美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 3 月 11 日

XTI 航空航天有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

注册人的电话号码，包括 区号：(303) 503-5660

INPIXON

东湾岸路 2479 号 195 号套房

帕洛阿尔托， 加州 94303

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

介绍性说明

正如 先前在 2023 年 7 月 25 日提交的 8-K 表格（“2023 年 7 月 8-K”）的最新报告（“2023 年 7 月 8-K”）中所描述的那样，内华达州的一家公司（“Inpixon” 或 “公司”）于 2023 年 7 月 24 日与 Inpixon、Superfly Merger Sub Inc. 签订了由Inpixon、Superfly Merger Sub Inc.共同签署的协议和合并计划（经修订的 “合并协议”），一家特拉华州公司、Inpixon（“Merger Sub”）的全资子公司 以及特拉华州的一家公司XTI飞机公司（“XTI”）。根据合并协议， 于2024年3月12日（“截止日期”），Merger Sub与XTI合并并入XTI（“合并”），XTI作为Inpixon的全资子公司 在合并中幸存下来。在 截止日期合并生效（“生效时间”）之后，Inpixon修改了公司章程，将其名称更改为 “XTI Aerospace, Inc.”（也称为 ，简称 “XTIA”）和合并后的公司于2024年3月13日在纳斯达克资本市场开盘交易，股票代码为 ，新股票代码 “XTIA”。自生效之日起，纳迪尔·阿里辞去了公司首席执行官的职务，斯科特·波默罗伊 先生被任命为XTIA的新任首席执行官，详见下文第5.02项。

在生效时间前不久 ，Inpixon对其已发行普通股进行了1比100的反向拆分（“反向 股票拆分”）。

在 生效时，根据合并协议，生效时间前夕已发行的XTI普通股 成为获得7,843,668股XTIA普通股的权利，购买生效前夕已发行的XTI普通股 的期权和认股权证由公司承担，可行使价格约为1,068,959股和 382,610 根据XTI每股 股0.0892598股XTIA普通股的交换比率分别计算XTIA普通股的股份合并协议规定的普通股。在生效时间之前，XTI获得了其某些 可转换票据持有人的同意，将其可转换票据下的未清余额（相当于 7,535,701美元的未偿还总额）在生效时间前夕转换为XTI普通股，使他们能够在与XTI普通股其他股相同的 基础上参与合并。XTI可转换票据的剩余本金和利息总额为51,658美元，在生效时由公司承担，并可转换为约4,611股XTIA普通股。

在生效时间之前，XTI 于2023年10月1日向戴夫·布罗迪发行的可转换票据中除17.5万美元以外的所有本金和应计利息余额均在 生效时间前夕转换为XTI普通股，这使他能够在与披露的XTI普通股相同的基础上参与合并在本表格 8-K 的 5.02 项中。合并完成后，剩余的17.5万美元将由XTI以现金支付。

生效后 ，XTIA立即发行和流通了9,786,801股普通股，但须根据与反向股票拆分相关的四舍五入进行调整。

第 1.01 项 签订实质性最终协议。

本表8-K最新报告的介绍性说明中包含的 信息以引用方式纳入此处，仅限于本项目1.01项下披露的 。

合并协议第二修正案

2024年3月12日，公司、Merger Sub和XTI签订了合并协议第二修正案（“合并协议修正案”）。 《合并协议修正案》修订了经2023年12月30日 30日合并协议第一修正案修订的原合并协议，除其他外，规定 (i) 调整在交换比率计算中向票据持有人（定义见下文）发行公司新指定的不可兑换 系列9优先股（“系列9优先股”）的股份 ，以及 (ii) 延期提交转售注册声明的截止日期，该声明涵盖合并中发行但未在 注册的股票在 公司提交截至2023年12月31日年度的10-K表格后的十个工作日内，公司在与合并相关的S-4表格上提交的注册声明。

上述 对《合并协议修正案》的描述并不完整，完全受合并协议第二修正案全文 的限制，该修正案作为当前8-K表报告的附录10.1提交，并以引用方式并入此处 。

交换协议

2024年3月12日 ，公司与2023年12月30日发行的未偿本票 （经修订的 “2023年12月票据”）的持有人Streeterville Capital, LLC（“票据持有人”）签订了交换协议，根据该协议， 票据持有人交换了2023年12月票据下的剩余本金和应计利息余额，总金额为9美元 按第9系列优先股每股1,000美元的交易价格计算，9,801.521股9优先股的交易价格为801,521股。 在此类交换和 2023 年 12 月票据交还给公司后，2023 年 12 月票据被视为已全额支付， 自动取消，且不会重新发行。

上述 对交换协议的描述并不完整，是参照交易所协议和指定证书（定义见下文第 5.03 项）的全文（定义见下文第 5.03 项）进行了全面限定，这两份文件分别作为本当前表格8-K报告的附录10.2和3.1提交，并以引用方式纳入此处。

证券购买 协议

2024 年 3 月 12 日，公司与由公司董事兼首席执行官纳迪尔·阿里先生（“买方”）控制的实体 签订了证券购买协议（“证券购买协议”）。根据证券 购买协议，买方购买了1,500股第9系列优先股，总收购价为1,500,000美元，基于 第9系列优先股每股1,000美元的收购价格。公司同意，只要买方持有第9系列优先股的任何股份 ，买方将被视为指定证书（定义见下文第5.03项）中的 “必需 持有人”。

证券购买协议对公司根据该协议出售第9系列优先股的收益的使用规定了某些限制，包括所得款项必须用于根据指定证书（如下文第5.03项所述）赎回系列9优先股 股或营运资金用途，未经 系列9优先股所需持有人同意，不得用于，除其他外，（i）赎回任何 XTIA 普通 股票或普通股股票等价物，（ii）任何未决诉讼的和解，或（d）向任何高级管理人员或董事偿还借款 的债务，或向任何员工或供应商提供与合并交易相关的奖金，但根据公司现有员工奖金计划可能向参与者支付的非合并交易相关的 奖金除外。

上述 对证券购买协议的描述并不完整，是参考 对证券购买协议和指定证书（定义见下文第 5.03 项）的全文进行全面限定， 分别作为本当前表格8-K报告的附录10.3和3.1提交，并以引用方式纳入此处。

董事兼高管 赔偿协议

在 与结算有关的 方面，公司在生效时间之前与其现有董事和执行官 以及任命在生效时生效的新董事和高级管理人员签订了惯常的赔偿协议。 这些赔偿协议要求公司在特定情况下赔偿和预付某些费用和成本。

上述 对赔偿协议的描述据称并不完整，并参考 作为本当前表格8-K报告附录10.4提交的赔偿协议形式的全文进行了全面限定，并以引用方式纳入 。

咨询协议

2024年3月12日，公司与纳迪尔·阿里先生签订了咨询协议（“阿里咨询协议”）。根据阿里咨询协议 ，在交易结束后，阿里先生将向公司提供为期 15 个月的咨询服务，或直到 根据其条款（“阿里咨询期”）提前终止为止。在阿里咨询期间，公司 将向他支付每月20,000美元的费用。如果公司在阿里咨询 期限的前六个月没有公司正当理由（定义见阿里咨询协议）终止阿里咨询协议，则公司将被要求支付在这六个月期间到期的所有咨询费用 。如果阿里先生在阿里咨询期内终止阿里咨询协议 正当理由（定义见阿里咨询协议），则公司将被要求支付 在阿里咨询期剩余时间内到期的所有咨询费用，包括下述股权支付。

此外，公司应向阿里先生（a）支付在收盘后三个月到期的1,500,000美元，以及（b）总金额为450万美元，从生效日起分12次等额每月分期支付，每期37.5万美元（a）和（b）中所述的款项 ，均为 “股权支付”）。公司可自行决定以 (i) 现金、(ii) 公司股权激励计划下的完全归属普通股并在S-8表格或其他适当表格（“注册股份”）的注册声明 上注册，或现金和注册股份的组合方式进行支付。阿里先生必须 在支付股权付款之日继续向公司提供咨询服务才能获得股权付款，除非 公司在没有公司正当理由的情况下终止阿里咨询协议，或者阿里先生以 咨询正当理由终止阿里咨询协议，在这种情况下，股权付款将到期并全额支付。如果股权 的全部或部分以股票形式支付，则此类股票将根据股权支付 之日的每股收盘价进行估值。

必须遵守经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第15（b）（13）条，如果阿里先生提供的 服务涉及为公司或其关联公司确定潜在的并购目标，则 他在成功提供服务后有资格获得奖金。奖金的细节将由公司和阿里先生协商并共同商定 。

2024年3月12日，公司还与温迪·朗德蒙女士签订了咨询协议（“Loundermon咨询协议”）。 根据Loundermon咨询协议，交易结束后，Loundermon女士将向公司 提供为期一年的咨询服务，或直到根据其条款（“Loundermon咨询期”）提前终止为止。作为Loundermon女士咨询服务的补偿 ，公司将在Loundermon 咨询期的前六个月每月向她（i）支付83,333美元，用于她在Loundermon咨询期内根据需要提供的服务，涉及 公司财务报告职能管理的过渡，以确保业务运营的连续性（此类咨询费 支付，但须遵守某些条件，根据Loundermon咨询协议中规定的付款时间表），以及（ii）每小时300美元用于在编制和提交公司上市公司财务 报告和合规事宜（包括会计、工资、审计和税务合规职能）方面按需要提供的服务。如果在 Loundermon 咨询期的前六个月内，公司在没有公司正当理由的情况下终止了咨询协议（定义见Loundermon 咨询协议），或者Loundermon女士出于正当理由终止了Loundermon咨询协议（定义见咨询 协议），则公司将被要求支付在这六个月内到期的所有咨询费用。

前述对阿里咨询协议和Loundermon咨询协议的描述并不完整，参照这些咨询协议的全文进行了全面限定 ，这些协议分别作为附录10.5和10.6， 提交到本表8-K的当前报告中，并以引用方式纳入此处。

对 Ali 雇佣协议和 Loundermon 雇佣协议的修正案

2024年3月12日，公司和阿里先生对阿里先生于2018年5月15日签署的 经修订和重述的雇佣协议进行了修订（“阿里雇佣协议修正案”），规定在合并后的21天之内或尽快 向其支付现金遣散费。

2024年3月12日，公司和朗德蒙女士对朗德蒙女士于2014年10月1日的雇佣协议（经修订）签订了修正案（“Loundermon雇佣协议修正案”） ，规定在合并后的21天之日或之后尽快根据该协议 支付现金遣散费。

前面对《阿里就业协议修正案》和《Loundermon 就业协议修正案》的描述并不完整，仅参照《阿里就业协议》和《Loundermon 就业 协议修正案》的全文进行了全面限定，这两份修正案分别作为本表8-K报告的附录10.7和10.8提交，并以引用方式纳入 。

交易 奖励计划和确认协议的修订

正如 先前在2023年7月的8-K中披露的那样，公司采用了2023年7月24日的Inpixon交易奖励计划（“交易 奖励计划”），该计划规定在包括合并在内的合格交易完成时支付某些奖金。 2024 年 3 月 11 日，公司薪酬委员会根据其条款批准了对交易奖励计划的修正案（“交易 奖励计划修正案”），除其他外，该修正案旨在更改支付给参与者（“交易奖励计划参与者”）、 包括阿里先生、朗德女士的某些奖金的时间并施加某些额外的 条件 Mon和Soumya Das先生，该公司三名指定执行官。关于交易 奖励计划修正案，薪酬委员会还通过了一项新形式的保密和免责协议，该协议由 生效时辞去公司职务的交易奖励计划参与者、阿里先生和 Loundermon女士签署，其中载有按惯例发布的有利于公司的索赔。

2024 年 3 月 12 日，在生效后继续在公司工作的交易奖励计划参与者，包括 达斯先生，向公司交付了一份确认协议（“确认协议”），不可撤销地放弃并解除了 公司根据交易奖励计划附表 1 支付此类个人款项的所有权利，但根据条款和条件的规定除外 交易奖励计划修正案。

对《交易奖励计划修正案》和《确认协议》的描述仅为摘要，并参照《交易奖励计划修正案》和《确认协议》的全文进行了全面限定，这两份文件分别作为本表8-K报告的附录10.9和10.10提交，并以引用方式纳入此处。

第 2.01 项 完成资产的收购或处置。

本表8-K最新报告的介绍性说明和第1.01项中包含的 信息以引用方式纳入本项目2.01规定的披露范围 。

项目 3.02 未注册 股权证券销售。

本表8-K报告介绍性说明、第1.01项、第5.02项和第5.03项中包含的 信息以引用方式纳入本项目3.02规定的披露范围。

根据合并协议， 向签署了批准合并的XTI多数股东书面同意 的XTI股东发行和出售2,182,403股普通股，以及根据证券购买协议向买方 发行和出售第9系列优先股 ，是根据第4 (a) (2) 条规定的注册豁免进行的 的《证券法》，理由是此类XTI股东和买方是合格投资者，公司没有参与 在与此类要约和销售相关的任何一般性招标中。

此外，向票据持有人发行第9系列优先股的股票是依据《证券法》第3（a）（9）条的注册豁免 进行的，其依据是（a）第9系列优先股的发行是为了换取公司发行的2023年12月票据的 ；（b）票据持有人没有提供与 相关的额外对价} 与交易所合作；以及（c）不支付与交易所相关的佣金或其他报酬。

第 3.03 项 对证券持有者权利的实质性修改

在 表格 8-K 第 3.03 项要求的范围内，本最新的 8-K 表格报告第 5.03 项中有关反向股票拆分和指定证书的信息以引用方式纳入此处。

第 5.01 项 变更了对注册人的控制权。

本表8-K报告介绍性说明、第1.01项和第5.02项中包含的 信息以引用方式纳入此处 ，但以本项目5.01的要求披露为限。

由于合并，公司的控制权发生了变化，XTI现在是公司的全资子公司。 根据合并协议发行股票后，生效前夕的Inpixon证券持有人在全面摊薄的基础上保留了公司约25％的已发行普通股的受益 所有权，而在生效时间之前，XTI证券持有人立即 获得了相当于公司已发行普通股约75％的普通股的受益所有权。

第 5.02 项董事或某些高级管理人员离职 ；选举董事；任命某些高级管理人员；某些高级管理人员的薪酬安排

本表8-K最新报告第1.01项中包含的与阿里先生和朗德蒙女士的安排有关的 信息以引用方式纳入 ，但以本项目5.02的要求披露为限。

董事和高级职员 任命；董事会组成

就合并的完成而言，按照合并协议的设想，自生效之日起，纳迪尔·阿里先生和 Wendy Loundermon女士分别辞去了公司首席执行官和首席财务官的职务。辞职后， 公司董事会（“董事会”）任命斯科特·波默罗伊先生为公司首席执行官 ，任命布鲁克·马尔泰拉罗女士为公司首席财务官。

另外 在生效时，纳迪尔·阿里和坦维尔·哈德尔先生以及温迪·朗德蒙女士辞去了公司董事职务。这些辞职 不是因为在与公司运营、政策或做法有关的任何问题上与公司存在分歧。 前述辞职后，董事会任命斯科特·波默罗伊先生、苏米亚·达斯先生和大卫·布罗迪先生为董事会董事。闭幕后，Kareem Irfan 先生和 Leonard Oppenheim 先生继续在董事会任职。

Brody 先生还被任命为公司审计委员会、薪酬委员会和提名与公司治理 委员会成员，自生效之日起生效。董事会确定，根据纳斯达克上市 规则 5605 (a) (2) 的定义，布罗迪先生是独立的。奥本海姆先生和伊尔凡先生将继续在公司审计委员会任职，Irfan先生将继续在公司薪酬委员会任职 。

公司于2023年11月14日向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书（“委托书/招股说明书”）在其第196页开头的题为 “合并后合并后公司的管理 ” 的部分中描述了有关波默罗伊先生、达斯先生和布罗迪先生以及马尔泰拉罗女士商业经历的信息，该信息以引用方式纳入此处。

除了根据合并协议外，波默罗伊先生、达斯先生或布罗迪先生与任何其他人之间没有任何安排或谅解来指定他们为 的董事。根据第S-K条例第404（a）项，波默罗伊先生、布罗迪先生和达斯先生以及马尔泰拉罗先生 女士的权益交易除外（i） 委托书/招股说明书中描述的与布罗迪先生的交易（从第223页开始）标题为 “合并后的 公司董事和执行官的关联方交易” 一节中描述的与布罗迪先生的交易，该信息在此注册成立以引用为准，以及 (ii) 下文 所述的此类交易：

与收盘有关的是，根据2022年7月 1日的咨询协议，波默罗伊先生获得了400万股XTI普通股。合并结束后，根据 合并协议规定的兑换率，这些XTI股票被交换为XTIA的357,040股普通股。

此外，在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中，根据布罗迪与XTI的咨询协议，XTI分别向布罗迪先生支付了6万美元和10万美元的薪酬， 欠布罗迪先生的应计薪酬分别为32万美元和26万美元。根据咨询协议修正案 ，布罗迪先生免除了这些应计金额， 与合并结束相关的咨询协议终止。

2024年3月12日，XTI和 布罗迪先生签订了XTI向布罗迪先生发行的截至2023年10月1日的日期为 的无抵押可转换本票（“布罗迪票据修正案”）的第1号修正案（“布罗迪票据修正案”），根据该修正案，布罗迪先生转换了布罗迪票据的922,957美元本金 金额以及应计和未付利息随后，按每股本金0.3094美元 的利率转入XTI普通股，XTI同意在合并完成后向布罗迪先生支付剩余的17.5万美元本金。根据合并协议，根据布罗迪票据修正案作为对价发行的股票 按照交易所 比率转换为266,273股XTIA普通股。

与合并有关的 ，公司假设XTI于2023年1月5日向布罗迪先生发行了期票，截至2024年2月29日，未偿本金 余额为12.5万美元，利息余额为7,406美元，应计利率为5％，定于2024年3月31日到期 。

正如 在第1.01项下披露的那样，公司在生效期之前与包括阿里先生和劳德蒙女士在内的现有董事和执行 高级管理人员以及任命 在生效时生效的新董事和高级管理人员，包括波默罗伊先生、布罗迪和达斯先生以及马尔泰拉罗女士签订了惯例形式的赔偿协议。

与收盘有关，正如本表8-K最新报告第5.03项所披露的那样，公司董事会修订了 公司章程，设立了三类董事，任期错开：Scott Pomeroy先生和Soumya Das 先生为一类董事，有资格在2024年举行的公司年度股东大会上连任；Kmr. Areem Irfan 和 Leonard Oppenheim 先生是二类董事，他们有资格在将于 举行的公司年度股东大会 上连任2025年；戴维·布罗迪先生是三类董事，有资格在将于2026年举行的公司年度股东大会 上连任。

第 5.03 项。公司章程或章程修正案 ；财政年度的变更

第 9 系列优先股的 指定证书

2024年3月12日，公司向内华达州国务卿提交了第9系列优先股的优先权和权利指定证书（“指定证书 ”），指定该公司面值0.001美元的20,000股优先股， 为第9系列优先股。第9系列优先股的每股规定面值为1,050.00美元（“规定价值”）。 系列9优先股不可转换为公司普通股。

第9系列优先股的每股 股将按每年10％的规定价值累积回报率，未支付的收益率按年复利 ，在任何小数年期内按比例计算（“优先回报”）。优先回报将自发行之日起累计 ，并应按季度支付，可以是现金支付，也可以通过 额外发行系列9优先股的形式支付，其金额等于（i）当时应计和未付的优先回报， 除以（ii）规定价值，由公司自行决定。

自 系列9优先股每股相应发行日一周年之日起，第9系列优先股 的每股此类股票将自动计提季度股息，每股分红的四分之三为91天，最后一个季度为92天（闰年为93天 ），应根据该系列9优先股的规定价值计算，并以 支付按规定价值计算的第9系列优先股的额外股份，或指定证书中规定的现金股份（每个， （视情况而定），即 “季度股息”）。从系列9优先股发行之日 一周年起至系列9优先股每股发行之日两周年之内，该股票的季度股息应为每季度2％，在系列9优先股发行日期 两年之后的各个时期，该股票的季度股息应为每季度3％。

如果 在第9系列优先股的任何股份在流通期间的任何时候进行或签订了基本交易 （定义见指定证书），则公司应让 公司不是幸存公司的任何此类基本交易中的任何继承实体以书面形式承担公司根据指定证书承担的所有义务。 根据指定证书中的条款和条件，公司可以随时选择向所有9系列优先股持有人发行和流通的第9系列优先股的全部股份，但不少于全部股份，向所有9系列优先股持有人支付 一定金额的现金，相当于适用于所赎回的系列9优先清算金额（定义见下文）。第9系列每股优先清算金额按每股规定价值加上任何应计但未付的优先回报以及当时任何应计和未付的季度股息确定。

系列9优先股不赋予其持有者投票权，除非涉及对 系列9优先股的权利或优惠产生重大不利影响的事项，或指定证书中规定的需要获得至少大多数9优先股已发行股份持有人 同意的事项。

指定证书包含公司的某些义务，例如，除非另有规定，在第9系列优先股 没有股票仍在流通之前，公司及其子公司必须遵守与基本交易、 公司债务、公司作为上市公司和美国证券交易委员会申报公司的地位以及同意证书中规定的其他事项 有关的某些契约由至少大多数未偿还的 9 系列的持有人发给优先股。

上述 对指定证书的描述并不完整，是通过引用 对指定证书全文进行全面限定的，该证书的副本作为本次 8-K 表报告的附录 3.1 提交， 在此以引用方式纳入。

对公司章程 条的修正

2024年3月11日，公司向内华达州国务卿提交了公司章程修正证书，以生效反向股票拆分，该修正证书已由公司股东在代替2023年12月8日举行的年会 的特别会议上批准，如公司于2023年11月14日提交的委托书/招股说明书中所述。反向股票拆分产生的任何小数股 将四舍五入至最接近的整数。反向股票拆分并未减少公司的法定普通股数量 。反向股票拆分在生效时间前不久生效。 公司所有可转换为普通股或 可行使普通股的已发行证券的每股行使价和可发行的股票数量已按比例进行了调整，以考虑反向股票拆分。

2024年3月11日，该公司还向内华达州国务卿 提交了公司章程修正证书，将公司的名称从 “Inpixon” 改为 “XTI Aerospace, Inc.”，该证书在 生效后不久生效。

自2024年3月13日起 ，公司普通股的交易代码已更改为 “XTIA”。在反向股票拆分、合并和更名之后， 公司普通股的新CUSIP编号为 98423K108。

前述对修正证书的描述并不完整，是参考 对修正证书全文进行全面限定的，修正证书的全文分别作为本次 8-K表格报告的附录3.2和3.3提交，并以引用方式纳入此处。

章程修正案

2024 年 3 月 12 日，董事会通过决议通过了公司章程修正案（“章程修正案”）。章程 修正案将董事会成员分为三类（I 类、II 类和 III 类），任期错开。根据 章程修正案，第一类董事的当前任期将在公司2024年 年度股东大会上到期，二类董事的当前任期将在公司 2025年的股东年会上到期，三类董事的当前任期将在公司当年的股东年会上到期 } 2026。在随后的每一次公司股东年会上，任期于 届满的董事类别的继任者应根据公司章程选举该会议任职。

上述 对《章程修正案》的描述并不完整，是参照《章程修正案》的 全文对其进行了全面限定，该修正案的副本作为本次 8-K 表报告的附录 3.4 提交，并以引用方式纳入此处 。

项目 8.01。其他活动。

与合并相关的财务咨询 费用

根据XTI、Inpixon和Maxim之间修订后的咨询费用协议的条款，并根据合并协议，公司 发行了385,359股注册的XTIA普通股，以换取根据合并协议下的交易所 比率向Maxim发行的XTI普通股。此外，在一项或多项债务或股权融资 完成后，Maxim将获得200,000美元的应付款，该融资由Maxim担任配售代理人或承销商，并且公司在生效时间之后筹集了最低总收益为1,000万美元 。

根据其截至2022年6月7日与XTI签订的经修订的委托书（“查尔丹订约书”）和合并 协议，查丹资本市场（“Chardan”）收到了20万美元的现金支付和189,037股 普通股（“查尔丹收盘股”）的189,037股注册XTIA股票，以换取向查尔丹发行的XTI普通股股票合并协议下的 交换比率。如果在生效后的120天内，公司完成了XTIA普通股的每股价格（“Chardan 合格发行价格”）低于用于计算查尔丹收盘股份数量的Inpixon普通股的每股价格 的证券公开发行，则根据适用的证券法，公司将被要求 向查尔丹额外发行XTIA普通股金额等于 (i) 1,000,000 美元减去 Chardan 收盘股票数量和 Chardan 合格股票数量的乘积发售价格，除以 (ii) Chardan 合格发行价格。

纳斯达克听证更新

2023年4月14日，纳斯达克 上市资格员工（“员工”）向公司发布了退市信，理由是该公司未能遵守上市规则5550（a）（2）（“投标价格规则”）中最低1.00美元 的出价要求。根据《上市规则》第5810 (c) (3) (A) 条， 公司获得 180 个日历日或直至 2023 年 10 月 11 日，以恢复对《上市规则》第 5550 (a) (2) 条的遵守。但是，2023年11月9日， ，公司收到了纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）工作人员根据 上市规则5810（c）（3）（A）（iii）发出的退市决定书，原因是该公司的证券连续十个交易日的收盘价为0.10美元或以下（“低价股票规则”）。因此，2024年1月5日，公司要求在纳斯达克 听证小组（“小组”）举行听证会。该听证会于2024年2月6日举行。

2024年3月1日，公司 收到专家组的书面决定，批准其继续在纳斯达克上市的请求，条件是，在2024年5月7日或 之前，公司必须证明至少连续10个交易日的收盘出价为每股1.00美元或以上，从而证明遵守了投标价格规则。

2024 年 3 月 12 日，公司 在合并结束前不久实施了反向股票拆分，原因是该公司计划根据纳斯达克上市 规则恢复对 投标价格规则的遵守，并满足初始上市要求。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

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