附录 99.1
Sea Limited公布2023年第三季度业绩
新加坡,2023年11月14日——Sea Limited(纽约证券交易所代码:SE)(“Sea” 或 “公司”)今天公布了截至2023年9月30日 的第三季度财务业绩。
Sea董事长兼集团首席执行官Forrest Li表示:“我们的电子商务战略由 的原则驱动,即从长远来看,最大限度地提高业务的长期盈利能力将为我们的股东带来最大的回报。”“而且,最大限度地提高长期盈利能力 需要规模和强大的市场领导地位。为了实现这一长期目标,我们着眼于三个关键的运营因素:增长、当前 的盈利能力和市场份额的增加。”
“在当前时期,我们将优先投资该业务,以增加我们的市场份额并进一步加强我们的市场领导地位。我们现在拥有规模,对我们的市场有深刻的了解,并且在不同地区都拥有强大的本地化执行力。这为我们提供了广泛的竞争护城河,我们打算进一步发展 。在过去几个季度中,我们实现自给自足和盈利能力显著提高了我们的现金储备和 运营效率,我们看到了高效建立电子商务内容生态系统的绝佳机会,尤其是在直播方面。”
“我们致力于保持强劲的 现金状况,不依赖外部资金,并在力所能及的范围内按照我们选择的时间和速度进行投资。同时,鉴于 大多数市场的电子商务渗透率仍然很低,作为市场领导者,我们有责任帮助发展整个电子商务 生态系统。Shopee将继续致力于以健康和可持续的方式做到这一点,并推动所有利益相关者的价值创造。”
2023 年第三季度亮点
§ | 小组 |
o | GAAP总收入为33亿美元,同比增长4.9%。 |
o | 总毛利为14亿美元,同比增长17.4%。 |
o | 净亏损总额为1.44亿美元(1.44亿美元),而2022年第三季度的净亏损总额为5.693亿美元。 |
o | 调整后的息税折旧摊销前利润1为3530万美元,而2022年第三季度 的亏损为3.577亿美元。 |
o | 截至2023年9月30日,现金、现金等价物、短期和其他国库投资2 为79亿美元,较2023年6月30日净增长2.74亿美元。 |
§ | 电子商务 |
o | GAAP收入为22亿美元,同比增长16.2%。 |
o | GAAP收入包括19亿美元的GAAP市场收入,其中包括核心市场收入 和增值服务收入,同比增长18.2%。 |
1
§ | 核心市场收入主要包括 基于交易的费用和广告收入,同比增长31.7%,达到13亿美元。 |
§ | 增值服务收入主要包括与物流服务相关的收入,同比下降4.2%,至5.928亿美元。 |
o | 调整后 EBITDA1为3.465亿美元(3.465)亿美元,而2022年第三季度 为4.957亿美元。 |
§ | 亚洲市场本季度调整后的息税折旧摊销前利润为3.062亿美元 百万美元,而2022年第三季度为2.168亿美元。 |
§ | 其他市场在本季度录得调整后的息税折旧摊销前利润为4,030万美元 百万美元,而2022年第三季度为2.790亿美元(2.79亿美元)。 |
§ | 在巴西,单位经济持续改善, 每笔订单的贡献利润损失同比增长90.7%,达到本季度的0.10美元。 |
o | 本季度的总订单总额为22亿,同比增长13.2%,同比增长23.6%。 |
o | 该季度的GMV为201亿美元,同比增长5.1%,同比增长11.2%。 |
§ | 数字娱乐 |
o | GAAP收入为5.922亿美元,同比增长11.9%。 |
o | 预订3为4.479亿美元,而上一季度为4.431亿美元。 |
o | 调整后 EBITDA1为2.34亿美元,而上一季度为2.395亿美元。 |
o | 调整后的息税折旧摊销前利润占2023年第三季度预订量的52.2%,而上一季度的 为54.0%。 |
o | 季度活跃用户为5.441亿,而上一季度为5.445亿。 |
o | 季度付费用户为4,050万,而上一季度为4,310万。付费 用户比例为7.5%,而上一季度为7.9%。 |
o | 每位用户的平均预订量为0.82美元,同比略有增加。 |
§ | 数字金融服务 |
o | GAAP收入为4.462亿美元,同比增长36.5%。 |
o | 调整后 EBITDA1为1.657亿美元,而2022年第三季度的亏损为6,770万美元。 |
o | 截至2023年9月30日,应收贷款总额环比增长5.3%,达到24亿美元,扣除2.881亿美元的信贷损失备抵后。逾期超过90天的不良贷款占我们 应收贷款总额的百分比为1.6%,同比上升。 |
1 有关使用非公认会计准则财务指标的讨论,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
2 其他国库投资目前包括可供出售的主权债券和公司债券,不包括我们银行 实体的债券,期限超过一年,被归类为长期投资的一部分。
3 数字娱乐板块的GAAP收入加上数字娱乐递延收入的变化。该运营指标 用作用户在适用时期内用于数字娱乐领域的现金支出的近似值。
2
未经审计的财务业绩摘要
(金额以千美元 “$” 表示,每股数据除外 )
在这三个月里 已于 9 月 30 日结束, | ||||||||||||
2022 | 2023 | YOY% | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
收入 | ||||||||||||
服务收入 | ||||||||||||
数字娱乐 | 892,879 | 592,153 | (33.7 | )% | ||||||||
电子商务和其他服务 | 1,976,743 | 2,417,036 | 22.3 | % | ||||||||
商品的销售 | 286,329 | 300,979 | 5.1 | % | ||||||||
3,155,951 | 3,310,168 | 4.9 | % | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
服务成本 | ||||||||||||
数字娱乐 | (264,833 | ) | (177,086 | ) | (33.1 | )% | ||||||
电子商务和其他服务 | (1,405,749 | ) | (1,403,975 | ) | (0.1 | )% | ||||||
销售商品的成本 | (257,651 | ) | (287,815 | ) | 11.7 | % | ||||||
(1,928,233 | ) | (1,868,876 | ) | (3.1 | )% | |||||||
毛利 | 1,227,718 | 1,441,292 | 17.4 | % | ||||||||
其他营业收入 | 65,972 | 46,614 | (29.3 | )% | ||||||||
销售和营销费用 | (816,662 | ) | (918,046 | ) | 12.4 | % | ||||||
一般和管理费用 | (405,177 | ) | (273,575 | ) | (32.5 | )% | ||||||
信贷损失准备金 | (146,523 | ) | (143,514 | ) | (2.1 | )% | ||||||
研究和开发费用 | (420,972 | ) | (280,511 | ) | (33.4 | )% | ||||||
运营费用总额 | (1,723,362 | ) | (1,569,032 | ) | (9.0 | )% | ||||||
营业亏损 | (495,644 | ) | (127,740 | ) | (74.2 | )% | ||||||
非营业(亏损)收入,净额 | (9,173 | ) | 45,875 | (600.1 | )% | |||||||
所得税支出 | (65,279 | ) | (61,676 | ) | (5.5 | )% | ||||||
股权投资者的业绩份额 | 821 | (437 | ) | (153.2 | )% | |||||||
净亏损 | (569,275 | ) | (143,978 | ) | (74.7 | )% | ||||||
归属于Sea Limited普通股股东的基本和摊薄后每股亏损 | (1.01 | ) | (0.26 | ) | (74.3 | )% | ||||||
数字娱乐递延收入的变化 | (228,207 | ) | (144,253 | ) | (36.8 | )% | ||||||
调整后的数字娱乐息税折旧摊销前利润 (1) | 289,879 | 233,998 | (19.3 | )% | ||||||||
调整后的电子商务息税折旧摊销前利润 (1) | (495,735 | ) | (346,495 | ) | (30.1 | )% | ||||||
调整后的数字金融服务息税折旧摊销前利润 (1) | (67,746 | ) | 165,731 | (344.6 | )% | |||||||
调整后的其他服务息税折旧摊销前利润 (1) | (76,530 | ) | (8,771 | ) | (88.5 | )% | ||||||
未分配的费用 (2) | (7,520 | ) | (9,179 | ) | 22.1 | % | ||||||
调整后 EBITDA 总额 (1) | (357,652 | ) | 35,284 | (109.9 | )% |
(1)有关使用 非公认会计准则财务指标的讨论,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
(2) 调整后息税折旧摊销前利润总额中的未分配支出主要与一般和公司管理成本有关,例如专业费用和其他未分配给细分市场的杂项费用 。这些费用不包括在分部业绩中,因为首席运营决策 制定者(“CODM”)未将它们作为细分市场业绩的一部分进行审查。
3
截至2023年9月30日的三个月, 截至2022年9月30日的三个月
收入
我们的GAAP总收入从2022年第三季度的32亿美元增长了4.9%,至2023年第三季度的33亿美元。
· | 数字娱乐:GAAP收入为5.922亿美元,而2022年第三季度 季度为8.929亿美元,这主要归因于用户参与度和盈利同比的放缓。 |
· | 电子商务和其他服务: GAAP收入从2022年第三季度的20亿美元增长了22.3% 至2023年第三季度的24亿美元,这主要是由我们电子商务业务货币化的改善以及 我们的信贷业务同比增长所推动的。 |
· | 商品销售:GAAP收入从2022年第三季度的2.863亿美元增长了5.1%,至2023年第三季度的3.01亿美元。 |
收入成本
2023 年第三季度 我们的总收入成本为 19 亿美元,同比持平。
· | 数字娱乐: 收入成本从2022年第三季度的2.648亿美元下降了33.1%,至2023年第三季度的1.771亿美元 。 |
· | 电子商务和其他服务: 2023年第三季度,电子商务和其他服务板块的总收入成本 为14亿美元,同比持平。毛利率的提高是由我们的电子商务和数字金融服务业务盈利能力的提高以及成本效率的提高所推动的。 |
· | 售出商品的成本: 商品销售成本从2022年第三季度的2.577亿美元增长了11.7%,至2023年第三季度的2.878亿美元 。 |
其他营业收入
2023年和2022年第三季度的其他营业收入分别为4,660万美元和 6,600万美元。其他营业收入主要包括电子商务 相关物流服务提供商的返利。
4
销售和营销费用
我们的总销售和营销费用从2022年第三季度的8.167亿美元增长了12.4%,至2023年第三季度的9.18亿美元。下表列出了我们主要报告细分市场的销售和营销费用的 明细。金额以千美元(“$”)表示。
在这三个月里 已于 9 月 30 日结束, | ||||||||||||
2022 | 2023 | YOY% | ||||||||||
销售和营销费用 | $ | $ | ||||||||||
数字娱乐 | 60,521 | 24,712 | (59.2 | )% | ||||||||
电子商务 | 575,676 | 861,540 | 49.7 | % | ||||||||
数字金融服务 | 130,824 | 25,152 | (80.8 | )% |
一般和管理费用
我们的一般和 管理费用从2022年第三季度的 4.052亿美元下降了32.5%,至2023年第三季度的2.736亿美元。
信贷损失准备金
我们的信贷损失准备金从2022年第三季度的1.465亿美元下降了2.1% 至2023年第三季度的1.435亿美元。
研究与开发费用
我们的研发费用从2022年第三季度的4.210亿美元下降了33.4%,至2023年第三季度的2.805亿美元。
非营业收入或亏损,净额
非营业收入或亏损主要包括 利息收入、利息支出、投资收益(亏损)和外汇收益(亏损)。我们在2023年第三季度录得的净营业外收入 为4590万美元,而2022年第三季度的净营业外亏损为920万美元。 同比改善主要是由于2023年第三季度利息收入的增加。
所得税支出
我们在2023年和2022年第三季度的净所得税支出分别为6,170万美元 和6,530万美元。
5
净亏损
由于上述原因,我们在2023年和2022年第三季度的净亏损分别为1.44亿美元和5.693亿美元。
归属于Sea Limited普通股股东的基本和摊薄后每股亏损
2023年第三季度,归属于Sea Limited普通股股东的 基本和摊薄后每股亏损为0.26美元,而 2022年第三季度为1.01美元。
6
网络直播和电话会议信息
公司管理层今天将举行电话会议 ,审查Sea的业务和财务业绩。
电话会议和网络直播的详细信息如下 :
日期和时间: |
2023 年 11 月 14 日美国东部时间上午 7:30 2023 年 11 月 14 日新加坡/香港时间晚上 8:30
|
网络直播链接: | https://events.q4inc.com/attendee/547645719 |
电话会议的重播将在公司的投资者关系网站(www.sea.com/investor/home)上播出 。存档的网络直播将在上面的同一 链接中提供。
如有查询,请联系:
投资者/分析师:ir@sea.com
媒体:media@sea.com
关于海洋有限公司
Sea Limited(纽约证券交易所代码:SE)是一家领先的全球消费者 互联网公司,于2009年在新加坡成立。它的使命是通过技术改善消费者和小型企业的生活。Sea 经营着三项核心业务,涵盖数字娱乐、电子商务以及数字支付和金融服务,分别被称为 Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是全球领先的在线游戏开发商和发行商。Shopee 是东南亚和台湾最大的泛区域 电子商务平台。SeaMoney 是东南亚 领先的数字支付和金融服务提供商。
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前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“可能”、“将”、 “预期”、“预测”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可能会”、“潜在”、“信心”、“指导” 和类似的 陈述等术语来识别。除其他外,非历史事实的陈述,包括有关Sea信念和预期的陈述、 业务、财务和市场前景及其管理层在本公告中的预测,以及Sea的战略 和运营计划,均包含前瞻性陈述。Sea还可以在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期 报告、向股东提交的年度报告、新闻稿、 和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与 任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素:Sea的目标和战略;其未来的业务发展、 财务状况、财务业绩和经营业绩;数字娱乐、 电子商务和数字金融服务行业在其经营的市场(包括这些行业的细分市场)的预期增长和市场规模;预期 其收入、成本的变更或指导或支出;其继续采购、开发和提供新的和有吸引力的在线 游戏以及提供其他引人入胜的数字娱乐内容的能力;其数字娱乐、电子商务和数字 金融服务业务的预期增长;其对用户群、参与度和货币化增长的预期;其 继续开发新技术和/或升级其现有技术的能力;其对融资活动收益使用的预期,包括其后续股权发行和可转换票据发行;其市场的增长和趋势以及 行业的竞争;与其行业相关的政府政策法规,包括任何政府 命令或行动对其业务的影响;其市场的总体经济、政治、社会和商业状况;以及 广泛健康发展的影响,包括 COVID-19 疫情及其应对措施(例如自愿隔离,在某些情况下还包括强制隔离 以及停工和其他旅行限制商业、社交和其他活动,以及有效 疫苗或治疗方法的可得性)以及经济在 COVID-19 疫情面前进一步重新开放的影响。有关这些风险和 其他风险的更多信息包含在Sea向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的 ,除非 适用法律的要求,Sea 没有义务更新任何前瞻性陈述。
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非公认会计准则财务指标
为了补充根据美国公认会计原则编制和列报的合并财务报表 ,我们使用以下非公认会计准则财务指标来帮助评估我们的经营 业绩:
· | 我们的数字 娱乐板块的 “调整后息税折旧摊销前利润” 代表营业收入(亏损)加上(a)折旧和摊销费用,以及(b)递延收入及其相关成本变动 对我们的数字娱乐板块的净影响。我们认为,该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们经营业绩的 基本趋势,增进他们对过去业绩和未来前景的理解。 |
· | 我们的电子商务 板块、数字金融服务板块和其他服务板块的 “调整后息税折旧摊销前利润” 代表营业收入(亏损)加上折旧和摊销 支出。我们认为,该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们经营业绩的潜在趋势,增进他们对过去业绩和未来前景的理解。 |
· | “调整后息税折旧摊销前利润总额” 代表 我们所有细分市场的调整后息税折旧摊销前利润总额加上未分配支出的总和。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润总额有助于 确定我们经营业绩的潜在趋势,增进他们对过去业绩和未来前景的理解。 |
这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性 。不应孤立地考虑上述任何财务指标,也不得将其解释为收入、 净亏损/收入、任何其他业绩衡量标准或我们经营业绩的指标。此处列出的这些非公认会计准则财务指标 可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题类似 的衡量标准,这限制了它们作为比较指标对Sea数据的有用性。我们通过将非公认会计准则财务指标与其最接近的美国公认会计准则财务指标进行核对来弥补这些限制 ,在评估 我们的业绩时应考虑所有这些因素。我们鼓励您全面查看我们的财务信息,不要依赖任何单一的财务指标。
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下表列出了我们报告细分市场的选定财务信息 、与公认会计准则财务指标最直接可比的非公认会计准则财务指标以及财务指标之间的相关 对账。金额以千美元(“$”)表示, 股数和每股数据除外。
在截至2023年9月30日的三个月中 | ||||||||||||||||||||||||
数字 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 345,760 | (428,183 | ) | 150,470 | (11,704 | ) | (184,083 | ) | (127,740 | ) | ||||||||||||||
递延收入及其相关成本变动的净影响 | (119,058 | ) | - | - | - | - | (119,058 | ) | ||||||||||||||||
折旧和摊销 | 7,296 | 81,688 | 15,261 | 2,933 | - | 107,178 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 174,904 | 174,904 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 233,998 | (346,495 | ) | 165,731 | (8,771 | ) | (9,179 | ) | 35,284 |
截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 财务 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 456,952 | (586,148 | ) | (82,462 | ) | (80,711 | ) | (203,275 | ) | (495,644 | ) | |||||||||||||
递延收入及其相关成本变动的净影响 | (177,874 | ) | - | - | - | - | (177,874 | ) | ||||||||||||||||
折旧和摊销 | 10,801 | 90,413 | 14,716 | 4,181 | - | 120,111 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 195,755 | 195,755 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 289,879 | (495,735 | ) | (67,746 | ) | (76,530 | ) | (7,520 | ) | (357,652 | ) |
(1) 未达到可报告细分市场的量化阈值的多项业务 活动组合在一起归类为 “其他服务”。
(2)未分配支出主要与基于股份的薪酬有关,以及一般和公司管理成本,例如专业费和其他未分配给细分市场的杂项 项目。这些费用不包括在分部业绩中,因为CODM未将它们作为分部业绩的一部分 进行审查。
10
未经审计的中期 简明合并运营报表
金额 以千美元(“$”)表示,股票数量和每股数据除外
九个月来 已于 9 月 30 日结束, | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 | ||||||||
服务收入 | ||||||||
数字娱乐 | 2,928,306 | 1,661,236 | ||||||
电子商务和其他服务 | 5,232,040 | 6,999,109 | ||||||
商品的销售 | 837,775 | 786,587 | ||||||
总收入 | 8,998,121 | 9,446,932 | ||||||
收入成本 | ||||||||
服务成本 | ||||||||
数字娱乐 | (834,547 | ) | (511,121 | ) | ||||
电子商务和其他服务 | (3,911,891 | ) | (3,908,825 | ) | ||||
销售商品的成本 | (763,719 | ) | (718,126 | ) | ||||
总收入成本 | (5,510,157 | ) | (5,138,072 | ) | ||||
毛利 | 3,487,964 | 4,308,860 | ||||||
营业收入(支出) | ||||||||
其他营业收入 | 210,731 | 162,497 | ||||||
销售和营销费用 | (2,795,603 | ) | (1,811,790 | ) | ||||
一般和管理费用 | (1,085,291 | ) | (902,121 | ) | ||||
信贷损失准备金 | (338,587 | ) | (473,954 | ) | ||||
研究和开发费用 | (1,132,306 | ) | (884,320 | ) | ||||
商誉减值 | (177,280 | ) | (117,875 | ) | ||||
运营费用总额 | (5,318,336 | ) | (4,027,563 | ) | ||||
营业(亏损)收入 | (1,830,372 | ) | 281,297 | |||||
利息收入 | 61,179 | 240,361 | ||||||
利息支出 | (34,587 | ) | (30,946 | ) | ||||
投资亏损,净额 | (84,327 | ) | (45,377 | ) | ||||
外汇收益 | 9,737 | 11,924 | ||||||
(亏损)所得税前收入和股权投资者的业绩份额 | (1,878,370 | ) | 457,259 | |||||
所得税支出 | (211,856 | ) | (185,786 | ) | ||||
股权投资者的业绩份额 | 9,616 | 2,824 | ||||||
净(亏损)收入 | (2,080,610 | ) | 274,297 | |||||
归属于非控股权益的净亏损(收益) | 2,391 | (13,831 | ) | |||||
归属于Sea Limited普通股股东的净(亏损)收益 | (2,078,219 | ) | 260,466 | |||||
(亏损)每股收益: | ||||||||
基本 | (3.73 | ) | 0.46 | |||||
稀释 | (3.73 | ) | 0.44 | |||||
计算每股收益(亏损)时使用的加权平均股数: | ||||||||
基本 | 557,376,415 | 565,630,521 | ||||||
稀释 | 557,376,415 | 597,718,238 |
11
未经审计的中期简明合并资产负债表 表
以千美元(“$”)表示的 金额
截至截至 十二月三十一日 | 截至截至 9月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | 6,029,859 | 3,219,873 | ||||||
限制性现金 | 1,549,574 | 1,515,596 | ||||||
截至2022年12月31日和2023年9月30日,扣除信贷损失备抵后的应收账款,分别为12,818美元和7,382美元 | 268,814 | 190,788 | ||||||
预付费用和其他资产 | 1,798,651 | 2,046,368 | ||||||
截至2022年12月31日和2023年9月30日,扣除信贷损失备抵后的应收贷款,分别为236,797美元和286,250美元 | 2,053,767 | 2,110,587 | ||||||
库存,净额 | 109,668 | 116,320 | ||||||
短期投资 | 864,258 | 2,762,748 | ||||||
关联方应付的款项 | 13,421 | 11,666 | ||||||
流动资产总额 | 12,688,012 | 11,973,946 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产和设备,净额 | 1,387,895 | 1,229,015 | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 957,840 | 1,014,768 | ||||||
无形资产,净额 | 65,019 | 61,455 | ||||||
长期投资 | 1,253,593 | 3,162,710 | ||||||
预付费用和其他资产 | 135,616 | 114,172 | ||||||
截至2022年12月31日和2023年9月30日,扣除信贷损失备抵后的应收贷款,分别为2,022美元和1,886美元 | 21,663 | 19,841 | ||||||
限制性现金 | 17,724 | 26,207 | ||||||
递延所得税资产 | 245,226 | 311,044 | ||||||
善意 | 230,208 | 111,952 | ||||||
非流动资产总额 | 4,314,784 | 6,051,164 | ||||||
总资产 | 17,002,796 | 18,025,110 |
12
未经审计的中期简明合并资产负债表 表
以千美元(“$”)表示的 金额
截至截至 十二月三十一日 | 截至截至 9月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | 258,648 | 267,852 | ||||||
应计费用和其他应付账款 | 1,396,613 | 1,597,125 | ||||||
应付押金 | 1,316,395 | 1,397,420 | ||||||
托管客户的应付账款和预付款 | 1,862,325 | 2,001,361 | ||||||
应付给关联方的款项 | 415 | 422 | ||||||
借款 | 88,410 | 91,563 | ||||||
经营租赁负债 | 269,968 | 288,632 | ||||||
可转换票据 | 31,237 | – | ||||||
递延收入 | 1,535,083 | 1,192,213 | ||||||
应缴所得税 | 176,598 | 194,235 | ||||||
流动负债总额 | 6,935,692 | 7,030,823 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
应计费用和其他应付账款 | 87,072 | 80,181 | ||||||
借款 | – | 96,514 | ||||||
经营租赁负债 | 756,818 | 794,652 | ||||||
递延收入 | 63,566 | 101,057 | ||||||
可转换票据 | 3,338,750 | 3,343,230 | ||||||
递延所得税负债 | 9,967 | 502 | ||||||
未被认可的税收优惠 | 107 | 107 | ||||||
非流动负债总额 | 4,256,280 | 4,416,243 | ||||||
负债总额 | 11,191,972 | 11,447,066 |
13
未经审计的中期简明合并资产负债表
以千美元(“$”)表示的 金额
截至截至 十二月三十一日 | 截至截至 9月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
股东权益 | ||||||||
A 类普通股 | 258 | 261 | ||||||
B 类普通股 | 23 | 23 | ||||||
额外的实收资本 | 14,559,690 | 15,153,621 | ||||||
累计其他综合亏损 | (111,215 | ) | (213,995 | ) | ||||
法定储备金 | 12,490 | 13,119 | ||||||
累计赤字 | (8,745,541 | ) | (8,485,704 | ) | ||||
海洋有限公司股东权益合计 | 5,715,705 | 6,467,325 | ||||||
非控股权益 | 95,119 | 110,719 | ||||||
股东权益总额 | 5,810,824 | 6,578,044 | ||||||
负债和股东权益总额 | 17,002,796 | 18,025,110 |
14
未经审计的中期简明合并现金流量表
以千美元(“$”)表示的 金额
在结束的九个月中 9月30日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
经营活动产生的净现金(用于) | (1,375,383 | ) | 1,800,855 | |||||
用于投资活动的净现金 | (2,480,331 | ) | (4,755,908 | ) | ||||
融资活动产生的净现金 | 913,967 | 182,626 | ||||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (252,623 | ) | (76,281 | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (3,194,370 | ) | (2,848,708 | ) | ||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金(1) | 10,838,140 | 7,610,384 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 7,643,770 | 4,761,676 |
(1)截至2022年12月31日,现金和 现金等价物13,227美元包含在预付费用和其他资产中持有的待售资产。
截至2023年9月30日的九个月中,用于投资活动的净现金为 达到47.56亿美元。这主要归因于根据转售、定期存款和流动投资产品协议购买的证券净配售39.79亿美元 ,以改善现金收益管理,增加5.48亿美元的应收贷款,购买1.77亿美元的房地产和设备以支持现有业务。
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未经审计的分部信息
该公司有三个可报告的细分市场,即 数字娱乐、电子商务和数字金融服务。首席运营决策者(“CODM”)根据收入和运营的某些关键运营指标审查每个细分市场的 业绩,并将这些结果用于为每个细分市场分配资源和评估其财务业绩。金额以千美元 (“$”)表示。
在截至2023年9月30日的三个月中 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 592,153 | 2,231,954 | 446,249 | 39,812 | - | 3,310,168 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 345,760 | (428,183 | ) | 150,470 | (11,704 | ) | (184,083 | ) | (127,740 | ) | ||||||||||||||
净营业外收入 | 45,875 | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (61,676 | ) | ||||||||||||||||||||||
股权投资者的业绩份额 | (437 | ) | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | (143,978 | ) |
截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 892,879 | 1,920,126 | 326,853 | 16,093 | - | 3,155,951 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 456,952 | (586,148 | ) | (82,462 | ) | (80,711 | ) | (203,275 | ) | (495,644 | ) | |||||||||||||
非营业亏损,净额 | (9,173 | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (65,279 | ) | ||||||||||||||||||||||
股权投资者的业绩份额 | 821 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | (569,275 | ) |
(1) 未达到可报告细分市场的量化阈值的多项业务 活动组合在一起归类为 “其他服务”。
(2)未分配支出主要与基于股份的薪酬有关,以及一般和公司管理成本,例如专业费和其他未分配给细分市场的杂项 项目。这些费用不包括在分部业绩中,因为CODM未将它们作为分部业绩的一部分 进行审查。
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