附录 99.1
新闻 发布
移动 基础设施公布2023年第四季度财务业绩
—第四季度和全年停车资产投资组合表现大大高于去年同期水平—
—将 三分之二的投资组合转换为管理合同—
—2024年指导方针预计停车资产组合业绩将加速增长—
辛辛那提—(美国商业资讯)——美国各地多元化停车资产投资组合的所有者移动 基础设施公司(纽约证券交易所美国股票代码:BEEP)(“移动”、“移动基础设施” 或 “公司”)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年 年度的业绩。
管理层 评论
首席执行官曼努埃尔·查韦斯三世在评论 业绩时表示:“我们的资产组合在第四季度表现良好, 净营业收入比上一季度增长了27%以上,反映了积极的租赁趋势和运营支出的减少。这些 业绩结束了移动基础设施变革性的一年,我们完成了合并交易,去杠杆化了资产负债表, 并通过在纽约证券交易所美国上市,为股东提供了流动性。
“移动积极管理我们的资产组合的 战略使2023年下半年的有机收入增长加速。我们的资产管理 团队正在利用我们的专有技术平台,直接与服务提供商合作,定制服务,以满足 我们的企业、酒店和临时客户的动态停车需求。此外,在第一季度,我们将26项投资组合资产从租赁合同转换为管理合同。此举将为我们提供更大的灵活性,以优化费率和利用率, 同时还可以执行控制运营开支的策略。
“ 全年业绩受到巨额非现金支出的影响,这些费用主要与我们的合并和上市有关,预计 未来不会再次出现。年底我们的财务状况有所改善,2910万美元的债务偿还突显了这一点。2022年底,一家独立的全国性房地产服务公司对我们的停车 资产组合估值超过5.2亿美元。从那时起,我们的 净营业收入增长了9.5%。”
第四季 季度业务和财务摘要
● | 总收入为790万美元,而去年同期为690万美元。 | |
● | 归属于普通股股东的 净亏损为920万美元,而去年同期为520万美元。 | |
● | NOI* 为550万美元,而去年同期为430万美元。 | |
● | 调整后 息税折旧摊销前利润*为340万美元,而去年同期为250万美元。 |
*本新闻稿稍后将介绍非公认会计准则财务指标的 解释和对账。
俄亥俄州辛辛那提市西四街 30 号,电话:212-509-4000
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财务 业绩
2023年第四季度 的总收入为790万美元,较上一季度的690万美元增长了14.3%。2023年第四季度的财产 总税和运营支出为240万美元,而 2022年同期为260万美元。
归属于普通股股东的净 亏损为920万美元,摊薄每股亏损0.69美元,而去年同期为520万美元,摊薄每股亏损0.40美元。
2023年第四季度的净 营业收入(“NOI”)被公司定义为总收入减去财产税和运营支出,为550万美元 ,比2022年第四季度增长27.7%,这表明该模型具有收入增加和房地产运营支出降低所固有的 运营杠杆作用。
390万美元的一般 和管理费用反映了240万美元的非现金薪酬。
2023年第四季度的利息 支出为300万美元,而2022年第四季度为340万美元,这得益于 在2023年第三季度偿还债务。
2023年第四季度调整后 息税折旧摊销前利润为340万美元,比去年同期增长36.5%。这一增长反映了 改善NOI的好处,但部分被与过渡到管理合同 相关的专业费用以及保险成本和补偿支出增加导致的一般和管理费用的增加所抵消。
截至2023年12月31日 ,公司拥有1,700万澳元的现金、现金等价物和限制性现金。截至2023年12月31日,未偿债务总额 ,包括信贷额度的未偿借款和应付票据,为1.929亿美元,而截至2022年12月31日,未偿债务总额为2.197亿美元。
摘要 和 Outlook**
“移动 基础设施在2023年底保持积极势头,我们预计过去十八个月的投资将加速2024年 的有机净营业收入增长。我们的优先事项是通过利用专有的 数据分析以及现场关系来提高我们产品组合的运营效率,为特定市场量身定制我们的产品并评估附加 收入的机会。根据我们当前停车资产投资组合的知名度,我们预计2024年的收入将在3,800万美元至4000万美元之间 ,这反映了中等个位数的有机增长以及从租赁合同向管理合同的转变。预计 2024年全年的净营业收入将在2,250万美元至2325万美元之间。
“从长远来看,我们预计办公趋势将回归, 将商业办公楼改建为住宅将成为增长的推动力。同时,移动基础设施打算在其成功的运营模式基础上,成为分散的停车行业的首选收购方 。我们有一系列潜在的收购渠道,一旦金融市场状况改善,这些收购就可以完成。
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“2023年对我们公司来说是变革性的一年,2024年将是我们专注于运营改善的一年,我们将努力进一步 加强现有资产组合的业绩。我们感谢移动团队的奉献精神、我们的服务 提供商的质量以及股东的支持,并期待在未来获得丰厚的回报,” Chavez 先生总结道。
** 如果公司无法提供对账项目的有意义的 或准确的计算或估计,并且如果不进行不合理的努力也无法获得信息,则不提供前瞻性的非公认会计准则估算值的对账表。有关进一步的讨论,请参阅本新闻稿后面的 非公认会计准则指标的讨论与调节。
2023 年第四季度 季度电话会议和网络直播信息
Mobile 将于美国东部时间2024年3月14日星期四下午 4:30 举行电话会议,讨论其2023年第四季度和全年业绩。要在电话会议当天参加 ,请在电话会议开始前大约十分钟拨打 1-866-652-5200 或拨打国际电话 1-412-317-6060,告诉运营商您希望参加移动基础设施电话会议。
电话会议的 网络直播将在移动基础设施网站的投资者关系栏目在第四季度 财报网络直播中播出。网络直播档案将在电话会议结束大约两小时后在移动网站上公布,直至 2024 年 6 月 14 日 14 日。
前瞻性 陈述
根据1995年《私人证券诉讼改革 法》的定义,本新闻稿中包含的某些 陈述是前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有非历史事实的陈述(包括有关我们的净 营业收入和收入预测的任何陈述、我们对影响经济表现的各种趋势的评估、战略模式变更的实施 的影响、管理层对未来运营或经济表现的其他计划和目标,或与之相关的假设或 预测的任何陈述)均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常使用诸如 之类的术语来识别,例如 “可能”、“应该”、“可能”、“打算”、“计划”、“预测”、 “估计”、“相信”、“继续”、“预测”、“潜在” 或负面 等术语以及其他类似术语。
此处包含的 前瞻性陈述基于公司当前的预期、计划、估计、假设和 信念,其中涉及许多风险和不确定性。与上述内容相关的假设涉及对未来经济、竞争和市场状况以及未来商业决策等方面的判断, 所有这些判断都很难或不可能准确预测,其中许多是公司无法控制的。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的 预期是基于合理的假设,但实际业绩和业绩可能与前瞻性陈述中提出的 存在重大差异。可能对运营和未来前景产生重大不利影响的因素 包括但不限于我们之前蒙受并可能继续蒙受损失的事实,我们可能无法实现 投资策略或增加投资组合的价值,我们的停车设施面临激烈的竞争,这可能会对 租金和费用收入产生不利影响,我们可能无法以有吸引力的条件获得融资来源,或者根本无法以有吸引力的条件获得融资来源,这可能会对我们执行业务计划的 能力和其他风险产生不利影响,以及根据1933年《证券 法》第424(b)条于2023年11月2日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 最终招股说明书中标题为 “风险因素” 的章节中讨论了不确定性,该章节涉及我们在S-11表格的注册声明以及公司随后不时向美国证券交易委员会提交的 文件,尤其是根据标题为 “风险因素” 的章节 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论 和分析”,包括公司的10-K表年度报告以及 10-Q 表格的季度 报告。
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此处包含的前瞻性陈述所依据的任何 假设都可能不准确,不应 过分依赖此处包含的任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均在本新闻稿发布之日作出, 实际业绩与本文表达的预期存在重大差异的风险将随着时间的推移而增加。除联邦证券法另有要求的 外,公司没有义务公开更新或修改在本新闻稿发布之日之后发表的任何前瞻性 声明,无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是 任何其他原因。鉴于本新闻稿中包含的前瞻性陈述中固有的重大不确定性, 不应将纳入此类前瞻性陈述视为我们或任何其他人对本新闻稿中提出的目标 和计划将实现的陈述。
移动基础设施公司简介
移动 基础设施公司是马里兰州的一家公司。该公司拥有多元化的停车资产组合,主要位于 中西部和西南地区。截至2023年12月31日,该公司在美国 州的21个独立市场拥有43个停车设施,共有15,700个停车位,约540万平方英尺。该公司还在其停车设施附近拥有约20万平方英尺的零售/商业空间。要了解更多信息,请访问 www.mobileit.com。
手机 联系方式
David Gold
Lynn
Morgen
beepir@advisiry.com
(212) 750-5800
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移动 基础设施公司
合并 资产负债表
(未经审计,以 千计,每股金额除外)
截至12月31日, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
投资房地产 | ||||||||
土地和改善 | $ | 161,291 | $ | 166,225 | ||||
建筑物和装修 | 260,966 | 272,605 | ||||||
在建工程 | 273 | 1,206 | ||||||
无形资产 | 10,187 | 10,106 | ||||||
432,717 | 450,142 | |||||||
累计折旧和摊销 | (29,838 | ) | (31,052 | ) | ||||
房地产投资总额,净额 | 402,879 | 419,090 | ||||||
现金 | 11,134 | 5,758 | ||||||
现金 — 受限 | 5,577 | 5,216 | ||||||
应收账款,净额 | 2,269 | 1,849 | ||||||
其他资产,净额 | 1,378 | 1,262 | ||||||
延期发行成本 | — | 2,086 | ||||||
持有待售资产 | — | 696 | ||||||
应向关联方收取的款项 | — | 156 | ||||||
总资产 | $ | 423,237 | $ | 436,113 | ||||
负债和权益 | ||||||||
负债 | ||||||||
应付票据,净额 | $ | 134,380 | $ | 146,948 | ||||
循环信贷额度,净额 | 58,523 | 72,731 | ||||||
应付账款和应计费用 | 14,666 | 19,484 | ||||||
应计优先分配 | 10,464 | 8,504 | ||||||
盈利责任 | 1,779 | — | ||||||
应付关联方款项 | 470 | 470 | ||||||
待售负债 | — | 968 | ||||||
负债总额 | 220,282 | 249,105 | ||||||
公平 | ||||||||
移动基础设施公司股东权益 | ||||||||
A系列优先股,面值0.0001美元,授权50,000股,已发行和流通2,812股和2,862股,截至2023年12月31日和2022年12月31日,清算价值分别为28.12万美元和28.62万美元 | — | — | ||||||
第一系列优先股,面值0.0001美元,已授权97,000股,已发行和流通36,752股和39,811股,截至2023年12月31日和2022年12月31日,规定的清算价值分别为36,752,000美元和39,811,000美元) | — | — | ||||||
第二系列优先股,面值0.0001美元,已授权6万股,已发行和转换4.6万股(截至2023年12月31日和2022年12月31日,规定的清算价值为零) | — | — | ||||||
普通股,面值0.0001美元,已授权5亿股,截至2023年12月31日已发行29,758,439股,已发行27,858,439股,截至2022年12月31日已发行14,989,848股和已发行13,089,848股已发行13,089,848股 | 2 | — | ||||||
已发行和未偿还的认股权证——截至2023年12月31日和2022年12月31日的2,553,192份认股权证 | 3,319 | 3,319 | ||||||
额外的实收资本 | 240,357 | 193,176 | ||||||
累计赤字 | (134,291 | ) | (109,168 | ) | ||||
移动基础设施公司股东权益总额 | 109,387 | 87,327 | ||||||
非控股权益 | 93,568 | 99,681 | ||||||
权益总额 | 202,955 | 187,008 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 423,237 | $ | 436,113 |
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移动 基础设施公司
合并的 运营报表
(未经审计,以 千计,每股金额除外)
在已结束的三个月中 | 截至年底 | |||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
基本租金收入 | $ | 2,125 | $ | 2,119 | $ | 8,165 | $ | 8,345 | ||||||||
管理收入 | — | — | — | 427 | ||||||||||||
租金收入百分比 | 5,767 | 4,785 | 22,107 | 20,329 | ||||||||||||
总收入 | 7,892 | 6,904 | 30,272 | 29,101 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
财产税 | 1,878 | 1,709 | 7,178 | 6,885 | ||||||||||||
物业运营费用 | 544 | 912 | 1,985 | 2,947 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 2,123 | 2,080 | 8,512 | 8,248 | ||||||||||||
一般和行政 | 3,942 | 2,683 | 13,160 | 8,535 | ||||||||||||
首选系列 2-发行费用 | - | - | 16,101 | - | ||||||||||||
专业费用 | 603 | 250 | 1,724 | 2,690 | ||||||||||||
组织、报价和其他费用 | 1,514 | 1,745 | 2,862 | 5,592 | ||||||||||||
减值 | 282 | — | 8,982 | — | ||||||||||||
运营费用总额 | 10,886 | 9,379 | 60,504 | 34,897 | ||||||||||||
运营损失 | (2,994 | ) | (2,475 | ) | (30,232 | ) | (5,796 | ) | ||||||||
其他 | ||||||||||||||||
利息支出 | (3,017 | ) | (3,415 | ) | (13,910 | ) | (12,912 | ) | ||||||||
出售房地产的收益(亏损) | — | — | 660 | (52 | ) | |||||||||||
PPP 贷款豁免 | — | — | — | 328 | ||||||||||||
其他收入,净额 | 27 | (32 | ) | 1,179 | 106 | |||||||||||
盈出负债公允价值的变化 | (563 | ) | — | 4,065 | — | |||||||||||
其他支出总额 | (3,553 | ) | (3,447 | ) | (8,006 | ) | (12,530 | ) | ||||||||
净亏损 | (6,547 | ) | (5,922 | ) | (38,238 | ) | (18,326 | ) | ||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | (2,524 | ) | (1,470 | ) | (13,115 | ) | (10,207 | ) | ||||||||
归属于股东的净亏损 | $ | (4,023 | ) | (4,452 | ) | $ | (25,123 | ) | (8,119 | ) | ||||||
已申报的优先股分配-A系列 | (41 | ) | (54 | ) | (197 | ) | (216 | ) | ||||||||
已申报的优先股分配-系列 1 | (521 | ) | (696 | ) | (2,555 | ) | (2,784 | ) | ||||||||
已申报的优先股分配-系列2 | (4,600 | ) | — | (4,600 | ) | — | ||||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (9,185 | ) | (5,202 | ) | (32,475 | ) | (11,119 | ) | ||||||||
每股加权平均普通股的基本亏损和摊薄亏损: | ||||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损——基本亏损和摊薄后 | $ | (0.69 | ) | $ | (0.40 | ) | $ | (2.45 | ) | $ | (0.85 | ) | ||||
已发行普通股、基本股和摊薄后加权平均值 | 13,400,159 | 13,089,848 | 13,244,388 | 13,089,848 |
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非公认会计准则指标的讨论 和对账
净 营业收入
净 营业收入(“NOI”)作为衡量我们业绩的补充指标列报。该公司认为,NOI为投资者提供了有关我们经营业绩的 有用信息,因为它突出显示了经营趋势,例如房地产层面而不是公司层面对 投资组合的定价和需求。NOI 的计算方法是总收入减去房地产运营费用 和财产税。公司内部使用NOI来评估房地产业绩、衡量房地产运营趋势以及评估我们投资组合中的 处房产。其他房地产公司可能使用不同的方法来计算NOI,因此,该公司的 NOI 可能无法与其他房地产公司相提并论。不应将NOI视为衡量财务业绩的替代指标 ,因为它不能反映一般和管理费用、折旧和摊销、利息支出、其他收入 和支出或维持公司房产 经营业绩所需的资本支出水平的影响,这些影响可能会对运营业绩产生重大影响。
EBITDA 和调整后的息税折旧摊销前利润
扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益 (“息税折旧摊销前利润”)反映了净收益(亏损),其中不包括以下项目的影响 :利息支出、折旧和摊销以及所得税准备金,适用于所有列报期间。 适用时,调整后的息税折旧摊销前利润还将某些经常性和非经常性项目排除在息税折旧摊销前利润中,包括但不限于处置房地产资产的收益 或亏损、折旧财产的减值减记、盈利负债公允价值 的非现金变动、与合并相关的费用和其他费用、结算损益以及股票薪酬支出。
使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润便于与其他公司的业绩进行比较,因为它不包括某些项目,这些项目 在不同行业或同一行业的公司之间可能存在很大差异。例如,利息支出可能取决于 公司的资本结构、债务水平和信用评级。公司的税收状况也可能有所不同,因为它们利用税收优惠的 能力不同,也因为它们运营所在司法管辖区的税收政策。息税折旧摊销前利润和调整后 息税折旧摊销前利润也不包括折旧和摊销费用,因为资产类型、用途和成本的差异会导致公司之间的折旧和摊销费用存在很大的 波动。公司在所有期限内均不包括股票薪酬支出 ,以解决各公司在记录薪酬支出方面的巨大差异,因为各公司在发放的奖励类型和数量上使用基于股票的 薪酬奖励的方式不同。公司使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为经营业绩的衡量标准,从而可以比较收益,评估债务杠杆率和固定成本覆盖范围。这些非公认会计准则 财务指标应与净收益(亏损)、运营现金流或任何其他 运营公认会计原则指标一起考虑,但不能作为替代方案。
前瞻性 基础
公司不提供前瞻性非公认会计准则估算值的对账表,即无法提供对账项目的有意义的 或准确的计算或估计,如果不进行不合理的努力也无法获得信息。这是 ,因为预测影响净收益的各种项目的时间和/或金额固有困难,而净收益是最直接可比的前瞻性公认会计原则财务指标。例如,这包括尚未出现、公司无法控制和/或无法合理预测的外部增长因子和资产负债表项目, 。出于同样的原因,公司 无法解决不可用信息的可能重要性。在没有 最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。
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下表列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和十二个月的NOI以及NOI与净亏损的对账,净亏损是我们合并财务报表中报告的GAAP 下最直接可比的财务指标(以千计):
在截至12月31日的三个月中 | 截至年底 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
基本租金收入 | 2,125 | 2,119 | 8,165 | 8,345 | ||||||||||||
管理收入 | — | — | — | 427 | ||||||||||||
租金收入百分比 | 5,767 | 4,785 | 22,107 | 20,329 | ||||||||||||
总收入 | 7,892 | 6,904 | 30,272 | 29,101 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
财产税 | 1,878 | 1,709 | 7,178 | 6,885 | ||||||||||||
物业运营费用 | 544 | 912 | 1,985 | 2,947 | ||||||||||||
净营业收入 | 5,470 | 4,283 | 21,109 | 19,269 | ||||||||||||
和解 | ||||||||||||||||
净亏损 | (6,547 | ) | (5,922 | ) | (38,238 | ) | (18,326 | ) | ||||||||
出售房地产的亏损(收益) | — | — | (660 | ) | 52 | |||||||||||
PPP 贷款豁免 | — | — | — | (328 | ) | |||||||||||
其他收入 | (27 | ) | 32 | (1,179 | ) | (106 | ) | |||||||||
盈出负债公允价值的变化 | 563 | — | (4,065 | ) | - | |||||||||||
利息支出 | 3,017 | 3,415 | 13,910 | 12,912 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 2,123 | 2,080 | 8,512 | 8,248 | ||||||||||||
一般和行政 | 3,942 | 2,683 | 13,160 | 8,535 | ||||||||||||
首选系列 2-发行费用 | — | — | 16,101 | - | ||||||||||||
专业费用 | 603 | 250 | 1,724 | 2,690 | ||||||||||||
组织、报价和其他费用 | 1,514 | 1,745 | 2,862 | 5,592 | ||||||||||||
房地产资产减值 | 282 | — | 8,982 | - | ||||||||||||
净营业收入 | $ | 5,470 | $ | 4,283 | $ | 21,109 | $ | 19,269 |
下表显示了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和十二个月的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算结果(以千计):
4Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (6,547 | ) | $ | (5,922 | ) | $ | (38,238 | ) | $ | (18,326 | ) | ||||
利息支出 | 3,017 | 3,415 | 13,910 | 12,912 | ||||||||||||
所得税支出(福利) | — | — | — | — | ||||||||||||
折旧和摊销 | 2,123 | 2,080 | 8,512 | 8,248 | ||||||||||||
归属于公司的息税折旧摊销前利润 | $ | (1,407 | ) | $ | (427 | ) | $ | (15,816 | ) | $ | 2,834 | |||||
组织和提供成本 | 1,514 | 1,745 | 2,862 | 5,592 | ||||||||||||
房地产减值 | 282 | — | 8,982 | — | ||||||||||||
优先系列2-发行费用和股息 | — | — | 16,101 | — | ||||||||||||
盈出负债公允价值的变化 | 563 | — | (4,065 | ) | — | |||||||||||
赔偿责任结算收益 | — | — | (1,155 | ) | — | |||||||||||
出售房地产的收益 | — | — | (660 | ) | 52 | |||||||||||
PPP 贷款豁免 | — | — | — | (328 | ) | |||||||||||
股权和非现金薪酬 | 2,416 | 1,149 | 8,552 | 2,901 | ||||||||||||
归属于公司的调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 3,368 | $ | 2,467 | $ | 14,801 | $ | 11,051 |