发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册号 333-226126

2018 年 11 月 5 日

CNFinance 控股有限公司

CNFinance Holdings Limited或我们的公司已在 F-1表格上向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了与本自由写作招股说明书相关的发行的注册声明，包括招股说明书。在投资之前，您应该阅读该 注册声明中的招股说明书以及我们公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关我们公司和本次发行的更多完整信息。投资者应依靠招股说明书和任何相关的免费撰写招股说明书来获取完整细节。 您可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR，获取我们公司免费提交的这些文件和其他文件。或者，如果您提出要求，我们的公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将通过致电 (800) 678-9147联系作为承销商代表的罗斯资本合伙人有限责任公司、致电 (800) 678-9147或发送电子邮件至 rothecm@roth.com，安排向您发送招股说明书。您还可以访问我们公司于2018年10月31日发布的最新招股说明书 ，该说明书包含在我们公司于2018年10月31日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明的第3号修正案中，或访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR的 第3号修正案，网址为：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1733868/000119312518314099/d544187df1a.htm。

以下信息 补充和更新了公司2018年10月31日的初步招股说明书中包含的信息。这份自由撰写的招股说明书反映了第3号修正案中的以下修正案。所有提及 页码的内容均指第 3 号修正案中的页码。

以下段落完全取代了第200页的第二段。

不包括承保折扣和佣金，我们应付的发行费用估计约为350万美元。我们已同意 向承保人偿还某些合理的自付费用，估计金额不超过10万美元，以及承保人聘请的律师的某些费用和支出，总额估计不超过60万美元。