美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
2024 年 3 月
LG 显示器有限公司
（将注册人姓名翻译成英文）
大韩民国首尔永登浦区汝义大路 128 号 LG 双子塔 07336
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
用复选标记表明注册人是否在 法规 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许下以纸质形式提交 6-K 表格：☐
注意：法规 S-T 规则 101 (b) (1) 仅允许以纸质形式提交 6-K 表格，前提是仅用于向证券持有人提供所附年度报告。
用复选标记表明注册人是否在 法规 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许下以纸质形式提交 6-K 表格：☐
注意： S-T 法规 101 (b) (7) 仅允许根据注册人注册成立、居住或合法组织所在司法管辖区（注册人本国）的法律或 所在国交易所的规定，注册外国私人发行人 必须提供和公开的报告或其他文件，以纸质形式提交 6-K 表格只要报告或其他文件不是新闻稿、不需要也不是，注册人的证券就可以进行交易已分发给注册人的证券持有人，如果讨论重大事件， 已成为 EDGAR 提交的 6-K 表格或其他委员会文件的主题。
根据1934 年 《证券交易法》第 12g3-2 (b) 条，用勾号 标记表明注册人是否通过提供本表格中包含的信息，从而向委员会提供了信息。
是 ☐ 不是
实收资本增资结果报告
2024 年 3 月 14 日，LG 显示器有限公司（以下简称 “公司”）向金融监管局提交了先前宣布的实收增资结果报告。该报告的主要细节如下：
I. 发行 概述
| 1. | 公司概述 |
| 清单类型
|
公司规模
|
工业
| ||
| 证券 |
韩国大型企业集团 |
电子零件、计算机、视频、音频和通信设备制造 |
| 2. | 发行概述 |
（单位：韩元）
| 类别
|
报价总数 金额
|
备注
| ||
| 其他 |
1,292,455,287,000 |
向现有股东发行股权，随后对已取消认购的 股票进行全面公开发行 |
二。有关订阅和分配的事项
| 1. | 订阅和付款时间表 |
| 类别
|
订阅开始 日期
|
订阅结束日期
|
付款到期日
| |||
| 公司员工持股协会 (ESOA) | 2024年3月6日 | 2024年3月6日 | 2024年3月14日 | |||
| 向现有股东分配 | 2024年3月6日 | 2024年3月7日 | 2024年3月14日 | |||
| 普通公开发行 | 2024年3月11日 | 2024年3月12日 | 2024年3月14日 |
| 2. | 承销商的承保金额 |
没有
| 3. | 订阅和分配结果 |
（单位：韩元，股份，%）
| 类别 | 初始分配 | 订阅详情 | 最终分配详情 | |||||||||||||||||
| 的数量 股份 |
% | 的数量 订阅 |
的数量 股份 |
销售金额 | % |
的数量 分配 |
的数量 股份 |
销售金额 | % | |||||||||||
| ESOA |
28,436,860 | 20.0 | 1 | 28,436,860 | 258,491,057,400 | 14.9 | 1 | 28,436,860 | 258,491,057,400 | 20.0 | ||||||||||
| 现有股东（股权持有人） |
113,747,440 | 80.0 | 138,894 | 104,755,100 | 952,223,859,000 | 55.0 | 138,894 | 104,755,100 | 952,223,859,000 | 73.7 | ||||||||||
| 现有股东（超额认购） |
— | — | 102,036 | 15,974,929 | 145,212,104,610 | 8.4 | 86,673 | 8,942,583 | 81,288,079,470 | 6.3 | ||||||||||
| 公开发行取消认购的股票 |
— | — | 31,651 | 41,168,087 | 374,217,910,830 | 21.6 | 3,331 | 49,757 | 452,291,130 | 0.0 | ||||||||||
| 总计 |
142,184,300 | 100.0 | 272,582 | 190,334,976 | 1,730,144,931,840 | 100.0 | 228,899 | 142,184,300 | 1,292,455,287,000 | 100.0 | ||||||||||
2
| 4. | 根据分配方法通过公开发行分配的股份 |
| 类别 | 分配金额（股份） | 百分比 (%) | 等额分配类型 | |||
|
平等分配 |
— | — | — | |||
|
按比例分配 |
49,757 | 100.0 | — | |||
|
总计 |
49,757 | 100.0 | — | |||
| 5. | 根据持有期分配给机构投资者的股份 |
没有
三。实收资本增加后 公司主要股东的股票所有权变动
| （截至2023年3月14日） | （单位：股份，%） |
| 姓名 | 关系 | 股份数量和所有权百分比 | ||||||||||||||||
| 增资之前 | 在首都之后 增加 |
|||||||||||||||||
|
的数量 股份 |
所有权 百分比 |
的数量 股份 |
所有权 百分比 |
|||||||||||||||
| LG 电子 |
最大股东 | 135,625,000 | 37.90 | 183,593,206 | 36.72 | |||||||||||||
| 詹姆斯（Hoyoung）Jeong |
关联公司的注册董事 | 15,000 | 0.00 | 19,768 | 0.00 | |||||||||||||
| 总计 |
135,640,000 | 37.91 | 183,612,974 | 36.72 | ||||||||||||||
注1) 增资前已发行的股份总数：357,815,700股
注2) 增资后发行的股份总数：5亿股
IV。交货日期
| • | 新股的预定上市申请日期：2024年3月15日（星期五） |
| • | 新股的预定上市和交付开始日期：2024 年 3 月 26 日（星期二） |
五、实收增资所得收益的使用
| 1. | 实收增资的收益详情 |
（单位：韩元，股票）
|
类别 |
证券类型 | |
总金额 预定是 发行的 |
|
实际收益 | 备注 | ||||||||||||||||
| 提供（或出售） 每股价格 |
的数量 证券 |
总发行量（或 销售）金额 |
||||||||||||||||||||
| 提供 |
普通股 | 1,292,455,287,000 | 9,090 | 142,184,300 | 1,292,455,287,000 | — | ||||||||||||||||
| 小计 | 1,292,455,287,000 | 9,090 | 142,184,300 | 1,292,455,287,000 | — | |||||||||||||||||
| 出售 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 总计 |
1,292,455,287,000 | 9,090 | 142,184,300 | 1,292,455,287,000 | — | |||||||||||||||||
3
2。所得款项的使用
A. 收益的用途
此次实收增资的预计 总收益为12,925亿韩元，将用作设施投资、营运资本和债务偿还的资金，详情见下文。公司将尽最大努力 按照本招股说明书中规定的收益用途使用此类收益，并在公司按季度提交的定期业务报告中正式披露其实际用途和任何变动。在 资金的管理和执行方面，公司实施严格的内部控制措施，通过明确划分工作层面人员和授权人员的责任，包括交易线路和账户的注册、提出请求的 部门与执行部门在资金使用方面的权限分离，防止发生与资金有关的事件，例如向虚假账户付款、资金执行方面的违规执行和未经授权的款项的支付，以及资金相关部门内申请人员和审批人员之间的权限分离。此外，此类必要活动在管理资金执行的 标准中进行了规定，并由独立于公司运营部门的独立内部控制部门以及外部审计师定期进行监督。本次实收增资中筹集的收益将分开存入公司主要银行的指定账户，并以短期储蓄存款和定期存款产品进行管理，在实际执行此类资金之前，本金不亏损 。
（单位：100万韩元）
|
资金用于 设施 |
资金用于 商业 转移 |
正在工作 |
债务资金 |
收购资金 他人的证券 公司 |
其他 |
总计 | ||||||
| 415,900 | — | 482,907 | 393,648 | — | — | 1,292,455 | ||||||
B. 收益的详细使用计划
本次拟议发行的预期总收益为12,925亿韩元，将用作设施投资、营运资金和债务偿还的资金，如下所述，公司计划根据 以下优先事项执行这些资金。但是，请投资者注意，此类资金的实际金额和使用时间可能会根据未来的业务状况和其他考虑因素而变化。
（单位：1亿韩元）
|
优先级
|
资金的使用 | 细节 | 时机 | 金额 | ||||
| 1 | 设施投资 | 投资与增强公司小型 和中型 OLED 业务未来业务竞争力相关的设施 | 2024 | 4,159 | ||||
| 2 | 营运资金 | 购买原材料以扩大OLED客户群并响应与新产品相关的需求 | 2024 | 4,829 | ||||
| 3 | 偿还债务 | 加强财务稳定 | 2024 | 3,936 | ||||
| 总计 | 12,925 | |||||||
来源：公司信息
注 1) 如上所述，将资金用于设施投资的时间是在招股说明书提交的前一天制定的，实际使用金额和时间可能会根据未来的市场状况和其他因素而变化。
注2）公司计划用自有资金弥补任何资金短缺。
4
| (1) | 使用资金进行设施投资的详细计划 |
该公司正在建立涵盖所有产品线的多元化和差异化OLED产品组合。该公司将继续投资OLED面板 生产设施，目的是加强其在OLED领域的差异化竞争优势，扩大OLED市场并开拓新市场。为了满足市场增长潜力和客户需求，公司 已在2022年向相关设施投资了5.2万亿韩元，并计划在2023年向相关设施投资3万亿韩元以内的金额。因此，公司计划继续投资设施，前提是要适当考虑未来增长潜力和公司现金流等财务因素。截至本招股说明书提交之日，公司没有额外的大规模融资活动或借款计划，例如 ，例如债务证券发行或额外的实收资本增资，并计划通过本次实收增资的收益来满足投资的资金需求，剩余的4500亿韩元将从2023年12月达成的银团贷款中提取，现金和现金等价物截至 2023 年 9 月 30 日，持有 3 万亿韩元以及 运营产生的现金活动。
从本次拟议发行的收益中，该公司计划使用4,159亿韩元投资设施，以进一步 扩大其基于订单的业务（包括中小型OLED面板业务），并增强其未来业务领域的竞争力。该公司正在将其业务结构转向 专注于OLED行业，该领域具有巨大的未来增长潜力。因此，该公司正在进行与建设中小型OLED面板设施 和扩大公司OLED面板产能相关的持续投资，据估计，2024年该公司在该领域的投资额约为7279亿韩元。公司对生产设施的投资可以大致分为新投资、扩张投资和维护投资。公司在生产与新客户相关的新产品、进入新市场和推出 新产品方面进行了新的投资。扩张投资旨在提高现有生产设施的产能，以应对市场对现有产品的需求不断扩大。就维护投资而言，公司利用一定水平的 资金投资于普通业务活动，包括改善和翻新过时的设施等。该公司计划投资1038亿韩元购买用于IT产品的新OLED面板，952亿韩元用于扩建用于移动设备的小型OLED面板，1,033亿韩元用于汽车产品的OLED面板，1136亿韩元用于普通维护投资。
5
下表提供了此类投资的详细细目：
[设施投资的估计明细]
（单位：1亿韩元）
| 类别 | 2024 | |||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||
| 新投资 | 中型 OLED | 1。设施投资概述：与IT产品的OLED面板有关的新投资 |
| |||||||||||||||||
| 2。设施投资期：2021 年第三季度至 2024 年第一季度 | ||||||||||||||||||||
| 3.设施投资详情：为准备在2024年
下半年开始批量生产中型OLED面板，该投资计划进行 将在2024年第一季度内完成。大约有 3.1 万亿韩元有 用于建造洁净室和U/T设施以及购买 生产设备。 融资投资的资金将部分用于支付 投资完成后以下项目的剩余余额。 |
||||||||||||||||||||
| 4。设施投资资金支出计划 | ||||||||||||||||||||
| 洁净室在建工程的付款 和 U/T 设施 |
794 | 642 | 41 | 15 | ||||||||||||||||
| 投资新设施，包括检查 设备和 IT 基础架构 |
518 | 95 | 246 | 0 | ||||||||||||||||
| 小计
|
|
1,312
|
|
|
737
|
|
|
287
|
|
|
15
|
| ||||||||
|
扩张 投资 |
小尺寸 OLED | 1。设施投资概述：对先前扩大的移动设备OLED面板产能的投资 |
| |||||||||||||||||
| 2。设施投资期：2017 年第三季度 2024 年第一季度 | ||||||||||||||||||||
| 3.设施投资详情：由于该公司对生产小型和
中型 OLED 面板的投资已经开始，批量生产已经开始 已部分完成，此类投资计划在 2024 年第一季度。设施投资资金将部分用于支付 投资完成后以下项目的剩余余额。 |
||||||||||||||||||||
| 4。设施投资资金支出计划 | ||||||||||||||||||||
| 洁净室在建工程的付款 和 U/T 设施 |
451 | 393 | 138 | 8 | ||||||||||||||||
| 投资新设施，包括检查 设备和 IT 基础架构 |
518 | 171 | 237 | 5 | ||||||||||||||||
| 小计
|
|
969
|
|
|
564
|
|
|
375
|
|
|
13
|
| ||||||||
| 维护投资 | 汽车用 OLED | 1。设施投资概述：提高汽车产品的OLED面板质量并满足预期需求 |
| |||||||||||||||||
| 2。设施投资期：2024 | ||||||||||||||||||||
| 3.设施投资详情：随着对汽车的需求，尤其是对电子汽车和
软件定义的需求，汽车的OLED面板市场预计将增长 车辆，增加。该公司计划提高其产品质量并做出回应 通过投资以下与汽车显示器相关的项目来实现预期需求 面板，包括串联 OLED 面板。 |
||||||||||||||||||||
| 4。设施投资资金支出计划 | ||||||||||||||||||||
| 建立与之相关的生产基础设施 OLED 面板的容量扩展 |
56 | 121 | 114 | 50 | ||||||||||||||||
| 购置新的生产设备，包括 光刻和检查设备 |
72 | 143 | 566 | 40 | ||||||||||||||||
| 小计
|
|
128
|
|
|
264
|
|
|
680
|
|
|
90
|
| ||||||||
| 其他（在正常业务过程中） | 维护旧设施，为新产品型号翻新设施 | 711 | 714 | 264 | 158 | |||||||||||||||
|
总计
|
|
3,120
|
|
|
2,279
|
|
|
1,605
|
|
|
276
|
| ||||||||
6
来源：公司信息
注1）融资资金的金额是根据招股说明书前一天的预期细节计算的，融资投资金额或 使用时间可能会根据实际资金执行过程中的市场状况而变化。
注2) 公司计划用公司自有资金弥补 2024年第一季度的使用金额和资金短缺。
[中型 OLED]
该公司于2021年8月发布的关于中小型OLED投资的公告，该投资涉及 扩大其产能，以增加IT产品的OLED面板的产量。迄今为止，该公司已花费约3.1万亿韩元建造其洁净室和U/T设施以及购买 生产设备。剩余的待执行金额为2350亿韩元，公司打算将本次拟议发行的收益中的1038亿韩元用于完成此类投资，预计将在2024年第四季度执行所有资金后完成 。如上所述，公司计划在2024年第二和第四季度之间将本次拟议发行的收益中的1038亿韩元用于与IT产品的 中型OLED面板有关的新投资，这将构成公司于2021年8月17日宣布的对中小型OLED 设施投资的一部分。为了在2024年上半年开始批量生产和发货，该公司计划为全球IT客户投资与新的OLED面板相关的投资，这些客户采用了 tandem OLED 技术，该技术具有出色的耐用性和性能，具有更长的产品寿命和更高的亮度。因此，该公司计划花费698亿韩元用于支付与中型OLED面板的 洁净室和U/T设施相关的在建工程，并花费340亿韩元购买新设施，例如新的检查设备和IT基础设施。
[2021年8月17日关于新设施投资的披露]
| 1。投资分类 | 新设施投资
| |||
| -投资目标 | 中小型有机发光二极管设施
| |||
| 2。投资详情 | 投资金额 (韩元)
|
3,300,000,000,000
| ||
| 股票（韩元）
|
12,736,938,303,559
| |||
|
投资转股权比率 (%)
|
25.91
| |||
| 公司是否为大型 公司
|
是的
| |||
| 3.投资目的 | 确保生产能力以应对中小型和 OLED 市场
| |||
| 4。投资周期 |
开始日期
|
2021 年 8 月 13 日
| ||
| 结束日期
|
2024 年 3 月 31 日
| |||
| 5。董事会 决议日期（决策日期）
|
2021 年 8 月 13 日
| |||
7
|
-外部董事出席 |
参与者（人数）
|
4 | ||||
| 缺席（人数）
|
0 | |||||
|
-内部审计师出席（非外部董事的审计委员会成员）
|
— | |||||
| 6。为延迟披露保留的内容 | 预订原因
|
— | ||||
| 预订到期
|
— | |||||
| 7。其他与投资判断有关的重要事项 | 1。上述第2项中列出的权益金额基于公司截至2020年12月31日
的合并财务报表。
2。上述投资期的开始日期基于董事会的决议日期 ，结束日期是预定日期，在投资的实际实施过程中可能会发生变化。
3.公司的审计委员会仅由外部董事组成。
| |||||
| Ø 相关披露 | — | |||||
来源：公司的DART披露文件
如果公司如上所述执行对生产设施的投资，坡州P10 OLED信息技术产品生产设施的产能预计将增加到每月15,000张的水平。该公司计划在2024年第一季度内完成投资，在2024年内开始批量生产中型OLED面板， ，并计划将本次拟议发行的部分收益用于结清建筑相关工作的剩余余额。
[投资中型OLED后产能的预期变化]
（单位：床单/月）
| 类别 | 投资前 | 投资后 | ||
| P10 是老式的 | — | 大约 15,000 | ||
来源：公司数据
| 注释 1) | 上述容量是估算值，可能会根据实际投资状况和投资完成后下达的实际客户订单而变化。 |
8
[小尺寸 OLED]
与小型OLED面板相关的设施投资资金是该公司于2017年7月25日披露的资本投资计划 的一部分，该计划涉及其对大尺寸和中小型OLED面板生产设施的投资，其中 5.1万亿韩元用于建造用于电视、洁净室和U/T设施的第八代大型OLED面板的新工厂，购买生产设备 并投资产能扩张。此外，该公司使用1万亿韩元在韩国建造了另一座大型OLED面板工厂，并投资了1.5万亿韩元用于移动 塑料OLED面板的产能扩张。剩余的待执行金额为1921亿韩元，公司打算将本次拟议发行的收益中的952亿韩元用于完成这项投资， 预计将在2024年第四季度执行所有资金后完成。为了扩大用于移动设备的OLED面板的生产能力并加强公司在这一领域的竞争力， 公司在2023年进行了投资以扩大其小型OLED面板的生产能力。因此，如上所述，公司计划在2024年第二至第四季度之间将本次拟议的 发行收益中的952亿韩元用于此类投资。该公司还寻求确保竞争能力，以进一步扩大其用于移动设备的OLED面板的销售量，花费539亿韩元购买 与洁净室和U/T设施相关的在建工程款项，并花费413亿韩元购买新设施，例如新的检查设备和IT基础设施。
如果公司如上所述执行对生产设施的投资， 小型OLED产品的生产能力预计将从每月30,000张增加到每月45,000张，从而提高产能水平。
[投资小型OLED后产能的预期变化]
（单位：床单/月）
| 类别 | 投资前 | 投资后 | ||
| 小尺寸 OLED | 大约 30,000 | 大约 45,000 | ||
来源：公司数据
| 注释 1) | 上述容量是估算值，可能会根据实际投资状况和投资完成后下达的实际客户订单而变化。 |
9
[公司对OLED设施的投资状况]
|
的日期 分辨率 由 董事会 导演 |
预期 的金额 投资 |
投资目的 |
实际 的金额 投资 已处决 |
执行 费率 |
预期 金额待定 执行于 2024 年（预计） 金额来自 所得款项 从这个付费- 在《资本》 增加） |
实际描述 投资 |
备注 | |||||||
| 7月25日 2017 |
KRW 7,800 十亿 |
通过投资大型 和中小型OLED面板的生产设施，响应市场需求并加强公司的生产能力
- 通过建造新的面板生产设施和购买生产设备来扩大其电视面板业务，以保持公司在大型OLED面板 市场的领先地位（2022年市场份额为64.8％）
-提高用于移动设备的塑料 OLED 面板的产能，以增强公司的竞争力，因为智能手机中OLED面板的采用率已超过50％，是所有产品类别中最高的，这是对中国 制造商在中国政府的支持下增加投资的回应
|
KRW 7,607.9 十亿 |
97.5% | 1921 亿韩元 （952亿韩元） |
-建造第8代大型电视用OLED面板的新工厂，建立洁净室和U/T设施，投资新生产设施和扩大产能（5.1万亿韩元，已完成）
-在韩国再建一座生产电视用 超大尺寸OLED面板的工厂（坡州P10），并建立洁净室和U/T设施等（1万亿韩元，已竣工）
-投资扩大产能，以增加 移动设备的塑料OLED面板的产量（总额为1.7万亿韩元，包括与本次拟议发行相关的产品）
|
（参见注释 1) | |||||||
|
7月22日 2019 |
KRW 3,000 十亿 |
确保市场先驱地位并加强其在超大型 OLED 面板市场的竞争地位
-购买生产设施以 保持在超大和高端 OLED 电视面板市场的主导地位
|
— | — |
3,000 亿韩元 (—) |
-由于市场环境的波动和宏观经济的不确定性，包括 COVID-19 造成的，投资计划的执行和完成延迟 | 计划在2028年第一季度之前进行投资 | |||||||
| 八月 13, 2021 |
KRW 3,300 十亿 |
确保产能以应对小型和 中型 OLED 市场
-随着OLED面板在包括平板电脑设备和笔记本电脑在内的相关新产品中越来越多地采用 传统移动产品，扩大用于IT产品的第六代OLED面板的 容量，以稳定的方式供应产品
|
KRW 3,064.8 十亿 |
92.9% | 2352 亿韩元 （1038亿韩元） |
-为扩大IT OLED市场做准备的新产能投资（总额为3.3万亿韩元，包括与拟议的 产品相关的产能投资） | 计划在2024年第一季度之前进行投资 |
| 来源： | 公司的DART披露文件 | |
| 注释 1) | 由于该公司对中小型OLED面板生产的投资已部分完成，批量生产已经开始。韩国超大型 OLED 面板 生产设施（坡州P10）的建设也已经完成。但是，由于宏观经济的不确定性，例如 COVID-19 疫情，对电视超大型 OLED 面板生产 设施的进一步投资已被推迟。未来为此目的进行的进一步投资将与2019年7月做出的后续投资决定挂钩，并计划持续到2028年第一季度 。 |
10
自 2023 年以来，显示面板制造商已开始投资 第 8 代 OLED 面板，以保护新市场。2023年4月，三星显示器宣布将总共投资4.1万亿韩元，到2026年在忠清南道牙山市建造第8.6代 IT OLED 生产设施。此外，中国最大的显示面板制造商京东方也在2023年11月宣布，计划投资约11万亿韩元在成都建设第8.6代OLED生产线。此类投资金额大约是三星显示器4.1万亿韩元的计划投资额的2.5倍，预计中国制造商将继续利用其庞大的资本基础对OLED生产进行投资。另一方面，该公司尚未就其对 第8.6代OLED产品的投资做出明确的决定。但是，它打算在其现有的 第六代生产设施的基础上先发制人地领导高端平板电脑设备市场，在这方面它具有竞争优势和已经验证的技术。该公司计划扩大以 差异化技术和产品为中心的全球客户导向业务，包括其在业内首次开发的双栈串联技术，并继续将其业务结构过渡到基于订单的 业务模式。关于将OLED应用扩展到笔记本电脑等其他IT产品线，该公司计划通过各种选择（例如利用现有生产设施）来全面 考虑IT OLED市场的未来增长、竞争对手的趋势以及下游行业OLED产品阵容的扩展，从而确保商机。
[汽车用 OLED]
随着自动驾驶汽车开发的加速增强了信息娱乐功能 ，安装在汽车中的显示设备越来越大，分辨率也越来越高。因此，汽车用OLED面板的出货量预计将从2023年的115万个快速增长到2027年的676万个。为了应对汽车显示市场的快速增长，该公司计划投资扩大其汽车用OLED面板的生产能力。根据 OMDIA的数据，2022年，该公司在汽车OLED面板市场的销售份额为65.9％，在全球市场上排名第一。为了进一步巩固这一地位，公司需要继续在串联OLED和高端液晶显示器产品方面保持差异化的 技术优势、全面的质量控制和可靠的供应能力。
因此，该公司计划在2024年第二至第四季度之间将本次拟议发行的收益中的1033亿韩元用于 执行与扩大其汽车用OLED面板产能相关的投资。其中，该公司打算使用285亿韩元建设生产基础设施，使用748亿韩元购买新的 生产设备，包括光刻和检查设备。通过这些投资，公司希望通过扩大客户群和继续增强 其产品和技术的竞争优势，实现销售订单和收入的增长。此外，该公司计划继续向以OLED为重点的业务结构过渡，以进一步扩大其汽车OLED面板业务并增强其未来增长潜力。
11
[其他]
由于显示器业务的性质需要大规模的批量生产，因此高效的制造流程和质量管理以及产品开发能力是必不可少的能力。因此，公司计划 将本次拟议发行的部分收益用于在正常业务过程中进行投资，以提高其产品质量和制造工艺。该公司计划在2024年第二至第四季度之间使用本次拟议发行的 收益中的1136亿韩元用于改善旧设施和翻新某些新产品型号的设施，以建立和应用高品质OLED面板批量生产 的制造工艺。
| (2) | 使用资金作为营运资金的详细计划 |
按尺寸（即大尺寸、 中型和小尺寸），OLED产品的比例在公司每个产品细分市场中都在扩大。预计从2024年开始，该公司在大型面板 领域的客户群将扩大，就中型面板而言，该公司计划开始批量生产用于IT的OLED产品。该公司还预计，鉴于公司在2023年扩大产能，小型面板的产量将增加。鉴于这样的预期，原材料采购量也可能大幅增加。因此， 公司计划将本次拟议发行的收益中的4,829亿韩元用于购买原材料，以扩大公司的OLED客户群并生产新产品。更具体地说，该公司计划 使用营运资金等资金来购买OLED有机材料、驱动集成电路和多氯联苯。OLED产品中使用的原材料和组件的价格本质上要高于液晶显示器产品中使用的原材料和组件的价格，因此，随着公司向以OLED为中心的业务结构过渡，公司在正常业务过程中的 运营费用往往更高。此外，公司计划用于营运资金目的的本次拟议发行的4,829亿韩元的收益将相当于其2023年前九个月购买的约7.5万亿韩元原材料的6.4％，这意味着即使公司的产量没有增加，公司在正常的 业务过程中也能应付的水平。
该公司计划使用其现有资金来弥补其 计划的原材料购买与本次拟议发行中筹集的实际资金金额之间的任何缺口。该公司计划使用自有资金和未来的销售现金流来购买原材料。
12
[使用资金作为营运资金的详细计划]
（单位：1亿韩元）
| 类别 |
Raw 资料 |
细节 | 使用时间
|
总计 | ||||||||
| 2024.2Q
|
2024.3Q
|
2024.4Q
| ||||||||||
|
小组 |
OLED 有机物 | 通过使用电 信号产生的光，专门用于 OLED 显示屏的有机材料 | 869 | 1,135 | 1,020 | 3,023 | ||||||
| FSPM | 保护 OLED 设备免受外部环境（湿气、冲击、异物）影响的部件 | 271 | 302 | 261 | 834 | |||||||
| GLS | 与显示器属性相关的玻璃部件 | 141 | 159 | 151 | 451 | |||||||
|
模块 |
DIC | 生成数据信号和控制信号以操作面板的半导体部件 | 382 | 564 | 523 | 1,469 | ||||||
| PCB | 形成电子元件电路的电路板 | 177 | 340 | 221 | 738 | |||||||
|
总计 |
1,840 | 2,499 | 2,176 | 6,515 | ||||||||
来源：公司信息
注 1) 使用量和时间可能会根据实际运行条件而变化。
注2) 公司计划用 公司自有资金弥补任何资金短缺。
（3）使用资金偿还债务的详细计划
显示器行业需要较高的初始成本，通过持续的研发工作和设施投资 获得稳定的技术和生产收益的公司具有竞争优势。鉴于显示业务的这种性质，在新技术进行销售之前，必须先发制人地执行投资，而且该公司部分依赖外部借款来为其设施 的投资需求提供资金。为了加强公司的财务稳定以支持其增长，公司计划将本次拟议发行的收益中的3936亿韩元用于偿还某些未偿还的ESG债券和为融资投资而发行或获得的外国 货币借款。该公司计划通过增加 中小型OLED面板的产量、通过调整利用率来最大限度地减少库存以及实施有效的投资和成本相关措施来提高盈利能力，从而增强其财务稳定性。该公司 还计划通过本次拟议发行的收益以及该公司于2023年12月发放的6,500亿韩元的银团贷款来管理其流动性。截至本招股说明书提交之日，除了撤回6,500亿韩元银团贷款中的剩余4,500亿韩元外，公司 没有其他大规模借款计划，公司计划将流动性和借款总额管理在 的水平上，对此类借款进行再融资。因此，公司的总借款额预计不会与当前水平显著偏差。
（单位：百万美元，1亿韩元）
| 类别 | 问题/ 借款 日期 |
成熟度 | 利率 | 金额 国外 货币 |
KRW 金额
（或 |
备注 | ||||||
| 43-1 公司债券 |
2021-09-14 | 2024-09-14 | 2.29% | - | 2,900 | 为ESG设施投资提供资金而发行 | ||||||
| 来源 Agricole |
2021-12-07 | 2024-12-06 | 3 个月期限 SOFR + 1.81% | 80 | 1,036 | 外币营运资金 | ||||||
|
总计 |
80 | 3,936 | ||||||||||
来源：公司信息
注 1) 韩元等值是使用首尔外汇经纪公司于2023年12月15日宣布的1,295.60韩元/1美元的基本利率计算得出的。
13
[公司借款的到期状态]
（单位：1亿韩元）
| 类别 | 十二月 2023 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 年之后 | ||||||||
| 短期 |
KRW |
5,500 | 7,000 | — | — | — | — | |||||||
|
外币 |
4,937 | 6,000 | — | — | — | — | ||||||||
|
小计 |
10,437 | 13,000 | — | — | — | — | ||||||||
| 长期 |
KRW |
— | 10,957 | 28,720 | 13,694 | 2,247 | 960 | |||||||
|
外币 |
3,663 | 21,314 | 36,717 | 20,481 | 3,223 | 5,385 | ||||||||
|
小计 |
3,663 | 32,270 | 65,437 | 34,175 | 5,469 | 6,345 | ||||||||
| 总计 |
14,100 | 45,270 | 65,437 | 34,175 | 5,469 | 6,345 | ||||||||
来源：公司数据
注1) 基于公司在K-IFRS下的合并财务报表
注2) 截至 2023 年 11 月 30 日 的到期状态
注3) 不包括租赁负债
该公司计划于2024年到期的借款约为4.5万亿韩元，2023年前九个月的利息支出为5086亿韩元。公司计划使用手头现金和来自上述银团贷款、再融资活动和经营活动的现金流将其到期日的借款维持在适当水平，并支付其财务成本。该公司计划在一年内到期的公共债券总额为3,700亿韩元，公司计划使用本次拟议发行的收益偿还2900亿韩元的此类债券。截至2023年9月30日，该公司计划用3.0万亿韩元的现金和现金等价物偿还剩余的800亿韩元。公司的大多数短期借款都是从银行提取的， ，公司认为，考虑到公司的信誉，为这些借款再融资不会有困难。但是，公司信用评级的下调可能会增加公司的融资成本并削弱其 获得额外融资的能力。此外，该公司计划通过其可抵押的资产来应对短期资金需求，包括截至2023年9月30日约21万亿韩元的有形资产， ，以及其谈判银行信贷额度的能力和基于其作为LG集团成员的强大外部信誉而具有的财务灵活性。
六。发行股份权的详情
[发行股份权的详情]
（单位：股票）
| 索赔日期 | 发行日期 | 中介机构 | 与发行人的关系 | 股票数量 | ||||
| — | 2024年2月8日 | 韩国证券存管处 | — | 113,552,003 | ||||
| 股票总数 |
113,552,003 | |||||||
14
[认购股份权的详情]
（单位：股票）
|
订阅 日期 |
订阅者 | 与发行人的关系 | 股票数量 | |||
| 2024年3月7日 |
韩国 证券存管处 （通过股权） |
— | 104,754,345 | |||
| 2024年3月7日 |
韩国 证券存管处 （通过超额订阅） |
— | 15,974,779 | |||
|
2024年3月7日 |
直接认购（通过股份权） | — | 755 | |||
|
2024年3月7日 |
直接订阅（通过超额订阅） | — | 150 | |||
| 股票总数 | 120,730,029 | |||||
七。已取消认购股份的处置详情
1。股份权利持有人认购时取消认购的股份和部分股份的数量
（单位：股票）
| 取消订阅的人数 订阅 时分享的股份 拥有股份权的持有人 |
取消订阅的人数 认购后的股份 ESOA |
零星股票数量 分配给现有的 股东 |
的总数 取消订阅和部分订阅 股份 | |||
| 8,796,903 | — | 195,437 | 8,992,340 | |||
2。已取消认购股份和部分股份的处置详情
: 公众在分配超额认购股份后通过公开发行认购
（单位：股票）
|
取消订阅的数量和 分成股票 持有人订阅 拥有股份权和 ESOA |
超额订阅人数 股份 |
超额订阅分配 比率 |
备注 | |||
| 8,992,340 | 15,974,929 | 每股 0.5629032842 股 | 49,757 股零星股票将 通过公众提供 提供 | |||
3.分配超额认购股份后处置部分股份的详细信息（公开发行部分股票）
|
发行的股票数量 通过公开发行 |
股票数量 通过公开订阅 |
公开募股的竞争比例 | ||
| 49,757 | 41,168,087 | 827.38 : 1 | ||
15
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
| LG 显示器有限公司 | ||||||
| （注册人） | ||||||
| 日期：2024 年 3 月 14 日 |
来自： |
/s/ suk Heo | ||||
| （签名） | ||||||
| 姓名：Suk Heo | ||||||
| 职位：董事/投资者关系部主管 | ||||||
16