美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16根据
1934年《证券交易法》
2023年8月
委员会档案编号001—41418
Lytus Technologies Holdings PTV。LTD.
(注册人姓名英文译本)
601 Everest Grande,A
Wing
Mahakali Caves Road
Andheri(东)
印度孟买400 093
(主要 执行办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
表格20—F 表格40—F
On August 31, 2023, Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. (the “Company”) entered into a Securities Purchase Agreement (the “Purchase Agreement”) with a certain accredited investor as purchaser (the “Investor”). Pursuant to the Securities Purchase Agreement, the Investor agreed to purchase an aggregate of 1,004 shares of the Company’s newly created Series A Convertible Preferred Shares, $0.01 par value (“Series A Preferred Shares”) for an aggregate purchase price of approximately $454,130. In addition, in connection with the issuance of the Series A Preferred Shares, the Investor will receive (i) two-year warrants to purchase an aggregate of 8,235 Series A Preferred Shares (the “Preferred Warrants”) and (ii) five-year warrants to purchase an aggregate of 3,182,250 common shares (the “Common Warrants” and, together with the Preferred Warrants, the “Warrants”). The Preferred Warrants will be exercisable at an exercise price of $850.00 per Series A Preferred Share, subject to certain adjustments as set forth in the Preferred Warrants. The Common Warrants will be exercisable at an exercise price of $0.44 per common share of the Company, $0.01 par value per share (“Common Stock”), subject to certain adjustments as set forth in the Common Warrants. The holders may exercise the Common Warrants on a cashless basis if the shares of our Common Stock underlying the Warrants are not then registered pursuant to an effective registration statement. The obligations of the Company and the Purchasers to consummate the transactions contemplated by the Purchase Agreement are subject to the satisfaction on or prior to the closing of customary closing conditions.
在转换A系列优先股和行使普通认股权证时可发行的普通股 未根据经修订的1933年证券法 (“证券法”)登记。因此,本公司和投资者还签订了一份登记权协议 ,据此,本公司应尽最大努力在本次发行结束后的30天内提交一份登记声明,登记A系列优先股转换和行使普通权证时可发行的普通股的转售 。公司应尽最大努力在发行截止日期后90天内宣布注册声明"生效",或如果注册声明需接受美国证券交易委员会的全面审查,则在120天内宣布注册声明"生效"。
已出售的A系列优先股 和认股权证未根据《证券法》或任何州的证券法进行登记,而是 依据《证券法》第4(a)(2)条和据此颁布的条例D以及州证券法的相应条款(豁免发行人的交易)所提供的登记豁免而发行和出售。投资者 是根据《证券法》颁布的法规D中定义的"认可投资者"。本外国 6—K表格私人发行人报告不构成出售要约或购买要约的征集,也不应 在未注册或未注册要求适用豁免的情况下在美国发售或出售此类证券,且证明此类股份的证书 包含说明相同的图例。
上述对A系列优先股、优先认股权证、普通权证、购买协议及登记权利协议的描述 并不是对各方于协议项下的权利及义务的完整描述,仅限于 参考该等协议全文,该等协议的副本分别作为附件3.1、4.1、4.2、10.1及10.2附于本文件。
证物编号: | 展品说明 | |
3.1 | A系列优先股指定证书 | |
4.1 | 公司向投资者发行的优先认股权证的格式 | |
4.2 | 公司向投资者发行的普通权证格式 | |
10.1 | 本公司与投资者于2023年8月31日签订的证券购买协议表格 | |
10.2 | 公司与投资者于2023年9月1日签订的注册权协议格式 |
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签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期:2023年9月6日
Lytus Technologies Holdings PTV。LTD. | ||
发信人: | /S/达哈梅什·潘迪亚 | |
姓名:达哈梅什·潘迪亚 | ||
头衔:首席执行官 |
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