附录 107
申请费表的计算
424(b)(2)
(表格类型)
发行人:
菲利普斯 66 公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
担保人:
菲利普斯 6
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册和结转证券
安全类型 | 安全 班级 标题 |
费用 计算 规则 |
金额 已注册 |
已提议 最大值 提供 每人价格 单元 |
最大值 聚合 发行价格 |
手续费率 | 的金额 费用 |
携带 表单 |
携带 向前 文件 数字 |
携带 向前 初始的 有效 日期 |
申请费 以前 已付款 连接 和 未售出 证券 成为 已携带 向前 | |||||||||||||
新注册的证券 | ||||||||||||||||||||||||
费用待定 已付费 |
债务 | 2031年到期的5.250%优先票据 | 第 457 (r) 条 | $600,000,000 | 99.583% | $597,498,000 | 0.00014760 | $88,190.71 (1) | ||||||||||||||||
债务 | 担保 的 2031年到期的5.250%优先票据 (2) |
第 457 (n) 条 | | | | | (3) | |||||||||||||||||
债务 | 2033年到期的5.300%优先票据 | 第 457 (r) 条 | $400,000,000 | 99.360% | $397,440,000 | 0.00014760 | $58,662.14 (1) | |||||||||||||||||
债务 | 担保 的 2033年到期的5.300%优先票据 (2) |
第 457 (n) 条 | | | | | (3) | |||||||||||||||||
债务 | 5.650% 2054年到期的优先票据 | 第 457 (r) 条 | $500,000,000 | 99.908% | $499,540,000 | 0.00014760 | $73,732.10 (1) | |||||||||||||||||
债务 | 担保 的 2054年到期的5.650%优先票据 (2) |
第 457 (n) 条 | | | | (3) | ||||||||||||||||||
之前支付的费用 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
结转证券 | ||||||||||||||||||||||||
携带 远期证券 |
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||
总发行金额 | $1,494,478,000 | $220,584.95 | ||||||||||||||||||||||
之前支付的费用总额 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||
到期净费用 | $220,584.95 |
(1) | 根据经修订的1933年《证券法》第457(r)条计算。 |
(2) | 不会收到任何单独的担保对价。Phillips 66 将保证票据已注册 。 |
(3) | 根据经修订的1933年《证券法》第457(n)条, 担保无需支付额外的注册费。 |