根据2024年3月8日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号333-
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加拿大安大略省 | | | 4911 | | | 不适用 |
(省或其他司法管辖区 公司或组织) | | | (主要标准行业分类代号) | | | (国际税务局雇主身分证号码) |
达伦·迈尔斯 首席财务官 戴维斯道354号 加拿大安大略省奥克维尔 L6J 2x1 (905) 465-4854 | | | 约翰·T·加夫尼,Esq. 埃里克·M·斯卡拉佐,Esq. Gibson,Dunn&Crutcher LLP 公园大道200号 纽约,纽约,美国 10166-0193 (212) 351-4000 |
A. | ☐在根据规则第467(A)条向委员会提交申请时(如果与同时在美国和加拿大进行的发行有关)。 |
B. | 在将来的某个日期(选中下面相应的框) |
1. | ☐根据关于( )( )的第467(B)条规则(指定一个不早于提交后7个历日的时间)。 |
2. | ☐根据规则第467(B)条关于( )在( )(指定一个在备案后7个历日或更早的时间),因为审查司法管辖区的证券监督管理机构已在( )上发出了结算收据或通知。 |
3. | 根据规则第467(B)条,在注册人或审查管辖区的加拿大证券监管机构通知委员会已就此发出收据或通知后,应在切实可行范围内尽快采取行动。 |
4. | ☐在提交对本表格的下一次修订之后(如果正在提交初步材料)。 |
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新发行和/或二级产品 | | | 2024年3月8日 |
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通货 | | | 1 |
关于前瞻性陈述和前瞻性信息的警告性声明 | | | 2 |
在那里您可以找到更多信息 | | | 5 |
财务资料的列报 | | | 6 |
以引用方式并入的文件 | | | 6 |
业务描述 | | | 8 |
债务证券说明 | | | 9 |
关于认购收据的说明 | | | 11 |
权益类证券说明 | | | 11 |
认股权证说明 | | | 12 |
股份购买合同和股份购买或股权单位的说明 | | | 13 |
单位说明 | | | 14 |
仅适用于簿记的证券 | | | 15 |
合并资本化 | | | 16 |
交易价格和交易量 | | | 16 |
收益覆盖率 | | | 16 |
以前的销售额 | | | 16 |
收益的使用 | | | 17 |
配送计划 | | | 18 |
出售证券持有人 | | | 19 |
风险因素 | | | 20 |
法律事务 | | | 21 |
核数师、转让代理人及登记员 | | | 21 |
知名经验丰富的发行人 | | | 21 |
豁免 | | | 21 |
某些民事责任的强制执行 | | | 23 |
作为登记声明的一部分提交的文件 | | | 24 |
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| | 截至2013年12月31日止的年度, | |||||||
| | 2023 | | | 2022 | | | 2021 | |
高 | | | 0.7617 | | | 0.8031 | | | 0.8306 |
低 | | | 0.7207 | | | 0.7217 | | | 0.7727 |
平均值 | | | 0.7410 | | | 0.7692 | | | 0.7980 |
期间结束 | | | 0.7561 | | | 0.7383 | | | 0.7888 |
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(a) | 本公司日期为2024年3月8日的截至2023年12月31日的年度资料表格(以下简称AIF); |
(b) | 本公司于2023年12月31日及2022年12月31日止年度的经审计综合财务报表,连同独立注册会计师事务所于2024年3月8日于SEDAR+提交的有关报告; |
(c) | 公司截至2023年12月31日的年度MD&A,于2024年3月8日在SEDAR+上提交;以及 |
(d) | 本公司于2023年4月27日就本公司于2023年6月20日召开的股东周年大会发出的《管理资料通告》。 |
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受监管服务集团 | | | 可再生能源集团 |
电力公司 自来水和废水公用设施 天然气公用设施 电力和天然气传输 能源生产和储存 | | | 风力发电 太阳能发电 水力发电 热电联产 可再生天然气 储能 |
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(a) | 该系列的标题; |
(b) | 该系列债务证券的本金总额; |
(c) | 应付本金的一个或多个日期或确定一个或多个日期的方法,以及公司有权更改应付本金的日期; |
(d) | 一种或多种利率(如有)或确定利率的方法以及产生利息的日期; |
(e) | 任何付息日期和每个付息日应付利息的定期记录日期(如有); |
(f) | (B)该公司可否延长付息期;若然,延长期限的条款为何; |
(g) | 付款地点; |
(h) | 公司是否有赎回债务证券的选择权,如果有,赎回选择权的条款; |
(i) | 公司必须通过偿债基金赎回债务证券或通过购买基金或根据持有人的选择购买债务证券的任何义务; |
(j) | 授予持有人的任何转换或交换权利、其条款和条件以及持有人在任何此类转换或交换中将收到的证券的数量和名称; |
(k) | 可以购买债务证券并支付本金和利息的货币; |
(l) | 如果在公司的选择或持有人的选择下,可以用债务证券所声称的支付货币以外的货币支付,则支付这些款项的货币、选择的条款和条件以及确定这些金额的方式; |
(m) | 到期加速时应付的本金部分,如果不是全部本金的话; |
(n) | 债务证券是否可以作为全球证券发行,如果是,证券托管人是否可以发行; |
(o) | 债务证券的违约事件或契诺; |
(p) | 用于确定本金、溢价或利息的任何指数或公式; |
(q) | 任何一系列次级债务的从属条款; |
(r) | 如果到期日的应付本金在到期日之前的一个或多个日期无法确定,将被视为该本金的数额或确定方式; |
(s) | 债务证券(或代表债务证券的分期付款收据,如适用)是否会在任何证券交易所上市; |
(t) | 拥有债务证券的实质性税收后果; |
(u) | 支付利息的人,而不是在定期记录日期登记债务抵押的人;以及 |
(v) | 任何其他条款。 |
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(a) | 认购收据的数量; |
(b) | 认购收据的发售价格; |
(c) | 认购回执转换为普通股或其他证券的程序; |
(d) | 在行使每份认购收据时可获得的普通股或其他证券的数量; |
(e) | 发行认购收据的任何其他证券的名称和条款,以及与每股普通股或证券一起发行的认购收据的数量; |
(f) | 适用于出售认购收据的毛收入加上从中赚取的任何利息的条款; |
(g) | 拥有认购收据的重大税收后果;以及 |
(h) | 认购回执的其他重大条款和条件。 |
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(a) | 认股权证的指定; |
(b) | 认股权证发行总数及发行价格; |
(c) | 行使认股权证时可购买的普通股的名称、数量和条款,以及导致这些数量调整的程序; |
(d) | 权证的行使价; |
(e) | 可行使认股权证的日期或期限; |
(f) | 发行认股权证的任何证券的名称和条款; |
(g) | 如果认股权证是作为一个单位发行的,则认股权证和其他证券可分别转让的日期及之后; |
(h) | 行权价格所采用的货币或货币单位; |
(i) | 可同时行使的任何最低或最高认股权证金额; |
(j) | 该等认股权证是否会在证券交易所上市; |
(k) | 与权证的可转让性或行使有关的任何条款、程序和限制; |
(l) | 拥有认股权证的实质性税收后果; |
(m) | 认股权证是以正式登记形式发行,还是以“只记账簿”形式发行;及 |
(n) | 认股权证的任何其他实质性条款和条件。 |
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(a) | 单位和组成单位的证券的名称和条款,包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或转让; |
(b) | 发行、支付、结算、转让或交换单位或组成单位的任何证券的任何规定; |
(c) | 单位是以正式登记的形式发行,还是以“只记账簿”的形式发行;以及 |
(d) | 本单位的任何其他实质性条款和条件。 |
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(a) | 第4.2(A)(Vi)NI 44-101段规定,在提交本招股说明书时,须向司法管辖区提交一份意见书,并委任代理人以送达以下任何参与的证券持有人的法律程序文件:(I)在外国司法管辖区注册或组织,且在加拿大没有办事处,或(Ii)居住在加拿大以外的个人;及 |
(b) | 适用于根据再销售招股说明书补编参与分销的证券持有人的披露要求,载于: |
○ | 表格44-101F1第1.6(1)节; |
○ | 表格44-101F1第1.6(6)节; |
○ | 表格44-101F1第1.6(7)节; |
○ | 表格44-101F1第1.11节; |
○ | 表格44-101F1第4.1节; |
○ | 表格44-101F1第8项;及 |
○ | 表格44-101F1第14.1(1)条与国家文书33-105承保冲突。 |
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• | 本招股说明书中“以引用方式并入的文件”标题下列出的文件; |
• | 审计师和律师的同意; |
• | 公司董事和某些高级职员的授权书; |
• | 以F-X表格委任代理人送达法律程序文件及承诺文件; |
• | 信托契约的形式;以及 |
• | 表格T-1上的受托人资格声明。 |
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展品 | | | 描述 |
4.1 | | | 公司截至2023年12月31日的财政年度的年度资料表格,日期为2024年3月8日(通过引用附件99.1并入公司于2024年3月8日提交的截至2023年12月31日的年度表格T40-F的年度报告中)。 |
| | ||
4.2 | | | 本公司截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表及其附注,以及独立注册会计师事务所就此所作的报告(以参考方式并入本公司于2024年3月8日提交的Form 40-F年报第99.2号及第101号附件)。 |
| | ||
4.3 | | | 管理层对本公司截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的财政年度经审计的综合财务报表的讨论和分析(通过引用附件99.3并入本公司于2024年3月8日提交的截至2023年12月31日的Form 40-F年度报告中)。 |
| | ||
5.1* | | | 安永律师事务所同意。 |
| | ||
5.2* | | | Gibson,Dunn&Crutcher LLP同意。 |
| | ||
5.3* | | | Blake,Cassel&Graydon LLP同意。 |
| | ||
7.1* | | | 高级义齿表格。 |
| | ||
7.2* | | | 附属义齿表格。 |
| | ||
7.3 | | | 公司与纽约梅隆银行信托公司之间的初级附属契约表格(通过引用附件7.1并入本公司于2020年3月6日提交的表格F-10的注册声明中)。 |
| | ||
7.4 | | | 高级契约日期为2021年6月23日,由公司、作为美国受托人的纽约梅隆银行信托公司和作为加拿大受托人的加拿大BNY信托公司(通过引用2021年6月23日提交的公司的外国私人发行者报告表格6-K的附件99.1合并而成)。 |
| | ||
7.5 | | | 本公司、Equiniti Trust Company,LLC(前身为American Stock Transfer&Trust Company,LLC)作为美国受托人,以及多伦多证交所信托公司(TSX Trust Company)作为美国受托人,以及多伦多证交所信托公司(TSX Trust Company)作为加拿大受托人(通过参考公司于2018年10月17日提交的6-K表格外国私人发行人报告附件99.2注册成立)之间签署的于2018年10月17日生效的契约。 |
| | ||
7.6* | | | 高级契约表格T-1上的Equiniti Trust Company,LLC作为受托人的资格声明。 |
| | ||
7.7* | | | 附属契约表格T-1上的Equiniti Trust Company,LLC作为受托人的资格声明。 |
| | ||
7.8* | | | 采用T-1表格的Equiniti Trust Company,LLC作为附属契约受托人的资格声明。 |
| |
目录
展品 | | | 描述 |
7.9* | | | 纽约银行梅隆信托公司,N.A.在表格T-1上就初级附属契约表格作为受托人的资格声明。 |
| | ||
7.10* | | | 纽约银行梅隆信托公司,N.A.,以表格T-1为高级契约受托人的资格声明。 |
| | ||
107* | | | 备案费表。 |
* | 现提交本局。 |
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第1项。 | 承诺 |
第二项。 | 同意送达法律程序文件 |
(a) | 在提交本注册声明的同时,注册人以表格F-X向委员会提交了一份不可撤销的书面同意书和授权书。 |
(b) | 登记人送达代理人的名称或地址的任何更改,应通过修改F-X表格以引用本登记声明的文件编号的方式迅速通知委员会。 |
目录
| | 阿尔冈昆电力和公用事业公司。 | |||||||
| | | | | | ||||
| | 发信人: | | | /S/克里斯托弗·哈斯基尔森 | ||||
| | | | 姓名: | | | 克里斯托弗·赫斯基尔森 | ||
| | | | 标题: | | | 临时行政总裁 |
签名 | | | 身分名称 | | | 日期 |
| | | | |||
/S/克里斯托弗·哈斯基尔森 | | | 临时首席执行官和董事(首席执行官) | | | 2024年3月8日 |
克里斯托弗·赫斯基尔森 | | | ||||
| | | | |||
/s/达伦·迈尔斯 | | | 首席财务官(首席财务官和首席会计官) | | | 2024年3月8日 |
达伦·迈尔斯 | | | ||||
| | | | |||
/发稿S/肯尼思·摩尔 | | | 董事,董事会主席 | | | 2024年3月8日 |
肯尼斯·摩尔 | | | ||||
| | | | |||
/S/梅丽莎·斯台普顿·巴恩斯 | | | 董事 | | | 2024年3月8日 |
梅丽莎·斯台普顿·巴恩斯 | | | ||||
| | | | |||
/S/阿美·昌德 | | | 董事 | | | 2024年3月8日 |
Amee Chande | | | ||||
| | | | |||
/发稿S/丹·戈德堡 | | | 董事 | | | 2024年3月8日 |
丹·戈德堡 | | | ||||
| | | | |||
/S/D.兰迪·莱尼 | | | 董事 | | | 2024年3月8日 |
D.兰迪·莱尼 | | | ||||
| | | | |||
撰稿S/David·莱文森 | | | 董事 | | | 2024年3月8日 |
David·莱文森 | | | ||||
| | | | |||
/S/马希德·H·赛迪 | | | 董事 | | | 2024年3月8日 |
马希德·H·赛迪 | | | ||||
| | | | |||
/S/Dilek L.Samil | | | 董事 | | | 2024年3月8日 |
Dilek L.Samil | | |
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| | 发信人: | | | /发稿S/朱迪·艾利森 | ||||
| | | | 姓名: | | | 乔迪·艾利森 | ||
| | | | 标题: | | | 总裁,自由公用事业公司。 |