附录 99.1

 

上汽集团公布2024财年第四季度和全年业绩

 

•24财年第四季度收入为17.4亿美元，有机增长7.7％（1）；24财年收入为74.4亿美元，有机增长7.4％（1）；有机增长反映了资产剥离和去年额外五个工作日的影响

•24财年第四季度净收入为3,900万美元，调整后的息税折旧摊销前利润（1）为1.27亿美元，占收入的7.3％；24财年净收入为4.77亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润（1）为6.68亿美元，占收入的9.0％；受激励性薪酬增加的影响

•24财年第四季度摊薄后每股收益为0.74美元，调整后的摊薄后每股收益（1）为1.43美元；24财年摊薄后每股收益为8.88美元，调整后的摊薄后每股收益（1）为7.88美元

•经营活动提供的24财年第四季度现金流为6,300万美元，经交易调整后的自由现金流（1）为1.19亿美元；经营活动提供的24财年现金流为3.96亿美元，经交易调整后的自由现金流（1）为4.86亿美元

•更新的25财年指引反映了更高的收入和自由现金流 (1)

弗吉尼亚州雷斯顿，2024年3月18日——推动我们国家在国防、太空、民用和情报市场的数字化转型的首屈一指的财富500强® 技术集成商科学应用国际公司（纳斯达克股票代码：SAIC）今天公布了截至2024年2月2日的第四季度和整个财年的业绩。

上汽集团首席执行官托尼·汤斯-惠特利表示：“我们在本季度取得了强劲的财务业绩，收入、每股收益和自由现金流超出了预期。”“随着我们开始下一阶段的企业战略，成为市场上首屈一指的使命整合者，我相信，我们在2025财年所做的投资将增强我们为所有利益相关者创造价值的能力。我要感谢我们所有员工在 2024 财年取得的强劲表现，感谢他们对拥抱我们愿景的热情，以及他们专注于执行我们的战略。”

第四季度和2024财年全年：经营业绩摘要

公司采用截至1月31日星期五的52/53周的财政年度，财政季度通常为13周。2024财年包括52周，而2023财年由53周组成，额外的一周发生在第四季度。

第四季度业绩摘要

与上一季度相比，本季度收入减少了2.31亿美元，这主要是由于出售物流和供应链管理业务（供应链业务）（1.83亿美元）、Forfeiture Support Associates J.V.（FSA）的解体（3,700万美元）、去年同期增加了五个工作日、合同完成以及与 FY2022 之前完成的计划相关的客户应收账款的储备，部分被新合同和现有合同的增加所抵消。经剥离、解散的影响以及去年同期额外五个工作日的估计影响进行调整后，收入增长了约7.7％。

本季度营业收入占收入的百分比下降至4.5％，而去年同期为6.0％，这主要是由于供应链业务的出售、金融服务管理局的解体、激励性薪酬支出的增加，包括加快与重组和高管过渡相关的股票薪酬，以及与 FY2022 之前完成的计划相关的客户应收账款准备金。

调整后的息税折旧摊销前利润（1）占本季度收入的百分比为7.3％，而上一季度为8.7％，这主要是由于供应链业务的出售、金融服务管理局的解体、激励性薪酬支出的增加，包括加快与重组和高管过渡相关的股票薪酬，以及与 FY2022 之前完成的计划相关的客户应收账款准备金。

该季度的摊薄后每股收益为0.74美元，而去年同期为1.34美元。本季度调整后的摊薄后每股收益（1）为1.43美元，而去年同期为2.04美元。本季度加权平均摊薄后已发行股票从上一季度的5,530万股降至5,270万股。

2024 财年业绩摘要

与去年同期相比，该财年的收入减少了2.6亿美元，这主要是由于供应链业务的出售（4.93亿美元）、金融服务管理局的解体（1.43亿美元）、合同的完成以及去年同期增加了五个工作日。现有和新合同交易量的增加部分抵消了这一点。扣除资产剥离、分拆的影响以及去年同期额外五个工作日的估计影响后，收入增长了约7.4％。

本财年营业收入占收入的百分比为10.0％，高于上一财年收入的6.5％。增长主要是由于供应链业务的出售（2.33亿美元）、金融服务管理局的分离（700万美元）、合同组合盈利能力的提高以及收购和整合成本的降低，但部分被激励性薪酬支出的增加所抵消，包括加速与重组和高管过渡相关的股票薪酬。

调整后的息税折旧摊销前利润（1）占该财年收入的百分比增至9.0％，而上一财年为8.8％。这一增长是由我们的合同组合盈利能力的提高所推动的，但部分被激励性薪酬支出的增加所抵消，包括与重组和高管过渡相关的股票薪酬加速。

该年度的摊薄后每股收益为8.88美元，而去年同期为5.38美元。本年度调整后的摊薄后每股收益（1）为7.88美元，而去年同期为7.55美元。该年度的加权平均摊薄后已发行股票从去年的5,580万股降至5,370万股。

现金产生和资本部署

第四季度经营活动提供的总现金流为6,300万美元，与上一季度相比减少了8200万美元，这主要是由于与三菱日联银行有限公司签订的主应收账款购买协议（MARPA）融资机制提供的现金减少以及营运资金的其他变化。

本年度经营活动提供的总现金流为3.96亿美元，比上年减少1.36亿美元，这主要是由于与三菱日联银行股份有限公司签订的主应收账款购买协议（MARPA）融资机制提供的现金减少以及本年度纳税额的增加，但本年度基于激励的薪酬支付减少以及营运资金的其他变化部分抵消了这一点。

在本季度，上汽集团部署了1.16亿美元的资本，其中包括根据既定回购计划进行的8,600万美元股票回购，向股东提供的1900万美元现金分红以及1,100万美元的资本支出。今年，上汽集团部署了4.63亿美元的资本，包括根据既定回购计划回购3.57亿美元（约合330万股）的股票、向股东分发的7,900万美元的现金分红以及2700万美元的资本支出。

宣布季度分红

正如先前宣布的那样，在财年末之后，公司董事会（“董事会”）宣布公司普通股每股0.37美元的现金股息将于2024年4月26日支付给2024年4月12日登记在册的股东。上汽集团打算继续按季度派发股息，尽管未来任何股息的申报将由董事会每季度决定，并将取决于收益、财务状况、资本要求和其他因素。

待办事项和合同授予

该季度的净预订量约为14亿美元，账面与账单的比率约为0.8。该年度的净预订量约为67亿美元，反映出账单比率约为0.9。

据估计，截至2024财年末，上汽集团的积压量约为228亿美元，其中35亿美元已获得融资。

上汽集团在本季度获得了以下合同：

值得注意的新奖项：

美国海军鱼雷测试装置：在本季度，SAIC获得了美国海军为期五年、价值8000万美元的合同，以完成 MK710 TSTS的设计，然后生产和交付MK 710鱼雷系统测试装置（TSTS），以增强海军向潜艇部队提供高质量、经过测试和验证的MK 48重量级鱼雷的能力。根据合同，上汽集团将提供MK 710 TSTS，用于在交付海军之前测试和验证战射MK 48重量级鱼雷的完整性和运行状态。对演习鱼雷的测试和验证支持海军鱼雷升级的训练、战术开发和认证。

美国海军高超音速高级概念和战略任务计划：在本季度，SAIC获得了美国海军签订的一份为期五年、价值6,300万美元的合同，以支持海军战略系统计划（SSP）和印第安纳州海军水面作战中心（NSWC）Crane战略系统硬件部（GXW）的高超音速高级概念和战略任务解决方案。根据新合同，上汽集团将加强以下一代系统、子系统、组件、功能和技术为重点的超音速先进概念和战略任务，包括硬件在环（HWIL）和软件在环（SWIL）模拟、制造技术和其他战略任务领域。

著名的重赛奖项：

美国陆军预备役司令部（USARC）：在本季度，SAIC获得了一份为期五年（一年基准期，外加四年期权期）、价值1.41亿美元的合同，通过其美国陆军预备役司令部信息技术支持服务（USARC ITSS II）合同为USARC提供系统支持。根据该合同，SAIC将通过标准化、响应式和具有成本效益的解决方案，在全球范围内整合企业IT服务，从而支持USARC的使命。USARC ITSS II计划将在北卡罗来纳州的自由堡进行管理，为700多个地点的65,000多名用户提供广泛的IT服务，主要位于美国，以及亚洲、欧洲、太平洋地区和波多黎各的其他站点。这项工作将侧重于提供使命价值和增强用户体验，同时改善USARC及其客户的网络安全、网络可用性和可靠性。

美国太空与情报界：在本季度，SAIC获得了太空和情报界组织约3.15亿美元的合同授予。这些奖项代表了新业务和再竞争的结合。

期末之后的显著奖励（不包括在本季度的预订中）：

美国太空部队：在本季度末之后，SAIC获得了一份为期五年（一年基准期，外加四年期权期）、价值4.44亿美元的合同，以支持美国太空部队太空系统指挥和太空发射三角洲（SLD）30和45的数字化转型、收购、现代化和修改（DTAMM）。SAIC将支持太空发射场仪器的现代化。这些努力将支持加快东部山脉（ER）和西部山脉（WR）的全国发射节奏，包括佛罗里达州的卡纳维拉尔角太空部队基地和帕特里克太空部队基地以及加利福尼亚州的范登堡太空部队基地。来自上汽集团的专家和合作伙伴将合作对过时的仪器和流程进行现代化改造，以实现更快、更集成的发射环境。SAIC仍然站在国家优先事项的最前沿，通过利用该领域的行业专业知识和遗产，探索、保护和影响太空。除DTAMM外，SAIC的工作还为未来的无人驾驶航天器、地球科学数据收集卫星、用于军事联合全域指挥和控制的天地系统等提供便利。

其他值得注意的新闻

上汽集团宣布调整组织结构以优化战略支点并提高有机增长：在本季度，上汽集团宣布了一项业务重组，用包括创新工厂在内的企业组织支持的五个面向客户的业务组取代了目前的两个运营部门。重组将于2024年2月3日生效，旨在加强管理层对客户的参与，推进上汽集团的创新和市场进入战略。

上汽集团的ReadyOne™ 软件在2024年大型创新奖中将大创意命名为大创意：商业智能集团将上汽集团的ReadyOne™ 软件评为2024年大创新奖的获奖产品。这项年度商业奖励计划旨在表彰那些以创新方式将新想法变为现实的组织、产品和人员。ReadyOne™ 是 SAIC 的平台，可为工程团队和利益相关者快速安装和配置易于使用的数字工程生态系统。

2025 财年指导方针

正在提供公司2025财年的展望。下表总结了2025财年的指导方针，并代表了我们截至2024年3月18日的观点。

(1) 非公认会计准则指标，有关该指标的信息，请参阅附表5

网络直播信息

上汽集团管理层将在美国东部时间2024年3月18日上午10点开始的财报电话会议上讨论运营和财务业绩。电话会议将通过上汽集团网站（http://investors.saic.com）投资者关系部分的链接同时向公众进行网络直播。我们将仅提供网络直播访问权限，“拨入” 访问权限不再可用。此外，将通过SAIC网站投资者关系部分的链接向公众提供补充演示文稿。电话会议结束后，可以在投资者关系网站上观看网络直播的点播音频重播。

关于上汽集团

SAIC® 是财富500强的顶级技术集成商，致力于提升技术和创新的力量，为我们的世界提供服务和保护。我们在国防、太空、民用和情报市场的强大产品组合包括任务IT、企业IT、工程服务和专业服务方面的安全高端解决方案。我们将新兴技术快速、安全地整合到关键任务运营中，实现现代化并支持关键的国家当务之急。

我们拥有大约 24,000 名员工；受使命驱动，目标团结一致，受到机遇的启发。SAIC 是机会均等的雇主，培养多元化、公平和包容的文化，这是我们价值观的核心，对于吸引和留住优秀人才也很重要。上汽集团总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，年收入约为74亿美元。欲了解更多信息，请访问 saic.com。如需了解最新消息，请访问我们的新闻编辑室。

联系人

投资者关系：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒体：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 与非 GAAP 指导方针的对账

由于预测和量化此类对账所需的某些金额固有困难，公司没有提供前瞻性调整后摊薄后每股收益与GAAP摊薄后每股收益的对账或调整后的息税折旧摊销前利润率与GAAP净收益的对账。由于用于计算净收益的非公认会计准则除外情况的某些扣除额可能会因实际情况而有很大差异，因此公司无法合理确定地预测GAAP摊薄后的每股收益或GAAP净收益。上述费用的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生不可预测的潜在重大影响。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述包含或基于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情况下，您可以通过 “期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导” 等词语以及类似的词语或短语来识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括对未来收入、营业收入、收益、每股收益、费用、合同总价值、积压、已发行股票和现金流的估计，以及有关未来分红、股票回购和其他资本部署计划的陈述。此类陈述不能保证未来的表现，涉及风险、不确定性和假设，由于各种因素，实际业绩可能与本新闻稿中的指导和其他前瞻性陈述存在重大差异。可能导致或促成这些重大差异的风险、不确定性和假设包括我们在10-K表年度报告的 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “法律诉讼” 部分中讨论的风险、不确定性和假设，这些风险和假设已在随后的10-Q表季度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行了更新，可通过我们网站www.saic.com的投资者关系部分或美国证券交易委员会上查看或获取的网站是 www.sec.gov。由于此类风险、不确定性和假设，提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。上汽集团明确表示没有义务更新本新闻稿中提供的任何前瞻性陈述以反映后续事件、实际业绩或上汽集团预期的变化。SAIC还不承担评论或更正投资分析师或其他人发布的报告中可能包含的信息的任何责任。

附表 1：

国际科学应用公司

简要和合并的损益表

（未经审计）

附表 2：

国际科学应用公司

简要和合并的资产负债表

（未经审计）

 

附表 3：

国际科学应用公司

简要和合并的现金流量表

（未经审计）

附表 4：

国际科学应用公司

积压

（未经审计）

截至提交日期，我们的待办事项总额的估计值为：

待办事项是指在工作完成时根据谈判合同和任务订单确认的未来收入的估计金额，不包括在抗议得到有利于我们的解决之前竞争对手抗议的合同授予。SAIC 将待办事项分为两类，即有资金的积压和谈判的未着手的积压。与政府机构签订的合同的资金到位积压主要是指已拨出资金减去先前在这些合同中确认的收入的合同，不包括合同中由美国政府和其他客户逐步拨款或批准的无资金部分，尽管合同可能要求在一年内履行。与非政府机构签订的合同的资金积压是指工商总局有义务履行的未来多个年份的合同的估计价值，减去先前在这些合同中确认的收入。经谈判的未着手资金的积压指的是尚未拨出或批准资金的谈判合同，以及未行使的定价合同期权的未来收入估计值。经谈判的无资金积压不包括对未来预计将通过无限期交付、无限数量（“IDIQ”）、美国总务管理局（“GSA”）计划或其他主协议合同工具授予的潜在任务订单的任何估计，但某些IDIQ合同除外，这些合同的任务订单不具有竞争力的授予和单独定价，而是用作融资机制，并且有根据估算未来的收入和资金预期的任务订单。

附表 5：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

 

该附表描述了本财报中包含的非公认会计准则财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则财务指标可能有助于评估我们的财务信息，但它们本质上应被视为补充性的，不能替代根据公认会计原则编制的财务信息。下文提供了对账、定义以及我们认为这些措施如何对管理层和投资者有用。其他公司可能会以不同的方式定义类似的措施。

息税折旧摊销前利润、调整后息折旧摊销前利润和调整后营业收入

息税折旧摊销前利润是一种绩效衡量标准，其计算方法是采用净收入，不包括应收账款销售的利息和亏损、所得税准备金以及折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的营业收入是绩效指标，不包括非经常性交易的影响，我们认为这些交易不代表我们的持续经营业绩。收购和整合成本与公司的收购有关。资产剥离收益包括与金融服务管理局解体以及出售物流和供应链管理业务相关的收益，扣除交易成本。我们认为，这些绩效指标为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。

附表 5（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

调整后的摊薄后每股收益

调整后的摊薄后每股收益是一项业绩衡量标准，不包括非经常性交易的影响，我们认为这些交易不代表我们的持续经营业绩。收购和整合成本与公司的收购有关。资产剥离收益包括出售物流和供应链管理业务的相关收益，扣除交易成本。调整后的摊薄后每股收益也不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们没有按可预测的周期收购企业，分配给无形资产的收购价格金额和相关的摊销期限是每项收购所独有的。我们认为，这项业绩衡量标准为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。

附表 5（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

调整后的摊薄后每股收益

调整后的摊薄后每股收益是一项业绩衡量标准，不包括非经常性交易的影响，我们认为这些交易不代表我们的持续经营业绩。收购和整合成本与公司的收购有关。资产剥离收益包括与金融服务管理局解体以及出售物流和供应链管理业务相关的收益，扣除交易成本。调整后的摊薄后每股收益也不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们没有按可预测的周期收购企业，分配给无形资产的收购价格金额和相关的摊销期限是每项收购所独有的。我们认为，这项业绩衡量标准为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。

附表 5（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

 

自由现金流

自由现金流的计算方法是将经营活动提供的现金流减去不动产、厂房和设备支出，减去我们的主应收账款购买协议（“MARPA工具”）中用于出售某些符合条件的指定美国政府应收账款的现金流。根据MARPA机制，公司可以出售符合条件的应收账款，最高金额为3亿美元。交易调整后的自由现金流不包括现金税、交易费和其他与从先前定义的自由现金流中剥离物流和供应链管理业务相关的成本。我们认为，自由现金流和交易调整后的自由现金流为管理层和投资者提供了有用的信息，可以评估我们的现金流趋势，并将其与其他同行公司进行比较，其中许多公司提出了类似的非公认会计准则流动性指标。不应将这些措施视为衡量可用作自由裁量目的的剩余现金流量的指标。