美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
日程安排到
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约收购声明
1934年《证券交易法》
KINNATE BIOPHARMA INC.
(主题公司(发行人)名称)
XRA 1 CORP.
(Name 备案人(要约人))
Xoma公司
(备案人姓名(要约人的母公司))
普通股, 每股面值0.0001美元
(证券类别名称)
49705R105
(证券类别CUSIP编号 )
欧文·休斯
XOMA Corporation
鲍威尔大街2200号,310套房
加利福尼亚州埃默里维尔94608
电话(510)204—7200
(获授权代表立案人接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码)
复制到:
瑞安A. Murr
Robert W.菲利普斯
Gibson,Dunn&Crutcher LLP
一间Embarcadero中心套房2600
加利福尼亚州旧金山,邮编:94111
☐ | 如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通,请选中该框。 |
勾选下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易:
符合规则14d-1的第三方投标报价。 |
☐ | 发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
☐ | 私募交易须遵守规则13e-3。 |
☐ | 根据第13d—2条修订附表13D。 |
如果备案是报告要约收购结果的最终修订,请勾选以下方框。 ☐
如果适用,请勾选下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定:
☐ | 规则13e—4(i)(跨境发行人投标要约) |
☐ | 第13d—1(d)条(跨境第三方投标要约) |
本投标报价声明附表TO(本投标报价附表TO)与 XRA 1公司的报价(投标报价单)有关,特拉华州一家公司(买方)和XOMA公司(特拉华州一家公司)的全资子公司,购买所有已发行和发行的普通股,每股面值0.0001美元(买方股份),特拉华州的一家公司(i)每股2.3352美元现金(每股基准价),(ii)每股最高0.2527美元的额外现金(根据合并协议(定义见下文)最终确定的金额、每股额外价格和每股基本价格 一起确定的现金金额),及(iii)每股股份一项不可转让合约或有价值权利(每个,一个CVR,一个CVR和每个CVR连同现金 金额,一个CVR),所有这些都是根据日期为2024年3月4日的收购要约中所述的条款和条件(连同其任何修订或补充, 购买要约)和相关的转让函,其副本分别作为附件(a)(1)(A)和(a)(1)(B)附于本协议。因此,买方根据要约和 合并协议的条款可能支付的现金总额为每股2.3352美元至2.5879美元。收购要约是根据Kinate、母公司和买方之间于2024年2月16日签订的合并协议和计划(连同其任何修订或补充,即收购合并协议)提出的,该协议副本作为附件(d)(1)存档,并通过引用方式纳入本附件TO第4至11项。此处使用但未另行定义的大写术语 具有收购要约中赋予的含义。
在此引用了本附件TO第1项至第9项和第11项的内容,并通过本附件TO中具体提供的信息进行了补充。
项目 %1。 | 摘要条款说明书。 |
购买要约标题为摘要条款单?一节中列出的信息在此并入作为参考。
项目 2。 | 主题公司信息。 |
(A)受要约影响的证券的标的公司和发行人为Kinnate Biophma Inc.。Kinnate终止了其办公空间的租赁协议 ,因此不保留总部。为遵守修订后的1933年《证券法》和修订后的1934年《证券交易法》的适用要求,任何要求发送至Kinnate S主要执行办公室的股东通信均可发送至Kinnate Biophma Inc.,地址:800West El Camino Real,Suite180,Mountain View,California 94040。金纳的S的电话号码是(858) 299-4699。
(B)本附表与股份有关。根据Kinnate的数据,截至2024年3月1日交易结束时,共有:(I)47,225,312股已发行和已发行股票;(Ii)8,969,007股受Kinnate已发行股票期权约束的股票,其中2,406,186股为 实至名归期权,假设最高潜在现金金额(定义见下文)为每股2.5879美元,以及(Iii)111,791股受限于已发行Kinnate 限制性股票单位的股份。
(C)关于股票交易的主要市场的信息,以及在股票交易的主要市场中股票的某些高和低的销售价格 在第三节中列出的特殊因素:股票的价格范围;要约收购的股息,在此引用作为参考。
项目 3. | 立案人的身份和背景。 |
(C)本附表的提交公司为母公司及买方。采购商S及其母公司S主要执行办公室 位于鲍威尔大街2200号,Suit310,Suit310,California 94608。买方S和家长S各自的电话号码是(510204-7200)。
买方于二零二四年二月十五日根据特拉华州法律注册成立,目的是完成要约及根据合并协议完成合并。欧文·休斯是董事的唯一董事,买方担任总裁、财务主管兼秘书。休斯先生是美国公民,公司地址位于鲍威尔大街2200号,310套房,邮编:94608。
母公司于2011年12月31日根据特拉华州法律成立,其主要业务是从事在DGCL下可能组织的任何合法行为或活动。Parent的高管是首席执行官欧文·休斯、汤姆·伯恩斯、财务和首席财务官高级副总裁以及首席投资官布拉德·西特科。Parent的每一位高管都是美国公民,公司地址位于鲍威尔大街2200号,310套房,加利福尼亚州埃默里维尔94608。
投标要约第6节.有关母公司和买方的某些信息和附表A中所述的信息在此并入作为参考。
项目 4. | 交易条款。 |
(A)(1)(I)-(Viii)、(X)、(Xii)、(A)(2)(I)-(V)、(Vii)购买要约中陈述的信息通过引用并入本文。
(A)(1)(Ix)、(Xi)、(A)(2)(Vi)不适用。
项目 5。 | 过去的联系、交易、谈判和协议。 |
(a)(b)第1节所载的资料。要约的背景;与Kinate的联系,参见第2节特殊因素。收购要约的目的和金纳特的计划,投标要约第5节。关于金纳特的某些信息,请参阅投标要约第6节。 关于母公司和买方的某些信息和附件A关于收购要约的买方和母公司的董事会成员和执行官的信息通过引用并入本文。
项目 6。 | 交易的目的和计划或建议。 |
(a),(c)(1)(7)收购要约标题为“概要条款表”和“引言”的章节以及“特殊因素”第2节中所载的信息。要约的目的和计划Kinate,February特殊因素第3节.股票价格范围;股息,股息,股息特别 因素分析第4节。收购要约对股票市场的可能影响;纳斯达克上市;交易所法注册和保证金条例,投标要约收购第1节。要约条款和条件 投标要约第7节。收购要约之合并协议及若干其他协议概要以提述方式纳入本报告。
项目 7。 | 资金的来源和数额或其他对价。 |
(a),(d)“收购要约摘要条款表”一节和“投标书” “要约条款表”第8节中列出的信息。收购要约的资金来源及金额以引用方式并入本报告。
(b)此要约 不受融资条件的限制。
项目 8。 | 标的公司的证券权益。 |
第2节中所载的信息。要约的目的和金纳特的计划,投标 要约第6节。关于母公司和买方的某些信息和附件A关于 购买和附件的董事会成员以及买方和母公司的执行人员的信息。
项目 9. | 保留、受雇、补偿或使用的人员/资产。 |
(a)“购买要约”中标题为“产品介绍”的部分和“产品特殊 因素”第1节中列出的信息。要约的背景;与Kinate的联系,B.B.B.投标股份的程序投标要约第12条. 购买要约的费用和费用表通过引用并入本文。
项目 10。 | 财务报表。 |
不适用因根据附表TO第10项的指令2,母公司的财务报表不被视为重大,因为 (i)所提供的代价仅包括现金,(ii)要约不受任何融资条件的限制,以及(iii)母公司是《法案》第13(a)或15(d)条规定的公共报告公司,在EDGAR上以电子方式提交报告 。
项目 11. | 其他信息。 |
(a)第1节中所载的信息。要约的背景;与Kinate的联系,请参见第2节。要约的目的和计划Kinate,February特殊因素第4节.要约对股票市场的可能影响;纳斯达克上市;交易法注册和保证金 条例,要约第6节。有关母公司和买方的某些信息,请参见投标要约第7节。合并协议和某些其他协议摘要摘要和摘要 投标要约摘要第11节。收购要约的某些法律事项;监管批准书以引用的方式并入本协议。
(C)购买要约中列出的信息通过引用并入本文。
项目 12。 | 展品。 |
索引号 | ||
(A)(1)(A)* | 要约购买,日期为2024年3月4日 | |
(A)(1)(B)* | 意见书格式。 | |
(A)(1)(C)* | 致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他指定人的信函格式。 | |
(A)(1)(D)* | 供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他代理人使用的致客户函格式。 | |
(A)(5)(A) | 2024年2月16日发布的母公司新闻稿(通过引用母公司于2024年2月16日向SEC提交的8—K表格当前报告的附件99.1)。 | |
(A)(5)(B) | 2024年2月16日发布的Kinate新闻稿(通过引用2024年2月16日向SEC提交的Kinate公司关于表格8—K的当前报告的附件99.1)。 | |
(d)(1) | XOMA Corporation、XRA 1 Corp.和Kinnate Biocyma Inc.达成的合并协议和计划,日期为2024年2月16日(通过引用母公司于2024年2月16日向SEC提交的表格8—K当前报告的附件2.1)。 | |
(d)(2)* | 2023年11月11日金纳特和家长之间的保密协议。 | |
(d)(3) | 或有价值权协议的表格(参考附件2.1的附件C,纳入母公司于2024年2月16日向SEC提交的表格8—K的当前报告)。 | |
(d)(5) | 支持协议表格(本文通过引用Kinnate S于2024年2月16日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告附件2.1的D部分并入本文)。 | |
(g) | 不适用。 | |
(h) | 不适用。 | |
107* | 备案费表。 |
* | 现提交本局。 |
项目 13. | 附表13E-3所规定的资料。 |
不适用。
签名
经适当询问,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
日期:2024年3月4日
XRA 1公司 | ||||
发信人: | 欧文·休斯Owen Hughes | |||
姓名: | 欧文·休斯 | |||
标题: | 总裁,司库兼秘书 | |||
Xoma公司 | ||||
发信人: | 欧文·休斯Owen Hughes | |||
姓名: | 欧文·休斯 | |||
标题: | 首席执行官 |