EX-99.1

附录 99.1

香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任，对本公告的准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示对因本公告的全部或部分内容而产生或依赖的任何损失不承担任何责任。

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（在开曼群岛注册成立，有限责任公司）

（股份代号：6623）

（纽约证券交易所股票代码：LU）

有关之关连交易

收购虚拟银行

导言

2023 年 11 月 13 日（香港交易时间之后），陆金所控股有限公司（以下简称 “公司”）与 OneConnect 金融科技有限公司（账本金融科技有限公司）（作为卖方）和平安OneConnect银行（香港）有限公司（虚拟银行）签订了股票购买协议，根据该协议，卖方有条件地同意出售，公司有条件地同意通过出售和购买虚拟银行间接控股公司金易通有限公司（作为目标公司）的全部已发行股本来收购虚拟银行公司），对价为9.33亿港元现金，但须遵守股份购买协议的条款和条件。收盘后，目标公司和目标集团的其他成员将成为公司的子公司，其财务报表将合并到集团账目中。

上市规则的影响

卖方是公司的关联人士，因为截至本公告发布之日，该公司是平安保险的关联公司。因此，根据《上市规则》第14A章，此次收购构成该公司的关连交易。

由于《股份购买协议》及其所考虑交易的最高适用百分比为大于 0.1% 但低于 5%，因此《股份购买协议》及其所考虑的交易受报告和公告要求的约束，但不受上市规则第14A章规定的独立股东批准要求的约束。

收购的完成须满足股票购买协议的先决条件，因此可能会也可能不会继续完成。建议股东（包括ADS的持有人）和潜在投资者在交易股票和ADS时要谨慎行事。

导言

2023年11月13日（香港交易时间之后），公司与卖方和虚拟银行签订了股份购买协议，根据该协议，卖方有条件地同意出售，公司有条件地同意通过出售和购买目标公司的全部已发行股本以9.33亿港元的现金对价收购虚拟银行，但须遵守股份购买协议的条款和条件。收盘后，目标公司和目标集团的其他成员将成为公司的子公司，其财务报表将合并到集团的账目中。

股票购买协议

股票购买协议的主要条款摘要如下：


日期	:	2023 年 11 月 13 日（香港交易时间之后）

各方	:	(1) 公司； (2) 卖方；以及 (3) PAOB

主题	:	公司将从卖方手中购买目标公司的全部已发行股本，目标公司间接持有PAOB已发行股本的100％。

对价和付款	:	根据股份购买协议，此次收购的对价为9.33亿港元的现金，将在截止日期全额支付。此次收购的代价应通过电汇即时可用的港元资金进行结算。

原始投资成本因而产生的目标群体	:	卖方为目标集团产生的原始投资成本约为15亿港元，这是卖方对目标集团股本的历史贡献。


考虑的依据	:	对价是在公司与卖方就正常商业条款进行公平谈判后确定的，考虑了多种因素，包括：（i）截至2023年6月30日PAOB未经审计的净资产约7.61亿港元；（ii）截至2022年12月31日PAOB的经审计的净资产约8.48亿港元；（iii）目标群体的历史财务状况和往绩（包括 PAOB）（见下文标题为 “目标群体信息” 的部分）；（iv）潜在的发展和未来目标群体的前景，除其他外，考虑了目标群体的业务计划以及香港科技型金融服务行业的战略和趋势；（v）香港和海外银行的财务表现和估值；以及（vi）本公告中标题为收购原因和收益的部分中列出的因素。董事会认为，对价是公平合理的，符合公司和全体股东（包括ADS持有人）的利益。

先决条件	:	收购的完成取决于以下条件的满足或对以下条件的豁免（如果适用）： (1) 收到所有必要的公司批准、政府批准（包括但不限于香港金融管理局的批准）以及第三方的授权和同意（如果需要），并保持的有效性； (2) 有管辖权的政府机构未发布任何法律或命令限制、禁止或以其他方式禁止完成股票购买协议中设想的交易； (3) 股票购买协议的各方均已执行并交付了《股票购买协议》中设想的交易文件； (4) 目标集团的任何成员均未在目标集团的业务、经营业绩或状况（财务或其他方面）中遭受任何重大不利影响（定义见股票购买协议）；


		(5) 与公司、卖方和目标集团有关的所有基本陈述和担保以及带有任何重要性限定词的非基本陈述和担保，在所有方面均为真实和正确，所有关于公司、卖方和目标集团的非基本陈述和担保在所有重大方面均是真实和正确的，但须遵守标准重要性读数，截至发布之日股份购买协议（订立时以及截至收盘时）强制执行和效力，就像在收盘时一样，除非此类陈述和保证与其他日期有关； (6) 股票购买协议各方已在截止日当天或之前履行并遵守了股票购买协议要求他们在截止日期当天或之前履行或遵守的每项义务和协议，的所有重要方面； (7) 没有对卖方或目标集团的任何成员或公司采取任何行动或诉讼，禁止或限制股票购买协议中设想的交易，或对目标集团任何成员的业务或目标集团的任何成员（如果适用）产生任何重大不利影响（定义见股票购买协议）； (8) 除了在正常业务过程中产生或产生的任何债务外，目标集团的任何成员均未成为任何债务（定义为股份购买协议中的）的义务人； (9) 交付本公司可能指定的PAOB、金义荣和目标公司董事会董事在截止日期正式签署的辞职信和释放信；以及 (10) 公司和卖方收到的证明上述条件的证书已得到满足。

关闭	:	收购的完成日期应不迟于第五 (5)^第四) 每项成交条件（按其性质应在收盘时满足的条件除外）满足或有效豁免后的工作日，除非公司和卖方以书面形式同意其他时间、日期或地点。交易完成后，公司将对目标公司的全部股本感兴趣。因此，目标公司和目标集团的其他成员将成为公司的子公司，其财务报表将合并到集团的账目中。

公司的信息

该公司是中国领先的小企业主（SBO）金融服务推动者，其提供的融资产品主要旨在满足小企业主的需求。该集团目前主要在中国从事贷款支持业务。集团已与作为融资和信用增强合作伙伴的中国金融机构建立了关系，以在其核心零售信贷和支持业务模式下提供一般无抵押贷款和担保贷款。集团还通过其消费金融子公司提供消费金融贷款。

卖家的信息

卖家群组是一个技术即服务中国金融服务行业提供商，的国际影响力不断扩大。卖方为金融机构客户提供综合技术解决方案，包括数字银行解决方案和数字保险解决方案。卖家还通过 Gamma 平台为金融机构提供数字基础设施。卖家的解决方案和平台帮助金融机构加快数字化转型并确保其可持续性。

卖方已与金融机构建立了长期合作关系，以满足其数字化转型的需求。卖方还将其服务扩展到价值链中的其他参与者，以支持金融服务生态系统的数字化转型。此外，卖方已成功地通过其技术解决方案为海外金融机构提供服务。

有关目标群体的信息

目标公司是卖方的全资子公司。它是一家在英属维尔京群岛注册的公司，是一家控股公司。它通过在香港注册成立的公司金易融间接持有PAOB的全部权益。PAOB是第一家以香港中小型企业（SME）为重点提供灵活高效银行服务的虚拟银行，也是第一家参与香港按揭证券有限公司推出的中小企业融资担保计划的虚拟银行。在信用评估方面，PAOB采用了替代数据来支持其信贷决策，使其能够更好地了解中小企业的融资需求并进行更完整、更准确的信用风险评估。

以下是目标集团截至2022年12月31日和2021年12月31日的两个财政年度的经审计的合并财务信息摘要，摘自目标公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度经审计的合并财务报表，该财务报表是根据国际财务报告准则编制的：


	截至该年度 12 月 31 日
	2022 000 港元		2021 000 港元
收入		124,143		41,516
税前亏损		157,159		214,190
税后亏损		157,159		214,190

根据目标公司未经审计的综合管理账目，截至2023年6月30日，目标集团未经审计的净资产值约为7.61亿港元。

收购的原因和收益

作为香港八家虚拟银行之一，PAOB是一家根据《银行业条例》（香港法例第155章）注册的全牌照银行，受香港金融管理局监管。其主要活动是通过电子渠道提供银行服务，其服务范围与传统银行类似，但没有实体运营分支机构。截至2023年6月30日，PAOB的贷款余额为18亿港元，其资本充足率为100％，大大高于相关的监管要求。

公司和PAOB有着相同的愿景，即使用技术来增强金融服务并改善客户体验。PAOB的所有贷款都是香港的中小企业贷款，未偿还的余额中有很大一部分由香港政府的中小企业融资担保计划支持。该公司认为，PAOB的业务和目标客户将与公司的现有业务保持良好同步，使公司能够在业务发展中利用其运营经验和技术专长。综上所述，此次收购将补充集团的整体业务布局，为集团创造更大的价值。

董事（包括独立非执行董事）认为，股份购买协议和整个收购的条款是根据正常的商业条款以及集团的正常和正常业务过程签订的，是公平合理的，符合公司及其股东（包括ADS持有人）的整体利益。

对董事会决议投弃权票

谢永林先生（平安保险非执行董事、执行董事、总裁兼联席首席执行官）、付欣女士（非执行董事、卖方非执行董事、平安保险高级副总裁兼战略发展中心董事）以及黄宇强先生（非执行董事、平安保险审计与监督部总经理）) 被视为或可能被视为在收购中拥有重大利益，因此对董事会投了弃权票批准收购的决议。除上述内容外，所有董事均未在本次收购中拥有任何实质利益，且无权就与收购相关的董事会决议进行投弃权票。

上市规则的影响

截至本公告发布之日，我们公司由安科科技持有约24.86％，由平安海外控股持有约16.57％。安科科技和平安海外控股均由平安保险全资拥有。另一方面，截至本公告发布之日，平安保险持有卖方约32.12％的股份。因此，由于卖方是平安保险的关联公司，因此被视为公司的关联人士。因此，根据《上市规则》第14A章，此次收购构成该公司的关连交易。

由于股份购买协议及其所考虑交易的最高适用百分比率超过0.1％但低于5％，因此《股份购买协议》及根据该协议考虑的交易受报告和公告要求的约束，但不受上市规则第14A章规定的独立股东批准要求的约束。

收购的完成取决于股份购买协议的先决条件的满足，因此，可能会或可能不会继续完成。建议股东（包括ADS的持有人）和潜在投资者在交易股票和ADS时谨慎行事。

定义

在本公告中，除非上下文另有要求，否则以下术语应具有以下含义。


收购		根据股票购买协议，公司收购目标公司的全部已发行股本，目标公司间接持有PAOB已发行股本的100％

ADS (s)		美国存托股份，每两股代表一股


安科科技		安科科技有限公司（安科科技股份有限公司），一家在香港注册的有限责任公司，间接由平安保险全资拥有

同事		其含义与《上市规则》赋予的含义相同

董事会		本公司的董事会

闭幕		根据股份购买协议的条款和条件完成收购

截止日期		闭幕日期

公司		陆金所控股有限公司（陆金所控股有限公司），一家在开曼群岛注册的有限责任公司，在纽约证券交易所（纽约证券交易所股票代码：LU）和证券交易所（股票代码：6623）上市

关联人士		其含义与《上市规则》赋予的含义相同

合并的附属实体		可变利益实体及其子公司，根据公司子公司签订的一系列合同安排，这些实体及其子公司的财务业绩已合并并记作公司的子公司

董事		本公司的董事

小组		公司、其子公司和合并关联实体

HK$		港元，香港的合法货币

香港或香港		中华人民共和国香港特别行政区

金怡荣		金怡融有限公司，一家在香港注册成立的有限责任公司，直接持有PAOB100％的已发行股本

上市规则		《联交所证券上市规则》

PAOB 或虚拟银行		平安OneConnect银行（香港）有限公司，卖方的全资子公司，在香港注册成立，责任有限


平安保险		中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安保险（集群）股份有限公司），一家根据中国法律成立的股份公司，在上海证券交易所（股票代码：601318）和证券交易所（股票代码：2318）上市

平安海外控股		中国平安保险海外（控股）有限公司（中国平安保海外（控股）有限公司），一家在香港注册成立的有限责任公司，由平安保险直接全资拥有

中华人民共和国或中国		中华人民共和国，仅就本公告而言，不包括香港、澳门特别行政区和台湾

股票购买协议		公司、卖方和PAOB于2023年11月13日就此次收购签订的股票购买协议

卖家		OneConnect 金融科技有限公司（账本金融科技有限公司），一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司，在纽约证券交易所（股票代码：OCFT）和香港证券交易所（股票代码：6638）上市，是平安保险的联营人士，也是该公司的关联人士

股份		本公司每股面值0.00001美元的普通股

股东		股份的持有人

证券交易所或香港证券交易所		香港联合交易所有限公司

子公司		其含义与《上市规则》所赋予的含义相同

目标公司		金易通有限公司，一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，通过金易融间接持有PAOB100％的已发行股本

目标群体		目标公司、金易融和PAOB以及任何由PAOB直接或间接控制的公司

美元$		美元，美利坚合众国的合法货币

“%”		百分比

根据董事会的命令

陆金所控股有限公司

Yong Suk CHO

董事会主席兼首席执行官

香港，2023 年 11 月 14 日


截至本公告发布之日，董事会由作为执行董事的赵勇锡先生和Gregory Dean GIBB先生、谢永林先生、付欣女士和黄宇强先生组成非执行董事，杨如生先生、李卫东先生、张旭东先生和李相林先生为独立非执行董事。