附录 99.1
Dianthus Therapeutics宣布私募2.3亿美元
纽约和马萨诸塞州沃尔瑟姆，2024年1月22日，Dianthus Therapeutics, Inc.（Dianthus或公司）（纳斯达克股票代码：DNTH）是一家处于临床阶段的生物技术公司，致力于推进用于治疗严重自身免疫性疾病的下一代抗体补充疗法。该公司今天宣布，它已签订一项证券购买协议，用于私人 投资公共股权（PIPE）融资，预计将产生总收益在扣除配售代理费和发行费用之前，向公司注资约2.3亿美元。PIPE融资包括新老投资者的参与，包括贝恩资本生命科学、RA资本管理公司、Avidity Partners、Fairmount、Venrock Healthcare Capital Partners、RTW投资、Great Point Partners LLC、八角资本、Janus 亨德森投资者、Logos Capital、Catalio Capital Management、Woodline Partners LP、Ally Bridge Group、Tellus BioVentures、StemPoint Capital LP 和一家大型投资管理公司。
根据证券购买协议的条款，Dianthus将以每股12.00美元的价格 共出售14,500,500股普通股，并向某些投资者出售预先筹资的认股权证，以每份预筹认股权证11.999美元的收购价购买最多4,666,332股普通股，即普通股的每股购买价格减去0.001美元每份预先注资认股权证的每股行使价。PIPE融资 预计将于2024年1月24日左右结束，但须满足惯例成交条件。
公司打算将PIPE融资的净收益 以及公司现有的现金、现金等价物和有价证券用于专注于产品开发的研发支出和一般公司用途，包括资本 支出、营运资金和潜在的业务发展活动。
杰富瑞、Evercore ISI、Stifel、古根海姆证券和雷蒙德·詹姆斯 是PIPE融资的配售代理人。
上述证券的发行和出售是在不涉及 公开发行的交易中进行的，这些证券尚未根据经修订的1933年《证券法》进行注册，除非根据有效的注册声明或 的注册要求的适用豁免，否则不得在美国进行再发行或转售。在执行证券购买协议的同时，Dianthus和投资者签订了注册权协议，根据该协议，公司同意向美国证券交易委员会（SEC）提交注册声明 ，登记在PIPE融资中出售的普通股以及在PIPE融资中出售的 预筹认股权证所依据的普通股的转售。
www.dianthustx.com 时代广场 7 号，43 楼新 纽约州约克 10036
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