美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告的日期(最早报告事件的日期):
Bite 收购 Corp. (注册人的确切姓名在其章程中指定)
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (美国国税局雇主 身份证号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(347)
不适用
(以前的姓名或以前的地址, ,如果自上次报告以来发生了变化)
如果 8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框 :
根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料 |
根据 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
根据 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 x
如果是新兴成长型公司,请用勾号 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。§
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
正如 先前披露的那样,2023年4月29日,特拉华州的一家公司Bite Acquisition Corp.(“Bite”)”), Above Food Corp.,一家根据加拿大萨斯喀彻温省法律组建的公司(”Above Food”), 2510169 Alberta Inc.,一家艾伯塔省公司,也是Above Food(“TopCo”)的直接全资子公司”)、 及以上 Merger Sub, Inc.,一家特拉华州公司,也是TopCo的直接全资子公司(”Merger Sub”), 签订了业务合并协议(“业务合并协议”,” 及其中考虑的交易,即 “拟议交易”),根据该交易,Bite和Above Food同意将 合并为业务合并,这将使Bite and Above Food各成为TopCo的全资子公司。本表8-K最新报告中使用但未另行定义的大写术语 具有业务合并 协议中赋予它们的含义,该协议的副本作为2023年5月4日向美国证券交易委员会(“SEC”) 提交的8-K表附录2.1提交。
2024年3月12日,Bite、Above Food、TopCo和Merger Sub签署了企业合并协议修正案(“第 1号修正案”),除其他外,(i) 取消对收盘时向保荐人 发行的1,100,000股TopCo普通股的归属条件,并删除所有提及 “盈利股份” 和 “赞助商收益” 定义术语的内容股票,” 和 (ii) 修改用于衡量TopCo调整后的息税折旧摊销前利润的财政年度,以确定公司收益股份从该财年中归属 截至2024年1月31日和2025年1月31日的年度至截至2025年1月31日和2026年1月31日的财政年度。
前述对第 1 号修正案的描述并不完整,完全受第 1 号修正案的条款和条件 的限制,该修正案的副本作为附录 2.1 附于此,并以引用方式纳入此处。
其他信息 以及在哪里可以找到
关于拟议交易的 ,TopCo于2023年10月16日向美国证券交易委员会提交了初步的委托书/招股说明书(经修订的, “代理/注册声明”)。代理/注册声明宣布生效后,Bite将向其股东邮寄一份与拟议交易有关的最终的 委托书/招股说明书。建议Bite股东和其他利益相关人士 (如果有)阅读代理/注册声明及其修正案 中包含的初步委托书/招股说明书以及与拟议交易相关的最终委托书/招股说明书和其他文件,因为这些 材料将包含有关Bite、Above Food、TopCo、Merger Sub和拟议交易的重要信息。 最终委托书/招股说明书可用后,将邮寄给Bite股东,该日期为对拟议的 交易进行投票的创纪录日期。
Bite的 股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书和 其他文件的副本,收件人:伊利诺伊州芝加哥北州街720号Bite Acquisition Corp. 60654,收件人:Alberto Ardura Gonzá54 Lez 或发送电子邮件至 alberto@biteacquisitioncorp.com。
招标的参与者
Bite、 Above Food及其各自的董事和执行官可能被视为参与向Bite 股东征集有关拟议交易的代理人。Bite股东和其他利益相关人员可以在Bite于2024年3月11日向美国证券交易委员会 提交的10-K表年度报告中免费获得有关Bite董事和高级管理人员的更多 详细信息,该报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费查阅。 在《代理/注册声明》以及向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的其他相关材料中列出了有关 参与者通过证券持股或其他方式描述其直接利益。股东、 潜在投资者和其他利益相关人员在做出任何投票或投资 决定之前,应仔细阅读代理/注册声明。这些文件如果有,可以从上述来源免费获得。
2
关于前瞻性陈述的警示声明
就1995年美国私人证券诉讼改革法案的 安全港条款而言,本表8-K最新报告中包含的某些非历史事实的 陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述 通常附有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、 “预测”、“打算”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语以及或预测的类似表达 指明未来的事件或趋势或不是历史问题陈述的事件。这些前瞻性陈述 包括但不限于有关财务和业绩指标的估计和预测以及 市场机会预测的陈述。这些陈述基于各种假设,无论是否在本表8-K的最新报告中确定, 基于Above Food和Bite管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性 陈述仅用于说明目的,无意用作 担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得由任何投资者依赖这些陈述。实际事件和情况很难预测 或无法预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了 Above Food 和 Bite 的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,包括(i)国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;(ii)双方无法成功或及时完成 拟议交易,包括未获得任何必要的监管批准、延迟或受意想不到的 条件的约束,这些条件可能会对合并后的公司的预期收益产生不利影响提议的交易或 的批准未获得 Bite or Above Food 的股东,任何其他成交条件未得到满足,或事件或其他 情况导致与拟议交易相关的业务合并协议终止;(iii) 根据适用法律或法规,或作为获得必要监管部门批准的条件 可能要求或适当的 拟议交易结构的变更;(iv) 变更拟议交易的结构在完成 之前和之后都符合证券交易所的上市标准拟议交易;(v) 拟议交易因公告和完成拟议交易而导致Above Food当前计划和运营中断的风险;(vi) 未能实现拟议交易的预期收益, 可能受到竞争、合并后公司盈利增长和管理增长、与客户和供应商维持 关系以及保留管理层等因素的影响和关键员工;(vii) 与拟议交易相关的成本; (viii) 适用法律或法规的变化;(ix) 与Above Food有关 的预计财务信息的不确定性相关的风险;(x) 可能对Bite或Above Food提起的任何法律诉讼的结果;(xii) 竞争 对Above Food未来业务的影响;(xiii) Bite 或合并后的公司将发行股权或股票挂钩证券,或获得与拟议交易 相关的债务融资 COVID-19未来;(xiv)Above Food知识产权,包括其版权、专利、商标 和商业秘密的可执行性,以及对他人知识产权的潜在侵犯;(xv)Above Food执行 其计划收购战略的能力,包括成功整合已完成的收购和实现预期的协同效应;以及(xvi) Bite年度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的因素截至2023年12月 31日的财政年度的10-K表格,于美国证券交易委员会提交2024年3月11日,Bite和/或 New Above Food向美国证券交易委员会提交或将要提交的代理/注册声明和其他文件。如果其中任何风险得以实现或我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。目前 的任何Bite或Above Food都不知道,或者Bite or Above Food目前认为无关紧要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述反映了Bite's和Above Food的预期、计划 或对未来事件的预测以及截至本表8-K最新报告发布之日的观点。Bite and Above Food 预计,随后的 事件和事态发展可能会导致 Bite's 和 Above Food 的评估发生变化。但是,尽管Bite and Above Food可能会选择 在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但Bite and Above Food明确表示不承担任何这样做的义务。本通信中的任何内容均不应被视为任何人对本文 中规定的前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。因此,不应过分依赖前瞻性陈述 。本表8-K最新报告中的某些市场数据信息基于 Above Food and Bite管理的估计。Above Food and Bite从内部估计和研究以及行业出版物和研究、调查 和第三方进行的研究中获得了本表8-K最新报告中使用的行业、市场和竞争地位数据。上述Food and Bite认为,截至本表8-K最新报告 发布之日,他们的估计是准确的。但是,由于Above Food or Bite所采用的方法获取了一些 数据进行估计,或者由于 原始数据的可用性和可靠性受到限制以及数据收集过程的自愿性质,因此这些信息可能被证明是不准确的。
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不得提出要约或邀请
这份 表格8-K最新报告不构成经修订的1934年《证券交易法》第14条所定义的 “招标”。表格8-K上的本最新报告不构成买入或出售 任何证券、投资或其他特定产品的要约或要约邀请,也不构成任何投票或批准的邀请,在任何司法管辖区内,在任何此类要约、招揽或出售证券、投资或其他特定产品是非法的 注册或资格认定之前 ,也不得有任何证券、招标 或出售证券、投资或其他特定产品的要约、招标 或出售任何此类司法管辖区的证券法。除了 通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式,不得进行任何证券要约。
没有保证
无法保证拟议交易将完成,也无法保证,如果拟议交易完成, 合并两家公司的潜在收益将得到实现。
第 9.01 项。财务 报表和附录
(c) 展品:
展览 不是。 |
描述 | |
2.1 | Bite、Above Food、TopCo和Merger Sub共同发布的截至2024年3月12日 的企业合并协议第1号修正案。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
BITE 收购公司 | ||
来自: | /s/ 阿尔贝托·阿杜拉·冈萨雷斯 | |
姓名: 阿尔贝托·阿杜拉·冈萨雷斯 | ||
职位:首席执行官兼董事会主席 |
日期:2024 年 3 月 13 日