截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(以百万计,每位活跃客户的LTM净收入、平均订单价值和每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
主要财务报表指标: | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 3,114 | $ | 3,101 | $ | 12,003 | $ | 12,218 | ||||||||||||||||||
毛利 | $ | 944 | $ | 893 | $ | 3,667 | $ | 3,416 | ||||||||||||||||||
运营损失 | $ | (172) | $ | (330) | $ | (813) | $ | (1,384) | ||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (174) | $ | (351) | $ | (738) | $ | (1,331) | ||||||||||||||||||
每股亏损: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (1.49) | $ | (3.26) | $ | (6.47) | $ | (12.54) | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | (1.49) | $ | (3.26) | $ | (6.47) | $ | (12.54) | ||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 158 | $ | 98 | $ | 349 | $ | (674) | ||||||||||||||||||
主要运营指标: | ||||||||||||||||||||||||||
活跃客户 (1) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
每位活跃客户的 LTM 净收入 (2) | $ | 537 | $ | 553 | $ | 537 | $ | 553 | ||||||||||||||||||
订单已送达 (3) | 11 | 11 | 41 | 40 | ||||||||||||||||||||||
平均订单价值 (4) | $ | 276 | $ | 283 | $ | 292 | $ | 305 | ||||||||||||||||||
非公认会计准则财务指标: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 92 | $ | (71) | $ | 306 | $ | (416) | ||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 62 | $ | (19) | $ | (2) | $ | (1,132) | ||||||||||||||||||
调整后的每股摊薄亏损 | $ | (0.11) | $ | (1.71) | $ | (1.13) | $ | (7.71) |
十二月三十一日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
(以百万计,股票和每股数据除外) | ||||||||||||||
资产: | ||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,322 | $ | 1,050 | ||||||||||
短期投资 | 29 | 228 | ||||||||||||
应收账款,净额 | 140 | 272 | ||||||||||||
库存 | 75 | 90 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 289 | 293 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,855 | 1,933 | ||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 820 | 839 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 748 | 774 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 51 | 34 | ||||||||||||
总资产 | $ | 3,474 | $ | 3,580 | ||||||||||
负债和股东赤字: | ||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 1,234 | $ | 1,204 | ||||||||||
其他流动负债 | 949 | 868 | ||||||||||||
流动负债总额 | 2,183 | 2,072 | ||||||||||||
长期债务 | 3,092 | 3,137 | ||||||||||||
经营租赁负债,扣除当期负债 | 862 | 893 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 44 | 28 | ||||||||||||
负债总额 | 6,181 | 6,130 | ||||||||||||
股东赤字: | ||||||||||||||
可转换优先股,每股面值0.001美元:已授权1,000,000股,截至2023年12月31日和2022年12月31日均未发行 | — | — | ||||||||||||
A类普通股,面值每股0.001美元,已授权5亿股,截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的92,457,562和82,903,862股和82,903,862股 | — | — | ||||||||||||
B类普通股,面值每股0.001美元,授权164,000,000股,截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的25,691,295股和25,691,397股 | — | — | ||||||||||||
额外的实收资本 | 1,316 | 737 | ||||||||||||
累计赤字 | (4,018) | (3,280) | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (5) | (7) | ||||||||||||
股东赤字总额 | (2,707) | (2,550) | ||||||||||||
负债总额和股东赤字 | $ | 3,474 | $ | 3,580 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 (1) | $ | 3,114 | $ | 3,101 | $ | 12,003 | $ | 12,218 | ||||||||||||||||||
销售商品成本 (2) | 2,170 | 2,208 | 8,336 | 8,802 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 944 | 893 | 3,667 | 3,416 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
客户服务和商家费用 (2) | 138 | 163 | 557 | 632 | ||||||||||||||||||||||
广告 | 381 | 406 | 1,397 | 1,473 | ||||||||||||||||||||||
销售、运营、技术、一般和管理 (2) | 597 | 655 | 2,447 | 2,625 | ||||||||||||||||||||||
减值和其他相关净费用 | — | (1) | 14 | 39 | ||||||||||||||||||||||
重组费用 | — | — | 65 | 31 | ||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 1,116 | 1,223 | 4,480 | 4,800 | ||||||||||||||||||||||
运营损失 | (172) | (330) | (813) | (1,384) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (2) | (8) | (17) | (27) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 3 | (4) | 1 | (4) | ||||||||||||||||||||||
清偿债务的收益 | — | — | 100 | 96 | ||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (171) | (342) | (729) | (1,319) | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金,净额 | 3 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (174) | $ | (351) | $ | (738) | $ | (1,331) | ||||||||||||||||||
每股亏损: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (1.49) | $ | (3.26) | $ | (6.47) | $ | (12.54) | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | (1.49) | $ | (3.26) | $ | (6.47) | $ | (12.54) | ||||||||||||||||||
用于计算每股金额的已发行普通股的加权平均数: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 118 | 108 | 114 | 106 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 118 | 108 | 114 | 106 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||
美国净收入 | $ | 2,710 | $ | 2,686 | $ | 10,482 | $ | 10,464 | ||||||||||||||||||
国际净收入 | 404 | 415 | 1,521 | 1,754 | ||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 3,114 | $ | 3,101 | $ | 12,003 | $ | 12,218 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||
销售商品的成本 | $ | 3 | $ | 3 | $ | 10 | $ | 11 | ||||||||||||||||||
客户服务和商家费用 | 6 | 9 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||
销售、运营、技术、一般和管理 | 150 | 147 | 584 | 482 | ||||||||||||||||||||||
基于股权的薪酬和相关税收总额 | $ | 159 | $ | 159 | $ | 623 | $ | 527 |
截至12月31日的财年 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||
来自(用于)经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (738) | $ | (1,331) | ||||||||||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 417 | 371 | ||||||||||||
基于股权的薪酬支出 | 605 | 513 | ||||||||||||
可转换票据的折扣和发行成本的摊销 | 8 | 8 | ||||||||||||
减值和其他相关净费用 | 14 | 39 | ||||||||||||
清偿债务的收益 | (100) | (96) | ||||||||||||
其他非现金调整 | (3) | 41 | ||||||||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款,净额 | 132 | (48) | ||||||||||||
库存 | 16 | (21) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | 16 | 27 | ||||||||||||
应付账款和其他负债 | (18) | (177) | ||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 349 | (674) | ||||||||||||
来自投资活动的现金流量(用于): | ||||||||||||||
购买短期和长期投资 | (36) | (430) | ||||||||||||
短期和长期投资的出售和到期 | 233 | 889 | ||||||||||||
购买财产和设备 | (148) | (186) | ||||||||||||
网站和软件开发成本 | (203) | (272) | ||||||||||||
其他投资活动,净额 | 2 | — | ||||||||||||
投资活动提供的(用于)净现金 | (152) | 1 | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
回购普通股 | — | (75) | ||||||||||||
发行可转换票据的收益,扣除发行成本 | 678 | 678 | ||||||||||||
为有上限的通话确认支付的保费 | (87) | (80) | ||||||||||||
可转换债务到期时支付本金 | — | (3) | ||||||||||||
清偿可转换债务的款项 | (514) | (504) | ||||||||||||
融资活动提供的净现金 | 77 | 16 | ||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 2 | 1 | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 276 | (656) | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | ||||||||||||||
年初 | $ | 1,050 | $ | 1,706 | ||||||||||
年底 | $ | 1,326 | $ | 1,050 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润的对账: | |||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (174) | $ | (351) | $ | (738) | $ | (1,331) | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 105 | 101 | 417 | 371 | |||||||||||||||||||||||||
基于股权的薪酬和相关税 | 159 | 159 | 623 | 527 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 2 | 8 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | (3) | 4 | (1) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
所得税准备金,净额 | 3 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||
减值和其他相关净费用 (1) | — | (1) | 14 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
重组费用 (2) | — | — | 65 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
债务清偿收益 (3) | — | — | (100) | (96) | |||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 92 | $ | (71) | $ | 306 | $ | (416) | |||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 3,114 | $ | 3,101 | $ | 12,003 | $ | 12,218 | |||||||||||||||||||||
净亏损率 | (5.6) | % | (11.3) | % | (6.1) | % | (10.9) | % | |||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 3.0 | % | (2.3) | % | 2.5 | % | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||
(1) | 在截至2023年12月31日的年度中,我们记录的净费用为1,400万美元,其中包括与合并某些客户服务中心相关的500万美元和与美国指定地点在建资产相关的900万美元。在截至2022年12月31日的年度中,我们记录的净支出为3,100万美元的租赁减值和其他费用,这些费用与美国一个办公地点未来转租收入的市场状况变化有关,以及与国际仓库在建资产相关的800万美元费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 在截至2023年12月31日的年度中,我们产生了6500万美元的费用,主要包括与2023年1月裁员有关的一次性员工遣散费和福利费用。在截至2022年12月31日的年度中,我们产生了3,100万美元的费用,主要包括与2022年8月裁员有关的一次性员工遣散费和福利费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 在截至2023年12月31日的年度中,我们回购了2024年票据的本金总额为8,300万美元,2025年票据的本金总额为5.35亿美元,从而实现了1亿美元的债务清偿收益。在截至2022年12月31日的年度中,我们在回购2024年票据本金总额3.75亿美元和2025年票据本金总额2.29亿美元后,录得9600万美元的债务清偿收益。 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||
部门调整后的息税折旧摊销前利润: | ||||||||||||||||||||||||||
美国 | $ | 131 | $ | 11 | $ | 444 | $ | (98) | ||||||||||||||||||
国际 | (39) | (82) | (138) | (318) | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 92 | $ | (71) | $ | 306 | $ | (416) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 158 | $ | 98 | $ | 349 | $ | (674) | ||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (47) | (50) | (148) | (186) | ||||||||||||||||||||||
网站和软件开发成本 | (49) | (67) | (203) | (272) | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 62 | $ | (19) | $ | (2) | $ | (1,132) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||
分子: | ||||||||||||||||||||||||||
每股基本亏损和摊薄后亏损的分子-净亏损 | $ | (174) | $ | (351) | $ | (738) | $ | (1,331) | ||||||||||||||||||
净亏损调整 | ||||||||||||||||||||||||||
基于股权的薪酬和相关税 | 159 | 159 | 623 | 527 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金,净额 | 3 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
其他: | ||||||||||||||||||||||||||
减值和其他相关净费用 | — | (1) | 14 | 39 | ||||||||||||||||||||||
重组费用 | — | — | 65 | 31 | ||||||||||||||||||||||
清偿债务的收益 | — | — | (100) | (96) | ||||||||||||||||||||||
调整后每股摊薄亏损分子-调整后净亏损 | $ | (12) | $ | (184) | $ | (127) | $ | (818) | ||||||||||||||||||
分母: | ||||||||||||||||||||||||||
每股基本亏损和摊薄后亏损的分母——已发行普通股的加权平均数 | 118 | 108 | 114 | 106 | ||||||||||||||||||||||
调整后摊薄后每股亏损的分母——调整后的摊薄证券影响后的已发行普通股的加权平均数 | 118 | 108 | 114 | 106 | ||||||||||||||||||||||
每股摊薄亏损 | $ | (1.49) | $ | (3.26) | $ | (6.47) | $ | (12.54) | ||||||||||||||||||
调整后的每股摊薄亏损 | $ | (0.11) | $ | (1.71) | $ | (1.13) | $ | (7.71) |
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 九月三十日 2022 | 6月30日 2022 | 3月31日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分财务指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国净收入 | $ | 2,710 | $ | 2,572 | $ | 2,785 | $ | 2,415 | $ | 2,686 | $ | 2,440 | $ | 2,796 | $ | 2,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | 131 | $ | 123 | $ | 161 | $ | 29 | $ | 11 | $ | (51) | $ | (28) | $ | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际净收入 | $ | 404 | $ | 372 | $ | 386 | $ | 359 | $ | 415 | $ | 400 | $ | 488 | $ | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际调整后息税折旧摊销前利 | $ | (39) | $ | (23) | $ | (33) | $ | (43) | $ | (82) | $ | (73) | $ | (80) | $ | (83) |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 | 九月三十日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 九月三十日 2022 | 6月30日 2022 | 3月31日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (174) | $ | (163) | $ | (46) | $ | (355) | $ | (351) | $ | (283) | $ | (378) | $ | (319) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 105 | 106 | 102 | 104 | 101 | 94 | 91 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股权的薪酬和相关税 | 159 | 146 | 167 | 151 | 159 | 123 | 133 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出(收入),净额 | (3) | 4 | (3) | 1 | 4 | 1 | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金(福利),净额 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减值和其他相关净费用 (1) | — | — | 1 | 13 | (1) | — | 40 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重组费用 (2) | — | — | — | 65 | — | 31 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务清偿收益 (3) | — | — | (100) | — | — | (96) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 92 | $ | 100 | $ | 128 | $ | (14) | $ | (71) | $ | (124) | $ | (108) | $ | (113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 在截至2023年12月31日的年度中,我们记录的净费用为1,400万美元,其中包括与合并某些客户服务中心相关的500万美元和与美国指定地点在建资产相关的900万美元。在截至2022年12月31日的年度中,我们记录的净支出为3,100万美元的租赁减值和其他费用,这些费用与美国一个办公地点未来转租收入的市场状况变化有关,以及与国际仓库在建资产相关的800万美元费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 在截至2023年12月31日的年度中,我们产生了6500万美元的费用,主要包括与2023年1月裁员有关的一次性员工遣散费和福利费用。在截至2022年12月31日的年度中,我们产生了3,100万美元的费用,主要包括与2022年8月裁员有关的一次性员工遣散费和福利费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 在截至2023年12月31日的年度中,我们回购了2024年票据的本金总额为8,300万美元,2025年票据的本金总额为5.35亿美元,从而实现了1亿美元的债务清偿收益。在截至2022年12月31日的年度中,我们在回购2024年票据本金总额3.75亿美元和2025年票据本金总额2.29亿美元后,录得9600万美元的债务清偿收益。 |