附录 99.1

上汽集团公布2024财年第三季度业绩

 

•收入为19.0亿美元；经剥离影响调整后的有机增长率为10.6％

•净收入为9300万美元；调整后的息税折旧摊销前利润（1）为1.78亿美元，占收入的百分比为9.4％，同比增长50个基点

•摊薄后每股收益为1.76美元；调整后的摊薄后每股收益（1）为2.27美元

•经营活动提供的现金流为1.01亿美元；经交易调整后的自由现金流（1）为1.48亿美元

•公司增加了2024财年的收入和调整后的摊薄后每股收益（1）预期

弗吉尼亚州雷斯顿，2023年12月4日——推动我们国家在国防、太空、民用和情报市场的数字化转型的首屈一指的财富500强® 技术集成商科学应用国际公司（纽约证券交易所代码：SAIC）今天公布了截至2023年11月3日的第三季度业绩。

上汽集团首席执行官托尼·汤斯-惠特利表示：“很荣幸能够在如此趋同的时代领导上汽集团，保护这个国家的国家安全利益，拥抱技术创新的持续加速，为公司未来的持续成功指明方向。”“为了确保我们在市场上的领导地位，上汽集团专注于业务的四个关键维度的战略支点：创新与解决方案、市场走向、文化和品牌。在我们推进这一战略的过程中，一些早期的成功迹象令我感到鼓舞，并期待在未来几个季度和几年中分享我们在实现里程碑方面取得的进展。我们认为，我们在第三季度的财务业绩表明，我们正在以强劲的势头进入下一阶段的战略。”

2024 财年第三季度：经营业绩摘要

第三季度业绩摘要

本季度收入与去年同期相比下降了1,400万美元，下降了1％，这主要是由于出售物流和供应链管理业务（供应链业务）（1.61亿美元）、Forfeiture Support Associates J.V.（FSA）的解体（3500万美元）以及合同的完成，但部分被现有和新合同的增加所抵消。经供应链业务剥离和金融服务管理局解散的影响调整后，收入增长了10.6％。

营业收入占收入的百分比较上年同期有所增加，这主要是由于我们的合同组合盈利能力的提高。

调整后的息税折旧摊销前利润（1）占本季度收入的百分比从去年同期的8.9％增至9.4％，这主要是由于我们的合同组合的盈利能力提高和间接成本的降低。

该季度的摊薄后每股收益为1.76美元，而去年同期为1.45美元。本季度调整后的摊薄后每股收益（1）为2.27美元，而去年同期为1.90美元。本季度加权平均摊薄后已发行股票从上一季度的5,550万股降至5,330万股。

现金产生和资本部署

与上一季度相比，第三季度运营活动提供的现金流减少了2700万美元，这主要是由于本年度工资支付时间和纳税额增加，但部分抵消了供应商付款时间和其他营运资金的变化。第三季度经交易调整后的自由现金流（1）为1.48亿美元，与上一季度相比增加了2600万美元，这主要是由于收益增加和营运资本效率的提高。

在本季度，上汽集团部署了1.24亿美元的资本，包括1.01亿美元的计划股票回购、1900万美元的现金分红和400万美元的资本支出。

宣布季度分红

正如先前宣布的那样，在季度末之后，公司董事会宣布公司普通股每股0.37美元的现金股息将于2024年1月26日支付给2024年1月12日登记在册的股东。上汽集团打算继续按季度派发股息，尽管未来任何股息的申报将由董事会每季度决定，并将取决于收益、财务状况、资本要求和其他因素。

待办事项和合同授予

该季度的净预订量约为25亿美元，反映出账单比率为1.3，过去十二个月的账面账单比率为0.9。据估计，截至本季度末，上汽集团的积压量约为231亿美元。在积压的总金额中，大约有40亿美元已经到位。

值得注意的新奖项：

美国太空部队：SAIC获得了美国太空部队为期七年、价值5.75亿美元的合同，以支持其地面雷达维护和维持服务（GMASS）。根据合同，上汽集团将持续维护和修改GMASS合同涵盖的系统，包括升级版预警雷达（UEWR）、精密采集车辆进入（PAVE）相控阵预警系统（PAWS）、周界采集雷达攻击特征系统（PARCS）雷达和所有相关的系统和设备。除了维持运营能力外，该合同还将利用综合路线图来突出创新机会和领域，以促进待办事项并提高运营效率。通过这项工作，SAIC将帮助进一步实现太空部队关键任务的关键导弹预警和太空域感知雷达的现代化。

著名的重赛奖项：

海军信息作战中心：SAIC获得了一份3.75亿美元的合同，将继续在陆基车辆平台上提供指挥、控制、通信、计算机（C4）情报、监视和侦察（ISR）的部署和集成，以支持大西洋海军信息战中心（NIWC LANT）。根据这份为期五年的合同，SAIC将为NIWC LANT提供所需的生产工程、集成、安装、后勤和计划支持，以实现防雷伏击（MRAP）和联合轻型战术车辆（JLTV）等陆基车辆平台上的部署和集成，涵盖美国大陆和海外多个国防部服务。C4ISRSAIC 已对其查尔斯顿设施进行了投资，以便能够执行车辆整合和支持任务。

著名的太空与情报界奖项：

美国太空与情报界：在本季度，SAIC获得了太空和情报界组织约11亿美元的合同授予。这些奖项代表了新业务和再竞争的结合。

其他值得注意的新闻：

上汽集团宣布新的数据和人工智能功能以改善政府的任务成果：上汽集团为Tenjin推出了新的产品和Koverse的其他功能。创新的Tenjin产品使组织能够从企业到边缘安全地处理和存储其复杂的敏感数据，并实现人工智能（AI）的运营，而额外的Koverse功能则提高和加快了国防和民用客户释放其数据价值的能力。

SAIC 宣布新的 Zero Trust Edge 功能：SAIC 推出了针对政府市场进行了优化的全新 Zero Trust 安全功能，为解决数据、身份、设备、网络、应用程序和工作负载方面的零信任支柱提供了解决方案。新的零信任安全功能已在AWS Snowball Edge和AWS Snow Family设备上进行了测试和验证，这些设备具有机载存储和计算能力，适用于部分亚马逊网络服务（AWS）功能。除了在用户的本地环境和 AWS 之间传输数据外，AWS Snowball Edge 还可以支持本地处理和边缘计算工作负载。

2024 财年指导方针

下表总结了2024财年的指导方针，并代表了公司截至2023年12月4日的观点。

网络直播信息

上汽集团管理层将在美国东部时间2023年12月4日上午10点开始的财报电话会议上讨论运营和财务业绩。电话会议将通过上汽集团网站（http://investors.saic.com）投资者关系部分的链接同时向公众进行网络直播。我们将仅提供网络直播访问权限，“拨入” 访问权限不再可用。此外，将通过SAIC网站投资者关系部分的链接向公众提供补充演示文稿。电话会议结束后，可以在投资者关系网站上观看网络直播的点播音频重播。

关于上汽集团

SAIC® 是首屈一指的《财富》500强® 技术集成商，推动我们国家的技术转型。我们在国防、太空、民用和情报市场的强大产品组合包括工程、数字、人工智能和任务解决方案方面的安全高端解决方案。利用我们的专业知识和对现有和新兴技术的理解，我们整合了我们自己的产品组合和合作伙伴生态系统中的最佳组件，以提供创新、有效和高效的解决方案，这些解决方案对于实现客户的使命至关重要。

我们拥有大约 24,000 名员工；受使命驱动，目标团结一致，受到机遇的启发。SAIC 是机会均等的雇主，培养多元化、公平和包容的文化，这是我们价值观的核心，对于吸引和留住优秀人才也很重要。上汽集团总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，年收入约为69亿美元。欲了解更多信息，请访问 saic.com。如需了解最新消息，请访问我们的新闻编辑室。

联系人

投资者关系：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒体：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 与非 GAAP 指导方针的对账

由于预测和量化此类对账所需的某些金额固有困难，公司没有提供前瞻性调整后摊薄后每股收益与GAAP摊薄后每股收益的对账或调整后的息税折旧摊销前利润率与GAAP净收益的对账。由于用于计算净收益的非公认会计准则除外情况的某些扣除额可能会因实际情况而有很大差异，因此公司无法合理确定地预测GAAP摊薄后的每股收益或GAAP净收益。上述费用的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生不可预测的潜在重大影响。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述包含或基于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情况下，您可以通过 “期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导” 等词语以及类似的词语或短语来识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括对未来收入、营业收入、收益、每股收益、费用、合同总价值、积压、已发行股票和现金流的估计，以及有关未来分红、股票回购和其他资本部署计划的陈述。此类陈述不能保证未来的表现，涉及风险、不确定性和假设，由于各种因素，实际业绩可能与本新闻稿中的指导和其他前瞻性陈述存在重大差异。可能导致或促成这些重大差异的风险、不确定性和假设包括我们在10-K表年度报告的 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “法律诉讼” 部分中讨论的风险、不确定性和假设，这些风险和假设已在随后的10-Q表季度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行了更新，可通过我们网站www.saic.com的投资者关系部分或美国证券交易委员会上查看或获取的网站是 www.sec.gov。由于此类风险、不确定性和假设，提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。上汽集团明确表示没有义务更新本新闻稿中提供的任何前瞻性陈述以反映后续事件、实际业绩或上汽集团预期的变化。SAIC还不承担评论或更正投资分析师或其他人发布的报告中可能包含的信息的任何责任。

附表 1：

国际科学应用公司

简要和合并的损益表

（未经审计）

附表 2：

国际科学应用公司

简要和合并的资产负债表

（未经审计）

 

附表 3：

国际科学应用公司

简要和合并的现金流量表

（未经审计）

附表 4：

国际科学应用公司

积压

（未经审计）

截至提交日期，我们的待办事项总额的估计值为：

待办事项是指在工作完成时根据谈判合同和任务订单确认的未来收入的估计金额，不包括在抗议得到有利于我们的解决之前竞争对手抗议的合同授予。SAIC 将待办事项分为两类，即有资金的积压和谈判的未着手的积压案件。与政府机构签订的合同的资金到位积压主要是指已拨出资金减去先前在这些合同中确认的收入的合同，不包括合同中由美国政府和其他客户逐步拨款或批准的无资金部分，尽管合同可能要求在一年内履行。与非政府机构签订的合同的资金积压是指工商总局有义务履行的未来多个年份的合同的估计价值，减去先前在这些合同中确认的收入。经谈判的未着手资金的积压指的是尚未拨出或批准资金的谈判合同，以及未行使的定价合同期权的未来收入估计值。经过谈判的无资金积压不包括对未来预计将通过无限期交付、无限数量 (IDIQ)、美国总务管理局 (GSA) 时间表或其他主协议合同工具授予的潜在任务订单的任何估计，但某些IDIQ合同除外，这些合同的任务订单没有竞争性授予和单独定价，而是用作融资机制，并且有依据估算未来预期任务订单的未来收入和资金。

附表 5：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

该附表描述了本财报中包含的非公认会计准则财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则财务指标可能有助于评估我们的财务信息，但它们本质上应被视为补充性的，不能替代根据公认会计原则编制的财务信息。下文提供了对账、定义以及我们认为这些措施如何对管理层和投资者有用。其他公司可能会以不同的方式定义类似的措施。

 

息税折旧摊销前利润、调整后息折旧摊销前利润和调整后营业收入

息税折旧摊销前利润是一种绩效衡量标准，其计算方法是采用净收入，不包括应收账款销售的利息和亏损、所得税准备金以及折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的营业收入是绩效指标，不包括非经常性交易的影响，我们认为这些交易不代表我们的持续经营业绩。收购和整合成本与公司的收购有关。资产剥离收益包括与金融服务管理局解体以及出售物流和供应链管理业务相关的收益，扣除交易成本。我们认为，这些绩效指标为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。

附表 5（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

调整后的摊薄后每股收益

调整后的摊薄后每股收益是一项业绩衡量标准，不包括非经常性交易的影响，我们认为这些交易不代表我们的持续经营业绩。收购和整合成本与公司的收购有关。资产剥离收益包括与金融服务管理局解体以及出售物流和供应链管理业务相关的收益，扣除交易成本。调整后的摊薄后每股收益也不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们没有按可预测的周期收购企业，分配给无形资产的收购价格金额和相关的摊销期限是每项收购所独有的。我们认为，这项业绩衡量标准为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息，并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。

附表 5（续）：

国际科学应用公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

自由现金流和交易调整后的自由现金流

自由现金流的计算方法是将经营活动提供的现金流减去不动产、厂房和设备的支出，减去我们的主应收账款购买协议（MARPA Facility）中用于出售某些符合条件的指定美国政府应收账款的现金流。根据MARPA融资机制，公司可以出售符合条件的应收账款，最高金额为3亿美元。交易调整后的自由现金流不包括现金税、交易费和其他与从先前定义的自由现金流中剥离物流和供应链管理业务相关的成本。我们认为，自由现金流和交易调整后的自由现金流为管理层和投资者提供了有用的信息，可以评估我们的现金流趋势，并将其与其他同行公司进行比较，其中许多公司提出了类似的非公认会计准则流动性指标。不应将这些措施视为衡量可用作自由裁量目的的剩余现金流量的指标。