附录 99.1
AtRenew Inc. 公布未经审计的2021年第四季度和全年财务业绩
上海，2022年3月10日 /PRNewswire/ — 中国领先的以技术为导向的二手消费电子交易和服务平台AtRenew Inc.（“ATRenew” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：RERE）今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。
2021 年第四季度亮点
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总净收入从2020年第四季度的人民币16.441亿元增长了48.2％，至人民币24.358亿元（3.822亿美元）。 |
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运营亏损为人民币1.259亿元（合1,980万美元），而2020年第四季度为人民币5,910万元。调整后的运营收入（非公认会计准则）1为人民币970万元（合150万美元），而2020年第四季度为人民币1,870万元。 |
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商品总量（“GMV”）2”）从2020年第四季度的人民币67亿元增长了50.7％，至101亿元人民币。产品销售的GMV从2020年第四季度的人民币17亿元增长了52.9％，至26亿元人民币。在线市场的GMV从2020年第四季度的人民币50亿元增长了50.0％，至人民币75亿元。 |
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消费品交易数量3从2020年第四季度的720万增长了26.4％，至910万人。 |
2021 年全年亮点
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总净收入从2020年全年的人民币48.582亿元增长了60.1％，至人民币77.803亿元（合12.209亿美元）。 |
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运营亏损为人民币8.951亿元（1.405亿美元），而2020年全年为人民币4.588亿元。调整后的运营亏损（非公认会计准则）1为人民币1.034亿元（合1,620万美元），而2020年全年为人民币1.437亿元。 |
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有关更多信息，请参阅 “GAAP和非GAAP业绩的对账”。 |
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“GMV” 表示在退货和取消之前的给定时间内，通过公司平台上的交易向商家和消费者分发的商品的总美元价值，不包括运费，但包括销售税。 |
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“消费品交易数量” 是指在退货和取消之前，通过公司的PJT市场、Paipai Marketplace和公司在给定时期内运营的其他渠道上的交易向商家和消费者分发的消费品数量，不包括通过AHS Recycle收集的消费品数量；根据在PJT Marketplace、Paipai Marketplace和公司运营的其他渠道上交易的次数，可以对单一消费品进行多次计算通过向终端消费者分发流程。 |
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商品总量（“GMV”）2”）从2020年全年的人民币196亿元增长了65.8％，至325亿元人民币。产品销售的GMV从2020年全年的人民币46亿元增长了69.6％，至人民币78亿元。在线市场的GMV从2020年全年的人民币150亿元增长了64.7％，至人民币247亿元。 |
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消费品交易数量3从2020年全年的2360万人增长了32.2％，至3,120万人。 |
AtRenew创始人、董事长兼首席执行官陈雪峰先生评论说：“在2021年第四季度，我们的总收入超过了之前的预期。这种持续的收入增长证明了我们货币化能力的有效性，这使我们能够获得人民币970万元的非公认会计准则营业利润。我们对电子产品回收和再利用的基础设施和消费者习惯的发展建立了充满活力的经济生态系统。我们将继续完善我们的战略和运营能力，加强对供应采购的控制，并通过我们的城市级服务集成模型深化数字交易的渗透。我们还继续升级我们的自动检测技术，以提高运营效率，并确保合规性和完整性仍然是我们业务的核心。展望未来，我们的目标是增强消费者和商户用户的能力，使所有利益相关者和股东共同受益。利用我们在中国循环经济中的既定地位。我们将继续推动用户体验和盈利能力的稳步改善。”
AtRenew首席财务官雷克斯·陈先生补充说：“我们很高兴地宣布我们在本季度实现盈利里程碑方面取得的成就。我们成功地提高了AHS门店的密度，并继续专注于改善其行业领先的单位经济状况，推动了我们产品收入的稳步增长。服务收入受益于交易量的增长以及2021年第四季度4.8％的平均佣金率创历史新高，这表明我们的数字解决方案和技术赋能需求旺盛。将来，我们承诺进一步改善我们的成本结构，并将继续通过增强 C2B2C 闭环供应链和自动化技术来增强我们的竞争护城河。有了足够的手头现金，我们有信心为社会和所有利益相关者创造长期价值。”
2021 年第四季度财务业绩
收入
总净收入从2020年同期的人民币16.441亿元增长了48.2％，至人民币24.358亿元（3.822亿美元）。
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净产品收入从2020年同期的人民币14.423亿元增长了43.9％，至人民币20.760亿元（3.258亿美元）。增长主要归因于采购量的增加以及通过PJT Marketplace和Paipai市场销售的二手消费电子产品的相应销售。 |
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净服务收入从2020年同期的人民币2.08亿元增长了78.3％，至人民币3.599亿元（合5,650万美元）。增长主要是由于PJT市场和Paipai市场交易量的增加以及平均佣金率的提高。 |
运营成本和支出
运营成本和支出从2020年同期的人民币17.148亿元增长了50.1％，至人民币25.732亿元（4.038亿美元）。
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商品成本从2020年同期的人民币12.365亿元增长了45.6％，至人民币18.005亿元（2.825亿美元）。增长与产品收入的增长一致。 |
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配送费用从2020年同期的人民币1.899亿元增长了52.8％，至人民币2.901亿元（合4550万美元）。增长的主要原因是（i）与公司业务增长相关的人员成本增加；（ii）物流费用和运营中心相关费用的增加，这与二手消费电子产品的销售增长一致；（iii）确认自2021年第二季度以来向具有IPO条件的员工授予期权所产生的基于股份的薪酬支出。 |
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销售和营销费用从2020年同期的人民币2.12亿元增长了74.0％，至人民币3.688亿元（合5,790万美元）。增长的主要原因是（i）与业务发展相关的促销和优惠券支出增加；（ii）与公司业务增长相关的人员成本增加；（iii）确认自2021年第二季度以来向具有IPO条件的员工授予期权所产生的基于股份的薪酬支出。 |
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一般和管理费用从2020年同期的人民币3,680万元增长了41.0％，至人民币5190万元（合810万美元）。增长的主要原因是自2021年第二季度以来向具有IPO条件的员工授予期权的基于股份的薪酬支出的确认有所增加。 |
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技术和内容支出从2020年同期的人民币3,980万元增长了55.8％，至人民币6,200万元（合970万美元）。增长的主要原因是（i）与公司研发活动的扩大相关的人员成本增加；（ii）确认自2021年第二季度以来向具有IPO条件的员工授予期权所产生的基于股份的薪酬支出。 |
运营损失（收入）
运营亏损为人民币1.259亿元（合1,980万美元），而2020年同期为人民币5,910万元。调整后的运营收入（非公认会计准则）1，不包括资产和业务收购产生的无形资产摊销和递延成本，以及对授予员工期权的股份薪酬支出的确认，为人民币970万元（合150万美元），而2020年同期为人民币1,870万元。
净亏损
净亏损为人民币1.036亿元（合1,630万美元），而2020年同期为人民币8,290万元。调整后净亏损（非公认会计准则）1为人民币5,020万元（合790万美元），而2020年同期为人民币1,670万元。
每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损
普通股每股基本亏损和摊薄净亏损为人民币0.63元（0.10美元），而2020年同期为人民币22.69元。
调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损（非公认会计准则）1为人民币0.31元（0.05美元），而2020年同期为人民币0.89元。
3
2021 年全年财务业绩
收入
总净收入从2020年全年的人民币48.582亿元增长了60.1％，至人民币77.803亿元（合12.209亿美元）。
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净产品收入从2020年全年的人民币42.44亿元增长了56.8％，至人民币66.549亿元（合10.443亿美元）。增长主要归因于采购量的增加以及通过PJT Marketplace和Paipai市场销售的二手消费电子产品的相应增长。 |
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净服务收入从2020年全年的人民币6.142亿元增长了83.2％，至人民币11.254亿元（1.766亿美元）。增长主要是由于PJT市场和Paipai市场交易量的增加以及平均佣金率的提高。 |
运营成本和支出
运营成本和支出从2020年全年的人民币53.464亿元增长了62.8％，至人民币87.023亿元（合13.656亿美元）。
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商品成本从2020年全年的人民币36.104亿元增长了58.9％，至人民币57.354亿元（合9亿美元）。增长与产品收入的增长一致。 |
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配送费用从2020年全年的人民币6.663亿元增长了59.4％，至人民币10.621亿元（1.667亿美元）。增长的主要原因是：（i）与公司业务增长相关的人员成本增加；（ii）物流费用和运营中心相关费用的增加，这与二手消费电子产品的销售增长一致；（iii）确认向具有首次公开募股条件的员工授予期权所产生的基于股份的薪酬支出人民币5,960万元（合940万美元）。 |
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销售和营销费用从2020年全年的人民币7.405亿元增长了62.9％，至人民币12.066亿元（1.894亿美元）。增长的主要原因是：（i）与业务发展相关的促销和优惠券支出增加；（ii）与流量获取和二手设备采购相关的销售佣金增加；（iii）与公司业务增长相关的人员成本增加；（iv）确认向具有首次公开募股条件的员工授予期权所产生的3,850万元人民币（合600万美元）的基于股份的薪酬支出。 |
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一般和管理费用从2020年全年的人民币1.775亿元增长了144.3％，至人民币4.336亿元（合6,800万美元）。增长的主要原因是：(i) 基于股份的薪酬支出为人民币2.203亿元（合3,460万美元），涉及向具有首次公开募股条件的管理层授予的限制性股票单位和期权，以及确认向具有首次公开募股条件的员工授予期权所产生的9,660万元人民币（合1,520万美元）的基于股份的薪酬支出；（ii）管理效率提高导致的其他管理费用减少。 |
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技术和内容支出从2020年全年的人民币1.515亿元增长了74.7％，至人民币2.646亿元（合4150万美元）。增长的主要原因是（i）与扩大公司研发活动相关的人员成本增加；（ii）确认了向具有首次公开募股条件的员工授予期权的人民币3,960万元（合620万美元）的基于股份的薪酬支出。 |
4
运营损失
运营亏损为人民币8.951亿元（1.405亿美元），而2020年全年为人民币4.588亿元。调整后的运营亏损（非公认会计准则）1，不包括资产和业务收购产生的无形资产摊销和递延成本，以及对授予员工期权的股份薪酬支出的确认，为人民币1.034亿元（合1,620万美元），而2020年全年为人民币1.437亿元。
净亏损
净亏损为人民币8.165亿元（1.281亿美元），而2020年全年为人民币4.706亿元。调整后净亏损（非公认会计准则）1为人民币1.688亿元（合2650万美元），而2020年全年为人民币2.028亿元。
每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损
普通股每股基本亏损和摊薄后的净亏损为人民币13.76元（2.16美元），而2020年全年为人民币94.51元。
调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损（非公认会计准则）1为人民币1.75元（0.27美元），而2020年全年为人民币10.80元。
现金和现金等价物、限制性现金、短期投资和来自第三方支付服务提供商的应收资金
截至2021年12月31日，现金和现金等价物、限制性现金、短期投资和来自第三方支付服务提供商的应收资金从截至2020年12月31日的人民币11.402亿元增至人民币24.219亿元（3.8亿美元），这主要是由于公司2021年6月首次公开募股的净收益。
商业展望
该公司目前预计2022年第一季度的总收入将在人民币21.5亿元至人民币22亿元之间。该预测仅反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。
近期发展
12月28日，公司宣布了一项股票回购计划，经董事会授权，公司可能在2021年12月28日起的十二个月内回购高达1亿美元的股票。
电话会议信息
公司管理层将在美国东部时间2022年3月10日星期四上午8点（或北京时间2022年3月10日星期四晚上9点）举行电话会议，讨论财务业绩。听众可以通过拨打以下号码来接听电话：
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国际： |
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1-412-317-6061 |
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美国免费电话： |
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1-888-317-6003 |
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中国大陆免费电话： |
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4001-206115 |
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香港免费电话： |
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800-963976 |
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访问码： |
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5744975 |
5
通过拨打以下号码，将在2022年3月17日之前观看重播：
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国际： |
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1-412-317-0088 |
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美国免费电话： |
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1-877-344-7529 |
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访问码： |
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4421939 |
电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站ir.atrenew.com上播出。
关于 ATRenew Inc.
AtRenew Inc. 总部位于上海，以AtRenew品牌在中国运营领先的技术驱动型二手消费电子交易和服务平台。自 2011 年成立以来，AtRenew 一直致力于让所有闲置商品重获新生，通过促进回收和以旧换新服务以及分销设备以延长其生命周期来应对二手消费电子产品的环境影响。AtRenew的开放平台集成了C2B、B2B和B2C功能，以增强其在线和离线服务。通过其对整个价值链的端到端覆盖以及专有的检验、分级和定价技术，AtRenew 为中国二手消费电子行业树立了标准。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元。除非另有说明，否则所有从人民币到美元的折算均按人民币6.3726元兑1美元的汇率进行，该汇率是截至2021年12月31日美联储理事会发布的H.10统计报告中规定的汇率。
非公认会计准则财务指标的使用
该公司还使用某些非公认会计准则财务指标来评估其业务。例如，公司使用调整后的运营亏损、调整后的净亏损和调整后的每股普通股净亏损作为补充衡量标准来审查和评估其财务和经营业绩。这些非公认会计准则财务指标的列报方式无意孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。调整后的运营亏损是指运营亏损，不包括基于股份的薪酬支出以及资产和业务收购产生的无形资产摊销和递延成本的影响。调整后的净亏损是净亏损，不包括基于股份的薪酬支出、资产和业务收购产生的无形资产摊销和递延成本以及无形资产摊销的税收影响和资产和业务收购产生的递延成本的影响。调整后的每股普通股净亏损等于归属于普通股股东的调整后净亏损除以用于计算每股普通股净亏损的加权平均股数。归属于普通股股东的调整后净亏损是归属于普通股股东的净亏损，不包括基于股份的薪酬支出、资产和业务收购产生的无形资产摊销和递延成本的影响，以及资产和业务收购产生的无形资产摊销和递延成本的税收影响。
公司之所以提出非公认会计准则财务指标，是因为公司管理层使用这些指标来评估公司的财务和经营业绩并制定业务计划。该公司认为，调整后的运营亏损和调整后的净亏损有助于确定公司业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被运营亏损和净亏损中包含的某些支出的影响所扭曲。该公司还认为，使用非公认会计准则财务指标有助于投资者评估公司的经营业绩。公司认为，调整后的运营亏损和调整后的净亏损提供了有关公司经营业绩的有用信息，增强了对公司的整体理解
6
公司过去的业绩和未来前景，可以提高公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义，也未按照美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用非公认会计准则财务指标的主要限制之一是，它们不能反映影响公司运营的所有收入和支出项目。基于股份的薪酬支出、资产和业务收购产生的无形资产摊销和递延成本，以及资产和业务收购产生的无形资产摊销的税收影响以及资产和业务收购产生的递延成本，过去和可能继续发生在公司的业务中，未反映在非公认会计准则财务指标的列报中。此外，非公认会计准则指标可能与包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则指标不同，这可能会限制其财务业绩与公司的财务业绩的可比性。鉴于上述限制，该期间的非公认会计准则财务指标不应与运营亏损、净亏损和归于普通股股东的每股净亏损或其他财务指标分开考虑，也不能作为其替代方案。美联社。
公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则绩效指标进行协调来弥补这些限制，在评估公司的业绩时应考虑这些指标。有关这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅随附表格中标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的部分。
安全港声明
根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款，本新闻稿包含可能构成 “前瞻性” 陈述的声明。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能会” 和类似陈述等术语来识别。除其他外，本公告中的引文包含前瞻性陈述。AtRenew还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关AtRenew的信念、计划和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：AtRenew的战略；AtRenew的未来业务发展、财务状况和经营业绩；AtRenew维持与主要战略投资者关系的能力；为二手消费电子交易提供便利和提供相关服务的能力；维持和提高其品牌知名度和声誉的能力；总体经济和全球和中国的商业状况以及与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在AtRenew向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则AtRenew不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
投资者关系联系人
在中国：
aRenew Inc.
投资者关系
电子邮件：ir@atrenew.com
7
在美国：
ICR 有限责任公司
电子邮件：atrenew@icrinc.com
电话:+1-212-537-0461
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ATRENEW INC.
未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千计，股票和每股除外，另有说明）
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截至截至 12 月 31 日 |
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截至12月31日， |
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2020 |
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2021 |
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人民币 |
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人民币 |
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美元$ |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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918,076 |
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1,356,342 |
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212,840 |
|
|
限制性现金 |
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— |
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150,000 |
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|
23,538 |
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短期投资 |
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97,866 |
|
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510,467 |
|
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80,103 |
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|
关联方应付金额，净额 |
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289,156 |
|
|
|
410,088 |
|
|
|
64,352 |
|
|
库存 |
|
|
176,994 |
|
|
|
478,751 |
|
|
|
75,126 |
|
|
从第三方支付服务提供商处应收的资金 |
|
|
124,262 |
|
|
|
405,095 |
|
|
|
63,568 |
|
|
预付款和其他应收账款，净额 |
|
|
268,284 |
|
|
|
840,102 |
|
|
|
131,830 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
1,874,638 |
|
|
|
4,150,845 |
|
|
|
651,357 |
|
|
非流动资产： |
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|
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|
|
|
长期投资 |
|
|
96,362 |
|
|
|
241,527 |
|
|
|
37,901 |
|
|
财产和设备，净额 |
|
|
69,562 |
|
|
|
103,843 |
|
|
|
16,295 |
|
|
无形资产，净额 |
|
|
1,367,841 |
|
|
|
1,075,811 |
|
|
|
168,818 |
|
|
经营租赁使用权资产4 |
|
|
— |
|
|
|
69,612 |
|
|
|
10,924 |
|
|
善意 |
|
|
1,803,415 |
|
|
|
1,803,415 |
|
|
|
282,995 |
|
|
其他非流动资产 |
|
|
14,520 |
|
|
|
57,709 |
|
|
|
9,056 |
|
|
非流动资产总额 |
|
|
3,351,700 |
|
|
|
3,351,917 |
|
|
|
525,989 |
|
|
总资产 |
|
|
5,226,338 |
|
|
|
7,502,762 |
|
|
|
1,177,346 |
|
|
负债、夹层权益和权益（赤字） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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流动负债： |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
短期借款 |
|
|
369,657 |
|
|
|
94,999 |
|
|
|
14,907 |
|
|
应付给关联方的金额 |
|
|
114,669 |
|
|
|
73,976 |
|
|
|
11,608 |
|
|
应付账款 |
|
|
27,201 |
|
|
|
41,311 |
|
|
|
6,483 |
|
|
合同负债 |
|
|
33,884 |
|
|
|
211,964 |
|
|
|
33,262 |
|
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
362,728 |
|
|
|
260,679 |
|
|
|
40,906 |
|
|
应计工资和福利 |
|
|
115,400 |
|
|
|
105,787 |
|
|
|
16,600 |
|
|
经营租赁负债，当前 |
|
|
— |
|
|
|
35,948 |
|
|
|
5,641 |
|
|
可转换债券 |
|
|
160,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
流动负债总额 |
|
|
1,183,539 |
|
|
|
824,664 |
|
|
|
129,407 |
|
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
长期借款 |
|
|
32,624 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
经营租赁负债，非流动 |
|
|
— |
|
|
|
34,501 |
|
|
|
5,414 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
341,960 |
|
|
|
223,138 |
|
|
|
35,015 |
|
|
非流动负债总额 |
|
|
374,584 |
|
|
|
257,639 |
|
|
|
40,429 |
|
|
负债总额 |
|
|
1,558,123 |
|
|
|
1,082,303 |
|
|
|
169,836 |
|
|
夹层资产总额 |
|
|
8,879,894 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
权益总额（赤字） |
|
|
(5,211,679 |
) |
|
|
6,420,459 |
|
|
|
1,007,510 |
|
|
总负债、夹层权益和权益（赤字） |
|
|
5,226,338 |
|
|
|
7,502,762 |
|
|
|
1,177,346 |
|
|
|
4 |
2021年1月1日，公司使用修改后的追溯方法采用了新的租赁标准ASC 842。 |
9
ATRENEW INC.
未经审计的简明合并运营报表和综合亏损
（金额以千计，股票和每股除外，另有说明）
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品净收入 |
|
|
1,442,318 |
|
|
|
2,075,955 |
|
|
|
325,763 |
|
|
|
4,244,023 |
|
|
|
6,654,893 |
|
|
|
1,044,298 |
|
|
净服务收入 |
|
|
201,770 |
|
|
|
359,873 |
|
|
|
56,472 |
|
|
|
614,176 |
|
|
|
1,125,382 |
|
|
|
176,597 |
|
|
运营费用 (1)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品成本 |
|
|
(1,236,462 |
) |
|
|
(1,800,488 |
) |
|
|
(282,536 |
) |
|
|
(3,610,434 |
) |
|
|
(5,735,393 |
) |
|
|
(900,008 |
) |
|
配送费用 |
|
|
(189,910 |
) |
|
|
(290,128 |
) |
|
|
(45,527 |
) |
|
|
(666,317 |
) |
|
|
(1,062,066 |
) |
|
|
(166,661 |
) |
|
销售和营销费用 |
|
|
(211,961 |
) |
|
|
(368,767 |
) |
|
|
(57,868 |
) |
|
|
(740,542 |
) |
|
|
(1,206,649 |
) |
|
|
(189,350 |
) |
|
一般和管理费用 |
|
|
(36,764 |
) |
|
|
(51,898 |
) |
|
|
(8,144 |
) |
|
|
(177,542 |
) |
|
|
(433,629 |
) |
|
|
(68,046 |
) |
|
技术和内容费用 |
|
|
(39,751 |
) |
|
|
(61,962 |
) |
|
|
(9,723 |
) |
|
|
(151,536 |
) |
|
|
(264,560 |
) |
|
|
(41,515 |
) |
|
运营费用总额 |
|
|
(1,714,848 |
) |
|
|
(2,573,243 |
) |
|
|
(403,798 |
) |
|
|
(5,346,371 |
) |
|
|
(8,702,297 |
) |
|
|
(1,365,580 |
) |
|
其他营业收入，净额 |
|
|
11,651 |
|
|
|
11,523 |
|
|
|
1,808 |
|
|
|
29,395 |
|
|
|
26,950 |
|
|
|
4,229 |
|
|
运营损失 |
|
|
(59,109 |
) |
|
|
(125,892 |
) |
|
|
(19,755 |
) |
|
|
(458,777 |
) |
|
|
(895,072 |
) |
|
|
(140,456 |
) |
|
利息支出 |
|
|
(5,213 |
) |
|
|
(1,785 |
) |
|
|
(280 |
) |
|
|
(21,090 |
) |
|
|
(16,778 |
) |
|
|
(2,633 |
) |
|
利息收入 |
|
|
1,080 |
|
|
|
2,086 |
|
|
|
327 |
|
|
|
9,321 |
|
|
|
8,370 |
|
|
|
1,313 |
|
|
其他损失，净额 |
|
|
(31,146 |
) |
|
|
(53,301 |
) |
|
|
(8,364 |
) |
|
|
(39,866 |
) |
|
|
(50,367 |
) |
|
|
(7,904 |
) |
|
所得税前亏损 |
|
|
(94,388 |
) |
|
|
(178,892 |
) |
|
|
(28,072 |
) |
|
|
(510,412 |
) |
|
|
(953,847 |
) |
|
|
(149,680 |
) |
|
所得税优惠 |
|
|
11,688 |
|
|
|
82,103 |
|
|
|
12,884 |
|
|
|
47,320 |
|
|
|
143,863 |
|
|
|
22,575 |
|
|
权益法投资的亏损份额 |
|
|
(176 |
) |
|
|
(6,847 |
) |
|
|
(1,074 |
) |
|
|
(7,526 |
) |
|
|
(6,563 |
) |
|
|
(1,030 |
) |
|
净亏损 |
|
|
(82,876 |
) |
|
|
(103,636 |
) |
|
|
(16,262 |
) |
|
|
(470,618 |
) |
|
|
(816,547 |
) |
|
|
(128,135 |
) |
|
可转换可赎回优先股的增加 |
|
|
(343,392 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,304,498 |
) |
|
|
(508,627 |
) |
|
|
(79,815 |
) |
|
归属于本公司普通股股东的净亏损 |
|
|
(426,268 |
) |
|
|
(103,636 |
) |
|
|
(16,262 |
) |
|
|
(1,775,116 |
) |
|
|
(1,325,174 |
) |
|
|
(207,950 |
) |
|
每股普通股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
(22.69 |
) |
|
|
(0.63 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(94.51 |
) |
|
|
(13.76 |
) |
|
|
(2.16 |
) |
|
稀释 |
|
|
(22.69 |
) |
|
|
(0.63 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(94.51 |
) |
|
|
(13.76 |
) |
|
|
(2.16 |
) |
|
计算每股普通股净亏损时使用的加权平均股票数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
稀释 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
净亏损 |
|
|
(82,876 |
) |
|
|
(103,636 |
) |
|
|
(16,262 |
) |
|
|
(470,618 |
) |
|
|
(816,547 |
) |
|
|
(128,135 |
) |
|
外币折算调整 |
|
|
1,659 |
|
|
|
1,390 |
|
|
|
218 |
|
|
|
2,441 |
|
|
|
2,239 |
|
|
|
351 |
|
|
综合损失总额 |
|
|
(81,217 |
) |
|
|
(102,246 |
) |
|
|
(16,044 |
) |
|
|
(468,177 |
) |
|
|
(814,308 |
) |
|
|
(127,784 |
) |
|
可转换可赎回优先股的增加 |
|
|
(343,392 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,304,498 |
) |
|
|
(508,627 |
) |
|
|
(79,815 |
) |
|
归属于普通股股东的综合亏损总额 |
|
|
(424,609 |
) |
|
|
(102,246 |
) |
|
|
(16,044 |
) |
|
|
(1,772,675 |
) |
|
|
(1,322,935 |
) |
|
|
(207,599 |
) |
10
ATRENEW INC.
未经审计的简明合并运营报表和综合亏损报表（续）
（金额以千计，股票和每股除外，另有说明）
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
(1) 包括基于股份的薪酬支出如下： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配送费用 |
|
|
— |
|
|
|
(10,291 |
) |
|
|
(1,615 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(59,583 |
) |
|
|
(9,350 |
) |
|
销售和营销费用 |
|
|
— |
|
|
|
(8,600 |
) |
|
|
(1,350 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(38,463 |
) |
|
|
(6,036 |
) |
|
一般和管理费用 |
|
|
— |
|
|
|
(18,977 |
) |
|
|
(2,978 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(316,911 |
) |
|
|
(49,731 |
) |
|
技术和内容费用 |
|
|
— |
|
|
|
(7,656 |
) |
|
|
(1,201 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(39,595 |
) |
|
|
(6,213 |
) |
|
(2) 包括资产和业务收购产生的无形资产和递延成本的摊销，如下所示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和营销费用 |
|
|
(76,258 |
) |
|
|
(88,455 |
) |
|
|
(13,880 |
) |
|
|
(308,803 |
) |
|
|
(330,755 |
) |
|
|
(51,902 |
) |
|
技术和内容费用 |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(248 |
) |
|
|
(6,320 |
) |
|
|
(6,320 |
) |
|
|
(992 |
) |
11
公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
（金额以千计，股票和每股除外，另有说明）
|
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
|
人民币 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
运营损失 |
|
|
(59,109 |
) |
|
|
(125,892 |
) |
|
|
(19,755 |
) |
|
|
(458,777 |
) |
|
|
(895,072 |
) |
|
|
(140,456 |
) |
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
45,524 |
|
|
|
7,144 |
|
|
|
— |
|
|
|
454,552 |
|
|
|
71,330 |
|
|
资产和企业收购产生的无形资产和递延成本的摊销 |
|
|
77,838 |
|
|
|
90,035 |
|
|
|
14,128 |
|
|
|
315,123 |
|
|
|
337,075 |
|
|
|
52,894 |
|
|
调整后的运营收入（亏损） |
|
|
18,729 |
|
|
|
9,667 |
|
|
|
1,517 |
|
|
|
(143,654 |
) |
|
|
(103,445 |
) |
|
|
(16,232 |
) |
|
净亏损 |
|
|
(82,876 |
) |
|
|
(103,636 |
) |
|
|
(16,262 |
) |
|
|
(470,618 |
) |
|
|
(816,547 |
) |
|
|
(128,135 |
) |
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
45,524 |
|
|
|
7,144 |
|
|
|
— |
|
|
|
454,552 |
|
|
|
71,330 |
|
|
资产和企业收购产生的无形资产和递延成本的摊销 |
|
|
77,838 |
|
|
|
90,035 |
|
|
|
14,128 |
|
|
|
315,123 |
|
|
|
337,075 |
|
|
|
52,894 |
|
|
减去： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产和企业收购产生的无形资产摊销和递延成本的税收影响 |
|
|
(11,688 |
) |
|
|
(82,103 |
) |
|
|
(12,884 |
) |
|
|
(47,320 |
) |
|
|
(143,863 |
) |
|
|
(22,575 |
) |
|
调整后的净亏损 |
|
|
(16,726 |
) |
|
|
(50,180 |
) |
|
|
(7,874 |
) |
|
|
(202,815 |
) |
|
|
(168,783 |
) |
|
|
(26,486 |
) |
|
调整后的每股普通股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
(0.89 |
) |
|
|
(0.31 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(10.80 |
) |
|
|
(1.75 |
) |
|
|
(0.27 |
) |
|
稀释 |
|
|
(0.89 |
) |
|
|
(0.31 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(10.80 |
) |
|
|
(1.75 |
) |
|
|
(0.27 |
) |
|
计算每股普通股净亏损时使用的加权平均股票数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
稀释 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
|
96,306,113 |
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