美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》

2024 年 1 月

委员会文件编号：001-41362

奥斯汀科技集团有限公司

（将注册人的姓名翻译成 英语）

2号楼，101

科创路 1 号

南京栖霞区

中国江苏省 210046

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交或将提交年度 报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

这份 6-K 表格报告中包含的信息

证券购买 协议

2024 年 1 月 19 日，Ostin 科技集团有限公司（“公司”）与犹他州有限责任公司 Streeterville Capital, LLC（“买方”）签订了证券购买协议（“证券购买协议”） ，内容涉及发行和出售本金为 550,000 美元的优先级 无抵押可转换票据（“票据”）价格为500,000美元。该票据 可转换为公司的普通股，面值每股0.0001美元。

2024年1月22日，公司根据证券购买协议完成了向买方发行和出售票据。 在扣除交易费用和估计费用之前，出售票据的总收益为500,000美元。

注意

票据的简单利率为每年7％。票据的所有未偿本金和应计利息将于2025年1月22日（“到期日”）到期和 支付，即买方将票据的购买价格 交付给公司后的十二（12）个月。该票据包括40,000美元的原始发行折扣，以及10,000美元的买方律师费、 会计费用、尽职调查、监控以及与买卖票据相关的其他交易成本。

票据的赎回转换价格（“转换价格”）等于转换日或其他确定日期之前的连续十（10）个交易日内最低每日VWAP（纳斯达克资本市场普通股成交量加权平均价格）的百分之八十（80％），但不低于0.1436美元（或允许的较低金额，从 起不低于0.1436美元（或允许的较低金额）不时按纳斯达克或其他主要市场（按普通股计算）（“底价”）。自购买价格之日起六 (6) 个月之日起，直到未清余额（均按票据中的定义）全额支付，买方可以按转换价格将 将其选择权票据转换为普通股，最高可达每月最大赎回金额（定义见附注）， 前提是，在任何情况下，在适用的赎回日均不得有股权条件失效金额（每张如 注释中所定义），买方不以书面形式免除此类失败；或者转换价格应低于底价。公司 可以选择在到期日之前预付票据未清余额的全部或任何部分，现金价格等于 应预付未清余额部分的120％。

触发事件（定义见附注）发生后，买方有权将重大触发事件（定义见附注）的票据余额增加15％ ，次要触发事件（定义见附注）的票据余额增加5％，总额为25％。 此外，本票据规定，违约事件发生时（定义见附注），未清余额的利率应按年利率22％或适用法律允许的最大利率中取较低值。

发行该票据是根据1933年《证券法》第4（a）（2）条、经修订的 和据此颁布的D条例中规定的注册豁免进行的。

上述 证券购买协议和票据摘要并不完整，受本表6-K最新报告附录的全文（如适用）的约束和全面限定 ，这些附录以引用方式纳入此处 。

展品索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得 的正式授权。

日期：2024 年 1 月 26 日

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