附录 99.1
Spyre Therapeutics宣布私募1.8亿美元
马萨诸塞州沃尔瑟姆，2024年3月18日（美通社）Spyre Therapeutics, Inc.（Spyre或公司）（纳斯达克股票代码：SYRE）是一家生物技术 公司，正在推进具有改变炎症性肠病（IBD）治疗方法的在研抗体疗法产品线，今天宣布，它已签订 私人投资公募股权（PIPE）融资的证券购买协议在扣除配售代理费和发行之前，预计将为公司带来约1.8亿美元的总收益开支。PIPE的融资包括新老投资者的 参与，包括Adage Capital Partners LP、Avidity Partners、Boxer Capital、达尔文环球管理、Deep Track Capital、附属于法拉隆资本管理有限责任公司的基金、Logos Capital、 Perceptive Advisors、与最大的另类资产管理公司之一相关的领先生物技术投资者RTW Investments，以及一家大型投资管理公司。
根据证券购买协议的条款，Spyre将以每股1480美元的价格出售其B系列 无表决权可转换优先股（B系列优先股）共计121,625股股票。B系列优先股的股票总共可转换为 4,865,000股普通股。经Spyre股东批准，B系列优先股的每股将自动转换为40股普通股，但须遵守每位持有人设定的某些实益所有权限制。 PIPE融资预计将于2024年3月20日左右结束，但须满足惯例成交条件。
公司打算使用 PIPE融资的净收益以及公司现有的现金、现金等价物和有价证券，为其管道计划提供资金，并用于一般公司用途和营运资金。该公司还预计 净收益将延长其现金流，为其运营计划提供资金，直至2027年。
杰富瑞、道明考恩、Evercore ISI、Stifel、古根海姆 证券和LifeSCI Capital是PIPE融资的联合配售机构。
上述证券的发行和出售是在 不涉及公开发行的交易中进行的，这些证券尚未根据经修订的1933年《证券法》进行注册，除非根据有效注册 声明或适用的注册要求豁免，否则不得在美国进行再发行或转售。在执行证券购买协议的同时，Spyre和投资者签订了注册权协议，根据该协议，公司 同意向美国证券交易委员会（SEC）提交注册声明，登记转售PIPE融资中出售的B系列优先股所依据的普通股。
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