动和第三方收购，向新的物流物业投入大量资本。出售物业所得的收益，通常是通过将新开发的物业贡献给我们的共同投资企业和将非战略性物业出售给第三方，使我们能够将资本重新循环用于我们的投资活动。
虽然我们在美国的大部分物业都是全资拥有的，但我们通过投资于共同投资企业，在美国和国际上拥有大量物业的所有权权益。通过与世界上最大的机构投资者建立合作伙伴关系，通过共同投资，我们可以扩大我们的投资能力，提高我们的房地产回报并使其多样化，并减少我们对外汇走势的风险敞口。
我们的规模和以客户为中心的战略迫使我们扩大我们提供的服务。我们12亿平方英尺的产品组合提供了基础，我们在此基础上构建了一个解决方案平台，以应对我们的客户今天在全球履约中面临的挑战。通过Prologis Essentials，我们专注于以创新的方式满足客户的运营以及能源和可持续发展需求。我们的客户体验团队、专有技术和战略合作伙伴关系是我们Prologis Essentials产品的各个方面的基础。这些资源使我们能够为我们的客户提供独特和可操作的见解和工具，帮助他们在可持续发展目标上取得进展，并推动他们的运营效率更高。
最后，我们长期致力于环境、社会和治理(“ESG”)实践，为我们的客户、投资者、员工和我们开展业务的社区创造价值。ESG的原则是我们业务战略的一个重要方面，我们相信这将带来战略业务优势。
我们的全球业务
截至2023年12月31日，我们以全资或通过共同投资的方式拥有或投资于以下地区的物业和开发项目，预计总面积约为12亿平方英尺：
4
目录表
在整个讨论过程中，我们以美元(我们的报告货币)反映金额。这些数额包括以外币计价的合并和非合并投资，主要是英镑、加拿大元、欧元和日元，当换算成美元时，这些投资会受到汇率波动的影响。我们通过联合投资企业在美国以外进行投资、借入子公司的功能货币并利用衍生金融工具来减少对外币波动的风险敞口。
运营细分市场
我们的业务包括两个运营部门：房地产(租赁运营和开发)和战略资本。
以下是过去三年我们细分市场内合并活动的汇总信息(单位：百万)：
房地产细分市场
租赁业务部。 租赁业务是我们运营部门的最大组成部分，通常占我们综合收入、收益和FFO的85%至90%。我们通过运营租赁向客户收取租金，包括报销大部分物业运营成本。至于于2023年在综合业务组合内开始的租约，加权平均租期为66个月。我们预计通过提高租金、保持较高的入住率和控制支出来实现收益增长。我们收入增长的主要驱动力将是当租赁到期时，将本地租赁滚动到当前市场租金，如下所述。我们相信，我们积极的投资组合管理与我们的房地产、租赁、维护、能源、可持续性和风险管理团队的技能相结合，使我们能够在我们的投资组合中最大限度地提高NOI。我们几乎所有的综合租金收入、NOI和来自租赁业务的现金流都来自美国。
发展。鉴于我们的目标市场缺乏现代物流设施，我们的开发业务提供了根据客户不断变化的需求进行建设的机会，同时深化了我们的市场存在。我们相信，我们拥有竞争优势是由于(I)我们全球土地储备和重建地点的战略位置；(Ii)我们当地团队的开发专业知识；(Iii)我们客户关系的深度；(Iv)我们整合可持续设计功能的能力，为客户提供运营效率；以及(V)我们的采购能力，使我们能够以较低的成本获得高需求的建筑材料。随着项目的租赁，成功的开发和重建努力提供了显著的收益增长，创造了收入，并增加了我们房地产部门的价值。一般来说，我们在美国开发房地产是为了长期持有，在美国以外的地区为我们未合并的共同投资项目做出贡献。
战略资本细分市场
通过战略资本部门，我们与世界上许多最大的机构投资者通过未合并的共同投资企业建立了合作伙伴关系。这项业务的资本主要来自私人和公共股本，其中93%是永久开放式或长期合资企业和两种公开交易工具(日本的Nippon Prologis REIT公司和墨西哥的FIBRA Prologis)。我们通过在九家未合并的共同投资企业中持有大量所有权权益(从15%到50%不等)来使我们的利益与我们的合作伙伴保持一致。这种结构使我们能够减少对美国以外投资的外汇变动的风险敞口。
5
目录表
这一细分市场产生持久、长期的现金流，通常占我们综合收入、收益和FFO(不包括促销)的10%至15%，同时只需最少的资本，而不是我们在合资企业中的投资。我们主要通过资产管理和物业管理服务，从我们未合并的共同投资项目中产生战略资本收入或费用。资产管理费主要由各自合资企业拥有的房地产的季度估值推动。 我们通过提供租赁、收购、建筑管理、开发和处置服务来赚取额外收入。在某些企业中，我们也有能力通过奖励费用(“促进”或“促进收入”)，在企业的生命周期内，在企业清算时，或在个人风险资产稳定时，主要基于投资超过某些财务障碍的总回报来赚取收入。.推广收入在特定共同投资项目的推广期间结束时确认。我们计划通过在现有或新的合资企业中增加我们管理的资产来扩大这项业务并增加收入。大部分战略资本收入来自美国以外的地区。
未来增长
我们相信，我们投资组合的质量和规模、我们建设土地储备和重新开发场地的能力、我们的战略资本业务、我们客户关系的深度和我们资产负债表的实力是使我们能够推动收入、NOI、收益、FFO和现金流增长的差异化因素。
租金变动指期内开始的新租约及续期租约的实际租金净额(租赁期内的平均租金)与同一空间以前的实际租金净额比较的百分比变动。
(2)2022年和2023年分别包括在欧洲和美国获得的重大促销活动。我们在2024年没有任何重大的晋升机会。
6
目录表
竞争
房地产所有权高度分散，我们面临着来自许多业主和运营商的竞争。具价格竞争力的物流空间可能会影响我们的出租率，并对我们可收取的租金产生不利影响，进而可能影响我们的经营业绩。我们在资本部署活动方面面临竞争，包括区域、国家和全球运营商和开发商。我们还面临着来自投资经理的竞争，在我们的战略资本业务中争夺机构资本。
尽管竞争激烈，我们多年来的全球影响力和本地市场知识为我们带来了独特的竞争优势，包括：
7
目录表
顾客
截至2023年12月31日，在代表我们合并物业的房地产部门，我们拥有超过4,000名客户，占用了6.34亿平方英尺的物流运营物业(6,700名客户占用了我们运营和维护组合的12亿平方英尺)。我们广泛的客户群代表了在不同行业运营的国际、国家、地区和当地物流用户的范围，为全球消费者提供多样化的商品。
我们全球产品组合的位置使我们具有独特的能力，为客户的供应链提供合适的房地产解决方案，从而使他们能够满足最终消费者的交付期望。我们在我们最大的全球市场中投资了位于填充区和城市地区的物业，这些市场对消费人群具有当天访问(定义为最后一次接触®)和次日访问(定义为城市分布)。我们还投资了设在这些主要填充区和城区边缘的主要交通枢纽的设施，以及包括通往主要海港和多式联运港口的门户配送设施。
8
目录表
以下是截至2023年12月31日我们综合房地产中的主要商品类别：
9
目录表
下表详细介绍了截至2023年12月31日，我们综合和O&M房地产的前25名客户(以百万平方英尺为单位)：
|
合并-房地产细分市场 |
|
|
拥有和管理 |
||||
顶级客户 |
的百分比 |
|
总占用平方英尺 |
|
顶级客户 |
的百分比 |
|
总占用平方英尺 |
1.亚马逊 |
6.4 |
|
34 |
|
1.亚马逊 |
5.0 |
|
43 |
2.家得宝 |
2.2 |
|
15 |
|
2.家得宝 |
1.5 |
|
17 |
3.联邦快递 |
1.9 |
|
8 |
|
3.联邦快递 |
1.4 |
|
11 |
4.UPS |
1.0 |
|
6 |
|
4.Geodis |
1.3 |
|
17 |
5.Geodis |
0.9 |
|
6 |
|
5.DHL |
1.2 |
|
13 |
6.沃尔玛 |
0.8 |
|
6 |
|
6.CEVA物流 |
0.9 |
|
13 |
7.DHL |
0.8 |
|
4 |
|
7. 马士基 |
0.8 |
|
7 |
8. Wayfair |
0.6 |
|
6 |
|
8. UPS |
0.8 |
|
9 |
9. 帕纳尔皮纳足球俱乐部 |
0.6 |
|
2 |
|
9. GXO |
0.8 |
|
10 |
10. NFI工业 |
0.6 |
|
3 |
|
10.帕纳尔皮纳足球俱乐部 |
0.8 |
|
8 |
十大客户 |
15.8 |
|
90 |
|
十大客户 |
14.5 |
|
148 |
11.百事 |
0.6 |
|
3 |
|
11. Kuehne + Nagel |
0.6 |
|
7 |
12.马士基 |
0.5 |
|
3 |
|
12.沃尔玛 |
0.6 |
|
7 |
13. GXO |
0.5 |
|
4 |
|
13. Zozo |
0.4 |
|
5 |
14.美国政府 |
0.5 |
|
2 |
|
14.德铁信可 |
0.4 |
|
6 |
15.莱德 |
0.5 |
|
2 |
|
15.美国政府 |
0.4 |
|
3 |
16.伯克希尔哈撒韦 |
0.5 |
|
3 |
|
16.游乐场 |
0.4 |
|
6 |
17.lululemon |
0.4 |
|
2 |
|
17.百事 |
0.4 |
|
3 |
18.三星 |
0.4 |
|
3 |
|
18.日本快递 |
0.4 |
|
4 |
19.OnTrac |
0.4 |
|
1 |
|
19.菜鸟(阿里巴巴) |
0.4 |
|
5 |
20.凯洛格 |
0.4 |
|
3 |
|
20.NFI Industries |
0.4 |
|
3 |
21.特斯拉 |
0.4 |
|
1 |
|
21.三星 |
0.4 |
|
5 |
22.CEVA物流 |
0.4 |
|
3 |
|
22.莱德 |
0.3 |
|
3 |
23.乌莱恩 |
0.4 |
|
2 |
|
23.特斯拉 |
0.3 |
|
2 |
24.奎恩+纳格尔 |
0.4 |
|
2 |
|
24.Logisteed |
0.3 |
|
4 |
25.目标 |
0.3 |
|
2 |
|
25.梅尔卡多自由党 |
0.3 |
|
4 |
排名前25位的客户 |
22.4 |
|
126 |
|
排名前25位的客户 |
20.5 |
|
215 |
在我们的战略资本部门，我们将我们的合作伙伴和投资者视为我们的客户。截至2023年12月31日，我们的私募股权投资公司有154名投资者，其中几家投资于多家公司。
我们的人民
我们的员工是我们业务的基础。他们实施我们的战略，为我们的客户和股东创造价值。我们寻求招聘和留住具有不同经验和观点的有才华的员工。其目的是创造一种包容和多样化的文化，让每个员工都能尽其所能，推动我们的集体成功。
我们致力于我们的多样性、公平性、包容性和归属感(Deib)招聘做法。我们向员工介绍Deib战略的最新情况，并邀请他们提出想法和意见。2023年，我们制定了到2025年实现两项Deib认证的目标：(I)明天的“工作中的黑人平等”的管理领导力；(Ii)明天的“西班牙工作中的平等”的管理领导力。我们的CEO也是CEO促进多样性和包容性行动的签字人。我们进行年度薪酬公平分析，涵盖妇女和有色人种，旨在解决相关工作因素无法解释的薪酬差异。
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以下图表显示了截至2023年12月31日按员工资历级别划分的多样性：
(一)经理包括经理级、董事级、总裁副职称的员工。高级领导包括具有高级副总裁或更高职称的员工。
我们专注于组织各级的学习和发展。我们将员工的目标与我们的总体战略方向保持一致，在个人努力和公司的长期成功之间建立明确的联系。我们全年就公司目标和战略举措在组织的所有级别进行沟通，以确保意识和一致性。然后，我们向所有员工提供有关他们在实现这些目标方面的表现的持续反馈，以及外部学习的预算和扩展机会，以支持他们的成长。通过培训、教育机会和指导为我们的员工提供学习和发展，这对我们继续创新的能力至关重要。2023年，1600多名员工完成了超过13600小时的公司提供或公司赞助的学习和发展培训。
我们为我们的员工提供机会，分享他们对我们公司的见解和观点以及他们的工作经验。我们最新的员工敬业度调查于2023年9月完成，参与率为92%，调查显示88%的Prologis员工对构成敬业度驱动因素指数的问题做出了积极回应。
我们努力为员工营造一个健康安全的工作环境。我们为工作场所提供灵活性，并根据角色确定责任。对于那些在现场工作的员工，我们有适当的协议来帮助确保安全的工作环境。我们继续通过有竞争力的薪酬、稳健的福利方案、职业晋升途径、人才认可和个人发展规划来吸引和留住行业内的人才。
下表汇总了截至2023年12月31日的员工总数：
地理位置 |
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美国(1) |
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1,538 |
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其他美洲 |
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173 |
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欧洲 |
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605 |
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亚洲 |
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258 |
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总计 |
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2,574 |
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除了在巴西、法国和西班牙，Prologis的员工不是根据集体谈判协议组织的，法国有一个劳资委员会。
道德准则和商业行为准则
本公司维持一套适用于本公司董事会(下称“董事会”)及所有高级职员及雇员的道德及商业行为守则，包括主要行政人员、主要财务人员及主要会计人员，以及其他执行类似职能的人士。我们的道德和商业行为准则副本可在我们的网站上找到，Www.prologis.com。除了可以通过我们的网站访问外，还可以通过书面请求向投资者关系部门免费获取我们的道德和商业行为准则副本，地址为加利福尼亚州旧金山1号码头1号码头，邮编：94111。对我们的道德和商业行为准则的任何修订或豁免，如适用于主要高管、主要财务官、主要会计官或其他执行类似职能的人员，以及与S-K法规第406(B)项所列举的任何事项相关的任何修订或豁免，将在我们的网站上披露。
环境、社会和治理(“ESG”)
我们对ESG的综合方法是我们业务战略的一个重要方面，并加强了我们与客户、投资者、员工和我们开展业务的社区的关系。在展望未来时，我们设定了可持续发展目标和目标，以展示我们的雄心，创造责任感，并推动与我们的业务战略保持一致。这些目标包括
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可再生能源的利用，以及可持续发展和再开发，可以节省能源，减少我们的环境足迹。我们还设定了目标和目的，以支持我们开展业务的社区并采用强有力的治理实践。
环境
我们利用最先进的技术开发现代化和高效的建筑，以保持领先于客户的需求，提高结构、交通和能源要求，并在我们自己的可持续发展目标和目标上取得进展。这包括按照领先的可持续建筑标准进行新的开发和重新开发，以及实施现场太阳能发电、储能、热泵、凉爽屋顶、LED照明、电动汽车充电站和其他移动解决方案、回收和干燥等解决方案和服务。我们定期与客户讨论Prologis如何与他们合作，以增强其运营的可持续性。我们相信，这些服务和解决方案可以提高运营效率，减少能源和水资源消耗，并在我们客户的运营中和我们自己的产品组合中减少温室气体排放。
在2023年，我们承诺：(I)到2025年，在我们的运营和维护运营物业的物流设施中安装100%的LED照明；(Ii)到2025年，安装1千兆瓦的太阳能发电能力，并以存储为支持；以及(Iii)为我们100%符合条件的新开发和重建项目获得可持续建筑认证。我们相信，我们的Prologis Essentials LED和SolarSmart解决方案，通过我们屋顶上的高效照明和太阳能电池板为我们的客户提供能源解决方案和节约，有助于减少我们客户的环境足迹，并加快我们在这些领域的进展。截至2023年12月31日，我们已在我们运营的物业内74%的物流设施(以平方英尺为单位)安装了LED照明。这一指标不包括我们在2023年6月29日在美国收购的70处运营物业的房地产投资组合。截至2023年12月31日，我们的运营与维护产品组合中安装了506兆瓦的太阳能发电能力，由存储支持，标志着我们2025年目标的一半。这些兆瓦不包括与安装后处置的财产或已退役的资产有关的大约20兆瓦。从2024年1月1日开始，我们修改了LED照明目标，以优先在符合条件的新开发和重建项目100%范围内安装LED照明，到2025年在我们80%的运营和维护运营物业范围内安装LED照明。
为了资助我们的可持续发展活动，我们利用发行某些优先票据的收益，为符合我们的绿色债券框架的绿色项目提供资金。对于我们的运营与维护投资组合中在2021年6月之后获得投资委员会批准并在2023年达到稳定状态的开发物业，我们通过了39%的符合条件的开发和重建项目获得可持续建筑认证，57%的物业计划获得可持续建筑认证，总计96%的符合条件的开发和重建项目。
社交
如上所述，我们致力于承担社会责任，并通过客户合作伙伴关系、投资者拓展、社区参与、供应商参与、劳动力解决方案和Deib计划，加强对我们业务重要的关系。我们与当地领导人、机构和组织合作，创造就业机会和就业培训计划，为不同背景的学生扩大学习房地产的机会，促进健康和安全，并加强娱乐和交通基础设施。我们相信，这些努力有助于为Prologis和我们的客户创造一个更稳定、更可预测的商业环境，推动经济发展，并支持我们服务的社区的社会福利和福祉。
对于我们的客户来说，招聘和留住物流人才是一个关键挑战，我们正在通过我们成立于2018年的社区劳动力倡议(CWI)帮助建立人才管道。CWI是一个人才培养计划，旨在提升物流人才的技能和能力，重点是重振职业道路，并在我们运营的社区创造经济机会。2018年，我们制定了到2025年培训2.5万人的目标，与领先的公共部门组织合作，利用数字学习技术开发创新的培训解决方案。在2023年12月31日，根据该计划，我们为实现这一目标培训了大约29,700人，使我们提前两年完成了目标。
从2019年开始，我们承诺到2025年花费7.5万个小时支持我们的当地社区。为了实现这一目标，我们允许我们的员工每年花费40个工作小时进行志愿服务，包括在我们的公司赞助的服务日，在那里，全球员工志愿参与到当地社区帮助的项目中。截至2023年12月31日，我们已经为实现目标贡献了超过54,500个小时。此外，我们鼓励我们的员工在工作时间以外用我们的美元为实干家和其他匹配的礼物计划支持我们的当地社区，通过这些计划，Prologis根据员工的个人志愿者时间或美元捐款向符合条件的慈善机构和非营利组织捐款。
治理
我们努力促进一种毫不妥协的诚信文化，包括通过我们的治理实践和公司监督。我们的董事会独立性和多样性、与股东的公开沟通，以及支持我们的投资和流程决策的风险管理框架，都有助于降低风险并为公司保值。
在过去的九年里，我们已经任命了六名经验丰富的新董事，增加了董事会的种族、性别和地域多样性。我们的董事会治理和提名委员会以及人才和薪酬委员会的章程规定，该等委员会分别对ESG事项和Deib事项进行具体监督。1月生效
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2024年1月1日，我们在管理执行委员会中增加了首席能源和可持续发展官，以支持我们的房地产业务与能源和可持续发展战略之间的协调。
我们强大的资产负债表和信用评级，致力于积极主动地降低风险，以及通过道德和反腐败培训与员工接触，保护了我们公司的财务、运营和声誉弹性。我们的全球风险管理团队与我们的董事会合作，定期完成企业范围的风险评估，以确保对我们全球组织的房地产、金融和新出现的风险进行适当的监督。我们致力于确保每年100%的员工完成道德培训，并在2023年继续实现这一承诺。除了这一承诺，我们的员工在2023年完成了超过1800小时的信息技术安全、合规和其他道德培训。如上所述，我们的做法得到了我们的道德和商业行为准则的加强。
环境保护非正式事项
我们面临各种环境风险，可能导致意想不到的损失，并影响我们的经营业绩和财务状况。无论是以前的业主还是我们都对我们收购的大部分物业进行了环境审查，包括土地。虽然其中一些评估导致了进一步的调查和抽样，但没有一项环境评估揭示了我们认为会产生重大不利影响的环境责任，超出了2023年12月31日的记录。见项目1A中的进一步讨论。合并财务报表项目8.财务报表和补充数据中的风险因素和附注16
政府非正式事项
我们在运营所在的国家/地区面临各种监管要求、税收、关税、贸易战和法律的影响，这些项目的意外变化可能会导致意想不到的损失、不利的税收后果，并影响我们的经营业绩和财务状况。此外，由于货币兑换控制规定和转移定价规定，我们可能会受到非美国子公司在子公司之间分配或以其他方式转移现金的能力的影响。区域或国家特定经济不稳定的影响，包括政府停摆或其他内部贸易联盟或协议，也可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。见项目1A中的进一步讨论。风险因素。
承保范围
我们为我们的财产投保保险。我们根据我们认为与我们在特定市场的物业所有权和业务运营相关的风险来确定承保类型、保单规格和限制。这类保险通常包括火灾、风暴、洪水、地震和恐怖主义等危险造成的财产损失和租金损失保险；商业一般责任保险；以及环境保险。保险是通过商业保险、自我保险和全资专属自保实体相结合的方式维持的。我们全资拥有的专属自保实体的业务对我们房地产的拥有和运营是辅助的。为我们的物业投保的费用主要通过我们客户的费用报销来支付。我们相信我们的保险范围包含类似物业、商业活动和市场惯常的保单规格和保险限额，我们相信我们的物业已获充分保险。见项目1A中的进一步讨论。风险因素。
第1A项。国际扶轮SK因素
我们的业务和结构涉及各种风险，这些风险可能对我们的业务和财务状况产生不利影响，包括但不限于我们的财务状况、经营结果、现金流、向证券持有人分配和付款的能力以及我们证券的市场价值。这些风险与Prologis以及我们对合并和非合并实体的投资有关，其中包括：(I)与我们的全球业务相关的风险；(Ii)与我们的业务相关的风险；(Iii)与融资和资本相关的风险；以及(Iv)与所得税相关的风险。
与我们的全球运营相关的风险
作为一家全球公司，我们在许多国家开展业务面临社会、地缘政治和经济风险，我们的运营结果和财务状况可能会受到实质性和不利的影响。
我们在美国以外开展了很大一部分业务，并雇佣了大量员工。2023年，我们从美国以外的业务中创造了约6.32亿美元的综合收入，占我们综合收入的7.9%。可能对我们产生负面影响的与国际业务相关的情况和发展包括但不限于以下因素：
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此外，由于汇率控制规定、转移定价规定和潜在的不利税收后果等因素，我们可能会受到我们非美国子公司在子公司之间分红或以其他方式转移现金的能力的影响。
我们无法预测这些社会、地缘政治和经济风险对我们的业务和经营结果以及我们共同投资企业的影响程度，但它们的影响可能包括以下几个方面：
任何长期的经济低迷、金融市场的混乱或公共卫生危机也可能影响我们进入资本市场发行债务或股票证券的能力，以及以有吸引力的价格完成房地产交易的能力。
这些项目可能会对我们的财务状况、经营结果、现金流和房地产价值产生实质性的不利影响。
遵守或不遵守监管要求可能会导致巨额成本。
我们被要求遵守不同国家的许多法规，包括(但不限于)《反海外腐败法》、《英国反贿赂法》和类似的法律法规。我们的酒店还受到各种联邦、州和地方监管要求的约束，例如《美国残疾人法》以及州和地方的消防、生命安全、能源和温室气体排放要求。不遵守规定可能会导致政府对私人诉讼当事人处以罚款或赔偿损失。虽然我们认为我们目前在实质上遵守了这些法规要求，但这些要求可能会发生变化，或者可能会实施新的要求，这可能需要我们支付大量意想不到的支出。
全球资本和信贷市场的中断可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
在全球金融市场出现动荡的情况下，这种动荡有可能对以下方面产生不利影响：(I)我们物业的价值；(Ii)我们拥有或可能预期利用的融资的可获得性或条款；(Iii)我们将本金和
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支付利息或于到期时为任何未偿还债务提供再融资；及(Iv)我们的客户订立新租赁交易或根据现有租赁支付租金的能力。资本和信贷市场的中断也可能对我们证券的市场价格以及我们向证券持有人分发和付款的能力产生不利影响。
在我们有大量投资的国家，外币价值的贬值可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们在美元不是功能性货币的国际市场上持有大量房地产投资。截至2023年12月31日，约有106亿美元或我们总合并资产的11.4%投资于美元以外的货币，主要是英镑、加拿大元、欧元和日元。在截至2023年12月31日的一年中，3.037亿美元或我们合并部门NOI总额的5.1%是以美元以外的货币计价的。有关这些数额的更多信息，见合并财务报表附注17，项目8.财务报表和补充数据。因此，由于外币与美元汇率的潜在波动，我们受到外币风险的影响。虽然我们努力通过我们的套期保值和融资活动来管理这一风险，但我们有重大投资的一个或多个国家的外币价值的重大变化可能会对我们的业务产生重大不利影响，特别是对我们报告的财务状况和运营结果。
我们对外汇和利率风险的对冲可能不会有效地限制我们对这些风险的敞口。
我们试图通过借入我们有大量投资的货币来降低我们的风险，从而提供一种天然的对冲。本公司亦可订立指定为净投资对冲的衍生金融工具，因该等金额抵销对本公司境外投资相关净资产的换算调整。我们签订其他外币合同，如远期合约，以减少与我们国际子公司未来收益换算相关的外币现金流的波动。尽管我们试图减轻外币汇率变化的潜在不利影响，但不能保证这些尝试一定会成功。此外，我们偶尔会使用利率合约来管理利率风险，并限制未来利率变化对收益和现金流的影响。套期保值安排涉及风险，例如外币或利率的相对价值波动的风险，以及交易对手可能无法履行这些安排规定的义务的风险。结算这类安排所需的资金可能很大，这取决于对冲外币的稳定性和变动，或基础融资的规模和破损时的适用利率。未能有效对冲外汇变动或利率变动可能会对我们的业务造成不利影响。
与我们的业务相关的风险
影响我们物业地理集中区域的一般经济条件和其他事件或事件可能会影响财务业绩。
我们暴露在我们拥有物业的当地、区域、国家和国际地理区域的经济状况和其他事件和事件中。我们的经营业绩进一步受到我们集中物业的特定市场的经济状况的影响。
截至2023年12月31日，我们30.0%的综合经营物业或227亿美元(基于综合账面价值或折旧前投资)位于加州(中央山谷、旧金山湾区和南加州市场)，占我们经营物业总面积的23.2%，占我们综合经营物业NOI的31.7%。我们位于加州的物业的收入和价值可能会受到当地房地产条件(如物流物业供过于求或需求减少)和当地经济环境的影响。企业裁员、裁员、行业放缓、人口结构变化和其他因素可能会对加州的经济环境产生不利影响。由于我们在加州的投资，加州经济或房地产状况的低迷，包括州所得税和财产税法律，可能会对我们的业务产生不利影响。
除加州外，我们还在亚特兰大、芝加哥、达拉斯/沃斯堡、休斯顿、利哈伊谷、新泽西/纽约市、西雅图和南佛罗里达等特定市场的运营物业中持有大量股份(定义为折旧前综合投资总额的3%以上)。在这些市场中，除新泽西/纽约市的10.6%外，没有一个市场对我们的运营物业折旧前的综合投资贡献超过10%。如果我们集中物业的任何市场的条件变得不那么有利，我们的经营业绩可能会受到不利影响。物流空间供过于求或物流空间需求减少等因素可能会影响运营状况。物流空间的任何重大供过于求或物流空间需求的重大减少都可能对我们的整体业务产生不利影响。
我们的O&M投资组合包括我们的合并物业和我们未合并的共同投资企业拥有的物业，这些物业集中在上述相同市场以及日本和英国市场，并受这些市场的经济状况的影响。
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房地产投资不像某些其他类型的资产那样具有流动性，这可能会降低投资者的经济回报。
房地产投资不像某些其他类型的投资那样具有流动性，这种流动性的缺乏可能会限制我们对经济或其他条件的变化做出迅速反应的能力。当情况导致投资收入减少时，与房地产投资相关的重大支出，如担保抵押债务支付、房地产税和维护成本，通常不会减少。作为房地产投资信托基金，根据IRC，我们只能在正常业务过程中通过应税房地产投资信托基金附属公司持有物业以供出售，以避免因出售该等物业而产生的任何税收收益招致惩罚性税收。我们可能会处置某些为产生流动性而持有的投资房产。如果我们不能满足某些避风港的要求，或者我们认为从销售中获得的任何税收有太大的惩罚性税收风险，我们可能不会进行此类销售。
我们可能决定向我们的某些共同投资企业出售或贡献物业，或将物业出售给第三方以产生收益，为我们的资本部署活动提供资金。我们以有利条件出售或贡献物业的能力受到以下因素的影响：(I)试图出售其物业的其他物业业主的竞争；(Ii)经济和市场状况，包括适用于我们物业的资本化率；以及(Iii)我们无法控制的其他因素。如果我们的竞争对手出售的资产与我们打算在相同市场剥离的资产相似，或者以低于我们对可比资产的估值的估值出售，我们可能无法以有利的价格剥离我们的资产，或者根本无法剥离。可能收购我们物业的联合投资企业或第三方可能需要在私人和公开市场获得债务和股权资本，才能从我们手中收购物业。如果他们以优惠条件有限或无法获得资本，那么处置和出资可能会被推迟。
如果我们没有足够的现金通过我们的运营、出售或贡献物业或可用信贷安排来继续我们的业务，我们可能需要寻找其他方法来增加我们的流动性。此类替代方案可能包括但不限于以低于最佳条款的价格剥离物业、产生债务、以较低的租金或低于最佳条款的价格与新客户签订租约，或与我们的现有客户续订租约而不增加租金。然而，不能保证我们会有这样的替代方法来增加我们的流动性。此外，采取这样的措施来增加我们的流动性可能会对我们的业务产生不利影响，特别是我们的可分配现金流和债务契约。
我们的投资集中在物流领域，如果该领域的经济下滑，我们的业务将受到不利影响。
我们对房地产资产的投资集中在物流领域。与我们的商业活动更加多元化相比，这种集中度可能会使我们在更大程度上面临这一部门的经济衰退风险。
房地产投资面临风险，可能会对我们的业务产生不利影响。
房地产投资面临不同程度的风险。虽然我们寻求通过投资组合的地域多元化、市场研究和资产管理能力将这些风险降至最低，但这些风险是无法消除的。可能影响房地产价值和现金流的因素包括：
这些因素可能会影响我们收回物业投资的能力，并导致减值费用。
我们的客户可能无法履行他们的租赁义务，我们可能无法在租赁到期时以优惠条件租赁空置空间、续签租赁或重新租赁空间。
如果我们的大量客户无法履行其租赁义务，我们的经营业绩和可分配现金流将受到不利影响。截至2023年12月31日，我们最大的10个客户占我们合并NER的15.8%，占我们运维NER的14.5%。如果大量客户违约，我们可能会遇到延误，并在执行我们作为房东的权利时产生大量成本，我们可能无法重新租赁空间。客户可能会经历其业务的低迷，
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这可能导致客户的损失或可能削弱其财务状况，导致客户未能按时支付租金，或需要进行重组，从而可能减少租赁的现金流。此外，客户可能寻求破产、无力偿债或类似法律的保护，这可能会导致该客户的租约被拒绝和终止，从而导致我们的可用现金流减少。
我们还面临这样的风险，即租赁期满后，现有客户可能不会续约，空间可能不会重新出租给新客户，或者续订或再租赁条款(包括所需的翻新或向客户提供优惠的成本)可能不如当前租赁条款对我们有利。我们的竞争对手可能会以低于当前市场价格或低于我们目前向客户收取的租金的租金提供空间，我们可能会面临压力，将租金降低到低于我们目前收取的租金，以便在租赁到期时留住客户，否则我们可能会失去潜在客户。此外，通胀或成本上升可能会对我们现有租赁的净营业收入产生负面影响，这些租赁具有合同保证的基本租金和固定费用，包括某些租金支出。
我们可能会收购涉及风险的物业和公司，这些风险可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。
我们已经收购了物业，并将继续通过直接收购房地产、收购拥有房地产的实体或通过额外投资于收购物业的共同投资企业来收购物业。购置财产涉及风险，包括购置的财产不能达到预期效果的风险，以及购置前尽职调查过程中查明的任何修复、重新定位、翻新和改善的实际费用将超过估计的风险。当我们购买物业时，我们可能会面临与进入一个新市场相关的风险，例如缺乏市场知识或对当地经济的了解，在该地区建立新的商业关系，以及不熟悉当地政府和许可程序。此外，目前存在，预计将继续存在对符合我们投资标准的物业的激烈竞争，以及与获得收购活动融资相关的风险。被收购的财产或实体可能承担债务，包括税务责任，对于未知的债务可能没有任何追索权，也可能只有有限的追索权。因此，如果基于我们对任何这些实体或财产的新所有权而对我们提出责任主张，那么我们可能不得不支付大量资金来了结它。
我们可能无法整合新收购公司的业务并实现预期的协同效应和其他好处，或者无法在预期的时间框架内做到这一点。我们在整合过程中可能遇到的潜在困难包括：(I)无法处置我们专业领域以外的非工业资产或业务；(Ii)与这些交易相关的潜在未知负债和意外增加的费用、延误或监管条件；以及(Iii)因完成这些交易和整合公司的运营而分散管理层注意力而导致的业绩不足。
我们的房地产开发和重建策略可能不会成功。
我们的房地产发展及重建策略，是根据市场情况、我们的流动资金需求及其他因素，透过发展物流设施，将土地及未来重建用地货币化，以作长期投资及向合资企业或第三方提供或出售。我们可能会增加对开发、翻新和再开发业务的投资，我们预计将完成我们现有开发组合的扩建和租赁。我们也可以在现有或新成立的合资企业中开发、翻新和重新开发物业。房地产开发、改造和再开发业务存在以下重大风险：
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我们在共同投资企业中形成和吸引第三方投资、投资新的或现有的共同投资企业以及通过共同投资企业管理物业方面存在风险和责任。
截至2023年12月31日，我们对公共和私人联合投资企业进行了投资，这些企业拥有账面总价值约为629亿美元的房地产。我们的组织文件没有限制我们可以投资于这些合资企业的可用资金数额，我们可能并且目前打算在情况允许的情况下通过共同投资企业和对其他实体的投资来开发和收购物业。然而，我们不能保证我们能够成立新的共同投资企业，或吸引第三方投资，或对新的或现有的企业进行额外投资，以发展或收购物业。此外，不能保证我们能够从现有或未来的投资中实现价值。如上所述，影响我们综合投资组合估值的相同因素也会影响共同投资企业持有的投资组合，并可能导致我们的投资暂时减值和手续费收入减少。
我们的共同投资项目涉及一些我们本来不会面临的额外风险，包括：
我们通常寻求对我们的共同投资项目保持足够的影响力，以使我们能够实现我们的业务目标；然而，我们可能不能无限期地继续这样做。我们已经形成了公开交易的投资工具，如NPR和FIBRA Prologis，我们担任这些投资工具的发起人或管理人。这些实体自行承担与交易市场、外币汇率和市场需求相关的风险。我们已经，并可能继续为这些工具贡献资产。我们的管理关系有可能被终止。
我们还对专注于新兴技术的早期和成长期公司进行了投资。这些公司可能无法成功筹集额外资本或产生现金流来维持运营，这可能会导致我们的投资减值。此外，通过Prologis Essentials，我们正在投资开发新的业务线，以补充我们的核心业务。这些业务线可能不会成功，可能包含不同于投资我们核心房地产业务的风险。
我们面临各种环境风险，这些风险可能会导致意外损失，从而影响我们的业务和财务状况。
根据各种联邦、州和地方法律、条例和条例，房地产的现任或前任业主、开发商或经营者可能需要承担移除或补救某些危险或有毒物质的费用。清除或补救这类物质的费用可能是巨大的。这种法律往往规定责任，而不考虑所有者或经营者是否知道或对这种危险物质的释放或存在负有责任。此外，第三方可以起诉网站的所有者或运营者，要求其赔偿因环境污染而造成的人身伤害、财产损失或其他费用，包括调查和清理费用。
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包括美国在内的一些国家的环境法还要求含有石棉的建筑物的业主或运营者妥善管理和维护石棉，充分通知或培训可能接触石棉的人，并采取特别预防措施，包括清除或其他消除措施，以防在建筑物翻新或拆除过程中石棉受到干扰。这些法律可对不遵守这些规定的建筑物业主或经营者施加罚款和惩罚，并可允许第三者就与暴露于石棉有关的人身伤害向业主或经营者寻求赔偿。众所周知，我们的一些特性中含有含石棉的建筑材料。
此外，我们的一些物业被出租或已部分出租给使用、储存或以其他方式处理石油产品或其他危险或有毒物质的企业的所有者和经营者，从而产生了释放此类危险或有毒物质的可能性。此外，我们的某些物业位于、毗邻或靠近曾经或目前含有石油产品或其他危险或有毒物质的其他物业，或其他人已经从事、正在从事或可能从事可能释放此类危险或有毒物质的活动。吾等不时可能在已知不利环境状况下收购物业或物业权益，吾等相信与该等环境状况相关的环境责任是可量化的，而收购将产生经风险调整后的卓越回报。对于某些已剥离的物业，我们已同意继续负责补救或监测物业的某些环境状况，并承担费用。
我们面临气候变化的影响，并可能被要求遵守新的或更严格的法规，这可能会导致意外损失，可能会影响我们的业务和财务状况。
我们还面临着气候变化带来的物质风险。我们的物流设施和全球供应链正在并可能继续受到灾难性天气事件的影响，例如严重的风暴、火灾或洪水。如果极端天气事件的频率增加，我们对这些事件的暴露可能会增加。我们还可能受到转型风险的不利影响，例如对房地产开发商供应链的潜在影响，或法律法规的变化，如更严格的能效标准或商业建筑部门的温室气体法规。我们不能保证其他此类情况不存在或未来可能不会发生。气候变化对我们房地产的影响可能会对我们出租、开发或出售此类房产或以此类房产作为抵押品进行借贷的能力产生不利影响。
如果发生系统故障或网络安全攻击，我们的业务和运营可能会受到影响。
尽管我们的内部和托管信息技术系统存在系统冗余、安全措施的实施和灾难恢复计划，但我们的系统容易受到来自任何来源的损坏，包括能源中断、自然灾害、恐怖主义、战争、电信故障和网络安全攻击，如恶意软件、勒索软件或未经授权的访问。任何导致我们运营中断的系统故障或事故都可能对我们的业务造成实质性的破坏。我们可能会产生额外的费用，以补救此类中断造成的损害。供应商、子处理器和服务提供商的第三方安全事件也可能通过未经授权访问信息或中断服务来影响我们的数据和运营，最终可能导致损失。尽管有培训、检测系统和响应程序，但电子邮件攻击(网络钓鱼和商业电子邮件泄露)的增加可能会对我们的业务、财务和声誉风险造成干扰。
尽管安全事件对我们的经营业绩产生了微不足道的财务影响，但日益频繁的尝试可能会导致保护公司和应对任何事件的成本增加，包括额外的人员、顾问和保护技术。对我们安全的任何损害都可能导致违反适用的隐私法和其他法律、未经授权访问我们和其他人的信息、重大的法律和财务风险、损害我们的声誉、丢失或滥用信息以及对我们的安全措施失去信心，这可能会损害我们的业务。此外，安全事件的补救费用可能不在我们的保险范围内。
我们的保险覆盖范围不包括所有潜在的损失。
我们和我们未合并的共同投资公司承保的保险范围包括因某些危险(如火灾和其他危险，如风暴、洪水、地震和恐怖主义)而产生的财产损失和租金损失保险；商业一般责任保险；以及环境保险，视我们每个物业和业务所在的市场而定。保险范围包括通常为类似财产、商业活动和市场承保的保单规格和保险限额。我们相信我们的财产和我们共同投资企业的财产都有足够的保险。然而，某些损失，包括洪水、地震、战争行为、恐怖主义行为或暴乱和流行病造成的损失，一般不投保或不完全投保，因为这样做在经济上是不可行的，也不是审慎的。如果我们的一个或多个物业发生未投保的损失或超过投保限额的损失，我们可能会在这些物业的投资资本和未来收入方面遭受重大损失，并可能继续承担与该物业相关的任何追索权债务。
此外，我们不能确保保险公司能够继续以商业合理的价格提供足够的保险产品。如果我们的一个或多个财产出现未投保或超过保险限额的损失，或者如果保险公司在发生保险损失时未能履行对我们的承保承诺，那么我们可能会损失投资于受损财产的资本，以及来自这些财产的预期未来收入，如果有
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目录表
如果是追索权债务，则我们仍有义务偿还任何抵押债务或与物业相关的其他财务义务。任何此类损失或更高的保险费都可能对我们的业务造成不利影响。
我们的许多投资，既有全资拥有的，也有通过共同投资企业拥有的，都位于已知易受地震活动影响的地区。位于地震活跃地区的美国物业包括我们在加利福尼亚州和华盛顿州市场的物业。位于地震活跃地区的国际资产包括日本和墨西哥。我们通常为我们位于历史上易受地震活动影响的地区的物业投保地震保险，如果我们认为这在商业上是合理的，则受承保范围和免赔额的限制。我们根据目前的行业惯例，通过外部顾问准备的分析，每年评估我们的地震保险范围，在某些特定情况下，我们选择根据这一分析自行为我们的地震风险提供保险。基于这一分析，我们决定不为我们在日本的资产投保地震保险。关于上述受地震活动影响的市场的更多信息，见项目2.财产。
此外，我们的一些物业位于已知易受飓风或洪水风险影响的地区。我们对我们位于历史上受飓风和洪水灾害影响的地区的所有物业投保飓风和洪水风险保险，如果我们认为这在商业上是合理的，则受承保范围和免赔额的限制。我们根据目前的行业惯例，通过外部顾问准备的分析，每年对我们的保险范围进行评估。
如果我们的披露控制和程序或财务报告的内部控制存在缺陷，我们的业务可能会受到不利影响。
我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的设计和有效性可能无法防止所有错误、错误陈述或失实陈述。虽然管理层不断审查我们对财务报告的披露控制程序和内部控制的有效性，但不能保证我们对财务报告的内部控制将始终有效地实现所有控制目标。我们对财务报告的内部控制存在缺陷，包括任何重大缺陷，这些缺陷可能会导致我们的财务报表错误陈述或重述，或导致我们证券价格下跌。
与我们依赖关键人员相关的风险。
我们依赖于深厚的行业知识以及我们的高管和其他关键员工的努力。我们的人员和他们的角色可能会不时发生变化。虽然我们相信我们能够留住我们的关键人才并找到合适的员工来满足我们的需求，但关键人员的流失、他们角色的任何变化或他们的可用性限制都可能对我们的业务产生不利影响。如果我们无法继续吸引和留住我们的高管或其他关键员工，或者如果吸引和留住这些人员所需的薪酬成本变得更加昂贵，我们的业绩和竞争地位可能会受到重大不利影响。
与融资和资本相关的风险
为了满足房地产投资信托基金的分配要求，我们可能需要获得外部资金来源。
要符合REIT的资格，我们每年必须将至少90%的REIT应纳税所得额(不考虑派息扣减和剔除任何净资本收益)分配给我们的股东，如果我们的应税收入没有完全分配，我们可能需要纳税。从历史上看，我们通过向股东进行现金分配来满足这些分配要求，然而，我们可能会选择以股票的形式支付一部分分配。假设我们继续用现金满足这些分配要求，我们可能无法从运营保留的现金中为未来的所有资本需求提供资金，包括收购和开发活动，可能不得不依赖第三方资本来源。此外，为了维持我们的REIT地位并不必支付联邦所得税和消费税，我们可能需要在短期基础上借入资金，以满足REIT的分配要求，即使当时的市场状况对这些借款不利。这些短期借款需求可能是由于实际收到现金和将收入计入联邦所得税之间的时间差异，或者是不可扣除的资本支出、创建准备金或所需债务或摊销付款的影响。我们能否以有利的条件获得债务和股权资本，或根本不能获得，取决于许多因素，包括一般市场状况、市场对我们增长潜力的看法、我们当前和潜在的未来收益和现金分配，以及我们证券的市场价格。
我们的信贷协议中的契约可能会限制我们的灵活性，而违反这些契约可能会对我们的财务状况产生不利影响。
我们的各种信贷协议的条款，包括我们的信贷安排和定期贷款、我们发行某些优先票据的契约和其他票据协议，要求我们遵守一些惯常的金融契约，例如维持偿债覆盖率、杠杆比率和固定费用覆盖率。这些公约可能会限制我们经营业务的灵活性，而违反这些公约可能会导致适用债务管理文书的违约。如果我们根据公约条款违约而无法补救违约、为债务再融资或履行付款义务，我们的业务和财务状况，特别是我们的可分配现金流可能会受到不利影响。
20
目录表
我们信用评级的不利变化可能会对我们的融资活动产生负面影响。
截至2023年12月31日，我们的信用评级分别为标准普尔和穆迪的A级和A3级，展望均为稳定。证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，评级机构可随时修改或撤回。
我们的优先票据和优先股的信用评级是基于我们的经营业绩、流动资金和杠杆率、整体财务状况以及信用评级机构在对我们进行评级分析时采用的其他因素。我们的信用评级可能会影响我们可以获得的资本额，以及我们可能产生的任何债务的条款和定价。我们不能保证我们将能够维持目前的信用评级，如果我们的信用评级被下调，我们可能会产生更高的借贷成本，并可能在获得额外融资方面遇到困难。此外，我们信用评级的下调可能会在我们的信贷安排和其他债务工具下引发额外的付款或其他负面后果。我们信用评级的不利变化可能会对我们的业务产生负面影响，特别是对我们的再融资和其他资本市场活动、我们管理债务到期日的能力、我们未来的增长以及我们的开发和收购活动。
我们可能无法为我们的债务进行再融资，或者我们的现金流可能不足以支付所需的债务。
我们受制于通常与债务融资相关的风险，包括我们的现金流不足以支付所需的本金和利息的风险。我们不能保证我们将能够对任何到期债务进行再融资，不能保证此类再融资的条款与到期债务的条款一样优惠，也不能保证我们能够以其他方式通过出售资产或筹集股本来获得资金，以支付到期债务的必要款项。如果我们无法对到期的债务进行再融资或履行付款义务，我们的业务和财务状况将受到负面影响，如果到期的债务得到担保，贷款人可能会取消担保此类债务的财产的抵押品赎回权。我们的信贷安排和某些其他债务以浮动利率计息。根据这些协议，市场利率的提高将增加我们的利息支出。
如果我们在运营中发行额外的普通股或单位，我们的股东可能会经历稀释。
未来任何普通股或OP单位的额外发行都将减少我们普通股和投资者拥有的单位的百分比。在大多数情况下，股东和单位持有人将无权投票决定我们是否发行额外的普通股或单位。此外，根据我们普通股或运营单位的任何额外发售的条款和定价以及收益的使用，我们的股东和单位持有人可能会经历普通股或单位的账面价值和公允价值的稀释。
所得税相关风险
Prologis，Inc.未能获得REIT资格将产生严重的不利后果。
Prologis公司根据IRC第856条至第860条的规定，选择从截至1997年12月31日的纳税年度开始作为REIT纳税。我们相信Prologis，Inc.根据IRC的规定，Prologis，Inc.的组织和运营符合房地产投资信托基金的资格，并相信目前的组织和运营方法符合IRC颁布的规则和法规，继续保持房地产投资信托基金的资格但是，我们的组织或运营方式可能不允许Prologis，Inc.或者我们未来的运营可能导致Prologis，Inc.不合格。房地产投资信托基金的资格要求我们满足IRC中高度技术性和复杂的部分规定的众多要求（有些是每年一次，有些是每季度一次），这些要求只有有限的司法和行政解释，涉及确定不完全在我们控制范围内的各种事实事项和情况。例如，为了获得REIT的资格，Prologis，Inc.必须在任何一年从合格来源获得至少95%的总收入。此外，Prologis，Inc.必须向股东支付股息，每年总额至少为应纳税收入的90%（不考虑已支付股息的扣除和不包括资本收益），并且必须按季度通过特定的资产测试。从历史上看，我们通过向股东分配现金来满足这些分配要求，但我们可以选择通过分配现金或其他财产来满足这些要求，包括在有限的情况下，我们自己的股票。IRC的规定和适用的财政部法规关于房地产投资信托基金资格的规定对Prologis，Inc.来说更为复杂。因为我们通过OP持有我们几乎所有的资产。
如果Prologis，Inc.如果在任何纳税年度未能符合REIT的资格，我们将被要求按常规企业税率就应税收入缴纳联邦所得税（包括2018年之前的纳税年度的任何适用的替代最低税）。除非我们有权根据某些法定条款获得救济，否则Prologis，Inc.在丧失资格的年度之后的四个纳税年度内，将被取消作为REITs的资格，如果在重新选择后的五年内（某些州可能为10年）确认，则将对REITs重新选择时存在的固有收益缴纳公司税。如果Prologis，Inc.失去房地产投资信托基金的地位，我们的净收益将大大减少每年涉及。此外，我们可能需要借入额外资金或清算某些投资以支付任何额外的纳税义务。因此，可用于投资、业务和分配的资金将减少。
此外，我们在某些子公司REITs中拥有直接或间接权益，这些子公司选择根据IRC第856至860条作为REITs征税。倘各附属房地产投资信托基金符合房地产投资信托基金的资格，就房地产投资信托基金资产测试而言，我们于该附属房地产投资信托基金的权益将被视为合资格房地产资产，而我们自该附属房地产投资信托基金产生的任何股息收入或收益
21
目录表
REITs通常被视为符合REITs 95%和75%总收入测试的收入。要符合REITs的资格，子公司REITs必须独立满足REITs的所有资格要求。如果该子公司不符合房地产投资信托基金的资格，且某些减免条款不适用，则其将被视为常规应税公司，其收入将缴纳美国联邦所得税。此外，附属房地产投资信托基金未能符合房地产投资信托基金的资格将对Prologis，Inc.符合REITs收入和资产测试，从而符合REITs资格。
此外，我们可能通过收购拥有房地产的REITs实体来收购物业。如果此类资产的收益在此类收购中没有被卖方或目标确认，并且此类实体在任何一年都未能满足REITs的要求，在丧失REITs资格的年度之后的四个纳税年度内，他们将被取消作为REITs的资格，并且所收购的资产将需要就REITs重新上市时存在的固有收益缴纳公司税。选举或，如果更早，在Prologis收购资产时。在5年确认期内出售该等资产（某些州可能为10年），可能导致公司产生重大税务负债。
某些财产转让可能会产生被禁止的交易收入，导致对交易收益征收惩罚税。
有时，我们可能会转让或以其他方式处置我们的一些财产，包括通过将财产贡献给我们的联合投资企业。根据IRC，转让我们持有的作为库存或主要用于在正常业务过程中出售给客户的财产所产生的任何收益，将被视为来自被禁止交易的收入，须缴纳100%的惩罚性税。我们不认为我们转让或处置财产或将财产贡献给我们的共同投资企业是被禁止的交易。然而，持有财产是否为投资目的是一个事实问题，取决于与特定交易有关的所有事实和情况。美国国税局(IRS)可能会争辩说，我们对某些财产的转让或处置，或将财产贡献给我们的共同投资企业，是被禁止的交易。虽然我们认为美国国税局不会在任何此类纠纷中获胜，但如果美国国税局成功地辩称财产的转让、处置或贡献构成了被禁止的交易，我们将被要求为从被禁止的交易中分配给我们的任何收益支付100%的惩罚性税。此外，来自被禁止交易的收入可能会对我们通过REIT资格收入测试的能力产生不利影响。
立法或监管行动可能会对我们产生不利影响。
近年来，适用于房地产、房地产投资信托基金、类似实体和投资的美国、州、地方和外国所得税法进行了多次立法、司法和行政方面的修改。未来可能会继续发生更多的变化，无论是在美国国内还是在美国以外，可能会影响我们或我们股东的税收。 纳税义务的任何增加都可能是实质性的，并将减少可用于其他目的的现金量。
遵守REIT的要求可能会限制我们的灵活性或导致我们放弃其他有吸引力的机会。
我们使用应税房地产投资信托基金附属公司(“TRS”)，使我们能够从事非房地产投资信托基金符合资格的业务活动。根据IRC，房地产投资信托基金的资产价值不得超过20%，由一个或多个TRS的证券和其他不符合资格的资产代表。这一限制可能会阻碍我们进行某些有吸引力的投资的能力，包括购买不符合条件的资产、扩大非房地产活动以及对我们TRS将进行的业务的投资，并在一定程度上限制我们的机会。
项目1B。取消解析D工作人员评论
没有。
项目1C.网络安全
由于我们依赖数字技术和电子通信来运营我们的业务，网络安全威胁和事件对我们内部和第三方提供的信息系统和数据、声誉和股东价值、运营结果和财务状况构成持续和不断升级的风险。我们的首席技术官直接向我们的首席执行官汇报，拥有超过25年的信息技术经验，特别是在大型跨国公司的基础设施、信息安全和欺诈以及身份识别解决方案方面，我们的信息技术(IT)治理副总裁总裁向我们的首席技术官汇报，拥有20年的各种信息安全职位经验。我们的首席技术官和IT治理副总裁总裁(“IT领导层”)围绕我们的网络安全风险管理和治理实践，共同监督和领导我们的信息安全计划以及我们的业务战略、财务规划和资本分配。我们还建立了一个事件响应小组(“IRT”)来应对和管理网络安全事件。这个团队包括我们的IT领导层，以及来自我们的会计、法律、企业沟通和风险管理部门的高级领导层，他们拥有主题专业知识并在各自领域的Prologis拥有既定的任期。IRT的任务是采取适当行动，保障我们的信息系统、数据和网络资源的完整性、调查是否发生了违规行为、定义披露内容、在必要时与包括董事会在内的主要受众进行有效沟通、降低网络安全事件风险，并通过我们的
22
目录表
网络安全事件通信协议。此外，工作组每年都参与和参与安全举措，包括在内部和外部推动的桌面演习，以保持与网络安全领域当前做法的相关性。
我们的IT领导层和IRT为监督和识别网络安全风险而实施的流程基于由NIST网络安全框架管理的序言信息安全政策。该框架侧重于网络安全风险管理和治理的五个关键类别：(1)确定：建立组织了解，以管理对系统、人员、资产、数据和能力的网络安全风险；(2)保护：制定和实施适当的保障措施，以确保提供关键服务；(3)检测：制定和实施适当的活动，以确定网络安全事件的发生；(4)应对：制定和实施适当的活动，以对检测到的网络安全事件采取行动；(5)恢复：制定和实施适当的活动，以维持复原力计划，并恢复因网络安全事件而受损的任何能力或服务。这一框架在我们的组织内被用作综合风险管理计划的一部分，该计划涉及员工、我们的董事会和第三方服务提供商的参与，我们与他们制定了协议，通过我们提供和使用的产品和服务来降低我们供应链中的网络安全事件风险。此外，所有员工和承包商都必须每年参加强制性的网络安全培训。
我们的IT领导层每年根据我们的网络安全事件通信协议向董事会报告网络安全问题，并在必要时根据网络安全事件通信协议发生事件。我们的董事会，特别是我们的审计委员会，负责监督网络安全风险，我们相信，我们拥有履行这些职责所需的专业知识，包括信息技术领域的特定行业经验。此外，通过定期参与第三方安全基准调查，对Prologis的网络安全风险管理实践进行审查，并与同行进行基准比较。作为萨班斯-奥克斯利法案审计过程的一部分，我们的IT基础设施接受外部审计，我们的控制包括信息安全标准。我们还维护独立的网络安全保险，并努力在我们开展业务的所有国家遵守当地的网络安全法规。我们认为，网络安全威胁的风险，包括之前任何网络安全事件的风险，没有实质性影响，也不太可能对Prologis的业务战略、运营结果或财务状况产生实质性影响。请参阅“如果发生系统故障或网络安全攻击，我们的业务和运营可能会受到影响“在第1A项下。风险因素。
项目2.新闻歌剧
地理分布
我们主要投资于物流设施。我们的特性通常用于消费品的分销、储存、包装、组装和轻量化制造。我们的绝大多数运营物业被我们的客户用于零售和在线履行以及企业对企业交易。
下表提供了我们的综合经营物业、土地和开发投资组合以及我们的运营与维护组合的详细信息。O&M投资组合包括我们合并的物业和我们未合并的共同投资企业拥有的物业，这些物业以100%的金额反映在合资企业的财务报表中，该金额是根据公认会计准则计算的，而不是我们的比例份额。
23
目录表
我们综合经营物业的以下营运物业资料包括542幢建筑物，主要由我们合并的一间共同投资公司拥有，但我们拥有其中不到100%的股权。截至2023年12月31日，除南加州市场外，没有任何个别物业或市场占我们综合总资产的10%或更多，或产生的收入占我们截至2023年12月31日的年度综合总收入的10%或更多。下表中的美元和平方英尺以百万为单位：
|
|
合并的运营属性 |
|
|
运营与维护 |
|
||||||||||||||
地理位置 |
|
可出租的广场素材 |
|
|
账面总值 |
|
|
产权负担 (1) |
|
|
可出租的广场素材 |
|
|
账面总值 |
|
|||||
美国： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亚特兰大 |
|
|
46 |
|
|
$ |
3,876 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
52 |
|
|
$ |
4,358 |
|
巴尔的摩/华盛顿特区 |
|
|
14 |
|
|
|
2,143 |
|
|
|
- |
|
|
|
18 |
|
|
|
2,549 |
|
中央PA |
|
|
18 |
|
|
|
1,545 |
|
|
|
- |
|
|
|
20 |
|
|
|
1,783 |
|
中央山谷 |
|
|
21 |
|
|
|
1,824 |
|
|
|
- |
|
|
|
23 |
|
|
|
1,969 |
|
芝加哥 |
|
|
56 |
|
|
|
5,193 |
|
|
|
- |
|
|
|
72 |
|
|
|
6,747 |
|
达拉斯/堡垒价值 |
|
|
46 |
|
|
|
3,817 |
|
|
|
- |
|
|
|
53 |
|
|
|
4,420 |
|
休斯敦 |
|
|
32 |
|
|
|
3,277 |
|
|
|
- |
|
|
|
38 |
|
|
|
3,810 |
|
利哈伊谷 |
|
|
31 |
|
|
|
4,065 |
|
|
|
- |
|
|
|
35 |
|
|
|
4,431 |
|
新泽西州/纽约市 |
|
|
45 |
|
|
|
7,982 |
|
|
|
5 |
|
|
|
54 |
|
|
|
9,408 |
|
旧金山湾区 |
|
|
22 |
|
|
|
3,503 |
|
|
|
20 |
|
|
|
27 |
|
|
|
4,185 |
|
西雅图 |
|
|
17 |
|
|
|
2,748 |
|
|
|
- |
|
|
|
25 |
|
|
|
3,634 |
|
南佛罗里达州 |
|
|
22 |
|
|
|
3,983 |
|
|
|
14 |
|
|
|
29 |
|
|
|
5,008 |
|
南加州 |
|
|
103 |
|
|
|
17,260 |
|
|
|
9 |
|
|
|
122 |
|
|
|
19,613 |
|
剩余市场-美国（18个市场） (2) |
|
|
136 |
|
|
|
11,795 |
|
|
|
66 |
|
|
|
166 |
|
|
|
14,132 |
|
美国小计 |
|
|
609 |
|
|
|
73,011 |
|
|
|
114 |
|
|
|
734 |
|
|
|
86,047 |
|
其他美洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
巴西 |
|
* |
|
|
|
57 |
|
|
- |
|
|
|
18 |
|
|
|
994 |
|
||
加拿大 |
|
|
10 |
|
|
|
907 |
|
|
|
138 |
|
|
|
10 |
|
|
|
907 |
|
墨西哥 |
|
|
1 |
|
|
|
48 |
|
|
- |
|
|
|
48 |
|
|
|
3,328 |
|
|
其他美洲小计 |
|
|
11 |
|
|
|
1,012 |
|
|
|
138 |
|
|
|
76 |
|
|
|
5,229 |
|
欧洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
法国 |
|
|
1 |
|
|
|
58 |
|
|
- |
|
|
|
35 |
|
|
|
3,460 |
|
|
德国 |
|
|
1 |
|
|
|
150 |
|
|
- |
|
|
|
32 |
|
|
|
3,395 |
|
|
荷兰 |
|
* |
|
|
|
15 |
|
|
- |
|
|
|
30 |
|
|
|
3,405 |
|
||
英国 |
|
|
2 |
|
|
|
293 |
|
|
- |
|
|
|
32 |
|
|
|
7,770 |
|
|
剩余国家-欧洲（8个国家） (2) |
|
|
4 |
|
|
|
358 |
|
|
- |
|
|
|
101 |
|
|
|
8,407 |
|
|
欧洲小计 |
|
|
8 |
|
|
|
874 |
|
|
|
- |
|
|
|
230 |
|
|
|
26,437 |
|
亚洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
中国 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
49 |
|
|
|
3,158 |
|
|||
日本 |
|
|
2 |
|
|
|
164 |
|
|
- |
|
|
|
48 |
|
|
|
7,255 |
|
|
新加坡 |
|
|
1 |
|
|
|
145 |
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
145 |
|
|
亚洲小计 |
|
|
3 |
|
|
|
309 |
|
|
|
- |
|
|
|
98 |
|
|
|
10,558 |
|
业务组合共计 (3) |
|
|
631 |
|
|
|
75,206 |
|
|
|
252 |
|
|
|
1,138 |
|
|
|
128,271 |
|
增值物业 (4) |
|
|
3 |
|
|
|
418 |
|
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
|
|
640 |
|
经营财产共计 |
|
|
634 |
|
|
$ |
75,624 |
|
|
$ |
252 |
|
|
|
1,142 |
|
|
$ |
128,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
以“*”号标注的项目表示小于一百万的金额，四舍五入为零。 |
|
|||||||||||||||||||
24
目录表
|
|
综合-土地投资 |
|
|
综合-开发组合 |
|
||||||||||||||
地理位置 |
|
英亩 |
|
|
估计的建设潜力 |
|
|
当前投资 |
|
|
竣工后可出租的广场素材 |
|
|
特伊(6) |
|
|||||
美国： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亚特兰大 |
|
|
510 |
|
|
|
5 |
|
|
$ |
67 |
|
|
|
1 |
|
|
$ |
87 |
|
巴尔的摩/华盛顿特区 |
|
|
96 |
|
|
|
1 |
|
|
|
57 |
|
|
* |
|
|
|
124 |
|
|
中央PA |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
中央山谷 |
|
|
805 |
|
|
|
14 |
|
|
|
196 |
|
|
|
1 |
|
|
|
63 |
|
芝加哥 |
|
|
84 |
|
|
|
1 |
|
|
|
24 |
|
|
|
1 |
|
|
|
184 |
|
达拉斯/堡垒价值 |
|
|
386 |
|
|
|
6 |
|
|
|
130 |
|
|
|
2 |
|
|
|
320 |
|
休斯敦 |
|
|
443 |
|
|
|
6 |
|
|
|
149 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
利哈伊谷 |
|
|
105 |
|
|
|
1 |
|
|
|
38 |
|
|
|
1 |
|
|
|
176 |
|
新泽西州/纽约市 |
|
|
183 |
|
|
|
3 |
|
|
|
337 |
|
|
|
1 |
|
|
|
295 |
|
旧金山湾区 |
|
|
70 |
|
|
|
1 |
|
|
|
111 |
|
|
|
2 |
|
|
|
500 |
|
西雅图 |
|
|
97 |
|
|
|
1 |
|
|
|
54 |
|
|
|
1 |
|
|
|
171 |
|
南佛罗里达州 |
|
|
100 |
|
|
|
1 |
|
|
|
96 |
|
|
|
1 |
|
|
|
231 |
|
南加州 |
|
|
505 |
|
|
|
9 |
|
|
|
577 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1,106 |
|
剩余市场-美国（18个市场） |
|
|
2,178 |
|
|
|
31 |
|
|
|
653 |
|
|
|
7 |
|
|
|
2,026 |
|
美国小计 |
|
|
5,562 |
|
|
|
80 |
|
|
|
2,489 |
|
|
|
23 |
|
|
|
5,283 |
|
其他美洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
巴西 |
|
|
419 |
|
|
|
9 |
|
|
|
72 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
加拿大 |
|
|
239 |
|
|
|
4 |
|
|
|
408 |
|
|
|
2 |
|
|
|
460 |
|
墨西哥 |
|
|
748 |
|
|
|
13 |
|
|
|
238 |
|
|
|
3 |
|
|
|
231 |
|
其他美洲小计 |
|
|
1,406 |
|
|
|
26 |
|
|
|
718 |
|
|
|
5 |
|
|
|
691 |
|
欧洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
法国 |
|
|
168 |
|
|
|
3 |
|
|
|
136 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
德国 |
|
|
38 |
|
|
|
1 |
|
|
|
30 |
|
|
|
1 |
|
|
|
126 |
|
荷兰 |
|
|
23 |
|
|
|
1 |
|
|
|
15 |
|
|
* |
|
|
|
62 |
|
|
英国 |
|
|
284 |
|
|
|
5 |
|
|
|
228 |
|
|
|
2 |
|
|
|
495 |
|
剩余国家-欧洲（8个国家） |
|
|
674 |
|
|
|
13 |
|
|
|
124 |
|
|
|
4 |
|
|
|
406 |
|
欧洲小计 |
|
|
1,187 |
|
|
|
23 |
|
|
|
533 |
|
|
|
7 |
|
|
|
1,089 |
|
亚洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
日本 |
|
|
42 |
|
|
|
3 |
|
|
|
36 |
|
|
|
5 |
|
|
|
712 |
|
亚洲小计 |
|
|
42 |
|
|
|
3 |
|
|
|
36 |
|
|
|
5 |
|
|
|
712 |
|
总土地和发展组合 |
|
|
8,197 |
|
|
|
132 |
|
|
$ |
3,776 |
|
|
|
40 |
|
|
$ |
7,775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
以“*”号标注的项目表示小于一百万的金额，四舍五入为零。 |
|
|||||||||||||||||||
25
目录表
下表汇总了截至2023年12月31日我们对合并房地产的投资(单位：百万)：
|
|
折旧前投资 |
|
|
经营性财产，不包括为出售或分担而持有的资产 |
|
$ |
75,436 |
|
开发组合，包括土地成本 |
|
|
4,367 |
|
土地 |
|
|
3,776 |
|
其他房地产投资(1) |
|
|
5,088 |
|
合并后的房地产资产总额 |
|
$ |
88,667 |
|
租赁到期时间
我们一般以长期基准出租物业（于2023年开始的租赁（包括新租赁及续期）的平均租期为66个月）。下表概述于二零二三年十二月三十一日，我们的综合经营组合的租赁金额（以百万美元及平方英尺计）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
纳 |
|
||||||||||
|
|
占用平方英尺 |
|
|
美元 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
每平方英尺美元数 |
|
||||
2024 (1) |
|
|
62 |
|
|
$ |
416 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
$ |
6.71 |
|
2025 |
|
|
80 |
|
|
|
551 |
|
|
|
11.3 |
% |
|
|
6.89 |
|
2026 |
|
|
92 |
|
|
|
670 |
|
|
|
13.7 |
% |
|
|
7.28 |
|
2027 |
|
|
95 |
|
|
|
749 |
|
|
|
15.3 |
% |
|
|
7.88 |
|
2028 |
|
|
81 |
|
|
|
734 |
|
|
|
15.0 |
% |
|
|
9.06 |
|
2029 |
|
|
58 |
|
|
|
511 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
8.81 |
|
2030 |
|
|
36 |
|
|
|
296 |
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
8.22 |
|
2031 |
|
|
26 |
|
|
|
197 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
7.58 |
|
2032 |
|
|
31 |
|
|
|
244 |
|
|
|
5.0 |
% |
|
|
7.87 |
|
2033 |
|
|
22 |
|
|
|
203 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
9.23 |
|
此后 |
|
|
29 |
|
|
|
319 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
11.00 |
|
|
|
|
612 |
|
|
$ |
4,890 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
7.99 |
|
逐月 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合并总数 |
|
|
616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
26
目录表
共同投资投资项目
我们的运营和维护组合包括合并和未合并的共同投资企业，这些企业持有我们也管理的房地产投资，主要是物流设施。我们的未合并共同投资企业按权益法入账。未合并企业的金额反映为企业财务报表中包含的金额的100%，按公认会计原则计算，而不是我们的比例份额。下表概述我们于2023年12月31日的合并及未合并共同投资企业（以百万计）：
|
|
运营属性 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
平方英尺 |
|
|
毛收入 |
|
|
投资 |
|
|
开发组合-TEI |
|
||||
联合共同投资合资企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Prologis美国物流合资企业(USLV) |
|
|
78 |
|
|
$ |
8,167 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
- |
|
总计 |
|
|
78 |
|
|
$ |
8,167 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
未合并的共同投资风险企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Prologis以美国物流基金(USLF)为目标 |
|
|
126 |
|
|
$ |
13,162 |
|
|
$ |
14 |
|
|
$ |
- |
|
其他美洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FIBRA前言 |
|
|
47 |
|
|
|
3,284 |
|
|
|
2 |
|
|
|
- |
|
Prologis巴西物流合资企业(“PBLV”)和其他合资企业 |
|
|
18 |
|
|
|
936 |
|
|
|
33 |
|
|
|
109 |
|
其他美洲小计 |
|
|
65 |
|
|
|
4,220 |
|
|
|
35 |
|
|
|
109 |
|
欧洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Prologis欧洲物流基金(“PERF”) |
|
|
164 |
|
|
|
18,786 |
|
|
|
7 |
|
|
|
54 |
|
Prologis欧洲物流合作伙伴(“PELP”) |
|
|
59 |
|
|
|
6,868 |
|
|
|
86 |
|
|
|
43 |
|
欧洲小计 |
|
|
223 |
|
|
|
25,654 |
|
|
|
93 |
|
|
|
97 |
|
亚洲： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
日本房地产投资信托基金(“NPR”) |
|
|
43 |
|
|
|
6,601 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Prologis日本核心物流基金(“PJLF”) |
|
|
2 |
|
|
|
491 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
中国核心物流基金(电讯盈科) |
|
|
30 |
|
|
|
2,246 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
中国物流合资企业序幕 |
|
|
19 |
|
|
|
912 |
|
|
|
13 |
|
|
|
418 |
|
亚洲小计 |
|
|
94 |
|
|
|
10,250 |
|
|
|
13 |
|
|
|
418 |
|
总计 |
|
|
508 |
|
|
$ |
53,286 |
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
有关我们未合并和合并的共同投资项目的更多信息，请参阅合并财务报表附注5和附注11项目8.财务报表和补充数据。
项目3.法律诉讼程序
我们和我们的共同投资企业不时会参与在正常业务过程中产生的各种法律程序。我们相信，就我们目前参与的任何此类事宜而言，任何此类事宜的最终处置不会对我们的业务、财务状况或经营结果造成重大不利影响。
项目4.地雷安全信息披露
不适用。
部分第二部分：
项目5.注册人普通股市场，相关股权股票持有人事项与发行人购买股权证券
市场信息和持有者
我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码是“PLD”。
27
目录表
股票表现图表
下图比较了Prologis，Inc.从2018年12月31日至2023年12月31日其普通股的累计股东总回报与S指数和金融时报和证券交易所NAREIT股票REITs指数的累计总回报的变化。该图表假设在2018年12月31日对我们的普通股和每个指数的初始投资为100美元，并按照美国证券交易委员会的要求进行所有股息的再投资。图表上显示的回报并不一定预示着未来的表现。
本图表和附文不是“征集材料”，不被视为已在美国证券交易委员会备案，也不会以引用的方式纳入公司根据1933年证券法(修订本)或1934年证券法(修订本)提交的任何文件，无论是在本文件日期之前或之后作出的，也不考虑任何此类文件中的一般合并语言。
优先股股息
截至2023年12月31日，我们有130万股Q系列优先股流通股，清算优先权为每股50美元，将在2026年11月13日或之后根据我们的选择权赎回。截至2023年12月31日的年度，每股应付股息为4.27美元。
有关股利的更多信息，见合并财务报表附注9第8项.财务报表和补充数据。
出售未登记的证券
在2023年期间，我们发行了80万股Prologis，Inc.普通股，用于赎回Prologis，L.P.的普通股，这是根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)节规定的豁免登记要求而发行的。
购买者股权证券的ES
在2023年期间，我们没有购买任何与我们的股票购买计划相关的Prologis，Inc.的普通股。
有关根据我们的股权补偿计划授权发行的证券的资料，请参阅综合财务报表附注9和附注12第8项“财务报表及补充数据”。
28
目录表
其他股东事项
普通股计划
与我们的股权薪酬计划相关的更多信息将在我们2023年的委托书中或在10-K/A表格中提交的修正案中提供。
第六项。[已保留]
项目7.管理层对以下问题的讨论和分析财务状况及经营业绩
以下讨论应结合项目8.本报告的财务报表和补充数据以及项目1A所述事项中所列的合并财务报表一并阅读。风险因素。
与2022年相比，我们2023年的财务状况和运营结果的讨论如下。2021年的信息包括在图表中，只是为了显示我们运营结果和运营指标的年度趋势。我们2021年的财务状况、2021年和2022年的经营业绩与2021年相比，以及收购Duke Realty Corporation和Duke Realty Limited Partnership(统称为“Duke”或“Duke交易”)的细节在本文件中通篇引用，并可在项目7下找到。管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析，在此通过引用并入我们的年度报告表格10-K截至2022年12月31日的财政年度，于2023年2月14日向美国证券交易委员会提交，并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们的投资者关系网站www.ir.prolog.com上查阅。
管理层概述
2023年摘要
我们的经营业绩在2023年表现强劲。大多数全球物流市场的市场租金持续增长，加上我们现有的按市值计价的租赁，推动了我们运营与维护组合中滚转租金和同店增长的显著变化。截至2023年12月31日，我们的运营与维护业务组合的占有率为97.6%，年内开始的租赁租金变动为76.4%，基于我们的所有权份额计算的净有效基础上。虽然经济和地缘政治环境中仍存在不确定性，但我们2023年的业绩代表了我们看到的业务前景。我们相信，鉴于过去几年市场租金的累积增长以及我们现有的较高租赁市价，我们处于有利地位，能够在长期内实现收入的有机增长。
我们在2023年完成了以下重要活动，如合并财务报表附注所述：
29
目录表
|
|
|
|
合计本金 |
|
|
发行日加权平均 |
|
|
|
||||||||
|
|
发行日期 |
|
借入货币 |
|
|
美元(1) |
|
|
利率 |
|
年份 |
|
|
到期日 |
|||
|
|
一月 |
|
€ |
1,250 |
|
|
$ |
1,354 |
|
|
4.1% |
|
|
13.8 |
|
|
2030年1月至2043年 |
|
|
三月 |
|
$ |
1,200 |
|
|
$ |
1,200 |
|
|
4.9% |
|
|
17.7 |
|
|
2033年6月至2053年 |
|
|
可能 |
|
€ |
750 |
|
|
$ |
809 |
|
|
4.6% |
|
|
10.0 |
|
|
2033年5月 |
|
|
六月 |
|
$ |
2,000 |
|
|
$ |
2,000 |
|
|
5.1% |
|
|
13.2 |
|
|
2028年6月至2053年 |
|
|
总计 |
|
|
|
|
$ |
5,363 |
|
|
4.7% |
|
|
13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
于2024年1月，我们发行13亿元优先票据，加权平均实际利率为5. 2%，加权平均到期日为17年。2024年2月，我们发行了15亿元人民币（2.11亿美元）的优先票据，实际利率为3.6%，期限为3年。
OP结果愤怒
我们根据我们两个经营分部的NOI评估我们的业务运营：房地产（租赁运营和开发）和战略资本。NOI是一种非GAAP绩效指标，直接从我们的财务报表中使用收入和费用进行计算。我们认为按分部划分的NOI是我们业绩的适当补充措施，因为它有助于管理层和投资者了解我们的经营业绩。
以下是我们按合并财务报表分类的NOI，以及按分类的NOI对账至营业收入根据合并财务报表(百万)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
房地产细分市场： |
|
|
|
|
|
|
||
* |
|
$ |
6,819 |
|
|
$ |
4,913 |
|
*开发管理和其他收入 |
|
|
5 |
|
|
|
21 |
|
*租赁费用 |
|
|
(1,625 |
) |
|
|
(1,206 |
) |
这笔钱不包括其他费用。 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(40 |
) |
*房地产部门-NOI |
|
|
5,145 |
|
|
|
3,688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
战略资本细分市场： |
|
|
|
|
|
|
||
*战略资本收入 |
|
|
1,200 |
|
|
|
1,040 |
|
**控制战略资本支出 |
|
|
(385 |
) |
|
|
(304 |
) |
*战略资本部分--NOI |
|
|
815 |
|
|
|
736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一般和行政费用 |
|
|
(390 |
) |
|
|
(331 |
) |
折旧及摊销费用 |
|
|
(2,485 |
) |
|
|
(1,813 |
) |
扣除房地产交易收益前的营业收入，净额 |
|
|
3,085 |
|
|
|
2,280 |
|
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
462 |
|
|
|
598 |
|
房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
|
161 |
|
|
|
589 |
|
营业收入 |
|
$ |
3,708 |
|
|
$ |
3,467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
见合并财务报表附注17，以了解有关各业务部门的更多信息以及各业务部门的NOI与营业收入和所得税前收益。
房地产细分市场
这一经营部门主要包括从我们的综合物业确认的租金收入和租金支出。我们通过以下方式将物业管理和租赁职能的成本分配给房地产部门租金费用和战略资本部分，通过战略资本支出、在合并财务报表中， 基于相对投资组合的平方英尺。此外，这部分业务还受到我们的开发、收购和处置活动的影响。
30
目录表
以下是房地产部分NOI的组成部分，直接源自合并财务报表中的行项目(以百万为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
租金收入 |
|
$ |
6,819 |
|
|
$ |
4,913 |
|
开发管理和其他收入 |
|
|
5 |
|
|
|
21 |
|
租金费用 |
|
|
(1,625 |
) |
|
|
(1,206 |
) |
其他费用 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(40 |
) |
房地产细分市场-噪声 |
|
$ |
5,145 |
|
|
$ |
3,688 |
|
与2022年相比，2023年房地产部门(“RES”)NOI的变化约为15亿美元，受到以下活动的影响(以百万计)：
31
目录表
以下是我们整合的运营组合的关键运营指标：
发展活动
下表汇总了综合发展活动(以百万美元和平方英尺为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
开始： |
|
|
|
|
|
|
||
期内的新发展楼宇数目 |
|
|
55 |
|
|
|
91 |
|
平方英尺 |
|
|
13 |
|
|
|
31 |
|
特伊(1) |
|
$ |
3,361 |
|
|
$ |
4,679 |
|
基于TEI的构建到套装的百分比 |
|
|
54.0 |
% |
|
|
39.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
稳定化： |
|
|
|
|
|
|
||
期内稳定的发展楼宇数目 |
|
|
61 |
|
|
|
69 |
|
平方英尺 |
|
|
22 |
|
|
|
22 |
|
特伊 |
|
$ |
3,058 |
|
|
$ |
2,772 |
|
基于TEI的构建到套装的百分比 |
|
|
44.0 |
% |
|
|
38.9 |
% |
加权平均稳定收益率(2) |
|
|
6.3 |
% |
|
|
6.2 |
% |
竣工时的估计价值 |
|
$ |
3,974 |
|
|
$ |
4,294 |
|
估计加权平均边际(3) |
|
|
30.0 |
% |
|
|
54.9 |
% |
预估价值创造 |
|
$ |
916 |
|
|
$ |
1,522 |
|
于2023年12月31日，综合发展组合，包括发展中物业及预稳物业，预计于2026年7月前落成，TEI为78亿元，已出租37.9%。截至2023年12月31日，我们在开发组合中的投资为44亿美元，剩余34亿美元有待支出。有关我们在2023年12月31日的开发组合的更多信息，请参见项目2.物业。
32
目录表
资本支出
我们将改善和租赁经营物业所产生的成本资本化，作为投资基础的一部分或在其他资产在综合资产负债表中。下图汇总了我们每年综合经营物业的经常性资本化支出，不包括开发成本和非经常性成本：
随着我们通过开发和收购扩大合并的运营组合，我们的资本支出继续逐年增加。我们计划在2024年继续分配资金，翻新和改善我们的运营组合，包括增加可持续和高效的建筑功能。
战略资本细分市场
此经营分部包括所提供的资产管理及物业管理服务的收入、收购、处置及租赁活动的交易服务，以及促进未合并的共同投资项目所赚取的收入。与战略资本分部相关的收入因收购和处置投资组合的规模、物业的公允价值和其他交易活动(包括外币汇率和促销时机)的变化而波动。这些收入减去了与这些合资企业拥有的物业的资产和物业管理费用相关的直接成本。我们通过以下方式将物业管理和租赁职能的成本分配给战略资本部门战略资本支出并通过房地产细分市场租金费用在合并财务报表中， 基于相对投资组合的平方英尺。有关本公司未合并共同投资项目的主要财产资料及财务状况摘要及经营业绩的进一步详情，请参阅综合财务报表附注5。
以下是直接来自合并财务报表中的行项目的战略资本部分NOI的组成部分(以百万为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
战略资本收入 |
|
$ |
1,200 |
|
|
$ |
1,040 |
|
战略资本支出 |
|
|
(385 |
) |
|
|
(304 |
) |
战略资本部门- NOI |
|
$ |
815 |
|
|
$ |
736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
以下是我们的战略资本分部收入、支出和NOI（以百万计）的其他详细信息：
|
|
美国(1) |
其他美洲 |
欧洲 |
亚洲(2) |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||||||||
战略资本收入（美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
经常性费用 (3) |
|
|
171 |
|
|
|
178 |
|
|
|
50 |
|
|
|
45 |
|
|
|
163 |
|
|
|
167 |
|
|
|
76 |
|
|
|
78 |
|
|
|
460 |
|
|
|
468 |
|
|
的交易费用 (4) |
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
|
18 |
|
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
|
|
65 |
|
|
|
67 |
|
|
促进收入 (5) |
|
|
641 |
|
|
|
15 |
|
|
|
33 |
|
|
|
32 |
|
|
|
1 |
|
|
|
458 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
675 |
|
|
|
505 |
|
|
战略资本收入总额（美元） |
|
|
833 |
|
|
|
215 |
|
|
|
90 |
|
|
|
83 |
|
|
|
182 |
|
|
|
645 |
|
|
|
95 |
|
|
|
97 |
|
|
|
1,200 |
|
|
|
1,040 |
|
|
战略资本支出（美元） (5) |
|
|
(204 |
) |
|
|
(155 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(103 |
) |
|
|
(87 |
) |
|
|
(51 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(385 |
) |
|
|
(304 |
) |
|
战略资本部门- NOI（美元） |
|
|
629 |
|
|
|
60 |
|
|
|
63 |
|
|
|
63 |
|
|
|
79 |
|
|
|
558 |
|
|
|
44 |
|
|
|
55 |
|
|
|
815 |
|
|
|
736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
33
目录表
根据PPP条款，我们从共同投资企业赚取的促销的第三方部分中最多40%以现金和股票奖励的形式支付给我们的员工，并通过以下方式支出： 战略资本支出在综合损益表中， 作为既得利益者。
G&A费用
2023年及2022年的一般及行政开支分别为3. 90亿元及3. 31亿元。2023年的一般及行政开支较2022年增加，主要由于通胀增加、PrologisEssentials扩张及基于我们表现的薪酬开支增加。我们将若干与我们的发展及楼宇改善活动直接相关的递增内部成本资本化。
下表概述了资本化的G&A（百万）：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
建筑和土地开发活动 |
|
$ |
123 |
|
|
$ |
107 |
|
进行建筑物改善和其他 |
|
|
52 |
|
|
|
45 |
|
资本化一般事务和行政费用共计 |
|
$ |
175 |
|
|
$ |
152 |
|
资本化薪酬和相关成本占总成本的百分比 |
|
|
23.8 |
% |
|
|
22.7 |
% |
折旧及摊销费用
2023年和2022年的折旧和摊销费用分别为25亿美元和18亿美元。
2023年的折旧及摊销开支较2022年变动约6. 72亿元，乃受以下因素影响（以百万计）：
房地产交易净收益
2023年和2022年出售开发物业和土地的收益分别为4.62亿美元和5.98亿美元，主要来自我们开发的物业对我们在欧洲、日本和墨西哥的未合并共同投资企业的贡献
34
目录表
这两年都是。2023年和2022年，房地产投资的其他处置收益分别为1.61亿美元和5.89亿美元，主要是将美国非战略性运营物业出售给第三方。从历史上看，我们主要利用这些交易的收益为我们的收购和开发活动提供资金。有关这些交易的进一步信息，见合并财务报表附注4。
我们的自有和管理(“O&M”)运营组合
我们在运营和维护的基础上管理我们的业务并审查我们的经营基本面，其中包括我们的合并物业和我们未合并的共同投资企业拥有的物业。我们相信，通过这种方式审查结果，管理层可以更广泛地了解业绩，因为我们管理物业时，不考虑它们的所有权。根据公认会计准则，吾等并不控制未合并的共同投资合营公司，而合营公司经营资料的呈报并不代表法律上的索偿。
我们的营运及维修业务组合不包括我们的发展组合、增值物业、非工业物业或我们认为非战略性且无意长期持有的物业，这些物业被归类为持有以供出售或在其他房地产投资范围内。增值物业是我们以折扣价收购并相信我们可以在稳定后提供更大回报的物业，或者是我们希望重新用于更高和更好用途的物业。有关我们12月31日的运营和维护业务组合的信息，请参见下面的内容(单位：百万平方英尺)：
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
物业数量 |
|
|
正方形 |
|
|
占用百分比 |
|
|
物业数量 |
|
|
正方形 |
|
|
占用百分比 |
|
||||||
已整合 |
|
2,957 |
|
|
|
631 |
|
|
|
97.6 |
% |
|
|
2,812 |
|
|
|
595 |
|
|
|
98.3 |
% |
未整合 |
|
2,242 |
|
|
|
507 |
|
|
|
97.5 |
% |
|
|
2,177 |
|
|
|
488 |
|
|
|
98.1 |
% |
总计 |
|
5,199 |
|
|
|
1,138 |
|
|
|
97.6 |
% |
|
|
4,989 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
98.2 |
% |
以下是我们运维运营组合的关键租赁指标。
同店分析
我们相同的商店指标是非GAAP财务指标，这是房地产行业常用的，金融界预期的，同时以净有效和现金基础列报。我们使用“同店”分析评估我们拥有和管理的经营物业的表现，以确保该分析中的物业数量在不同时期保持一致，从而使我们和投资者能够分析我们正在进行的业务运营。我们在物业NOI上确定我们的同一门店指标，其计算方法为租金收入减去基于我们的所有权权益的合并和非合并物业在同一门店群体中适用物业的租金支出，如下所述。
我们将截至2023年12月31日的三个月的门店数量定义为我们运营和维护投资组合中的物业，包括合并物业和未合并共同投资企业于2022年1月1日拥有的物业的NOI，以及在2022年和2023年同一三个月期间拥有的物业。我们认为，综合投资组合的房地产NOI的驱动因素对于我们投资的合资企业拥有的物业通常是相同的，因此我们对
35
目录表
基于Prologis在物业中的所有权(“Prologis Share”)的O&M投资组合的相同商店指标。同一门店数量不包括持有供出售给第三方的物业，以及在期初(2022年1月1日)未稳定的开发物业，以及在此期间收购或处置给第三方的物业。为了得出一个适当的衡量期间间经营业绩的指标，我们通过使用报告的期末汇率将两个时期的当地货币换算成美元来消除外币汇率变动的影响。
作为非GAAP财务指标，相同的商店指标作为分析工具具有一定的局限性，可能会因房地产公司而异。因此，我们提供以下对帐租金收入较少租金费用(“物业NOI”)(从我们根据美国公认会计原则编制的综合财务报表)到我们相同的商店物业NOI衡量标准。
我们每季度评估一次同一家门店的投资组合结果。以下是我们2023年和2022年每个季度的综合租金收入、租金支出和物业NOI与全年的对账，包括在综合收益表和综合财务报表附注19中，以及截至12月31日的三个月我们的同一门店投资组合分析中各自的金额(以百万美元为单位)：
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
全年 |
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租金收入 |
|
$ |
1,634 |
|
|
$ |
1,652 |
|
|
$ |
1,777 |
|
|
$ |
1,756 |
|
|
$ |
6,819 |
|
租金费用 |
|
|
(413 |
) |
|
|
(388 |
) |
|
|
(416 |
) |
|
|
(408 |
) |
|
|
(1,625 |
) |
物业NOI |
|
$ |
1,221 |
|
|
$ |
1,264 |
|
|
$ |
1,361 |
|
|
$ |
1,348 |
|
|
$ |
5,194 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租金收入 |
|
$ |
1,077 |
|
|
$ |
1,093 |
|
|
$ |
1,152 |
|
|
$ |
1,591 |
|
|
$ |
4,913 |
|
租金费用 |
|
|
(276 |
) |
|
|
(270 |
) |
|
|
(285 |
) |
|
|
(375 |
) |
|
|
(1,206 |
) |
物业NOI |
|
$ |
801 |
|
|
$ |
823 |
|
|
$ |
867 |
|
|
$ |
1,216 |
|
|
$ |
3,707 |
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
合并物业NOI与同一门店物业NOI措施的对账： |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租金收入 |
$ |
1,756 |
|
|
$ |
1,591 |
|
|
|
|
|
租金费用 |
|
(408 |
) |
|
|
(375 |
) |
|
|
|
|
合并物业噪音 |
$ |
1,348 |
|
|
$ |
1,216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
调整以获得相同的商店结果： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
物业NOI来自不包括在同一商店投资组合中的合并物业和 |
|
(501 |
) |
|
|
(432 |
) |
|
|
|
|
来自同一家门店内未合并的共同投资企业的物业NOI |
|
714 |
|
|
|
671 |
|
|
|
|
|
第三方从同一商店组合中包括的物业中获得的物业NOI份额(1)(2) |
|
(575 |
) |
|
|
(540 |
) |
|
|
|
|
同一门店物业序号份额NOI-Net生效 (2) |
$ |
986 |
|
|
$ |
915 |
|
|
|
7.8 |
% |
综合物业直线租金和公允价值租赁调整 |
|
(17 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
|
|
非合并合营企业直线租金和公允价值租赁 |
|
(7 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
|
|
第三方在直线租金和公允价值租赁调整中的份额包括 |
|
6 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
同一门店物业的序幕份额-现金 (2)(3) |
$ |
968 |
|
|
$ |
892 |
|
|
|
8.5 |
% |
36
目录表
在本报告所述期间，某些全资拥有的物业被贡献给一家共同投资企业，并包括在同一商店投资组合中。无论是我们的综合业绩，还是共同投资企业的综合业绩，当单独来看时，都不能在相同的存储基础上进行比较，这是因为各自投资组合的构成在不同时期发生了变化(例如，出资物业的结果根据我们在期末的所有权权益，计入我们截至出资日期的综合业绩，以及在出资日期之后的合资企业业绩)。因此，只有标记为“Prologis Share of Same Store Property NOI”的行项目在一段时间内是可比较的。
我们管理我们的业务，并根据我们的运营与维护投资组合的相同商店结果100%补偿我们的高管，因为我们在所有权盲目的基础上管理我们的投资组合。我们通过将100%的物业包括在我们的同一商店投资组合中来计算这些结果。
收入(费用)的其他组成部分
来自未合并实体的净收益
我们确认了使用权益法核算的未合并实体的净收益，2023年和2022年分别为3.07亿美元和3.11亿美元。
我们确认的收益可能受到以下因素的影响：(I)每个企业拥有的物业组合的规模、租金和占有率；(Ii)处置物业和偿还债务的收益或损失；(Iii)我们在每个企业的所有权权益；(Iv)每个企业的收入和支出的其他差异；以及(V)用于将我们的净收益份额换算成美元的外币汇率波动。有关我们在已确认净收益中所占份额的进一步细分，请参阅上文战略资本部分讨论中关于我们的未合并实体的讨论以及合并财务报表附注5中的讨论。
利息支出
下表详细说明了我们的净利息支出(百万美元)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
总利息支出 |
|
$ |
683 |
|
|
$ |
345 |
|
债务贴现摊销和债务发行成本净额 |
|
|
75 |
|
|
|
24 |
|
资本化金额 |
|
|
(117 |
) |
|
|
(60 |
) |
净利息支出 |
|
$ |
641 |
|
|
$ |
309 |
|
年内加权平均实际利率 |
|
|
2.8 |
% |
|
|
1.8 |
% |
与2022年相比，2023年的利息支出有所增加，主要是由于2023年通过发行优先票据为收购和开发活动提供融资，2022年10月计入公允价值的Duke交易中承担了42亿美元的债务，以及新发行债券和我们的信贷安排的利率上升。我们在2023年和2022年分别发行了54亿美元和33亿美元的优先票据，发行日的加权平均利率分别为4.7%和2.3%。
有关我们的债务和借款成本的进一步讨论，请参阅下面的综合财务报表附注8和流动性和资本资源部分。
外币、衍生工具和其他收益及其他收入，净额
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的一年中，我们确认的外币、衍生工具和其他收益以及其他收入净额分别为8700万美元和2.42亿美元。这些数额包括短期投资赚取的利息收入和与其他金融投资有关的按市价计算的调整。
我们面临着与我们在外国投资的投资和收益相关的外汇兑换风险。我们主要通过借入我们投资的货币来对冲与我们的投资相关的外汇风险，从而提供了一种自然的对冲。我们发行了一种与借款实体的功能货币不同的债务，并将部分债务指定为非衍生品净投资对冲。我们确认对债务未对冲部分的换算调整和未实现损益的应计利息进行了重新计量和结算。我们可以使用衍生金融工具来管理与我们的收益相关的外币汇率风险。吾等确认未指定衍生工具合约在未实现损益中的公允价值变动。在结算这些交易时，我们确认已实现的收益或损失。
37
目录表
下表详细说明了我们的外币和衍生产品收益，净收益包括在收益中(以百万为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
已实现外币和衍生工具收益，净额： |
|
|
|
|
|
|
||
结算未指定衍生工具的收益 |
|
$ |
60 |
|
|
$ |
145 |
|
与第三方的交易结算收益 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
已实现外币和衍生工具收益合计净额 |
|
|
61 |
|
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
未实现外币和衍生工具收益(损失)，净额： |
|
|
|
|
|
|
||
未指定衍生工具和未对冲债务的公允价值变动损益 |
|
|
(81 |
) |
|
|
83 |
|
重新计量某些资产和负债的收益 |
|
|
10 |
|
|
|
9 |
|
未实现外币和衍生工具收益(损失)合计，净额 |
|
|
(71 |
) |
|
|
92 |
|
外币和衍生工具收益(损失)合计，净额 |
|
$ |
(10 |
) |
|
$ |
238 |
|
有关我们的外币和衍生金融工具政策的更多信息，请参阅综合财务报表附注2；有关我们的衍生和非衍生交易的更多信息，请参阅综合财务报表附注15。
所得税费用
我们确认与我们的应税REIT子公司以及我们运营所在的地方、州和外国司法管辖区相关的所得税支出。我们目前的所得税支出(利益)主要根据我们的应税收入的时间段而波动，包括处置财产的收益、从共同投资企业赚取的费用和从未合并的共同投资企业获得的应纳税收益。递延所得税支出(收益)一般是由于该期间的临时差额以及以前在应税子公司中确认为递延所得税资产的前几年产生的净营业亏损的利用所致。
下表汇总了我们的所得税支出(福利)(单位：百万)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
当期所得税支出(福利)： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税费用 |
|
$ |
165 |
|
|
$ |
130 |
|
处置所得税支出 |
|
|
39 |
|
|
|
13 |
|
与获得性税收负债相关的处置的所得税优惠 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(21 |
) |
当期所得税支出总额 |
|
|
193 |
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
递延所得税费用(福利)： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税费用 |
|
|
18 |
|
|
|
13 |
|
递延所得税支出总额 |
|
|
18 |
|
|
|
13 |
|
所得税总支出 |
|
$ |
211 |
|
|
$ |
135 |
|
我们的所得税在综合财务报表附注13中有更详细的讨论。
可归因于非控股权益的净收益
这一数额是指第三方投资者在我们不拥有100%股权的合并实体产生的收益中所占的份额，减去应支付给我们的第三方费用或推广份额，并在此期间赚取。 2023年和2022年，我们的非控股权益净收益分别为1.94亿美元和1.91亿美元。其中包括2023年和2022年可归因于Prologis，L.P.共同有限合伙单位持有人的净收益分别为7700万美元和9200万美元。
有关我们非控股权益的进一步信息，请参阅合并财务报表附注11。
其他全面收益(亏损)
变化的关键驱动因素是累计其他全面收益(亏损)(“AOCI/L”)在2023年和2022年的合并财务报表中，货币换算调整是由于这两个时期汇率的变化而产生的，主要是我们在美国以外的房地产净投资和我们以投资所在国家的功能货币发行的借款。这些借款为我们的外国投资提供了天然的对冲。此外，我们使用衍生金融工具，例如外币合约来管理与我们的海外投资有关的外币汇率风险，以及利率合约来管理利率风险，当指定时，公允价值的变动会计入发稿：青西/L.
38
目录表
有关外币及衍生金融工具政策的详情，请参阅综合财务报表附注2；有关衍生及非衍生交易及其他全面收益(亏损)的详情，请参阅综合财务报表附注15。
E环境问题
有关环境负债的进一步资料，见合并财务报表附注16。
流动性和C资本资源
概述
我们认为，我们从经营活动、我们共同投资企业的分配、财产的贡献和处置以及可用的融资来源中产生现金的能力足以满足我们预期的未来开发、收购、运营、偿债、股息和分配需求。
近期本金现金来源及用途
除了分红和分配，我们预计我们的主要现金需求将包括以下内容：
我们预计我们的现金需求主要来自以下来源(视市场情况而定)：
从长远来看，我们也可以通过现金购买、公开市场购买、私下协商的交易、要约收购或其他方式自愿回购我们的未偿还债务或股权证券(取决于当时的市场状况、我们的流动性、合同限制和其他因素)。我们还可以根据市场情况，通过发行股权证券和出售我们在共同投资企业中的部分投资来满足我们的现金需求。
39
目录表
债务
下表按币种汇总了截至12月31日我们的合并债务信息(以百万美元为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
|
加权平均 |
|
|
金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
加权平均 |
|
|
金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
||||||
英镑，英镑 |
|
|
2.1 |
% |
|
$ |
1,300 |
|
|
|
4.5 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
$ |
1,228 |
|
|
|
5.1 |
% |
加元 |
|
|
5.0 |
% |
|
|
830 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
815 |
|
|
|
3.4 |
% |
人民币 |
|
|
3.7 |
% |
|
|
242 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
||
欧元 |
|
|
2.0 |
% |
|
|
10,084 |
|
|
|
34.8 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
7,991 |
|
|
|
33.5 |
% |
日元 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
3,086 |
|
|
|
10.6 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
3,308 |
|
|
|
13.9 |
% |
美元 |
|
|
4.1 |
% |
|
|
13,459 |
|
|
|
46.4 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
10,534 |
|
|
|
44.1 |
% |
债务总额(1) |
|
|
3.0 |
% |
|
$ |
29,001 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
$ |
23,876 |
|
|
|
100.0 |
% |
截至2023年12月31日，我们的信用评级分别为标准普尔和穆迪的A级和A3级，展望均为稳定。这些评级使我们能够以有利的利率借款。我们信用评级的不利变化可能会对我们的业务产生负面影响，特别是对我们的再融资和其他资本市场活动、我们管理债务到期日的能力、我们未来的增长以及我们的开发和收购活动。证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，评级机构可随时修改或撤回。
截至2023年12月31日，我们遵守了所有金融债务契约。这些公约包括一些惯常的金融公约，例如维持偿债覆盖率、杠杆率和固定收费覆盖率。
有关我们债务的进一步讨论，请参阅合并财务报表附注8。
与某些共同投资企业有关的股权承诺
某些联合投资项目得到了我们和我们的风险伙伴的股权承诺。我们的合资伙伴用现金履行他们的股权承诺。我们可以通过出资财产或现金来履行我们的股权承诺。
下表汇总了截至2023年12月31日的剩余股权承诺(单位：百万)：
|
|
股权承诺(1) |
|
|
|
|||||||||
|
|
序曲 |
|
|
风险投资伙伴 |
|
|
总计 |
|
|
到期日 |
|||
Prologis瞄准美国物流基金 |
|
$ |
250 |
|
|
$ |
361 |
|
|
$ |
611 |
|
|
2024 – 2026 (2) |
Prologis巴西物流合资企业 |
|
|
45 |
|
|
|
180 |
|
|
|
225 |
|
|
2026 |
Prologis欧洲物流基金 |
|
|
- |
|
|
|
51 |
|
|
|
51 |
|
|
2026 (2) |
Prologis日本核心物流基金 |
|
|
100 |
|
|
|
516 |
|
|
|
616 |
|
|
2033 |
中国物流合资企业序幕 |
|
|
212 |
|
|
|
1,200 |
|
|
|
1,412 |
|
|
2024 – 2028 |
总计 |
|
$ |
607 |
|
|
$ |
2,308 |
|
|
$ |
2,915 |
|
|
|
有关我们在合资企业中的投资活动的更多信息，请参见下面的现金流摘要。
现金流摘要
下表汇总了我们的现金流活动(单位：百万)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
5,373 |
|
|
$ |
4,126 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
$ |
(6,419 |
) |
|
$ |
(4,499 |
) |
融资活动提供的现金净额 |
|
$ |
1,320 |
|
|
$ |
116 |
|
现金和现金等价物净增加(减少)，包括外国 |
|
$ |
252 |
|
|
$ |
(278 |
) |
40
目录表
经营活动
业务活动提供和使用的现金，不包括应收款和应付款的变动，受到下列重大活动的影响：
投资活动
投资活动提供的现金来自出售房地产资产的收益，其中包括我们开发的物业对我们未合并的共同投资企业的贡献，以及出售非战略性经营物业。投资活动中使用的现金主要由我们如上所述的投资于房地产开发、收购和资本支出的资本部署活动推动。这项活动包括房地产投资组合、未来开发用地、经营性物业和其他房地产资产。有关这些活动的进一步信息，包括我们2023年第二季度在美国收购的31亿美元房地产投资组合，请参阅合并财务报表附注4。此外，以下重大交易也影响了我们在投资活动中使用和提供的现金：
41
目录表
融资活动
融资活动提供和使用的现金主要来自信贷和其他债务的收益和付款，以及普通股和优先股的股息以及非控制性利息的贡献和分配。我们的信贷安排短期支持我们用于开发和收购活动的现金需求。根据信贷安排，本行借款的原始期限由隔夜至三个月不等。
我们的债务回购和付款以及发行债务所得包括以下活动(以百万计)：
|
|
2023 |
|
|
2022 (1) |
|
||
债务的回购和偿付(包括清偿费用) |
|
|
|
|
|
|
||
定期计划的债务本金支付和到期付款 |
|
$ |
30 |
|
|
$ |
914 |
|
有担保的抵押债务 |
|
|
153 |
|
|
|
328 |
|
高级笔记 |
|
|
89 |
|
|
|
3 |
|
定期贷款 |
|
|
- |
|
|
|
136 |
|
总计 |
|
$ |
272 |
|
|
$ |
1,381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
发行债券所得款项 |
|
|
|
|
|
|
||
有担保的抵押债务 |
|
$ |
120 |
|
|
$ |
331 |
|
高级笔记 |
|
|
5,323 |
|
|
|
3,256 |
|
定期贷款 |
|
|
312 |
|
|
|
529 |
|
总计 |
|
$ |
5,755 |
|
|
$ |
4,116 |
|
未合并的共同投资风险债务
截至2023年12月31日，我们在未合并的共同投资企业中的投资和预付款为84亿美元。截至2023年12月31日，以下列出的合资企业的第三方债务总额为149亿美元，加权平均剩余期限为7年，加权平均利率为3.1%。我们的某些企业没有第三方债务，因此被排除在外。这笔债务对Prologis和共同投资企业的其他投资者没有追索权，2023年12月31日的利息如下(以百万美元为单位)：
|
|
债务总额(1) |
|
|
加权平均 |
|
房地产账面总值(1) |
|
|
所有权百分比 |
||
Prologis瞄准美国物流基金 |
|
$ |
4,185 |
|
|
4.0% |
|
$ |
13,658 |
|
|
27.3% |
FIBRA前言 |
|
|
915 |
|
|
4.0% |
|
|
3,297 |
|
|
45.1% |
Prologis欧洲物流基金 |
|
|
5,805 |
|
|
2.8% |
|
|
18,959 |
|
|
25.1% |
日本房地产投资信托基金 |
|
|
2,343 |
|
|
0.7% |
|
|
6,601 |
|
|
15.1% |
Prologis日本核心物流基金 |
|
|
290 |
|
|
1.0% |
|
|
491 |
|
|
16.3% |
中国核心物流基金前言 |
|
|
816 |
|
|
4.9% |
|
|
2,290 |
|
|
15.5% |
中国物流合资企业序幕 |
|
|
534 |
|
|
5.9% |
|
|
1,215 |
|
|
15.0% |
总计 |
|
$ |
14,888 |
|
|
|
|
$ |
46,511 |
|
|
|
截至2023年12月31日，我们不为未合并的共同投资企业的任何第三方债务提供担保。作为管理人或发起人，我们与共同投资企业合作，以保持充足的流动性，并为其到期债务进行再融资。不能保证联合投资企业能够以与到期债务一样优惠的条款为任何到期债务进行再融资，或者根本不能保证。如果合资企业无法通过新发行的债务对到期债务进行再融资，他们可以通过我们和我们的合作伙伴的自愿出资或出售资产的方式获得资金。我们的某些合资企业也有信贷安排，即未抵押财产，这两者都可以用来获得资金。
42
目录表
股息及分派规定
我们对普通股的股息政策是分配我们现金流的一定比例，以确保我们将满足IRC的股息要求，相对于保持我们的REIT地位，同时仍允许我们保留现金，为我们的资本部署和其他投资活动提供资金。
根据IRC，REITs可能需要缴纳某些联邦所得税和未分配的应税收入的消费税。
我们在2023年和2022年分别支付了每股普通股0.87美元和0.79美元的季度现金股息。我们未来的普通股股息，如已公布，可能会有所不同，并将由董事会根据当时的情况(包括我们的财务状况、经营业绩和房地产投资信托基金的分配要求)决定，并可能在年内由董事会酌情调整。
我们对已发行的普通有限合伙单位按与我们的普通股股息相同的单位金额进行分配。业务组织中的A类普通有限合伙单位(“A类单位”)有权获得相当于每单位0.64665美元的季度分配，只要这些共同单位的季度分配至少为每单位0.4美元。在2023年和2022年，我们为每个A类单位支付了0.64665美元的季度现金分配。
截至2023年12月31日，我们的Q系列优先股的年度股息率为每股8.54%，股息按季度拖欠。
根据我们优先股的条款，我们被限制宣布或支付关于我们普通股的任何股息，除非和直到所有关于优先股的累计股息已经支付，并且已经为关于优先股的相关股息期间宣布的股息预留了足够的资金。
其他承诺
我们一直在就收购或处置个别物业或物业组合进行不同阶段的谈判。
关键账户丁氏政策
关键会计政策是一项涉及主观估计或假设的政策，需要管理层对本质上不确定且对实体的财务状况和经营结果具有实质性影响的事项的影响做出判断。管理层的判断考虑了历史和当前的经济状况以及对未来的预期。估计的变化可能会影响我们的财务状况和经营业绩中的特定项目，股东、潜在投资者、行业分析师和贷款人在评估我们的业绩时会使用这些项目。在综合财务报表附注2中讨论的重要会计政策中，以下提出的政策被我们确定为符合被视为关键会计政策的标准，因为它们与我们在2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况以及我们截至2023年12月31日的三年期间的经营业绩有关。有关这些关键会计政策的更多信息，请参阅附注2。
资产收购
我们一般将单一物业或物业组合的收购视为资产收购。我们根据成本或交换的总代价来衡量通过资产收购获得的房地产资产。成本与估计公允价值(超额或讨价还价对价)之间的差额按相对公允价值计入房地产及相关租赁无形资产。我们不打算长期持有的资产按公允价值记录。在物业层面，我们将公允价值分配给组成部分，包括建筑、土地、改善和与收购租赁相关的无形资产或负债。分配中最重要的部分是建筑和土地，需要使用基于市场的估计和假设。
须按购入价格分配的房地产的公允价值是根据物业的预期未来现金流量及物业所在市场的各种特征而厘定，采用收益法方法，可采用折现现金流分析或将资本化率应用于物业的估计净营运收入。关键假设可能包括市场租金和资本化率。对未来现金流的估计基于一系列因素，包括历史经营业绩、已知趋势以及市场和经济状况。我们根据最近的交易和其他市场数据按市场确定资本化率，并在必要时根据物业特征进行调整。土地的公允价值通常基于相关的市场数据，例如将目标地块与最近出售或目前在市场上出售的类似地块进行比较。使用不同的假设对收购的物业进行估值，并在建筑物和土地之间分配物业价值的最重要部分，可能会影响我们在估计剩余使用年限内确认的折旧费用。
43
目录表
房地产资产的可回收性
每当事件或环境变化显示我们的长期资产的账面价值可能无法完全收回时，我们就评估该等资产的账面价值。这项评估主要是基于由于我们在短期内出售物业的意图发生变化而缩短了预期持有期限。我们有程序来监控我们的投资意图以及与当前账面价值相比的估计处置价值。若吾等对潜在触发事件的评估显示，预期于短期内出售的物业的账面价值不可收回，吾等会就账面价值超出物业当前估计公允价值的金额确认减值费用。我们根据处置的估计收益来确定物业的公允价值，而处置收益是基于报价的市场价值、第三方评估或利用物业未来净营业收入和预期市值比率的贴现现金流模型。预计未来现金流的使用是基于与我们对未来预期的估计以及我们用来管理基础业务的战略计划相一致的假设。经济和经营状况的变化可能会影响我们在确定可能导致未来减值的公允价值时所使用的意图和假设。
新账户丁氏公告
见合并财务报表附注2。
资金从运营部版本归属于普通股股东/单位持有人(“FFO”)
FFO是一种非公认会计准则的财务指标，通常用于房地产行业。与FFO最直接可比的GAAP指标是净收益。
全美房地产投资信托协会(NAREIT)将FFO定义为根据GAAP计算的收益，以从销售中剔除历史成本折旧和损益 扣除先前折旧物业的任何相关税项连同减值费用后的净额。我们也不计入收购控股权时股权投资的重估收益和部分出售我们的投资所确认的收益，因为这些收益类似于出售以前折旧的物业的收益。我们从我们未合并的实体和第三方在我们合并的共同投资企业中的份额中排除了类似的调整。
我们的FFO措施
我们的FFO衡量标准始于NAREIT的定义，我们进行了一定的调整，以反映我们的业务以及管理层计划和执行我们的业务战略的方式。虽然并非罕见或不寻常，但我们在计算时调整的附加项目FFO，由Prologis修改和核心FFO，两者定义如下，于不同期间会有重大波动。尽管这些项目可能对我们的经营产生重大影响，并反映在我们的财务报表中，但删除这些项目的影响使我们能够更好地了解我们物业的长期核心经营业绩。这些项目对我们的经营业绩有正面和负面的短期影响，其方向不一致且不可预测，与我们的长期前景无关。
我们根据我们在未合并和合并企业中的比例所有权份额计算我们的FFO措施（定义如下）。我们通过将我们的平均所有权百分比应用于各个实体基础上的适用对账项目，反映我们对未合并企业的FFO措施的份额。我们通过调整我们的FFO措施，以根据我们在适用期间的平均所有权百分比删除适用对账项目的非控股权益份额，反映我们在我们不拥有100%股权的合并企业中的份额。
这些FFO指标被管理层用作经营业绩的补充财务指标，我们认为股东、潜在投资者和财务分析师了解管理层使用的指标是很重要的。我们不使用我们的FFO指标作为，也不应该被认为是，根据GAAP计算的净利润的替代品，作为我们经营业绩的指标，作为根据GAAP计算的经营活动现金的替代品，或者作为我们为现金需求提供资金的能力的指标。
我们主要通过房地产的租金收入和战略资本业务的收入（扣除运营、行政和融资费用）来分析我们的经营业绩。该收入流不会直接受到我们在房地产或债务证券投资的市场价值波动的影响。
FFO，由Prologis修改，归属于普通股股东/单位持有人（“FFO，由Prologis修改”）
到达 FFO，由Prologis修改，我们调整NAREIT定义的FFO指标，以排除外币相关项目和递延税项的影响，具体而言：
44
目录表
我们用FFO，由Prologis修改，以便管理层、分析师和投资者能够将我们的业绩与其他没有类似业务或在美国以外司法管辖区没有类似业务的REITs进行比较。
归属于普通股股东/单位持有人的核心FFO（“核心FFO”）
除了……之外FFO，由Prologis修改，我们还使用 核心FFO。到达 核心FFO，我们调整FFO，由Prologis修改中直接识别的下列经常性和非经常性项目FFO，由Prologis修改:
我们用核心FFO(I)与其他房地产公司相比，评估我们的经营业绩；(Ii)对照以往期间的预期结果和结果，评估我们的业绩和物业的表现；(Iii)评估我们管理层的业绩；(Iv)预算和预测未来业绩，以协助资源分配；(V)为金融市场提供指引，以了解我们的预期经营业绩；及(Vi)评估特定潜在投资将如何影响我们未来的业绩。
对使用我们的FFO措施的限制
虽然我们认为我们修改后的FFO指标是重要的补充指标，但NAREIT和我们的FFO指标都不应单独使用，因为它们排除了根据GAAP计算的净收益的重要经济组成部分，因此作为分析工具的作用有限。因此，这些只是我们在分析业务时使用的众多衡量标准中的一小部分。其中一些限制是：
我们在作出决策时，只将我们的FFO指标与根据GAAP计算的净收益结合使用，以弥补这些限制。这些信息应与我们根据公认会计原则编制的完整合并财务报表一起阅读。至
45
目录表
为了帮助投资者弥补这些限制，我们将我们修改后的FFO指标与根据GAAP计算的净收益进行调整，如下所示(以百万为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
普通股股东应占净收益与FFO措施的对账： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
3,053 |
|
|
$ |
3,359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
添加(减去)NAREIT定义的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
与房地产相关的折旧和摊销 |
|
|
2,434 |
|
|
|
1,763 |
|
房地产投资的其他处置收益，税后净额 |
|
|
(158 |
) |
|
|
(595 |
) |
与非控制性权益相关的项目对账 |
|
|
(38 |
) |
|
|
(13 |
) |
我们在与未合并实体相关的收益中所占的对账项目份额 |
|
|
455 |
|
|
|
363 |
|
NAREIT定义了归属于普通股股东/单位持有人的FFO |
|
|
5,746 |
|
|
|
4,877 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加上(扣除)我们修改后的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
未实现外币、衍生工具和其他损失(收益)，净额 |
|
|
18 |
|
|
|
(85 |
) |
递延所得税费用 |
|
|
18 |
|
|
|
13 |
|
与获得性税收负债相关的处置的当期所得税优惠 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(21 |
) |
我们在与未合并实体相关的收益中所占的对账项目份额 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(42 |
) |
FFO，经序言修改，归因于普通股股东/单位持有人 |
|
|
5,760 |
|
|
|
4,742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
调整以达到核心FFO： |
|
|
|
|
|
|
||
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
(462 |
) |
|
|
(598 |
) |
资产处置当期所得税支出 |
|
|
36 |
|
|
|
18 |
|
提前清偿债务的损失(收益)，净额 |
|
|
(3 |
) |
|
|
20 |
|
与非控制性权益相关的项目对账 |
|
|
9 |
|
|
|
5 |
|
我们在与未合并实体相关的收益中所占的对账项目份额 |
|
|
(6 |
) |
|
|
1 |
|
可归因于普通股股东/单位持有人的核心FFO |
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$ |
5,334 |
|
|
$ |
4,188 |
|
第7A项。数量a和资质IVE关于市场风险的披露
我们面临与外汇相关的波动和收益波动对我们的外国投资和利率变化的影响。请参阅第1A项中的风险因素。风险因素，特别是与我们全球业务相关的风险以及与融资和资本相关的风险。另见综合财务报表第8项“财务报表及补充数据”附注2及附注15，以了解有关本公司海外业务及衍生金融工具的更多资料。
我们使用敏感性分析来监控我们的市场风险敞口。我们的敏感性分析估计，假设2023年12月31日外币汇率或利率发生10%的不利变化，对市场风险敏感工具的敞口。敏感度分析的结果汇总在以下几节中。敏感性分析的预测价值有限。因此，收入和支出以及我们在外币汇率和利率波动方面的最终实现收益或亏损将取决于未来一段时间内出现的风险敞口、当时的对冲策略以及现行的外币汇率和利率。
外币风险
我们面临着与我们在外国投资的投资和收益相关的外币汇率波动。外汇市场风险是指由于外币汇率的变化，我们的经营业绩或财务状况可能比计划的更好或更差。我们主要通过借入我们投资的货币来对冲外汇风险，从而提供了一种天然的对冲。此外，我们通过订立衍生金融工具(例如外币合约)来对冲我们的外币风险，我们将这些工具指定为净投资对冲，因为这些金额抵消了我们对外投资基础净资产的换算调整。于2023年12月31日，综合财务报表附注15所述，在考虑我们以所投资的外币以及衍生和非衍生金融工具借款的能力后，我们拥有以美元以外的货币计价的最低净股本。
在截至2023年12月31日的一年中，5.46亿美元或我们总合并收入的6.8%是以外币计价的。我们签订非我们指定的外币合同，例如远期合约，以减少与我们国际子公司未来收益换算相关的外币波动的影响。截至2023年12月31日，我们拥有以英镑、加拿大元、欧元和日元为主的外币合同，名义总金额为16亿美元。由于我们没有将这些外币合约指定为套期保值，结算时的收益或损失包括在我们的收益中，并抵消了我们以美元以外的货币计价的投资收益的较低或较高折算。尽管通过这些货币换算的美元收益增加，对净收益的影响有所缓解，但美元对这些货币贬值10%可能导致在结算这些合同时支付1.62亿美元的现金。
46
目录表
利率风险
我们还面临利率变化对未来收益和现金流的影响。为了缓解这种风险，我们通常通过固定利率债务借款，我们可能会使用衍生品工具来固定可变利率债务的利率。截至2023年12月31日，我们的债务中有269亿美元按固定利率计息，因此这些工具的公允价值受到市场利率变化的影响。截至2023年12月31日，我们的债务中有27亿美元以浮动利率计息。下表汇总了2023年12月31日的未来偿债情况和预定本金支付情况(单位：百万美元)：
|
2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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|
此后 |
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|
总计 |
|
|
公允价值 |
|
|||||||
固定利率债务(1) |
$ |
365 |
|
|
$ |
176 |
|
|
$ |
1,463 |
|
|
$ |
1,796 |
|
|
$ |
23,090 |
|
|
$ |
26,890 |
|
|
$ |
24,096 |
|
加权平均利率(2) |
|
2.0 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
|
2.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||
可变利率债务 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||
信贷安排 |
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
355 |
|
|
$ |
624 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
979 |
|
|
$ |
979 |
|
有担保的抵押债务 |
|
- |
|
|
|
38 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
38 |
|
|
|
38 |
|
高级笔记 |
|
166 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
166 |
|
|
|
166 |
|
定期贷款 |
|
- |
|
|
|
726 |
|
|
|
601 |
|
|
|
- |
|
|
|
177 |
|
|
|
1,504 |
|
|
|
1,503 |
|
浮动利率债务总额 |
$ |
166 |
|
|
$ |
764 |
|
|
$ |
956 |
|
|
$ |
624 |
|
|
$ |
177 |
|
|
$ |
2,687 |
|
|
$ |
2,686 |
|
截至2023年12月31日，我们的浮动利率债务的加权平均有效利率为3.6%，这是根据我们全年的信贷安排余额和2023年12月31日的其他浮动利率债务余额计算得出的。利率的变化会导致我们的可变利率债务的利息支出出现波动。根据我们的敏感性分析，我们的平均未偿还浮动利率债务余额的利率每增加10%，将导致截至2023年12月31日的年度额外利息支出800万美元，这相当于我们的平均未偿还浮动利率债务余额的利率变化36个基点，我们的平均总债务组合余额的利率变化3个基点。
项目8.财务状况TS和补充数据
Prologis，Inc.和Prologis，L.P.于2023年12月31日和2022年12月31日的合并资产负债表，Prologis，Inc.和Prologis，L.P.的合并收益表，Prologis，Inc.和Prologis，L.P.的综合全面收益表，Prologis，Inc.的合并权益表，Prologis，L.P.的合并资本报表以及Prologis，Inc.和Prologis，L.P.的现金流量表合并报表综合财务报表附注及附表三--不动产及累计折旧，连同独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告，载于本报告第15项，并以参考方式并入本报告。精选的未经审核季度财务数据自愿列报于综合财务报表附注19。
项目9.与Acco的变更和分歧会计与财务信息披露中的未知者
没有。
第9A项。控制S和程序
控制和程序（Prologis，Inc.）
Prologis公司于2023年12月31日，在管理层（包括首席执行官及首席财务官）的监督及参与下，对披露控制及程序（定义见1934年证券交易法（“交易法”）第13 a-15（e）条）的有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官和首席财务官得出结论，披露控制和程序有效，可确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。于2023年12月31日后，内部监控或可能对该等监控产生重大影响的其他因素（包括就重大缺陷及重大弱点采取的任何纠正措施）并无重大变动。
47
目录表
财务报告内部控制的变化
Prologis，Inc.'公司对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13 a-15（f）条和第15（d）-15（f）条），发生在截至2023年12月31日的季度，对Prologis，Inc.产生重大影响或有合理可能产生重大影响。财务报告的内部控制。
管理层财务报告内部控制年度报告
我们负责建立和维护《交易法》第13 a-15（f）条和第15 d-15（f）条规定的对财务报告的充分内部控制。
在管理层（包括首席执行官及首席财务官）的监督及参与下，于二零二三年十二月三十一日，根据Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission颁布的《内部监控-综合框架》（二零一三年）所述的标准，对财务报告内部监控的有效性进行了评估。根据该评估，管理层确定，于二零二三年十二月三十一日，财务报告的内部监控有效。
我们于2023年12月31日的财务报告内部控制已由独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，如其鉴证报告所述，并载于本报告。
控制措施有效性的局限性
管理层的评估包括对财务报告内部控制设计的评价，以及对财务报告内部控制运作效力的测试。对财务报告的内部控制是一个过程，目的是为财务报告的可靠性提供合理的保证，并根据公认会计原则为外部目的编制财务报表。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错报。此外，对未来期间的任何有效性评估的预测都存在风险，即控制措施可能因情况变化而变得不充分，或遵守政策或程序的程度可能恶化。
控制和程序（Prologis，L. P.）
Prologis，L. P.在管理层（包括首席执行官和首席财务官）的监督和参与下，于2023年12月31日对披露控制和程序（如《交易法》第13 a-15（e）条所定义）的有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官和首席财务官得出结论，披露控制和程序有效，可确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。于2023年12月31日后，内部监控或可能对该等监控产生重大影响的其他因素（包括就重大缺陷及重大弱点采取的任何纠正措施）并无重大变动。
财务报告内部控制的变化
Prologis，L. P.'没有任何变化。截至2023年12月31日止季度发生的对Prologis，L. P.的财务报告内部控制（定义见《交易法》第13 a-15（f）条和第15（d）-15（f）条），对Prologis，L. P.产生了重大影响或有合理可能产生重大影响。财务报告的内部控制。
管理层财务报告内部控制年度报告
我们负责建立和维护《交易法》第13 a-15（f）条和第15 d-15（f）条规定的对财务报告的充分内部控制。
在管理层（包括首席执行官及首席财务官）的监督及参与下，于二零二三年十二月三十一日，根据Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission颁布的《内部监控-综合框架》（二零一三年）所述的标准，对财务报告内部监控的有效性进行了评估。根据该评估，管理层确定，于二零二三年十二月三十一日，财务报告的内部监控有效。
控制措施有效性的局限性
管理层的评估包括对财务报告内部控制设计的评价，以及对财务报告内部控制运作效力的测试。对财务报告的内部控制是一个过程，目的是为财务报告的可靠性提供合理的保证，并根据公认会计原则为外部目的编制财务报表。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错报。此外，对未来期间的任何有效性评价的预测都存在风险，
48
目录表
由于条件的变化而变得不适当，或对政策或程序的遵守程度可能恶化。
项目9B。其他信息
截至2023年12月31日止期间，我们的任何董事或高级职员(如《交易法》第16a-1(F)条所界定)
项目9C。揭秘E关于阻碍检查的外国司法管辖区
不适用。
部分(三)
项目10.董事、执行董事公司法人与公司治理
本项目所要求的信息以参考方式并入本文，包括我们2023年委托书中的相关章节，标题为：董事会和公司治理；高管；高管薪酬；董事薪酬；担保所有权；股权薪酬计划和其他信息；或将在提交给Form 10-K/A的修正案中提供。
第11项.执行VE补偿
本项目要求的信息通过参考我们2023年委托书中的相关章节纳入，标题为：董事会和公司治理；高管；高管薪酬和董事薪酬；或将在提交给Form 10-K/A的修正案中提供。
项目12.某些受益所有者的担保所有权业主和管理层及相关股东事项
本项目所要求的信息在此通过参考我们的2023年委托书中的相关章节并入，标题为证券所有权和股权补偿计划，或将在10-K/A表格的修正案中提供。
本项目所要求的信息在此通过参考我们2023年委托书中题为“董事会和公司治理”的相关章节并入，或将在以Form 10-K/A提交的修正案中提供。
第14项.主要帐户NTING费用和服务
本项目所要求的信息在此通过参考我们2023年委托书中的相关章节合并在题为审计事项的标题下，或将在Form 10-K/A提交的修正案中提供。
第四部分
项目15.展品、资金ALI报表和时间表
以下文件作为本报告的一部分提交：
(A)财务报表和附表：
1.财务报表：
见第页的合并财务报表索引和附表三51该报告通过引用结合于此。
2.财务报表附表：
附表三--房地产和累计折旧
49
目录表
由于所需信息已在合并财务报表和相关附注中列报或不适用，因此省略了所有其他附表。
(B)展品：S-K条例第601项要求的展品列于各页展品索引中102至113该报告通过引用结合于此。
(C)财务报表：见第页综合财务报表索引和附表三51该报告以引用的方式并入本文。
项目16。表格10-K摘要
不适用。
50
目录表
索引合并财务报表和附表三
|
页码 |
Prologis，Inc.和Prologis，L.P. |
|
独立注册会计师事务所报告 |
52 |
Prologis，Inc.： |
|
合并资产负债表 |
55 |
合并损益表 |
56 |
综合全面收益表 |
57 |
合并权益表 |
58 |
合并现金流量表 |
59 |
普洛吉斯，L.P.： |
|
合并资产负债表 |
60 |
合并损益表 |
61 |
综合全面收益表 |
62 |
合并资本报表 |
63 |
合并现金流量表 |
64 |
Prologis，Inc.和Prologis，L.P. |
|
合并财务报表附注 |
65 |
注1.业务描述 |
65 |
附注2.主要会计政策摘要 |
65 |
注3.Duke交易 |
72 |
注4.房地产 |
73 |
注5.未合并实体 |
75 |
附注6.持有以供出售或分担的资产 |
77 |
附注7.其他资产和其他负债 |
78 |
注8.债务 |
79 |
注9.Prologis，Inc.的股东权益 |
82 |
注10.Prologis合伙人资本，L.P. |
84 |
附注11.非控股权益 |
84 |
附注12.长期薪酬 |
85 |
注13.所得税 |
87 |
附注14.普通股或单位每股收益 |
89 |
附注15.金融工具和公允价值计量 |
90 |
附注16.承付款和或有事项 |
93 |
注17.业务细分 |
94 |
附注18.补充现金流量信息 |
96 |
注19.选定的季度财务数据(未经审计) |
97 |
附表三--房地产和累计折旧 |
99 |
51
目录表
第15项的索引
雷普独立注册会计师事务所ORT
致股东和董事会
Prologis，Inc.：
对合并财务报表的几点看法
我们审计了Prologis，Inc.及其子公司(本公司)截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并资产负债表，截至2023年12月31日的三年期间各年度的相关综合收益、全面收益、权益和现金流量表，以及相关附注和财务报表附表III(统称为综合财务报表)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月31日的三年期间每年的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据下列标准审计了公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2024年2月13日的报告对公司财务报告内部控制的有效性表达了无保留意见。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
评估公司对经营性物业预期持有期的评估
如综合财务报表附注2和附注4所述，截至2023年12月31日，该公司拥有754.35亿美元的营业物业。每当事件或情况变化(包括缩短该等资产的预期持有期)显示该等资产的账面金额可能无法收回时，本公司会测试营运物业的可收回程度。
我们将本公司对经营物业预期持有期的评估确定为一项重要的审计事项。本公司用以评估其预期持有期的相关事件或环境变化，须由核数师作出主观判断。预期持有期的缩短可能意味着潜在的减值。
以下是我们为解决这一关键审计问题而执行的主要程序。我们对设计进行了评估，并测试了与确定运营资产的预期持有期和任何相关变化相关的某些内部控制的操作有效性。我们通过向公司询问预期持有期的变化，考虑与当前经济环境相关的某些因素，阅读公司董事会会议纪要，阅读与投资者和分析师的外部沟通，以及分析公司准备的关于拟议房地产交易和预期持有期可能变化的文件，来评估公司的预期持有期。
/s/毕马威律师事务所
自2002年以来，我们一直担任该公司的审计师。
科罗拉多州丹佛市
2024年2月13日
52
目录表
第15项的索引
独立注册会计师事务所报告
致Prologis，L.P.合伙人和Prologis，Inc.董事会：
普洛吉斯，L.P.：
对合并财务报表的几点看法
我们审计了Prologis，L.P.及其子公司(经营合伙企业)截至2023年12月31日和2022年12月31日的合并资产负债表，截至2023年12月31日的三年期间各年度的相关综合收益表、全面收益表、资本和现金流量表，以及相关附注和财务报表附表III(统称为综合财务报表)。我们认为，综合财务报表按照美国公认会计原则，在所有重要方面公平地反映了经营合伙企业截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月31日的三年期间每年的经营成果和现金流量。
意见基础
这些合并财务报表是经营伙伴关系管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和规定，我们必须独立于经营合伙企业。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。经营合伙企业不需要对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有被聘请进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了对运营伙伴关系的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表达这样的意见。
我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
评估经营伙伴关系对经营财产预期持有期的评价
如合并财务报表附注2和附注4所述，截至2023年12月31日，经营合伙企业拥有754.35亿美元的经营物业。每当事件或情况变化(包括缩短该等资产的预期持有期)显示该等资产的账面金额可能无法收回时，经营合伙企业便会测试该等资产的可收回程度。
我们将营运合伙企业对营运物业预期持有期的评估确定为一项重要审计事项。经营合伙企业用来评估其预期持有期的相关事件或情况变化需要主观的核数师判断。预期持有期的缩短可能意味着潜在的减值。
以下是我们为解决这一关键审计问题而执行的主要程序。我们对设计进行了评估，并测试了与确定运营资产的预期持有期和任何相关变化相关的某些内部控制的操作有效性。我们评估营运合伙公司的预期持有期，包括向营运合伙公司查询预期持有期的变动，考虑与当前经济环境有关的某些因素，阅读Prologis，Inc.董事会会议纪要，阅读与投资者和分析师的对外沟通，以及分析营运合伙公司准备的有关拟议房地产交易和预期持有期可能变化的文件。
/s/毕马威律师事务所
自2002年以来，我们一直担任运营伙伴关系的审计师。
科罗拉多州丹佛市
2024年2月13日
53
目录表
第15项的索引
独立注册会计师事务所报告
致股东和董事会
Prologis，Inc.：
财务报告内部控制之我见
我们已经审计了Prologis，Inc.及其子公司(本公司)截至2023年12月31日的财务报告内部控制，基于内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。我们认为，截至2023年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的综合资产负债表，截至2023年12月31日的三年期间各年度的相关综合收益表、全面收益表、权益和现金流量表，以及相关附注和财务报表附表三(统称为综合财务报表)，我们于2024年2月13日的报告对该等综合财务报表表达了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的管理层财务报告内部控制年度报告中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/毕马威律师事务所
科罗拉多州丹佛市
2024年2月13日
54
目录表
第15项的索引
Prologis，Inc.
劳斯白化的资产负债表
(单位为千，每股数据除外)
|
十二月三十一日， |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
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房地产投资 |
$ |
|
|
$ |
|
||
减去累计折旧 |
|
|
|
|
|
||
房地产投资净额 |
|
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对未合并实体的投资和垫款 |
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持有以供出售或分担的资产 |
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房地产净投资 |
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现金和现金等价物 |
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其他资产 |
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总资产 |
$ |
|
|
$ |
|
||
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||
负债和权益 |
|
|
|
|
|
||
负债： |
|
|
|
|
|
||
债务 |
$ |
|
|
$ |
|
||
应付账款和应计费用 |
|
|
|
|
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||
其他负债 |
|
|
|
|
|
||
总负债 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
股本： |
|
|
|
|
|
||
Prologis，Inc.股东权益： |
|
|
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|
||
Q系列优先股，规定清算优先股为$ |
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|
|
|
||
普通股；美元 |
|
|
|
|
|
||
额外实收资本 |
|
|
|
|
|
||
累计其他综合损失 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
超过净收益的分配 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Total Prologis，Inc.股东权益 |
|
|
|
|
|
||
非控制性权益 |
|
|
|
|
|
||
总股本 |
|
|
|
|
|
||
负债和权益总额 |
$ |
|
|
$ |
|
||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
55
目录表
第15项的索引
Prologis，Inc.
公司非索尔化损益表
(以千为单位，每股除外)
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租赁 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
战略资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
开发管理和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租赁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
战略资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
一般和行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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|
|
|
|||
扣除房地产交易收益前的营业收入，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
|
|
|
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|
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|||
营业收入 |
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|
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|
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|||
|
|
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|
|
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|||
其他收入(支出)： |
|
|
|
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来自未合并实体的净收益 |
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|
|
|
|
|||
利息支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外币、衍生工具和其他收益及其他收入，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
提前清偿债务的收益(损失) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
其他收入(费用)合计 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
所得税前收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税总支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合并净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可归因于非控股权益的净收益减少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可归因于控股权益的净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
优先股股息减少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均已发行普通股-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均已发行普通股-稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股股东每股净收益--基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股股东应占每股净收益-稀释后 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
56
目录表
第15项的索引
Prologis，Inc.
合并ST属性：综合收益
(单位：千)
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
合并净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
其他全面收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外币折算收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
衍生工具合约的未实现收益(亏损)，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可归因于非控股权益的净收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
可归因于非控股权益的其他综合损失(收益) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
普通股股东应占综合收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
57
目录表
第15项的索引
Prologis，Inc.
公司非索尔化权益报表
(单位：千)
|
|
|
|
普通股 |
|
|
|
|
|
累计 |
|
|
分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
数 |
|
|
|
|
|
其他内容 |
|
|
其他 |
|
|
超过 |
|
|
非- |
|
|
|
|
||||||||
|
择优 |
|
|
的 |
|
|
帕尔 |
|
|
已缴费 |
|
|
全面 |
|
|
网络 |
|
|
控管 |
|
|
总计 |
|
||||||||
|
库存 |
|
|
股票 |
|
|
价值 |
|
|
资本 |
|
|
收入(亏损) |
|
|
收益 |
|
|
利益 |
|
|
权益 |
|
||||||||
2021年1月1日的余额 |
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
合并净收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
股权补偿计划的效力 |
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
出资 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
赎回非控制性权益 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||
合并其他合资企业 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
通过非控股权益进行收购 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
外币折算收益，净额 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
衍生产品的未实现收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
股权重新分配 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
股息(美元) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2021年12月31日的余额 |
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
合并净收益 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股权补偿计划的效力 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
公爵交易，扣除发行成本后的净额 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
出资 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
赎回非控制性权益 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||
外币折算收益，净额 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
衍生工具合约的未实现收益，净额 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
股权重新分配 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
股息(美元) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2022年12月31日的余额 |
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
合并净收益 |
|
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|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
股权补偿计划的效力 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
出资 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
赎回非控制性权益 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|||
外币折算收益，净额 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
衍生工具未实现亏损 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股权重新分配 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
股息(美元) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2023年12月31日的余额 |
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
58
目录表
第15项的索引
Prologis，Inc.
Consoli注明日期的状态现金流项目
(单位：千)
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合并净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
直线式租金和高于和低于市值租赁的摊销 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
基于股权的薪酬奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自未合并实体的净收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
来自未合并实体的营业分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自未合并实体的营业应收账款增加 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
债务折价摊销和债务发行成本净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未实现外币和衍生工具损失(收益)，净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
提前清偿债务的损失(收益)，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
递延所得税费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应收账款和其他资产增加 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
应付账款和应计费用及其他负债增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
房地产和其他开发项目 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
房地产收购 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Duke交易，扣除获得的现金后的净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
租户改善和先前租赁空间的租赁佣金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
物业改善 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
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不动产处分和出资所得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
对未合并实体的投资和垫款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
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未合并实体的投资回报 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净投资套期保值结算收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净投资套期保值结算的付款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
偿还房地产支持的应收票据的收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
用于投资活动的现金净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
发行普通股所得款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股和优先股支付的股息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非控股权益供款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非控制性利益分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非控制性权益的结算 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
用代扣代缴的股票缴纳的税款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
已支付的债务和股权发行成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
信贷净收益(支付) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
债务的回购和偿付 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
发行债券所得款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外币汇率变动对现金的影响 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
现金及现金等价物净增(减) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
现金和现金等价物，年初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
现金和现金等价物，年终 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
关于非现金投资和融资活动的信息以及其他信息，见附注18。
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
59
目录表
第15项的索引
普罗吉斯，L.P.
Consoli日期：B配额单
(单位：千)
|
十二月三十一日， |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
||
房地产投资 |
$ |
|
|
$ |
|
||
减去累计折旧 |
|
|
|
|
|
||
房地产投资净额 |
|
|
|
|
|
||
对未合并实体的投资和垫款 |
|
|
|
|
|
||
持有以供出售或分担的资产 |
|
|
|
|
|
||
房地产净投资 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
|
|
|
|
||
其他资产 |
|
|
|
|
|
||
总资产 |
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
负债和资本 |
|
|
|
|
|
||
负债： |
|
|
|
|
|
||
债务 |
$ |
|
|
$ |
|
||
应付账款和应计费用 |
|
|
|
|
|
||
其他负债 |
|
|
|
|
|
||
总负债 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
资本： |
|
|
|
|
|
||
合伙人资本： |
|
|
|
|
|
||
普通合伙人-优先考虑 |
|
|
|
|
|
||
普通合伙人-普通合伙人 |
|
|
|
|
|
||
有限责任合伙人-共同 |
|
|
|
|
|
||
有限责任合伙人-A类普通股 |
|
|
|
|
|
||
合伙人资本总额 |
|
|
|
|
|
||
非控制性权益 |
|
|
|
|
|
||
总资本 |
|
|
|
|
|
||
总负债和资本总额 |
$ |
|
|
$ |
|
||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
60
目录表
第15项的索引
普罗吉斯，L.P.
控制台IDATED状态收入项目
(除按单位金额外，以千计)
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租赁 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
战略资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
开发管理和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租赁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
战略资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
一般和行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
扣除房地产交易收益前的营业收入，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自未合并实体的净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外币、衍生工具和其他收益及其他收入，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
提前清偿债务的收益(损失) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
其他收入(费用)合计 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
所得税前收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税总支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合并净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可归因于非控股权益的净收益减少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可归因于控股权益的净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
不太受欢迎的单位分布 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股持有人应占净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均未清偿公共单位--基本单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加权平均未清偿公用事业单位--稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可归因于普通单位持有人的单位净收益--基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可归因于普通单位持有人的单位净收益-摊薄 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
61
目录表
第15项的索引
普罗吉斯，L.P.
合并状态综合收益的NTS
(单位：千)
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
合并净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
其他全面收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外币折算收益，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
衍生工具合约的未实现收益(亏损)，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
可归因于非控股权益的净收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
可归因于非控股权益的其他综合损失(收益) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
共同单位持有人的全面收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
62
目录表
第15项的索引
普罗吉斯，L.P.
共管公寓列报的资本表
(单位：千)
|
普通合伙人 |
|
有限合伙人 |
|
非- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
择优 |
|
普普通通 |
|
普普通通 |
|
A类常见 |
|
控管 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
单位 |
|
金额 |
|
单位 |
|
金额 |
|
单位 |
|
金额 |
|
单位 |
|
金额 |
|
利益 |
|
总计 |
|
||||||||||
2021年1月1日的余额 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||
合并净收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股权补偿计划的效力 |
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
||||
出资 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
赎回有限合伙单位 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
||
合并其他合资企业 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
发行与收购有关的单位 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|||
外币折算收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
||||
衍生产品的未实现收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
||||
资本再配置 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
||
分发($ |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
( |
) |
2021年12月31日的余额 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||
合并净收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股权补偿计划的效力 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|||||
公爵交易，扣除发行成本后的净额 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||||||
出资 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
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|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
赎回有限合伙单位 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
||
外币折算收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
||||
衍生产品的未实现收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
||||
资本再配置 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
||
分发($ |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
( |
) |
2022年12月31日的余额 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||
合并净收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股权补偿计划的效力 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|||||
出资 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
赎回有限合伙单位 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
||
外币折算收益，净额 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
衍生工具未实现亏损 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
资本再配置 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
||
分发($ |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
( |
) |
2023年12月31日的余额 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
63
目录表
第15项的索引
普罗吉斯，L.P.
合并ST现金流特征
(单位：千)
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合并净收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
直线式租金和高于和低于市值租赁的摊销 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
基于股权的薪酬奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧及摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自未合并实体的净收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
来自未合并实体的营业分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自未合并实体的营业应收账款增加 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
债务折价摊销和债务发行成本净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未实现外币和衍生工具损失(收益)，净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
提前清偿债务的损失(收益)，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
递延所得税费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应收账款和其他资产增加 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
应付账款和应计费用及其他负债增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
房地产和其他开发项目 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
房地产收购 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Duke交易，扣除获得的现金后的净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
租户改善和先前租赁空间的租赁佣金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
物业改善 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
不动产处分和出资所得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
对未合并实体的投资和垫款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
未合并实体的投资回报 |
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关于非现金投资和融资活动的信息以及其他信息，见附注18。
附注是这些综合财务报表不可分割的一部分。
64
目录表
第15项的索引
Prologis，Inc.和Prologis，L.P.
对合并后的财务报表
不是的TE 1.业务描述
Prologis，Inc.(或“母公司”)于1997年开始作为一家完全综合的房地产公司运营，根据修订后的1986年国内税法(“国内税法”或“IRC”)选择作为房地产投资信托基金(“REIT”)征税，并相信目前的组织和运营方法将使其能够保持其作为房地产投资信托基金的地位。母公司是Prologis，L.P.(或“运营合伙企业”或“OP”)的普通合伙人。通过OP，我们致力于物流设施的所有权、收购、开发和管理，重点放在四大洲19个国家的关键市场。我们通过全资子公司和其他实体投资房地产，我们通过这些实体与合作伙伴和投资者共同投资。我们在这些合资企业中保持着相当大的所有权水平，根据我们对实体的控制水平，这些合资企业可能是合并的，也可能是非合并的。我们目前的业务战略包括
对于母公司发行的每一股优先股或普通股，OP将视情况向母公司发行相应的优先股或普通股单位，以换取股票发行收益的贡献。在2023年12月31日，父母拥有一家
作为OP的唯一普通合伙人，母公司在OP的日常管理和控制方面拥有完全的责任和自由裁量权，我们将母公司和OP作为一个企业进行运营。父级的管理由与OP的管理相同的成员组成。这些成员是OP或其子公司的母公司和雇员。作为控制OP的普通合伙人，母公司是主要受益者，因此巩固了OP。由于母公司的唯一重要资产是其在运营公司的投资，因此母公司和运营公司的资产和负债在各自的财务报表上是相同的。
关于面积、建筑物数量和土地面积的信息未经审计。
注2.总和对重大会计政策的回应
陈述的基础。随附的合并财务报表是根据美国(“美国”)编制的。一般公认会计原则(“GAAP”)，并以我们的报告货币美元表示。与合并实体之间的公司间交易已被取消。
整合。我们合并所有全资拥有的实体和我们拥有的实体
对于没有被定义为VIE的实体，我们首先考虑我们是普通合伙人还是有限合伙人(或非合伙结构的此类投资的等价物)。我们合并我们是普通合伙人的实体和这些实体中的有限合伙人，这些实体没有排除控制权的权利。对于我们是普通合伙人但不控制实体的实体，由于其他合伙人拥有实质性的参与权或退出权，我们采用权益会计方法，因为作为普通合伙人，我们有能力对合资企业的运营和财务政策施加重大影响。对于我们是有限合伙人的合资企业，或者我们的投资所在的实体结构与合伙企业不同，我们会考虑诸如所有权权益、投票权控制、决策权以及合伙人的合同和实质性参与权等因素。在这些因素表明我们在合资企业中拥有控股权的情况下，我们合并实体。在我们不在合资企业中拥有控股权的情况下，当因素表明我们有能力对合资企业施加重大影响时，我们采用权益会计方法。
65
目录表
第15项的索引
估计的使用。《公认会计原则》要求我们作出估计和假设，以影响报告期内资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内的收入和费用。尽管我们相信我们作出的假设和估计是合理和适当的，正如综合财务报表各适用章节中所讨论的那样，不同的假设和估计可能会对我们报告的结果产生重大影响。
对外行动部。美元是我们在美国和墨西哥经营的合并子公司和非合并实体的功能货币。本公司于其他国家经营的综合附属公司及非综合实体的功能货币为实体的资产、负债、收入及开支所用的主要货币，可能不同于注册国家的当地货币或实体进行业务的地方货币。美国和墨西哥以外实体的本位币通常包括巴西雷亚尔、英镑、加元、人民币、欧元、日元、新加坡元和瑞典克朗。我们参与以这些货币和我们经营的其他当地货币计价的商业交易。
对于功能货币不是美元的合并子公司，我们在合并这些子公司的财务报表时将其财务报表折算为美元。一般而言，资产和负债按资产负债表日的有效汇率换算。由此产生的翻译调整包含在累计其他综合收益(亏损)(“发稿：青西/L“)在综合资产负债表内。某些资产负债表项目，主要是与权益和资本有关的账户，按历史汇率反映。损益表账户使用该期间的平均汇率换算；代表重大非经常性交易的损益表账户按交易日期的有效汇率换算。除未合并实体的重大非经常性交易按交易日期的有效汇率换算外，我们按期间的平均汇率换算我们未合并实体的净收入或亏损份额。
我们和我们的某些合并子公司有公司间和第三方债务，这些债务不是以实体的本位币计价的。当债务相对于实体的功能货币进行重新计量时，可能会产生收益或损失。由此产生的调整反映在外币、衍生工具和其他收益及其他收入，净额在综合收益表中，除非被视为长期性质的公司间债务或被指定为非衍生净投资对冲的第三方债务，然后将调整记为累计换算调整发稿：青西/L.
收购。我们应用筛选测试来评估收购物业的公允价值是否基本上全部集中在单一可识别资产或一组类似可识别资产中，以确定交易是否计入资产收购或业务合并。由于我们的大多数房地产收购的公允价值集中于单一可识别资产或一组类似的可识别资产，我们的房地产交易通常被计入资产收购，这允许将交易成本资本化到收购财产的基础上。我们根据成本或交换的总代价来衡量通过资产收购获得的房地产资产。成本与估计公允价值(超额或讨价还价对价)之间的差额按相对公允价值计入房地产及相关租赁无形资产。假设的所有其他资产和负债，包括债务，以及我们打算在未来12个月内出售的房地产资产，均按公允价值入账。在物业层面，我们将公允价值分配给包括建筑、土地、改善和与收购租赁相关的无形资产或负债在内的组成部分。企业合并的收购价格分配按公允价值入账。
当吾等取得未合并实体的控制权，而收购符合业务合并的资格时，吾等将按照分阶段实现的业务合并的指引对收购进行会计处理。我们按收购日的公允价值重新计量我们之前持有的未合并实体的权益，并确认任何由此产生的收益收益或亏损。
我们主要使用2级和3级投入(在下面的公允价值计量中进一步定义)来分配购买价格，如下所示：
房地产投资。我们对运营物业的估值就像是空置的一样。我们采用损益法估计公允价值，方法是使用贴现现金流分析或对物业的估计净营业收入(定义为租金收入减去租金支出)应用资本化率。主要假设包括市场租金和租金增长，以及折扣率和资本化率。对未来现金流的估计基于一系列因素，包括历史经营业绩、已知趋势以及市场和经济状况。我们根据最近的交易和其他市场数据，按市场确定折扣率或资本化率，并在必要时根据物业特征进行调整。土地的公允价值通常基于相关的市场数据，例如将目标地块与最近出售或目前在市场上出售的类似地块进行比较。在房地产层面，我们将公允价值分配给建筑、土地和改善。
租赁无形资产。我们将购买价格中与收购的原址租赁相关的部分确定为无形资产和负债如下：
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目录表
第15项的索引
对未合并实体的投资。我们采用与综合房地产财产和债务类似的估值方法来估计实体的公允价值。我们将我们的所有权百分比应用于实体的估计资产净值，以确定我们投资的公允价值。
债务。我们估计债务的公允价值是基于使用借款利差和市场利率贴现的合同未来现金流，我们可以用来发行类似期限和剩余期限的债务。在公开交易债务的情况下，我们根据现有的市场数据估计公允价值。本金的任何折让或溢价计入账面价值，并在相关债务的剩余期限内按实际利息法摊销为利息支出。
非控制性权益。我们根据合并净资产(主要是房地产和债务)的公允价值估计第三方拥有的净资产的公允价值部分。
营运资金。我们使用可获得的最佳信息估计其他收购资产和承担负债的公允价值。
公允价值计量。公允价值的目标是确定在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债所应收到的价格(退出价格)。我们使用可获得的市场信息和我们认为适合这些目的的估值方法来估计公允价值。在制定这些估计时，涉及到相当大的判断和高度的主观性，因此，它们不一定表明我们在处置时将实现的金额。公允价值层次结构由三个大的层次组成：
以经常性为基础的公允价值计量。 我们使用可得的市场信息和我们认为适用于该等目的的估值方法估计金融工具的公允价值。我们使用广泛接受的估值技术厘定衍生金融工具的公平值。所采用的技术取决于所估值的衍生金融工具的类型，主要是外币合约及利率合约，并涉及衍生工具的合约期限、可观察市场输入数据及隐含波动率。
我们采用市场标准方法厘定利率合约的公平值，即透过贴现现金流量分析将贴现未来固定现金收入及贴现预期可变现金付款净额结算。我们根据对未来利率或远期曲线的预期确定可变现金支付，该预期或远期曲线来自债务合同期限内可观察的市场利率曲线。我们透过比较合约远期汇率与现行市场汇率厘定外币合约的公平值。我们建立一个外汇远期曲线，以确定与特定到期日相关的外汇远期汇率。使用该外汇远期汇率、即期汇率和本币利率曲线作为输入，我们计算外汇合约的市值。
我们在公允价值计量中纳入信贷估值调整，以适当反映我们及各交易对手的不履约风险。在就不履约风险的影响调整我们的衍生工具合约的公允价值时，我们考虑净额结算及任何适用的信贷增强措施（例如抵押品过帐、门槛、相互认沽及担保）的影响。
我们已确定用于对我们的衍生工具进行估值的大部分输入数据属于公平值等级的第二级。尽管与我们的衍生工具相关的信贷估值调整使用第三级输入数据（例如当前信贷息差的估计）来评估我们及我们的交易对手违约的可能性，但我们评估信贷估值调整对我们的衍生工具头寸的整体估值的影响的重要性，并确定信贷估值调整对我们的衍生工具的整体估值并不重大。
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目录表
第15项的索引
非经常性基础上的公允价值计量。 按非经常性基准按公平值计量之资产一般包括房地产资产及于未综合实体之投资，倘有事件或情况变动显示账面值可能无法收回，则由于我们评估可收回性而须计提减值开支。如下文所述，我们对可收回性的分析主要是基于我们改变短期内出售物业的意向而缩短预期持有期。我们根据市场预期售价（第二级）或采用贴现现金流量分析（第三级）应用收入法估计投资的公平值。
金融工具的公允价值。就披露目的而言，我们根据相同（第一级）或类似（第二级）发行的市场报价（如有现行市场报价）估计优先票据的公平值。我们估计信贷融资、定期贷款、有抵押按揭债务及其他债务的公平值，方法为使用我们现时可得的利率及借贷息差（第三级）贴现未来现金流量。
房地产资产。房地产资产按折旧成本列账。我们将开发、重建及改善房地产资产所产生的成本资本化，作为投资基准的一部分。我们将维修及保养费用计入所产生的费用。
折旧和摊销。 我们按直线法于相关估计可使用年期内将房地产资产的可折旧部分计入折旧开支。
成本资本化。在符合条件的项目的土地开发和建设期间，我们将利息成本、保险、房地产税以及进行开发的人员的一般和行政成本资本化；如果该等成本是递增的，并且可以对特定活动进行确认，则为资产的预期用途做好准备。我们将与收购土地相关的交易成本资本化，以供未来开发和运营符合资产收购资格的物业。我们将成功发起租赁所产生的增量第三方成本资本化，这些成本直接源于获得租赁，如果没有获得租赁就不会产生这种成本。符合资本化要求的租赁成本列示为其他资产其他所有资本化成本均计入房地产资产的投资基础。
房地产资产的可回收性每当事件或环境变化显示我们的长期资产的账面价值可能无法完全收回时，我们就评估该等资产的账面价值。这项评估主要是基于由于我们在短期内出售物业的意图发生变化而缩短了预期持有期限。我们有程序来监控我们的投资意图以及与当前账面价值相比的估计处置价值。若吾等对潜在触发事件的评估显示，预期于短期内出售的物业的账面价值不可收回，吾等会就账面价值超出物业当前估计公允价值的金额确认减值费用。我们根据处置的估计收益来确定物业的公允价值，这些收益是基于报价的市场价值、第三方评估或利用该物业的未来净营业收入和预期市值比率的贴现现金流模型。预计未来现金流的使用是基于与我们对未来预期的估计以及我们用来管理基础业务的战略计划相一致的假设。经济和经营状况的变化可能会影响我们在确定可能导致未来减值的公允价值时所使用的意图和假设。
鉴于触发事件的存在，我们至少每年或更频繁地根据我们的意图评估我们资产的可回收性，如下所示：
持有以供出售或出资的资产。我们根据公认会计原则，当满足某些标准时，将一处房产归类为持有以供出售或贡献。被分类为持有待售的资产预计将出售给第三方，而被分类为持有以供出售的资产将被出售
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目录表
第15项的索引
贡献通常是新开发的资产，我们打算在12个月内将其贡献给未合并的共同投资企业。当符合这些标准时，相应的资产和负债将在综合资产负债表中单独列报，不确认折旧。持有以供出售或出资的资产，以账面值或估计公允价值减去出售成本中较低者为准。
对未合并实体的投资。我们一般按照权益法列报我们对某些实体的投资。当我们有能力对合资企业的经营和财务政策施加重大影响，但不能控制实体时，我们就使用权益法。根据权益法，我们初步确认这些投资(包括预付款)在资产负债表中的成本，包括形成成本和物业贡献的递延收益净额(在2018年1月1日之前确认)(如果适用)。与权益法投资形成相关的交易成本也被资本化。我们随后调整帐目，以反映我们在已确认和累计的净收益或亏损、收到的分配、作出的贡献、我们投资的销售和赎回以及某些其他适当的调整中所占的比例。当情况显示股权投资的价值可能有所减少时，我们会评估价值损失是否是暂时的。如果我们得出结论认为它不是暂时的，我们确认减值费用以按公允价值反映股权投资。
关于来自非合并实体的分配，我们选择了分配方法的性质，因为我们可以获得信息来确定产生分配的基本活动的性质。根据分派方法的性质，未合并实体经营产生的现金流量被分类为投资回报(经营活动产生的现金流入)，而物业销售、债务再融资或我们投资的销售和赎回产生的现金流量被归类为投资回报(投资活动产生的现金流入)。
现金和现金等价物。我们将所有手头现金、金融机构活期存款以及原始到期日为三个月或以下的短期高流动性投资视为现金等价物。我们的现金和现金等价物是面临集中信用风险的金融工具。我们将现金投资于国内和国际的高信用质量机构。现金余额可以投资于没有保险的货币市场账户。我们没有意识到这类现金投资或账户的任何损失，并相信我们没有面临任何重大的信用风险。
衍生金融工具。我们主要通过借入我们投资的货币来对冲外汇风险。我们可以使用衍生金融工具，主要是外币合同来管理与我们的外国投资和相关收益相关的外币汇率风险。此外，我们偶尔会使用利率合约来管理利率风险，并限制未来利率变化对收益和现金流的影响，主要与可变利率债务有关，并预期发行固定利率债务。
我们不将衍生金融工具用于交易或投机目的。每笔衍生品交易都是定制的，不是交易所交易的。我们以公允价值确认项目内的所有衍生产品。其他资产或其他负债.就资产负债表呈列及披露而言，我们不会按交易对手计算衍生工具头寸净额。管理层定期检讨我们的衍生工具持仓、整体风险管理策略及对冲计划。我们只进行我们认为能有效抵销潜在风险的交易。我们使用衍生工具涉及交易对手可能违约的风险，因此，我们：（i）为每个交易对手设定风险限额，以尽量减少此风险并提供交易对手多元化;（ii）与具有单A或更高长期信贷评级的交易对手订立合约;（iii）订立主协议，一般允许对某些风险进行净额结算;（iv）与其他交易对手订立合约，以确保交易对手的风险得到最大程度的分散。从而大幅减少交易对手未能履行其合约责任时可能产生的实际损失;及（iv）设定最低信贷标准，并随衍生金融工具的期限增加而变得更严格。基于该等因素，我们认为交易对手违约的风险极低。
指定衍生品 我们可选择指定我们的衍生金融工具，一般为外币合约以对冲我们于海外业务的净投资，或一般为利率合约以对冲可变债务及预期定息债务发行的未来利息付款。在交易开始时，我们正式指定并记录衍生金融工具作为特定基础风险的对冲、风险管理目标和进行对冲交易的策略。我们在开始时和之后至少每季度正式评估对冲交易的有效性。由于对冲工具与所对冲的相关风险之间的高度有效性，衍生金融工具价值的波动一般会被所对冲的相关风险的现金流量或公平值的变动所抵销。
被指定及合资格作为我们海外业务的净投资对冲或现金流量对冲的衍生工具的公平值变动， 发稿：青西/L.就净投资对冲而言，该等金额抵销本集团海外投资相关资产净值的换算调整，并于 发稿：青西/L.这包括以与借款实体的功能货币不同的货币发行的债务，我们可以将其指定为非衍生净投资对冲。我们首先将我们的海外投资可获得的净权益与指定为净投资对冲的衍生金融工具进行比较，然后是任何非衍生净投资对冲。如果衍生和非衍生金融工具的名义总额超过可获得的净权益，则超出部分被视为未对冲，超出部分的换算在 外币、衍生工具和其他收益及其他收入，净额.
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目录表
第15项的索引
对于现金流对冲，我们对冲了分别与可变利率债务和预期固定利率债务发行相关的现有现金流和未来现金流的可变性风险，
未指定的衍生品。我们还使用未被指定为套期保值的衍生品，如外币远期合约和期权合约，以管理与我们的经营业绩换算相关的外币汇率风险。未被指定为套期保值工具的这些衍生工具的公允价值变动立即在项目内的收益中确认。外币、衍生工具和其他收益及其他收入，净额。这些收益或损失通常被较低或较高的收益所抵消，这是由于换算汇率与我们的预期不同而导致的。此外，我们可以选择不指定我们的利率合约。如果利率合约未被指定为套期保值工具，则该工具的公允价值变动立即在项目内的收益中确认。利息支出在综合损益表中.
非控制性利益。非控股权益代表第三方拥有的合并实体的份额。吾等确认各非控股持有人于成立或收购日各自应占净资产估计公允价值的份额。非控股权益随后根据非控股持有人在各有关合并实体的净收益或亏损中所占的额外贡献、分派及其份额进行调整。我们根据期间内的加权平均所有权权益将净收入分配给非控制性权益。不属于我们的净收入反映在行项目中。可归因于非控股权益的净收益。我们不会确认与合并实体进行的所有权交易的损益，但不会导致控制权的变更，并确认非控股权益的账面价值与作为额外实收资本支付或收到的代价之间的差额。
某些有限合伙权益，包括OP单位，可转换为我们的普通股。在交换持有人的非控股权益时发行的普通股按放弃的有限合伙权益的账面价值入账，而账面价值与发行的普通股的公允价值之间的差额记录为额外的实收资本。
收入确认。
租金收入和回收。我们根据分类为经营租赁的协议向客户出租经营物业。我们于租赁期内以直线法确认根据租赁计提的最低租赁付款总额。一般而言，根据我们的租赁条款，我们的大部分租金开支均向客户收回，包括公共区域维护、房地产税及保险。透过客户偿付收回之租金开支于 租金收入在综合收益表中。我们一般将客户偿还的金额（“租金收回”）记录为产生适用费用期间的收入。我们将租金收入和租金回收作为一个单一组成部分进行会计处理和呈列， 租金收入由于确认时间相同，我们向承租人转让物业使用权及相关服务的模式均以直线法进行，而我们的租赁符合经营租赁的资格。我们于执行租赁前对客户进行信贷分析，并持续就每项个别租赁进行该等分析，以确保租金收入的可收回性。我们确认收入的金额被确定为可收回。
战略资本收入。战略性资本收入包括我们向未合并实体提供的管理服务所赚取的收入或费用。该等费用根据各项安排的特定条款厘定，并可能包括经常性费用，例如资产管理及物业管理费或所提供租赁、收购、开发、建设、融资及税务服务的交易费用。我们在提供服务时确认这些费用，或者在开发费用的成本基础上确认这些费用。
我们亦可能直接从共同投资企业的第三方投资者赚取奖励回报（“促进”或“促进收入”），该奖励回报基于企业在三年期间的累计回报或企业拥有的个别发展项目的稳定。回报取决于企业的经营业绩和房地产估价，包括资本化率、市场租金、利率和外币汇率等高度可变的投入。由于该等主要输入数据波动性极高且超出我们的控制范围，而该等波动性可对我们的推广期间产生重大影响，因此我们于业绩期末确认推广收入。我们将第三方投资者的促销份额包括在 战略资本收入。
我们还从我们整合的企业中赚取费用。在合并后，这些费用将从我们的收益中消除，第三方投资者在这些费用中的份额将被确认为 归属于非控制性权益的净收益。
发展管理和其他收入。 开发管理及其他收入主要包括来自第三方的开发及建设管理费，并于我们提供服务时或按成本基准确认。
房地产交易净收益。 在综合财务报表附注中， 房地产交易净收益 集体地 指处置开发物业和土地的收益，净额和房地产投资的其他处置收益，净额.
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目录表
第15项的索引
我们确认当控制权转移给买方时，通常是在对价和所有权交换时，以及所有权转移的风险和回报时，处置房地产的收益。我们在知道的情况下确认房地产处置的损失。
自2018年1月1日采用新的收入确认指引以来，我们确认了房地产对未合并实体的贡献所带来的全部收益。我们先前只在收购物业的未合并实体的第三方所有权范围内确认出资收益，并通过减少我们在适用未合并实体的投资来递延与我们的所有权相关的部分收益。我们调整了我们在未来期间确认的净收益或亏损的比例，以反映实体记录的折旧费用，就像它是根据我们在贡献财产中较低的基础而不是实体的基础计算的一样。 对于采用收入确认标准之前记录的部分销售的递延收益，我们继续在标的房地产的使用寿命内或在出售给第三方时确认这些收益。如果我们在未合并实体中的所有权权益减少，并且预计减少将是永久性的，我们将确认与先前递延收益相关的金额，以与我们的新所有权权益相一致。
出售发展物业及土地的收益，净额。我们根据出售或贡献的房地产类型单独列报收益。我们将出售给第三方的收益或对我们未合并的共同投资企业的贡献列示为处置开发物业和土地的收益，净额当房产被纳入我们的土地组合时，或者当我们出于出售或贡献的意图开发房产时。
房地产投资的其他处置收益，净额。我们将出售给第三方的所有其他收益或对我们未合并实体的主要经营性财产和其他房地产交易的贡献列示为房地产投资的其他处置收益，净额。若交易被视为收购一项业务，我们亦计入收购控股权时按公允价值重新计量股权投资的收益或亏损，以及部分赎回或出售吾等在未合并实体的投资的收益或亏损。
房租费用。租金支出主要包括物业管理和租赁人员、水电费、维修和保养、财产保险、房地产税和管理物业的其他成本。 我们也是租约土地的承租人，这些土地一般符合作为经营租约入账的标准。
战略资本支出。战略资本支出一般包括由我们分配到战略资本部门的员工提供的与共同投资企业的资产管理相关的直接费用，以及基于赚取的推广的序幕推广计划(“PPP”)的成本。有关购买力平价的进一步讨论，请参阅附注12。此外，为了实现效率和规模经济，我们所有的物业管理和租赁职能都由分配到我们房地产部门的物业管理和租赁人员提供。这些人对我们拥有和管理的投资组合中的物业进行物业级管理和租赁，其中包括我们合并的物业和我们管理的由未合并的共同投资企业拥有的物业。我们将物业管理和租赁团队的成本分配给我们整合的物业(包括租金费用)和未合并的共同投资企业拥有的财产(包括战略资本支出)使用各自投资组合拥有的平方英尺。
基于股权的薪酬。我们根据授予日授予股权工具的公允价值，通过衡量为换取股权工具而获得的员工服务的成本，来核算基于股权的薪酬。我们在要求员工提供服务以换取奖励的期间内，通常是授权期内，以直线方式确认奖励的成本。
所得税。根据IRC，要符合REIT的资格，我们必须至少
我们已经为我们的一些合并子公司选择了应税房地产投资信托基金子公司(“TRS”)的地位。这使我们能够提供原本被认为是REITs不允许的服务。我们开展业务的许多外国国家不承认房地产投资信托基金，或者没有根据各自的税法将房地产投资信托基金的地位授予在其管辖范围内运营的我们实体。在美国，我们在某些经营业务的州征税。因此，我们确认由我们的TRS产生的联邦和州所得税的所得税费用、某些州和外国司法管辖区发生的税收以及与我们未确认的税收优惠债务相关的利息和罚款。
我们根据《所得税不确定性会计解释》对合并财务报表中的纳税状况进行评估。作为评估的结果，只有在税务机关审查后更有可能维持税收状况的情况下，我们才可能确认来自不确定税收状况的税收优惠。
71
目录表
第15项的索引
我们在某些应税实体中确认递延所得税。出于联邦所得税的目的，某些收购被视为免税交易，导致资产和负债的结转税基。如上文所述，就财务报告而言，并根据购入会计，我们按购入当日的相对公允价值记录所有购入资产及承担负债。对于我们的应税子公司，包括某些国际司法管辖区，我们确认递延所得税负债，该负债代表了在收购之日结转的计税基准与有形和无形资产的相对公允价值之间的差额的税收影响。与这些收购相关记录的递延所得税负债的任何后续增加或减少都反映在收益中。
若该等附属公司产生应课税收入，我们确认因冲销先前于收购日期记录的递延所得税负债而产生的收益收益，并记录代表全部当期所得税负债的当期所得税开支。如果递延所得税负债的冲销是由于出售或贡献资产而产生的，则冲销到综合收益表的分类是基于交易的应税程度。如果出售或贡献的是房地产资产，并导致了一项应纳税交易，则冲销记录为递延所得税利益。如果出售或贡献是对拥有资产的实体的处置，则通过收益记录冲销。
递延所得税支出一般是由于该期间的暂时性差异(为税务目的而与财务报告目的不同地处理的项目)以及对以前年度产生的以前已确认为递延所得税资产的税项净营业亏损(“NOL”)的利用的函数。如果我们认为递延所得税资产的全部或部分可能无法变现，我们将为递延所得税资产计提估值拨备。因环境变化而导致相关递延所得税资产变现的估计能力发生变化而导致的估值准备的任何增加或减少计入递延税项支出。
环境成本。我们产生了一定的环境补救成本，包括清理成本、环境研究和调查的咨询费、监测成本，以及与清理、诉讼辩护和追究责任第三方有关的法律成本。我们支出与经营性物业和以前出售的物业相关的费用。我们将与未开发土地相关的成本资本化为开发成本，并在收购时记录任何预期的未来环境负债。吾等对因未开发土地、收购的营运物业及先前出售的物业而预计将产生的环境补救估计成本负上责任，吾等会在获得资料后作出适当调整。
会计声明。
新会计准则已发布但尚未采用
分部报告。2023年11月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)，以改进可报告分部的披露要求。ASU要求现有的年度分部披露也应在临时基础上披露，还要求围绕重大分部支出和披露进行额外披露，以确定CODM的头衔和职位。该标准自2024年1月1日起对我们生效。我们预计该准则不会对我们的综合财务报表产生实质性影响，因为我们预计主要变化将是在附注17中增加披露。
注3.DUKE交易
在……上面
杜克大学的交易以美元完成。
总股本代价计算如下（以百万计，每股价格除外）：
转换时发行的Prologis股份及单位数目 |
|
|
|
乘以2022年9月30日Prologis普通股价格 |
$ |
|
|
Prologis股份及已发行单位之公平值 |
$ |
|
我们将杜克交易作为资产收购入账，因此，交易成本为
72
目录表
第15项的索引
根据收购会计法，总成本或交换总代价按相对公平值基准分配至房地产物业及相关租赁无形资产。由于所收购物业的公平值超过购买价，我们根据物业相对于总组合的相对公平值，在物业层面分配议价代价。所有其他收购的资产和承担的负债，包括债务，以及我们打算在未来12个月内出售的房地产资产，均按公允价值记录。
房地产净投资 |
$ |
|
|
现金和其他资产 |
|
|
|
债务 |
|
( |
) |
无形负债，减去无形资产 (1) |
|
( |
) |
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
( |
) |
非控制性权益 |
|
( |
) |
包括交易费用在内的总购买价格 |
$ |
|
注4.实际东部夏令时吃
截至12月31日，对房地产的投资包括以下内容(美元和平方英尺，以千计)：
|
平方英尺 |
|
|
建筑物数目 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||
操作属性： |
|
|
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||||||
建筑物和改善措施 |
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$ |
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$ |
|
||||||
改善土地 |
|
|
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||||||
开发组合，包括土地成本： |
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||||||
预稳 |
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||||||
正在开发的物业 |
|
|
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||||||
土地(1) |
|
|
|
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|
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||||||
其他房地产投资(2) |
|
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||||||
房地产投资总额 |
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||||||
减去累计折旧 |
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房地产投资净额 |
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$ |
|
|
$ |
|
||||||
截至2023年12月31日，我们在美国和其他美洲(巴西、加拿大和墨西哥)、欧洲(比利时、捷克共和国、法国、德国、匈牙利、意大利、荷兰、波兰、斯洛伐克、西班牙、瑞典和英国(英国))投资了房地产资产。和亚洲(中国、日本和新加坡)。
收购
下表汇总了我们的房地产收购活动，不包括中讨论的Duke交易附注3和能源资产，12月31日终了年度(美元和平方英尺，以千计)：
|
|
2023 (1) |
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2022 |
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2021 (2) |
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运营物业的数量 |
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平方英尺 |
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英亩土地 |
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房地产净投资的购置成本，不包括其他房地产 |
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$ |
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$ |
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|
|||
其他房地产投资的收购成本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
73
目录表
第15项的索引
性情
下表汇总了我们对截至12月31日的年度的房地产净投资的处置，其中包括对未合并的共同投资企业的贡献和对第三方的处置(以千美元和平方英尺为单位)：
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
开发财产和土地的处置，净值(1) |
|
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物业数量 |
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平方英尺 |
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净收益 |
$ |
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$ |
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|
$ |
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处置开发财产和土地的收益，净额 |
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|||
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|
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|
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|||
房地产投资的其他处置，净额 (2) |
|
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|||
物业数量 |
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|
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|||
平方英尺 |
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|
|
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|||
净收益 |
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|||
房地产投资的其他处置收益，净额 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
租契
作为出租人
我们根据主要分类为经营租赁的协议向客户出租房地产物业。我们于租赁期内以直线法确认根据租赁计提的最低租赁付款总额。我们的加权平均剩余租赁期为
下表概述于二零一零年十二月三十一日就租赁我们的经营物业、预稳定及发展中物业、其他房地产投资及持作出售或注资资产的空间应收客户的最低租赁付款。 2023年12月31日（千人）：
|
|
|
|
|
2024 |
|
$ |
|
|
2025 |
|
|
|
|
2026 |
|
|
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|
2027 |
|
|
|
|
2028 |
|
|
|
|
此后 |
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
这些数额并不反映续租或替换现有租约的未来租金收入，也不包括偿还租金费用。这些数额还不包括不固定的租金增加额。
74
目录表
第15项的索引
作为承租人
我们有大约
下表汇总了从以下日期开始的租约的未来固定最低租金付款，不包括变动成本2023年12月31日，租赁开始时以我们的递增借款利率贴现的金额，以计算我们租赁的租赁负债(以千为单位)：
|
|
|
|
|
2024 |
|
$ |
|
|
2025 |
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
|
2027 |
|
|
|
|
2028 |
|
|
|
|
此后 |
|
|
|
|
未贴现的租金付款总额 |
|
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|
|
扣除计入的利息 |
|
|
|
|
|
$ |
|
||
这些租约的加权平均剩余租约期为
注5.联合国协调委员会LIDATED实体
投资摘要
我们通过各种合资企业对实体进行投资。我们与合作伙伴和投资者共同投资于拥有多个物业的实体，并向这些实体提供资产管理和物业管理服务，我们称之为共同投资企业。这些实体可以合并或取消合并，具体取决于结构、合作伙伴的参与和其他权利以及我们对实体的控制级别。本附注详述吾等于未合并共同投资合营公司的投资，该等合营公司为关联方，并采用权益会计方法核算。有关我们并非全资拥有的综合投资的更多详情，请参阅附注11。
我们也有对其他合资企业的投资，通常是与一个合作伙伴，我们通常使用股权方法进行核算。我们将我们在未合并的共同投资企业和其他合资企业的投资统称为未合并的实体。
下表汇总了截至12月31日我们对未合并实体的投资和预付款(单位：千)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
未合并的联合投资企业 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
其他风险投资 |
|
|
|
|
|
|
||
总计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
75
目录表
第15项的索引
未合并的共同投资风险企业
下表汇总了截至12月31日我们在单个联合投资企业中的投资(以千美元为单位)：
|
|
所有权 |
|
|
投资于 |
|
||||||||||
共同投资企业 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
Prologis定向美国物流基金（“USLF”） |
|
|
% |
|
|
% |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
斐波那契 (1) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
||||
Prologis Brazil Logistics Venture（“PBLV”）及其他合营企业 (2) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
||||
Prologis欧洲物流基金(“PERF”) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
||||
Prologis European Logistics Partners（“PELP”） (2) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
||||
Nippon Prologis REIT，Inc.（“NPR”） (3) (4) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
||||
Prologis Japan Core Logistics Fund（“PJLF”） (4) (5) |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Prologis China Core Logistics Fund，LP（“PCCLF”） |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
||||
Prologis China Logistics Venture I，LP，II，LP and III，LP |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
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总计 |
|
|
|
|
|
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||
中确认的金额战略资本收入和来自未合并实体的净收益这取决于未合并的共同投资企业的规模、房地产估值、运营和交易、通过推广和交易费用赚取收入的时机、以及外币汇率和我们的所有权权益的波动。我们认识到战略资本支出对于与这些合资企业的资产管理相关的直接成本，分配了合资企业拥有的物业的物业一级管理和租赁成本以及购买力平价项下的补偿费用。有关PPP的其他讨论，请参见附注12。
下表汇总了战略资本收入我们在截至12月31日的年度中确认了与我们未合并的共同投资企业有关的综合收益表(单位：千)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
经常性费用 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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|||
交易费 |
|
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|||
促进收入增长(1) |
|
|
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|
|||
未合并的共同投资企业的战略资本收入总额(2) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
76
目录表
第15项的索引
下表汇总了我们未合并的共同投资企业的关键财产信息、财务状况和经营信息，这些信息基于美国公认会计原则(不是我们的比例份额)，以及我们在12月31日和截至12月31日的年度与这些合资企业相关的综合财务报表中确认的金额(以百万美元和平方英尺为单位)：
|
美国 |
其他美洲(1) |
欧洲(2) |
亚洲 |
总计 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
在： |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
关键属性信息： |
|
|
|
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||||||||||
风险投资 |
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||||||||||
运营特性 |
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平方英尺 |
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财务状况： |
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总资产(美元) |
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第三方债务(美元) |
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总负债(美元) |
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||||||||||
我们的投资余额(美元) (3) |
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||||||||||
我们的加权平均所有权 (4) |
|
% |
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|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||||||||
|
美国 |
|
|
其他美洲 (1) |
|
|
欧洲(2) |
|
|
亚洲 |
|
|
总计 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息： |
2023 |
|
|
2022 |
|
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2021 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||||||||||||
截至以下年度： |
|
|
|
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|||||||||||||||
总收入(美元) |
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|
|
|||||||||||||||
净收益(美元) |
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|||||||||||||||
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|||||||||||||||
我们从以下方面获得的收益 |
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|||||||||||||||
与某些未合并的共同投资合资企业有关的股权承诺
某些未合并的联合投资企业拥有我们和我们的风险合作伙伴的股权承诺。我们的合资伙伴用现金履行他们的股权承诺。我们可以通过出资财产或现金来履行我们的股权承诺。承付款一般用于购置或开发物业，但也可用于偿还债务或其他一般用途。该合资企业可能获得用于购买财产的融资，因此，该合资企业可能进行的额外投资的收购价格可能超过股权承诺。根据市场状况、合资企业的投资目标、我们的流动资金需求和其他因素，我们可能会在这些合资企业中作出额外的财产贡献或额外的现金投资。
2023年12月31日，我们的未偿还股权承诺为$
注6.资产合计D供出售或捐献
我们对某些房地产的投资符合2023年12月31日和2022年12月31日被归类为持有出售或出资的标准。在分类时，这些物业预计将出售给第三方或最近稳定下来，并预计在12个月内贡献给未合并的共同投资企业。其中包含的金额持有以供出售或出资的资产综合资产负债表中的房地产投资余额及相关资产和负债。
77
目录表
第15项的索引
截至12月31日，持有的待出售或捐赠的资产包括以下资产(美元和平方英尺，以千计)：
|
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2023 |
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2022 |
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运营物业的数量 |
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|
|
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||
平方英尺 |
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持有以供出售或分担的总资产 |
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$ |
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|
$ |
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与持有以待出售或出资的资产有关的总负债--包括其他负债 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
附注7.其他资产及其他负债
下表汇总了截至12月31日我们的其他资产和负债，如果适用，扣除摊销和折旧后的净额(以千为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
收购租赁无形资产，扣除#美元 |
|
$ |
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|
$ |
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||
租金拉平 |
|
|
|
|
|
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||
经纪佣金 |
|
|
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||
租赁使用权资产(1) |
|
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应收账款 |
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预付资产 |
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固定资产 |
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应收增值税 |
|
|
|
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|
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||
衍生资产 |
|
|
|
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其他应收票据 |
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管理合同 |
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递延所得税 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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收购租赁无形资产，扣除#美元 |
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$ |
|
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$ |
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租赁负债(1) |
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|
|
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租户保证金 |
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未得租金 |
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环境责任 |
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递延所得税 |
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衍生负债 |
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赔偿责任 |
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应缴增值税 |
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递延收入 |
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与持有以供出售或分担的资产有关的负债 |
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其他 |
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其他负债总额 |
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$ |
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$ |
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下表汇总了租赁佣金和放弃租金(包括在上文收购的租赁无形资产中)在未来摊销为摊销费用以及高于和低于市场租赁(包括在上文收购的租赁无形资产中)以及将净资产租金调整为租金收入的预期未来摊销，所有这些都基于2023年12月31日的余额(以千为单位)：
|
|
摊销费用 |
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净增至 |
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2024 |
|
$ |
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$ |
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2025 |
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2026 |
|
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||
2027 |
|
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2028 |
|
|
|
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|
|
||
此后 |
|
|
|
|
|
|
||
总计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
78
目录表
第15项的索引
注8.债务
所有债务都由OP或其合并子公司承担。下表汇总了我们截至12月31日的债务(以千美元为单位)：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
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||||||||||||||
|
|
加权平均 |
|
|
金额 |
|
|
加权平均 |
|
|
金额 |
|
||||||||
|
|
利率 (1) |
|
年份(2) |
|
|
杰出的(3) |
|
|
利率 (1) |
|
年份(2) |
|
|
杰出的(3) |
|
||||
信贷安排 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
||||||
高级笔记(4) |
|
|
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|
||||||
定期贷款和 |
|
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||||||
担保抵押贷款(5) |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
||||||
总计 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
||||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
加权平均利率 |
|
|
未清偿金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
加权平均利率 |
|
|
未清偿金额 |
|
|
占总数的百分比 |
|
||||||
|
英镑，英镑 |
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
|
|
% |
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$ |
|
|
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% |
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加元 |
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% |
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% |
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|
% |
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|
% |
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人民币 |
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% |
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|
|
% |
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|
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欧元 |
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% |
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% |
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% |
|
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|
% |
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日元 |
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% |
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% |
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% |
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|
% |
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美元 |
|
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% |
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|
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% |
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|
% |
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|
% |
||||||
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总计 |
|
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% |
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$ |
|
|
|
% |
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|
% |
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$ |
|
|
|
% |
||||||
信贷安排
我们有一个全球高级信贷安排(“2022年全球贷款”)，借款能力为#美元。
我们还有一把日元左轮手枪(“日元信用贷款”)。2023年8月25日，我们修改和重述了日元信贷安排，将其借款能力增加了人民币
我们将2022年全球融资、2023年全球融资及日元信贷融资统称为“信贷融资”。信贷融资的定价，包括适用基准的利差以及适用于融资费用和信用证费用的费率，根据OP的公共债务评级而有所不同。
79
目录表
第15项的索引
我们的信贷融资用于支持我们在短期基础上进行开发和收购活动的现金需求。信贷融资项下借款的原到期日介乎隔夜至三个月。
|
|
2023 |
|
|
2022 |
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|
2021 |
|
|||
截至12月31日止年度的信贷融资活动： |
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加权平均日利率 |
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% |
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% |
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% |
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加权平均每日借款 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
任何月底未偿借款最高限额 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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|||
|
|
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|
|
|
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12月31日的可用流动性： |
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|
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贷款人承付款总额 |
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信贷安排 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||
更少： |
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|||
未偿还借款 |
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未偿信用证 |
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当前可用性 |
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$ |
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$ |
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$ |
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现金和现金等价物 |
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总流动资金 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||
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|
|
|
|
|
|||
高级附注
优先票据是无抵押的，我们的债务在某些方面实际上从属于我们通过不动产留置权担保的任何债务，但以该不动产的价值为限。优先票据要求每季度、每半年或每年支付利息。大部分优先票据可随时按我们的选择赎回，但须受一定的提前还款惩罚。此类回购和其他条款受契约协议、各种票据购买协议或信托契约的规定管辖。 下表汇总了2023年期间发行的优先票据(本金以千计)：
|
|
合计本金 |
|
|
发行日加权平均 |
|
|
|
||||||||
发行日期 |
|
借入货币 |
|
|
美元(1) |
|
|
利率 |
|
年份 |
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|
到期日 |
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一月 |
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€ |
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$ |
|
|
|
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三月 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
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|||||
可能 |
|
€ |
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|
$ |
|
|
|
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|
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六月 |
|
$ |
|
|
$ |
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总计 |
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$ |
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|
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|||
提前清偿债务
我们在到期日之前回购、赎回或偿还某些债务，以努力降低借款成本并延长债务到期日。因此，已记录的债务(包括保费、折扣和相关债务发行成本)与我们为偿还债务而支付的对价(包括费用)之间的差额被确认为损益。与符合修改标准的债务重组相关的费用，以及现有的未摊销溢价或贴现和债务发行成本，在新债务期限内摊销。.
我们认出了$
80
目录表
第15项的索引
定期贷款
下表汇总了截至12月31日的未偿还定期贷款(美元和借款货币，以千为单位)：
定期贷款 |
借入货币 |
|
发行日期 |
|
贷款人在2023年的承诺 |
|
|
截至2023年的未偿还金额 |
|
|
截至2022年的未偿还金额 |
|
|
利率 |
|
到期日 |
||||||
|
|
|
|
|
借入货币 |
|
美元 |
|
|
美元 |
|
|
美元 |
|
|
|
|
|
||||
2017年3月日元 |
日元 |
|
¥ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|||||||
2017年10月日元 |
日元 |
|
¥ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2018年12月日元 |
日元 |
|
¥ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2019年1月日元 |
日元 |
|
¥ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2019年3月日元 |
日元 |
|
¥ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022年6月日元 |
日元 |
|
¥ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022年加拿大 |
计算机辅助设计 |
|
C$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022美元 |
美元 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022年12月日元 |
日元 |
|
¥ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2023年圆 |
日元 |
|
¥ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2023年中国人 |
CNH |
|
CN元 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
债务发行成本，净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
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定期贷款总额 |
|
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|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
||||
长期债务到期日
截至2028年12月31日止，本公司债务的预定本金支付日期如下：2023年12月31日（千人）：
|
不安全 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
信用 |
|
|
高年级 |
|
|
定期贷款 |
|
|
安全 |
|
|
|
|
|||||
成熟性 |
|
设施 |
|
|
备注 |
|
|
以及其他 |
|
|
抵押贷款 |
|
|
总计 |
|
|||||
2024 (1) (2) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
2025 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2026 (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2027 (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
此后 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
未摊销保费 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||
未摊销债务发行 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
总计 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
81
目录表
第15项的索引
利息支出
下表汇总了截至12月31日的年度的利息支出构成(单位：千)：
|
|
2023 (1) |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
总利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
债务折价(保费)摊销净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
债务发行成本摊销净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
资本化前利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
资本化金额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
净利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
为利息支付的现金总额，扣除资本化金额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
金融债务契约
本公司于2023年12月31日尚未偿还的优先票据、定期贷款及信贷安排须受相关文件所载若干财务契约的规限。截至2023年12月31日，我们遵守了所有金融债务契约。
财务附属债务的担保
作为我们在欧洲(Prologis Euro Finance LLC)、日本(Prologis Yen Finance LLC)和英国(Prologis Sterling Finance LLC)业务的一部分，我们拥有金融子公司，目的是通过借入我们投资的货币来降低我们的外汇风险。这些实体是
注9.STOCKHOLDPrologis，Inc.的ERS股权
授权股份
2023年12月31日,
普通股
我们的市场计划允许我们销售高达$
2022年10月3日，我们发布了
82
目录表
第15项的索引
根据2020年长期激励计划，我们的某些员工和外部董事能够参与基于股权的薪酬计划。有关股权薪酬计划的其他资料，请参阅附注12。
我们也可以在赎回OP中的普通有限合伙单位时发行普通股。
购股计划
我们有一个股票回购计划，用于在公开市场或私下协商的交易中回购我们普通股的流通股，总购买价格最高可达$
优先股
在2023年12月31日和2022年12月31日我们的Q系列已发行优先股的股息率为
所有权限制
对于我们来说，有资格成为房地产投资信托基金，五个或更少的个人拥有的财产可能不超过
一个人或一群人持有的股票超过这些限制，我们将进行赎回。如果董事会大多数成员在确定我们作为REIT的联邦所得税目的不会受到损害后，根据其唯一和绝对的酌情决定权放弃此类限制，则本条款不适用。
分红
为符合IRC的REIT要求，我们通常被要求向我们的股东发放普通股和优先股股息(资本收益分配除外)，其金额加起来至少等于(I)(A)之和
截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日止年度的股息应纳税情况如下。2023年支付的股息的应税情况是基于管理层的估计，因为我们截至2023年12月31日的年度尚未提交纳税申报单。由于诉讼时效一般为三年，我们某些年度的纳税申报单仍须接受审查，因此股息的应课税可能会发生变化。
2023年、2022年和2021年，我们所有的股息都是以现金支付的。
以下汇总了截至12月31日的年度的普通股和优先股股息的应税情况：
|
|
2023 |
|
|
2022 |
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2021 |
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普通股： |
|
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普通收入 |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
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合格股息 |
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资本利得 |
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|
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|
|
|
|
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总股息 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|||
优先股-系列问题： |
|
|
|
|
|
|
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普通收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
合格股息 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||
资本利得 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
总股息 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
83
目录表
第15项的索引
就联邦所得税而言，普通股股息的特征是普通收入、合格股息、资本利得、免税资本回报或这四种股息的组合。普通股股利超过我们当前和累积的收益和利润(出于纳税目的计算)，构成资本回报而不是股息，通常会减少普通股的股东基础。如果股息超过当前和累积的收益和利润以及股东在普通股中的基础，它通常将被视为出售或交换该股东的普通股的收益。每年年初，我们都会通知股东上一年支付的普通股股息的纳税情况。
根据我们优先股的条款，我们被限制宣布或支付关于我们普通股的任何股息，除非和直到所有关于优先股的累计股息已经支付，并且已经为关于优先股的相关股息期间宣布的股息预留了足够的资金。
注10.合作伙伴CAPITal of Prologis，L.P.
对普通有限合伙企业单位支付的股息，以及这些分配的应纳税义务，类似于上文披露的母公司普通股支付的股息。
2022年10月3日，我们发布了
2015年，我们通过收购一个物业组合，在OP中发布了A类单位。A类单位通常与OP现有的普通有限合伙单位具有相同的权利，但A类单位有权获得等同于#美元的季度分配。
注11.不合作控制利益
普罗吉斯，L.P.
我们报告了与我们合并的几个实体相关的非控股权益，但我们并不拥有这些实体100%的股权。这些实体包括两家房地产合伙企业，它们向第三方发行了有限合伙单位。根据具体的合伙协议，这些有限合伙单位可赎回现金或按我们的选择赎回母公司普通股，通常按
如附注1所述，家长有完全的责任、权力和自由裁量权来管理作业的日常管理。母公司通过其多数股权，有权从运营中获得利益并遭受损失。此外，OP既没有实质性的清算权，也没有实质性的无缘无故的踢出权，也没有可以由简单多数非控制性利益行使的实质性参与权。这种权利的缺乏使运营成为一种VIE。因此，父母是主要受益者，因此合并了业务操作。
Prologis，Inc.
母公司的非控制性权益包括上述针对OP的非控制性权益，以及OP中不属于母公司所有的有限合伙单位。根据适用的合伙协议条款，未偿还的有限合伙单位将获得相当于我们普通股支付的季度股息的季度现金分配。
84
目录表
第15项的索引
下表汇总了截至12月31日的这些实体(以千美元为单位)：
|
我们的所有权 |
|
|
非控制性 |
|
|
总资产 |
|
|
总负债 |
|
||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||
Prologis美国物流合资企业 |
|
% |
|
|
% |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
其他合并实体 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
普罗吉斯，L.P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Prologis，L.P.有限合伙人(2)(3) |
|
|
|
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Prologis，Inc. |
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注12.长G期补偿
2020长期激励计划
2020年长期激励计划(“2020 LTIP”)规定向母公司或其子公司的高级管理人员、董事、员工和顾问授予奖励。奖励的形式可以是：全价值奖励、股票增值权和股票期权(非合格期权和激励性股票期权)。全额奖励一般包括：(I)普通股；(Ii)限制性股票单位(“RSU”)；(Iii)营运长期投资计划单位(“LTIP单位”)；及(Iv)前言优异表现计划(“POP”)营运长期投资计划单位(“POP LTIP单位”)。 可根据2020年长期信托投资计划作出裁决，直至该计划被董事会终止或该计划生效之日起十周年为止。
这些奖励是根据我们于2023年12月31日的股权薪酬计划和计划的下列组成部分颁发的：(I)POP；(Ii)Prologis促销计划(PPP)；(Iii)年度长期激励(LTI)股权奖励计划(“年度LTI奖”)；以及(Iv)年度奖金交换计划。在所有这些组成部分下，某些员工可以选择以RSU或母公司或运营公司LTIP单位的其他股权的形式获得股权奖励支出。
2023年12月31日，我们有过
基于股权的薪酬计划和方案
Prologis卓越表现计划(“POP”)
我们已在民研计划下为参加者分配参赛点或薪酬总额的一个百分比，以对应
我们在2023年1月为2023-2025年绩效期间提供了参与点，如下表所述。2023-2025年绩效期间的绝对最高上限为#美元。
85
目录表
第15项的索引
根据分配给参与者的参与点数，每个参加者有资格获得报酬总额的一个百分比，对于某些执行干事，则为报酬总额的一个固定百分比。如果符合绩效标准，参与者的点数或薪酬池百分比将以普通股、限制性股票单位、POP LTIP单位或LTIP单位的形式支付，由参与者选择。参加者每年可交换他们的参与积分或补偿组合百分比，以换取发展计划长期投资头寸单位。如未能符合表现标准，参赛者的积分、薪酬组合百分比及长期薪酬投资收益单位将会被没收。
截至2023年12月31日，所有奖项均为股权分类。授予日公允价值采用蒙特卡洛估值模型计算。
下表详细说明了根据赠款发放的年份(以千美元为单位)对每笔赠款所采用的假设：
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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无风险利率 |
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% |
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序言预期波动率 |
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MSCI美国房地产投资信托基金指数预期波动 |
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% |
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% |
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授予日期公允价值 |
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$ |
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$ |
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截至2023年12月31日与民研计划有关的剩余补偿费用总额，是$
过去三年的绩效标准都达到了，并在次年1月获得并授予了绝对最高上限。下表包括已赚取但未归属的民研计划奖项，而任何归属奖项则反映于综合权益及资本报表内。
其他基于股权的薪酬计划和方案
根据以下基于股权的补偿计划和计划，奖励可在参与者选举时以RSU或LTIP单位的形式颁发。RSU和LTIP单位根据授予日母公司普通股的市场价格进行估值，授予日的价值计入服务期内的补偿费用。服务期一般为
序幕推广计划(“PPP”)
在购买力平价计划下，我们为某些雇员设立了一个薪酬池，最高可达
LTI年度股权奖励计划(“年度LTI奖”)
年度LTI奖规定，根据我们与最近一年业绩相关的基准指数，向某些员工提供奖励。
年度奖金交换计划
根据我们的花红交换计划，一般而言，我们所有雇员均可选择以股权形式收取全部或部分年度现金花红。透过花红交换授出之股权奖励按现金花红交换及归属之溢价估值，为期三年，惟若干行政人员除外。由于若干行政人员并无因参与花红交换计划而收取花红交换溢价，故彼等于交换现金花红时所收取之股权并无归属期。
奖励活动摘要
RSU
每个受限制股份单位代表收取一股母公司普通股的权利。
下表概述截至2023年12月31日止年度受限制股份单位的活动（单位：千）：
86
目录表
第15项的索引
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|
未归属的RSU |
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加权平均授予日期公允价值 |
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2023年1月1日的余额 |
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授与 |
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授予和分发 |
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被没收 |
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2023年12月31日的余额 |
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$ |
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已授出及归属的股票奖励的公平值为$
截至2023年12月31日，与未支付的RSU相关的剩余补偿费用总额，不包括POP，是$
LTIP单位
LTIP单位代表业务中的合伙利益。在归属和满足某些条件后，LTIP单位可以交换为OP中的普通有限合伙单位，然后根据我们的选择赎回普通股或现金份额。
下表汇总了LTIP单位截至本年度的活动2023年12月31日(单位：千)：
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未归属的LTIP单位 |
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加权平均授予日期公允价值 |
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2023年1月1日的余额 |
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$ |
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授与 |
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归属的LTIP单位 |
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被没收 |
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2023年12月31日的余额 |
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$ |
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授予和归属的单位奖励的公允价值为#美元。
截至2023年12月31日，与LTIP单位相关的剩余补偿成本总额，不包括POP，是$
其他计划
序号401(K)计划(“401(K)计划”)包括相匹配的雇主缴费#美元。
我们有一个非合格储蓄计划，允许高薪员工有机会推迟收取超过401(K)计划所允许金额的一定比例的薪酬并缴纳所得税。在截至2023年12月31日的三年内，此计划内没有匹配的雇主.
不E 13.所得税
所得税前收益的组成部分
下表汇总了截至12月31日的年度所得税前收益的组成部分(单位：千)：
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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国内 |
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国际 |
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所得税前收益 |
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87
目录表
第15项的索引
当期所得税和递延所得税汇总表
下表汇总了12月31日终了年度所得税准备金的构成部分(单位：千)：
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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当期所得税支出(福利)： |
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美国联邦政府 |
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国际 |
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州和地方 |
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当期所得税支出总额 |
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递延所得税费用(福利)： |
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美国联邦政府 |
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国际 |
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递延所得税支出总额 |
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所得税总支出 |
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现行所得税
我们确认由我们的TRS产生的联邦和州所得税以及某些州和外国司法管辖区发生的税收的当前所得税支出。当期所得税支出主要根据我们应纳税所得额的时间段而波动。过去三年产生的应课税收入主要由于以下原因：(I)房地产对我们未合并的共同投资企业的贡献和对第三方的销售；(Ii)赚取的经常性和交易性战略资本费用；(Iii)来自未合并的共同投资企业的应纳税收益；以及(Iv)对已获得的税务负债的调整。
截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，支付所得税的现金，扣除退款后为#美元
递延所得税
2023年、2022年和2021年确认的递延所得税支出主要是由于临时差异和NOL使用的变化。
下表汇总了截至12月31日的递延所得税资产和负债(单位：千)：
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2023 |
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2022 |
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递延所得税总资产： |
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不结转 |
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基差-房地产 |
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基差--股权投资 |
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第163(J)条权益限制 |
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资本损失结转 |
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其他--暂时性差异 |
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递延所得税总资产总额 |
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估值免税额 |
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( |
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( |
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递延所得税总资产，扣除估值免税额 |
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递延所得税负债总额： |
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基差-房地产 |
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基差--股权投资 |
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其他--暂时性差异 |
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递延所得税总负债总额 |
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递延所得税净负债 |
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$ |
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在…2023年12月31日，我们的NOL结转如下(以千为单位)：
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美国 |
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欧洲 |
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墨西哥 |
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日本 |
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其他 |
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净额结转总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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受税务影响的NOL结转 |
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估值免税额 |
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递延税项净资产-NOL结转 |
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$ |
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有效期 |
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88
目录表
第15项的索引
截至2023年12月31日的递延税项资产估值准备足以将递延税项资产总额减少到我们估计更有可能实现的数额。
对不确定税务状况的责任
于截至2023年、2023年、2022年及2021年12月31日止年度内，我们相信已遵守房地产投资信托基金的要求。我们的纳税申报单的诉讼时效一般为三年。因此，我们仍须审查的报税表将主要是2020年及以后的报税表。截至2023年、2022年和2021年12月31日止年度的不确定税务状况负债或任何相关结算对我们的合并财务报表并不重要。
注14.每股CO收益MMON共享或单位
我们根据期间内已发行的普通股或单位的加权平均数来确定每股或单位的基本收益。我们根据已发行股份或单位的加权平均数，加上所有已发行的潜在摊薄工具的递增加权平均效应，计算每股或单位摊薄收益。
截至12月31日的年度，我们的每股和单位基本收益和摊薄收益计算如下(单位为千，不包括每股和单位金额)：
Prologis，Inc. |
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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普通股股东应占净收益--基本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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可交换有限合伙单位的净收益(1) |
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调整后普通股股东应占净收益-摊薄 |
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加权平均已发行普通股-基本 |
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有限合伙单位交换的增量加权平均效应(1) |
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股权奖励的增量加权平均效应 |
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加权平均已发行普通股-稀释(2) |
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普通股股东每股净收益： |
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基本信息 |
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$ |
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稀释 |
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$ |
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|
$ |
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普罗吉斯，L.P. |
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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普通股持有人应占净收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||
A类单位应占净收益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
普通股持有人应占净收益--基本 |
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A类单位应占净收益 |
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可交换的其他有限合伙单位的净收益 |
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调整后普通股持有人应占净收益-摊薄 |
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$ |
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$ |
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未偿还的加权平均普通合伙单位--基本单位 |
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增量式加权平均对A类机组交易的影响 |
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对其他有限合伙单位交换的递增加权平均影响 |
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Prologis，Inc.股权奖励的增量加权平均效应。 |
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加权平均未清偿公用事业单位--稀释 (2) |
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可归因于普通单位持有人的单位净收益： |
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基本信息 |
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$ |
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$ |
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$ |
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稀释 |
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$ |
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$ |
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$ |
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89
目录表
第15项的索引
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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甲类单位 |
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其他有限合伙单位 |
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股权奖励 |
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普罗吉斯，L.P. |
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共同有限合伙单位 |
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Prologis，Inc. |
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附注15.金融工具和公允价值E量度
衍生金融工具
在正常的业务过程中，我们的业务面临市场风险，包括外币汇率和利率变化的影响。我们可以订立衍生金融工具，以抵销这些潜在的市场风险。有关我们的衍生金融工具政策，请参阅注2。
下表显示我们确认的衍生金融工具的公允价值。其他资产和其他负债在截至12月31日的综合资产负债表中(以千计)：
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2023 |
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2022 |
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资产 |
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负债 |
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资产 |
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负债 |
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未指定衍生工具 |
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外币合同 |
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向前 |
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巴西雷亚尔 |
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英镑为 |
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加元 |
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中国人民币 |
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欧元 |
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日元 |
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墨西哥比索 |
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瑞典克朗 |
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选项 |
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墨西哥比索 |
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指定衍生工具 |
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外币合同 |
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净投资对冲 |
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英镑为 |
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加元 |
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利率合约 |
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*现金流对冲 |
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欧元 |
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美元 |
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衍生工具公允价值总额 |
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$ |
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$ |
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90
目录表
第15项的索引
未指定的衍生金融工具
外币合同
下表汇总了截至12月31日的年度中我们的非指定外币合约的活动情况(单位：百万，但不包括加权平均远期汇率和有效合约数量)：
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2023 |
|
2022 |
|
2021 |
|||||||||||||||
|
计算机辅助设计 |
欧元 |
英镑 |
日元 |
其他 |
总计 |
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计算机辅助设计 |
欧元 |
英镑 |
日元 |
其他 |
总计 |
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计算机辅助设计 |
欧元 |
英镑 |
日元 |
其他 |
总计 |
1月1日的名义金额（美元） |
|
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||||||||||||||||||
新合同（美元） |
( |
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已到期、已过期或已结算 |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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( |
( |
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( |
( |
( |
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( |
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名义数额 |
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加权平均远期汇率 |
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截至12月31日的活跃合约 |
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下表概述于二零一零年行使之未指定衍生金融工具及相关已变现及未变现收益（亏损）。 外币、衍生工具及其他收益和其他收入，净额 截至12月31日止年度的综合收益表中（以百万计，已行使合约数量除外）：
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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|||
行使合同 |
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到期、到期或结算合同的已实现收益(亏损) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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未实现合同公允价值变动的未实现收益(损失) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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指定衍生金融工具
被指定为境外业务净投资对冲和现金流对冲的衍生品的公允价值变动记录于发稿：青西/L在综合资产负债表中，并反映在发稿：青西/L下表。
外币合同
下表汇总了我们指定为净投资对冲的外币合约在截至12月31日的年度内的活动情况(单位：百万，不包括加权平均远期汇率和有效合约数量)：
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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计算机辅助设计 |
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CNH |
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英镑 |
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总计 |
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计算机辅助设计 |
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英镑 |
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总计 |
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计算机辅助设计 |
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英镑 |
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总计 |
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1月1日的名义金额（美元） |
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到期、到期或已结算的合同(美元) |
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( |
) |
12月31日的名义金额(元) |
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12月31日加权平均远期汇率 |
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截至12月31日的活跃合约 |
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利率合约
下表汇总了我们指定为现金流对冲的利率合约在截至12月31日的年度内的活动(单位：百万)：
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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|||||||||||||||||||||||||||
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欧元 |
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美元 |
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总计 |
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欧元 |
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美元 |
|
计算机辅助设计 |
|
日元 |
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总计 |
|
|
欧元 |
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美元 |
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总计 |
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1月1日的名义金额（美元） |
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新合同（美元） |
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到期、到期或已结算的合同(美元) |
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( |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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12月31日的名义金额(元) |
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|||||||||||
91
目录表
第15项的索引
指定非衍生金融工具
下表概述了我们的债务和应计利息，指定为我们于12月31日在国际子公司的净投资的对冲（以百万计）：
|
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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英镑，英镑 |
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$ |
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$ |
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$ |
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加元 |
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$ |
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$ |
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$ |
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下表汇总了2010年未实现收益（亏损）。 外币、衍生工具及其他收益和其他收入，净额 截至12月31日止年度，在合并收益表中重新计量我们的欧元计价债务和应计利息的未对冲部分（以百万计）：
|
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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未套期保值部分的未实现收益（损失） |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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||
累计其他全面收益（亏损）（“AOCI/L”）
中国经济的变化发稿：青西/L于呈列期间，综合权益报表所载之汇兑差额乃由于将功能货币并非美元之综合附属公司之财务报表综合换算为美元所致。如上文所述，我们指定为净投资对冲及现金流量对冲的衍生金融工具有效部分的公平值变动及我们债务的对冲部分的换算亦包括于 AOCI/L
下表列出了这些变化， 发稿：青西/L截至12月31日的年度(以千计)：
|
|
现金流量套期保值的未实现收益(亏损)(1) |
|
|
我们从未合并的共同投资项目中获得的衍生品份额 |
|
|
衍生净投资套期保值 |
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指定为非衍生工具净额的债务 |
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外币折算调整 |
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累计其他综合收益(亏损)合计 |
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余额为 |
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( |
) |
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$ |
( |
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其他综合性的 |
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余额为 |
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其他综合性的 |
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余额为 |
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) |
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其他综合性的 |
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( |
) |
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余额为 |
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$ |
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|
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|||
公允价值计量
我们已使用我们认为适合这些目的的现有市场信息和估值方法来估计我们金融工具的公允价值。在制定这些估计时，涉及到相当大的判断和高度的主观性，因此，它们不一定表明我们在处置时将实现的金额。有关我们的公允价值计量政策的更多信息，请参阅附注2。
92
目录表
第15项的索引
公允价值经常性计量
截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日，除上文讨论的衍生工具外，我们并无在综合财务报表中按公允价值经常性计量的重大金融资产或金融负债。我们在2023年12月31日、2023年12月31日和2022年持有的所有衍生品都被归类为公允价值等级的第二级。
公允价值非经常性计量
收购的物业和我们预期出售或贡献的资产是符合按公允价值在非经常性基础上计量的标准的重大非金融资产，详见我们在附注2中的会计政策。在2023年12月31日、2023年和2022年，我们使用公允价值层次结构中的第2级或第3级信息估计了我们物业的公允价值。请参阅附注3和4中有关我们收购的物业的更多信息，以及附注6中为出售或贡献而持有的资产的更多信息。
金融工具的公允价值
于2023年12月31日及2022年12月31日，若干金融工具的账面金额，包括现金及现金等价物、应收账款及票据、应付账款及应计开支，均代表其公允价值。
下表所示我们债务的公平值与账面值的差异是由于我们于2023年及2022年12月31日可获得的利率或借贷息差与发行或承担债务时的实际利率或借贷息差存在差异，包括由于我们的信贷评级而导致的较低借贷息差。有关我们债务活动的更多信息，请参阅附注8。
下表反映我们于12月31日债务的账面值及估计公允价值（以千计）：
|
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2023 |
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2022 |
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账面价值 |
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公允价值 |
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账面价值 |
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|
公允价值 |
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信贷安排 |
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$ |
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$ |
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$ |
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高级笔记 |
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定期贷款和无抵押其他 |
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有抵押按揭 |
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总计 |
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$ |
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说明16.承诺和或有事件
环境问题
我们收购的大部分物业（包括土地）均须接受我们或前业主的环境审查。此外，我们可能会产生与我们就土地开发而收购的若干地块相关的环境补救成本。我们已收购若干物业，该等物业可能已出租予排放有害物质的公司或先前由排放有害物质的公司拥有。我们于收购时设立负债以弥补有关成本，并于获得额外资料时对负债作出适当调整。我们将环境负债记录在 其他负债在合并资产负债表中。我们购买各种环境保险，以减轻我们的环境责任风险。我们并不知悉任何环境责任会对我们的业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响。
赔偿协议
我们已订立协议，据此，我们向美国境外的某些共同投资企业或我们的风险合作伙伴弥偿可能就我们向这些企业贡献的某些物业评估的税款。我们对这些企业的贡献通常是以拥有房地产资产的公司的股份为结构的。因此，为税务目的，与基础房地产资产价值上升有关的资本收益递延并在缴款时转移。我们通常会对这些企业进行评估，因为这些企业因直接销售而产生资本收益或预扣税。该协议限制了我们对每项财产的赔偿金额，
这些协议下的结果是不确定的，因为这取决于相关合资企业解散的方法和时间或该合资企业处置任何财产的方式和时间。我们将与赔偿协议有关的责任记录在其他负债在综合资产负债表中。我们继续监测这些协议以及出售资产的可能性，这些资产将导致确认，并将根据事实和情况调整未来的潜在负债。
93
目录表
第15项的索引
表外负债
我们已经为某些开发和能源项目签发了履约保证金和保证金、备用信用证和担保。包括公用事业公司在内的公共机构通常要求房地产和能源资产开发商提供履约保证金和保证金和信用证。它们是可再生的，在改善和基础设施完成时到期。我们通常发行履约和担保债券，条款为
我们可能会根据资本承诺被要求，或我们可能会选择向我们的某些未合并实体提供额外的资本金，代表我们按比例拥有的权益，如果需要额外的资本金来支付开发或收购成本、偿还债务或运营缺口。有关对我们未合并的共同投资企业的股权承诺的进一步讨论，请参阅附注5。
诉讼
我们不时地参与在日常业务过程中出现的各种法律程序。我们相信，就我们目前参与的任何该等事宜而言，任何该等事宜的最终处置将不会对我们的业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响。
注17.业务细分市场
我们目前的业务战略包括
下面我们提出：(I)每个可报告业务部门来自外部客户的收入总收入；(2)每个应报告业务部门从外部客户到营业收入和所得税前收益；及(Iii)每个须申报业务分部的资产总资产。我们的首席运营决策者(“CODM”)主要依靠净营业收入和类似的衡量标准来做出有关资源分配和评估部门业绩的决策。的适用组件总收入、营业收入、所得税前收益和总资产在合并财务报表中，每个可报告业务部门的收入、净营业收入和资产都进行了分配。由于我们的CODM如何利用部门信息来规划和执行我们的业务战略，不能直接分配到某个部门的项目不会被分配，而是反映为非部门项目(G&A费用和房地产折旧调整以及贡献和销售的损益)。
94
目录表
第15项的索引
以下可报告的业务部门收入、净营业收入和资产以千计：
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|||||||||
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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收入： |
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房地产细分市场： |
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美国 |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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总房地产细分市场 |
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战略资本细分市场： |
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美国 |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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战略资本部分合计 |
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总收入 |
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部门净营业收入：(1) |
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房地产细分市场： |
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美国(2) |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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总房地产细分市场 |
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战略资本细分市场： |
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美国(2) |
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其他美洲 |
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|
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欧洲 |
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|
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|
|
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亚洲 |
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|
|
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|
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战略资本部分合计 |
|
|
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|
|
|
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|
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总部门净营业收入 |
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非细分项目： |
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一般和行政费用 |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
折旧及摊销费用 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
处置开发财产和土地的收益，净额 |
|
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房地产投资的其他处置收益，净额 |
|
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营业收入 |
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来自未合并实体的净收益 |
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利息支出 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
外币、衍生工具和其他收益及其他 |
|
|
|
|
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|
|||
提前清偿债务所得(损)净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
所得税前收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
95
目录表
第15项的索引
|
|
十二月三十一日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
细分资产： |
|
|
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||
房地产细分市场： |
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美国 |
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其他美洲 |
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欧洲 |
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亚洲 |
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|
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||
总房地产细分市场 |
|
|
|
|
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|
||
战略资本细分市场：(3) |
|
|
|
|
|
|
||
美国 |
|
|
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|
|
||
欧洲 |
|
|
|
|
|
|
||
亚洲 |
|
|
|
|
|
|
||
战略资本部分合计 |
|
|
|
|
|
|
||
部门总资产 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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非细分项目： |
|
|
|
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||
对未合并实体的投资和垫款 |
|
|
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|
||
持有以供出售或分担的资产 |
|
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现金和现金等价物 |
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其他资产 |
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非分部项目合计 |
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总资产 |
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|
$ |
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||
注18.支持东方现金流信息
我们在截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度内的重要非现金投资和融资活动包括：
96
目录表
第15项的索引
注19.选定季度LY财务数据（未经审核）
下表详细列出了我们选定的季度财务数据（以千计，每股和单位数据除外）：
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||||||
Prologis，Inc. |
|
3月31日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||||
2023: |
|
|
|
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租金收入 |
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$ |
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总收入 |
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租金费用 |
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) |
处置开发财产和土地的收益，净额 |
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房地产投资的其他处置收益，净额 |
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营业收入 |
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合并净收益 |
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普通股股东应占净收益 |
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归属于普通股的每股净收益 |
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$ |
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$ |
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归属于普通股的每股净收益 |
|
$ |
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$ |
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2022: |
|
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租金收入 |
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总收入 |
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租金费用 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
处置开发财产和土地的收益，净额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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房地产投资的其他处置收益，净额 |
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$ |
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$ |
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营业收入 |
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$ |
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合并净收益 |
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普通股股东应占净收益 |
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归属于普通股的每股净收益 |
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归属于普通股的每股净收益 |
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普罗吉斯，L.P. |
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2023: |
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租金收入 |
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租金费用 |
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处置开发财产和土地的收益，净额 |
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房地产投资的其他处置收益，净额 |
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营业收入 |
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合并净收益 |
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普通股持有人应占净收益 |
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可归因于普通单位持有人的单位净收益- |
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可归因于普通单位持有人的单位净收益- |
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2022: |
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租金收入 |
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总收入 |
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租金费用 |
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处置开发财产和土地的收益，净额 |
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房地产投资的其他处置收益，净额 |
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营业收入 |
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合并净收益 |
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普通股持有人应占净收益 |
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可归因于普通单位持有人的单位净收益- |
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||||
可归因于普通单位持有人的单位净收益- |
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97
目录表
第15项的索引
98
目录表
第15项的索引
Prologis，Inc.和Prologis，L.P.
附表III-房地产A和累计折旧
2023年12月31日
(如适用，以千美元为单位)
|
|
|
|
的初始成本 |
|
费用 |
|
结转的总金额 |
|
|
|
|
||||||||||||||
描述 |
不是的。BLDGS的。 |
|
Encum- |
土地 |
|
建筑和 |
|
后续 |
|
土地 |
|
建筑和 |
|
总计 |
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累计 |
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日期 |
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运营属性 |
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美国市场 |
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||||||||
亚特兰大 |
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( |
) |
||||||||
奥斯汀 |
|
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( |
) |
||||||||
巴尔的摩/华盛顿 |
|
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( |
) |
||||||||
中央PA |
|
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( |
) |
||||||||
中央山谷 |
|
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( |
) |
||||||||
夏洛特 |
|
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( |
) |
||||||||
芝加哥 |
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( |
) |
||||||||
辛辛那提 |
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( |
) |
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哥伦布 |
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达拉斯/堡垒价值 |
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( |
) |
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丹佛 |
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( |
) |
||||||||
休斯敦 |
|
|
|
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( |
) |
||||||||
印第安纳波利斯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
( |
) |
||||||||
杰克逊维尔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
拉斯维加斯 |
|
|
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|
|
|
( |
) |
||||||||
利哈伊谷 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
路易斯维尔 |
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
( |
) |
||||||||
纳什维尔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
新泽西州/纽约市 |
|
|
(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
奥兰多 |
|
|
(d) |
|
|
|
|
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|
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|
|
( |
) |
||||||||
凤凰城 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
波特兰 |
|
|
(e) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
罗利·达勒姆 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
里诺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
圣安东尼奥 |
|
|
(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
旧金山湾区 |
|
|
(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
萨凡纳 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
( |
) |
||||||||
西雅图 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
( |
) |
||||||||
南佛罗里达州 |
|
|
(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
( |
) |
||||||||
南加州 |
|
|
(e) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
坦帕 |
|
|
|
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( |
) |
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美国市场小计： |
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( |
) |
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其他美洲市场 |
|
|
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|
|
||||||||
巴西 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
( |
) |
||||||||
加拿大 |
|
|
(d) |
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|
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( |
) |
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墨西哥 |
|
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|
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( |
) |
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其他美洲市场小计： |
|
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( |
) |
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||||||||
欧洲股市 |
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||||||||
比利时 |
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( |
) |
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|
|
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|
|
|
( |
) |
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捷克共和国 |
|
|
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( |
) |
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法国 |
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|
|
( |
) |
||||||||
德国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
匈牙利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||||||
意大利 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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( |
) |
||||||||
荷兰 |
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( |
) |
||||||||
波兰 |
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( |
) |
||||||||
斯洛伐克 |
|
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( |
) |
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西班牙 |
|
|
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( |
) |
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英国 |
|
|
|
|
|
|
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( |
) |
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欧洲市场小计： |
|
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( |
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亚洲市场 |
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|
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||||||||
日本 |
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|
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( |
) |
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新加坡 |
|
|
|
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|
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|
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( |
) |
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亚洲市场小计： |
|
|
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|
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( |
) |
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总运营属性 |
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|
|
|
|
|
( |
) |
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|||||||
99
目录表
第15项的索引
Prologis，Inc.和Prologis，L.P.
附表三--房地产和累计折旧
2023年12月31日
(如适用，以千美元为单位)
|
|
|
|
的初始成本 |
|
费用 |
|
结转的总金额 |
|
|
|
日期 |
||||||||||||||
描述 |
不是的。BLDGS的。 |
|
Encum- |
土地 |
|
建筑和 |
|
后续 |
|
土地 |
|
建筑和 |
|
总计 |
|
累计 |
|
建筑业/ |
||||||||
开发组合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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美国市场 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
||||||||
亚特兰大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
奥斯汀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
巴尔的摩/华盛顿特区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
中央山谷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
芝加哥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
辛辛那提 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
达拉斯/堡垒价值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
印第安纳波利斯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
拉斯维加斯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利哈伊谷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
纳什维尔 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|||||||||
新泽西州/纽约市 |
|
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||||||||
波特兰 |
|
|
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|
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|
||||||||
凤凰城 |
|
|
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|
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|
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|
|
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|
||||||||
里诺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
旧金山湾区 |
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
西雅图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
南佛罗里达州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
南加州 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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美国市场小计： |
|
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||||||||
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其他美洲市场 |
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|
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|
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|
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|
||||||||
加拿大 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
墨西哥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
其他美洲市场小计： |
|
|
|
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||||||||
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||||||||
欧洲股市 |
|
|
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|
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|
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||||||||
比利时 |
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|
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|
|
|
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|
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|
|
||||||||
捷克共和国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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德国 |
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西班牙 |
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瑞典 |
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欧洲市场小计： |
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日本 |
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亚洲市场小计： |
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总计 |
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附表III-脚注
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附表III中的总经营物业和开发项目组合 |
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土地 |
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其他房地产投资(i) |
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每个合并资产负债表的合计 |
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100
目录表
第15项的索引
下表对合并资产负债表第8项.截至2023年12月31日的财务报表和补充数据中附表三的累计折旧进行了核对(单位：千)：
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按附表III累计折旧合计 |
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(g) |
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其他房地产投资累计折旧(i) |
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每个合并资产负债表的合计 |
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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房地产资产： |
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收购和改善经营物业、开发 |
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被处置的经营性质的基础 |
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发展组合余额的变化，包括收购 |
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转移至持有以供出售和分担的资产 |
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年终余额 |
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累计折旧： |
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折旧费用 |
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处置经营财产时报废的余额和净影响 |
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转移至持有以供出售和分担的资产 |
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年终余额 |
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101
目录表
第15项的索引
C兹提交下列文件中的一部分。根据规则12b-32，先前已向证券交易委员会提交的下列文件中的某些其他文件通过引用并入本文。
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2.1 |
|
协议和合并计划，日期为2022年6月11日，由Prologis各方和DRE各方之间签署(通过参考Prologis于2022年6月13日提交的Form 8-K当前报告的附件2.1并入)。
|
2.2 |
|
书面协议，日期为2022年9月16日，由Prologis各方和DRE各方之间签署(通过引用Prologis于2022年9月16日提交的当前Form 8-K表的附件2.1并入)。
|
3.1 |
|
Prologis公司章程(参照1997年11月4日提交的Prologis公司注册说明书S-11/A(第333-35915号)附件3.1)。
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3.2 |
|
确立和确定Prologis的Q系列累积可赎回优先股的权利和优惠的补充条款(通过参考2011年6月2日提交的Prologis的8-A表格注册声明的附件3.4并入)。
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3.3 |
|
马里兰州新南瓜公司与马里兰州公司Prologis，Inc.合并的条款，将“AMB Property Corporation”的名称改为“Prologis，Inc.”，于2011年6月2日提交给马里兰州评估和税务部，并于2011年6月3日生效(合并内容通过引用2011年6月8日提交的Prologis当前8-K表报告的附件3.1)。
|
3.4 |
|
修正条款(参考2012年5月8日提交的Prologis当前报告8-K表的附件3.1并入)。
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3.5 |
|
第十三条经修订和重新签署的《经营合伙有限合伙协议》(通过参考2011年6月8日提交的Prologis当前报告8-K表的附件3.6并入)。
|
3.6 |
|
2014年2月27日修订和重新签署的《Prologis，L.P.有限合伙协议第十三修正案》(通过引用2014年2月27日提交的Prologis当前报告的表格8-K的附件3.1并入)。
|
3.7 |
|
2015年10月7日《Prologis，L.P.有限合伙企业第十三次修订和重新签署的协议》第二修正案(通过引用Prologis于2015年10月13日提交的当前8-K表格报告的附件3.1并入)。
|
3.8 |
|
修订和重新发布的《经营合伙有限合伙企业证书》(通过参考2011年6月8日提交的Prologis当前8-K表格报告的附件3.7并入)。
|
3.9 |
|
2014年4月3日的补充条款(通过引用2014年4月3日提交的Prologis当前报告的8-K表的附件3.1并入)。
|
3.10 |
|
第十三次修订和重新签署的Prologis，L.P.有限合伙协议的第三修正案(通过引用Prologis于2020年2月4日提交的Form 8-K当前报告的附件3.1并入)。
|
3.11 |
|
Prologis，Inc.修订条款，日期为2020年5月4日(通过引用于2020年5月4日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件3.1并入)。
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3.12 |
|
Prologis，Inc.第九次修订和重新修订的章程(通过参考Prologis于2021年9月24日提交的Form 8-K当前报告的附件3.1并入)。
|
3.13 |
|
2023年4月27日修订和重新签署的《Prologis，L.P.有限合伙协议第十三修正案》(通过引用2023年4月28日提交的Prologis当前报告表格10-Q的附件3.1并入)。
|
4.1 |
|
根据1934年《证券交易法》第12条登记的注册人证券说明。
|
4.2 |
|
Prologis普通股证书格式(参考2011年4月12日提交的Prologis注册说明书S-4/A(第333-172741号)附件4.1)。
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4.3 |
|
Prologis Q系列累计可赎回优先股证书格式(参考2011年4月28日提交的Prologis注册说明书S-4/A表格(第333-172741号)附件4.2)。
|
4.4 |
|
契约，日期为2011年6月8日，由经营合伙公司作为发行人、Prologis作为担保人和美国银行协会作为受托人(通过参考2011年9月30日提交的Prologis-3表格注册声明(第333-177112号)附件4.2合并而成)。
|
102
目录表
第15项的索引
4.5 |
|
第五补充契约，日期为2013年8月15日，由Prologis，Inc.、Prologis，L.P.和美国银行全国协会(通过引用Prologis于2013年8月15日提交的Form 8-K当前报告的附件4.1合并而成)。
|
4.6 |
|
Prologis，Inc.，Prologis，L.P.、Elavon Financial Services Limited、英国分行、Elavon Financial Services Limited和美国银行全国协会之间的第六份补充契约表格(通过参考Prologis于2013年12月2日提交的Form 8-K当前报告的附件4.1并入)。
|
4.7 |
|
Prologis，Inc.、Prologis，L.P.、Elavon Financial Services Limited、英国分行、Elavon Financial Services Limited和美国银行全国协会之间的第七份补充契约表格(通过引用Prologis于2014年2月18日提交的Form 8-K当前报告的附件4.1合并而成)。
|
4.8 |
|
Prologis，Inc.，Prologis，L.P.，U.S.Bank National Association和Elevon Financial Services DAC英国分行之间的第八份补充契约表格(通过参考Prologis于2017年6月6日提交的当前报告Form 8-K的附件4.1并入)。
|
4.9 |
|
Prologis Euro Finance LLC、Prologis，L.P.和美国银行全国协会作为受托人于2018年8月1日签署的契约(通过参考Prologis于2018年8月1日提交的Form 8-K/A表格注册声明的附件4.1合并)。
|
4.10 |
|
Prologis Euro Finance LLC，Prologis，L.P.，U.S.Bank National Association，作为受托人、转让代理和证券登记员，以及Elavon Financial Services DAC英国分行作为支付代理，于2018年8月1日签署的第一份补充契约(通过参考2018年8月1日提交的Prologis的8-K/A表格注册声明的附件4.2合并)。
|
4.11 |
|
Prologis Yen Finance LLC、Prologis，L.P.和作为受托人的美国银行全国协会(Prologis Yen Finance LLC，Prologis，L.P.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人)截至2018年9月25日的假牙表格(通过引用Prologis于2018年9月24日提交的当前报告Form 8-K/A的附件4.9合并)。
|
4.12 |
|
美国银行全国协会Prologis Yen Finance LLC，Prologis，L.P.截至2018年9月25日的第一份补充契约表格，作为受托人、转让代理、支付代理和证券登记员(通过参考Prologis于2018年9月24日提交的当前报告Form 8-K/A的附件4.10并入)。
|
4.13 |
|
Prologis Yen Finance LLC，Prologis，L.P.和美国银行全国协会作为受托人、转让代理、支付代理和证券登记员的第二份补充契约，日期为2019年3月26日(通过参考Prologis于2019年4月23日提交的当前报告Form 10-Q的附件4.1合并)。
|
4.14 |
|
2026年到期的3.00%票据的表格(通过参考2014年5月28日提交的Prologis当前报告的8-K表格的附件4.2并入)。
|
4.15 |
|
2029年到期的2.250%票据表格(通过引用2017年6月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
|
4.16 |
|
2028年到期的3.875%票据的表格(通过参考2018年6月20日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.17 |
|
2048年到期的4.375%票据表格(通过引用2018年6月20日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.18 |
|
2029年到期的1.875%票据表格(通过参考2018年7月31日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.4并入)。
|
4.19 |
|
2025年到期的0.652%票据的表格(通过参考2018年9月24日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.1并入)。
|
4.20 |
|
2028年到期的0.972%票据的表格(通过参考2018年9月24日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.2并入)。
|
4.21 |
|
2030年到期的1.077%票据的表格(通过参考2018年9月24日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.3并入)。
|
4.22 |
|
2038年到期的1.470%票据的表格(通过参考2018年9月24日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.4并入)。
|
4.23 |
|
2039年到期的1.15%票据表格(通过参考2019年4月23日提交的Prologis当前报告表格10-Q的附件4.2并入)。 |
103
目录表
第15项的索引
|
|
|
4.24 |
|
2027年到期的0.250%债券的表格(通过参考2019年9月10日提交的Prologis注册声明8-A12b的附件4.1并入)。
|
4.25 |
|
2031年到期的0.625%债券的表格(通过参考2019年9月10日提交的Prologis注册声明8-A12b的附件4.4并入)。
|
4.26 |
|
2049年到期的1.500%债券的表格(通过参考2019年9月10日提交的Prologis注册声明8-A12b的附件4.6并入)。
|
4.27 |
|
与2026年到期的3.00%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2014年5月28日提交的Prologis当前报告的表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.28 |
|
与2029年到期的2.250%债券相关的高级船员证书表格(通过参考2017年6月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.29 |
|
与2028年到期的3.875%票据相关的高级船员证书表格(通过参考2018年6月20日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.3并入)。
|
4.30 |
|
与2048年到期的4.375%债券相关的高级船员证书表格(通过参考2018年6月20日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.4并入)。
|
4.31 |
|
与2025年到期的0.652%债券相关的高级船员证书表格(通过参考2018年9月24日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.5并入)。
|
4.32 |
|
与2028年到期的0.972%债券相关的高级船员证书表格(通过参考2018年9月24日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.6并入)。
|
4.33 |
|
与2030年到期的1.077%债券相关的高级船员证书格式(参考2018年9月24日提交的Prologis当前报告表格8-K/A的附件4.7).
|
4.34 |
|
与2038年到期的1.470%债券相关的高级船员证书格式(参考2018年9月24日提交的Prologis当前报告表格8-K/A附件4.8).
|
4.35 |
|
表格与2029年到期的1.875%债券有关的高级船员证书(通过参考2018年8月1日提交的Form 8-K/A Prologis注册声明的附件4.3并入)。
|
4.36 |
|
与2039年到期的1.15%债券相关的高级船员证书格式(通过参考2019年4月23日提交的Prologis当前报告表格10-Q的附件4.3并入)。
|
4.37 |
|
与2027年到期的0.250%债券相关的高级船员证书格式(通过参考2019年9月10日提交的Prologis注册声明8-A12B的附件4.1并入)。
|
4.38 |
|
与2031年到期的0.625%债券相关的高级船员证书格式(通过参考2019年9月10日提交的Prologis注册声明8-A12B的附件4.3并入)。
|
4.39 |
|
与2049年到期的1.500%债券相关的高级船员证书格式(通过参考2019年9月10日提交的Prologis注册声明8-A12B的附件4.5并入)。
|
4.40 |
|
与2028年到期的0.375%债券相关的高级船员证书格式(参考于2020年2月10日提交的表格8-A12B的S注册说明书附件4.1并入)。
|
4.41 |
|
2028年到期的0.375%债券的表格(通过参考于2020年2月10日提交的表格8-A12B的S注册说明书附件4.2并入)。
|
4.42 |
|
与2035年到期的1.000%债券相关的高级船员证书格式(参考于2020年2月10日提交的表格8-A12B的S注册说明书附件4.3并入)。
|
4.43 |
|
2035年到期的1.000%债券的表格(通过参考于2020年2月10日提交的表格8-A12B的S注册说明书附件4.4并入)。
|
4.44 |
|
与2026年到期的3.250%债券有关的高级船员证书表格(参考S于2020年2月14日提交的当前报告表格8-K的附件4.1并入)。 |
104
目录表
第15项的索引
|
|
|
4.45 |
|
2026年到期的3.250%债券的表格(通过参考S于2020年2月14日提交的Prologis L.P.当前报告的附件4.2并入)。
|
4.46 |
|
与2029年到期的4.375%债券有关的高级船员证书表格(参考S于2020年2月14日提交的当前报告表格8-K的序言附件4.3并入)。
|
4.47 |
|
2029年到期的4.375%票据表格(合并于2020年2月14日提交的S当前报告表附件4.4)。
|
4.48 |
|
与2027年到期的2.125%债券有关的高级船员证书表格(参考S于2020年2月14日提交的当前报告表8-K的附件4.5并入)。
|
4.49 |
|
2027年到期的2.125%票据表格(合并于2020年2月14日提交的S当前报告表附件4.6)。
|
4.50 |
|
与2030年到期的2.250%债券有关的高级船员证书表格(参考S于2020年2月14日提交的当前报告表8-K的附件4.7并入)。
|
4.51 |
|
2030年到期的2.250%票据表格(合并于2020年2月14日提交的S当前报告表附件4.8)。
|
4.52 |
|
与2050年到期的3.000%债券有关的高级船员证书表格(参考S于2020年2月14日提交的当前报告表格8-K的前言附件4.9并入)。
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4.53 |
|
2050年到期的3.000%票据的表格(通过引用附件4.10并入于2020年2月14日提交的序言公司的S当前报告表格8-K)。
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4.54 |
|
与2027年到期的0.589%债券相关的高级船员证书表格(通过参考2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
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4.55 |
|
2027年到期的0.589%票据表格(通过引用2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.56 |
|
与2030年到期的0.850%债券有关的高级船员证书表格(通过参考2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
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4.57 |
|
2030年到期的0.850%票据表格(通过参考2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.4并入)。
|
4.58 |
|
与2032年到期的1.003%债券有关的高级船员证书表格(通过参考2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.5并入)。
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4.59 |
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2032年到期的1.003%票据表格(通过引用2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.6并入)。
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4.60 |
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与2035年到期的1.222%债券有关的高级船员证书表格(通过参考2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.7并入)。
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4.61 |
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2035年到期的1.222%票据的表格(通过参考2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.8并入)。
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4.62 |
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与2050年到期的1.600%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2020年6月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.9并入)。
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4.63 |
|
2050年到期的1.600%票据表格(通过引用附件4.10并入Prologis于2020年6月23日提交的当前报告表格8-K)。
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4.64 |
|
与2030年到期的1.250%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2020年8月19日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
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4.65 |
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2030年到期的1.250%票据表格(通过参考2020年8月19日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。 |
105
目录表
第15项的索引
|
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4.66 |
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与2050年到期的2.125%债券有关的高级船员证书表格(通过参考2020年8月19日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
|
4.67 |
|
2050年到期的2.125%票据表格(通过参考2020年8月19日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.4并入)。
|
4.68 |
|
与2032年到期的0.500%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2021年2月16日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.69 |
|
2032年到期的0.500%票据表格(通过参考2021年2月16日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.70 |
|
与2041年到期的1.000%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2021年2月16日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
|
4.71 |
|
2041年到期的1.000%票据表格(通过引用附件4.4并入Prologis于2021年2月16日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.72 |
|
与2031年到期的1.625%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2021年2月19日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.73 |
|
2031年到期的1.625%票据表格(通过参考2021年2月19日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.74 |
|
与2028年到期的0.448%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2021年6月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.75 |
|
2028年到期的0.448%票据表格(通过参考2021年6月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.76 |
|
与2031年到期的0.564%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2021年6月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
|
4.77 |
|
2031年到期的0.564%票据表格(通过引用附件4.4并入Prologis于2021年6月28日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.78 |
|
与2036年到期的0.885%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2021年6月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.5并入)。
|
4.79 |
|
2036年到期的0.885%票据表格(通过参考2021年6月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.6并入)。
|
4.80 |
|
与2041年到期的1.134%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2021年6月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.7并入)。
|
4.81 |
|
2041年到期的1.134%票据表格(通过参考2021年6月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.8并入)。
|
4.82 |
|
与2061年到期的1.550%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2021年6月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.9并入)。
|
4.83 |
|
2061年到期的1.550%票据表格(通过引用附件4.10并入Prologis于2021年6月28日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.84 |
|
与2024年到期的浮动利率票据相关的高级船员证书格式(通过参考2022年2月8日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.85 |
|
2024年到期的浮动利率票据表格(通过参考Prologis于2022年2月8日提交的当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.86 |
|
与2029年到期的1.000%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2022年2月8日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。 |
106
目录表
第15项的索引
|
|
|
4.87 |
|
2029年到期的1.000%票据表格(通过引用附件4.4并入Prologis于2022年2月8日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.88 |
|
与2034年到期的1.500%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2022年2月8日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.5并入)。
|
4.89 |
|
2034年到期的1.500%票据表格(通过参考2022年2月8日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.6并入)。
|
4.90 |
|
与2033年到期的4.625%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2022年9月15日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.91 |
|
2033年到期的4.625%票据表格(通过参考2022年9月15日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.92 |
|
2026年到期的3.250%优先票据表格(通过参考2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.93 |
|
与2026年到期的3.250%高级票据有关的高级人员证书(通过参考2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.94 |
|
2027年到期的3.375%优先票据表格(通过参考2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
|
4.95 |
|
与2027年到期的3.375%高级债券有关的高级人员证书(通过参考附件4.4并入2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K)。
|
4.96 |
|
2028年6月到期的7.250%优先债券表格(通过参考2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.5并入)。
|
4.97 |
|
与2028年6月到期的7.250%高级债券有关的高级人员证书(通过参考2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.6并入)。
|
4.98 |
|
2028年9月到期的4.000%优先债券表格(通过参考2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.7并入)。
|
4.99 |
|
与2028年9月到期的4.000%高级债券有关的高级人员证书(通过参考2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.8并入)。
|
4.100 |
|
2029年到期的2.875%优先票据表格(通过参考2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.9并入)。
|
4.101 |
|
与2029年到期的2.875%高级债券有关的高级人员证书(通过参考附件4.10并入2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K)。
|
4.102 |
|
2030年到期的1.750%优先票据表格(通过引用附件4.11并入Prologis于2022年10月6日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.103 |
|
与2030年到期的1.750%高级债券有关的高级人员证书(通过参考附件4.12并入2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K)。
|
4.104 |
|
2031年到期的1.750%优先票据表格(通过引用附件4.13并入Prologis于2022年10月6日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.105 |
|
与2031年到期的1.750%高级债券有关的高级人员证书(通过参考附件4.14并入2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K)。
|
4.106 |
|
2032年到期的2.250%优先票据表格(通过引用附件4.15并入Prologis于2022年10月6日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.107 |
|
与2032年到期的2.250%高级债券有关的高级人员证书(通过参考附件4.16并入2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K)。 |
107
目录表
第15项的索引
|
|
|
4.108 |
|
2050年到期的3.050%优先票据表格(通过引用附件4.17并入Prologis于2022年10月6日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.109 |
|
与2050年到期的3.050%高级债券有关的高级人员证书(通过参考附件4.18并入2022年10月6日提交的Prologis当前报告表格8-K)。
|
4.110 |
|
第九补充契约，日期为2022年11月3日，由Prologis，L.P.，Prologis，Inc.和美国银行信托公司，National Association(通过引用Prologis于2022年11月3日提交的当前报告Form 8-K的附件4.1合并)。
|
4.111 |
|
与2031年到期的5.250%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2022年11月3日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.112 |
|
2031年到期的5.250%票据表格(通过参考2022年11月3日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.113 |
|
与2027年到期的1.003%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2022年12月1日提交的Prologis当前报告的附件4.1并入)。
|
4.114 |
|
2027年到期的1.003%票据表格(通过参考2022年12月1日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.115 |
|
与2029年到期的1.323%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2022年12月1日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
|
4.116 |
|
2029年到期的1.323%票据表格(通过引用附件4.4并入Prologis于2022年12月1日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.117 |
|
与2037年到期的1.903%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2022年12月1日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.5并入)。
|
4.118 |
|
2037年到期的1.903%票据表格(通过参考2022年12月1日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.6并入)。
|
4.119 |
|
与2030年到期的3.875%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2023年1月31日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.120 |
|
2030年到期的3.875%票据表格(通过参考2023年1月31日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.121 |
|
与2043年到期的4.250%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2023年1月31日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
|
4.122 |
|
2043年到期的4.250%票据表格(通过引用附件4.4并入Prologis于2023年1月31日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.123 |
|
与2033年到期的4.750%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2023年3月30日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
4.124 |
|
2033年到期的4.750%票据表格(通过参考2023年3月30日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.2并入)。
|
4.125 |
|
与2053年到期的5.250%债券有关的高级船员证书表格(通过参考2023年3月30日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.3并入)。
|
4.126 |
|
2053年到期的5.250%票据表格(通过引用附件4.4并入Prologis于2023年3月30日提交的当前报告表格8-K)。
|
4.127 |
|
与2033年到期的4.625%债券有关的高级船员证书格式(通过参考2023年5月23日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件4.1并入)。
|
108
目录表
第15项的索引
4.128 |
|
2033年到期的4.625%票据表格（通过引用纳入Prologis于2023年5月23日提交的当前报告表格8-K的附件4.2）。
|
4.129 |
|
与2028年到期的4.875%票据相关的高级职员证书格式（通过引用纳入Prologis于2023年6月28日提交的当前报告表格8-K的附件4.1）。
|
4.130 |
|
2028年到期的4.875%票据表格（通过引用纳入Prologis于2023年6月28日提交的当前报告表格8-K的附件4.2）。
|
4.131 |
|
与2034年到期的5.125%票据相关的高级职员证书格式（通过引用纳入Prologis于2023年6月28日提交的当前报告表格8-K的附件4.3）。
|
4.132 |
|
2034年到期的5.125%票据表格（通过引用纳入Prologis于2023年6月28日提交的当前报告表格8-K的附件4.4）。
|
4.133 |
|
与2053年到期的5.250%票据相关的高级职员证书格式（通过引用纳入Prologis于2023年6月28日提交的当前报告表格8-K的附件4.5）。
|
4.134 |
|
2053年到期的5.250%票据表格（通过引用纳入Prologis于2023年6月28日提交的当前报告表格8-K的附件4.6）。 |
其他债务工具根据注册S-K第601（b）（4）（iii）（A）项省略。此类文书的副本将应要求提供给证券交易委员会。
10.1 |
|
ProLogis Fraser，L. P.有限合伙的修订和重述协议，日期为2004年8月4日（通过引用纳入信托基金截至2004年9月30日的季度报告表10-Q中的附件10.1）。
|
10.2 |
|
Prologis 2，L. P.有限合伙企业第十五次修订和重述协议，（f/k/a AMB Property II，L.P.）日期为2010年2月19日（参考Prologis截至2009年12月31日的10-K表格年度报告附件10.6）。
|
10.3* |
|
修订和重述的2002年不合格递延薪酬计划（通过引用纳入Prologis于2006年10月4日提交的表格8-K的当前报告的附件10.2 和 也通过引用并入2006年10月4日提交的经营合伙企业的表格8-K当前报告的附件10.2）。
|
10.4* |
|
AMB Property Corporation和AMB Property，L. P.的2002年股票期权和激励计划的修订和重述（通过参考2007年5月15日提交的Prologis表格8-K的当前报告附件10.1合并 和 也通过引用并入2007年5月15日提交的经营合伙企业的表格8-K当前报告的附件10.1）。
|
10.5* |
|
Prologis超额业绩计划（通过引用纳入Prologis于2011年12月22日提交的表格8-K的当前报告附件10.1）。
|
10.6* |
|
Prologis公司2016年超额业绩计划（通过引用纳入Prologis于2016年8月16日提交的表格8-K当前报告的附件10.1）。
|
10.7* |
|
Prologis，Inc. 2016年卓越绩效计划LTIP单位奖励协议（通过引用纳入Prologis于2016年8月16日提交的表格8-K当前报告的附件10.2）。
|
10.8* |
|
参与积分表和LTIP单位奖励协议（通过引用纳入Prologis于2014年2月27日提交的表格8-K的当前报告的附件10.1）。
|
10.9* |
|
第二次修订和重新修订的序言促进计划(通过参考2014年8月1日提交的序言的当前报告表格8-K的附件10.1并入)。
|
10.10* |
|
Prologis，Inc.第二次修订和重新修订的Prologis促进计划LTIP单位奖励协议(通过引用Prologis于2014年8月18日提交的Form 8-K当前报告的附件10.1并入)。
|
10.11* |
|
Prologis，Inc.长期激励计划LTIP单位奖励协议(一般)的表格(通过引用Prologis截至2014年9月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.3并入)。
|
10.12* |
|
Prologis，Inc.2012年长期激励计划限制性股票单位协议(LTIP单位选举)(通过引用Prologis截至2015年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.27并入)。
|
109
目录表
第15项的索引
10.13* |
|
Prologis，Inc.2012年长期激励计划限制性股票单位协议的表格(通过引用Prologis截至2014年9月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.5并入)。
|
10.14* |
|
Prologis，Inc.2012年长期激励计划限制性股票单位协议(奖金交换)(通过引用Prologis截至2014年9月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.6并入)。
|
10.15* |
|
Prologis 2006长期激励计划(通过参考2006年6月2日提交的信托公司当前8-K表格报告的附件10.2并入)。
|
10.16* |
|
ProLogis 2006长期激励计划的第一修正案(通过引用附件10.1并入信托截至2010年3月31日的Form 10-Q季度报告中)。
|
10.17* |
|
ProLogis 2006长期激励计划的第二次修订(通过引用附件10.1并入信托基金于2010年5月19日提交的8-K表格当前报告的附件10.1)。
|
10.18* |
|
ProLogis 2006长期激励计划的第三次修订(通过参考截至2010年9月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.1并入)。
|
10.19* |
|
非限制性股票期权奖励条款的形式；信托2006年长期激励计划(通过引用附件10.25并入信托截至2009年12月31日的10-K表格年度报告)。
|
10.20* |
|
限制性股份奖励条款表格；ProLogis 2006长期奖励计划(参考附件10.27并入信托截至2009年12月31日止年度的10-K表格年报)。
|
10.21* |
|
业绩分享奖励条款表格；ProLogis 2006长期奖励计划(通过引用附件10.26并入信托截至2009年12月31日的10-K表格年度报告)。
|
10.22* |
|
面向外部受托人的Prologis 2000股票期权计划(经修订并于2008年12月31日重新生效)(通过参考ProLogis截至2008年12月31日的10-K表格中的附件10.13并入)。
|
10.23* |
|
Prologis受托人递延费用计划(经修订并于2010年5月14日生效)(通过参考2010年5月19日提交的ProLogis Form 8-K中的附件10.3并入)。
|
10.24* |
|
ProLogis与某些董事和高管之间的赔偿协议表(通过参考Prologis于2011年6月8日提交的Form 8-K当前报告的附件10.1并入)。
|
10.25* |
|
限制性股票单位协议表；Prologis，Inc.2012年长期激励计划(通过参考Prologis截至2012年9月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.1并入)。
|
10.26* |
|
Prologis，Inc.2012年长期激励计划(通过引用Prologis公司2012年5月8日提交的Form 8-K当前报告的附件10.1并入)。
|
10.27* |
|
董事递延股票股奖励条款表格(合并内容参考Prologis于2012年5月8日提交的当前8-K表格报告的附件10.2)。
|
10.28* |
|
Prologis，Inc.及其高管之间的控制变更和竞业禁止协议表(通过参考Prologis于2013年8月16日提交的Form 8-K当前报告的附件10.2并入)。
|
10.29* |
|
Prologis，Inc.长期激励计划LTIP单位奖励协议表格(一般表格2015)(通过引用Prologis截至2014年12月31日的年度报告Form 10-K的附件10.57并入)。
|
10.30* |
|
Prologis，Inc.长期激励计划LTIP单位奖励协议(奖金交换)的表格(通过引用Prologis截至2015年3月31日的Form 10-Q季度报告的附件10.2并入)。
|
10.31* |
|
Prologis，Inc.长期激励计划长期激励计划单位奖励协议(一般表格2016)(通过引用Prologis截至2015年12月31日的年度报告Form 10-K的附件10.48并入)。
|
10.32* |
|
Prologis，Inc.卓越表现计划LTIP单位交换奖励协议的表格(通过引用Prologis截至2014年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.58并入)。
|
10.33* |
|
Prologis，Inc.长期激励计划股权交换要约LTIP单位奖励协议的表格(通过引用Prologis截至2014年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.59并入)。
|
10.34* |
|
修订和重述Prologis，Inc.2011年名义账户递延补偿计划(通过引用Prologis截至2014年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.60并入)。 |
110
目录表
第15项的索引
|
|
|
10.35* |
|
修订和重申了Prologis，Inc.非限定递延补偿计划(通过引用Prologis截至2014年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.61并入)。
|
10.36* |
|
第二次修订和重新修订Prologis 2005非限定递延补偿计划(通过引用Prologis截至2014年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.62并入)。
|
10.37* |
|
Prologis，Inc.2018年优异表现计划(通过引用于2018年1月18日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.1并入)。
|
10.38* |
|
Prologis，Inc.修订和重新发布了2018年的卓越表现计划(通过参考2018年3月27日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.1并入)。
|
10.39* |
|
Prologis，Inc.2018年表现优于计划LTIP单位奖励协议修正案(通过引用2018年3月27日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.2并入)。
|
10.40* |
|
修改和重新启动了董事递延股票奖励条款(通过引用Prologis于2018年5月7日提交的当前8-K表格报告的附件10.1并入)。
|
10.41 |
|
哈米德·莫哈达姆分时协议表(参考2018年10月22日提交的Prologis当前报告10-Q表的附件10.1)。
|
10.42* |
|
Prologis，Inc.第二次修订和重申2018年表现优异计划(通过引用附件10.1并入Prologis于2018年8月28日提交的当前报告表8-K)。
|
10.43* |
|
优胜者计划LTIP单位奖励协议表格(通过引用于2018年8月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.2并入)。
|
10.44* |
|
LTIP单位奖励协议表(奖金交换)(通过参考2018年8月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.3并入)。
|
10.45* |
|
LTIP单位奖励协议表(Omnibus)(通过引用于2018年8月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.4并入)。
|
10.46* |
|
RSU协议表(全球)(通过引用于2018年8月28日提交的Prologis当前报告表8-K的附件10.5并入)。
|
10.47* |
|
RSU协议表(LTIP单位选举)(通过引用于2018年8月28日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.6并入)。
|
10.48* |
|
Prologis，Inc.和Hamid R.Moghadam之间于2017年2月3日签署的信函协议(通过引用Prologis于2017年2月3日提交的当前报告表格8-K的附件10.1并入)。
|
10.49 |
|
Prologis GK Holdings Y.K.(作为借款人)、Prologis，L.P.(作为担保人)和三井住友银行(作为行政代理)于2019年3月4日签订的定期贷款协议(通过参考Prologis于2019年3月6日提交的当前报告Form 8-K的附件10.1并入)。
|
10.50 |
|
作为担保人的Prologis L.P.和作为行政代理的三井住友银行之间于2019年3月4日为贷款人提供的截至2019年3月4日的付款担保(通过引用Prologis于2019年3月6日提交的当前报告表格8-K的附件10.2并入)。
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10.51* |
|
修订并重新签署了Prologis，Inc.与Hamid R.Moghadam于2019年4月30日签订的《变更控制和竞业禁止协议》(通过引用Prologis于2019年5月3日提交的8-K的当前报告的附件10.1并入)。
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10.52* |
|
Prologis，Inc.2020年长期激励计划(通过引用于2020年5月4日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.1并入)。
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10.53* |
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修订和重订的Prologis，Inc.2011年名义账户递延补偿计划第一修正案表格(通过引用附件10.1并入Prologis于2020年9月25日提交的当前报告Form 8-K)。
|
10.54* |
|
LTIP单位奖励协议表(Omnibus 2020)(通过引用于2020年9月25日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.2并入)。
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111
目录表
第15项的索引
10.55* |
|
LTIP单位奖励协议表(2020年奖金交换)(通过引用附件10.3并入Prologis于2020年9月25日提交的当前报告表8-K)。
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10.56* |
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优秀表现计划LTIP单位指定高管奖励协议表(2020年)(通过引用附件10.4并入Prologis于2020年9月25日提交的当前报告表8-K)。
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10.57* |
|
优胜者计划LTIP单位奖励协议表格(2020年一般)(通过引用于2020年9月25日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.5并入)。
|
10.58* |
|
递延补偿LTIP单位奖励协议表(2020年)(通过引用附件10.6并入Prologis于2020年9月25日提交的当前报告表8-K)。
|
10.59* |
|
RSU协议表(全球2020)(参考2020年9月25日提交的Prologis当前报告表8-K的附件10.7并入)。
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10.60* |
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RSU协议表(2020年奖金交换)(通过引用附件10.8并入Prologis于2020年9月25日提交的当前报告表8-K)。
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10.61* |
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RSU协议表(2020年LTIP单位选举)(通过参考2020年9月25日提交的Prologis当前报告表格8-K的附件10.9并入)。
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10.62 |
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Prologis GK Holdings Y.K为借款人，Prologis，L.P.为担保人，贷款人为贷款人，三井住友银行为行政代理的定期贷款协议第一修正案，日期为2021年10月1日(通过引用Prologis于2021年10月26日提交的当前报告Form 10-Q的附件10.2并入)。
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10.63* |
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第三次修订和重新修订的序言促进计划(通过参考2021年12月2日提交的序言的当前报告表格8-K的附件10.1并入)。
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10.64 |
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截至2022年6月30日，Prologis，L.P.、Prologis的各种附属公司、各种贷款人和代理人，以及作为全球行政代理的美国银行(通过引用Prologis于2022年7月6日提交的8-K表格当前报告的附件10.1并入)达成的全球高级信贷协议。
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10.65* |
|
LTIP单位奖励协议表(Omnibus 2022)(通过引用2022年9月27日提交的Prologis当前报告表8-K的附件10.1并入)。
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10.66* |
|
第三次修订和重订的Prologis 2005非限定延期补偿计划表格(通过引用Prologis于2022年12月12日提交的当前报告Form 8-K的附件10.1并入)。
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10.67* |
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第二次修订和重新修订的Prologis，Inc.2011年名义账户递延补偿计划表格(通过参考Prologis于2022年12月12日提交的当前报告Form 8-K的附件10.2并入)。
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10.68* |
|
第二次修订和重新修订的Prologis，Inc.非合格延期补偿计划的表格(通过参考Prologis于2022年12月12日提交的当前报告Form 8-K的附件10.3并入)。
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10.69 |
|
Prologis Bonus Exchange 2022 LTIP单位奖励协议-预付补助金无退休前选举(通过参考Prologis提交的截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.83并入)。
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10.70* |
|
Prologis Bonus Exchange 2022 LTIP单位奖励协议-退休前预支补助金选举(通过参考Prologis截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告的附件10.84并入)。
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10.71* |
|
Prologis，Inc.与其执行人员之间的控制变更和竞业禁止协议表(通过引用Prologis于2023年1月5日提交的当前8-K报告表的附件10.2并入)。
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10.72 |
|
修订和重新签署了截至2023年4月5日Prologis，L.P.、Prologis，L.P.的各种附属公司、各种贷款人和代理，以及作为全球行政代理的美国银行之间的全球高级信贷协议(通过引用附件10.1 Prologis于2023年4月7日提交的当前报告表格8-K并入)。
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10.73* |
|
关于退休资格和股权奖励归属的修订协议表格(通过参考Prologis于2023年7月26日提交的季度报告Form 10-Q的附件10.2并入)。
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10.74* |
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日期为2023年6月30日的第四次修订和重新修订的序言推广计划(通过引用2023年7月26日提交的序言的季度报告表格10-Q的附件10.3并入)。
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10.75 |
|
第七次修订和重新签署的循环信贷协议，日期为2023年8月25日，由Prologis Marunouchi Finance Investment Limited Partnership作为初始借款人Prologis，L.P.作为担保人，上市的贷款人 |
112
目录表
第15项的索引
|
|
签名页，以及作为行政代理的三井住友银行(通过引用2023年8月31日提交的Prologis当前报告Form 8-K的附件10.1并入)。
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10.76 |
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作为担保人的Prologis L.P.和作为行政代理的三井住友银行之间的付款担保，日期为2023年8月25日，为不时加入第七次修订和重新签署的循环信贷协议(通过引用Prologis于2023年8月31日提交的当前报告表格8-K的附件10.2并入)的银行提供的付款担保。
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19.1 |
|
材料政策、非公开信息政策与内幕交易防范.
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21.1 |
|
Prologis，Inc.和Prologis，L.P.的子公司
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22.1 |
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担保证券的附属担保人和发行人。
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23.1 |
|
毕马威有限责任公司同意Prologis，Inc.
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23.2 |
|
毕马威有限责任公司同意Prologis，L.P.
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24.1 |
|
Prologis，Inc.的授权书(包括在本年度报告的签名页中)。
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24.2 |
|
Prologis，L.P.的授权书(包括在本年度报告的签名页内)。
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31.1 |
|
Prologis，Inc.首席执行官证书
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31.2 |
|
Prologis，Inc.首席财务官证书
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31.3 |
|
Prologis首席执行官证书，L.P.
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31.4 |
|
Prologis，L.P.首席财务官证书
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32.1 |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条，对Prologis公司的首席执行官和首席财务官进行认证。
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32.2 |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条，对Prologis，L.P.的首席执行官和首席财务官进行认证。
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97.1 |
|
与追回错误判给的赔偿有关的政策.
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101.INS HIGH |
|
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
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101.SCH HUSERS |
|
嵌入Linkbase文档的内联XBRL分类扩展架构
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104 |
|
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
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* 管理合同或补偿计划或安排
随函存档
Prologis已根据S-K法规第601(B)(2)项遗漏了某些时间表和展品，并应应美国证券交易委员会的要求补充提供任何遗漏的时间表和展品的副本美国证券交易委员会。
113
目录表
第15项的索引
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
Prologis，Inc. |
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发信人： |
|
哈米德河Moghadam |
|
|
哈米德河Moghadam |
|
|
首席执行官 |
日期：2024年2月13日
战俘委托书
谨此告知所有人，我们，在下面签名的Prologis，Inc.的高级职员和董事，在此分别组成Hamid R.蒂莫西·莫加达姆Arndt和Edward S. Nekritz和他们每个人，我们的真实合法的律师，他们有充分的权力，他们每个人都单独代表我们和我们的名义以下面所示的身份签署表格10-K以及对所述表格10-K的任何和所有修改，并以我们的名义和我们作为管理人员和董事的身份做所有这些事情，使Prologis，Inc.遵守《1934年证券交易法》的规定以及美国证券交易委员会的所有要求，特此批准并确认我们的签名，因为我们的上述律师或其中任何一位律师可能会在上述10-K表格及其任何和所有修正案上签名。
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
签名 |
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标题 |
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日期 |
|
|
|
|
|
哈米德河Moghadam |
|
董事会主席兼首席执行官 |
|
2024年2月13日 |
哈米德河Moghadam |
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|
|
|
|
/S/蒂莫西·D·阿恩特 |
|
首席财务官 |
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2024年2月13日 |
蒂莫西·D·阿恩特 |
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|
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|
|
/S/洛里·A·帕拉佐洛 |
|
董事董事总经理兼首席财务官 |
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2024年2月13日 |
洛里·A·帕拉佐洛 |
|
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||
|
|
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|
|
/S/克里斯蒂娜·G·比塔 |
|
董事 |
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2024年2月13日 |
克里斯蒂娜·G·比塔 |
|
|
||
|
|
|
|
|
/S/詹姆斯·B·康纳 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
詹姆斯·B·康纳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/乔治·L·福蒂亚兹 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
George L.福蒂亚德斯 |
|
|
||
|
|
|
|
|
/S/莉迪亚·H·肯纳德 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
莉迪亚·H·肯纳德 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/欧文·F·里昂三世 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
欧文·F·里昂三世 |
|
|
||
|
|
|
|
|
/S/阿维德·莫杰塔拜 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
阿维德·莫杰塔拜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/David P.O‘Connor |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
David·P·奥康纳 |
|
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|
|
|
|
|
|
/S/奥利维尔·皮亚尼 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
奥利维尔·皮亚尼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/杰弗里·L·斯凯尔顿 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
杰弗里·L·斯凯尔顿 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
/S/卡尔·B·韦伯 |
|
董事 |
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2024年2月13日 |
卡尔·B·韦伯 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
114
目录表
第15项的索引
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
普罗吉斯，L.P. |
||
发信人： |
|
Prologis，Inc.，其普通合伙人 |
|
|
|
发信人： |
|
哈米德河Moghadam |
|
|
哈米德河Moghadam |
|
|
首席执行官 |
日期：2024年2月13日
电源授权书
通过此等证明，我们，下列签署的Prologis，L.P.高级职员和董事，特此分别组成Hamid R.Moghadam、Timothy D.Arndt和Edward S.Nekritz，以及他们各自，我们的真实和合法的受权人，以及他们每个人，以下列身份代表我们并以我们的名义签署随函提交的表格10-K以及对上述表格10-K的任何和所有修订，以及一般地以我们的名义和我们作为高级职员和董事的身份进行所有该等事情，以使Prologis能够，L.P.遵守1934年《证券交易法》的规定，以及美国证券交易委员会的所有要求，特此批准和确认我们的签名，因为我们的上述律师或他们中的任何一人可能会签署上述10-K表格及其任何和所有修正案。
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
签名 |
|
标题 |
|
日期 |
|
|
|
|
|
哈米德河Moghadam |
|
董事会主席兼首席执行官 |
|
2024年2月13日 |
哈米德河Moghadam |
|
|
||
|
|
|
|
|
/S/蒂莫西·D·阿恩特 |
|
首席财务官 |
|
2024年2月13日 |
蒂莫西·D·阿恩特 |
|
|
||
|
|
|
|
|
/S/洛里·A·帕拉佐洛 |
|
董事董事总经理兼首席财务官 |
|
2024年2月13日 |
洛里·A·帕拉佐洛 |
|
|
||
|
|
|
|
|
/S/克里斯蒂娜·G·比塔 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
克里斯蒂娜·G·比塔 |
|
|
||
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|
|
|
|
/S/詹姆斯·B·康纳 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
詹姆斯·B·康纳 |
|
|
|
|
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|
/S/乔治·L·福蒂亚兹 |
|
董事 |
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2024年2月13日 |
George L.福蒂亚德斯 |
|
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||
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|
|
|
|
/S/莉迪亚·H·肯纳德 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
莉迪亚·H·肯纳德 |
|
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|
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|
|
|
|
|
/S/欧文·F·里昂三世 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
欧文·F·里昂三世 |
|
|
||
|
|
|
|
|
/S/阿维德·莫杰塔拜 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
阿维德·莫杰塔拜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/David P.O‘Connor |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
David·P·奥康纳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/奥利维尔·皮亚尼 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
奥利维尔·皮亚尼 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
/S/杰弗里·L·斯凯尔顿 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
杰弗里·L·斯凯尔顿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/卡尔·B·韦伯 |
|
董事 |
|
2024年2月13日 |
卡尔·B·韦伯 |
|
|
|
|
115