附录 3.1
优先权和权利指定证书
系列 9 优选 股票
的
Inpixon
内华达州的一家公司
根据内华达州修订的 法规第 78.1955 条
下列签名人 Nadir Ali 特此证明:
1. | 他是内华达州一家 公司(“公司”)正式当选的首席执行官。 |
2. | 2024 年 3 月 11 日,公司董事会 经一致书面同意通过并批准了一项决议,授权和批准了下述公司优先权指定证书 和第 9 系列优先股的权利。 |
3. | 截至本文发布之日 ,尚未发行任何9系列优先股的股票。 |
为此,下列签署人 特此签署本证书,并特此承认本文书构成其行为和行为,且此处陈述的事实 属实,以昭信守。
Inpixon
来自: | /s/ 纳迪尔·阿里 | |
姓名: | 纳迪尔·阿里 | |
标题: | 首席执行官 | |
注明日期: | 2024年3月11日 |
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优先权和权利指定证书
系列 9 优选 股票
的
Inpixon
内华达州的一家公司
Inpixon(“公司”)是一家根据内华达州法律组建和存在的公司,其首席执行官 特此证明,根据公司章程(“条款”)中规定的权限和《内华达州修订法规》(“NRS”)第 78.1955 条,以及创建 a的决议的规定被指定为第9系列优先股的公司授权优先股类别的系列如下:
首先:经修订的章程 授权公司发行5亿股普通股,面值为每股0.001美元(“普通股”) 和面值为每股0.001美元的500万股优先股(“优先股”),此外,通过决议或决议,授权公司董事会 (“董事会”)随时随地通过决议或决议授权公司董事会(“董事会”)不时地将未分配给任何系列的未发行优先股的部分或全部分割并 分成一个或多个系列,并指定 权利,每个系列的偏好和限制。
第二:董事会于 2024 年 3 月 11 日一致书面同意 将两万股(20,000)股优先股指定为第 9 系列优先股,面值每股 0.001 美元,该决议规定公司的一系列优先股 创建,其股份的名称和数量以及投票权和其他参与权、优先权和亲属, 可选或此类第9系列优先股股票的其他权利,以及资格、限制和其限制, 如下:
系列 9 优先股
第 1 节定义。 此处使用但未另行定义的大写术语的含义见下文第 14 节。
第 2 节。第 9 系列优先股的权力和 权利。特此将公司的一类优先股指定为公司的第9系列优先股 股,面值每股0.001美元(“系列9股票”)。第9系列股票的股份数量、权力、条款、条件、 指定、优惠和特权、亲属、参与、可选和其他特殊权利,以及资格、限制 和限制应按照本系列9股票优先权和权利指定证书(以下简称 “指定证书”)中规定。就本协议而言,就 与系列9股票相关的权利而言,9系列股票的一份或多股的持有人应被称为 “系列9持有人”。
第 3 节数字和 规定值。第9系列股票的授权股票数量为两万(20,000)股。第9系列股票 的每股规定价值为1,050.00美元(“规定价值”)。
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第 4 节排名。 除非至少大多数已发行的第9系列股票的持有人(“所需持有人”)明确同意创建平价股票(定义见下文),否则在公司清算、解散和清盘 时的股息、分配和支付优惠方面,公司所有股本的排名应低于所有9系列股票(例如初级股票在此统称为 “初级股票”)。公司所有此类股份 的权利应受第9系列股票的权利、权力、优惠和特权的限制。在 不限制本指定证书的任何其他条款的情况下,未经所需持有人事先明确同意,将 作为单一类别单独投票,公司此后不得授权或发行任何额外或其他类别或系列的资本 股票(i)在 清算、解散和清盘时股息、分派和支付方面的优先权方面属于第9系列股票的高级股票公司的上升股份(统称为 “优先优先股”),或 (ii) 达到同等水平 passu 等级就公司清算、解散 和清盘时的股息、分派和付款方面的优先权向第9系列股票(统称为 “平价股票”)发放给该系列股票。如果公司 与另一家公司合并或合并,其中公司是幸存实体,则第9系列股票的股份应保持其在本协议中规定的相对 权利、权力、名称、特权和优惠,任何此类合并或合并均不得产生与之不一致的结果 ,但须遵守本文中的其他条款和条件。
第 5 节首选退货。
(a) | 系列9股票的每股应按每年10%的利率累积申报价值的回报率 ,如果未按此处规定支付,则按年度复利,并按任何派系年度的比例确定(“优先回报”)。自发行之日起, 9系列股票的每股优先回报应累计,并应按本协议的规定支付或以其他方式结算。 |
(b) | 优先回报应按季度支付, 应在每个日历季度结束后的五个工作日内以现金形式支付,也可以通过向相应的系列9持有人 额外发行一定数量的系列9股票,等于 (i) 当时累计和未付的优先回报除以 (ii) 规定的 价值,可选择以现金或通过发行该系列的额外股份来支付 9 股票将由公司 酌情决定。 |
(c) | 如果公司选择通过发行系列9股票来支付任何优先股 回报,则不得发行系列9股票的部分股票,并且公司 应以现金支付优先回报,否则将通过发行系列9股票的部分股份来支付。 |
第 6 节。系列 9 股息。
(a) | 从系列9股票每股发行日期 一周年之日起,系列9股票的每股此类股票将自动累积季度股息,其基础是每股91天的四分之三 和最后一个季度为92天(闰年为93天),应根据系列9股票中此类股票 的规定价值计算,并应以系列9股票的额外股份形式支付,基于规定价值或此处 规定的现金(视情况而定,均为 “季度股息”)。从系列9股票发行日 一周年到系列9股票发行之日两周年期间,季度股息 为每季度2%,在系列9股票发行之日两周年之后的各个时期,每季度 股息应为每季度3%。 |
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(b) | 每位 9 持有人的季度股息应汇总,并应在每个适用季度结束后的五个工作日内通过向此类第 9 系列持有人发行 按该季度股息支付的全部 9 股票,并以现金支付该适用季度股息中可发行的第 9 系列股票的任何零碎股票。 |
(c) | 举例而非限制,如果9系列持有人收购了500股 9股股票并在适用时间继续持有该系列9股票的所有此类股票,则第一季度股息将在向该系列9持有人发行该系列9股票一年零91天后的第五个工作日之前支付给该系列9持有人,并且将是金额等于10,500美元(500 x 1,050美元 x 2%),将通过发行 支付给此类持有10股的第9轮持有人系列9股票(根据规定价值,总价值为10,500美元)。 |
第 7 节基本的 交易。如果在第9系列股票的任何股份流通期间,(i)公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接地影响了公司与任何子公司 或公司任何关联公司以外的其他人的任何合并或合并,在这种情况下,在合并或合并之前的公司 的股东不直接或间接拥有公司至少 50% 的投票权在此类合并或合并后立即存活的实体, (ii) 公司,直接或间接影响一项或一系列关联交易中所有或基本上全部资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让或以其他方式处置 ,(iii) 任何直接或间接的收购要约、投标 要约或交换要约(无论是由公司还是其他人提出)均已完成,据此允许普通股持有人出售、投标或将其股票换成其他证券,现金或财产,并已被 50%或以上的已发行普通股的持有人接受,(iv)公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响普通股的任何重新分类、 重组或资本重组,或任何强制性股票交易所,根据该交易将普通股 有效转换为或交换为其他证券、现金或财产,或 (v) 公司通过一项或多项相关的 交易直接或间接地完成股票或股票购买协议或其他业务组合(包括但不限于)、重组、 资本重组、分立、合并或与另一人或一组人订立的安排计划),根据该计划,该其他人或团体 收购50%以上的普通股已发行股份(不包括其他人或 其他人持有的任何普通股,或与其他人签订或参与此类股票或股票购买 协议或其他业务组合,或与之有关联或关联的任何普通股)(均为 “基本交易”),公司应使任何继承实体 参与公司不是幸存者(“继承实体”)在进行此类基本交易之前,应根据书面协议,以书面形式和实质内容承担公司在本指定证书下的所有 义务,其形式和实质内容均令所需持有人满意(毫不拖延)。在执行 上述条款所必需的范围内,继承实体应提交具有相同条款和条件的新指定证书,并根据上述规定向系列9持有人发放 新优先股,并证明系列9持有人在本指定证书下的权利 。
第 8 节。没有转换。 系列9股票不得转换为普通股或公司任何其他类别或系列的股票。
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第 9 节公司 可选兑换。
(a) | 在遵守本文条款和条件的前提下,公司可随时选择向适用的9系列持有人支付相当于第9系列优先清算中适用于该系列9股票重组股份的现金,赎回当时已发行和流通的所有9系列股票的全部或任何部分(“公司 可选赎回”),由董事会自行决定 在公司可选兑换(“兑换价格”)中兑换。 |
(b) | 公司应在董事会决定完成适用的公司可选赎回后的5个工作日内向系列9持有人 提供任何公司可选赎回的书面通知,此后 此类公司可选赎回应在该书面通知交付后的五天内完成,届时 公司应以有效资金向系列9持有人交付赎回价格。第 9 系列的每位持有人同意执行和 向公司交付此类文书和文件,并采取合理要求的行动,以完成公司 可选兑换。 |
第 10 节。分红 和分配。系列9股票不得参与向普通股 股票持有人的任何股息、分配或付款。
第 11 节。投票;修正。
(a) | 除第 11 (b) 节的规定外,系列9股票没有任何投票权,也不得对提交普通股或任何类别普通股持有人投票的任何事项 进行投票。 |
(b) | 未经持有当时发行的 和流通的第9系列股票大部分的第9系列持有人事先书面同意,公司不得也不得修改或废除此 指定证书。在该投票中,当时发行和流通的第9系列股票的每股应有一票表决权,作为单一的 类别单独投票,可以是书面表决,不举行会议,也可以在年度会议或特别会议上进行表决此类第 9 系列持有者以及 未经此类投票或同意而达成的任何此类行为或交易均为无效空虚 从一开始,并且没有力或 效果。 |
第 12 节。盟约。 除非所需持有人另行书面同意(或本文规定的更早时间),否则公司、 及其子公司(如适用)将始终遵守以下契约,除非 所需持有人另行书面同意,所需持有人可自行决定给予或拒绝给予同意:
(a) | 公司将在适用的截止日期 或在《交易法》第12b-25条规定的适用延期内及时提交根据《交易法》第13或15(d)条要求向美国证券交易委员会 提交的所有报告,并将在其控制下采取一切合理行动,确保按照《证券法》第144条的要求公开有关公司的充足 当前公开信息 } 可用,并且不会终止其作为发行人的地位,必须根据以下规定提交报告即使《交易法》或 其下的规章制度允许这种终止。 |
(b) | 公司无权偿还拖欠任何9系列持有人或其关联公司的任何未偿还的 债务。 |
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(c) | 未经所需持有人事先书面同意,公司不会增加 普通股或优先股的授权股份, 所需持有人可自行决定给予或拒绝同意。 |
(d) | 除了向第9系列持有人及其关联公司发行任何股票外, 未经所需持有人事先书面同意, 公司不会发行或出售任何导致公司净收益超过 美元的股权证券(定义见下文), 必需持有人可自行决定给予或拒绝这种同意;但是,此同意要求不适用于任何注册 以及根据下文第12(k)条的规定发行自动柜员机股票。为避免疑问,股票证券的销售受 本证书中所有其他条件和契约的约束。 |
(e) | 未经 所需持有人事先书面同意,公司不会进行任何限制性发行, 要求持有人可以完全和绝对的自由裁量权授予或拒绝这种同意。 |
(f) | 公司不得签订任何协议或以其他方式同意任何封锁、限制或以其他方式禁止公司向任何 系列持有人或任何 9 系列持有人的任何关联公司发行普通股、优先股、认股权证、可转换 票据、其他债务证券或公司任何其他证券的契约、条件或义务 ,除非与 “停顿” 条款相关的要求源于后续融资,前提是 但是,这种 “停顿限制” 不得在未获得所需持有人 事先书面同意的情况下超过四十五 (45) 天,所需持有人可自行决定给予或拒绝同意。 |
(g) | 未经必需 持有人事先书面同意,公司不会质押或授予其任何资产的担保权益,所需持有人可以完全和绝对的自由裁量权给予或拒绝这种同意。 |
(h) | 未经所需持有人事先书面同意,公司不会也不会签订任何协议或承诺处置对公司运营至关重要的任何资产 或业务, 的同意可由所需持有人全权酌情决定给予或拒绝;但是,本同意要求 不适用于以实现该特定协议中定义的解决方案剥离为目的的任何交易以及截至2023年7月24日的合并计划 ,其中公司、Superfly Merger Sub, Inc. 和 XTI Aircraft Corporation,可能会不时修改 (“XTI 合并协议”)。 |
(i) | 除非与维持遵守纳斯达克的首次上市或持续上市要求有关外, 未经所需持有人事先书面同意, 公司不会,也不会签订任何协议或承诺,进行或完成普通股 或任何类别的优先股的反向拆分,相关持有人可以自行决定给予或拒绝 的同意。 |
(j) | 未经所需持有人事先书面 同意,公司不会也不会签订任何协议或承诺创建、授权或 发行任何类别的优先股(包括额外发行的系列9股票),所需持有人可以自行决定是否给予或拒绝这种同意。 |
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(k) | 公司不会也不会签订任何协议 或承诺增加根据第424B表格提交的关于注册号333-256827(“ATM”)的第 424 (b) (5) 条提交的注册待售普通股的数量,也不会发行或出售任何超过 可供发行的普通股数量的普通股自生效之日起的自动柜员机,在每种情况下,均未经必需 持有人事先书面同意,所需持有人可以给予或拒绝同意唯一和绝对的自由裁量权;但是, 前提是,该同意要求不适用于自动柜员机下注册金额的首次增加,在根据XTI合并协议完成合并交易后, 不得超过10,000,000美元。 |
(l) | 未经必需持有人事先书面同意,公司不会完成任何基本交易 ,所需持有人可全权全权酌情给予或拒绝同意。 |
第 13 (c) — (h)、(j) 和 (l) 节中规定的契约也将适用于所有子公司。
第 13 节。契约违约。
(a) | 违约事件。如果以下任何情况或事件发生并仍在继续,则所需持有人可以选择 宣布 “违约事件”: |
(i) | 公司或任何子公司未能完全遵守公司或子公司在本指定证书中的任何契约、义务或协议(下文 (ii) 项中述及的付款或发放 违约情况除外),如果被要求持有人知道且合理可能的补救措施,则此类违约行为在收到要求的持有人发出纠正通知后的五 (5) 个工作日内无法纠正; |
(ii) | 公司未能根据本指定证书的要求向 系列持有人支付任何到期和应付给 系列持有人的任何款项,也没有根据本指定证书的要求向系列9持有人额外发行 9系列股票或普通股,如果系列9持有人知道且有合理可能的补救措施,则此类违约行为在随后的五 (5) 个工作日内无法纠正 要求的持有者发出赔偿通知;或 |
(iii) | 公司应 (1) 申请或同意任命 接管人、托管人、受托人或清算人 或由其占有权;(2) 为 公司的债权人的利益进行一般性转让;或 (3) 根据现在和以后生效的《美国破产法》或任何 继任法规启动自愿诉讼。 |
(b) | 违约事件的后果。如果发生违约事件 (i) 所需持有人 可以通过通知公司,强制公司赎回系列9持有人当时持有的全部已发行和流通的第9系列股票 ,其价格等于 (1) 系列9股票中所有此类股份的规定价值(定义见本指定证书);以及 (2) 任何应计和未付优先回报 (2) 任何应计和未付优先回报 (2) 任何应计和未付优先回报 (2) 任何应计和未付优先回报 (2) 任何应计和未付的优先回报 ((定义见本指定证书),适用于9系列股票的所有 股票,此类优先回报将以现金支付,而不是通过以下方式支付发行系列9股票的额外股票;加上 (3) 系列9股票的所有此类股票 的任何应计和未付的季度股息(定义见本指定证书),前提是此类季度股息应以现金支付,金额等于本可发行的季度股息的9系列股票数量乘以规定价值;以及 (4) 任何及所有其他到期应付金额 根据本指定证书发给系列9持有人;以及 (ii) 系列9持有人应有权根据适用法律和/或衡平法寻求所需持有人可能获得的任何 其他补救措施。 |
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(c) | 特定性能。 公司承认并同意,如果公司或任何子公司未能按照其具体条款履行本指定证书的任何重要条款 ,则任何第9系列持有人都可能遭受无法弥补的 损害。因此, 同意,任何 系列9持有人都有权获得一项或多项禁令,以防止或 纠正违反本指定证书规定的行为,并具体执行 本文中的条款和规定,这是对任何 系列9持有人根据指定证书在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施的补救措施的补救措施的补救措施。 公司特别同意:(a) 在本指定证书 发生违约事件后,任何9系列持有人均有权向法院或仲裁员寻求和获得禁令 救济,禁止公司及其任何子公司 向任何一方发行任何普通股或优先股,除非系列9股票在发行的同时全额支付;以及 (b) 在违反上述第 12 (d) 条 后,任何 9 系列持有人均有权寻求和接收法院或仲裁员宣布此类封锁无效的禁令 救济。公司特别承认 任何9系列持有人获得特定绩效的权利均构成 的杠杆交易,这种杠杆的丧失将对任何9系列持有人造成无法弥补的损害 。为避免疑问,如果任何 9 系列持有人寻求 获得法院或仲裁员针对公司或具体 履行本指定证书任何条款的禁令,则此类行动不是 放弃任何 9 系列持有人根据本指定证书、法律、 或衡平法享有的任何权利,包括但不限于其根据以下规定对任何索赔进行仲裁的权利 本指定证书的条款,任何第 9 系列持有者对禁令的追求 均不妨碍系列9 Holder根据索赔排除原则,发布了 排除、已决事项或其他类似法律学说,不得将来在单独的仲裁中在 中提出其他索赔 |
(d) | 开支。如果任何 9 系列持有人在行使本协议项下的权利时支付 合理的费用,包括但不限于合理的律师费,则 公司应立即向该系列 9 持有人偿还相应的合理费用。 |
第 14 节。定义。 除了本指定证书中其他地方定义的术语外,此处使用的以下术语还具有以下 含义:
(a) | 就特定的 个人而言,“关联公司” 是指直接或间接控制、受该特定人员控制或与该特定人员共同控制的任何其他人员。 |
(b) | “工作日” 是指除 星期六、星期日或法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭状态的其他任何一天。 |
(c) | “控制权” 是指 (a) 直接 或间接拥有拥有普通投票权的人的10%或以上的证券或其他股权的投票权, (b) 直接或间接拥有指导或促使个人管理和政策方向的权力, 由承包商以其他方式指导,或 (c) 作为董事、高级管理人员、执行人、受托人或控制该人的个人或个人 的受托人(或其同等人)。 |
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(d) | “股权证券” 是指公司的普通股 ,以及任何期权、认股权证或认购、收购或购买普通股的权利。 |
(e) | “交易法” 是指经修订的1934年证券交易法 以及据此颁布的规则和条例。 |
(f) | “发行日期” 是指向系列9持有人发行适用的 系列9股票的日期。 |
(g) | “个人” 是指自然人、公司、 有限责任公司、合伙企业、协会、信托或任何其他实体或组织,包括政府或政治 分支机构或其任何机构或部门。 |
(h) | “限制性发行” 指 (i) 任何债务(但不包括任何公司间债务)的发行、 发生或担保,或 (ii) 在任何可变利率交易中发行 公司的任何债务或股权证券。 |
(i) | “SEC” 指美国证券和 交易委员会。 |
(j) | “系列9优先清算金额” 是指 系列9股票的每股金额,等于当时的规定价值加上任何应计但未付的优先回报加上任何应计的 和未付的季度股息。 |
(k) | “子公司” 是指公司现在存在或将来可能成立的任何全资或部分拥有的 子公司,但是,作为解决方案剥离的一部分被分拆出来的 子公司将不被视为子公司。 |
(l) | “证券法” 是指经修订的1933年美国证券 法案以及据此颁布的规则和条例。 |
(m) | “浮动利率交易” 是指 (i) 公司发行或出售任何债务或股权证券 的交易,这些债务或股权证券 可转换为、交换或行使,或包括在首次发行此类债务后随时以 的转换价格、行使价或汇率或其他随普通股 的交易价格或报价而变化的其他价格获得额外普通股的权利或股权证券,或 (ii) 公司发行或出售任何具有 份认股权证这些条款将增加根据此类认股权证可行使的普通股数量,但与股票拆分相关的调整 除外。为避免疑问,公司在市场上发行普通股 不应被视为浮动利率交易,但须遵守上述第 12 (k) 节的规定(就本定义而言, “市场发行” 是指公司发行新发行的普通股,通过市场上的经纪交易商逐步向交易市场出售 价格)。 |
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第 15 节。其他。
(a) | 传奇。任何代表 系列9股票的证书或账面条目均应带有限制性说明,其形式大致如下(并且可以针对此类股票证书的 转让发出止损转让令): |
本证书所代表的 证券未根据经修订的1933年《证券法》注册,也未根据任何州证券法注册或符合资格 。此类证券不得发售、出售、售后交付、转让、质押或抵押 ,除非根据适用的州和联邦证券法获得资格和注册,或者除非律师认为 对公司相当满意,否则不需要此类资格和注册。本证书 所代表证券的任何转让均受此处规定的其他限制、条款和条件的约束。
(b) | 未经认证的股票丢失或损坏的第 9 系列股票 证书。除非系列9持有人要求以认证形式向该系列9持有人发行此类9系列股票,否则应由公司的股票转让 代理人以无证书(账面记账)形式向每位第9系列持有人发行该系列9股票。 如果第 9 系列股票持有者持有的第 9 系列股票的任何证书被分割、丢失、被盗或销毁,则公司 应签发和交付一份新的证书,以换取和取消 丢失、被盗或销毁的证书,以换取或取代 丢失、被盗或销毁的系列9股票的股份 但前提是收到此类证书及其所有权和赔偿的此类丢失、被盗或销毁的证据, 如果有要求,一切都令公司感到相当满意。 |
(c) | 口译。如果公司或任何第9系列持有人提起诉讼或程序以执行本指定证书的任何条款,则另一方应向该诉讼或程序中的胜诉方 报销其合理的律师费和其他合理费用 以及调查、准备和起诉此类行动或程序所产生的费用。 |
(d) | 豁免。公司或 9 系列持有人对违反本指定证书任何条款的任何豁免不得构成或解释为对任何 其他违反此类条款的行为或对任何违反本指定证书任何其他条款的行为的豁免。公司 或系列9持有人一次或多次未能坚持严格遵守本指定证书的任何条款, 不应被视为豁免或剥夺该方此后坚持严格遵守本指定证书中该条款或任何其他条款 的权利。任何豁免都必须是书面的。 |
(e) | 可分割性。如果本指定证书 的任何条款无效、非法或不可执行,则本指定证书的其余部分将保持有效,如果 任何条款不适用于任何个人或情况,则该条款仍适用于所有其他人员和情况。 |
(f) | 已赎回优先股的状态。如果公司转换、赎回或收购系列9股票的任何股份 ,则此类股票应恢复已授权但 未发行优先股的状态,并且不应再被指定为系列9可转换优先股。 |
[签名页面如下]
11
为此,内华达州的一家公司 Inpixon 已促成一名正式授权的官员在 2024 年 3 月 12 日 签署本指定证书,以昭信守。
Inpixon | ||
/s/ 纳迪尔·阿里 | ||
姓名: | 纳迪尔·阿里 | |
标题: | 首席执行官 |
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