根据1934年《证券交易法》第12节登记的注册人证券的说明
股本说明
以下是Stryker Corporation(“Stryker”或“公司”)股本的某些术语的摘要。它并不声称是完整的，并且在所有方面都受修订后的《密歇根商业公司法》、《MBCA》、我们重新修订的公司章程、我们的章程、修订后的我们的章程或我们的章程的适用条款的约束。如本图示所用，除文意另有所指外，“我们”、“我们”和“我们”指的是Stryker公司。
股本
我们的法定股本包括：(1)1,000,000,000股普通股，每股面值0.10美元；(2)500,000股优先股，每股面值1.00美元。
普通股
普通股的持有者每持有一股普通股，即有权就提交表决的每一事项投一票。除董事选举外，如果一项行动以股东投票方式进行，将获得有权就该行动投票的股份持有人所投的多数票的授权，除非我们的章程或章程要求有更多的投票权。董事是由有权投票的股份持有人所投的过半数票选出的(就此目的而言，所投的多数票意指投票赞成该名被提名人的股份数目必须超过该名被提名人所投的反对票的数目);规定，然而，如截至选举董事的大会的纪录日期为止，待在该会议上以选举方式填补的被提名人人数超过职位，则每名董事须由在该选举中投票的多数票选出。
在优先股(如有)的股息预先支付或拨备的前提下，普通股持有人有权按比例从本公司董事会不时宣布的股息(如有)中从合法可用资金中获得股息。我们普通股的持有者没有转换、优先购买权或其他权利认购我们的任何证券，也没有关于该等股票的赎回或偿债基金条款。如果我们的资产发生任何清算、解散或分配，并且在满足优先股(如果有)的优先要求后，普通股持有人将有权按比例分享公司剩余可供分配的资产。普通股持有人的权利、优先权和特权取决于适用的法律，以及我们未来可能发行的任何优先股和任何额外类别股票的持有人的权利。
优先股
我们的章程授权我们的董事会发行一个或多个系列的最多500,000股优先股，具有我们董事会授权的独特名称或名称和股份数量。我们的董事会被授权规定每个系列的相对权利和优惠，以及适用的限制，包括但不限于：(1)每个系列的投票权，完全、特别或有限，或没有投票权;(2)将支付股息的比率、条款和条件，此类股息是否将是累积的，以及此类股息应具有何种优先
有关其他系列或类别股票的股息;(3)将该系列优先股转换为其他系列或类别股票的权利、条款及条件(如有);(4)本公司赎回该系列优先股股份的任何权利，以及赎回该等优先股的价格、时间及条件，包括任何偿债基金;及(5)该系列优先股持有人于吾等资产清盘、解散或分配时相对于其他系列及类别股票的权利。除非本公司董事会另有规定，在本公司回购、赎回或转换时，优先股股份将恢复为授权但未发行的股份，并可作为任何系列优先股的股份重新发行。
法律责任的限制
我们的条款规定，在MBCA授权或允许的范围内，Stryker的董事不会因其作为董事的任何行为或不作为而对Stryker或其股东承担个人责任。这种责任限制不影响可获得的衡平法补救办法，如强制令救济或撤销。根据联邦证券法，这些规定不会限制董事的责任。
影响股东的某些法定、章程及附例条文
我们的章程和细则以及MBCA中的某些条款可能具有延迟、推迟或阻止公司控制权变更的效果，或者可能仅适用于涉及公司的非常公司交易。
企业合并法
我们必须遵守MBCA第7A章的条款，该条款规定，密歇根公司与拥有该公司10%或更多投票权的股份的实益拥有人之间的业务合并，通常需要有每一类有权投票的股票90%的投票权和不少于每一类有投票权的股票的三分之二的赞成票(不包括由该10%的所有者拥有的有投票权的股份)。第7A章将“企业合并”定义为包括涉及有利害关系的股东或某些关联公司的任何合并、转换、合并、换股、出售、租赁、转让或其他资产处置、股票发行、清算、解散或重新分类证券。“有利害关系的股东”一般是指拥有公司10%或以上有表决权股份的任何人。“附属公司”是指直接或间接控制、受特定人控制或与其共同控制的人。如果交易满足公平标准，满足其他指定条件，并且感兴趣的股东至少已有五年的公平标准，则不适用此类要求。
条款及附例条文
我们的章程和细则包括许多条款，这些条款可能会鼓励考虑主动收购要约或其他单边收购提议的人与我们的董事会进行谈判，而不是进行非谈判收购尝试。这些规定包括对董事的提名和年度股东大会上采取的行动必须事先发出通知，以及获得授权但未发行的空白支票优先股。
提前通知规定
本公司附例列明有关提名董事候选人或提出新业务的股东建议的预先通知程序。
在股东大会上。这些程序规定，此类股东提议的通知必须在采取行动的会议之前及时以书面形式提交给Stryker的秘书。一般来说，为了及时，必须在会议前不少于90天也不超过120天在Stryker的主要执行办公室收到通知。事先通知的要求并不赋予董事会任何权力批准或
不批准股东董事的提名或提议，但如果不遵循适当的通知程序，可能会导致无法在会议上审议某些业务。
股东特别大会
根据我们的章程，股东特别会议可以由我们的董事会主席、我们的首席执行官、我们的总裁或根据我们的董事会的命令召开。本公司的附例规定，行政总裁应一名或多名普通股股份的记录持有人提出书面要求，召开股东特别大会，该等股份相当于本公司已发行及已发行普通股的不少于25%。
空白支票优先股
我们的优先股可以被认为具有反收购效力，因为如果出现敌意收购情况，优先股可以发行给同情我们管理层的买家或其他人，从而使合并、要约收购、代理权竞争、由我们证券的一大部分持有者接管控制权或罢免现任管理层变得更加困难或不鼓励。
发行一个或多个系列优先股对我们普通股持有人的影响可能包括：
A.如果优先股系列;应支付股息，则可用于支付普通股股息的金额减少
B.如果一系列优先股的股息拖欠，对我们普通股的股息的限制;
C.如果该系列优先股具有投票权，则稀释我们普通股的投票权，包括如果该系列优先股具有类别投票权，则可能具有“否决权”。;
D.如果优先股系列是可转换的，并转换为我们的普通股;，则稀释我们普通股持有人的股权
E.限制我们普通股持有人在清算时分享我们资产的权利，直到优先股系列持有人的任何清算优先权得到满足为止。
转会代理和注册处
我们普通股的转让代理和登记人是Equiniti Trust Company，LLC。
上市
我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“SYK”。
债务证券描述：
2027年到期的债券利率为2.125
2030年到期的债券利率为2.625
本公司于2027年到期的2.125厘票据(“2027年票据”)及本公司于2030年到期的2.625厘票据(“2030年票据”及连同2027年票据一起，“票据”)是根据本公司与作为受托人的美国银行信托公司(National Association)于二零一零年一月十五日订立的基准契约发行，并辅以适用于特定系列票据的补充契约(该补充契约为“契约”)。本摘要受制于本契约和附注的所有条款，包括本契约和附注中使用的某些术语的定义，并通过参考本契约和附注的所有规定加以限定。
一般信息
2027年的债券和2030年的债券是作为独立的债务证券系列发行的。票据是我们的优先无抵押债务，与我们现有和未来的其他优先无担保债务具有同等的偿还权。这些票据不是由我们的任何资产担保的。我们有担保的贷款人对其贷款担保资产的任何未来债权将先于票据持有人对这些资产的任何债权。我们现在或未来可能发行的有担保债务的持有者可以取消担保此类债务的资产的抵押品赎回权，从而减少可用于支付无担保债务(包括票据)的止赎财产的现金流。在我们破产、清算或类似程序发生的情况下，我们担保债务的持有人也将优先于无担保债权人，但以担保此类债务的抵押品价值为限。这些票据在结构上从属于我们子公司的所有负债，包括贸易应付款。由于我们的许多业务都是通过我们的子公司进行的，因此当子公司结束其业务时，我们参与任何资产分配的权利受该子公司债权人的优先索偿的约束。这意味着，如果子公司清算或重组或以其他方式结束业务，作为我们票据持有人的您获得付款的权利也受制于这些债权人的优先债权。如果吾等是任何附属公司的债权人，吾等作为债权人的权利将排在该等附属公司资产的任何担保权益及附属公司任何优先于本公司所持有的偿债权利的债务之后。
本契约并不限制本行根据本契约可发行的票据、无抵押债权证或其他债务证据的数额，并规定本公司可不时以一个或多个系列发行票据、无抵押债权证或其他债务证据。除发行日期、公开发售价格及在某些情况下首次付息日期外，吾等可不时无须通知债券持有人或征得债券持有人同意而增发与同一系列债券具有相同评级及条款及条件的任何系列债券。任何具有类似条款的额外票据，连同同一系列发行的票据，将构成该契约项下的单一证券系列。
我们以完全登记的记账形式发行，没有优惠券，面额为100,000欧元，此后为1,000欧元的整数倍。
票据的本金及利息须于本公司为此目的而设的办事处或办事处或代理机构支付，且票据可转让或可兑换。我们可以选择邮寄支票给登记持有人，以支付票据利息。
2027年纸币和2030年纸币分别在纽约证券交易所上市，代码分别为“SYK27”和“SYK30”。我们没有义务维持这样的上市，我们可以随时将任何系列的票据退市。
美国银行信托公司，国家协会是纸币的登记和转账代理。在通知受托人后，我们可以更换登记员或转让代理。
利息
2027年票据和2030年票据自发行之日起计息，自2019年11月30日起每年11月30日支付给在紧接相关利息支付前的营业日(为此，Clearstream和EuroClear开业)的营业日收盘时登记在其名下的人。票据的利息是根据计算利息的期间内的实际天数计算，以及自票据上一次付息日期起计(包括该日)至(但不包括)下一次预定付息日期的实际天数。按照国际资本市场协会规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。
如任何付息日期为非营业日，则该付息日期将延至下一个营业日，而自该付息日期起及之后至下一个营业日的应付款项将不会产生利息。如任何系列票据的到期日适逢非营业日，本金、保费(如有)及利息的相关付款将于下一个营业日支付，一如该等款项是在该付款的到期日期作出一样，而自该日期起至下一个营业日的期间内如此应付的款项将不会累算利息。
工作日
就纸币而言，“营业日”是指纽约、伦敦或其他纸币支付地的银行机构依法获授权或要求关闭，且跨欧自动即时支付快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后续系统开放的任何日期，而非星期六、星期日或其他日期。
以欧元发行
所有利息、溢价及本金的支付，包括在赎回或回购票据时支付的款项，将以欧元;支付，但前提是由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况而无法使用欧元，或当时采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或用于结算
如果是由国际银行界的公共机构或国际银行界内的公共机构进行的交易，则所有与纸币有关的付款都将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元或使用欧元为止。在这种情况下，在任何日期以欧元支付的金额将在相关付款日期前第二个工作日结束时按联邦储备系统理事会规定的汇率转换为美元，或者如果
联邦储备系统理事会尚未宣布折算率，其依据是在相关付款日期或之前的第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最新美元/欧元汇率，或者，如果《华尔街日报》没有公布该汇率，汇率将由我们根据最近可用的欧元市场汇率自行决定。以美元支付票据的任何款项均不构成违约事件(如本契约所界定)。受托人和付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换负有任何责任。
可选的赎回
我们可以在2027年8月31日之前赎回债券，在2030年8月31日之前赎回债券，如果是2030年债券，我们可以随时赎回全部或部分，根据我们的选择，以现金赎回，赎回价格相当于以下两者中的较大者：
1)将赎回的适用系列票据本金的100%;或
2)由报价代理人(定义见下文)厘定的款额，相等于截至2027年8月31日(就2027年债券而言)及2030年8月31日(就2030年债券而言)至2027年8月31日为止的本金、溢价(如有的话)及其利息(不包括该等支付利息的任何部分)的现值总和，并按年折现至赎回日期(按可比政府债券利率(定义如下)计算的实际/实际(ICMA)，2027年债券加30个基点及2030年债券35个基点，另加截至(但不包括)赎回日的应计利息和未付利息。
在2027年8月31日或之后(如属2027年债券)及(如属2030年8月31日)，我们可随时或不时以现金赎回适用的该系列债券，赎回价格相等于该系列债券本金的100%，另加赎回日的应计及未付利息，但不包括赎回日。
任何在部分赎回后仍未偿还的票据的本金金额应为100,000欧元或更高的1,000欧元的整数倍。尽管有上述规定，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的任何系列票据的分期利息，将于付息日期支付予登记持有人，截至相关记录日期的营业时间结束。
“可比政府债券”指就任何可比政府债券利率计算而言，由吾等选定的独立投资银行(“报价代理”)酌情决定其到期日最接近票面赎回日期的德国政府债券，或如该报价代理酌情决定该等类似债券未发行，则该报价代理可在吾等选定的德国政府债券的三名经纪商及/或市场庄家的意见下，决定适合厘定可比政府债券利率。
“可比政府债券利率”指以百分率(四舍五入至小数点后三位，0.0005向上舍入)表示的价格，如债券在指定赎回日期前的第三个营业日以该价格购买，则赎回债券的总收益率将相等于总赎回收益率。
可比政府债券于该营业日的收益率，以上午11时正的可比政府债券的市场中值价格为基础。(伦敦时间)由我方选定的报价代理确定的营业日。
赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天邮寄(如以簿记形式持有的票据，则以电子方式传送)至每名拟赎回适用票据系列的登记持有人。除非吾等未能支付赎回价格，否则于赎回日及之后，适用的一系列票据或其中部分须赎回的票据将停止计息。如果要赎回不到所有适用的票据系列，受托人将按照托管机构的标准程序选择要赎回的票据。如果要赎回的票据不是欧洲结算或Clearstream持有的全球票据，受托人将按比例选择要赎回的票据。如果票据在纽约证券交易所或任何其他国家证券交易所上市，受托人将按照票据上市的纽约证券交易所或其他主要国家证券交易所的要求选择票据。
尽管如上所述，如果要赎回的系列债券少于全部，本金为100,000欧元或以下的该系列债券不得部分赎回。如在赎回日期当日或之前，有足够款项支付赎回日期将赎回的该系列票据(或其部分)的赎回价格的款项，并在赎回日期或之前符合某些其他条件，则在该赎回日期及之后，被要求赎回的该系列票据(或其部分)将停止应计利息。
因税务原因可选择赎回
任何系列的纸币可在不少于10天但不超过60天的提前通知下全部赎回，但不能部分赎回，提前不少于10天但不超过60天的通知，连同到但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有的话)，如果由于美国(或任何有权征税的政治分区或税务当局或其中的任何政治分区或税务当局)的法律、法规或裁决的任何变化或对这些法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何变化(包括有管辖权的法院的持有)，则赎回日期不包括赎回日。任何更改、修订、应用或解释在关于票据的原始发行日期或之后宣布或生效，我们将有义务或根据我们选择的独立律师的书面意见，有义务支付以下“-支付额外金额”中所述的额外金额。
额外款额的支付
所有与票据有关的本金、利息和溢价(如果有)的支付都将是免费和明确的，并且不扣留或扣除由美国(或其任何政治分区或税务当局或其中有权征税的任何政治分区或税务当局)征收、征收或收取的任何当前或未来的任何税、评税、关税或政府收费，除非法律或其官方解释或管理要求这样的扣缴或扣除。
在下列例外及限制的规限下，吾等将就该等票据支付所需的额外利息，以使吾等就该等票据向非美国人(定义见下文)的持有人在扣缴或扣除任何款项后，就该等票据的本金、保费及利息(如有的话)作出净支付。
美国现在或将来征收的税款、评税、关税或其他政府收费(或其任何政治分区或征税当局或其中有权征税的政府收费)，将不少于当时到期应付的票据中规定的金额，但上述支付额外金额的义务不适用于：
1)如无持有人(或持有人为其利益而持有票据的受益所有人)，或持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东(如果持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)，或对受信持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，则不会征收任何税项、评税或其他政府收费的范围，视为：
A)在美国从事或曾经从事贸易或商业活动，或在美国拥有或曾经拥有常设机构;
B)目前或以前与美国有联系(但不包括仅仅由于纸币的所有权、就纸币收到的任何付款或执行本协议规定的任何权利而产生的联系)，包括现在或曾经是美国;的公民或居民
C)现在或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受美国联邦所得税控制的外国公司、外国免税组织或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司;
D)是或曾经是经修订的《1986年美国国内税法》(下称《税法》)第871(H)(3)条或任何后续条款;或
E)按照《守则》第881(C)(3)(A)条或任何后续条款所述，按照在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议，接受信贷展期付款的银行；
2)不是票据的唯一实益所有人或部分票据的任何持有人，或受托、合伙、有限责任公司或其他财务透明实体的任何持有人，但仅限于以下范围：持有人的实益所有人、受托人的受益人或委托人、或合伙企业、有限责任公司或其他财务透明实体的实益所有人或成员如果受益人、财产清算人、受益所有人或成员直接收到其在付款;中的实益或分配份额，则无权获得额外金额的支付
3)任何税收、评估或其他政府收费，如果不是持有者或任何其他人未能遵守关于票据持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、识别或信息报告要求，如果法规、美国或其任何税务当局的法规或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守，作为免除此类税收、评估或其他政府收费的先决条件，则不会征收的任何税收、评估或其他政府收费;
4)对于我们或付款代理人从Payment;预扣之外征收的任何税收、评估或其他政府费用
5)任何付款代理人须从任何票据的本金或利息付款中扣留的任何税款、评税或其他政府收费，但如任何其他付款代理人无须扣留该等款项即可支付该等款项;
6)任何遗产税、遗产税、赠与、销售、转让、财富、资本利得税或个人财产税或类似的税项、评税或其他政府收费，或对转让票据征收的消费税;
7)如不是持票人出示任何汇票，便不会征收任何税项、评税或其他政府收费，而付款日期是在付款到期及应付的日期或付款的适当规定日期之后的30天以上，两者以较迟发生者为准，但如该票的受益人或持有人假若在该30天期间内的任何一天出示该票付款，则本应有权获付额外款额。;
8)适用于根据《守则》第1471至1474条(或任何经修订或继承的规定)征收的任何税项、评税或其他政府收费、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据《守则》第1471(B)节订立的任何协定、或根据与实施《守则》这些章节有关而订立的任何政府间协定而通过的任何财政或监管立法、规则或做法，不论该协定是现行有效的或经不时公布及修订的;
9)完全由于法律、法规或行政或司法解释的变更而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费，该变更在付款到期或适当规定后15天以上生效，以较晚发生的为准。;或
10)上述编号项目的任何组合。
票据在任何情况下均受适用于票据的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除本标题“-支付额外金额”中特别规定外，我们不需要为任何政府或政治分区或任何政府或政治分区的税务机关或在任何政府或政治分区内征收的任何税收、评估或其他政府费用支付任何费用。
在“-支付额外金额”和“-出于税收原因的选择性赎回”标题下，“美国”一词是指美利坚合众国、其领土和属地、美国各州和哥伦比亚特区，术语“美国人”是指（i）就美国联邦所得税而言是美国公民或居民的任何个人，（ii）公司，在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律下创建或组织的合伙企业或其他实体（就美国联邦所得税而言不被视为美国人的合伙企业除外），（iii）其收入须缴纳美国联邦所得税的任何遗产，无论其来源如何，或（iv）任何信托，如果美国
国家法院可以对信托的管理行使主要监督，一个或多个美国人可以控制所有实质性的信托决定，或者如果进行了有效的选举，将信托视为美国人。
在控制权变更回购事件时，持有人可选择回购
如果就一系列票据发生控制权变更购回事件(定义如下)，除非我们已行使权利赎回上述“-选择性赎回”项下所述的该系列票据，否则我们将被要求向该系列票据的每位持有人提出要约(“控制权变更要约”)，以现金回购该持有人票据的全部或任何部分(最低面值为100,000欧元，高于该数额的1,000欧元原始本金的整数倍)，回购价格相当于所购票据本金总额的101%，另加所购回票据的任何应计及未付利息，但不包括回购的日期。在控制权回购事件发生后30天内，或在控制权变更(定义见下文)之前，根据我们的选择，但在公开宣布即将发生的控制权变更之后，我们将
向每位持有人邮寄一份通知，连同一份副本送交受托人，说明构成或可能构成控制权变更购回事件的一项或多项交易，并在通知所指定的付款日期要约回购票据，该日期不得早于该通知寄出之日起计30天，亦不得迟于该通知寄出之日起计60天。如果通知在控制权变更完成日期之前邮寄，则应说明购买要约以在通知中指定的付款日期或之前发生的控制权变更回购事件为条件。
我们将遵守修订后的1934年《证券交易法》或《交易法》下第14E-1条的要求，只要这些法律和法规适用于因控制权变更回购事件而进行的票据回购。若任何证券法律或法规的条文与票据的控制权变更回购事项条文有所冲突，吾等将遵守适用的证券法律及法规，并不会因该等冲突而被视为违反吾等在票据控制权变更事项条文下的责任。
在控制权回购事件付款日期变更时，我们将在合法范围内：
接受根据我们的报价;适当投标的所有票据或部分票据(最低面额为100,000欧元，以及高于该金额的1,000欧元原始本金的整数倍)。
B.向付款代理人存入一笔相当于所有票据或适当投标的票据部分的总购买价的金额;，以及
C.交付或安排交付受托人注销被正式接受的票据，并附上一份高级人员证书，说明我们正在回购的票据的本金总额。
支付代理将立即将票据的购买价格邮寄给每个适当提交票据的持有者，受托人将迅速认证并向每个持有者邮寄(或通过记账方式转移)一张新票据，其本金金额相当于任何已交出票据的任何未购买部分，前提是每张新票据的最低面额为100,000欧元，并超过该金额的1,000欧元原始本金的整数倍。
于控制权变更购回事件发生时，吾等将不会被要求作出控制权变更要约，条件为：(I)第三方按吾等提出的控制权变更要约的方式、时间及其他方面提出有关要约，而该第三方购买根据其要约而妥为投标及未撤回的所有票据，或(Ii)吾等先前或同时就上文“选择性赎回”项下所述的所有未赎回票据发出赎回通知。
如果持有任何系列未偿还票据本金总额不少于90%的持有人有效投标且没有在控制权变更要约中撤回该等票据，而吾等或任何第三方代吾等作出上述要约，购买该等持有人有效投标且未撤回的该系列票据的全部，则吾等或该第三方有权在不少于10日但不超过60日的事前通知下，赎回根据上述控制权变更要约购回该等票据后不超过30天的通知，赎回该系列中所有仍未偿还的票据
于上述通知所指明的日期(“第二次控制权变更付款日”)以现金支付的价格，相等于购回的该系列票据本金总额的101%，加上回购的票据的任何应计及未付利息，直至(但不包括)第二次控制权变更付款日。
我们目前无意进行涉及控制权变更的交易，尽管我们可能会在未来决定这样做。我们可以在未来进行某些交易，包括收购、再融资或其他资本重组，这些交易不会构成控制权的变化，但可能会增加当时未偿债务的金额，或者以其他方式影响我们的资本结构或信用评级。
定义
“低于投资级评级事件”是指自控制权变更发生的第一次公开通知或我们打算实施控制权变更开始至相关控制权变更发生的公开通知发生后60天内的任何日期内，该系列债券被各评级机构评级低于投资级的任何日期(只要该系列债券的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告范围内，则期限应延长。但如果在第60天，该系列的票据被该评级机构中的至少一家评级机构评定为投资级，并且不受该评级机构可能下调评级的审查)，则不得进行此类延期);还规定，如果评级机构降低本定义本来适用的评级，则因特定评级下调而产生的低于投资级评级事件不应被视为就特定的控制权变更发生(因此，就下文的控制权变更回购事件的定义而言，不应被视为低于投资级评级事件)。不应应受托人的要求宣布或公开确认或以书面通知受托人减持是结果，全部或部分因适用控制权变更而构成或产生的任何事件或情况(不论适用控制权变更是否在低于投资级评级事件发生时发生)。
“控制变更”是指发生下列情况之一：
1)在一项或一系列相关交易中，直接或间接地将我们和我们子公司的全部或几乎所有资产出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除我们或我们的一家子公司以外的任何“个人”(如交易法第13(D)(3)条中使用的那样);
2)通过与我们的清算或解散有关的计划;
3)我们董事会大多数成员不是连任董事的第一天;或
4)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是除吾等或吾等的一间或多间附属公司外，任何“人士”(如交易法第13(D)(3)条所用)直接或间接成为吾等当时已发行股份超过50%的实益拥有人(如交易法第13d-3条所界定)。
尽管如上所述，如(A)吾等成为控股公司的直接或间接全资附属公司，及(B)(I)紧接该项交易后，有表决权股份的直接或间接持有人
控股公司与紧接该交易前或(Ii)紧接该交易后持有吾等有表决权股份的持有人大体相同，且无任何人士直接或间接实益拥有该控股公司超过50%的有表决权股份。
“控制权变更回购事件”是指控制权变更和低于投资级评级事件的同时发生。
“留任董事”指，于任何决定日期，(1)于发行备注;当日为该董事会成员的任何本公司董事会成员，或(2)经在提名、选举或委任时身为该董事会成员的大多数留任董事(以特定投票方式或经吾等委托书批准)提名、选出或委任为该董事会成员的任何董事(不论是以特定投票方式或经我们的委托书批准，该成员被提名为董事的被提名人)。“投资级”是指穆迪给予的Baa3级或以上评级(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级)和S(或S的任何后续评级类别下的同等评级)给予的BBB-或更高评级，或我们选择的任何一个或多个额外评级机构给予的同等投资级信用评级。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
“评级机构”是指(1)穆迪和S;，以及(2)如果穆迪或S中的任何一家因我们无法控制的原因而停止对票据进行评级或未能公开提供对票据的评级，则是根据《交易法》第3(A)(62)条的含义的“国家认可的统计评级机构”，由我们选择作为穆迪或S的替代机构，或两者兼而有之(视情况而定)。
“S”系指S全球评级公司，是S及其后继者的子公司。
任何特定人士于任何日期的“有表决权股票”，是指该特定人士当时有权在其董事会选举中普遍投票的股本。“控制权变更”的定义包括与直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置“所有或几乎所有”我们的资产以及作为整体的我们子公司的资产有关的短语。尽管判例法中对“基本上所有”一词的解释十分有限，但在适用的法律下，并没有对这一词的确切的既定定义。因此，票据持有人因向另一人或集团出售、转让、转让或以其他方式处置本公司的全部资产及附属公司的整体资产而要求本公司回购票据的能力可能不确定。
某些契诺
留置权的限制
本契约载有一项承诺，吾等不会，亦不会允许吾等任何受限制附属公司发行、承担或担保任何以吾等主要物业或吾等任何受限制附属公司的物业作为抵押的任何债务，而不以该等债务同等及按比例担保该等票据(以及，如吾等如此决定，任何其他与该等票据具有同等等级的债务)。
本公约不会阻止我们或我们的任何受限子公司发行、承担或担保：
A.在(1)收购或完成建造或完成重大重建、翻新、改建、扩建或改善(每项均为重大改善)或(2)在收购或完成任何上述建造或重大改善后投入营运之前、同时或之后180天内就该主要物业所作的任何购买款项按揭。;
B.收购时存在的主要财产的抵押，包括通过合并或合并收购;
C.在票据首次发行之日存在的按揭、在成为受限制附属公司或与吾等或受限制附属公司合并或合并当日存在的公司或其他商业实体的资产的按揭，或在该法团或该商业实体将其全部或实质上作为全部出售、租赁或以其他方式处置其财产予吾等或受限制附属公司时存在的按揭，或就新指定为受限制附属公司的附属公司的资产作出的按揭(假若该按揭是在该附属公司是受限制附属公司时设立的，则根据本段条文本会准许该按揭);
d.以我们或受限制子公司为受益人的抵押贷款
e.未拖欠或善意提出异议的税款、摊款或政府收费或征税抵押
f.承运人、仓库管理员、材料工、修理工、机械工、房东和其他类似的抵押，这些抵押在正常业务过程中产生，没有拖欠或仍然应付而不受惩罚，或正在善意地提出异议。
g.抵押（1974年《雇员退休收入保障法》规定的任何抵押除外），包括在正常业务过程中与工人赔偿、失业保险和其他社会保障立法有关的抵押或存款;
h.影响不动产的地役权、通行权、限制、侵占、瑕疵和其他类似抵押，其合计金额不重大，且在任何情况下均不会实质性地减损受其约束的主要财产的价值，或实质性地干扰我们和我们子公司整体业务的正常开展。
i.因向任何政府机构或法律或政府法规（包括任何分区法或类似法律或保留或授予任何政府办公室或机构的权利，以控制或管理任何不动产的使用）设立或批准的任何人存款或向其提供任何形式的担保而产生的抵押
j.因提交仅与租赁有关的《统一商法典》融资声明而产生的抵押，
k.为担保债务而进行的抵押，以延长、更新、再融资或替换由上述任何抵押担保的债务，前提是延长、更新、再融资或替换债务的本金额不超过延长、更新、再融资或替换债务的本金额，加上交易成本和费用，而任何该等按揭只适用于受先前准许的按揭规限的同一物业或资产（及（如属不动产）改善）。
对出售和回租交易的限制
该契约包含一项契约，即我们不会也不会允许我们的受限制子公司与任何人订立任何安排，规定我们或任何受限制子公司租赁我们或该受限制子公司已经或将要出售或转让给该人并打算收回该主要财产租赁权的任何主要财产，“售后回租交易”，而不平等和按比例担保票据（以及，如果我们这样决定，任何其他债务与票据排名相同），除非：
a.在收到出售或转让所得后180天内，我们或任何受限制子公司将相当于出售或转让所得款项净额或该主要财产在出售或转让时的公允价值（以较高者为准）的金额应用于任何（或组合）（1）提前还款或退休（任何强制性提前偿还或报废除外）我们的优先融资债务或（2）购买、建造、开发、扩建或改善其他类似物业，在每种情况下，优先融资债务担保人或
b.在出售或转让的生效日期，我们或该受限子公司有权产生由该主要财产的抵押担保的债务，其金额至少等于有关售后回租交易的应归属债务，而无需根据上述“-留置权限制”平等和按比例担保票据。
上述限制不适用于：
a.任何为期不超过三年的售后回租交易，包括续约;
b.任何有关主要物业的售后回租交易，如在（1）根据补充契约发行票据之日或（2）收购该主要物业之日（以较迟者为准）后三年内订立有关该等售后回租交易的具约束力的承诺，
c.与主要财产有关的任何售后回租交易，如果在该财产被收购之日和（如适用）该财产首次投入运营之日（以较晚者为准）后180天内签订了与之有关的具有约束力的承诺，或
d.我们与受限制子公司之间或受限制子公司之间的任何售后回租交易。
豁免债项的限制的例外情况
尽管契约对留置权和售后回租交易有限制，但除该等限制允许的金额外，我们或我们的受限制子公司可在无需平等和按比例担保票据的情况下，设立或承担和更新、延长或更换抵押，或订立售后回租交易，而无任何义务偿还我们或任何受限制子公司的任何优先融资债务，前提是，在抵押的该等设立、承担、更新、延长或替换时，或在订立该等售后回租交易时，以及在其生效后，豁免债务不超过我们的综合有形资产净值的15%。
定义
就义齿而言：
就买卖及回租交易而言，“应占债务”指于厘定时，承租人在该买卖及回租交易所包括的租赁期内支付租金净额的责任的现值(按吾等真诚厘定的该等交易的推定利率贴现)(包括该租约已获续期或可由出租人选择续期的任何期间)。任何租期的“租金支付净额”一词，是指承租人在该期间内应支付的租金和其他付款的总和，不包括因维护和维修、保险、税收、评估、水费或类似费用而应由该承租人支付的任何金额(不论是否指定为租金或附加租金)，或根据本合同规定承租人应支付的任何金额，视维护和维修、保险、税项、评估、水价或类似费用的金额而定。如租约在支付罚款后可由承租人终止，则该净额应为(X)假设在该租约可终止的第一日终止而厘定的净额(在此情况下，该净额亦应包括罚款的款额，但不包括在该租约可如此终止的首个日期之后根据该租约须支付的任何租金)或(Y)假设该租约没有终止而厘定的净额中较小者。
“综合有形资产净值”是指根据公认会计原则，在扣除(1)所有流动负债后，根据公认会计原则将计入我们和我们的合并限制性附属公司的综合资产负债表的资产总额(减去折旧和估值准备金和其他可从特定资产账户账面总值中扣除的准备金和项目)。不包括根据公认会计原则可归类为长期债务的流动负债，以及按其条款可由债务人选择展延至计算流动负债额后12个月以上时间的流动负债;(2)于非限制性附属公司;的投资及(3)所有商号、商标、许可、专利、版权及商誉、组织及开发成本、递延费用(不包括预付项目，例如保险、税、利息、佣金、租金及类似项目及将予摊销的有形资产)，以及已摊销债务贴现及开支减去未摊销溢价。
“豁免债务”指截至厘定豁免债务之日未清偿的下列项目的总和：(1)吾等及吾等受限制附属公司以按揭作抵押且不获准在契约下存在的债务，及(2)吾等及吾等受限附属公司就本契约不准许进行的所有售卖及回租交易的应占债务。
“融资债务”是指自设立之日起一年以上到期的债务，或者可由债务人自行选择延期或续期的债务，以便自该日起一年以上即可偿付。融资债务不包括(1)根据租赁产生的债务，(2)任何债务或其部分在计算未偿债务数额后一年内到期。
有担保的债务，除非该债务可由债务人自行选择延期或续期，以使其可在超过一年后偿还；或(3)任何用于偿付或赎回的债务，而必要数额的款项应在其到期日或之前以信托形式存入。
“负债”是指一个人因借款而承担的任何和所有债务，按照公认的会计原则，这些债务将在债务确定之日作为负债反映在该人的资产负债表上。为免生疑问，票据发行日期后普遍接受的会计原则的变更不应被视为负债。
“投资”指以任何方式作出或取得的任何股票投资、负债证据、贷款或垫款，但不包括吾等应收账款或任何受限制附属公司因正常业务过程中的交易而产生的应收账款，或因向任何附属公司出售吾等应收账款或任何受限制附属公司因在日常业务过程中进行交易而产生的应收账款而产生的任何负债、贷款或垫款证据。
“抵押”是指任何抵押、担保、质押、留置权或其他产权负担。
“主要财产”是指我们或受限子公司拥有的所有不动产及其改进，包括但不限于任何制造、仓库、分销或研究设施及其改进，其账面净值超过位于美国境内的综合有形资产净值的2%，不包括其领土和领地以及波多黎各。这一术语不包括任何真实的
本公司董事会通过决议宣布，该等财产及其改进对本公司及我们的受限制附属公司作为整体所进行的整体业务并无重大意义。
“受限制附属公司”指拥有信安物业的附属公司。
“高级融资债务”是指所有融资债务(融资债务除外，其偿付从属于票据的偿付)。
“子公司”是指公司、合伙企业或其他法律实体，如果是公司，我们或一个或多个其他子公司，或我们和一个或多个其他子公司直接或间接拥有其50%以上的已发行有表决权的股票，或如果是任何合伙企业或其他法律实体，50%以上的普通资本权益，由我们或一个或多个其他子公司直接或间接拥有或控制。就本定义而言，“有表决权的股份”是指通常对选举一个实体的董事、经理或受托人或履行类似职能的人具有表决权的股权，无论是在任何时候，还是只要没有高级类别的股权，
利益集团因任何意外情况而拥有此等投票权。
“非限制性子公司”指除限制性子公司以外的任何子公司。
资产的合并、合并和出售
我们可以与任何其他公司合并或合并，并且我们可以将我们的全部或几乎所有资产出售或转让给另一家公司，条件包括：(A)我们是幸存的公司或由任何此类公司成立或产生的公司
合并或合并或此类资产的受让人应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立和存在的公司，并应明确地通过补充契约支付本金和保费，如果
(B)本公司或该等后继法团此后不应立即在该契约下违约。
违约事件
以下事件在本契约中被定义为“违约事件”：
A.在到期后30天内拖欠任何系列票据的任何利息分期付款;
B.在到期时拖欠任何系列票据的本金或保费(如有);
C.任何偿债基金付款的存款违约，到期时;
D.在通知后90天内不履行任何其他契诺，该通知必须由受托人或受影响系列票据本金的25%的持有人发送，;和
E.某些破产、资不抵债或重组事件。
如就一系列票据发生并持续发生违约事件，则受托人或持有该系列未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布所有该系列未偿还票据的全部本金为到期及应付，但在涉及某些破产、无力偿债或重组事件的违约事件中，这种加速是自动加速的，并且进一步规定，在加速后但在基于加速的判决或判令之前，该系列未偿还票据的过半数本金总额的持有人可在符合某些条件的情况下，;;，如果除未支付加速本金以外的所有违约事件都已治愈或放弃，则撤销并取消此类加速。
债务证券描述：
2024年到期的债券利率为0.250
2029年到期的债券利率为0.750%
债券利率1.000,2031年到期
本公司于2024年到期的0.250厘票据(“2024年票据”)、2029年到期的0.750厘票据(“2029年票据”)及2031年到期的1.000厘票据(“2031年票据”及连同2024年票据及2029年票据一起发行的“票据”)是根据本公司与作为受托人的美国银行信托公司(National Association)于二零一零年一月十五日订立的基准契据发行，并附有适用于特定系列票据的补充契据(经补充后为“契约”)。本摘要受制于本契约和附注的所有条款，包括本契约和附注中使用的某些术语的定义，并通过参考本契约和附注的所有规定加以限定。
一般信息
这些票据是根据Indenture作为单独的债务证券系列发行的。票据是我们的优先无抵押债务，与我们现有和未来的其他优先无担保债务具有同等的偿还权。这些票据不是由我们的任何资产担保的。我们有担保的贷款人未来对担保其贷款的资产的任何债权将是
在票据持有人就该等资产提出任何申索之前。我们现在或未来可能发行的有担保债务的持有者可以取消担保此类债务的资产的抵押品赎回权，从而减少可用于支付无担保债务(包括票据)的止赎财产的现金流。在我们破产、清算或类似程序发生的情况下，我们担保债务的持有人也将优先于无担保债权人，但以担保此类债务的抵押品价值为限。这些票据在结构上从属于我们子公司的所有负债，包括贸易应付款。由于我们的许多业务都是通过我们的子公司进行的，因此当子公司结束其业务时，我们参与任何资产分配的权利受该子公司债权人的优先索偿的约束。这意味着，如果子公司清算或重组或以其他方式结束业务，作为我们票据持有人的您获得付款的权利也受制于这些债权人的优先债权。如果吾等是任何附属公司的债权人，吾等作为债权人的权利将排在该等附属公司资产的任何担保权益及附属公司任何优先于本公司所持有的偿债权利的债务之后。
本契约并不限制本行根据本契约可发行的票据、无抵押债权证或其他债务证据的数额，并规定本公司可不时以一个或多个系列发行票据、无抵押债权证或其他债务证据。除发行日期、公开发售价格及在某些情况下首次付息日期外，吾等可不时无须通知债券持有人或征得债券持有人同意而增发与同一系列债券具有相同评级及条款及条件的任何系列债券。任何具有类似条款的额外票据，连同同一系列发行的票据，将构成该契约项下的单一证券系列。如果一个系列的额外票据(如果有)不能与该系列的票据互换，用于美国联邦所得税目的，额外的票据将有一个单独的CUSIP编号。
我们以完全登记的记账形式发行，没有优惠券，面额为100,000欧元，此后为1,000欧元的整数倍。
票据的本金及利息须于本公司为此目的而设的办事处或办事处或代理机构支付，且票据可转让或可兑换。我们可以选择邮寄支票给登记持有人，以支付票据利息。
2024年纸币、2029年纸币和2031年纸币分别在纽约证券交易所上市，代码分别为“SYK24A”、“SYK29”和“SYK31”。我们没有义务维持这样的上市，我们可以随时将任何系列的票据退市。
埃拉蒙金融服务公司英国分行正在为这些票据支付代理费。美国银行信托公司，国家协会是纸币的登记和转账代理。在通知受托人后，我们可以更换付款代理人、登记员或转让代理人。
利息
2024年纸币和2031年纸币自发行之日起计息，每年于2020年12月3日开始支付利息，2029年纸币自发行之日起计息，从2021年3月1日开始，每年3月1日支付给在营业日(为此，Clearstream和欧洲结算公司立即开放营业的那一天)的营业结束时登记在其名下的人。
在相关利息支付之前。票据的利息是根据计算利息的期间内的实际天数以及从票据最后支付利息的日期(或如适用的票据系列尚未支付利息，则为2019年12月3日)起至(但不包括)下一个预定利息支付日期的实际天数计算的。按照国际资本市场协会规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。
如任何付息日期为非营业日，则该付息日期将延至下一个营业日，而自该付息日期起及之后至下一个营业日的应付款项将不会产生利息。如任何系列票据的到期日适逢非营业日，有关本金、保费(如有的话)及利息的支付将于下一个营业日支付，一如该等本金、保费(如有)及利息是在该兑付日期到期之日支付的，则自该日期起至下一个营业日期间的应付款项将不会累算利息。
工作日
就纸币而言，“营业日”是指纽约、伦敦或其他纸币支付地的银行机构依法获授权或要求关闭，且跨欧自动即时支付快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后续系统开放的任何日期，而非星期六、星期日或其他日期。
以欧元发行
所有利息、溢价和本金的支付，包括在赎回或回购纸币时支付的款项，都将以欧元;支付，前提是如果由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况，或者如果当时采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或者国际银行界的公共机构或国际银行界内的公共机构不再使用欧元，则与纸币有关的所有付款将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元或如此使用。在这种情况下，在任何日期以欧元支付的金额将在相关付款日期之前的第二个工作日的营业结束时按联邦储备系统理事会规定的汇率转换为美元，或者，如果联邦储备系统理事会没有宣布折算率，则根据相关付款日期前第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最新美元/欧元汇率，或者如果华尔街日报没有公布该汇率，汇率将由我们根据最新的欧元市场汇率自行决定。以美元支付票据的任何款项不会构成违约事件(如本契约所界定)。受托人和付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换负有任何责任。
投资者在支付本金、溢价和利息方面面临外汇风险，这可能会对他们产生重大的经济和税收后果。
可选的赎回
我们可以在2024年11月3日之前赎回，2029年12月1日前赎回，2031年9月3日前赎回
全部、任何时间或部分、不时由我们选择的现金票据，赎回价格相当于以下两者中的较大者：
1)将赎回的适用票据系列本金的100%;或
2)由报价代理人(定义见下文)厘定的款额，相等于截至2024年11月3日(2029年12月1日至2029年12月1日及2031年9月3日(按可比政府债券利率(定义见下文)折现)至2024年11月3日的本金、溢价(如有的话)及其利息(不包括该等支付利息的任何部分)的剩余预定付款现值的总和，加上2024年债券的15个基点，2029年债券20个基点，2031年债券25个基点，
另加截至(但不包括)赎回日的应计利息和未付利息。
于2024年11月3日或之后(如属债券)、2029年12月1日(如属债券)及2031年9月3日(如属2031年债券)当日或之后，我们可随时或不时以现金赎回适用的债券系列，赎回价格相等于该系列债券本金的100%，另加赎回日的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。
任何在部分赎回后仍未偿还的票据的本金金额应为100,000欧元或更高的1,000欧元的整数倍。尽管有上述规定，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的任何系列票据的利息分期付款，将于付息日期支付予登记持有人，截至相关记录日期营业时间结束。
“可比政府债券”指就任何可比政府债券利率计算而言，由吾等选定的独立投资银行(“报价代理”)酌情决定其到期日最接近票面赎回日期的德国政府债券，或如该报价代理酌情决定该等类似债券未发行，则该报价代理可在吾等选定的德国政府债券的三名经纪商及/或市场庄家的意见下，决定适合厘定可比政府债券利率。
“可比政府债券利率”指以百分率(四舍五入至小数点后三位，向上舍入0.0005)表示的价格，如拟赎回债券于指定赎回日期前第三个营业日以该价格购买，则赎回债券的总赎回收益率将相等于该可比政府债券于该营业日(伦敦时间)上午11点(伦敦时间)的可比政府债券的中间市价。
赎回通知将于赎回日期前最少10天但不超过60天送交(如以簿记形式持有的票据，则以电子方式传送)予将赎回的适用票据系列的每名登记持有人。除非吾等未能支付赎回价格，否则于赎回日及之后，须赎回的适用票据系列或部分票据将停止计息。如果少于所有
适用的一系列票据将被赎回，待赎回的票据将由受托人按照保管人的标准程序选择。如果要赎回的票据不是欧洲结算或Clearstream持有的全球票据，受托人将按比例选择要赎回的票据。如果票据在纽约证券交易所或任何其他国家证券交易所上市，受托人将按照票据上市的纽约证券交易所或其他主要国家证券交易所的要求选择票据。
尽管如上所述，如果要赎回的系列债券少于全部，本金为100,000欧元或以下的系列债券不得部分赎回。如在赎回日期当日或之前，有足够款项支付赎回日期将赎回的该系列票据(或其部分)的赎回价格的款项，并在赎回日期或之前符合某些其他条件，则在该赎回日期及之后，被要求赎回的该系列票据(或其部分)将停止应计利息。
特别强制赎回
如果吾等未能满足购买协议中的最低投标及其他条件，并于2021年2月4日或之前完成莱特投标要约，或倘若吾等于该日期前以书面通知受托人购买协议已终止(每项均为“特别强制性赎回事件”)，则下述条文将适用(2029年票据除外)。即使莱特投标要约没有在2021年2月4日或之前完成，2029年的票据将不受特别强制性赎回的限制，并且将保持未偿还状态(除非另外赎回)。倘发生特别强制性赎回事件，吾等将须按下述方式全部赎回每个系列债券(2029年债券除外)，而不是以相当于该系列本金总额101%的特别强制性赎回价格(“特别强制性赎回价格”)，另加截至但不包括特别强制性赎回日期(定义见下文)的应计及未付利息(如有)(受于有关记录日期的登记持有人有权收取于特别强制性赎回日期或之前的任何付息日期到期的利息的权利规限)。
于发生特别强制性赎回事件时，本行将立即(但在任何情况下不得迟于该特别强制性赎回事件后十个营业日)以书面通知受托人(该通知包括本公司所要求的高级人员证书)，而受托人须在接获吾等通知后五个工作日内，通知各系列票据的持有人(该通知日期为“赎回通知日期”)，所有未赎回的票据将于赎回通知日期后的第三个营业日(该日期、特别强制性赎回日期“)，票据持有人无需采取任何进一步行动，在每一种情况下，根据本契约的适用条款。下午12：00或之前(纽约市时间)在紧接特别强制性赎回日期前一个营业日，我们将向受托人存入足够支付债券的特别强制性赎回价格的资金。如按上述规定存入，票据将于特别强制性赎回日及以后不再计息。
若吾等未能支付特别强制性赎回价格，将会对本契约项下的每一系列债券(2029年债券除外)构成违约。
因税务原因可选择赎回
任何系列的纸币可在不少于10天但不超过60天的提前通知下，按该系列本金的100%，连同累计和未付利息(如有的话)全部赎回，但不包括赎回日，但不包括由于美国(或任何有权征税的政治分区或税务当局)的法律、法规或裁决的任何变化或对这些法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何变化(包括具有司法管辖权的法院的持有)而导致的赎回日，但不包括赎回日。任何更改、修订、应用或解释在关于票据的原始发行日期或之后宣布或生效，我们将有义务或根据我们选择的独立律师的书面意见，有义务支付以下“-支付额外金额”中所述的额外金额。
额外款额的支付
所有与票据有关的本金、利息和溢价(如果有)的支付都将是免费和明确的，并且不扣留或扣除由美国(或其任何政治分区或税务当局或其中有权征税的任何政治分区或税务当局)征收、征收或收取的任何当前或未来的任何税、评税、关税或政府收费，除非法律或其官方解释或管理要求这样的扣缴或扣除。
在下列例外和限制的规限下，我们将就票据支付必要的额外利息，以使我们就票据向非美国人(定义如下)支付的本金、溢价和利息，在扣留或扣除美国(或其任何政治分区或征税当局或其中有权征税的任何政府收费)现在或未来征收的任何税款、评税、关税或其他政府费用后，不会少于票据中规定的到期日和应付金额；但上述支付额外金额的义务不适用于：
1)如无持有人(或持有人为其利益而持有票据的受益所有人)，或持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东(如果持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)，或对受信持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，则不会征收任何税项、评税或其他政府收费的范围，视为：
A)在美国从事或曾经从事贸易或业务，或在美国拥有或曾经拥有常设机构；
B)目前或以前与美国有联系(但不包括纯粹由于纸币的所有权、就纸币收取的任何款项或执行本协议规定的任何权利而产生的联系)，包括是或曾经是美国公民或居民；
C)是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受美国联邦所得税控制的外国公司、外国免税组织或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司；
(D)现为或曾经是经修订的《1986年美国国税法》(下称《守则》)第871(H)(3)条或任何后续条文所界定的公司“10%股东”；或
E)按照《守则》第881(C)(3)(A)条或任何后续条款所述，按照在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议，接受信贷展期付款的银行；
(2)不是票据的唯一实益所有人或票据的一部分，或者是受托、合伙、有限责任公司或其他财务透明实体的任何持有人，但仅限于以下情况：持有人的实益所有人、受托人的受益人或委托人，或合伙企业、有限责任公司或其他财务透明实体的实益所有人或成员，如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配份额的付款，则无权获得额外的付款；
(3)如果不是持票人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份或信息报告要求，如果法规、美国或其任何税务机关的规定或作为免除此类税收、评估或其他政府收费的先决条件的适用所得税条约要求遵守，则不会征收的任何税收、评估或其他政府收费；
4)任何税收、评估或其他政府收费，而不是由我们或付款代理人扣缴的；
(5)任何付款代理人须在支付任何票据的本金或利息时扣留的任何税项、评税或其他政府收费，但任何其他付款代理人无须扣留该等款项即可支付该等款项；
(六)对转让票据征收的任何遗产税、继承税、赠与税、销售税、转让税、财富税、资本利得税或个人财产税或类似的税、评税或其他政府收费或消费税；
(7)如不是持票人出示任何需要出示的汇票，便不会征收任何税项、评税或其他政府收费，而付款日期是在付款到期须予支付或已妥为规定付款的日期后30天以上，两者以较迟发生者为准，但如该票的受益人或持有人假若在该30天期间内的任何一天出示该票付款，则该受益人或持有人本应有权获付额外款额；
8)根据《守则》第1471至1474条(或任何经修订或继承的规定)征收的任何税收、评税或其他政府收费、任何现行或未来的条例或对其的正式解释、根据《守则》第1471(B)节订立的任何协定、或根据与实施《守则》这些章节有关的任何政府间协定而采取的任何财政或监管立法、规则或做法，不论这些条款是现行有效的，还是经公布和不时修订的；
(9)仅由于法律、法规或行政或司法解释的变更而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费，而该变更在付款到期或得到适当规定后15天以上生效，以较迟发生者为准；或
10)上述编号项目的任何组合。
票据在任何情况下均受适用于票据的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除本标题“-支付额外金额”中特别规定外，我们不需要为任何政府或政治分区或任何政府或政治分区的税务机关或在任何政府或政治分区内征收的任何税收、评估或其他政府费用支付任何费用。
如在本标题“-支付额外金额”和“-因税务原因可选择的赎回”标题下使用的，术语“美利坚合众国”是指美利坚合众国、其领土和财产、美利坚合众国的各州和哥伦比亚特区，术语“美国人”指(I)为美国联邦所得税目的是美国公民或居民的任何个人，(Ii)在美国法律中或根据美国法律设立或组织的公司、合伙企业或其他实体，(I)美国任何州或哥伦比亚特区(合伙企业除外，就美国联邦所得税而言不被视为美国人的合伙企业除外)；(Iii)其收入应缴纳美国联邦所得税的任何遗产，不论其来源为何；或(Iv)任何信托，前提是美国法院可以对该信托的管理进行主要监督，并且一名或多名美国人可以控制所有实质性的信托决定，或者如果已经进行了有效的选举，将该信托视为美国人。
在控制权变更回购事件时，持有人可选择回购
如果发生关于一系列票据的控制权变更回购事件(如下定义)，除非我行已行使上述“-选择性赎回”或“因税务原因而选择性赎回”项下所述的权利，或已被要求按“-特别强制性赎回”项下的规定赎回票据，否则本行须向该系列票据的每名持有人发出要约(“控制权变更要约”)，以现金回购该持有人票据的全部或任何部分(最低面额为100,000欧元及以上1,000欧元原始本金的整数倍)，回购价格为票据本金总额的101%。已购回的票据加上已购回的票据的任何应计及未付利息，但不包括回购的日期。在控制权变更回购事件后30天内，或在控制权变更之前(定义见下文)，但在控制权变更即将公布后，吾等将向每位持有人邮寄通知，并向受托人发送副本，说明构成或可能构成控制权变更回购事件的一项或多项交易，并在通知中指定的付款日期回购票据，该日期不早于通知邮寄之日起30天，也不迟于通知寄出之日起60天。如果该通知在完成控制权变更的日期之前邮寄，则说明购买要约以在通知中指定的付款日期或该日期之前发生的控制权变更回购事件为条件。
我们将遵守修订后的1934年《证券交易法》或《交易法》下第14E-1条的要求，只要这些法律和法规适用于因控制权变更回购事件而进行的票据回购。若任何证券法律或法规的条文与票据的控制权变更回购事项条文有所冲突，吾等将遵守适用的证券法律及法规，并不会因该等冲突而被视为违反吾等在票据控制权变更事项条文下的责任。
在控制权回购事件付款日期变更时，我们将在合法范围内：
接受根据我方报价适当投标的所有票据或部分票据(最低面额为100,000欧元，以及超过该数额的1,000欧元原始本金的整数倍)；
Ii.向付款代理人缴存一笔相等於就所有妥为投标的票据或部分票据的买入价合计的款额；及
交付或安排交付受托人注销妥为接受的票据，并附上高级职员证明书，列明本行正回购的票据的本金总额。
支付代理人将立即将票据的购买价格邮寄给每一位适当提交票据的持有者，受托人将迅速认证并向每位持票人邮寄(或通过记账方式转移)一张本金金额相当于任何已交出票据的任何未购买部分的新票据；前提是，每张新票据的最低面额为100,000欧元，并且是超过该金额的1,000欧元原始本金的整数倍。
于控制权变更购回事件发生时，吾等将不会被要求作出控制权变更要约，条件为：(I)第三方按吾等提出的控制权变更要约的方式、时间及其他方面提出有关要约，而该第三方购买根据其要约而妥为投标及未撤回的所有票据，或(Ii)吾等先前或同时就上文“选择性赎回”项下所述的所有未赎回票据发出赎回通知。
如果持有任何系列未偿还票据本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中有效投标且没有撤回该等票据，而我们或任何如上所述提出该要约的第三方购买了该等持有人有效投标且未撤回的该系列票据的全部，则吾等或该第三方有权在不少于10日亦不超过60日的事先通知下，根据上述控制权变更要约在回购后不超过30天发出该通知。于购回通知所指定日期(“第二次控制权变更付款日期”)赎回该系列债券后仍未赎回的所有票据，现金价格相等于购回的该系列票据本金总额的101%，另加购回至(但不包括)第二次控制权变更付款日期的票据的任何应计及未付利息。
我们目前无意进行涉及控制权变更的交易，尽管我们可能会在未来决定这样做。我们可以在未来进行某些交易，包括收购、再融资或其他资本重组，这些交易不会构成控制权的变化，但可能会增加当时未偿债务的金额，或者以其他方式影响我们的资本结构或信用评级。
定义
“低于投资级评级事件”是指自控制权变更发生的第一次公开通知或我们打算实施控制权变更开始至相关控制权变更发生的公开通知发生后60天内的任何日期内，该系列债券被各评级机构评级低于投资级的任何日期(只要该系列债券的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告范围内，则期限应延长。但如在该第60天，该系列的债券被该评级机构中最少一家评定为投资级，且不受该评级机构可能调低评级的覆核，则不得作出上述延期)；进一步提供以下投资
因特定评级下调而产生的评级事件不应被视为就特定的控制权变更而发生的评级事件(因此，就本应适用的控制权变更回购事件的定义而言，不应被视为低于投资级评级事件)，如果评级机构没有应受托人的要求宣布或公开确认或书面告知受托人，评级下调是以下任何事件或情况的全部或部分结果：适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否发生在低于投资级评级事件发生时)。
“控制变更”是指发生下列情况之一：
1)在一项或一系列相关交易中，将吾等及吾等子公司的全部或几乎全部资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除吾等或吾等其中一间附属公司外的任何“人士”(如交易法第13(D)(3)条所用)；
2)通过与本公司清算或解散有关的计划；
3)董事会多数成员不是留任董事的第一天；或
4)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是除吾等或吾等的一间或多间附属公司外，任何“人士”(如交易法第13(D)(3)条所用)直接或间接成为吾等当时已发行股份超过50%的实益拥有人(如交易法第13d-3条所界定)。
尽管有上述规定，如(A)吾等成为控股公司的直接或间接全资附属公司，及(B)(I)紧接该交易后，控股公司有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前吾等有表决权股份的持有人实质上相同，或(Ii)紧接该项交易后，并无任何人士直接或间接实益拥有该控股公司超过50%的有表决权股份，则交易将不会被视为控制权变更。
“控制权变更回购事件”是指控制权变更和低于投资级评级事件的同时发生。
“留任董事”指，于任何决定日期，(1)于票据发行当日为该董事会成员；或(2)经提名、选举或委任时属该董事会成员的大多数留任董事(以特定投票方式或经吾等委托书批准)提名、选出或委任为该董事会成员的任何董事(不论是经特定投票或经吾等委托书批准，该成员被提名为董事的被提名人)。
“投资级”是指穆迪给予的Baa3级或以上评级(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级)和S(或S的任何后续评级类别下的同等评级)给予的BBB-或更高评级，或我们选择的任何一个或多个额外评级机构给予的同等投资级信用评级。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
“评级机构”是指(1)穆迪和S；以及(2)如果穆迪或S中的任何一家因我们无法控制的原因而停止对票据进行评级或未能公开提供对票据的评级，则根据《交易法》第3(A)(62)条的含义，我们选择该机构作为穆迪或S的替代机构，或两者兼而有之(视情况而定)。
“S”系指S全球评级公司，是S及其后继者的子公司。
任何特定人士于任何日期的“有表决权股票”，是指该特定人士当时有权在其董事会选举中普遍投票的股本。
“控制权变更”的定义包括与直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置“所有或几乎所有”我们的资产以及作为整体的我们子公司的资产有关的短语。尽管判例法中对“基本上所有”一词的解释十分有限，但在适用的法律下，并没有对这一词的确切的既定定义。因此，票据持有人因向另一人或集团出售、转让、转让或以其他方式处置本公司的全部资产及附属公司的整体资产而要求本公司回购票据的能力可能不确定。
某些契诺
留置权的限制
本契约载有一项承诺，吾等不会，亦不会允许吾等任何受限制附属公司发行、承担或担保任何以吾等主要物业或吾等任何受限制附属公司的物业作为抵押的任何债务，而不以该等债务同等及按比例担保该等票据(以及，如吾等如此决定，任何其他与该等票据具有同等等级的债务)。
本公约不会阻止我们或我们的任何受限子公司发行、承担或担保：
A.在(1)该等主要物业取得或完成建造或完成重大重建、翻新、改建、扩建或改善(每项均为“重大改善”)或(2)在取得或完成任何该等建造或重大改善后投入营运之前、同时或之后180天内就该主要物业所作的任何购买款项按揭；
B.收购时存在的主要财产的抵押，包括通过合并或合并进行的收购；
C.在票据首次发行之日存在的按揭，在成为受限制附属公司或与吾等或受限制附属公司合并或合并之日存在的公司或其他商业实体的资产的按揭，或在公司或其他商业实体将其全部或实质上作为整体出售、租赁或以其他方式处置其财产予吾等或受限制附属公司时存在的按揭，或对新指定为受限制附属公司的附属公司的资产进行按揭，如
如果在该附属公司是受限制附属公司时设定该抵押，则根据本款的规定，该抵押将被允许；
以我们或受限制子公司为受益人的抵押；
未拖欠或善意抗辩的税款、评税或政府收费或征费的抵押物；
F.承运人、仓库保管员、物料工、修理工、机械师、房东和其他在正常业务过程中产生的类似抵押贷款，而该等抵押贷款并非拖欠或仍可不受惩罚地支付，或出于善意而被抗辩；
g.抵押（1974年《雇员退休收入保障法》规定的任何抵押除外），包括在正常业务过程中与工人赔偿、失业保险和其他社会保障立法有关的抵押或存款;
H.影响不动产的租赁权、通行权、限制、侵占、瑕疵和其他类似的产权负担，总的来说，数额不大，在任何情况下都不会对受其影响的主要财产的价值造成重大减损，也不会对我们及其子公司整体业务的正常进行造成重大干扰；
1.由于向任何政府机构或法律或政府规章设立或批准设立或批准的任何人提供任何形式的担保而产生的抵押，包括为控制或管制任何不动产的使用而保留或授予任何政府机关或机构的任何分区或类似法律或权利；
J.因提交仅与租赁有关的《统一商业法典》融资报表而产生的抵押；以及
k.为担保债务而进行的抵押，以延长、更新、再融资或替换由上述任何抵押担保的债务，前提是延长、更新、再融资或替换债务的本金额不超过延长、更新、再融资或替换债务的本金额，加上交易成本和费用，而任何该等按揭只适用于受先前准许的按揭规限的同一物业或资产（及（如属不动产）改善）。
对出售和回租交易的限制
该契约包含一项契约，即我们不会也不会允许我们的受限制子公司与任何人订立任何安排，规定我们或任何受限制子公司租赁我们或该受限制子公司已经或将要出售或转让给该人并打算收回该主要财产租赁权的任何主要财产，“售后回租交易”，而不平等和按比例担保票据（以及，如果我们这样决定，任何其他债务与票据排名相同），除非：
A.在收到出售或转让的收益后180天内，吾等或任何受限制附属公司将相等于出售或转让的净收益或该等主要物业在出售或转让时的公允价值较大的款额，应用于(1)吾等优先融资债务的预付或偿还(强制性预付或偿还除外)或(2)购买、建造、发展、扩建或改善其他类似物业的任何(或组合)，但在每种情况下均须受优先融资债务自愿偿还的抵免；或
B.吾等或该受限制附属公司将有权在出售或转让的生效日期，以该主要财产的按揭作为担保，以
金额至少相等于出售及回租交易的应占债务，而不根据上文所述的“-留置权限制”同等及按比例担保票据。
上述限制不适用于：
A.任何期限不超过三年的出售和回租交易，包括续订；
B.与主要物业有关的任何售卖及回租交易，如在(1)根据补充契约发行票据的日期或(2)取得该主要物业的日期后三年内，就该等主要物业订立具约束力的承诺；
C.与主要物业有关的任何售卖和回租交易，如在取得该物业之日及(如适用)该物业首次投入运作之日后180天内就该买卖及回租交易订立具约束力的承诺；或
d.我们与受限制子公司之间或受限制子公司之间的任何售后回租交易。
豁免债项的限制的例外情况
尽管契约对留置权和售后回租交易有限制，但除该等限制允许的金额外，我们或我们的受限制子公司可在无需平等和按比例担保票据的情况下，设立或承担和更新、延长或更换抵押，或订立售后回租交易，而无任何义务偿还我们或任何受限制子公司的任何优先融资债务，前提是，在抵押的该等设立、承担、更新、延长或替换时，或在订立该等售后回租交易时，以及在其生效后，豁免债务不超过我们的综合有形资产净值的15%。
定义
就义齿而言：
就买卖及回租交易而言，“应占债务”指于厘定时，承租人在该买卖及回租交易所包括的租赁期内支付租金净额的责任的现值(按吾等真诚厘定的该等交易的推定利率贴现)(包括该租约已获续期或可由出租人选择续期的任何期间)。任何租期的“租金支付净额”一词，是指承租人在该期间内应支付的租金和其他付款的总和，不包括因维护和维修、保险、税收、评估、水费或类似费用而应由该承租人支付的任何金额(不论是否指定为租金或附加租金)，或根据本合同规定承租人应支付的任何金额，视维护和维修、保险、税项、评估、水价或类似费用的金额而定。如租约在支付罚款后可由承租人终止，则该净额应为(X)假设在该租约可终止的第一日终止而厘定的净额(在此情况下，该净额亦应包括罚款的款额，但不包括在该租约可如此终止的首个日期之后根据该租约须支付的任何租金)或(Y)假设该租约没有终止而厘定的净额中较小者。
“综合有形资产净值”是指在扣除(1)所有流动负债后，根据公认会计原则应计入本公司及其合并限制性子公司综合资产负债表的资产总额(减去折旧和估值准备金以及根据公认会计原则可从特定资产账户账面总值中扣除的其他准备金和项目)，不包括根据公认会计原则可归类为长期债务的流动负债，以及根据债务人的选择可延长或可更新至计算流动负债额后12个月以上的流动负债；(2)对非限制性附属公司的投资；及(3)所有商号、商标、许可证、专利、版权和商誉、组织和开发成本、递延费用(保险、税收、利息、佣金、租金和类似项目除外)以及正在摊销的有形资产，以及摊销债务贴现和费用减去未摊销保费。
“豁免债务”指截至厘定豁免债务之日未清偿的下列项目的总和：(1)吾等及吾等受限制附属公司以按揭作抵押且不获准在契约下存在的债务，及(2)吾等及吾等受限附属公司就本契约不准许进行的所有售卖及回租交易的应占债务。
“融资债务”是指自设立之日起一年以上到期的债务，或者可由债务人自行选择延期或续期的债务，以便自该日起一年以上即可偿付。融资债务不包括(1)根据租赁产生的债务，(2)任何债务或其部分，在对未偿还融资债务的金额进行任何计算后一年内到期，除非该债务可由债务人单独选择延期或续期，其方式可使其从到期日起一年以上成为可偿付债务，或(3)任何用于偿付或赎回的债务，其必要金额应在到期日或之前以信托形式存入。
“负债”是指一个人因借款而承担的任何和所有债务，按照公认的会计原则，这些债务将在债务确定之日作为负债反映在该人的资产负债表上。尽管如此，在2018年11月30日之后普遍接受的会计原则的变化不应被视为负债。
“投资”指以任何方式作出或取得的任何股票投资、负债证据、贷款或垫款，但不包括吾等应收账款或任何受限制附属公司因正常业务过程中的交易而产生的应收账款，或因向任何附属公司出售吾等应收账款或任何受限制附属公司因在日常业务过程中进行交易而产生的应收账款而产生的任何负债、贷款或垫款证据。
“抵押”是指任何抵押、担保、质押、留置权或其他产权负担。
“主要财产”指由我们或受限制的附属公司拥有的所有不动产及其改进，包括但不限于任何制造、仓库、分销
或研究设施及其改进，账面净值超过位于美国境内的综合有形资产净额的2%，不包括其领土和领地以及波多黎各。本条款不包括本公司董事会通过决议宣布对本公司及其受限制附属公司作为整体开展的全部业务不具有重大意义的任何不动产及其改进。
“受限制附属公司”指拥有信安物业的附属公司。
“高级融资债务”是指所有融资债务(融资债务除外，其偿付从属于票据的偿付)。
“附属公司”指当时由吾等或一间或多间其他附属公司直接或间接拥有超过50%已发行有表决权股份的公司、合伙企业或其他法人实体，或由吾等及一间或以上其他附属公司拥有，或就任何合伙或其他法人实体而言，超过50%的普通资本权益由吾等或一间或多间其他附属公司直接或间接拥有或控制的公司、合伙企业或其他法律实体。在这一定义中，“有表决权的股票”是指通常有投票权选举一个实体的董事、经理或受托人或执行类似职能的人的股权，无论是在任何时候，还是只有在高级股权因任何意外情况而没有这种投票权的情况下。
“非限制性子公司”指除限制性子公司以外的任何子公司。
资产的合并、合并和出售
我们可以与任何其他公司合并或合并，并且我们可以将我们的全部或几乎所有资产出售或转让给另一家公司，条件包括：(A)我们是幸存的公司或由任何此类公司成立或产生的公司
合并或兼并，或此类资产的受让人应是根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组建和存续的公司，并应通过补充抵押支付明确承担本金、溢价（如有）和利息（如有），根据契约发行的票据以及契约的履行和遵守，以及（b）我们或该继承公司此后不得立即违反契约。
违约事件
以下事件在本契约中被定义为“违约事件”：
A.在到期后30天内拖欠任何系列票据的任何利息分期付款;
B.在到期时拖欠任何系列票据的本金或保费(如有);
C.任何偿债基金付款的存款违约，到期时;
D.在通知后90天内不履行任何其他契诺，该通知必须由受托人或受影响系列票据本金的25%的持有人发送，;和
E.某些破产、资不抵债或重组事件。
如果一系列票据的违约事件发生并持续，受托人或该系列未偿还票据本金额至少25%的持有人
可宣布该系列所有票据的全部本金到期应付，但在涉及破产、无力偿债或重组的某些事件的违约事件的情况下，该提前偿付是自动的，而且，在该提前偿付之后，但在基于该提前偿付的判决或法令之前，该系列未偿还票据本金总额的多数持有人可以在某些条件下撤销和废除该加速，如果所有违约事件，除了不支付加速本金，已经治愈或放弃。
债务证券描述：
2028年到期的债券利率为3.375
本公司的3.375%票据2028年到期（“票据”）是根据一个基本的契约，日期为2010年1月15日，本公司和美国银行信托公司，国家协会，作为受托人，作为补充适用的补充契约管辖的票据（如补充，“契约”）。本摘要的全部内容均受契约和注释的所有规定的约束，包括契约和注释中使用的某些术语的定义。
一般信息
该等票据乃根据契约作为一系列独立债务证券发行。该等票据为我们的优先无抵押债务，与我们其他现有及未来的优先无抵押债务享有同等的付款权利。这些票据没有我们的任何资产作担保。我们的担保贷款人未来对担保其贷款的资产的任何索赔将先于票据持有人对这些资产的任何索赔。我们现在或将来可能发行的有担保债务的持有人可能会取消担保此类债务的资产的赎回权，从而减少可用于支付无担保债务（包括票据）的止赎财产的现金流。在我们破产、清算或类似程序的情况下，我们的有担保债务的持有人也将在担保该债务的抵押品价值的范围内优先于无担保债权人。该等票据在结构上从属于我们附属公司的所有负债，包括应付贸易账款。由于我们通过子公司开展许多业务，因此当子公司结束业务时，我们参与子公司资产分配的权利受该子公司债权人的优先索偿权的限制。这意味着，如果子公司清算或重组或以其他方式结束其业务，您作为我们票据持有人的付款权利也受这些债权人的优先索偿权的影响。如果我们是我们任何子公司的债权人，我们作为债权人的权利将从属于该等子公司资产中的任何担保权益以及我们子公司的任何债务，优先于我们所持有的付款权利。
契约不限制票据、无担保债权证或我们根据契约可能发行的其他债务凭证的金额，并规定票据、无担保债权证或其他债务凭证可能会不时以一个或多个系列发行。我们可不时在不通知票据持有人或未经其同意的情况下，增设及发行与票据具有相同等级及条款及条件的额外票据，惟发行日期、公开发售价及（在某些情况下）首次付息日期除外。任何具有类似条款的额外票据，连同票据，将构成契约项下的单一系列证券。如果附加注释（如有）不
与为美国联邦所得税目的提供的票据可互换，额外的票据将有一个单独的CUSIP号码。
票据将以最低面值100，000欧元及超过1，000欧元的整数倍发行，并以一张或多张存置于或代表共同存管人并以共同存管人的代名人名义登记于Clearstream Banking，S.A.账户的全球票据为代表。及欧洲结算系统营运商Euroclear Bank SA/NV。票据的记账权益和与票据有关的所有转让将反映在Clearstream和Euroclear的记账记录中。
票据的本金及利息须于本公司为此目的而设的办事处或办事处或代理机构支付，且票据可转让或可兑换。我们可以选择邮寄支票给登记持有人，以支付票据利息。
这些票据在纽约证券交易所上市，代码为“SYK28”。我们没有义务维持这样的上市，我们可以随时将票据退市。
埃拉蒙金融服务公司英国分行正在为这些票据支付代理费。美国银行信托公司，国家协会是纸币的登记和转账代理。在通知受托人后，我们可以更换付款代理人、登记员或转让代理人。
利息
该等票据的年利率为3.375厘，由原始发行日期起计，或自最近一次付息或提供利息之日起计。
我们将由2024年12月11日起，每年12月11日(每个日期为“付息日”)，向有关付息日期的前一天(不论该日是否营业日)的登记持有人支付欠款的利息。票据的利息将根据计算利息的期间内的实际天数计算，以及从票据最后支付利息的日期(或如票据没有支付利息，则为2023年12月11日)起至(但不包括)下一个预定利息支付日期的实际天数。按照国际资本市场协会规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。
如票据的付息日期或到期日适逢非营业日，则该笔款项将于下一个营业日支付，犹如该笔款项是在该付息日期或到期日(视属何情况而定)的到期日期当日支付一样，而自该付息日期或该到期日(视属何情况而定)起至该付款日期为止的一段期间内，该笔应付款项将不会累算利息。利息支付将包括从发行日期开始并包括在内的累算利息，或自已支付利息的最后日期(视属何情况而定)开始并包括在内的利息，但不包括利息支付日期或到期日(视属何情况而定)。
“营业日”是指纽约、伦敦或其他支付地的银行机构依法被授权或要求关闭的周六、周日或其他日期以外的任何一天，并且跨欧洲自动实时总结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后续系统开放。
以欧元发行
所有利息、溢价和本金的支付，包括在赎回或回购纸币时支付的款项，都将以欧元;支付，前提是如果由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况，或者如果当时采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或者国际银行界的公共机构或国际银行界内的公共机构不再使用欧元，则与纸币有关的所有付款将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元或如此使用。在这种情况下，在任何日期以欧元支付的金额将在相关付款日期之前的第二个工作日的营业结束时按联邦储备系统理事会规定的汇率转换为美元，或者，如果联邦储备系统理事会没有宣布折算率，则根据相关付款日期前第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最新美元/欧元汇率，或者如果华尔街日报没有公布该汇率，汇率将由我们根据最新的欧元市场汇率自行决定。以美元支付票据的任何款项不会构成违约事件(如本契约所界定)。受托人和付款代理人均不对与前述有关的任何计算或转换负有任何责任。
投资者在支付本金、溢价和利息方面面临外汇风险，这可能会对他们产生重大的经济和税收后果。
可选的赎回
我们可以在2028年9月11日(“面值赎回日期”)之前赎回全部、任何时间或部分票据，根据我们的选择，以现金赎回，赎回价格相当于以下较大者：
1)将赎回的票据本金的100%;或
2)由报价代理人(定义见下文)确定的金额，相当于截至票面赎回日剩余的预定本金、溢价(如有)和利息(不包括到赎回日应计利息的任何部分)的现值之和，按年折现至赎回日(按可比政府债券利率计算的实际/实际(ICMA)(定义见下文))加20个基点，
另加截至(但不包括)赎回日的应计利息和未付利息。
于票面赎回日或之后，吾等可随时或不时以现金赎回全部、任何时间或部分票据，赎回价格相当于票据本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。
任何在部分赎回后仍未偿还的票据的本金金额应为100,000欧元或更高的1,000欧元的整数倍。尽管有上述规定，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据利息分期付款将于付息日期支付予登记持有人，截至相关记录日期营业时间结束。
“可比政府债券”指就任何可比政府债券利率计算而言，由吾等选定的独立投资银行酌情决定（“报价代理”），到期日最接近票面赎回日的德国政府债券，或者如果该报价代理自行决定此类类似债券未发行，则该报价代理可能会选择其他德国政府债券，根据我们选择的三家德国政府债券经纪人和/或做市商的建议，确定是否适合确定可比政府债券利率。
“可比政府债券利率”指以百分率(四舍五入至小数点后三位，向上舍入0.0005)表示的价格，如拟赎回债券于指定赎回日期前第三个营业日以该价格购买，则赎回债券的总赎回收益率将相等于该可比政府债券于该营业日(伦敦时间)上午11点(伦敦时间)的可比政府债券的中间市价。
任何赎回通知将于赎回日期前最少10日但不超过60日发送（或如票据以记账式持有，则以电子方式传送）予将予赎回票据的各登记持有人。除非本公司未能支付赎回价，否则于赎回日期及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。
倘赎回的票据少于全部，则受托人将根据存管处的标准程序选择赎回的票据。若将予赎回的票据并非欧洲结算系统或Clearstream当时持有的环球票据，受托人将按比例选择将予赎回的票据。如果票据在纽约证券交易所或任何其他国家证券交易所上市，受托人将根据票据上市的纽约证券交易所或其他主要国家证券交易所的要求选择票据。尽管有上述规定，倘赎回的票据少于全部，则不得赎回部分本金额为100，000欧元或以下的票据。倘于赎回日期或之前已将足够支付将于赎回日期赎回之票据（或其部分）之赎回价之款项存放于付款代理，且若干其他条件获达成，则于该赎回日期及之后，被要求赎回之票据（或其有关部分）将停止累计利息。
任何赎回通知可能会根据我们的判断，受到一个或多个先决条件的限制，包括但不限于完成股票发行，融资或其他公司交易。此外，倘有关赎回或通知须待一项或多项先决条件达成后方可作实，则有关通知须注明，倘任何或所有有关条件未能于赎回日期前达成，则吾等可酌情撤销有关通知。
因税务原因可选择赎回
倘因法例有任何变动或修订，美国的法规或裁决（或任何政治分区或税务机关，或其中有权征税），或任何
关于适用或解释这些法律、法规或裁决的官方立场的变化（包括具有司法管辖权的法院的裁定），而该变更、修订、应用或解释在票据的原始发行日期或之后宣布或生效，则我们成为，或根据我们选择的独立律师的书面意见，将有义务支付额外金额，如下文“-额外金额的支付”所述。
额外款额的支付
所有与票据有关的本金、利息和溢价(如果有)的支付都将是免费和明确的，并且不扣留或扣除由美国(或其任何政治分区或税务当局或其中有权征税的任何政治分区或税务当局)征收、征收或收取的任何当前或未来的任何税、评税、关税或政府收费，除非法律或其官方解释或管理要求这样的扣缴或扣除。
在下列例外和限制的规限下，我们将就票据支付必要的额外利息，以使我们就票据向非美国人(定义如下)支付的本金、溢价和利息，在扣留或扣除美国(或其任何政治分区或征税当局或其中有权征税的任何政府收费)现在或未来征收的任何税款、评税、关税或其他政府费用后，不会少于票据中规定的到期日和应付金额；但上述支付额外金额的义务不适用于：
1)如无持有人(或持有人为其利益而持有票据的受益所有人)，或持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东(如果持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)，或对受信持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，则不会征收任何税项、评税或其他政府收费的范围，视为：
A)在美国从事或曾经从事贸易或业务，或在美国拥有或曾经拥有常设机构；
B)目前或以前与美国有联系(但不包括纯粹由于纸币的所有权、就纸币收取的任何款项或执行本协议规定的任何权利而产生的联系)，包括是或曾经是美国公民或居民；
C)是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受美国联邦所得税控制的外国公司、外国免税组织或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司；
(D)现为或曾经是经修订的《1986年美国国税法》(下称《守则》)第871(H)(3)条或任何后续条文所界定的公司“10%股东”；或
E)按照《守则》第881(C)(3)(A)条或任何后续条款所述，按照在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议，接受信贷展期付款的银行；
（2） 任何持有人，不是票据或部分票据的唯一受益所有人，或者是受托人、合伙企业、有限责任公司或其他财务透明实体，但仅限于持有人的受益所有人、受托人的受益人或委托人，或者合伙企业、有限责任公司的受益所有人或成员。
如果受益人、财产设定人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额，公司或其他财务透明实体将无权获得额外的付款；
(3)如果不是持票人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份或信息报告要求，如果法规、美国或其任何税务机关的规定或作为免除此类税收、评估或其他政府收费的先决条件的适用所得税条约要求遵守，则不会征收的任何税收、评估或其他政府收费；
4)任何税收、评估或其他政府收费，而不是由我们或任何付款代理人扣留付款所征收的；
(5)任何付款代理人须在支付任何票据的本金或利息时扣留的任何税项、评税或其他政府收费，但任何其他付款代理人无须扣留该等款项即可支付该等款项；
(六)对转让票据征收的任何遗产税、继承税、赠与税、销售税、转让税、财富税、资本利得税或个人财产税或类似的税、评税或其他政府收费或消费税；
(7)如不是持票人出示任何需要出示的汇票，便不会征收任何税项、评税或其他政府收费，而付款日期是在付款到期须予支付或已妥为规定付款的日期后30天以上，两者以较迟发生者为准，但如该票的受益人或持有人假若在该30天期间内的任何一天出示该票付款，则该受益人或持有人本应有权获付额外款额；
8)根据《守则》第1471至1474条(或任何经修订或继承的规定)征收的任何税收、评税或其他政府收费、任何现行或未来的条例或对其的正式解释、根据《守则》第1471(B)节订立的任何协定、或根据与实施《守则》这些章节有关的任何政府间协定而采取的任何财政或监管立法、规则或做法，不论这些条款是现行有效的，还是经公布和不时修订的；
(9)仅由于法律、法规或行政或司法解释的变更而征收或扣缴的任何税收、评估或其他政府收费，而该变更在付款到期或得到适当规定后15天以上生效，以较迟发生者为准；或
10)上述编号项目的任何组合。
票据在任何情况下均受适用于票据的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除本标题“-支付额外金额”中特别规定外，我们不需要为任何政府或政治分区或任何政府或政治分区的税务机关或在任何政府或政治分区内征收的任何税收、评估或其他政府费用支付任何费用。
如在本标题“-支付额外数额”和“-因税务原因可选择的赎回”标题下使用的，“美利坚合众国”一词是指美利坚合众国、其领土和财产、美利坚合众国各州和哥伦比亚特区，而“美国人”一词是指(1)为美国联邦所得税目的是美国公民或居民的任何个人；(2)在美国法律下或根据美国法律设立或组织的公司、合伙企业或其他实体；
任何信托：(I)其收入须缴纳美国联邦所得税税项的任何遗产；或(Iv)美国法院能够对信托的管理进行主要监督，且一名或多名美国人可以控制所有实质性信托决定的任何信托，或(Iii)其收入应缴纳美国联邦所得税的任何遗产，或(Iv)任何信托，或者是否存在将该信托视为美国人的有效选举。
在控制权变更回购事件时，持有人可选择回购
如果发生控制权变更购回事件(定义见下文)，除非我们已行使上述“-选择性赎回或因税务原因而选择性赎回”项下所述赎回票据的权利，否则我们将被要求向每名票据持有人发出要约(“控制权变更要约”)，以现金回购该持有人票据的全部或任何部分(最低面额为100,000欧元，超出1,000欧元的整数倍)，回购价格相当于所购票据本金总额的101%，另加回购票据的任何应计及未付利息，但不包括在内，回购的日期。在控制权变更回购事件后30天内，或在控制权变更之前(定义见下文)，但在控制权变更即将公布后，吾等将向每位持有人邮寄通知，并向受托人发送副本，说明构成或可能构成控制权变更回购事件的一项或多项交易，并在通知中指定的付款日期回购票据，该日期不早于通知邮寄之日起30天，也不迟于通知寄出之日起60天。如果该通知在完成控制权变更的日期之前邮寄，则说明购买要约以在通知中指定的付款日期或该日期之前发生的控制权变更回购事件为条件。
我们将遵守修订后的1934年《证券交易法》或《交易法》下第14E-1条的要求，只要这些法律和法规适用于因控制权变更回购事件而进行的票据回购。若任何证券法律或法规的条文与票据的控制权变更回购事项条文有所冲突，吾等将遵守适用的证券法律及法规，并不会因该等冲突而被视为违反吾等在票据控制权变更事项条文下的责任。
在控制权回购事件付款日期变更时，我们将在合法范围内：
接受根据我方报价适当投标的所有票据或部分票据(最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍)；
Ii.向付款代理人缴存一笔相等於就所有妥为投标的票据或部分票据的买入价合计的款额；及
交付或安排交付受托人注销妥为接受的票据，并附上高级职员证明书，列明本行正回购的票据的本金总额。
支付代理人将立即将票据的购买价格邮寄给每一位适当提交票据的持票人，而受托人将迅速认证并向每一持票人邮寄(或安排以记账方式转移)一张本金相当于任何一张票据的新票据。
退还任何纸币的未购买部分；前提是每张新纸币的最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍。
于控制权变更购回事件发生时，吾等将不会被要求作出控制权变更要约，条件为：(I)第三方按吾等提出的控制权变更要约的方式、时间及其他方面提出有关要约，而该第三方购买根据其要约而妥为投标及未撤回的所有票据，或(Ii)吾等先前或同时就上文“选择性赎回”项下所述的所有未赎回票据发出赎回通知。
如果持有未偿还票据本金总额不少于90%的持有人在控制权变更要约中有效投标且未撤回该等票据，而吾等或作出上述要约的任何第三方购买所有该等持有人有效投标而未撤回的票据，则吾等或该第三方有权在不少于10日亦不超过60日的事先通知下，根据上述控制权变更要约在回购后不超过30天发出该通知。于上述通知所指定的日期(“第二次控制权变更付款日期”)赎回所有在购买后仍未偿还的票据，赎回的现金价格相等于购回的票据本金总额的101%，加上购回至第二次控制权变更付款日期(但不包括该日)的票据的任何应计及未付利息。
我们目前无意进行涉及控制权变更的交易，尽管我们可能会在未来决定这样做。我们可以在未来进行某些交易，包括收购、再融资或其他资本重组，这些交易不会构成控制权的变化，但可能会增加当时未偿债务的金额，或者以其他方式影响我们的资本结构或信用评级。
定义
“低于投资级评级事件”是指自控制权变更发生的第一次公开通知或我们打算实施控制权变更后至相关控制权变更发生的公开通知后60天内的任何日期内，票据被各评级机构评级低于投资级的任何日期(只要票据的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告之下，则期限应延长)。但如在该第60天，债券被该等评级机构中最少一家评为投资级，且不受该评级机构可能调低评级的覆核，则不得作出上述延期)；此外，如作出本定义本来适用的评级下调的评级机构没有应受托人的要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该项下调全部或部分是由以下任何事件或情况所导致的，则因某一特定评级下调而产生的低于投资级评级事件，不得被视为就某一特定控制权变更而发生(因此，就本协议下的控制权变更回购事件的定义而言，不得被视为低于投资级评级事件)。适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否发生在低于投资级评级事件发生时)。
“控制变更”是指发生下列情况之一：
1)在一项或一系列相关交易中，将吾等及吾等子公司的全部或几乎全部资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除吾等或吾等其中一间附属公司外的任何“人士”(如交易法第13(D)(3)条所用)；
2)通过与我们的清算或解散有关的计划；或
3)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是除吾等或吾等的一间或多间附属公司外，任何“人士”(如交易法第13(D)(3)条所用)直接或间接成为吾等当时已发行股份超过50%的实益拥有人(如交易法第13d-3条所界定)。
尽管有上述规定，如(A)吾等成为控股公司的直接或间接全资附属公司，及(B)(I)紧接该交易后，控股公司有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前吾等有表决权股份的持有人实质上相同，或(Ii)紧接该项交易后，并无任何人士直接或间接实益拥有该控股公司超过50%的有表决权股份，则交易将不会被视为控制权变更。
“控制权变更回购事件”是指控制权变更和低于投资级评级事件的同时发生。
“投资级”是指穆迪给予的Baa3级或以上评级(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级)和S(或S的任何后续评级类别下的同等评级)给予的BBB-或更高评级，或我们选择的任何一个或多个额外评级机构给予的同等投资级信用评级。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
“评级机构”是指(1)穆迪和S；以及(2)如果穆迪或S中的任何一家因我们无法控制的原因而停止对票据进行评级或未能公开提供对票据的评级，则根据《交易法》第3(A)(62)条的含义，我们选择该机构作为穆迪或S的替代机构，或两者兼而有之(视情况而定)。
“S”系指S全球评级公司，是S及其后继者的子公司。
任何特定人士于任何日期的“有表决权股票”，是指该特定人士当时有权在其董事会选举中普遍投票的股本。
“控制权变更”的定义包括与直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置“所有或几乎所有”我们的资产以及作为整体的我们子公司的资产有关的短语。尽管判例法中对“基本上所有”一词的解释十分有限，但在适用的法律下，并没有对这一词的确切的既定定义。因此，票据持有人因向另一人或集团出售、转让、转让或以其他方式处置本公司的全部资产及附属公司的整体资产而要求本公司回购票据的能力可能不确定。
某些契诺
留置权的限制
本契约载有一项承诺，吾等不会，亦不会允许吾等任何受限制附属公司发行、承担或担保任何以吾等主要物业或吾等任何受限制附属公司的物业作为抵押的任何债务，而不以该等债务同等及按比例担保该等票据(以及，如吾等如此决定，任何其他与该等票据具有同等等级的债务)。
本公约不会阻止我们或任何受限制的子公司发布、承担或担保：
A.在(1)该等主要物业取得或完成建造或完成重大重建、翻新、改建、扩建或改善(每项均为“重大改善”)或(2)在取得或完成任何该等建造或重大改善后投入营运之前、同时或之后180天内就该主要物业所作的任何购买款项按揭；
B.收购时存在的主要财产的抵押，包括通过合并或合并进行的收购；
C.在票据首次发行之日存在的抵押、在公司或其他商业实体成为受限制附属公司或与吾等或受限制附属公司合并或合并之日存在的抵押，或在公司或其他商业实体将其财产作为整体或实质上作为整体出售、租赁或以其他方式处置给吾等或受限制附属公司时存在的抵押，或对新指定为受限制附属公司的附属公司的资产进行抵押，如果该抵押是在该附属公司是受限制附属公司时设立的，则根据本段的规定本会允许该抵押；
以我们或受限制子公司为受益人的抵押；
未拖欠或善意抗辩的税款、评税或政府收费或征费的抵押物；
F.承运人、仓库保管员、物料工、修理工、机械师、房东和其他在正常业务过程中产生的类似抵押贷款，而该等抵押贷款并非拖欠或仍可不受惩罚地支付，或出于善意而被抗辩；
g.抵押（1974年《雇员退休收入保障法》规定的任何抵押除外），包括在正常业务过程中与工人赔偿、失业保险和其他社会保障立法有关的抵押或存款;
H.影响不动产的租赁权、通行权、限制、侵占、瑕疵和其他类似的产权负担，总的来说，数额不大，在任何情况下都不会对受其影响的主要财产的价值造成重大减损，也不会对我们及其子公司整体业务的正常进行造成重大干扰；
1.由于向任何政府机构或法律或政府规章设立或批准设立或批准的任何人提供任何形式的担保而产生的抵押，包括为控制或管制任何不动产的使用而保留或授予任何政府机关或机构的任何分区或类似法律或权利；
J.因提交仅与租赁有关的《统一商业法典》融资报表而产生的抵押；以及
k.为担保债务而进行的抵押，以延长、更新、再融资或替换由上述任何抵押担保的债务，前提是延长、更新、再融资或替换债务的本金额不超过延长、更新、再融资或替换债务的本金额，加上交易成本和费用，而任何该等按揭只适用于受先前准许的按揭规限的同一物业或资产（及（如属不动产）改善）。
对出售和回租交易的限制
本契约载有一项契约，吾等不会亦不会允许任何受限制附属公司与任何人士订立任何安排，规定吾等或任何受限制附属公司租赁吾等或任何受限制附属公司其后拥有或取得的任何主要物业，而吾等或该受限制附属公司已将或将会出售或转让该等主要物业予该人，意图收回该等主要物业的租约，即“出售及回租交易”，而不以同等及按比例担保票据(以及，如吾等如此决定，任何其他债务与票据并列)，除非：
A.在收到出售或转让所得款项后180天内，吾等或任何受限制附属公司将相等于出售或转让所得款项净额或该等主要物业于出售或转让时的公允价值较大者，运用于(1)吾等优先融资债务的任何(或组合)预付或偿还(强制性预付或偿还除外)，或(2)购买、建造、发展、扩建或改善其他类似物业，在每种情况下均须就吾等优先融资债务的自愿偿还受制于抵免；或
b.在出售或转让的生效日期，我们或该受限子公司有权产生由该主要财产的抵押担保的债务，其金额至少等于有关售后回租交易的应归属债务，而无需根据上述“-留置权限制”平等和按比例担保票据。
上述限制不适用于：
A.任何期限不超过三年的出售和回租交易，包括续订；
B.与主要物业有关的任何售卖及回租交易，如在(1)根据补充契约发行票据的日期或(2)取得该主要物业的日期后三年内，就该等主要物业订立具约束力的承诺；
C.与主要物业有关的任何售卖和回租交易，如在取得该物业之日及(如适用)该物业首次投入运作之日后180天内就该买卖及回租交易订立具约束力的承诺；或
d.我们与受限制子公司之间或受限制子公司之间的任何售后回租交易。
豁免债项的限制的例外情况
尽管《契约》对留置权以及销售和回租交易有限制，但除销售和回租交易外，我们或任何受限制的子公司还可以
在该等限制所允许的情况下，在不以同等及按比例担保票据的情况下，设立或承担及续期、延长或更换按揭，或进行任何售卖及回租交易，而毋须注销吾等或任何受限制附属公司的任何优先融资债务，惟在设立、承担、续期、延期或重置按揭时或进行该等售卖及回租交易时，吾等获豁免的债务不得超过吾等综合有形资产净值的15%。
定义
就义齿而言：
就买卖及回租交易而言，“应占债务”指于厘定时，承租人在该买卖及回租交易所包括的租赁期内支付租金净额的责任的现值(按吾等真诚厘定的该等交易的推定利率贴现)(包括该租约已获续期或可由出租人选择续期的任何期间)。任何租期的“租金支付净额”一词，是指承租人在该期间内应支付的租金和其他付款的总和，不包括因维护和维修、保险、税收、评估、水费或类似费用而应由该承租人支付的任何金额(不论是否指定为租金或附加租金)，或根据本合同规定承租人应支付的任何金额，视维护和维修、保险、税项、评估、水价或类似费用的金额而定。如租约在支付罚款后可由承租人终止，则该净额应为(X)假设在该租约可终止的第一日终止而厘定的净额(在此情况下，该净额亦应包括罚款的款额，但不包括在该租约可如此终止的首个日期之后根据该租约须支付的任何租金)或(Y)假设该租约没有终止而厘定的净额中较小者。
“综合有形资产净值”是指在扣除(1)所有流动负债后，根据公认会计原则应计入本公司及其合并限制性子公司综合资产负债表的资产总额(减去折旧和估值准备金以及根据公认会计原则可从特定资产账户账面总值中扣除的其他准备金和项目)，不包括根据公认会计原则可归类为长期债务的流动负债，以及根据债务人的选择可延长或可更新至计算流动负债额后12个月以上的流动负债；(2)对非限制性附属公司的投资；及(3)所有商号、商标、许可证、专利、版权和商誉、组织和开发成本、递延费用(保险、税收、利息、佣金、租金和类似项目除外)以及正在摊销的有形资产，以及摊销债务贴现和支出减去未摊销保费。
“豁免债务”指截至厘定豁免债务之日未清偿的下列项目的总和：(1)吾等及吾等受限制附属公司以按揭作抵押且不获准在契约下存在的债务，及(2)吾等及吾等受限附属公司就本契约不准许进行的所有售卖及回租交易的应占债务。
“融资债务”是指自设立之日起一年以上到期的债务，或者可由债务人自行选择延期或续期的债务，以便自该日起一年以上即可偿付。融资债务不包括(1)根据租赁产生的债务，(2)任何债务或其部分，在对未偿还融资债务的金额进行任何计算后一年内到期，除非该债务可由债务人单独选择延期或续期，其方式可使其从到期日起一年以上成为可偿付债务，或(3)任何用于偿付或赎回的债务，其必要金额应在到期日或之前以信托形式存入。
“负债”是指一个人因借款而承担的任何和所有债务，按照公认的会计原则，这些债务将在债务确定之日作为负债反映在该人的资产负债表上。尽管如此，在2018年11月30日之后普遍接受的会计原则的变化不应被视为负债。
“投资”指以任何方式作出或取得的任何股票投资、负债证据、贷款或垫款，但不包括吾等应收账款或任何受限制附属公司因正常业务过程中的交易而产生的应收账款，或因向任何附属公司出售吾等应收账款或任何受限制附属公司因在日常业务过程中进行交易而产生的应收账款而产生的任何负债、贷款或垫款证据。
“抵押”是指任何抵押、担保、质押、留置权或其他产权负担。
“主要财产”是指我们或受限制子公司拥有的所有不动产及其改进，包括但不限于任何制造、仓库、分销或研究设施及其改进，其账面净值超过位于美国境内（不包括其领土和属地以及波多黎各）的合并净有形资产的2%。此术语不包括董事会通过决议宣布对我们和我们的受限制子公司整体开展的总业务不具有重大意义的任何不动产及其改进。
“受限制附属公司”指拥有信安物业的附属公司。
“高级融资债务”是指所有融资债务(融资债务除外，其偿付从属于票据的偿付)。
“子公司”是指公司、合伙企业或其他法律实体，如果是公司，我们或一个或多个其他子公司，或我们和一个或多个其他子公司直接或间接拥有其50%以上的已发行有表决权的股票，或如果是任何合伙企业或其他法律实体，50%以上的普通资本权益，由我们或一个或多个其他子公司直接或间接拥有或控制。就本定义而言，“有表决权的股份”是指通常具有选举一个实体或个人的董事、经理或受托人的表决权的股权
行使类似职能，不论是在任何时候或仅在高级类别股本权益因任何或有事项而不具有该等投票权的情况下。
“非限制性子公司”指除限制性子公司以外的任何子公司。
资产的合并、合并和出售
我们可以与任何其他公司合并或合并，并且我们可以将我们的全部或几乎所有资产出售或转让给另一家公司，条件包括：(A)我们是幸存的公司或由任何此类公司成立或产生的公司
合并或兼并，或此类资产的受让人应是根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组建和存续的公司，并应通过补充抵押支付明确承担本金、溢价（如有）和利息（如有），根据契约发行的票据以及契约的履行和遵守，以及（b）我们或该继承公司此后不得立即违反契约。
违约事件
以下事件在本契约中被定义为“违约事件”：
A.在到期后30天内拖欠任何系列票据的任何利息分期付款;
B.在到期时拖欠任何系列票据的本金或保费(如有);
C.任何偿债基金付款的存款违约，到期时;
D.在通知后90天内不履行任何其他契诺，该通知必须由受托人或受影响系列票据本金的25%的持有人发送，;和
E.某些破产、资不抵债或重组事件。
如果一系列票据发生并持续发生违约事件，受托人或持有该系列未偿还票据本金额至少25%的持有人可以宣布该系列所有票据的全部本金额到期应付，但如果违约事件涉及某些破产、无力偿债或重组事件，这种加速是自动的，而且，在这种加速之后，但在基于加速的判决或法令之前，该系列未偿还票据本金总额的多数持有人可以在某些条件下撤销和废除这种加速，如果所有违约事件，除了不支付加速本金，已经治愈或放弃。