依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-273400

委托书

的特别股东大会

Prime Impact收购I

(一家开曼群岛豁免公司)

招股说明书

65,535,067股A类普通股，

18，596，504股B类普通股，

和

13，663，365千先令

和

13，663，365股A类普通股

在交换票据时发出

的

公司简介

（在本文所述的合并之后）

Prime Impact Acquisition I是一家获得开曼群岛豁免的公司(Prime Impact)，董事会一致通过了由Prime Impact、开曼群岛豁免公司Cheche Technology Inc.、开曼群岛豁免公司Cheche Group Inc.、Prime Impact开曼群岛豁免公司、Prime Impact Cayman LLC的全资直接子公司Cheche Merge Sub Inc.和切切合并子公司(Cheche Merge Sub Inc.)于2023年1月29日签署的业务合并协议(业务合并协议)，该协议的副本作为本委托书/招股说明书附上。附件A.

根据《企业合并协议》，业务合并将分两步实施。根据Prime Impact股东批准和通过的业务合并协议，在业务合并完成之日(结束日期)：(1)Prime Impact将与HoldCo合并并并入HoldCo(初始合并)，HoldCo作为上市实体继续存在(初始合并生效的时间在本文中有时称为初始合并生效时间)；和(2)紧随初始合并后，Merge Sub将与CCT合并并并入CCT(收购合并，连同初始合并，合并，以及与业务合并协议设想的所有其他交易一起，业务合并)，CCT将作为HoldCo的全资子公司继续存在(CCT作为收购的剩余公司，在本文中有时称为保留的子公司公司)。

在初始合并生效时间，根据初始合并：（1）在初始合并生效时间之前 已发行和未发行的控股公司的每股普通股（每股面值0.00001美元）将按面值赎回;（2）当时已发行和未发行的Prime Impact的每股A类普通股（每股面值0.0001美元）（PrimeImpact A类普通股）和Prime Impact的每股B类普通股（每股面值0.0001美元）（Prime Impact B类普通股）将在 “”一对一一股A类普通股，每股面值0.00001美元（“A类普通股”）;（3）每一份当时已发行、 尚未行使及可就一股Prime Impact A类普通股行使的整份认股权证（包括作为Prime Impact首次公开发售中的部分单位出售的公开认股权证’，以及出售予保荐人的认股权证， 统称为“Prime Impact认股权证”）将被假设及自动转换为一份可就一股Prime Impact A类普通股行使的整份认股权证（每份由此产生的认股权证，即“假设公开认股”权证）;及 （4）每一份当时已发行及尚未行使的Prime Impact A类普通股及Prime Impact B类普通股，并由Prime Impact股东持有，而该等Prime Impact股东已就该Prime Impact以书面形式适当地要求异议权利’。Impact A类普通股或Prime Impact B类普通股（如适用）将予以注销及不再存在，作为收取业务合并协议所规定的有关Prime Impact A类普通股或Prime Impact B类普通股付款的权利的代价。

于收购合并完成日期及紧接收购合并生效时间(收购合并生效时间)之前，在紧接收购合并生效时间前发行及发行的每股央企优先股(定义见此)，将根据上市公司S第六次修订及重述的公司章程(换股)，按当时生效的换算率，自动转换为若干普通股，每股面值0.00001美元。

在收购合并生效时，根据收购合并：(1)每股面值0.00001美元的中远普通股 (中信普通股)，包括因转换而产生的中信普通股，即(I)当时已发行并已发行的和(Ii)由中信S金库持有的，将注销并转换为基于每股合并对价(定义如下)获得一定数量的A类普通股的权利；(2)张磊先生及慕通控股有限公司持有的每股已发行及已发行的中通普通股(中通方正股份)将根据每股合并代价，被注销并转换为获得若干中通公司B类普通股的权利，每股面值0.00001美元(B类普通股)；(3)由中通公司及合并子公司或合并子公司或合并子公司的任何其他全资附属公司(统称为合并子公司的任何其他全资附属公司)持有的所有中通公司普通股 将注销而不作任何转换，且不会就此支付或分派 ；(4)每份已发行及未行使的CCT认股权证将由HoldCo承担并转换为认股权证，以收购A类普通股(假设的CCT认股权证)；(5)购买 未行使的已发行及未行使的CCT普通股的每一项CCT期权将假设并转换为基于每股合并对价购买该数量的A类普通股的期权；(6)根据适用于相应的CCT限制性股票奖励的条款和条件，已发行和发行的每股CCT限制性股票应根据每股合并对价转换为数量的A类普通股；(7)CCT股东以书面形式提出适当要求的每股已发行和已发行的CCT普通股和CCT优先股将被注销，并不再存在，作为对价，获得业务合并协议规定的支付该等CCT普通股和CCT优先股的权利；及(8)合并附属公司当时已发行及已发行的每股普通股，每股面值0.01美元，将转换为尚存附属公司的一股普通股，并交换为一股普通股。

本委托书/招股章程涵盖(1)65,535,067股A类普通股 普通股(包括Prime Impact普通股及CCT方正股份(不包括CCT方正股份将分别就初始合并及收购合并转换为A类普通股)，(2) 18,596,504股可于转换CCT方正股份时发行的B类普通股，及(3)13,663,365股认股权证及13,663,365股根据行使认股权证可发行的A类普通股。本委托书/招股说明书所涵盖的 普通股数量代表可向CCT普通股持有人发行的与收购合并相关的普通股的最大数量(如本委托书 声明/招股说明书中更全面地描述)，以及与初始合并相关的Prime Impact A类普通股、Prime Impact B类普通股、Prime Impact认股权证和Prime Impact Units的现有持有人已发行或可发行的股份。

Prime Impact Units、Prime Impact A类普通股和Prime Impact认股权证目前分别在纽约证券交易所(NYSE)上市，代码分别为：PIAI.U、PIAI.W和PIAI.W。于紧接初步合并前，Prime Impact A类普通股及Prime Impact公开认股权证将自动分开，而该等认股权证由一股Prime Impact A类普通股及三分之一Prime Impact公共认股权证组成，而该等认股权证由一股Prime Impact A类普通股及三分之一Prime Impact公共认股权证组成，其持有人将被视为持有一股Prime Impact A类普通股及三分之一Prime Impact公共认股权证。因此，在业务合并完成后，将不会有Prime Impact Units或任何Prime Impact Units在纳斯达克上市。订约方预期，业务合并完成后，A类普通股及承担的公开认股权证将分别在纳斯达克证券市场(纳斯达克)挂牌上市，代码分别为？CCG？及？CCGWW，而Prime Impact Units、Prime Impact A类普通股及优质Impact公开认股权证将停止在纽交所买卖，并将于业务合并完成后根据1934年证券交易法(修订本)撤销注册。

CCT是一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司，并无实质业务。由于中国监管机构在S业务的某些方面对外商直接投资存在限制，中信泰富通过其全资拥有的中国子公司(中外合资子公司)及其合同安排(俗称VIE结构)、总部设在中国的子公司(统称为联营实体)及其附属公司(统称为联营实体)以及VIE的股东在VIE结构中开展业务。截至本委托书/招股说明书的日期，CCT没有，目前也没有计划在香港或澳门开展实质性业务。中信泰富和外商独资企业均无在关联实体中拥有任何股权。 中信泰富与VIE及其股东的合同安排并不等同于对VIE的股权进行投资。相反，CCT被视为VIE的主要受益者，并根据VIE结构整合了美国公认会计准则下的附属实体的财务业绩。投资者不会，也可能永远不会直接持有CCT运营实体的任何股权。VIE结构涉及独特的风险。它可能无法对关联实体提供有效控制，还面临与(其中包括)中国现行和未来法律、法规和规则的解释和适用于该等合同安排相关的风险和不确定性。根据WFOE、VIE及其股东之间的合同安排达成的协议 尚未在法庭上接受测试。如果中国监管当局发现这些合同安排不符合相关行业对外国直接投资的限制，或者如果中国相关法律、法规和规则或其解释在未来发生变化，中国中信可能会受到严厉处罚，或被迫放弃其在VIE的权益或丧失其在合同安排下的 权利。中国监管机构

未来任何时候都可能禁止VIE结构，这将导致S公司的业务发生重大不利变化，以及在业务合并完成后持有的S证券的价值大幅下降或导致该等证券大幅缩水或一文不值。参见风险因素与S公司结构相关的风险。

中国运通在中国开展业务面临各种法律和运营风险及不确定因素，因为中国运通通过外商独资企业及其附属实体在中国开展业务。在中国，CCT受到复杂和不断变化的法律法规的约束。中国政府已表示有意对境外和/或外资投资中国的发行人进行更多监管和控制，并启动了各种监管行动和发表了各种公开声明，其中一些在很短时间内公布，包括打击证券市场非法活动、加强对中国境外上市公司的监管、采取新措施扩大网络安全审查范围、加大反垄断执法力度。例如，中金公司面临与海外发行监管审批以及网络安全和数据隐私监管相关的风险，这可能会影响中金公司S在美国或其他外国证券交易所开展某些业务、接受外国投资或上市和进行股票发行的能力。 这些风险可能导致中金公司S业务发生重大不利变化，在业务合并完成后，显著限制或完全阻碍持有公司向 投资者提供或继续提供证券的能力，或导致此类证券的价值大幅缩水或一文不值。见中国《风险因素与做生意相关的风险》。

CCT是，在业务合并完成后，HoldCo将受到一系列禁令、限制和潜在的 根据《控股外国公司问责法》(HFCAA)退市的风险。根据HFCAA和相关规定，如果HoldCo已提交注册会计师事务所发布的审计报告，表明上市公司会计监督委员会(PCAOB)已确定其无法全面检查和调查，则美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)将认定HoldCo为经委员会确认的发行者、Crow和持有公司在任何美国国家证券交易所的交易S证券，以及任何非处方药在美国的交易，如果业务合并完成后，HoldCo连续两年被确定为委员会确定的发行商，将被禁止 。中国中信会计师事务所S，普华永道中天律师事务所，是一家独立注册的上市会计师事务所，总部设在上海，中国。2022年8月，PCAOB、中国证券监督管理委员会(证监会)和中国财政部签署了《议定书声明》(《议定书声明》)，为PCAOB对内地和香港由PCAOB管辖的会计师事务所中国进行检查和调查建立了一个具体和负责任的框架。2022年12月15日，PCAOB宣布， 它能够确保2022年完全进入PCAOB注册的会计师事务所，总部设在内地和香港的中国。2022年12月29日，总裁·拜登签署了2023年综合拨款法案(CAA)，使之成为法律。除其他事项外，民航局将触发HFCAA禁令所需的连续未检查年数从最初的三年减少到 两年，从而缩短了持有S证券被禁止交易或退市的时间。PCAOB撤销了之前2021年关于PCAOB无法检查或调查总部设在内地和香港的注册会计师事务所中国的裁决。然而，PCAOB能否继续令人满意地对总部设在内地和香港的PCAOB注册会计师事务所中国进行检查 存在不确定性，并取决于HoldCo及其审计师S控制之外的许多因素。PCAOB继续要求完全进入内地中国和香港，并计划在2023年初及以后恢复定期检查 ，并继续进行调查并根据需要启动新的调查。PCAOB还表示，如果需要，它将立即采取行动，考虑是否需要向HFCAA发布新的决定。由于中国上市公司注册会计师事务所的总部设在上海，中国表示，如果中国政府在未来任何时间采取措施阻止审计署继续全面检查或全面调查总部设在中国内地或香港的会计师事务所中国，或者如果控股公司S注册会计师事务所连续两年未能满足中国上市公司会计准则委员会对S的要求，S公司的证券将被从纳斯达克市场摘牌 ，并将根据HFCAA和相关法规被禁止在美国进行场外交易。请参阅风险因素风险与持有相关的风险S证券在任何美国证券交易所或美国证券交易所交易S证券。非处方药如果PCAOB连续两年无法全面检查或调查位于中国的审计师，根据HFCAA，可能会禁止进入市场。S证券的退市，或被退市的威胁，可能会对您的投资价值产生实质性的不利影响。

2023年2月17日，证监会发布了《境内公司境外证券发行上市试行管理办法》(《境外上市试行办法》)，下发了5份配套指引，并于2023年3月31日起施行。《境外上市试行办法》采用备案监管制度，对境内公司证券的直接和间接境外发行上市进行了规范。根据《境外上市试行办法》和中国证监会召开的新闻发布会上发布的说明，中国铁建应在控股公司S证券在纳斯达克上市前，按照《境外上市试行办法》的要求，就本次业务合并向中国证监会办理相关备案手续。CCT已向中国证监会提交了有关业务合并的备案文件。截至本委托书/招股说明书发布之日，CCT尚未向中国证监会完成备案手续。无论是HoldCo还是CCT都不能向您保证CCT、其子公司和VIE能够及时或根本完成备案程序。如果中金公司 未能完成业务合并备案程序及持有S证券在纳斯达克上市，Prime Impact有权根据其条款终止业务合并协议， 业务合并可能无法完成。即使Prime Impact的证券持有人在临时股东大会上批准了业务合并，Prime Impact、HoldCo和CCT仍不会完善业务合并，除非根据《境外上市试行办法》完成中国证监会的备案并获得中国证监会的批准。此外，HoldCo和CCT都不能保证未来颁布的新规则或条例不会对有合同安排的公司施加任何额外的要求或以其他方式收紧监管。如果中金公司违反或被认为违反了当前或未来的任何规章制度，中国的监管机构可以对中金公司S在中国的业务处以罚款和处罚，限制其在中国的经营特权，推迟或限制将境外集资活动所得资金汇回中国，或采取可能对中金公司S的业务、财务状况和经营业绩以及业务合并完成后A类普通股的交易价格产生重大不利影响的其他行动。？委托书/招股说明书摘要？监管事项？中国监管机构对业务合并的许可，以及风险因素和风险因素与中国开展业务相关的风险？业务合并可能需要向中国证监会备案，中信泰富无法 预测其能否获得此类批准或完成此类备案。

现金可通过以下方式在集团内转移：(1)业务合并后的CCT和HoldCo可通过出资、集团间垫款或贷款的方式向其子公司转移资金；(2)业务合并后的CCT、HoldCo及其子公司可向VIE提供贷款，反之亦然；(3)资金可从VIE转移至WFOE，作为VIE协议预期服务的服务费；和(4)业务合并后CCT和HoldCo的子公司，包括 WFOE，可向CCT和HoldCo支付股息或其他分配(视情况而定)。现金在集团内部转移，以满足各自经营主体的营运资金需求，并由中信S财务部门根据资金管控政策和程序进行管理。CCT、HoldCo及其子公司均不能向VIE或其各自子公司直接出资，VIE不能向CCT或 HoldCo支付股息或其他分配。作为一家离岸控股公司，业务合并后的中国联通和HoldCo可利用其境外集资活动所得款项向内地中国和香港的子公司提供贷款或出资，或向VIE提供贷款，每种情况下均须满足适用的监管要求。于二零二一年及二零二二年，人民币2156百万元及人民币3480万元贷款形式的现金分别由CCT及其中国子公司转移至关联实体。截至本委托书/招股说明书的日期，HoldCo、CCT、其子公司和VIE之间或向投资者未进行任何其他转移、分红或分配；HoldCo、CCT、其子公司和VIE之间也未发生其他现金流和其他资产类型的转移。CCT、HoldCo、WFOE和VIE均不打算分配收益或清偿VIE协议下的欠款。见代理 报表/招股说明书摘要？CCT合并财务数据摘要？与附属实体有关的财务信息。

业务合并完成后，鉴于控股公司架构和VIE架构，以及通过外商独资企业和中国的关联实体开展的央企S的业务，控股公司S向股东支付股息和偿还其可能产生的任何债务的能力可能在很大程度上取决于外资企业向中信集团和控股公司支付的股息和其他股权分配，以及关联实体向外企支付的服务费，尽管控股公司可能通过其他方式在控股公司层面获得融资。持有公司、中信建投、外商独资企业及中国的关联实体须遵守若干 法定准备金及偿付能力条件，方可向持有公司派发股息或支付股息或付款，若未能如愿，可能会限制其向开曼群岛控股公司持有公司支付股息或付款的能力，因此 持有公司S的证券价值大幅缩水或变得一文不值。截至本委托书/招股说明书日期，控股公司、中国信托投资公司、外商独资企业和VIE均未向中国以外的控股公司或其各自的股东宣布任何股息或分派。见委托书/招股说明书摘要？具有控股公司结构和VIE结构的公司的含义；现金和资产流经组织。

业务合并完成后，HoldCo的已发行和已发行股本将包括A类普通股 股和B类普通股。业务合并完成后，CCT创始人兼HoldCo主席兼行政总裁张磊先生将实益拥有所有该等已发行的B类普通股，并可于紧随业务合并完成后行使该等已发行及已发行股本总投票权的46.0%，假设Prime Impact的股东并无行使其赎回权或所假设的认股权证。除投票权和转换权外，A类普通股和B类普通股的持有人享有相同的权利。每股A类普通股有权 投一票，每股B类普通股有三票。在B类普通股持有人的选择下，每股B类普通股可随时转换为一股A类普通股。 A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。见控股公司S股份资本说明书。

Holdco是一家新兴成长型公司，这一术语在修订后的2012年JumpStart Our Business Startups Act中使用，因此，在业务合并完成后，可以选择在未来的报告中遵守某些降低的上市公司报告要求。

Holdco是交易法规定的规则所指的外国私人发行人，因此，HoldCo不受美国证券规则和法规中适用于美国国内发行人的某些 条款的约束，例如监管代理募集的规则以及某些内幕报告和短期回旋利润规则。此外，与美国国内发行人要求向美国证券交易委员会提交的信息相比，HoldCo被要求向美国证券交易委员会提交或提供的信息将不那么广泛和不及时。此外，作为一家在开曼群岛注册成立的公司， HoldCo获准在公司治理事宜上采用某些与纳斯达克股票市场的公司治理标准有很大不同的母国做法。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准将在业务合并或其他情况下发行的证券，也未就本委托书/招股说明书的充分性或准确性作出任何决定。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本委托书/招股说明书日期为2023年8月31日，并于2023年9月1日左右首次邮寄给Prime Impact股东。

会议通知

的特别股东大会通知

Prime Impact收购I

将于2023年9月12日举行

致 Prime Impact收购的股东们：

获开曼群岛豁免的公司Prime Impact Acquisition I的特别股东大会(特别股东大会)将于2023年9月12日，东部时间上午10：00， ，于Goodwin Procter LLP，620第8 Avenue，New York 10018，或该会议延期的其他日期、时间和地点，亲自举行。我们还计划实际上按照随附的委托书/招股说明书中描述的程序举行会议，但就开曼群岛法律和我们修订和重新修订的组织备忘录和章程细则(现有组织文件)而言，会议的实际地点将保持在上述指定的地点。在特别股东大会上，Prime Impact的股东将被要求考虑和表决以下提议：

建议书编号 1 — 企业合并建议书审议和表决下列建议：(1)以普通决议批准和批准由Prime Impact、切切技术公司(CCT)、开曼群岛豁免公司切切集团(开曼群岛豁免公司)和切切合并子公司(开曼群岛豁免公司、HoldCo的全资子公司)之间于2023年1月29日签署的业务合并协议(该协议即业务合并协议)，该协议的副本作为本委托书/招股说明书附于本委托书/招股说明书之后附件A及(2)于完成日期(定义见业务合并协议)，Prime Impact将与HoldCo合并并并入HoldCo(初始合并)，HoldCo将作为上市实体继续存在(初始合并生效时间，初始合并生效时间)，并成为合并附属公司的唯一拥有者(合并建议连同业务合并协议建议，业务合并 建议)。于完成日期及紧随首次合并生效时间后，经特别决议案批准，Merge Sub将与CCT合并及并入CCT(收购合并，连同最初的合并及业务合并协议拟进行的所有其他交易，即业务合并)，而CCT将作为HoldCo的全资附属公司继续存在。

建议书编号 2 — 管治方案审议并表决一项提案，即通过特别决议批准拟议的经修订和重述的HoldCo组织备忘录和章程细则(拟议的HoldCo组织文件)，如果获得批准，将于初始合并 生效时间生效(此类提案，即治理提案)。建议的HoldCo组织文件的副本附在随附的委托书/招股说明书中附件B.

建议书编号 3 — 咨询组织文件提案 审议并表决三项不同的提案，在不具约束力的咨询基础上，通过普通决议批准现有组织文件和拟议的HoldCo组织文件之间的重大差异，这些差异将根据美国证券交易委员会的指导单独提交，以使股东有机会就重要的公司治理规定 (统称为咨询组织文件提案)提出各自的观点。

建议书编号 4 — 纳斯达克倡议已被修订审议并表决以普通决议案方式批准发行合共79,198,432股A类普通股(面值每股0.00001美元)及18,596,504股B类普通股(B类普通股)的建议，以符合纳斯达克适用的上市规则

i

与初始合并和收购合并(纳斯达克提议)相关的HoldCo的股份(统称为普通股)。

建议书编号 5股票激励计划方案建议审议并表决一项提案， 以普通决议批准，通过控股公司S 2023年股权激励计划(股权激励计划2023年计划)，在收购合并生效后立即生效(股权激励计划提案)。

建议书编号 6*休会建议及审议并表决以普通决议案批准股东特别大会延期的建议(如有需要或适当)，以便在企业合并建议、治理建议、咨询组织文件建议、纳斯达克建议或股份激励计划建议(连同企业合并建议、治理建议、咨询组织文件建议、纳斯达克建议及股权激励计划建议、建议)未获足够票数批准时，或在与批准企业合并建议、治理建议、咨询组织文件建议、纳斯达克建议及股权激励计划建议有关的其他情况下，允许进一步征集及表决代表。

企业合并提案、治理提案和纳斯达克提案(统称为条件先决条件提案)均以批准和采用其他条件先决条件提案为交叉条件。股权激励计划建议的条件是批准和采用条件先行建议。咨询 组织文件提案和休会提案不以附带的委托书/招股说明书中所载的任何其他提案的批准为条件。

只有在2023年8月1日营业时间结束时持有Prime Impact A类普通股(面值每股0.0001美元)Prime Impact的A类普通股(Prime Impact A 普通股)和Prime Impact B类普通股(Prime Impact B类普通股)的持有人才有权获得股东特别大会的通知以及在特别股东大会及其任何续会上投票。

Prime Impact向其股东提供 随附的委托书/招股说明书和随附的委托卡，以征集将在特别股东大会和任何特别股东大会续会上表决的委托书。 Prime Impact S股东将在特别股东大会上审议的特别股东大会、企业合并和其他相关业务的信息包括在随附的委托书 声明/招股说明书中。

无论阁下是否计划出席股东特别大会，本公司促请所有Prime Impact S股东 仔细阅读随附的委托书/招股说明书，包括其中提及的附件及其他文件。特别是，您应仔细考虑从随附的委托书/招股说明书第75页开始的风险因素 项下讨论的事项。

根据现有的组织文件，作为Prime Impact首次公开发售中出售的单位的一部分而发行的Prime Impact A类普通股的持有人(公开发行的股份、该等公开发行股份的持有人、公开发行的股东)，除初始股东外，可要求Prime Impact在完成业务合并后赎回全部或部分公开发行的普通股以换取现金。作为公开发行股票的持有人，只有在以下情况下，您才有权获得赎回任何公开发行股票的现金：

•

持有公开股份，或者如果您通过在Prime Impact S中出售的Prime Impact单位持有公开股份 首次公开发行(Prime Impact单位)，您选择在对公开股份行使赎回权之前将您的Prime Impact单位分为基础公开股份和认股权证；

•

向大陆股票转让信托公司Prime Impact S转让代理提交书面请求，其中您(1)请求Prime Impact赎回您的全部或部分公开发行的股票以换取现金；(2)表明您是公开发行股票的受益持有人，并提供您的法定名称、电话号码和地址；以及

II

•

通过The Depository Trust Company以实物或电子方式将您的公开股票交付给Prime Impact的过户代理人Continental Stock Transfer & Trust Company。’

股东必须在美国东部时间2023年9月7日下午5：00(股东特别大会召开前两个工作日)前按上述方式选择赎回其公开发行的股票，以便赎回其公开发行的股票。

Prime Impact单位的持有人必须选择将Prime Impact单位分为相关Prime Impact A类普通股和 认股权证，然后才能对公开发行的股份行使赎回权。如果公众股东在经纪公司或银行的账户中持有Prime Impact单位，则该公众股东必须通知其经纪人或银行，他们 选择将Prime Impact单位分离为相关的公开股票和认股权证，或者如果持有人持有以其自己的名义登记的Prime Impact单位，则持有人必须直接联系大陆股票转让信托公司Prime Impact®S转让代理，并指示其这样做。赎回权包括要求持有人必须向Prime Impact表明自己的身份，才能有效地赎回其股票。公众股东(最初的 股东除外)可以选择对其公开发行的股票行使赎回权，即使他们投票支持企业合并提案。如果业务合并没有完成，公开发行的股票将 返还给各自的持有人、经纪商或银行。若完成业务合并，且公众股东对其持有的全部或部分公众股份适当行使赎回权，并及时将其股份交付大陆股份转让信托公司，Prime Impact将按每股价格赎回相关公众股份，以现金支付，相当于Prime Impact和S首次公开发行股票时设立的信托账户按比例计算的部分，计算日期为业务合并完成前两个工作日。出于说明目的，截至2023年6月30日，这相当于每股已发行和已发行公开发行股票约10.66美元。如果公众股东完全行使其赎回权，则在赎回后将不再拥有公众股票或A类普通股。有关您希望对您的公开股票行使赎回权的详细程序说明，请参阅所附的委托书/招股说明书中的Prime Impact股东特别大会。

企业合并协议提案、咨询组织文件提案、纳斯达克提案、股票激励计划提案和休会提案作为普通决议获得批准，这是有权投票的Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股的多数持有人(亲自或由 委托代表)投赞成票，并在特别股东大会上实际投票，作为一个类别投票。 每个初始合并提案和治理提案的批准都需要根据开曼群岛法律的特别决议。由持有至少三分之二Prime Impact A类普通股及Prime Impact B类普通股的持有人(亲身或委派代表)投赞成票，有权投票及实际于股东特别大会上投票，作为单一类别投票。因此，股东S未能亲身、于网上或委派代表于股东特别大会上投票，将不会影响对任何建议的投票结果。在特别大会上投弃权票和中间人反对票，虽然为确定法定人数而被视为出席，但不算在特别大会上投的票。

无论您持有多少Prime Impact A类普通股，您的投票都是非常重要的。为确保阁下代表出席 股东特别大会，请填妥并交回随附的委托书，或按照随附的委托书/招股章程及委托书上的指示递交阁下的委托书。请立即提交您的委托书， 无论您是否希望参加会议。如果您以街道名义持有您的股票，您应该指示您的经纪人、银行或其他被指定人如何根据您从您的经纪人、银行或其他被指定人那里收到的投票指示表格进行投票。

在仔细考虑后，Prime Impact董事会一致批准了业务合并协议和相关交易以及随附的委托书/招股说明书中描述的其他建议，并确定完善

三、

业务合并。Prime Impact的董事会建议您投票支持业务合并提案、支持治理提案、支持咨询组织文件提案、支持纳斯达克提案、支持股票激励计划提案以及支持延期提案。““”“”““”“

请参阅本通知所附的委托书/招股说明书(包括其附件)，以获得有关建议业务合并及相关交易的更完整说明以及我们的每项建议。我们鼓励您仔细阅读随附的委托书/招股说明书。如果您有任何问题或需要帮助投票您的股票， 请致电我们的代理律师，Morrow Sodali LLC免费拨打(800)662-5200或(203)658-9400。

2023年8月31日

根据董事会的命令

四.

目录

		页面
关于本委托书/招股说明书			1
市场、行业和其他数据			3
适用于本委托书/招股说明书的惯例			4
关于企业合并和临时股东大会的问答			10
关于前瞻性陈述的警告性声明			27
委托书/招股说明书摘要			29
CCT合并财务数据汇总			57
Prime Impact的财务数据摘要			69
汇总未经审计的备考简明合并财务信息和每股可比较数据			71
风险因素			75
Prime Impact股东特别大会			144
第1号提案：企业合并提案			149
提案2：治理提案			151
提案3：咨询组织文件 提案			152
方案4：纳斯达克方案			156
方案5：股权激励计划方案			158
第6号建议：休会建议			160
企业合并			161
央视S业务			204
行业概述			234
管理层S对中信股份财务状况及经营成果的讨论与分析			245
适用于央视S业务的政府规章			263
首屈一指的S业务			292
管理层S讨论分析Prime Impact的财务状况和经营业绩			297
未经审计的备考简明合并财务信息			306
Prime Impact的管理			317
业务合并后CCT和Holdco的管理			326
证券的实益所有权			334
某些关系和关联方交易			338
美国联邦所得税的某些重要考虑因素			341
控股公司S股本说明书			352
Holdco股东和Prime Impact股东权利比较			362
民事责任的可执行性			368
未来的股东提案和提名			370
《开曼公司法》规定的评估权			371
股东沟通			373
法律事务			374
专家			375
向股东交付文件			376
转让代理和登记员			377
在那里您可以找到更多信息			378
附件
附件A：车车技术公司、车车集团公司、车车合并子公司和Prime Impact Acquisition I之间的合并协议和计划，日期为2023年1月29日			A-1
附件B：车车集团公司经修订和重新修订的组织备忘录和章程的格式			B-1
附件C：厚利翰资本的公平意见			C-1
附件D：车车集团2023年股权激励计划。			D-1

i

关于本委托书/招股说明书

本委托书/招股说明书是向美国证券交易委员会提交的F-4表格登记说明书的一部分，根据经修订的1933年证券法第5节(证券法)，本委托书/招股说明书构成了HoldCo的招股说明书，涉及以下事项：(1)向Prime Impact S 股东发行至多8,980,919股A类普通股，(2)13,663,365股可因行使认股权证而发行的A类普通股，(3)56,554,148股A类普通股给中信证券创始人S(创始人除外)，(4)18,596,504股B类普通股 及(5)将向Prime Impact证券持有人发行的13,663,365份假设公开认股权证，每种情况下均与业务合并有关。本文件亦构成Prime Impact根据经修订的交易所法案(交易法)第14(A)节及其下的规则所作的委托书，以及有关Prime Impact股东特别大会的会议通知，以考虑及表决采纳业务合并建议、治理建议、顾问性组织文件建议、纳斯达克建议、股份激励计划建议及(如有需要)续会建议。

•

1号提案要求企业合并审议和表决：(1)以普通决议批准和批准由Prime Impact Acquisition I(Prime Impact Acquisition I)、Cheche Technology Inc.(CCT)、开曼群岛豁免公司Cheche Group Inc.和Cheche Merge Sub Inc.(开曼群岛豁免公司、HoldCo的全资子公司)之间于2023年1月29日签署的业务合并协议(此类协议，即业务合并协议)，其副本附于本委托书/招股说明书，作为附件 A及(2)于完成日期(定义见业务合并协议)，Prime Impact将与HoldCo合并及并入HoldCo(初始合并建议)，而HoldCo将作为上市实体继续存在(初始合并生效时间、初始合并生效时间)，并成为合并附属公司的唯一拥有人(合并初始建议及连同业务合并协议建议、业务合并建议)。在完成日期和紧随初始合并生效时间之后，经特别决议批准，Merge Sub将与CCT合并并并入CCT(收购合并和， 连同初始合并和业务合并协议所设想的所有其他交易)，CCT作为HoldCo.的全资子公司继续存在。

•

建议2-治理建议旨在审议并表决一项建议，即通过特别决议批准拟议的经修订和重述的HoldCo组织章程大纲和章程细则(拟议的HoldCo组织文件)，如果获得批准，将于初始合并 生效时间生效(此类提议，即治理提议)。建议的HoldCo组织文件的副本附在随附的委托书/招股说明书中附件B.

•

提案3/咨询组织文件提案将审议三个单独的提案并进行表决，以在不具约束力的咨询基础上通过普通决议批准现有组织文件和拟议的HoldCo组织文件之间的实质性差异，根据美国证券交易委员会的指导意见单独提交，以使股东有机会就重要的公司治理条款提出他们各自的观点(统称为咨询组织文件提案)。

•

建议4：纳斯达克建议审议并表决一项建议，即为遵守纳斯达克证券市场适用的上市规则，以普通决议案方式批准发行合共79,198,432股A类普通股，每股票面价值0.00001美元，以及18,596,504股B类普通股，每股票面价值0.00001美元(以下简称纳斯达克建议)。

1

•

建议5-股权激励计划提案 审议并表决以普通决议通过的提案，通过持股公司S 2023年股权激励计划(股权激励计划2023计划)，紧随收购合并生效时间(股权激励计划提案)。

•

提案6：休会提案用于审议和表决以下提案：如有必要或适当，可通过普通决议批准特别大会延期至较后日期，以便在企业合并提案、治理提案、咨询组织文件提案、纳斯达克提案或股权激励计划提案(休会提案)获得足够票数或与批准企业合并提案、治理提案、咨询组织文件提案、纳斯达克提案、和股权激励计划提案，提案)。

本委托书/招股说明书不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约，或向在该司法管辖区非法向其提出此类要约或要约的任何人征求委托书。

2

市场、行业和其他数据

本委托书/招股说明书包含基于S管理层编制的行业出版物、报告和预测编制的关于S所在行业的估计、预测和其他信息，包括市场规模和所参与市场的增长。在某些情况下，CCT并未明确提及这些估计数和信息的来源。此信息涉及许多假设和限制，请注意不要过度重视这些估计。由于各种 因素，包括题为风险因素的章节中所述的因素，有条件现金转移业务所处的行业面临高度的不确定性和风险。这些因素和其他因素可能导致结果与这些出版物和报告中所表达的结果大相径庭。

本委托书/招股说明书中包含的某些统计数据、估计和预测的来源包括第三方研究公司iResearch Inc.的独立行业报告。

本委托书/招股说明书中包含的对市场机会的某些估计，包括对CCT潜在市场的内部估计和对市场增长的预测，可能被证明是不准确的。市场机会估计和增长预测，无论是从第三方来源获得还是从内部开发，都受到重大不确定性的影响，并且基于可能被证明是不准确的假设和估计。本委托书/招股说明书中有关S的目标市场规模、市场需求和采用率、满足这一需求的能力以及定价的估计和预测可能被证明是不准确的。CCT估计的潜在市场可能在很多年内都不会实现，即使它竞争的市场达到了本委托书 声明/招股说明书中估计的规模，CCT的S业务也可能无法成功地进入这些市场或在这些市场上竞争，如果有的话。

本委托书/招股说明书中包含的某些货币 金额、百分比和其他数字可能会进行舍入调整。由于四舍五入，本委托书/招股说明书中出现的某些其他金额可能不会相加。

3

适用于本委托书/招股说明书的惯例

？完成收购？

意味着收购合并的结束。

·收购截止日期？

指收购合并的完成日期。

？收购合并？

指在子公司与CCT合并和并入CCT的完成日期合并，CCT作为HoldCo的全资子公司在合并后继续存在。

·收购合并生效时间？

指收购合并生效的日期和时间；

·附属实体？

指的是VIE，北京车车科技有限公司及其子公司车车保险销售服务有限公司、汇财保险经纪有限公司和车车智行(宁波)汽车服务有限公司。

？筹集的总资本

指通过Prime Impact、其附属公司和/或代表领导的努力获得的潜在PIPE投资部分(如果有)筹集的总收益。

·辅助文件？

指与企业合并协议或与之相关而签订的每份协议、文件、文书和/或证书及其任何和所有展品和附表。

假设CCT保证书

指购买A类普通股的权证，CCT认股权证将于收购合并生效时转换为A类普通股。

·假定公共授权

指购买A类普通股的认股权证，Prime Impact认股权证将于初始合并生效时转换为A类普通股。

“企业合并”

指初始合并、收购合并以及《企业合并协议》所考虑的所有其他交易。

《企业合并协议》

指截至2023年1月29日由Prime Impact、Merge Sub、HoldCo和CCT签署的特定业务合并协议。

？CAC？

指中华人民共和国网信办。

《开曼公司法》

指开曼群岛的《公司法》(经修订)。

？CBIRC？

指中国银保监会

？CCT？

指Cheche Technology Inc.及其子公司，在描述业务和合并财务报表时，指关联实体。

·CCT Capital股票

指CCT普通股和CCT优先股。

4

？有条件现金转移选项

指根据CCT 2019年股权激励计划授予的购买CCT普通股的所有未偿还期权，无论是否可行使和是否归属。

·CCT优先股

指(1)长实股份系列种子优先股，每股票面价值0.00001美元；(2)长城地产A系列Pre-A优先股，每股面值0.00001美元；(3)长城地产A系列优先股，每股面值0.00001美元；(4)长城地产B系列优先股，每股面值0.00001美元；(5)长城地产C系列优先股，每股面值0.00001美元；(6)长城地产D系列优先股，每股面值0.00001美元， (7)CCT D2系列优先股，每股面值0.00001美元；(8)CCT D3系列优先股，每股面值0.00001美元，均在紧接收购合并生效时间之前发行和发行。

？CCT限制性股票大奖

指根据CCT 2019年股权激励计划授予的所有CCT普通股的已发行限制性股票奖励，无论是否归属。

？CCT授权或Innoven授权？

指购买合共865,228股CCT Capital股份予Innoven Capital中国私人有限公司的认股权证。在收购合并生效时，将由HoldCo承担，并转换为认股权证，购买63,552股A类普通股。

·A类普通股

指HoldCo的A类普通股，每股票面价值0.00001美元，每股将有权获得一票。

·B类普通股

指HoldCo的B类普通股，每股票面价值0.00001美元，每股将有权获得三票。

？截止日期？

指初始成交和收购成交的日期。

？代码？	指修订后的《1986年美国国税法》。

？组合期	指Prime Impact首次公开募股结束后24个月内的期限，可根据现有组织文件延长。2023年3月8日，Prime Impact的股东批准了对现有组织文件的额外修订，将Prime Impact完成初始业务合并的日期再延长六个月，至2023年9月14日。

？转换？	指在紧接收购合并生效前，按根据CCT宪章计算的当时有效转换率，将每股CCT优先股转换为若干CCT普通股。

中国证监会？

指中国证券监督管理委员会。

持不同政见者权利？

指根据开曼公司法第238条，Prime Impact普通股的每名记录持有人就合并提出异议的权利。

5

持不同意见的Prime Impact股东

指持有持不同意见的Prime Impact股票。

持不同意见的Prime Impact股票

指(1)在紧接最初生效时间前已发行及已发行的Prime Impact普通股，及(2)由已有效行使其异议权利的Prime Impact Acquisition I股东持有(且并非放弃、撤回、遗失或未能完善该等权利)。

《交易法》

指经修订的1934年证券交易法。

“交换限制性股票”

指在收购合并生效时，在适用于相应的CCT限制性股份奖励的条款和条件下，每股CCT限制性股份应转换为的受限A类普通股。

·现有组织文件？

指主要影响S修订和重新签署的备忘录和章程，日期为2020年9月9日起生效。

·首次生效日期？

指初始合并的生效时间。

？方正？

指的是张磊先生。

？持有公司或合并后的公司？

指的是切赫集团公司。

？建议的HoldCo组织文档或建议的HoldCo组织文档

指经修订及重列的控股公司组织章程大纲及细则，大致上以本委托书/招股章程随附的格式， 附件 B，在生效时间之前立即采用。

公司简介	指紧接收购完成后的董事会。

控股公司现有条款”

指于2023年1月3日通过特别决议案采纳的控股公司组织章程大纲及细则。

持有公司认股权证

指假设公开认股权证及假设持续关连交易认股权证。

“香港公司”

指中诚信托未来在香港注册成立的任何附属公司。

“首次业务合并

指Prime Impact在Prime Impact IPO后与一家或多家企业或实体进行的首次合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。’

“初始关闭

意味着首次合并的结束。

“首次合并”

指Prime Impact与控股公司合并，控股公司作为公开交易实体在合并后继续存在。

6

“首次合并生效时间

指首次合并生效的日期和时间。

？初始股东？

指在企业合并完成后，Prime Impact方正股份的发起人和对方持有人。

保险公司？

指直接或通过保险机构或经纪人向个人消费者或企业客户提供一种或多种保单的公司。中国的许多保险公司都设有省、市分支机构，因为根据中国法律，保险公司只能在其注册成立或设立分支机构的省、自治区、直辖市出具车险保单。

保险承运人客户？

指已与CCT签订合同的保险公司的省级或市级分支机构。

艾瑞咨询	指的是第三方研究公司艾瑞咨询公司。

“合并子公司”

指的是车臣合并子公司。

？普通股，或？HoldCo普通股

指控股公司的A类普通股和B类普通股。

·PCAOB？

指上市公司会计监督委员会。

·合并计划？

指根据《企业合并协议》制定的合并计划。

？中华人民共和国或？中国？

指S及Republic of China(为免生疑问，包括香港特别行政区及澳门特别行政区)，且仅在描述行业事宜(包括艾瑞咨询报告衍生的事宜、中国法律、规则、法规、监管当局，以及本委托书/招股说明书内该等规则、法规及其他法律或税务事宜下的任何中国实体或公民)时方可使用， 不包括台湾、香港特别行政区及澳门特别行政区。

·中国子公司

是指宝大方科技有限公司、车车科技(宁波)有限公司以及CCT未来可能拥有的任何其他在中国注册的子公司。

？Prime Impact？

指Prime Impact收购I。

·Prime Impact文章

指Prime Impact收购I指S于2020年9月9日修订及重述的组织章程大纲及章程细则，经日期为2022年9月13日的特别决议修订，并经日期为2023年3月8日的特别决议进一步修订。

·Prime Impact董事会

指Prime Impact的董事会。

？Prime Impact A类普通股

指Prime Impact收购I的A类普通股，每股面值0.0001美元。

7

？Prime Impact B类普通股

指Prime Impact收购I的B类普通股，每股面值0.0001美元。

·Prime Impact创始人股票

指保荐人持有的7,500,000股Prime Impact B类普通股，这些股份是在Prime Impact首次公开募股之前以25,000美元的总价收购的。

·Prime Impact IPO？

指于2020年9月14日完成的Prime Impact收购I的首次公开募股。

·Prime Impact普通股

指Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股。

？Prime Impact S公开股东？或公开股东？

指公开发行股票的所有持有人。

“本票”	指Prime Impact于2022年12月30日向保荐人签发的经修订和重述的本票，根据该票据，保荐人同意向Prime Impact提供至多5,500,000美元贷款，用于营运资金用途。

每股合并对价

指相当于(1)7.60,000,000美元除以10.00美元，再除以(2)完全摊薄后的总股本，无重复地为(Br)(I)(X)(X)在紧接收购合并生效时间前已发行和已发行的、(Y)在收购合并生效时间前在S国库中持有的上市公司普通股总数；(Ii)可直接或间接发行，或受紧接收购合并生效时间前已发行和未发行的任何cct股权(包括cct优先股、cct期权、cct期权、CCT限售股奖励及CCT认股权证，在任何情况下，均于紧接收购合并生效时间前发行及发行 ，或(Iii)根据CCT的任何准许股权融资而发行。

？Prime Impact单位

指Prime Impact收购I及S单位，每个单位由一股Prime Impact A类普通股及一份公开认股权证三分之一组成。

？Prime Impact认股权证

指公开认股权证和私人认股权证。

·管道投资？

指PIPE投资者购买Prime Impact A类普通股的承诺，如业务合并协议所述。截至本委托书/招股说明书的日期，Prime Impact、HoldCo和CCT均未就潜在的PIPE投资签订任何PIPE认购协议。

·管道投资者？

指订立PIPE认购协议(定义见业务合并协议)的某些认可投资者。

·私募认股权证

指在私募中出售给保荐人的认股权证与Prime Impact IPO同时完成，每份权证均有权

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持有者以每股11.50美元的行使价购买一股Prime Impact A类普通股，可进行调整。

·公共共享？

指在Prime Impact IPO中发行的所有Prime Impact A类普通股。

·公共认股权证

指Prime Impact首次公开招股发行的可赎回认股权证，每份认股权证持有人有权按每股11.50美元的行使价购买一股Prime Impact A类普通股，可予调整。

？人民币？

指中华人民共和国的合法货币--人民币。

·SaaS？

指的是软件即服务，这是一种软件许可和交付模式，在这种模式下，软件以订阅为基础进行许可，并集中托管。

--美国证券交易委员会

指证券交易委员会。

《证券法》

指经修订的1933年证券法。

？赞助商？

指Prime Impact Cayman，LLC。

？交易记录？

指《企业合并协议》及附属文件所预期的交易。

·信托帐户？

指J.P.Morgan Chase Bank，N.A.的美国信托账户，由大陆股票转让和信托公司作为受托人，根据Prime Impact和大陆股票转让和信托公司于2020年9月9日签订的投资管理信托协议担任受托人。

《美国公认会计原则》

指美利坚合众国普遍接受的会计原则。

-VATS？

指增值电信业务。

“VIE？”

指北京车车科技有限公司，CCT通过合同安排整合的可变利益实体。

？WFOE？

指的是车车科技(宁波)有限公司，是中国移动在中国注册的外商独资子公司。

“$”	指美国的合法货币--美元。

9

关于业务合并和特别股东大会的问答

以下问答简要回答了一些关于将在特别股东大会上提交的提案的常见问题，包括拟议的业务合并。以下问答不包括对Prime Impact股东重要的所有信息。我们敦促Prime Impact 股东仔细阅读本委托书/招股说明书全文，包括本文提到的附件和其他文件。在本节中，除非另有说明，否则对Prime Impact Acquisition I、Prime Impact、Our、？us或？we的引用均指Prime Impact Acquisition I。

问：为什么我收到此委托书 声明/招股说明书？

答：Prime Impact向其股东发送这份委托书/招股说明书，以帮助他们决定如何就将在特别股东大会上审议的事项投票表决他们的Prime Impact普通股。除其他事项外，Prime Impact股东正被要求考虑和表决以下提案：(1)通过普通决议批准和授权企业合并协议及其设想的交易(企业合并协议提案)；及(2)于完成日期(定义见业务合并协议)，如获特别决议案批准，Prime Impact将与HoldCo合并并并入HoldCo(初始合并方案)，HoldCo将作为上市实体继续存在(初始合并生效时间，初始合并生效时间)，并成为合并子公司的唯一所有者(初始合并方案，连同业务合并协议方案，业务合并方案)。此外，为遵守纳斯达克适用的上市规则，请Prime Impact股东考虑并表决就初始合并及收购合并发行合共79,198,432股A类普通股及18,596,504股B类普通股。

除非Prime Impact股东在特别股东大会上批准企业合并提案、治理提案和纳斯达克提案(统称为先决条件提案)，否则无法完成业务合并。

本委托书/招股说明书附上一份《企业合并协议》，作为附件 A。本委托书/招股说明书及其附件包括有关建议业务合并及将于股东特别大会上处理的其他事项的重要资料。您应仔细阅读本委托书/招股说明书及其附件。

企业合并协议建议、咨询组织文件建议、纳斯达克建议、股份激励计划建议和休会建议中的每一项均作为普通决议案提出，需要有权投票的Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股至少多数持有人的赞成票(亲自或委托代表)批准，并在特别股东大会上实际投票，作为一个类别投票。

根据开曼群岛法律，批准每项初步合并建议及管治建议为特别决议案，要求持有至少三分之二有权投票的Prime Impact A类普通股及Prime Impact B类普通股的持有人(亲自或委派代表) 投赞成票，并实际在股东特别大会上投票，作为单一类别投票。

你们的投票很重要。我们鼓励您在仔细审阅本委托书/招股说明书及其附件后尽快提交委托书。

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问：特别股东大会表决的议题是什么？

答：Prime Impact股东将在特别股东大会上就以下提案进行投票：

•

建议1企业合并提案将审议和表决以下提案：(1)通过普通决议批准和批准由Prime Impact Acquisition I(Prime Impact Acquisition I)、Cheche Technology Inc.(CCT)、开曼群岛豁免公司Cheche Group Inc.和Cheche Merge Sub Inc.(开曼群岛豁免公司、HoldCo全资子公司)之间于2023年1月29日达成的业务合并协议(此类协议，即业务合并协议)，其副本附于本委托书/招股说明书，作为附件A及(2)于完成日期(定义见业务合并协议)，Prime Impact将与HoldCo合并并并入HoldCo(初始合并)，HoldCo将作为上市实体继续存在(初始合并生效时间，初始合并生效时间)，并成为合并附属公司的唯一拥有者(合并初始建议及连同业务合并协议建议、业务合并建议)。在完成日期和紧随初始合并生效时间之后，经特别决议批准，Merge Sub将与CCT合并并并入CCT(收购合并和， 连同初始合并和业务合并协议所设想的所有其他交易)，CCT作为HoldCo.的全资子公司继续存在。

•

建议2-治理建议旨在审议并表决一项建议，即通过特别决议批准拟议的经修订和重述的HoldCo组织章程大纲和章程细则(拟议的HoldCo组织文件)，如果获得批准，将于初始合并生效时间生效(此类 提议，治理提议)。建议的HoldCo组织文件的副本附在随附的委托书/招股说明书中附件B.

•

提案3/咨询组织文件提案将审议三个单独的提案并进行表决，以在不具约束力的咨询基础上通过普通决议批准现有组织文件和拟议的HoldCo组织文件之间的实质性差异，根据美国证券交易委员会的指导意见单独提交，以使股东有机会就重要的公司治理条款提出他们各自的观点(统称为咨询组织文件提案)。

•

建议4：纳斯达克建议审议并表决一项建议，即为遵守纳斯达克证券市场适用的上市规则，以普通决议案方式批准发行合共179,198,432股A类普通股，每股票面价值0.00001美元，以及18,596,504股B类普通股，每股票面价值0.00001美元(以下简称纳斯达克建议)。

•

建议5-股权激励计划提案审议并表决一项提案，以普通决议批准，通过控股公司S 2023年股权激励计划(股权激励计划2023计划)，在收购合并生效后立即生效(股权激励计划提案)。

•

提案6：休会提案用于审议和表决一项提案，该提案将股东特别大会延期至一个或多个较晚日期(如有必要或适当)的普通决议予以批准，以便在企业合并提案、治理提案、咨询性组织文件提案、纳斯达克提案或股权激励计划提案(休会提案)获得足够票数或与批准企业合并提案、治理提案、咨询组织文件提案、纳斯达克提案、和股票激励计划提案，提案)。

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问：这些提议是以彼此为条件的吗？

答：Prime Impact可能不会完善业务合并，除非条件先决条件提案在特别股东大会上获得批准。 每个条件先决条件提案均以批准和采用其他每个条件先决条件提案为条件。股票激励计划提案的条件是批准和采用条件先例 提案。咨询组织文件提案和休会提案不以批准本委托书/招股说明书中提出的任何其他提案为条件。

问：业务合并将会发生什么？

答：2023年1月29日，Prime Impact、HoldCo和Merge Sub与CCT签署了业务合并协议。根据业务合并协议，业务合并将分两步进行：(1)于完成日期，Prime Impact将与HoldCo合并并并入HoldCo，HoldCo将于首次合并后继续存在；及(2)于完成日期及紧接初始合并后，Merge Sub将与CCT合并并并入CCT，而CCT将作为HoldCo的全资附属公司继续存在。关于初始合并， (A)在初始合并生效时间之前发行和发行的每股HoldCo普通股将按面值赎回；(B)当时发行和发行的Prime Impact A类普通股和Impact B类普通股将被注销并自动转换，于一对一(C)随后发行的每股， 已发行且未行使的全部优质影响认股权证将被假定并自动转换为一个假定的公共认股权证；及(D)由Prime Impact股东所持有的已发行及已发行的Prime Impact A类普通股及Prime Impact B类普通股 ，而该等股东已适当地以书面要求持不同政见者对该Prime Impact A类普通股或Prime Impact B类普通股(视何者适用而定)享有权利，则将予注销 ，并停止作为收取业务合并协议所规定的该等Prime Impact A类普通股或Prime Impact B类普通股付款权利的代价。关于收购 合并，预计(I)将向CCT现有股东(不包括创始人)发行56,554,148股A类普通股，以及(Ii)将向创始人发行18,596,504股B类普通股。有关企业合并协议和企业合并的更多 信息，请参阅企业合并。

问：Prime Impact 为何提出业务合并？

答：Prime Impact成立的目的是实现涉及Prime Impact与一个或多个业务或实体的合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。

Prime Impact董事会在评估业务合并时考虑了各种因素，包括对Prime Impact S管理层和Prime Impact S顾问进行的尽职调查结果的审核。 因此，Prime Impact董事会得出结论，与CCT的交易将为Prime Impact S的股东提供最具吸引力的机会，以实现价值最大化。请参见企业合并主要影响 董事会批准企业合并的原因。？

问：合并业务后，HoldCo将如何管理和治理？

答：收购完成后，HoldCo董事会将立即由五名董事组成，其中包括三名独立 董事。有关HoldCo董事会组成的详细信息，请参阅业务合并后CCT和HoldCo的管理。

12

问：假设没有赎回，Prime Impact现任股东和Prime Impact 方正股份持有人在业务合并完成后将持有HoldCo的哪些股权？

答：预计业务合并完成后，HoldCo的所有权如下：

•

CCT现有股东将持有75,150,652股普通股(包括56,554,148股A类普通股和18,596,504股B类普通股)，约占已发行普通股的89.3%；

•

公众股东将拥有4,639,867股A类普通股，约占已发行持股普通股的5.5%。

•

初始股东将拥有4,341,052股A类普通股，约占已发行普通股的5.2%。

上述股份数目及权益(1)假设(I)无公众 股东选择赎回其公开发行的公开股份，(Ii)并无发行Prime Impact或CCT的其他股权，(Iii)没有Prime Impact S初始股东或CCT现有股东在公开市场购买Prime Impact A类普通股，及(Iv)全面行使假定的CCT期权，及(2)不考虑(I)持有公司于业务合并后仍未发行并可能于稍后行使的认股权证，及(Ii)63,552股A类普通股及785,796股未归属交换限制股。以下设定的所有权百分比包括Prime Impact方正股份，这些股份将在初始合并时 转换为A类普通股。由于业务合并，Prime Impact S股东的经济利益和投票权利益将会减少。

如果我们假设未经审计的形式简明合并财务信息一节中描述的最大赎回方案，即赎回4,639,867股公开股票，并且前述第(1)(Ii)条(V)和(2)中提出的假设仍然成立，则业务合并后HoldCo的所有权如下：

•

CCT现有股东将拥有75,150,652股普通股(包括56,554,148股A类普通股和18,596,504股B类普通股)，约占已发行普通股的94.5%；以及

•

初始股东将拥有4,341,052股A类普通股，约占已发行普通股的5.5%。

上述有关HoldCo的所有权百分比并未计入HoldCo 在业务合并后仍将继续发行的认股权证，但包括Prime Impact方正股份，这些股份将在初始合并时转换为A类普通股。如果事实与这些 假设不同，Prime Impact S现有股东在业务合并后保留在HoldCo的所有权百分比将有所不同。例如，如果我们假设所有已发行的10,802,804份公共认股权证和2,860,561份私募认股权证在业务合并完成后均可行使和全面行使，并进一步假设没有公众股东选择赎回其公开股票(且前面 段所述的彼此假设保持不变)，则HoldCo的所有权如下：

•

CCT现有股东将拥有75,150,652股普通股(包括56,554,148股A类普通股和18,596,504股B类普通股)，按折算为普通股计算，约占已发行普通股的76.8%；

•

公众股东将拥有4，639，867股A类普通股，或在转换为普通股的基础上约占已发行 控股公司普通股的4.8%;

13

•

初始股东将拥有4，341，052股A类普通股，或按转换为普通股基准计算约占已发行普通股的4.4%;及。

•

认股权证持有人将拥有13，663，365股A类普通股，或约14.0%的已发行控股公司 普通股转换为普通股的基础。

主要影响认股权证将于业务合并完成后30日内不可行使，并将于业务合并完成后五年或赎回或清盘时届满。在业务合并之后，无法保证 控股公司认股权证将被行使，并且它们可能到期时毫无价值。

有关 详细信息，请参阅“未经审计备考合并财务信息”。

问：首次合并将如何影响我的Prime Impact普通股和Prime Impact认股权证？

答：在初始合并生效时间，根据初始合并：（1）当时发行在外的Prime Impact A类普通股和 Prime Impact B类普通股将在 一对一（2）每一份当时已发行、 尚未行使及未行使的主要影响认股权证将被假设并自动转换为假设公开认股权证。

问：美国是什么？ 初始合并的联邦所得税后果？

答：正如下文在“美国联邦所得税的某些重大考虑因素”中更全面地讨论的那样，“美国持有人”首次合并，“首次合并预计将符合《法典》第368（a）（1）（F）节规定的重组。美国联邦所得税对首次 合并的处理规则很复杂，将取决于持有人的具体情况。’

我们敦促所有公开股票或公开认股权证的持有人 咨询其税务顾问，了解初始合并对他们的潜在税务后果以及初始合并不符合此类待遇的税务后果。有关首次合并的美国联邦所得税 考虑因素的更完整讨论，请参阅下文“某些重大美国联邦所得税考虑因素”“美国持有人”“首次合并”下的讨论。”

问：为什么Prime Impact提出纳斯达克提案？

答：Prime Impact提出纳斯达克提案是为了遵守纳斯达克上市规则，该规则要求股东批准某些交易，这些交易导致发行20%或更多的公司’已发行投票权或发行股票或证券之前的普通股。就业务合并而言，控股公司可就首次合并及收购合并发行最多合共79，198，432股A类普通股及18，596，504股B类普通股。由于控股公司可能在与收购合并相关的业务合并之前发行Prime Impact 20%或更多的已发行投票权和已发行 普通股，因此Prime Impact必须根据纳斯达克上市规则获得其股东对此类发行的批准。有关更多信息，请参见第4号提案-纳斯达克提案。

问：Prime Impact Board在 决定是否继续进行业务合并时是否获得了第三方估值或公平意见？

是的.由 独立董事组成的Prime Impact董事会特别委员会收到了Houlihan Capital，LLC（Houlihan Capital LLC）的公平意见，结论是，截至意见日期， 业务合并中将向Prime Impact股东发行、支付或交换的对价从财务角度来看对Prime Impact股东是公平的，业务合并从“’

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a从财务角度来看，与赞助商无关的Prime Impact证券持有人。有关更多信息，请参见《第1号提案》《业务合并 提案-财务顾问对Prime Impact董事会的意见》以及随附的厚利汉资本的意见，” 附件C以获取更多信息。

问：如果我在特别股东大会之前出售我的Prime Impact A类普通股，会发生什么？

答：临时股东大会的记录日期早于企业合并预计完成的日期。如果您在记录日期之后但特别股东大会之前转让您的A类普通股，除非受让人从您那里获得代表投票的委托书，否则您将保留在特别股东大会上投票的权利。然而，阁下将无法寻求赎回阁下的A类普通股，因为阁下将不能再根据本委托书/招股说明书所述的规定于完成业务合并后交付注销该等普通股。如果您在记录日期之前转让您的A类普通股，您将无权在特别股东大会上投票或寻求赎回该等股份。

问：业务合并的宣布对Prime Impact Units、Prime Impact A类普通股、 和公开认股权证的交易价格有何影响？

答：Prime Impact单位、Prime Impact A类普通股和公开认股权证于 2023年1月27日（宣布执行业务合并协议前的最后交易日）的收盘价分别为10.35美元、10.42美元和0.05美元。2023年7月20日，Prime Impact单位、Prime Impact A类普通股和公开认股权证分别收于10.68美元、10.68美元和0.06美元。

问：业务合并后，Prime Impact的证券 是否将继续在证券交易所交易？’

答：双方预计，业务合并后，A类普通股和假设的公募认股权证将分别在纳斯达克上市，新代码为·CCG CROW和CCGWW，Prime Impact Units、Prime Impact A类普通股和Prime Impact认股权证将停止在纽约证券交易所交易，并将根据《交易所法案》被注销。

问：需要什么投票才能批准在特别股东大会上提出的提案？

答：企业合并协议建议、咨询组织文件建议、纳斯达克建议、股份激励计划建议和休会建议作为普通决议案获得批准，即有权投票的Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股多数持有人(亲自或委托代表)投赞成票，并在特别股东大会上实际投票。批准初步合并建议及管治建议需根据开曼群岛法律通过一项特别决议案，即持有至少三分之二Prime Impact A类普通股及Prime Impact B类普通股的持有人(亲身或委派代表)投赞成票，并在股东特别大会上实际投票，作为单一类别投票。因此，股东S未能亲身、于网上或委派代表于 股东特别大会上投票，将不会影响对任何建议的投票结果。

在特别大会上投弃权票和中间人反对票，虽然为确定法定人数而被视为出席，但不算在特别大会上投的票。

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问：发起人、Prime Impact和S的董事、高级管理人员、顾问或他们各自的任何关联公司是否可以购买与企业合并相关的公开股票？

答：关于股东投票批准拟议业务合并，保荐人、Prime Impact S董事、高级管理人员、顾问或其各自的任何关联公司可以在业务合并完成之前或之后在私下协商的交易中或在公开市场上购买公开股票，尽管他们没有义务这样做。保荐人和Prime Impact S董事、高级管理人员、顾问或他们各自的任何关联公司可在此类交易中购买的公开股票数量没有限制，但须遵守适用法律和纽约证券交易所的规则。然而，任何此类购买将受到持有未向此类股票卖家披露的任何重大非公开信息的限制，如果法规M或交易所法案下的要约收购规则或要约收购规则禁止此类购买，或在适用的范围内，根据要约收购规则禁止的任何条款，他们将不会进行任何此类购买。任何此类购买均可按不高于信托账户每股比例的收购价格进行。然而，保荐人和Prime Impact S的董事、高级管理人员、顾问及其各自的关联公司目前并无承诺、计划或意图从事此类交易，也未就任何此类交易制定任何条款或条件。信托账户内的任何资金均不会用于购买此类交易中的公开股份。 保荐人或Prime Impact S的董事、高级管理人员、顾问或其各自的任何关联公司均不会在拥有任何未向该等公开股份卖家披露的重大非公开信息时或在交易所法案下的规则M所规定的限制期内进行任何此类购买。此类购买可包括一份合同确认，即该股东尽管仍是该等公开股份的记录持有人，但不再是其实益拥有人，因此同意不行使其赎回权。如果保荐人或Prime Impact S的董事、高级管理人员、顾问或他们各自的任何关联公司以私下协商的交易方式从已选择行使赎回权的公众股东手中购买公开股票，则出售股票的股东将被要求撤销他们先前选择赎回股票的选择。 此类股票购买和其他交易的目的是减少赎回次数，以便在企业合并结束后为合并后的公司提供额外融资，或满足业务合并协议中的结束条件，否则此类要求似乎无法满足；然而，根据美国证券交易委员会指引，如果发起人、Prime Impact S董事、高级管理人员、顾问或他们各自的任何关联公司在业务合并完成前以私下协商的交易或在公开市场购买公开股票，该等公开股票将不会被投票赞成。任何此类收购Prime Impact和S公开股份的交易都可能导致业务合并的完成，否则可能无法完成合并。任何此类购买都将根据《交易法》第13条和第16条进行报告，前提是购买者遵守此类报告要求。此外，如果进行此类购买，Prime Impact S A类普通股的公开流通股可能会减少，Prime Impact S证券的实益持有人数量可能会减少，这可能会使Prime Impact S证券在全国证券交易所的报价、上市或交易变得困难。有关更多信息，请参阅企业合并和上市股票的潜在购买。

问：我在特别股东大会上有多少票？

答：Prime Impact S股东有权就截至2023年8月1日(特别股东大会记录日期)登记在册的每股Prime Impact A类普通股或Prime Impact B类普通股在股东特别大会上投一票。截至记录日期收盘，由Prime Impact S公众股东持有的Prime Impact A类普通股流通股为4,639,867股，由Prime Impact S初始股东持有的Prime Impact B类流通股为8,102,103股。

问：股东特别大会的法定人数是什么？

A：Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股的多数投票权持有人已发行并有权在特别股东大会上投票的已发行普通股和Prime Impact B类普通股

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在线或代理的人员构成法定人数。如会议不足法定人数，会议主席有权宣布特别大会休会。截至 特别股东大会的记录日期，要达到法定人数，总共需要6,370,985股Prime Impact普通股。就每项提案确定法定人数而言，弃权将被视为出席。

问：赞助商和主办方对S董事和高管的投票有何影响？

答：保荐人和Prime Impact董事及高级管理人员S已同意投票表决他们拥有的任何Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股，赞成业务合并和其他建议。目前，他们总共拥有Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股合计约63%的股份。？见企业合并相关协议和赞助商支持协议。

问：Prime Impact的现任高管和董事在业务合并中有哪些利益？

答：当您考虑提案的Prime Impact董事会S推荐时，您应该记住，Prime Impact S高级管理人员和董事在业务合并中拥有不同于其他股东的权益，或者除了其他股东的权益之外，包括发起人或Prime Impact S董事和高级管理人员可以从他们的投资中赚取正回报率，即使其他股东在业务合并后的公司中经历负回报率。主要影响S董事在评估业务合并及向股东推荐批准业务合并时知悉并 考虑这些利益及其他事项。股东在决定是否批准企业合并时应考虑这些利益。？有关更多信息，请参阅业务合并中发起人和主要影响董事和高级管理人员的利益。Prime Impact董事会在建议Prime Impact股东投票支持每个提案时，除了其他事项外，也意识到并 考虑了这些利益。这些利益包括，其中包括：

•

保荐人持有5400,000份私募认股权证，收购价为8,100,000美元，或每份认股权证1.5美元，以及保荐人在2020年10月6日超额配售时，以481,683美元的收购价，或每份认股权证1.5美元，额外收购的321,122份私募认股权证；

•

保荐人和Prime Impact S高级管理人员和董事已同意不赎回他们因股东投票批准企业合并而持有的任何Prime Impact A类普通股；

•

保荐人支付总计25,000美元，或每股约0.003美元购买8,625,000股Prime Impact创始人股票，其中100,000股随后由保荐人转让给Prime Impact独立董事和顾问，其中522,897股因承销商未能充分执行其 超额配售选择权而被没收，所有这些股票均受本委托书/招股说明书中描述的某些转让限制的约束，并且在业务合并时，剩余的Prime Impact创始人股票可能具有显著更高的价值，如果不受限制且可自由交易，则估值约为8,460万美元，基于Prime Impact A类普通股在2023年3月27日的最新收盘价每股10.44美元。根据发起人的协议，此类Prime Impact创始人股票和私募认股权证的数量可能会减少：(A)免费没收和交出2,557,736股Prime Impact创始人股票和2,860,561份私募认股权证，在紧接初始合并生效时间之前生效；以及(B)如果筹集的总资本少于5,000万美元，则没收和交出额外的1,203,315股Prime Impact创始人股票，不加代价，截至紧接初始合并生效时间之前生效；

•

Michael Cordano和Mark Long是Prime Impact和保荐人的经理，且各自可能被视为拥有或分享由保荐人直接持有的Prime Impact创始人股票的实益所有权；

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•

如果信托账户被清算，包括Prime Impact无法在要求的时间内完成初始业务合并，发起人已同意赔偿Prime Impact，以确保信托账户中的收益不会因以下索赔而减少到清算日信托账户中的每股10.00美元或信托 账户中较低的金额：(1)任何第三方(Prime Impact和S独立注册会计师事务所除外)对向Prime Impact提供的服务或销售的产品提出索赔，或(2)Prime Impact与其订立意向书的预期目标企业，保密协议或其他类似协议或企业合并协议，但前提是此类第三方或目标企业尚未放弃寻求访问信托账户的所有权利；

•

Prime Impact S独立董事和顾问拥有总计80,000股Prime Impact创始人股票，这些股票是以原始购买价从保荐人那里转让的，即每股约0.003美元，或54美元，如果不受限制且可以自由交易，则根据Prime Impact A类普通股在2023年3月27日的最新收盘价每股10.44美元计算，估值约为835,000美元。凯瑟琳·本科于2022年4月28日辞去董事会职务，目前持有20,000股Prime Impact创始人股票；

•

企业合并完成后，保荐人将得到本票的偿付。 截至2023年7月20日，本票项下借款总额约373万美元；

•

保荐人和主要影响S高级管理人员和董事可能会受到激励， 完成初始业务合并，或与不太有利的公司或按对股东不太有利的条款进行替代初始业务合并，而不是清算，在这种情况下，保荐人和主要影响S高级管理人员和董事将失去他们的全部投资。因此，保荐人和Prime Impact的高级管理人员和董事在确定CCT是否是实施业务合并的合适企业和/或评估初始业务合并的条款时可能存在利益冲突；

•

保荐人和Prime Impact S的高级管理人员、董事和顾问将失去其在Prime Impact的全部投资(br}如果初始业务合并未在合并期后24个月内完成，可根据现有组织文件延长)。2023年3月8日，Prime Impact的股东批准了对现有组织文件的额外修订，将Prime Impact必须完成其初始业务合并的日期再延长六个月，至2023年9月14日；以及

•

除了保荐人和Prime Impact S高级管理人员、董事和顾问的这些利益外，在适用法律允许的最大范围内，现有组织文件在某些情况下免除了公司机会原则的某些适用，该等原则的适用与他们自现有组织文件之日起或未来可能具有的任何受托责任或合同义务相冲突，并且Prime Impact将放弃对Prime Impact任何董事或高级管理人员将提供他或她可能知道的任何此类 公司机会的任何期望。Prime Impact不认为其高级管理人员和董事先前存在的受托责任或合同义务对其寻找收购目标产生重大影响。此外，Prime Impact不认为现有组织文件中放弃适用公司机会原则对其寻找潜在业务合并目标有任何影响。

由于我们的初始股东为其Prime Impact创始人股票支付的价格较低，初始 股东可能会在这些股票上产生利润，即使价格可能会导致公众股东在其公开股票上产生重大亏损。有关Prime Impact及其附属公司与业务合并相关的某些利益冲突以及将在特别股东大会上提交的提案的更多信息，请参阅业务合并以及发起人和Prime Impact董事和高管在业务合并中的利益 。

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发起人将获得A类普通股，以交换Prime Impact Founder 股票，禁售期为6个月。根据Prime Impact A类普通股在2023年3月27日的最新收盘价每股10.44美元，这些股票的价值约为8380万美元。如果在截止日期后的任何连续30个交易日中，A类普通股的每股价格在至少20个交易日等于或超过12.50美元，则该A类普通股将被解除锁定。

问：如果我投票反对企业合并提案，会发生什么？

答：根据现有组织文件，如果业务合并建议未获批准，且Prime Impact未在合并期内以其他方式完成替代初始业务合并，则Prime Impact将被要求解散和清算信托账户，将该账户中当时剩余的资金返还给Prime Impact S公众股东。

问：我有赎回权吗？

答：根据现有的组织文件，如果完成业务合并，公众股东可以要求Prime Impact赎回其全部或部分公开股票以换取现金。作为公开发行股票的持有人，只有在以下情况下，您才有权获得赎回任何公开发行股票的现金：

•

持有公共股票，或者，如果您通过Prime Impact Units持有公共股票，则在行使您对公共股票的赎回权之前，您选择将Prime Impact Units分为基础公共股票和公共认股权证；

•

向大陆股票转让信托公司Prime Impact S转让代理人提交书面请求，其中您(1)要求Prime Impact赎回您的全部或部分公开发行股票以换取现金；(2)表明您是公开发行股票的受益持有人，并提供您的法定名称、电话号码和地址；以及

•

将您的公开股票交付给大陆股票转让信托公司，Prime Impact S转让 代理人，通过存托信托公司(DTC)以实物或电子方式交付。

股东必须在美国东部时间2023年9月7日下午5：00(股东特别大会召开前两个工作日)前，以上述方式选择赎回其公开发行的股票，以便赎回其股票。

Prime Impact单位的持有人必须选择将Prime Impact单位分为相关Prime Impact A类普通股和公开认股权证 ，然后才能对公开股份行使赎回权。如果公众股东在经纪公司或银行的账户中持有Prime Impact单位，则该公众股东必须通知其经纪人或银行，他们选择将Prime Impact单位 分离为相关的公开股票和公共认股权证，或者如果持有人持有以其自己的名义登记的Prime Impact单位，则持有人必须直接联系大陆股票转让信托公司Prime Impact和S转让代理，并指示其这样做。赎回权包括要求持有人必须向Prime Impact表明自己的身份，才能有效地赎回其股票。公众股东(不包括初始股东)可以选择对其公开发行的股票行使赎回权，即使他们投票支持企业合并提案。如果业务合并未完成，则公开发行的股票将 返还给各自的持有人、经纪商或银行。如果企业合并完成，如果公众股东对其持有的全部或部分公开股票适当行使赎回权，并及时将其股票交付大陆股票转让和信托公司，Prime Impact将以每股价格赎回相关公开股票，以现金支付，相当于信托账户中 信托账户按比例计算的部分，计算方式为业务合并完成前两个工作日。为了说明起见，截至2023年6月30日，这相当于每股已发行和已发行普通股约10.66美元。 如果公众股东全面行使其赎回权利，则在赎回后将不再拥有公众股票或A类普通股。？如果您希望对您的公开股票行使赎回权，请参阅Prime Impact股东特别大会
以了解应遵循的程序。

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如果您持有Prime Impact A类普通股并行使赎回权， 此类行使不会导致您可能持有的任何Prime Impact公共认股权证的损失。赎回Prime Impact A类普通股的金额不会影响您行使赎回权的能力。假设最大赎回情况下，4,639,867股Prime Impact A类普通股被赎回，根据截至2023年3月27日的收盘价，该等赎回持有人保留的Prime Impact公开认股权证的总市值约为77,331美元。在完成业务合并后，在行使HoldCo认股权证后，未来可能会发行额外的普通股。发行此类股份可能会对A类普通股的市场价格产生不利影响。此外，虽然持有人行使赎回权不会减少HoldCo认股权证的金额，但会减少信托账户中的现金金额，这可能会增加 这种影响。有关此类赎回持有人保留的假设认股权证相关风险的进一步讨论，请参阅与业务合并相关的风险因素、与Prime Impact相关的风险因素、与持有S证券相关的风险因素和风险因素。

问：我的投票方式是否会影响我行使赎回权的能力？

答：没有。您可以行使您的赎回权利，无论您对Prime Impact A类普通股投赞成票或反对票，还是对企业合并建议或本委托书/招股说明书中描述的任何其他建议投弃权票。因此，企业合并可以得到股东的批准，这些股东将赎回自己的股票，不再是股东。

问：我如何行使我的赎回权？

答：为了行使您的赎回权，您必须(1)如果您通过Prime Impact Units持有Prime Impact A类普通股， 在行使您对公共股票的赎回权之前， 选择将您的Prime Impact单位分为相关的公开股票和公开认股权证，以及(2)在美国东部时间2023年9月7日下午5：00之前(特别股东大会前两个工作日)，以实物或电子方式投标您的股票，并提交书面请求，要求HoldCo将您的公开股票赎回为现金给大陆股票转让信托公司， Prime Impact和S转移代理，地址如下：

大陆股转信托公司

道富银行1号，30楼

纽约，邮编：10004-1561年

注意：马克·津金德

电子邮件：mzimkin@Continental alstock.com

尽管有上述规定，公众股东及其任何联属公司或与其一致行动的任何其他人士或作为一个集团(定义见交易所法案第13(D)(3)节)的任何其他人士，将被限制就其股份寻求赎回权利，或如该集团为该集团的一部分，则该集团持有的S股份不得超过Prime Impact首次公开招股所售单位所包括的公众股份的15%。因此，公众股东或集团实益拥有的所有超过15%门槛的公众股票将不会被赎回为现金。为了确定 股东是与任何其他股东一致行动还是作为集体行动，Prime Impact将要求寻求行使赎回权的每个公共股东向Prime Impact证明该股东是与任何其他股东一致行动还是作为集体行动 。寻求行使赎回权并选择交付实物证书的股东应分配足够的时间从转让代理获得实物证书，并分配足够的时间进行交付。这是S理解的主要影响，股东一般应至少分配两周时间从转让代理那里获得实物证书。但是，Prime Impact无法控制此过程，可能需要两周以上的时间。以街头名义持有股票的股东必须与他们的银行、经纪人或其他指定人协调，才能通过电子方式认证或交付股票。

已发行Prime Impact单位的持有者在对公开股份行使赎回权之前，必须将相关的公开股份和公开认股权证分开。如果您持有在注册的Prime Impact单位

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您必须以您自己的名义向大陆股票转让信托公司交付此类单位的证书或以电子方式交付此类单位，并附上书面说明，将此类单位分为公开股份和公开认股权证。这必须提前足够长的时间完成，以便允许邮寄公共股票或以电子方式向您交付公共股票，以便您可以在公共股票与Prime Impact Units分离后 行使您对该等公共股票的赎回权。

如果经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人持有您的Prime Impact单位，您必须指示该被指定人将您的Prime Impact单位分开。您的被提名人必须通过传真将书面指示发送给大陆证券 转移信托公司。此类书面指示必须包括要拆分的Prime Impact单位的数量以及持有此类Prime Impact单位的被提名者。您的被提名人还必须以电子方式启动，使用DTC和S DWAC(在托管人处存款 提取)系统，提取相关的Prime Impact单位和相应数量的公开股票和公共认股权证。这必须提前足够长的时间完成，以允许您的被指定人在公共股票与Prime Impact Units分离后对此类公共股票行使您的 赎回权。虽然这通常是在同一工作日以电子方式完成的，但您应该至少留出一个完整的工作日来 完成分离。如果您未能及时导致您的公开股份分离，您很可能无法行使您的赎回权。

任何赎回要求一经提出，即可随时撤回，直至行使赎回请求的最后期限届满为止，其后，在获得S总理同意后，直至就业务合并进行表决为止。如果您将您的公开股票交付给转让代理赎回，并在规定的时间内决定不行使您的赎回权利，您 可以要求转让代理退还股票(以实物或电子方式)。您可以通过以下问题？谁可以帮助回答我的问题？下面列出的电子邮件地址或地址，联系Prime Impact的转让代理来提出此类请求。

问：行使我的赎回权会对美国联邦所得税产生什么影响？

答：A类普通股受益持有人在赎回A类普通股时收到现金，这将是美国联邦所得税 对于美国持有人(定义如下)的应税事项。有关更多信息，请参阅美国联邦所得税考虑事项和美国持有人行使赎回权对美国持有人的税收后果。 所有考虑行使赎回权的持有人应就行使此类赎回权所产生的美国联邦所得税后果咨询其税务顾问。

本公司促请所有持有Prime Impact公开股份及认股权证的人士考虑行使其赎回权，就初始合并及行使其赎回权对其造成的潜在税务后果，与其税务顾问进行磋商。

问：如果大量的公众股东投票支持企业合并并行使赎回权，会发生什么？

答：公众股东不需要 就企业合并提案投票以行使其赎回权。因此，即使信托账户的可用资金和公共股东的数量因公共股东的赎回而减少，业务合并仍可能完成。

如果股东不赎回他/她或其Prime Impact A类普通股，但其他公众股东确实选择赎回，则非赎回股东将持有每股账面价值较低的股票。如果没有公众股东对其Prime Impact A类普通股行使赎回权，截至2022年12月31日的每股预计账面价值为0.97美元。如果公众股东对Prime Impact A类普通股行使赎回权，相当于最大赎回方案的25%，截至2022年12月31日的每股预计账面价值将为

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一直是0.84美元。如果公众股东对Prime Impact A类普通股行使赎回权，相当于最大赎回方案的50%，那么截至2022年12月31日的预计每股账面价值将为0.70美元。如果公众股东对Prime Impact A类普通股行使赎回权，相当于最大赎回方案的75%，那么截至2022年12月31日的预计每股账面价值为0.57美元。如果公众股东对100%Prime Impact A类普通股行使赎回权，代表最大赎回方案，截至2022年12月31日的预计每股账面价值将为0.43美元。

问：选择不赎回股票的公众 股东与业务合并相关的可能来源和稀释程度是什么？

答：业务合并完成后，公众股东持有的HoldCo股份比例将比他们目前持有的Prime Impact股份少得多。因此，与Prime Impact的所有权和投票权相比，公众股东作为一个群体在HoldCo的所有权和投票权将减少 。下表假设(1)全面行使公开认股权证及私募认股权证，及(2)在业务合并结束前或与业务合并相关的情况下，并无完成任何债务或股权融资，包括向保荐人(或保荐人联属公司)出售HoldCo的A类普通股或其他股权证券，而根据业务合并协议，在超额金额的情况下可完成与业务合并有关的事项 。下表说明了在一系列赎回方案中，赎回对公众股东持股比例的潜在影响，其中最大赎回方案 代表所有公众股票的赎回。

		假设 没有赎回(1)								假设25% 最大 赎回(1)								假设50% 最大 赎回(1)								假设75% 最大 赎回(1)								假设 极大值 赎回(1)
		股票				%				股票				%				股票				%				股票				%				股票				%
CCT现有股东 (2)			75,150,652				76.8	%			75,150,652				77.7	%			75,150,652				78.7	%			75,150,652				79.6	%			75,150,652				80.6	%
公众股东			4,639,867				4.8	%			3,479,000				3.6	%			2,319,934				2.4	%			1,159,967				1.2	%			0				0.0	%
初始股东			4,341,052				4.4	%			4,341,052				4.5	%			4,341,052				4.6	%			4,341,052				4.6	%			4,341,052				4.7	%
公开认股权证			10,802,804				11.1	%			10,802,804				11.2	%			10,802,804				11.3	%			10,802,804				11.5	%			10,802,804				11.6	%
私人认股权证 (3)			2,860,561				2.9	%			2,860,561				3.0	%			2,860,561				3.0	%			2,860,561				3.0	%			2,860,561				3.1	%
总计			97,794,936				100.0	%			96,634,969				100.0	%			95,475,003				100.0	%			94,315,036				100.0	%			93,155,069				100.0	%

(1)	反映保荐人在紧接完成业务合并前根据保荐人支持协议条款没收3,761,051股Prime Impact方正股份。

(2)	不包括63,552股A类普通股和785,796股未归属交换的限制股。

(3)	反映保荐人在紧接业务合并完成前根据保荐人支持协议条款没收2,860,561份私募认股权证。

问：HoldCo在业务合并中将收到的现金对价的预期每股价值是多少？

A.如第3条所述—如果相当数量的公众股东投票赞成企业合并并行使赎回权，会发生什么情况？HoldCo资产负债表中的净现金和紧随企业合并完成后已发行的普通股总数将取决于公众股东行使赎回权的程度。现有的组织文件并未提供指定的最大赎回门槛，但在任何情况下，Prime 都不会影响赎回公开股票的金额，使其在实施业务合并协议预期的交易后，其有形资产净额低于5,000,001美元，如果

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完善(因此Prime Impact不受美国证券交易委员会S细价股规则的约束)。虽然就厘定收购合并中可向CCT股东发行的普通股数目而言，业务合并各方已将普通股价值视为等于每股10.00美元，但信托户口所得款项所产生的每股公开股份现金净值预计将低于业务合并中每股10.00美元。以下列出的是在无赎回方案、25%赎回方案、50%赎回方案、75% 赎回方案和最大赎回方案中信托账户收益产生的每股普通股净现金的计算。这些计算是基于(1)截至2023年3月8日信托账户持有的现金总额约为48,319,240美元和(2)估计交易费用为15,000,000美元，其中包括Prime Impact向赞助商发行的本票预计将偿还的未偿还金额，该票据将在业务合并结束时偿还。下表假设在业务合并结束前或与业务合并结束相关的任何债务或股权融资均未完成，包括向保荐人(或保荐人联属公司)出售HoldCo的A类普通股或其他股权证券，该等出售可在根据业务合并协议发生超额金额的情况下完成与业务合并相关的 。

		假设不是救赎(1)				假设 25%救赎(2)				假设 50%救赎(3)				假设 75%救赎(4)				假设极大值救赎(5)
未赎回的公众股份			4,639,867				3,479,900				2,319,934				1,159,967				0
信托账户中的现金收益总额		$	48,319,240			$	36,239,431			$	24,159,620			$	12,079,810				0
预计交易费用		$	15,000,000			$	15,000,000			$	15,000,000			$	15,000,000			$	15,000,000
信托账户中的净现金收益		$	33,319,241			$	21,239,431			$	9,159,620				不适用	*			不适用	*
未偿还公开发行股份总数			8,980,919				7,820,952				6,660,985				5,501,018				4,341,052
未偿还每股优质影响普通股净现金		$	3.71			$	2.72			$	1.38				不适用	*			不适用	*

*

金额小于零。

(1)	此方案假设Prime Impact股东未赎回4,639,867股公开发行的股票。

(2)	此方案假设Prime Impact股东未赎回3,479,900股公开发行的股票。

(3)	此方案假设Prime Impact股东未赎回2,319,934股公开发行的股票。

(4)	此方案假设Prime Impact股东未赎回1,159,967股公开发行的股票。

(5)	这种情况假设所有公开发行的股票都由Prime Impact股东赎回。

问：如果我是权证持有人，我可以就我的权证行使赎回权吗？

答：没有。优质影响认股权证持有人对该等认股权证并无赎回权。

问：如果我反对拟议的企业合并，我是否有评估权？

答：根据开曼公司法，Prime Impact普通股的记录持有人可能拥有与业务合并相关的评估权 。Prime Impact普通股的记录持有人如欲行使该等法定异议权利并要求支付其Prime Impact普通股的公允价值，必须在股东投票批准初始合并前向Prime Impact提交书面反对意见，并遵守开曼公司法第238节规定的程序。根据Prime Impact细则，该等法定评估权与Prime Impact S公众股东要求按比例赎回其公众股份以换取存入信托账户的资金的比例份额的权利分开并相互排斥。如果Prime Impact股东行使评价权，则根据开曼公司法第238条厘定的Prime Impact普通股的公允价值可能高于、等于或低于该持有人在行使此处所述的赎回权时将获得的公允价值。Prime Impact认为，如果Prime Impact股东按照本文所述行使赎回权，该等公允价值将等于Prime Impact股东将获得的金额。Prime Impact 股东无需在特别股东大会上投票反对任何建议，即可根据开曼公司法行使评估权。选择行使评估权的Prime Impact股东必须 在所有Prime

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影响个人持有的普通股，并将失去其行使本文所述赎回权的权利。见《开曼公司法》下的评估权。根据开曼群岛法律，主要影响权证的持有者没有与企业合并相关的评估权。

问： 企业合并完成后，存入信托账户的资金会发生什么情况？

答：如果业务合并建议获得批准，Prime Impact打算使用信托账户中持有的部分资金来支付(1)与业务合并协议和业务合并相关的任何交易成本，(2)首次公开募股的税金和递延承销折扣和佣金，以及(C)任何公开募股的赎回。信托账户的余额将用于HoldCo的一般企业用途。有关更多信息，请参阅题为业务组合的章节。

问：如果企业合并没有完成或终止，会发生什么？

答：在某些情况下，企业合并协议可以终止。有关各方特定终止权的更多信息，请参见子部分，标题为：业务组合终止。根据现有的组织文件，如果初始业务合并没有在合并期内完成，Prime Impact将(1)停止除清盘目的外的所有业务，(2)在合理可能的情况下尽快赎回公众股票，但赎回时间不超过10个工作日，以每股价格赎回公众股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，以及之前未释放给Prime Impact的利息，以支付其税款(支付解散费用的利息最高可减少100,000美元，扣除应缴税款后的净额)，除以当时已发行的公众股份数目，赎回将完全消灭公众股东作为 股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利)，及(3)于赎回有关股份后，视乎Prime Impact及S其余股东及Prime Impact董事会的批准，尽快予以清盘及解散，在上文第(2)及(3)项的情况下，须受上文第(2)及(3)项规定的Prime Impact及S根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的义务，并在所有情况下须受适用法律的其他规定规限。

预计Prime Impact S公众股东于解散时有权收取的任何分派金额将与彼等赎回其股份与业务合并有关时将收到的金额大致相同，在每个情况下均须受Prime Impact S根据开曼群岛法律规定的债权人债权义务及适用法律的其他要求所规限。Prime Impact创始人股票的持有者已经放弃了与这些股票有关的任何清算分配的权利。

如果发生清算，将不会就未偿还的Prime Impact认股权证进行分配。因此，Prime Impact认股权证将 到期变得一文不值。

问：预计业务合并将于何时完成？

答：目前预计在2023年9月12日举行的股东特别大会之后，只要获得所有必要的股东批准，并满足或放弃完成业务合并的其他条件，业务合并将迅速完成。有关完成业务合并的条件的说明，请参阅《完成业务合并协议的条件》小节。

问：我现在需要做什么？

答：我们敦促您仔细阅读和考虑本委托书/招股说明书中包含的信息，包括风险因素一节和本委托书/招股说明书所附的附件，并考虑业务 组合对您作为股东的影响。然后，您应尽快按照本委托书/招股说明书和随附的委托书上的指示进行投票，或者，如果您通过经纪公司、银行或其他代名人持有您的股票，请在经纪人、银行或代名人提供的投票指示表格上进行投票。

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问：我该如何投票？

答：如果您是Prime Impact A类普通股或Prime Impact B类普通股的记录持有人，在2023年8月1日，即特别股东大会的记录日期，您可以在虚拟特别股东大会上在线投票，或通过填写、签署、注明日期和寄回所附的已付邮资信封 中的代理卡。如果您以街道名称持有您的股票，这意味着您的股票由经纪人、银行或其他代名人持有，您应该遵循您的经纪人、银行或代名人提供的说明，以确保与您实益拥有的股票相关的投票得到正确计算。在这方面，您必须向您股票的记录持有人提供如何投票您的股票的指示，或者，如果您希望虚拟出席特别股东大会并在线投票，请从您的经纪人、银行或代名人那里获得委托书。

问：如果我在特别股东大会上投弃权票或未能投票，会发生什么情况？

答：在特别股东大会上，就特定提案正确签立、标有弃权字样的委托书将被视为出席，以确定是否有法定人数出席。为了获得批准，未投票或弃权将不会对提案产生任何影响。

问：如果我签署并提交委托书，但没有表明我希望如何投票，会发生什么？

答：Prime Impact收到的签名和注明日期的委托书，在没有说明股东打算如何投票的情况下，将在特别股东大会上就提交给股东表决的每一项提案进行表决。

问：如果我不打算在线参加 虚拟临时股东大会，我是否应该提交我的代理卡？

答：是的。无论您是否计划出席股东特别大会，请仔细阅读本委托书/招股说明书，并在所提供的邮资已付信封中填写、签署、注明日期并退回随附的委托卡，以投票方式投票。

问：如果我的股票以街头名义持有，我的经纪人、银行或被提名人是否会自动将我的股票投票给我？

答：没有。根据各种国家和地区证券交易所的规则，您的经纪人、银行或代理人不能就非酌情事项投票您的股票，除非您根据您的经纪人、银行或代理人向您提供的信息和程序提供如何投票的指示。Prime Impact相信，提交给Prime Impact S的建议将被视为非酌情权，因此，如果没有您的指示，您的经纪人、银行或被指定人不能投票表决您的股票。仅当您提供如何投票的说明时，您的银行、经纪人或其他被提名人才能投票 您的股票。您应该指示您的经纪人按照您提供的指示投票您的股票。

问：在我提交了我的委托书后，我可以改变我的投票吗？

答：是的。您可以通过以下地址向Prime Impact发送一张晚些时候签署的代理卡以更改您的投票，以便Prime Impact在特别股东大会之前收到它，或者在线参加特别股东大会并在那里投票。您也可以通过向Prime Impact发送撤销通知来撤销您的委托书，该通知必须在 特别股东大会之前收到。

问：如果我收到一套以上的投票材料，我应该怎么办？

答：您可能会收到一套以上的投票材料，包括本委托书/招股说明书的多份副本和多张委托卡或 投票指示表格。例如，如果你持有更多的股票

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如果您持有多个经纪账户，您将收到针对您持有股票的每个经纪账户的单独投票指示表格。如果您是记录持有人，并且您的股票是以多个名称注册的 ，您将收到多张代理卡。请填写、签署、注明日期并寄回您收到的每张委托卡和投票指示表格，以便对您的所有股份进行投票。

问：谁能帮助回答我的问题？

答：如果您 对提案有疑问，或者如果您需要其他委托书/招股说明书或所附代理卡的副本，您应该通过以下地址与Prime Impact S代理律师联系：

MorrowSodali LLC

勒德洛大街333号南楼5楼

康涅狄格州斯坦福德06902号

个人免费电话：(800)662-5200

银行和经纪人致电(203)658-9400

电子邮件：HLA.info@investor.morrowsodali.com

为使 及时交付，Prime Impact S股东必须在股东特别大会召开前五个工作日内索取材料。

您还可以按照标题为 的章节中的说明，从提交给美国证券交易委员会的文件中获取有关Prime Impact的其他信息。在该部分中，您可以找到更多信息。

如果您打算寻求赎回您的公开发行的股票，您需要发送一封信，要求赎回您的股票，并按照问题 中详细说明的程序，在股东特别大会召开前至少两个工作日将您的股票以实物或电子方式交付给Prime Impact/S转让代理，我如何行使我的赎回权？如果您对您的头寸证明或股票的交付有疑问，请联系：

大陆股转信托公司

道富银行1号，30楼

纽约，纽约10004-1561年

注意：马克·津金德

电子邮件： mzimkind@Continental alstock.com

问：谁来征集和支付征集委托书的费用？

答：Prime Impact董事会正在征集您的委托书，以投票表决您的Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股 安排在特别股东大会上讨论的所有事项。Prime Impact将支付为特别股东大会征集委托书的费用。Prime Impact已聘请Morrow Sodali LLC协助征集股东特别大会的委托书。Prime Impact已同意向Morrow Sodali LLC支付15,000.00美元的费用，外加付款。Prime Impact将向MorrowSodali LLC偿还合理的自掏腰包并将赔偿MorrowSodali LLC及其附属公司的某些索赔、责任、损失、损害和费用。

Prime Impact还将报销代表Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股实益所有者的银行、经纪商和其他托管人、代理人和受托人向Prime Impact A类普通股和Prime Impact B类普通股实益所有者转发募集材料以及从这些所有者那里获得投票指示的费用。Prime Impact董事和高级管理人员也可以通过电话、传真、邮件、互联网或亲自征集委托书。他们将不会因为招揽代理人而获得任何额外的报酬。

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关于前瞻性陈述的警示声明

本委托书/招股说明书包含涉及重大风险和不确定因素的前瞻性陈述。除本委托书/招股说明书中包含的有关历史事实的陈述外，本委托书/招股说明书中包含的所有陈述，包括有关中国中信股份有限公司S、Prime Impact S或控股公司S未来财务状况、业务战略和管理层对未来运营的计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：可能、将会、应该、预期、计划、预期、可能、打算、目标、项目、思考、相信、估计、预测、潜在或继续或这些术语或其他类似表达的否定。前瞻性表述包括但不限于：S或S对其或控股公司业务前景、生产率、未来经营改进和资本投资的计划和目标、经营业绩、未来市场状况或经济表现以及资本和信贷市场发展以及预期未来财务业绩的预期，以及本委托书/招股说明书中有关控股公司可能或假设未来运营结果的任何 信息，这些信息载于本委托书/招股说明书中有关控股公司未来可能或假设的经营结果的章节中的陈述。前瞻性表述还包括有关控股公司、CCT和Prime Impact。

前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性和假设，实际结果或事件可能与这些陈述中预测或暗示的结果或事件大不相同。可能导致这种差异的重要因素包括但不限于：

•

发生可能导致企业合并延迟或导致企业合并协议终止的事件、变更或其他情况；

•

在宣布业务合并后，已经或可能对Prime Impact提起的任何法律诉讼的结果；

•

因未能获得PRIMACT IMPACT股东批准或满足《企业合并协议》中的其他完成条件而无法完成企业合并的；

•

取得或维持企业合并后A类普通股在纳斯达克上市的能力；

•

由于业务合并的宣布和完善而导致拟议的业务合并扰乱CCT或Prime Impact的当前计划和运营的风险。

•

主要影响S实现业务合并的预期效益的能力，这可能受竞争以及控股公司在业务合并后实现盈利增长和管理增长的能力等影响；

•

与企业合并有关的成本；

•

S的市场正在迅速演变，可能会衰落，也可能经历有限的增长；

•

S有能力留住和扩大客户群；

•

S：在所经营的市场上有效竞争的能力；

•

S与保险公司、转介伙伴和消费者的关系；

•

未能维护和提升央视S品牌；

•

未能防止安全漏洞或未经授权访问S或其第三方服务商数据的；

•

与隐私、数据保护和数据安全有关的快速变化和日益严格的法律、合同义务和行业标准；

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•

卫生流行病的影响，包括新冠肺炎大流行；

•

与S公司结构有关的风险，特别是VIE结构；以及

•

从第75页开始，标题为风险因素的章节中描述的其他事项。

此外，业务合并受《业务合并协议》规定的完成业务合并的条件的满足程度、未发生可能导致业务合并协议终止的事件、业务合并未完成的可能性以及拟议的业务合并扰乱当前计划和运营及业务关系、或在为CCT吸引或留住员工方面存在困难的风险。

Holdco、CCT和Prime Impact提醒您不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述反映了当前的信念，是基于截至前瞻性陈述发表之日的当前可用信息。本文中陈述的前瞻性陈述仅指截至本委托书/招股说明书发布之日。HoldCo、CCT和Prime Impact均不承担修改前瞻性陈述以反映未来事件、环境变化或信念变化的义务。如果任何前瞻性陈述发生更新，不应推断HoldCo、CCT或Prime Impact 将对该陈述、相关事项或任何其他前瞻性陈述进行额外更新。可能导致实际结果与前瞻性声明大不相同的任何更正或修订以及其他重要假设和因素，包括对重大风险因素的讨论，可能会在业务合并完成之前，出现在Prime Impact S提交给美国证券交易委员会的公开文件中，或者在业务合并完成后，出现在S提交给美国证券交易委员会的公开文件中，这些文件可以或将(视情况而定)在www.sec.gov上访问，建议您查阅这些文件。如需了解更多信息，请参阅第378页标题为 更多信息的章节。

本委托书/招股说明书中使用的市场、排名和行业数据，包括有关市场规模的声明，均基于独立的行业调查和出版物，包括iResearch Inc.的报告。这些数据涉及许多假设和限制，请您不要过度重视此类估计。虽然CCT不知道与本文所提供的行业数据有关的任何错误陈述，但其估计包含风险和不确定因素，并可能会根据各种因素而发生变化，包括本委托书/招股说明书中关于风险因素和管理层对CCT财务状况和经营业绩的讨论和分析。

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