|
|
依据第424(B)(3)条提交 注册号：333-275058
|
拟议的合并
您的投票非常重要
尊敬的DHC Acquisition Corp股东：
我们诚挚地邀请您参加DHC Acquisition Corp（开曼群岛豁免公司，简称DHC）的股东特别大会（股东特别大会）。”“”会议将于上午10时举行，东部时间2024年3月5日。董事会决定在https://www.cstproxy.com/dhcacquisition/2024以虚拟会议形式召开和进行会议。就DHC的修订和重述的组织章程大纲和细则（ 现行章程大纲和细则）而言，会议的实际地点将是Cooley LLP的办公室，地址为55 Hudson Yards，New York，NY 10001-2157，USA。“股东不能亲自出席会议。本委托书/招股说明书包括关于如何访问虚拟会议以及如何在家中或任何具有互联网连接的远程位置收听、投票和提交问题的说明。
DHC是一家以开曼群岛豁免公司形式注册成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、 资产收购、股份购买、资本重组、重组或其他类似业务交易。DHC普通股（定义见下文）的持有人将被要求批准（其中包括）DHC、Brand Engagement Network Inc.、”“一家怀俄明州公司（BEN Merger Subsidiary Corp.），”“一家特拉华州公司和DHC（DHC合并子公司）的直接全资子公司，以及DHC Sponsor，LLC（DHC Sponsor，LLC，一家特拉华州有限责任公司）（DHC Sponsor，LLC），以及其他相关建议书，定义如下。““
业务合并协议项下拟进行的交易，包括本土化和合并（定义见下文），在本委托书/招股说明书中被称为“新业务合并”，业务合并后的合并公司在本委托书/招股说明书中被称为“新BEN”。”随着业务合并的完成，DHC将更名为BulletinBrand Engagement Network Inc.。”
DHC董事会（“DHC董事会”）已（i）确定业务合并协议及其拟进行的交易 （包括合并（定义见下文））符合DHC的最佳利益，（ii）批准业务合并协议及其预期交易（包括合并）并宣布其可撤销性， 及（iii）建议DHC股东批准及采纳业务合并协议及合并，并指示将业务合并协议及其预期交易（包括合并）提交DHC股东在本次会议上审议。
根据业务合并协议，于合并完成日期前（但不早于前一日）及于DHC股东行使其赎回权后，DHC将根据经修订特拉华州一般公司法第388条及开曼群岛公司法（经修订）（“特拉华州本土化法”）迁移至特拉华州并本土化为特拉华州公司。’由于以下原因，并在归化生效时，除其他事项外，（a）DHC（DHC A类股）的 每股当时发行和发行在外的DHC A类股，每股面值0.0001美元，将自动转换为一股普通股，每股面值0.0001美元的新BEN（新BEN普通股 股），”“
