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关于本招股说明书补充文件
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| | | | s-ii | | |
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招股说明书补充摘要
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| | | | S-1 | | |
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风险因素
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| | | | S-8 | | |
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关于前瞻性陈述及行业和市场数据的特别说明
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| | | | S-12 | | |
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所得款项的使用
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| | | | S-14 | | |
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股息政策
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| | | | S-15 | | |
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大写
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| | | | S-16 | | |
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稀释
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| | | | S-18 | | |
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预先注资的认股权证的描述
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| | | | S-20 | | |
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非美国联邦所得税和遗产税的重大注意事项普通股和预先注资认股权证的持有人
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| | | | S-22 | | |
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承保
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| | | | S-27 | | |
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法律事务
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| | | | S-36 | | |
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专家
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| | | | S-36 | | |
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在哪里可以找到更多信息
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| | | | S-37 | | |
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以引用方式纳入
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| | | | S-37 | | |
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关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
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风险因素
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| | | | 2 | | |
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在哪里可以找到更多信息
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| | | | 3 | | |
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以引用方式纳入
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| | | | 3 | | |
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关于前瞻性陈述和行业数据的警示说明
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| | | | 4 | | |
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VOYAGER THERAPEUTICS, INC
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| | | | 6 | | |
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所得款项的使用
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| | | | 7 | | |
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资本存量描述
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| | | | 8 | | |
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债务证券的描述
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| | | | 16 | | |
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存托股份的描述
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| | | | 25 | | |
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订阅权描述
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| | | | 28 | | |
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认股权证的描述
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| | | | 29 | | |
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购买合同的描述
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| | | | 30 | | |
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单位描述
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| | | | 31 | | |
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证券形式
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| | | | 32 | | |
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分配计划
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| | | | 34 | | |
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法律事务
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| | | | 36 | | |
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专家
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| | | | 36 | | |
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截至 2023 年 9 月 30 日
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实际的
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Pro Forma
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Pro Forma
调整后的 |
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(未经审计)
(以千计) |
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现金、现金等价物和有价证券
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| | | $ | 252,936 | | | | | $ | 352,936(1) | | | | | $ | | | |
优先股,面值每股0.001美元;授权5,000,000股,未发行或流通股票,调整后的实际、预计和预计股票
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
普通股,面值0.001美元:经调整后的授权股份、实际、预计和预计股票;实际已发行和流通43,909,161股股票;预计已发行和流通的46,054,163股股票;调整后的已发行和流通股份
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| | | | 44 | | | | | | 46 | | | | | | | | |
额外的实收资本
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| | | | 494,001 | | | | | | 512,896(1) | | | | | | | | |
累计其他综合亏损
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| | | | (248) | | | | | | (248) | | | | | | | | |
累计赤字
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| | | | (317,577) | | | | | | (317,577) | | | | | | | | |
股东权益总额
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| | | | 176,220 | | | | | | 195,117 | | | | | | | | |
总市值
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| | | $ | 176,220 | | | | | $ | 195,117 | | | | | $ | | | |
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每股公开发行价格
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| | | | | | | | | $ | | | |
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截至2023年9月30日,每股净有形账面价值
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| | | $ | 4.01 | | | | | | | | |
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归因于上述预计调整的每股有形账面净值的增加
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| | | $ | 0.23 | | | | | | | | |
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截至 2023 年 9 月 30 日的每股净有形账面价值
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| | | $ | 4.24 | | | | | | | | |
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归因于新投资者在本次发行中购买我们的普通股或预先注资认股权证的每股预计净有形账面价值增加
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| | | $ | | | | | | | | | |
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预计为本次发行后立即调整后的普通股或预先注资认股权证的每股净有形账面价值
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| | | | | | | | | $ | | | |
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向在本次发行中购买我们的普通股或预先筹资认股权证的新投资者摊薄每股
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| | | | | | | | | $ | | | |
承销商
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数字
的股份 |
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的数量
预先注资 认股证 |
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花旗集团环球市场公司
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古根海姆证券有限责任公司
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奥本海默公司Inc.
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总计
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| | | | | | |
| | |
由 Voyager Therapeutics, Inc. 支付
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不运动
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完整练习
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| ||||||
每股
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| | | $ | | | | | $ | | | ||
每份预先注资的认股权证
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| | | $ | | | | | $ | | | ||
总计
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| | | $ | | | | | $ | | | |
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关于本招股说明书
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风险因素
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在哪里可以找到更多信息
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以引用方式纳入
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关于前瞻性陈述和行业数据的警示说明
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VOYAGER THERAPEUTICS, INC
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所得款项的使用
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资本存量描述
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债务证券的描述
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存托股份的描述
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订阅权描述
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| | | | 28 | | |
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认股权证的描述
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| | | | 29 | | |
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购买合同的描述
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单位描述
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证券形式
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分配计划
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法律事务
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| | | | 36 | | |
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专家
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| | | | 36 | | |
| 花旗集团 | | |
古根海姆证券
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