附录 99.1
Voyager Therapeutics宣布公开发行定价
马萨诸塞州列克星敦，2024年1月4日——致力于推进神经遗传学药物发展的生物技术公司Voyager Therapeutics, Inc. （纳斯达克股票代码：VYGR）今天宣布，以每股9.00美元的公开发行价格进行7,777,778股普通股的承销定价，对于选择 代替普通股的投资者，预先筹集资金的认股权证以每份预先筹资的认股权证8.999美元的公开发行价格 共购买3,333股普通股，总收益约为1亿美元，在扣除承保折扣和 佣金以及公司应付的其他发行费用之前。每份预先注资认股权证的购买价格代表普通股的每股公开 发行价格，减去每份预先注资认股权证的每股0.001美元的行使价。 发行中的所有证券均由公司出售。此次发行预计将于2024年1月9日左右结束，但须满足惯例成交条件。此外，公司已授予本次发行的承销商30天的期权，允许他们按公开发行价格（减去承销折扣和佣金）额外购买1,666,665股普通股 。
花旗集团和古根海姆证券担任此次发行的联合账面经理 。奥本海默公司担任此次发行的账面管理经理。
公司打算将本次发行的净收益加上 及其现有的现金和现金等价物以及有价证券、公司于2024年1月从诺华制药股份公司 （诺华）获得的2,000万美元作为购买其普通股的对价，以及公司预计从诺华收到的与公司加入有关的额外8,000万美元预付款 2023 年 12 月与诺华签订了战略合作和 股票购买协议，以推进公司的反用于治疗阿尔茨海默氏病（AD） 的tau抗体计划及其用于治疗肌萎缩性侧索硬化症（ALS）的SOD1沉默基因疗法计划进入临床开发，将其用于治疗AD的tau沉默基因疗法计划及其用于在临床前开发中治疗AD的抗淀粉样基因疗法 计划推进到临床前开发中，以支持其其他临床前开发计划，以及用于营运资金 和其他一般公司用途。
此次发行是根据S-3表格（文件编号333-268240）上的货架注册声明 进行的，该声明先前已向美国证券交易所 委员会（SEC）提交并宣布生效。此次发行仅通过招股说明书补充文件和构成 注册声明一部分的附带招股说明书进行。与公开募股条款有关并描述的初步招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会 ，可通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取。与 公开发行有关的最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会。初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件（如果有）以及与此次发行相关的随附招股说明书的副本（如果有）也可以联系花旗集团（c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 11717）或致电 (800) 831-9146 古根海姆证券 LLC 获取，注意：辛迪加部，麦迪加大道 330 号，8 楼，纽约，纽约 10017，致电 (212) 518-9544，或通过 发送电子邮件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com，以及奥本海默公司Inc.，收件人：辛迪加招股说明书部， 纽约布罗德街 85 号 26 楼，纽约州 10004，致电 (212) 667-8055，或发送电子邮件至 EquityProspectus@opco.com。
Voyager Therapeutics, Inc. • 马萨诸塞州列克星敦海登 大道 75 号 02421 • 857.259.5340 • voyagertherapeutics.com
在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前，在任何州或司法管辖区的要约、招标或 出售属于非法的州或司法管辖区，本新闻稿不应构成出售要约或邀请 购买要约，也不得出售这些证券。
关于旅行者疗法
Voyager Therapeutics是一家生物技术公司，致力于利用 人类遗传学的力量来改变神经系统疾病的病程，并最终治愈神经系统疾病。该公司的产品线 包括针对阿尔茨海默氏病、肌萎缩性侧索硬化、帕金森氏症 病和多种其他中枢神经系统疾病的全资和合作项目。该公司的许多项目都源自其TRACER™ AAV 衣壳发现平台，该公司已使用该平台生成新型衣壳和识别相关受体。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含针对1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法中安全港条款 目的的前瞻性陈述。使用 诸如 “预期”、“期望”、“计划”、“相信”、“潜在”、“提议”、 “将”、“将”、“打算” 或 “可能” 等词语以及其他类似的表述旨在识别 前瞻性陈述。
例如，本新闻稿中关于Voyager的未来预期、 计划和前景的任何声明，包括公开发行的预期截止日期、诺华 Pharma AG 的任何付款的收款以及公司对公开发行收益的预期用途，均为前瞻性。所有前瞻性陈述 均基于旅行者管理层的估计和假设，尽管旅行者认为 的此类前瞻性陈述是合理的，但本质上是不确定的。所有前瞻性陈述都受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果 与Voyager的预期存在重大差异。此类风险和不确定性包括与市场 条件相关的不确定性、与公开发行相关的惯例成交条件的满足程度，以及与公开募股相关的初步招股说明书补充文件和公司向美国证券交易委员会提交的季度 和年度报告中的 “风险 因素” 部分中讨论的其他因素。
新闻稿中的所有信息均为截至本新闻稿 发布之日，任何前瞻性陈述仅代表发布之日。除非法律要求，否则Voyager没有义务公开 更新或修改这些信息或任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因， 。
旅行者疗法®是 Voyager Therapeutics, Inc. 的注册商标， 和 TRACER™ 是商标
联系人
投资者
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Andrew Funderburk afunderburk@kendallir.com
媒体
特里斯塔·莫里森
tmorrison@vygr.com
Peg Rusconi
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