附录 4.3

RAMACO 资源有限公司

到

作为受托人

契约

日期截至 ___________，20__

次级债务证券

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RAMACO RESOURCES, INC.（一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司，以下称 “公司”），其主要执行办公室设在_______________，与根据美国法律正式组建和存在的国家银行 协会______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________签订受托人”）。

该公司的独奏会

公司已正式授权 本契约的执行和交付，以规定不时发行其无抵押次级债券、票据 或其他债务证据（以下称为 “证券”），按本 契约的规定分成一个或多个系列发行。

根据其条款，使 本契约成为公司有效协议的所有必要条件均已完成。

因此，现在，这份契约见证了：

对于 处所及其持有人购买证券的对价，双方签订协议并达成协议，以使证券或任何系列证券的所有持有人享有平等和相称的 利益，如下所示：

第 1 条一般适用的定义和其他规定

出于本契约的所有目的， 除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

(1) 本条中定义的术语具有本条赋予的含义，包括复数和单数；

(2) 此处使用的、在《信托契约法》中定义的所有其他术语，无论是直接还是通过引用，均具有其中赋予它们的含义 ；

(3) 此处未另行定义的所有会计术语均具有根据美利坚合众国公认会计 原则赋予它们的含义，除非此处另有明确规定，否则就本协议要求或允许的任何计算而言，“公认会计 原则” 应指美利坚合众国 在计算之日普遍接受的会计原则；

(4) 所有提及 “$” 之处均指美利坚合众国的合法货币；

(5) 除非上下文另有要求，否则任何提及 “文章” 或 “章节” 的内容均指本契约的第 条或部分（视情况而定）；以及

(6) “此处”、“此处” 和 “下文” 等词语以及其他具有类似含义的词语是指本 契约的整体，而不是任何特定的条款、部分或其他细分。

对任何持有人使用 时，“行为” 的含义见第 1.4 节。

任何特定人员的 “关联公司” 是指与该特定人员直接或间接控制或受其直接或间接控制 的任何其他人。

“认证代理人” 是指受托人根据第 6.14 节授权代表受托管理人对一个 或多个系列证券进行身份验证的任何个人。

“董事会” 是指公司董事会或该董事会中有权就本契约 行事的任何正式授权委员会。

“董事会决议” 是指经公司秘书或助理秘书认证的决议副本，该决议已由董事会 正式通过，自该认证之日起完全生效，并交付给受托人。

对于任何付款地点，“工作日” 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是法律或行政命令授权或强制该付款地点的 银行机构关闭的日子。

“委员会” 是指 证券交易委员会，根据《交易法》不时组建和成立，或者，如果在本文书执行 后任何时候该委员会不存在并履行《信托契约法》现在分配给它的职责，则指当时履行此类职责的 机构。

“普通股” 包括公司任何类别的任何股票，在公司进行任何 自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下，在股息或应付金额方面没有优先权，且公司无需赎回； 前提是，在遵守第 14.9 节规定的前提下，证券转换后可发行的股票仅包括该类别的股票 在本契约签订之日被指定为公司普通股或由 产生的任何类别的股份对其进行的任何重新分类或重新分类，对于股息或在 发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时应付的款项没有优先权且公司无需赎回的股息； 还规定，如果在任何时候出现多个此类结果类别，则每个此类类别中当时可发行的股份 应基本按比例分配所有此类重新分类产生的此类股票总数为 至所有此类重新分类产生的所有此类类别的份额总数。

“公司” 是指 在本契约第一段中被命名为 “公司” 的公司，直到根据本契约的适用条款，继承人成为 公司，此后 “公司” 是指该继承人。

“公司请求” 或 “公司命令” 是指由董事会主席、董事会副主席、首席执行官、总裁或副总裁以及其首席财务官、财务主管、助理财务主管、 助理财务主管、秘书或助理秘书以公司的名义签署并交付给受托人的书面请求或命令。

对任何特定人员使用 时的 “控制权” 是指通过拥有有表决权的证券、合同或其他方式，直接或间接地指导该人员的管理和政策的权力；“控制” 和 “受控” 这两个术语的含义与前述内容相关。

“企业信托办公室” 是指受托人的公司信托办公室，地址为________________________________________________________，注意：受托人通过书面通知公司指定的公司信托部或此类 其他办公室，应在任何特定时间管理其公司信托业务 。

“公司” 是指公司、协会、公司、股份公司或商业信托。

“违约行为” 的含义见第 13.3 节。

“违约利息” 的含义在第 3.7 节中指定。

“防御” 的含义见第 13.2 节 。

“存托机构” 是指 对于可全部或部分以一种或多种 Global Securities 形式发行的任何系列的证券，根据《交易法》注册的清算机构 ，被指定为第 3.1 节所设想的此类证券的存托机构。

“指定优先债务” 是指公司在任何特定优先债务下的债务，其中创建或证明相同优先债务或 假设或担保的工具（或公司参与的相关协议或文件）明确规定，就本契约而言，此类高级 债务应为 “指定优先债务”（前提是此类工具、协议或其他文件 可能对权利施加限制和条件）此类优先债务的行使指定优先债务的权利）。如果在公司破产、破产或重组或其他情况下向任何指定优先债务持有人或其代表支付的任何款项 被撤销，或者该持有人或代表必须以其他方式返还 ，则因此类撤销或退回而产生的公司恢复债务应构成自撤销之日起生效的 指定优先债务切断或返回。

“欧元” 或 “欧元” 是指参与1992年2月7日在马斯特里赫特签署的《欧盟条约》 经济和货币联盟条款第三阶段的国家所采用的货币。

“欧洲经济区” 是指根据经修订的1992年5月2日的《波尔图欧洲经济区协议》 所指的欧洲经济区成员国。

“欧盟” 是指根据1992年2月2日在马斯特里赫特签署的《欧盟条约》建立的欧盟成员国， 该条约修订了建立欧洲共同体的《罗马条约》。

“默认事件” 的含义在第 5.1 节中指定。

“交易法” 是指 1934 年的《证券交易法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“到期日期” 的含义在第 1.4 节中指定。

对于不以美利坚合众国货币计价的任何系列的证券，“外国政府 (x) 任何证券，即 (i) 发行或促成发行此类证券 的货币的政府的直接债务，为偿还这些债务，其全部信贷和信贷均被质押，或就任何系列的证券而言 以欧元计价，是欧盟任何成员国的直接付款义务义务只要相应国家的信用评级至少等于欧洲经济区评级最高 成员国的信用评级，或者 (ii) 受上述第 (i) 条规定的由政府机构 或部门控制或监督或充当政府机构 或部门的个人的义务，其及时付款将无条件保证为全信心 以及此类政府的信贷债务，无论是 (i) 或 (ii)，都不可按以下方式赎回或兑换其发行人 ，以及 (y) 银行（定义见《证券法》第3 (a) (2) 条）作为上文 (x) 条规定的任何外国政府债务的托管人签发的任何存托凭证（定义见《证券法》第3 (a) (2) 条），或任何外国政府债务本金或利息的特定支付 是这样规定和持有的，前提是（除非法律要求）该托管人无权从金额 中扣除任何款项从托管人收到的与外国政府债务 或此类存托凭证所证明的特定本金或利息有关的任何金额中支付给此类存托凭证的持有人。

“全球证券” 是指为任何系列证券的全部或部分提供证据，并带有第 2.4 节中规定的图例（或第 3.1 节可能为此类证券规定的图例 ）的证券。

“持有人” 是指 以其名义在证券登记册中注册证券的人。

对任何人而言，“债务” 是指该人 (i) (a) 为借款（包括但不限于以担保权益、抵押贷款或其他留置权作为担保权益、抵押贷款或其他留置权担保的任何债务）在本契约签订之日或其后设立、产生或承担的所有债务，无论是否是或有的，无论是有担保的还是无抵押的，到期还是即将到期的 该人 (1) 交给 的资产可作为相关财产的全部或部分购买价款的担保，无论是提供给此类财产的卖方还是给他人，或 (2) 收购财产时存在的 ），（b）以与收购 任何企业相关的票据或类似文书为证，（c）以信贷或贷款协议、票据、债券、债券或其他书面文书为证，（d）根据公认会计原则，租赁要求 在承租人的资产负债表上资本化或其他租约设施、资本设备或相关资产的租赁， 无论是否资本化、签订或租赁用于融资目的，(e) 信用证、银行担保、银行 承兑汇票和类似便利（包括与上述任何内容相关的偿还义务），(f) 发行或假定任何财产或服务的递延购买价格，但不包括在普通 业务过程中产生的贸易应付账款和应计负债，(g) 利率或货币互换协议、上限、下限、项圈协议、对冲协议、远期合约 及类似协议协议和安排；(ii) 关于本文件所述类型的其他人的任何义务前述条款 (i) 及其他人的所有股息，无论在何种情况下，该分红均由该人承担或担保，或该人作为承付人、担保人或其他人共同或单独负责或承担责任，或以 该人财产的留置权作为担保；以及 (iii) 任何及所有续约、延期、修改、替换、重置、租约 或为换取前述条款 (i) 中描述的任何此类债务或义务而签发的任何债务或债务的声明和退款 (i) 或 (ii)。

“契约” 是指最初签订的 本文书，可能不时由根据本协议适用条款签订的一份或多份补充 契约进行补充或修订，包括就本文书和任何此类补充 契约的所有目的而言，《信托契约法》中被视为本文书和任何此类补充文件一部分并对其进行管辖的条款分别是 契约。“契约” 一词还应包括根据第 3.1 节的规定成立 的特定系列证券的条款；但是，如果在任何时候由于为任何一个或多个单独的证券系列任命了一名或多名单独的受托人而有不止一个人根据本契约 担任受托人，则 “契约” 是指任何此类证券系列该人是受托人，最初签订的本文书 可能会不时由一项或多项补充或修改本协议根据本协议适用的 条款签订的补充契约，应包括该人根据第 3.1 节 的设想设立的特定系列证券的条款，但不包括仅与该人 不是受托人的其他系列证券相关的任何条款或条款，无论此类条款或条款何时通过，也不包括该人 通过的任何条款或条款 一份或多份补充契约的意思，该契约是在此之后签订和交付的该人已成为此类受托人，但该人（例如受托人）不是其当事方；此外，如果本契约由一项或多份仅适用于某些系列证券的补充契约 进行补充或修订，则特定系列 证券的 “契约” 一词应仅包括其适用的补充契约。

当 用于原始发行折扣证券时，“利息” 是指到期后应付利息 的利息，其条款是指到期后应付的利息 。

用于任何证券的 “利息支付日期” 是指该证券分期利息的规定到期日。

“投资公司 法” 是指1940年的《投资公司法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

对任何证券使用 时，“到期” 是指该证券或分期本金的本金到期日， 应按其中或此处规定的方式支付，无论是在规定的到期日还是通过加速声明进行回购，在赎回时或其他情况下，由 持有人选择进行回购。

“违约通知” 是指第 5.1 (4) 节中规定的书面通知。

“高管证书” 是指由公司董事会主席、董事会副主席、首席执行官、总裁或 副总裁以及公司首席财务官、财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书 签署并交付给受托人的证书。签署根据第10.4条发放的高级管理人员证书的高级管理人员之一应是公司的首席高管、财务或会计官。

“法律顾问的意见” 是指法律顾问的书面意见，法律顾问可以是公司的法律顾问或员工， 受托人可以合理地接受。

“原始发行折扣 证券” 是指任何规定金额低于本金的证券，在根据第 5.2 节声明 加速到期时到期并支付。

当用于证券时，“未偿还” 是指截至确定之日根据本契约 进行认证和交付的所有证券，但以下情况除外

(1) 此前由受托人取消或交付给受托管理人注销的证券；

(2) 此前已将必要金额的付款或赎回款项以信托形式存入受托人或任何 付款代理人（公司除外），或由公司（如果公司充当自己的 付款代理人）为此类证券的持有人预留和分隔的证券；前提是，如果要赎回此类证券，则此类赎回通知必须有 是根据本契约正式发放的，或者已经制定了令受托人满意的条款；

(3) 根据第 13.2 条实施防御措施的 证券；以及

(4) 根据第 3.6 节支付的 证券，或以换取或代替其他证券经认证并根据本契约交付的 证券，但本应向受托管理人出示任何此类证券的证券 令其满意地证明此类证券由善意购买者持有，此类证券是 公司的有效债务；前提是但是，在确定已发行证券的必要本金的持有人是否 截至任何日期， (A) 根据本协议提出、提出或采取了任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动， (A) 被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金应为其本金 的金额，根据第 5.2 节， (B)，如果出现以下情况，则应自该日起到期并应付的本金 截至该日，证券在规定到期日的应付本金无法确定， 的本金金额是无法确定的应被视为未偿还的证券应为第 3.1 节 (C) 中规定或确定的金额。以一种或多种非美元货币或货币单位计价且被视为 未偿还的证券的本金应为截至该日按第 3.1 节规定的方式确定的美元等值金额（或上述 (A) 或 (B) 条所述证券的情况，其金额确定为此类证券中提供的 条款），以及 (D) 公司或任何其他债务人持有的证券或公司 或该其他债务人的任何关联公司的证券均应被忽视，并被视为未偿还的证券，唯一的例外是，在根据任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动来确定受托人 是否应受到保护时，只有受托管理人知道的证券 因此所有者将被置之不理。如果质押人证实质押人有权就这些 证券采取行动，并且质押人不是公司或本公司任何关联公司或该类 其他债务人的任何其他债务人，这令受托人满意，则本着诚意质押的如此拥有的证券可被视为 未偿还证券。

“付款代理人” 是指经公司授权代表公司支付任何证券的本金或任何溢价或利息的任何人士。

“付款封锁通知” 的含义见第 15.2 节。

“个人” 指 任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、非法人组织或政府或 任何机构或其政治分支机构。

用于任何系列证券的 “付款地点” 是指按照第 3.1 节的规定支付该系列证券的本金和任何溢价和利息 的一个或多个地点。

任何特定证券的 “前置证券” 是指以前证明与该特定 证券所证明债务的全部或部分相同债务的所有证券；就本定义而言，根据第 3.6 节认证和交付的任何证券，以换取或代替 被肢解、销毁、丢失或被盗证券的证券，均应被视为证实与被肢解、销毁、丢失或被盗证券相同的债务 } 安全。

“记录日期” 是指任何常规记录日期或特殊记录日期。

“赎回日期”（ 用于任何待赎回的证券）是指根据本契约或根据本契约确定的此类赎回日期。

“赎回价格”（ 用于任何待赎回的证券）是指根据本契约赎回的价格。

任何系列证券在任何利息支付日应付利息的 “常规记录日期” 是指第 3.1 节 为此目的指定的日期。

“代表” 指 (a) 任何优先债务的契约受托人或其他受托人、代理人或代表，或 (b) 对于 没有任何此类受托人、代理人或其他代表的任何优先债务，(i) 对于根据协议发行的此类优先债务，该优先债券的任何持有人或所有者为此类优先债券的持有人或所有者提供投票安排债务经必要人员同意 行事，以约束此类优先债务的持有人或所有者，以及 (ii) 就所有其他人而言此类优先债务， 此类优先债务的持有人或所有者。

“责任官员” 用于受托人时，是指由 受托人指派并正式授权的公司信托办公室受托管理人管理其公司信托事务的受托管理人官员。

“证券” 的含义与本契约第一篇叙述中所述的含义相同，更具体地说，是指根据本契约 认证和交付的任何证券。

“证券法” 是指 1933 年的《证券法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“安全注册表” 和 “安全注册商” 具有第 3.5 节中规定的相应含义。

“优先债务” 是指本金、溢价（如果有）和利息（包括任何破产 或类似程序启动后的所有应计利息，无论是否允许在任何此类程序中提出申请后利息索赔），以及与公司债务有关的所有费用 和其他应付金额，无论在本契约签订之日还是之后尚未偿还 br} 创建、发生、假设、担保或实际担保（包括所有延期、续约、延期或退款 或对前述内容的修改、修改或补充，除非就任何特定债务而言，创建 或证明相同债务的工具或其假设或担保的文书明确规定，此类债务不应是证券 付款权的优先权，或明确规定此类债务与证券 “相等” 或 “次要债务”。 尽管有上述规定，“优先债务” 一词不应包括公司对公司任何子公司的任何债务。 如果在公司破产、破产或重组或其他情况下向任何优先债务持有人或其代表支付的任何款项被撤销，或者必须由该持有人或代表以其他方式退还 ，则因此类撤销或退回而产生的公司恢复的 债务应构成优先债务，自 此类撤销之日起生效或返回。

支付任何违约利息的 “特殊记录日期” 是指受托人根据第 3.7 节确定的日期。

“规定到期日” 用于任何证券或其中的任何分期本金或利息，是指此类证券 中规定的该证券或该分期本金或利息本金到期和应付的固定日期。

“子公司” 是指 其中 50% 以上有权选举该 个人（就公司而言）董事会多数成员的人，或者其中 50% 以上的股权（就非公司而言） 当时由公司或一家或多家其他子公司直接或间接拥有，或者由公司和一个或多个 其他子公司提供。就本定义而言，“有表决权的股票” 是指公司 的股票或其他类似权益，该公司通常拥有或拥有选举董事的投票权，或履行类似职能的人员，无论是任何时候 ，还是仅限于任何高级股票或其他利益集团由于任何意外情况而拥有或拥有这种投票权的前提下。

“信托契约法” 是指在本文书执行之日生效的1939年《信托契约法》；但是，如果 在此日期之后对1939年《信托契约法》进行修订，则 “信托契约法” 是指在任何 此类修正案所要求的范围内，经修订的1939年《信托契约法》。

“受托人” 是指 在本文书第一段中被指定为 “受托人” 的人，直到根据本契约的适用条款，继任受托人成为受托人 之前，“受托人” 是指或包括每位成为 的受托人，如果在任何时候有多个此类人士，则为证券所使用的 “受托人” 任何系列的 均指该系列证券的受托人。

“美国政府债务” 指 (x) 属于 (i) 美利坚合众国直接债务的任何证券，其支付由美利坚合众国的充分信誉和信用 ，或 (ii) 受美利坚合众国机构或机构 控制或监督并充当其行事的个人的债务，其支付作为充分信誉和信贷无条件担保美利坚合众国 的债务，无论是 (i) 或 (ii)，都不可赎回或兑换其发行人，以及 (y) 银行（定义见《证券法》第3 (a) (2) 条）作为托管人发行的任何存托 收据，该银行为该存托凭证持有人账户持有的 上文 (x) 款中规定的任何美国政府债务 ，或与 任何美国政府的任何特定本金或利息支付有关的任何存托 收据如此规定和承担的债务，前提是（法律要求的 除外）该托管人无权从应付给的金额中扣除任何款项此类存托凭证 的持有人，该存托凭证来自托管人收到的与美国政府债务有关的任何金额或特定本金或利息 。

“副总裁”， 当用于公司或受托人时，是指任何副总裁，无论是否由数字指定，也无论是否在 “副总裁” 头衔之前或之后添加一个或多个单词 来指定。

在公司向受托管理人申请或要求 根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司应向受托管理人提供《信托契约法》可能要求的 证书和意见。如果由公司高管提供，则每份此类证明或意见应以高管证书 的形式提供；如果由律师提供，则应以法律顾问意见的形式提供， 应符合《信托契约法》的要求和本契约中规定的任何其他要求。

与遵守本契约规定的条件或契约有关的每份证明或意见 均应包括：

(1) 一份声明，表明签署此类证书或意见的每个人都已阅读该契约或条件以及此处 中与之相关的定义；

(2) 关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，此类证明或意见中包含的 陈述或意见是依据的；

(3) 一份声明，说明每一个人认为，他或她已经进行了必要的检查或调查 ，使他或她能够就该契约或条件是否得到遵守表达知情意见；以及

(4) 一份声明，说明在每个人看来，此类条件或契约是否已得到遵守。

在任何情况下，如果几个 事项需要由任何特定人员证明或由其意见所涵盖，则所有此类事项 不必仅由其中一个人证明或由其意见所涵盖，也不必仅由一份文件予以认证或涵盖，但是 一个此类人员可以就某些事项以及其他一个或多个此类人员进行认证或发表意见其他事项， 任何此类人员均可在一份或多份文件中对此类事项进行证明或发表意见。

就法律事务而言，公司高管的任何证明或意见 都可能以律师的证明或意见或陈述 为依据，除非该高管知道或在采取合理谨慎措施时应知道，与其证明或意见所依据的事项有关的证明、意见或陈述 是错误的。就事实事项而言，任何此类法律顾问 的证明或意见均可以公司高级职员 的证明或意见或陈述为依据，该证明或意见或陈述表明与此类事实有关的信息由公司掌握，除非该律师 知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关此类事项的证明或意见或陈述 是错误的。

如果本 契约要求任何人提出、提出或执行两份或更多份申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他文书，则可以但不必将其合并为一份文书。

持有人本契约提供或允许的、提出或采取的任何请求、要求、授权、 指示、通知、同意、弃权或其他行动均可 体现在持有人亲自签署或以书面形式正式任命的代理人签署的一份或多份内容基本相似的文书中和作为证据；而且，除非此处另有明确规定，否则此类行动应在该文书或文书时生效 br} 已交付给受托人，并在特此明确要求的情况下交付给公司。受托人应立即向公司交付给受托管理人的所有此类文书的副本 。此类文书或文书（以及其中 所体现并由此证明的行动）有时被称为持有人签署此类文书的 “行为”。 任何此类文书的执行证明或任命任何此类代理人的书面证据均足以满足本契约的任何目的 并且（受第6.1节约束）如果以本节规定的方式作出，则具有对受托人和公司有利的决定性证据。

任何人执行 任何此类文书或书面文件的事实和日期可以通过此类处决证人的宣誓书或 公证人或法律授权接受契约确认的其他官员的证书来证明，证明签署此类文书 或书面文件的个人已向他或她承认执行契约。如果签字人以个人身份以外的身份行事，则此类证书或宣誓书也应构成其权限的充分证据。也可以用受托人认为足够的任何其他 方式来证明任何此类文书或书面文件执行的事实和日期，或执行该文书或书面文件的人的权力。

证券 的所有权应由证券登记处证明。

任何证券持有人的任何请求、要求、授权、 指示、通知、同意、豁免或其他行为均应约束同一证券的每位未来持有人以及 在登记转让时签发的每份证券的持有人， 与 受托人或公司凭此做的、遗漏或遭受的任何行为，无论此类行动是否备注 br} 是根据此类安全性创建的。

公司可以将任何一天 设定为记录日期，以确定任何系列的流通证券的持有人有权提出、提出或接受本契约提供或允许的任何 请求、要求、授权、指示、投票、通知、同意、豁免或其他行动 由该系列的证券持有人给出、作出或采取，前提是公司不得为该系列的证券持有人设定记录日期，而且本款的规定 不适用于发出或发出任何通知、声明、请求或指示 在下一段中提到。如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日相关系列 流通证券的持有人以及任何其他持有人均有权采取相关行动，无论这些持有人在 该记录日期之后是否仍是持有人；前提是，除非该系列未偿还证券必要本金的持有人在适用的到期日 当天或之前采取此类行动，否则此类行动在本协议下生效记录日期。本段中的任何内容 均不得解释为阻止公司为先前根据本款 设定记录日期的任何行动设定新的记录日期（因此，先前设定的记录日期将在任何人不采取任何行动的情况下自动取消，也不 生效），并且本段中的任何内容均不得解释为使必要本金 的持有人采取的任何行动无效采取此类行动之日相关系列的未偿还证券的百分比。在根据本款 设定任何记录日期后，公司应自费立即以书面形式将该记录日期、持有人提议的行动和适用的 到期日通知受托人，并按照第1.6节 规定的方式通知相关系列证券的每位持有人。

受托管理人可以将任何一天 设为记录日期，以确定任何系列的未偿还证券的持有人有权参与发放或 制定 (i) 任何违约通知，(ii) 第 5.2 节中提及的任何加速声明，(iii) 第 5.7 (2) 节中提及的任何提起诉讼的请求 或 (iv) 第 5.12 节中提及的任何指令关于此类系列的证券。 如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日期的该系列流通证券的持有人以及 其他持有人均无权加入此类通知、声明、请求或指示，无论此类持有人在该记录日期之后是否仍是持有人 ；前提是除非所需本金的持有人在适用的到期日 之日或之前采取的任何行动，否则此类行动在本协议下生效在该记录日期该系列的未偿还证券的数量。本款 中的任何内容均不得解释为阻止受托人为先前根据本款设定了记录日期的任何行动设定新的记录日期 （因此，在任何人不采取任何行动的情况下，先前设定的记录日期应自动取消 且无效），并且本段中的任何内容均不得解释为使必要 主体持有人采取的任何行动无效采取此类行动之日相关系列的未偿还证券金额。在根据本款设定任何记录日期 后，受托管理人应立即以书面形式将该记录日期、持有人提议的行动 和适用的到期日通知公司以及相关系列 的每位证券持有人，费用由公司承担。

对于根据本节设定的任何记录 日期，设定此类记录日期的本协议方可将任何一天指定为 “到期日” ，并且可以不时将到期日更改为任何更早或更晚的日期；前提是，除非 以书面形式向本协议另一方和相关 {br 的每位证券持有人发出拟议的新到期日通知，否则此类变更不得生效} 按第 1.6 节规定的方式，在现有到期日当天或之前。如果对于根据本节设定的任何记录日期，未使用 指定到期日，则此处设定该记录日期的一方应被视为最初 已将该记录日期后的第 180 天指定为该记录的到期日，但其有权根据本段的规定更改到期 日期。尽管有上述规定，任何到期日均不得晚于适用 记录日期之后的第 180 天。

在不限制前述规定的前提下， 根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动的持有人可以就该证券本金的全部或任何部分 采取行动，也可以由一个或多个正式任命的代理人采取行动，每个代理人均可根据此类任命 就该等本金的全部或任何部分采取行动。

本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、 指示、通知、同意、豁免或持有人法令或其他文件是根据 提出、提供或提交给 或向其提交的

(1) 如果以书面形式（或传真，前提是收到收据的口头确认书）向受托人 的公司信托办公室提出、提供、提供或提交 ，则任何持有人或公司的受托人均足以实现本协议规定的所有目的，或

(2) 如果以书面和邮寄方式、预付头等邮费、亲自交付给公司，或通过隔夜快递寄至本文书第一段规定的主要办事处地址或以前以书面形式向受托人提供给 的任何其他地址，则受托人或任何持有人由受托人提供的公司地址 的公司应足以实现本协议规定的所有目的（除非此处另有明确规定 ）公司，收件人：首席财务官。

如果本契约规定 向持有人发出任何事件的通知，则如果以书面形式 并邮寄给受此类事件影响的每位持有人，则应在最迟日期（如果有），且不迟于最迟日期（如果有），且不早于最早日期（如果有），且不早于最早日期（如果有），以专人或隔夜快递的形式向受此类事件影响的每位持有人发出（除非此处另有明确规定），则此类通知应充分发出（除非此处另有明确规定）如果有），为发出此类通知规定了 。不以专人或隔夜快递方式向任何特定持有人邮寄或交付任何通知 ，或以专人或隔夜快递方式邮寄或交付的任何通知 中的任何缺陷，均不影响此类通知向其他持有人发出的 的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权接收此类通知的人可以在事件发生之前或之后以书面形式放弃此类通知，此类豁免应等同于此类通知。 持有人应向受托管理人提交通知豁免，但此类申报不应作为依据 采取的任何行动生效的先决条件。

如果由于暂停 常规邮件服务或任何其他原因，通过邮件发出此类通知是不切实际的，则经受托管理人批准发出的通知 应构成本协议下所有目的的充分通知。

如果本协议中的任何条款有限制， 符合信托契约法的规定或与该条款相冲突，该条款是《信托契约法》要求作为本契约的一部分并由 管辖本契约，则以后一项条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除了 信托契约法的任何条款，这些条款可能被修改或排除，则后一项条款应视情况而定，视情况而定，应视为适用于经修改的 本契约或被排除在外。

此处的文章和章节标题 以及目录仅为方便起见，不影响本文的结构。

本公司在本契约中的所有契约和协议 均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。

如果本 契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余 条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

本契约 或证券中的任何内容，无论明示或暗示，均不得向本契约各方及其继承人、优先债券持有人和持有人以外的任何人提供本契约下的任何利益或任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。

本契约和证券 受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。本契约受经修订的1939年《信托契约 法》条款的约束，这些条款必须是本契约的一部分，并在适用的范围内受此类条款的管辖。 在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人以及每位证券或息票的持有人特此不可撤销地放弃在因本契约、证券 或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

在任何情况下，如果任何证券的任何利息 的付款日期、赎回日或规定到期日，或持有人有权以特定的转换价格或转换率转换证券的最后日期（视情况而定）不应是任何付款地点的工作日，那么（尽管 本契约或证券的任何其他条款（任何证券的条款中明确规定此类 条款应代替本节适用)) 支付利息或本金（以及保费，如果有），如果适用于特定的 系列证券，则无需在该日期在该付款地点进行转换，但可以在下一个工作日 在该付款地点进行转换，其效力和效力与在利息支付日或赎回日、规定的 到期日或最后转换日相同（视情况而定）。

对于支付本金或溢价（如果有）或任何证券的利息，或基于该证券或其他方面的任何索赔， 均不追索权， 根据公司在本契约或任何补充契约或 任何证券中的任何义务、契约或协议，或者由于由此产生的任何债务、契约或协议，或因由此产生的任何债务、契约或协议，不得向任何注册人追索任何追索权、公司或任何继任者的股东、 员工、代理人、高级职员、董事或子公司，例如过去、现在或将来公司， 直接或通过公司或任何继任公司，无论是根据任何宪法、法规或法规，还是通过执行任何评估或处罚或其他方式， ；明确理解的是，作为执行本契约和发行证券的条件和对价，特此明确免除和免除所有此类责任。

本文书可以在任意数量的对应物 中执行，每份对应文书均应为原件，但这些对应物加起来只能构成同一份相同的 文书。

第 2 条安全表单

每个系列 的证券基本上应采用本条规定的形式，或采用董事会 决议或本协议的一项或多项补充契约中规定的其他形式，在每种情况下，均应附有本契约要求或允许的适当插入、省略、替换和 其他变体，并可能带有字母、数字或其他识别标记以及 为遵守任何证券交易所的规则而可能需要的图例或背书因此 或按此规定可能的存托人，由执行此类证券的官员决定，执行此类证券即为证据。如果 任何系列证券的形式是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则 此类行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在第 3.3 节规定的用于认证和交付此类证券的公司命令交付 时或之前交付给受托管理人。任何此类董事会决议 或此类行动记录均应附上经或 根据该董事会决议批准的其中提及的证券形式的真实正确副本。

最终证券 应印刷、平版印刷或雕刻在钢制边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这一切均由执行此类证券的 官员决定，他们执行此类证券即为证明。

[插入《美国国税法》及其相关法规要求的所有图例 。]

RAMACO RESOURCES, INC. 是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的 公司（以下简称 “公司”，该术语包括契约下的任何继任者 人），就收到的价值而言，特此承诺向_____________或注册受让人 支付__________________美元的本金 [如果证券要在到期前支付利息，则插入_________， ，并从__________________________或从已支付利息的最近利息支付日或 正式规定的利息支付日起每半年在________________和___________支付利息，从___________开始，按每年 ________% 的利率支付利息，直到本金支付或可供支付 [如果适用，插入—，前提是任何本金和 保费以及任何逾期的此类分期利息应按每年 ______% 的利率（在 此类利息的支付具有法律约束力的范围内），从这些金额到期之日起直到支付或提供 用于付款为止，此类利息应按要求支付]。根据该契约的规定，在任何 利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给在正常记录日（无论是否为工作日）营业结束时以本证券（或一只或多只前身 证券）名义注册的人，即 ____________ 或 ____________ （无论是否为工作日）情况可能是在该利息支付日期之前的下一个例子。任何未按时支付 或未按规定支付的此类利息将立即停止在该定期记录日支付给持有人，并且可以支付给在 特别记录日营业结束时以本证券（或一只或多只前身证券）名义注册的人 ，此类违约利息的支付将由受托人确定，应通知持有人本系列证券 不少于该特别记录日前 10 天，或随时以任何其他合法方式支付与本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求 并不矛盾，在收到该交易所可能要求的通知后， 所有内容在上述契约中都有更全面的规定].

[如果 该证券在到期前不承担利息，则插入 — 本证券的本金不应承担利息 ，除非在加速时、赎回时或在规定到期日时拖欠本金，在这种情况下， 逾期本金和任何逾期保费应按每年 ______% 的利率计息（在此类 利息的支付具有法律强制性的范围内）, 从这些款项到期之日起直至支付或可供付款.任何逾期本金或保费的利息 应按要求支付。 [未按照 要求支付的逾期本金或保费的任何此类利息应按年利率______％（前提是此类利息的支付在法律上可执行 ），从该要求之日起直到所要求的金额得到支付或可供支付。任何逾期 利息的利息应按需支付。]]

支付 的本金（以及保费，如果有）以及 [如果适用，请插入 — 任何此类内容]本证券的利息将在为此目的设立在 ___________ 的 公司的办公室或机构以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付 是支付公共和私人债务的法定货币 [如果适用，插入 —；但是，前提是公司可以选择 通过支票支付利息，将支票邮寄到有权获得该地址的人的地址，因为该地址应出现在证券 登记册中].

特此提及本证券的进一步条款 ，本文反面列出的其他条款，无论出于何种目的，这些进一步条款都应具有与本处规定相同的 效力。

除非此处 认证证书是由本协议反面提到的受托人通过手工签名签署的，否则本证券 无权获得契约规定的任何利益，也无权出于任何目的有效或强制性的。

为此，公司 促成了本文书的正式执行，以昭信守。

注明日期：

证明：

本证券是本公司 经正式授权发行的证券（以下称为 “证券”）之一，根据契约以一个或多个 系列发行和发行，日期为20________________（以下称为 “契约”，该术语的含义应与受托人___________________，该术语的含义相同）。此处称为 “受托人”， ，该术语包括契约下的任何继任受托人），特此提及该契约及其所有补充 的契约关于公司、受托人、 优先债务持有人和证券持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免以及证券认证和交付所依据的条款的声明。该证券是本文正面指定的系列之一 [如果适用，请插入 —，将本金 总额限制为 _______________ 美元].

[如果适用，请插入 — 本系列证券的赎回时间不少于 [如果适用，请插入 — 30]提前几天通过邮件通知， [如果适用，从 ______ 年开始，到 ______ 年结束的任何一年，通过 运营本系列的偿债基金，在 ___________ 上插入 — (1)，赎回价格等于本金的 100%，以及 (2)]在任何时候 [如果适用， 插入 — 在 ___________、20___ 或之后]，全部或部分由公司选择，按以下赎回价格 （以本金的百分比表示）：如果已兑换 [如果适用，请在兑换 __________、_____% 和 时或之前插入]在所示年份开始的 12 个月期限内，之后按等于 本金的 _____% 的赎回价格，如果是任何此类赎回 [如果适用，请插入 —（无论是通过运作偿债基金 基金还是以其他方式）]应计利息至赎回日，但规定到期日为该 赎回日或之前的分期利息将支付给在本协议正文提及的相关记录日期 营业结束时登记在册的此类证券或一只或多只前身证券的持有人，全部如契约所规定。]

[如果适用，请插入 —本系列的 证券的赎回时间不少于 [如果适用，请插入 — 30]通过邮寄方式发出数天的通知，从 ______ 年开始，到 ______ 年结束的任何一年， (1) 在 ____________ 上发送本系列的偿还基金 ，按照下表中列出的通过偿债基金运营赎回的赎回价格（以本金 金额的百分比表示）进行赎回，以及 (2) 随时发送 [如果适用，请在 ____________ 或之后插入]全部或部分 由公司选择，按赎回价格进行赎回，而不是通过偿债基金的运作（以本金的百分比表示 表示），如下表所示：如果在所示年份的 _________开始的12个月期间内兑换，则以等于本金百分比的赎回价格进行赎回，如果是任何此类赎回，则合计 （无论是通过偿债基金的运作还是以其他方式运作），截至赎回日的应计利息，但利息 规定到期日在该赎回日或之前的分期付款将支付给在本协议正文提及的相关记录日期营业结束时记录在册的此类证券或一笔或多份前身证券的持有人， ，所有款项均按契约中规定的方式支付。]

[如果适用，请插入 — 尽管有上述规定，在_____________之前，公司不得按计划赎回本系列的任何证券 [如果 适用，请插入 — 第 (2) 条]前一段作为 申请直接或间接退还公司利息成本低于每年_____％的借款（根据公认的 公认的财务惯例计算）的任何直接或间接退款行动的一部分，或在预期之中。]

[如果适用，请插入 — 本系列的偿债基金规定在每年____________日开始赎回，从 ______ 年开始，到 的第 ______ 年结束 [如果适用，请插入 — 不少于________美元（“强制性偿债基金”）且不超过] $___________ 本系列证券的本金总额。本公司以其他方式 收购或赎回的本系列证券 [如果适用，请插入-必填项]偿债基金的付款可以记入随后的贷方 [如果适用，请插入 — 必填项]以其他方式需要支付的偿债基金 [如果适用，按照 到期的反向顺序插入 —].]

[如果 该证券需要以任何形式进行赎回，请插入 — 如果仅部分赎回本证券， 将在本协议取消后以持有人 的名义发行本系列的一种或多只新证券，且未赎回部分的期限相似。]

[如果适用，请插入 — 契约包含任何时候的免责条款 [这只证券的全部债务][要么][与本证券相关的某些限制性条款 和违约事件][，在每种情况下]须符合契约中规定的某些条件。]

[如果该证券可转换 为公司的其他证券，请指定转换功能。]

按照契约中规定的范围和方式，本证券 所证明的债务从属于 先前支付的公司所有优先债务的全额付款，且本证券的发行受契约中有关 的此类条款的约束。本证券的每位持有人通过接受该条款，（a）同意此类条款并受其约束，（b）授权和 指示受托人代表其采取必要或适当的行动以实现如此规定的从属地位，并且 （c）为任何和所有这些目的指定受托人事实上的律师。

[如果 该证券不是原始发行的折扣证券，请插入 — 如果本系列 证券的违约事件发生并仍在继续，则本系列证券的本金可以按照 的方式宣布到期和支付，并具有契约中规定的效力。]

[如果 该证券是原始发行的折扣证券，请插入 — 如果本 系列证券的违约事件发生并仍在继续，则该系列证券的本金可以按照 的方式宣布到期和支付，效力在契约中规定。该金额应等于—插入确定金额的公式。在支付 (i) 宣布到期应付的本金以及 (ii) 任何逾期本金、溢价和利息的利息（在每个 个案中，只要该利息的支付具有法律强制性），公司与支付本系列证券的本金、溢价和利息（如果有）有关的所有义务即告终止。]

除其中规定的 某些例外情况外，本契约允许公司和受托人在 持有人同意每个系列未偿还时证券本金超过50％的情况下，随时对契约的修订以及对公司权利和义务以及每个系列证券持有人的 权利的修改。 契约还包含一些条款，允许公司代表该系列所有证券的持有人放弃遵守契约的某些条款 的某些条款以及契约下过去的某些违约行为及其后果。本 证券持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本证券以及在 登记转让时发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明此类同意或放弃 。

根据契约中规定并受 条款的约束，本证券的持有人无权就 契约提起任何诉讼，也无权为任命接管人或受托人或根据该契约寻求任何其他补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先 向受托管理人发出关于本系列证券持续违约事件的书面通知，不少于 当时，本系列证券本金的多数未偿还应以书面形式提出要求受托管理人 作为受托人就此类违约事件提起诉讼并向受托管理人提供合理的赔偿，受托管理人 当时不应从本系列证券本金的多数持有人那里收到未执行的指示 与此类请求不一致的指令 ，并且在收到此类通知、请求 和要约后的60天内未提起任何此类诉讼的赔偿。前述规定不适用于本证券持有人为在本协议规定的相应到期日当天或之后强制执行本证券的任何 本金支付或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。

此处提及 契约以及本证券或契约的任何条款均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币 或货币支付本证券的本金和任何溢价和利息的义务，该义务是绝对的 和无条件的。

根据契约 的规定，在遵守其中规定的某些限制的前提下，本证券的转让可在证券登记册中登记，在公司办公室或机构进行转让登记，该证券的本金和任何溢价 和利息应支付、由 公司正式认可或附带形式令公司满意的书面转让文书的任何地方由本协议持有人或其正式授权的律师正式签署的证券登记员随后，将向指定的一个或多个受让人发行本系列中具有相同期限的 或更多具有法定面额且本金总额相同的 新证券。

本系列 的证券只能以注册形式发行，不包括面额为_______美元的息票及其任何整数倍数。正如 契约中规定的，在遵守其中规定的某些限制的前提下，应交出 的持有人的要求，本系列证券可兑换成本金总额 的本金和期限相似的不同授权面额的证券。

不得为任何此类转让或交换登记收取 服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他 政府费用。

在到期 本证券进行转让登记之前，无论本证券是否逾期，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可出于任何目的将以本证券名义注册为本证券的所有者 视为本证券的所有者，并且相反的通知均不得影响 公司、受托人或任何此类代理人。

本证券 中使用的所有术语在契约中定义的含义均应具有契约中赋予的含义。

除非按照第 3.1 节对由此证明的证券另有规定 ，否则根据本协议进行认证和交付的所有全球证券均应 带有基本以下形式的图例：

该证券是下文所述契约所指的全球 证券，以存托人或其提名人的名义注册。 不得将该证券全部或部分兑换成已注册的证券，也不得以该保管人或其被提名人以外的任何人的名义登记该证券的全部或部分 的转让，除非契约中描述的 有限情况。

受托人的认证证书 应基本采用以下形式：

这是内述契约中提及的此处指定系列的证券 之一。

除非第 3.1 节 另有规定，或在此证明的证券补充契约中另有规定，否则转换通知应基本采用以下 形式：

至 RAMACO RESOURCES, INC.:

本 证券的下列签署人特此不可撤销地行使选择权，将本证券或其中的部分股份（1,000美元或其下述的整数倍数 ）根据本 证券中提及的契约条款转换为公司普通股，并指示在转换时可发行和交割的股票，以及任何支票支付部分股票 股票和任何代表本金未转换的证券应发行并交付给注册人持有人 ，除非下方注明了其他名称。如果要以下列签署人以外的人的名义发行股票，则下列签署人 将支付与此相关的所有应付转让税。 本证券附带利息要求下列签署人支付的任何款项。

要转换的本金金额 _______________________________________（如果小于全数，则为 1,000 美元的整数倍数）____________________美元

注明日期：

如果普通股和证券不是向注册持有人发行的，请填写注册表。

[上述转换通知 将视情况进行修改，以转换为公司的其他证券或财产。]

第 3 条《证券》

根据本契约可以认证和交付的证券的总本金额 是无限的。证券可以分成一个或多个系列发行。 在 任何系列证券发行之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在遵守第 3.3 节的前提下，在官员证书中列出或确定 ，或在本协议的一份或多份补充契约中设立，

(1) 该系列证券的标题（应将该系列的证券与任何其他系列的证券区分开来）；

(2) 对可根据本 契约进行认证和交割的该系列证券本金总额的任何限制（根据第 3.4、3.5、3.6、9.6 或 11.7 节注册转让或交换或代替该系列其他 证券时经过认证和交付的证券除外，根据第 3.3 节， 的任何证券除外被视为从未根据本协议进行过认证和交付）；

(3) 应向其支付该系列证券的任何利息的人，前提是该证券 （或一种或多项前身证券）在正常记录日营业结束时以其名义登记该利息的人除外；

(4) 该系列任何证券本金的支付日期；

(5) 该系列任何证券的利率或利率（可以是固定利率或可变利率）（如果有）、 或任何此类利息的累积日期、任何此类利息的支付利息的支付日期以及任何利息支付日（或确定日期和利率的方法）任何此类应付利息的常规 记录日期；

(6) 应支付该系列任何证券的本金和任何溢价和利息的一个或多个地点；

(7) 公司可以选择全部或部分赎回 系列任何证券的一个或多个期限、价格和条款和条件，如果不是通过董事会决议，则应以何种方式证明 公司选择赎回证券；

(8) 公司有义务根据任何偿债基金或类似的 条款或由其持有人选择赎回或购买该系列的任何证券（如果有），以及根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券所依据的条款和条件的期限、价格或价格以及全部或部分赎回或购买该系列证券的条款和 条件；

(9) 如果除1,000美元的面额及其任何整数倍数以外，则该系列任何证券的发行面额 ；

(10) 如果该系列任何证券的本金金额或任何溢价或利息可以参照 指数或根据公式确定，则应以何种方式确定这些金额；

(11) （如果不是美利坚合众国的货币），用于支付 本金或该系列任何证券的任何溢价或利息所使用的货币、货币或货币单位，以及出于任何目的（包括第 1.1 节 “未偿” 的定义）以美利坚合众国的 货币确定等值金额的方式；

(12) 如果该系列任何证券的本金或任何溢价或利息应由公司 或其持有人选择，以一种或多种货币单位支付，但此类证券的本金或任何溢价或利息除此类证券据称应付的货币或货币单位以外的一种或多种货币单位支付，即 此类证券的本金或任何溢价或利息所作应予支付，作出此类选择的期限和条款与条件以及 相应的金额应付款（或确定此类金额的方式）；

(13) 如果除其全部本金外，则该系列任何证券的本金部分 应在根据第 5.2 节宣布加速到期时支付；

(14) 如果截至规定到期日前的任何一个或 日仍无法确定该系列任何证券在规定到期日时的应付本金，则该金额应被视为截至该等证券的本金，无论出于何种目的，包括本金应在规定到期日以外的任何到期日 到期日支付或者截至规定到期日之前的任何一天被视为未偿还的款项（或者，在任何此类 情况下，按以下方式计算应在其中确定被视为本金的金额）；

(15) （如果适用），根据第 13.2 节或第 13.3 节或这两个部分，或适用于该系列任何证券的任何其他防御条款，该系列证券的全部或任何特定部分均可被驳回，如果不是董事会决议 ，则应以何种方式证明公司选择击败此类证券；

(16) （如果适用）将该系列证券转换为或交换为公司普通股 或其他证券或财产的任何权利条款；

(17) （如果适用），该系列的任何证券均可全部或部分以一只或多只全球证券的形式发行 ，在这种情况下，还应包括此类全球证券的相应存管机构、除或代替第 2.4 节所述内容之外应由任何 此类全球证券承保的任何传说或传说的形式，以及除或代替第 2.4 节规定的任何情况第 3.5 节最后一段第 (2) 条中规定的 ，其中任何此类全球证券均可全部或部分换成 注册的证券以及此类全球证券的任何全部或部分转让均可使用该全球证券的存托人或其被提名人以外的个人 的名义进行登记；

(18) 对适用于该系列任何证券的违约事件的任何增加或变更，以及 受托人或此类证券的必要持有人根据第 5.2 节申报到期应付本金的权利的任何变更；

(19) 第10条中规定的适用于该系列证券的契约的任何补充或变更；

(20) 任何认证代理人、付款代理人、证券登记机构或发行此类系列证券所必需的其他代理人，包括但不限于汇率代理人和计算代理人；

(21) （如果适用），将为一系列证券提供的任何证券的条款，包括关于 在何种情况下可以发行或替代抵押品的条款；

(22) （如果适用），证券的任何担保条款以及证券可能有额外债务人 的任何情况；

(23) 对本契约中与该 系列证券相关的从属条款（包括第15条的规定）的任何补充、变更或修改，或不同的从属条款，包括 “高级 债务” 或 “指定优先债务” 的不同定义，都将适用于该系列的证券；以及

(24) 该系列的任何其他条款（除非第 9.1 (5) 节允许 ，否则这些条款不得与本契约的规定相抵触）。

除面额外，任何一个 系列的所有证券均应基本相同，除非上述董事会 决议中或根据上述董事会决议以及上述高级管理人员证书 或本文的任何此类补充契约中列出或按照规定的方式确定（受第3.3节约束）中另有规定。

如果 系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则此类行动的适当记录副本应由公司的秘书或助理秘书认证 ，并在列明该系列条款的高级职员 证书交付时或之前交付给受托管理人。

根据第15条的规定，证券在优先债务的付款权中应排在次要地位 。

每个系列 的证券只能以注册形式发行，不带息票，并且只能按第 3.1 节规定的面额发行。在任何系列的证券没有任何此类特定面额的情况下，该系列的证券应以 1,000 美元的面额及其任何整数倍数发行。

证券应由公司董事会主席、董事会副主席、首席执行官、首席财务 官、总裁或副总裁代表公司执行 ，并由其财务主管、秘书或助理财务主管或助理 秘书作证。这些官员中任何一位在证券上的签名可能是手工签名或传真签名。

带有曾任公司适当高管的个人的手动 或传真签名的证券应对公司具有约束力，尽管 此类个人或其中任何人在此类证券的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者 在该证券发行之日未担任此类职务。

在本契约执行和交付后，公司可以随时随地 向受托管理人 交付公司签订的任何系列的证券进行认证，以及用于认证和交付此类证券的公司命令，受托人 应根据公司命令对此类证券进行身份验证和交付。如果 系列证券的形式或条款是根据第2.1和3.1节允许的一项或多项董事会决议确定的，在认证此类证券 和接受本契约规定的与此类证券有关的额外责任时，受托管理人应有权获得 ，并且（受第6.1节约束）应受到充分保护，可以依赖该董事会决议的副本，载有该系列条款和律师意见的证书 ，并附有这样的意见律师说，

(1) 如果此类证券的形式是根据第2.1节允许的董事会决议设立的，则该表格 是根据本契约的规定设立的；

(2) 如果此类证券的条款是根据第3.1节允许的董事会决议确定或根据董事会决议确定的，则该类 条款是根据本契约的规定制定的；以及

(3) 此类证券经受托人认证和交付，并由公司按照该法律顾问意见中规定的任何 条件发行，将构成公司有效且具有法律约束力的义务，可根据 的条款强制执行，但须遵守破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停以及与债权人权利和一般股权原则有关或影响债权人权利的类似普遍适用法律 。

如果此类形式或条款已经确定 ，则如果根据本 契约发行的此类证券将影响受托人在证券和本契约下的自身权利、义务或豁免，或者以受托人无法合理接受的 方式对此类证券进行认证。

尽管有第3.1节和前段的规定 的规定，如果该系列的所有证券并非一次性发行，则没有必要 交付根据第3.1节或公司命令和 律师的意见另行要求的高级管理人员证书，前款要求在该系列的每种证券进行认证时或之前，如果此类文件是在认证时或之前交付的在最初发行该系列的第一张证券时发行。

每张证券的日期应为 的认证日期。

除非此类证券上有受托人通过手工签名签署的实质上采用本协议规定的格式的认证证书 ，否则任何证券均无权 获得本契约规定的任何利益，也不得出于任何目的有效或强制性的，并且此类证券上的此类证书应是 此类证券已根据本协议正式认证和交付的确凿证据，也是唯一的证据。尽管有上述规定，但如果有任何证券已根据本协议进行认证和交付，但公司从未发行和出售，且 公司应按照第 3.9 节的规定向受托管理人交付此类证券以供取消，则出于本契约的所有目的，这种 证券应被视为从未根据本协议进行认证和交付，并且永远无权享受本 契约的好处。

公司和 受托人均不对任何证券、支票、付款通知或赎回 通知中出现的CUSIP号码的任何缺陷承担任何责任，并且任何此类文件都可能包含声明，大意是为了便于参考，CUSIP号码是由独立服务机构分配的，公司和受托人均不对此类数字的任何不准确负责。

在准备任何系列的 最终证券之前，公司可以执行临时的 证券，并根据公司命令，对这些证券进行身份验证和交付，这些证券以任何授权面额印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式制作，基本上与最终证券的期限相同 ，并附上适当的插入、省略和替换 br} 以及执行此类证券的官员可能确定的其他变体，执行此类证券的行为即为证这样的证券。

如果发行了 任何系列的临时证券，公司将立即安排该系列的最终证券准备就绪。 准备该系列的最终证券后，该系列的临时证券在该系列的支付地点 的公司办公室或机构交出该系列的临时证券后，该系列的临时证券即可兑换为该系列的确定证券 ，无需向持有人收费。在交出注销任何系列的任何一只或多只临时证券后， 公司应签发，受托管理人应进行身份验证并交付一只或多种 相同系列、任何授权面额、期限和总本金的权威证券。在进行交换之前，任何系列的临时证券 在所有方面都有权在本契约下获得与该系列和 期限的最终证券相同的权益。

公司应安排 在受托管理人的公司信托办公室保存一份登记册（在该办公室以及公司在支付地点的任何其他办公室或机构 保存的登记册，有时统称为 “证券登记册”），其中， 在遵守其可能规定的合理法规的前提下，公司应规定证券注册和证券转让 。特此指定受托人为 “证券登记员”，负责按照本文规定注册证券和转让 证券。

在公司办公室或代理机构交出该系列证券的转让申请 后，公司应 执行，受托人应以指定受让人的名义认证和交付同一系列、任何授权面额、相同期限和本金总额的一只或多只新证券 。

持有人选择将任何系列的 证券交出在该办公室或机构进行交易后，可以将任何系列的 证券兑换成相同系列、任何授权面额、期限和 总本金额的其他证券。每当以这种方式 交出任何证券进行交易时，公司都应执行交易所 的持有人有权获得的证券，受托管理人应进行身份验证并交付。

在 进行任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为公司的有效债务，证明其债务相同，并有权 享受与此类转让或交换登记时交出的证券相同的权益。

每份出示或交出的 用于转让登记或交换的证券（如果公司或受托人有此要求）均应由其持有人 或其律师以书面形式正式签署， 附有公司和证券登记处正式签署的书面转让文书。

不得为任何证券转让或交易登记收取任何服务费 ，但公司可能要求支付足以支付与任何证券转让或交易登记相关的任何 税款或其他政府费用， 除根据第3.4、9.6或11.7节不涉及任何转让的交易所以外。

如果要部分赎回任何系列 （或任何系列和特定期限）的证券，则不得要求公司（A）在赎回通知邮寄之日前15天开业的 开始发行、登记该系列（或该系列和特定期限，视情况而定）的任何证券的转让 或交换该系列（或该系列和特定期限，视情况而定）的任何证券根据第 11.3 节选择兑换 并在此类邮寄当天营业结束时终止的任何此类证券，或 (B) 登记转让或全部或部分交换任何选择进行赎回的 证券，但部分兑换的任何证券的未兑换部分除外。

下文 (1)、(2)、(3) 和 (4) 条款的规定仅适用于环球证券：

(1) 根据本契约认证的每只全球证券均应以该全球 证券的指定存托机构或其提名人的名义注册，并交付给该存托机构或其被提名人或托管人，就本契约的所有目的而言，每只此类全球证券 应构成单一证券。

(2) 尽管本契约中有任何其他规定，但不得将全球证券全部或部分兑换成注册证券， ，也不得以该 全球证券的托管人或其提名人的名义以外的任何人的名义注册全球证券的全部或部分转让，除非 (A) 该存托机构 (i) 已通知公司不愿或无法继续 作为此类全球证券的托管机构或 (ii) 已不再是根据《交易法》注册的清算机构，(B) 那里应有 发生并仍在继续发生与此类全球安全有关的违约事件，或 (C) 除第 3.1 节所设想的上述情况之外或取代上述情形（如果有）。

(3) 在遵守上述第 (2) 条的前提下，任何全球证券交易均可全部或部分进行，所有为换取全球证券或其任何部分而发行的证券 均应以此类全球证券 的存托机构指示的名称注册。

(4) 在登记转让全球证券 或其任何部分时认证和交付的证券，无论是根据本节第 3.4、3.6、9.6 或 11.7 节还是其他规定，均应以全球证券的形式进行认证和交付 ，并且应是全球证券，除非此类证券是以存托人以外的个人名义注册的 br} 用于此类全球证券或其提名人。

如果向受托人交出任何已分割的证券 ，则公司应执行，受托人应进行身份验证并交付一份系列相同、期限和本金相似、数量未在同期未偿还的新证券 。

如果向公司和受托人交付 （i）证据，使他们对任何证券的破坏、丢失或被盗感到满意，以及（ii）他们可能要求的担保 或赔偿，以使他们每个人和其中任何一方的代理人免受损害，则在没有向公司或受托人发出有关该证券已被善意购买者收购的通知 的情况下，公司应执行并由受托人 进行身份验证并交付同一系列的新证券，以代替任何此类销毁、丢失或被盗的证券还有 的期限和本金差不多，还有一个同时未偿还的数字。

如果任何此类损坏、 销毁、丢失或被盗的证券已经到期或即将到期并应付款，则公司可以自行决定支付此类保证金，而不是发行 新证券。

根据本节发行任何新 证券后，公司可能要求支付一笔足以支付 可能征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

根据本节发行的代替任何销毁、丢失或被盗证券的任何 系列的每份新证券均构成公司最初的附加合同 义务，无论销毁、丢失或被盗证券是否可随时由任何人强制执行，并且 应有权与该系列的任何及所有其他证券同等且成比例地享受本契约的所有好处 。

本节 的规定是排他性的，应排除（在合法范围内）与替换或支付损坏、 销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

除非第 3.1 节针对任何系列证券或任何系列证券的补充契约中另有规定 另有规定，否则在任何利息支付日应付的、准时支付或按时支付或按时规定的任何证券的利息应支付给在正常营业结束时以其名义注册该证券（或一种或多项前身证券）的人 记录 此类利息的日期。

任何系列的任何证券 的任何利息，如果在任何利息支付日可以按时支付但未按时支付或按时支付或按时支付或按时规定的利息（以下称为 “违约 利息”），则由于持有人是该持有人， 应立即停止向持有人支付此类违约利息，并且此类违约利息可由公司根据其选择在每种情况下支付 (1) 或 (2) 如下：

(1) 公司可以选择向在特殊记录日营业结束时以其名义注册该系列的证券（或 其各自的前身证券）的人支付任何违约利息，以支付此类违约 利息，该利息应按以下方式确定。公司应以书面形式将拟为该系列每只证券支付的违约利息 金额和拟议付款日期通知受托管理人，同时，公司应向受托管理人存入相当于该违约利息拟议支付的总金额的款项，或应在拟议存款之日之前就此类存款做出令受托人满意的 安排付款，此类款项存入后将以信托形式保管 ，以造福有资格获得此类款项的人本条款中规定的违约利息。然后，受托管理人应确定 支付此类违约利息的特殊记录日期，该日期应不超过拟议付款之日前 15 天且不少于 前 10 天，以及受托管理人收到拟议付款通知后不少于 10 天。 受托人应立即将此类特别记录日期通知公司，并以公司的名义和费用，安排在不少于该特别记录日前 10 天，按照第 1.6 节规定的方式，向该系列的每位证券 持有人发出 拟议支付此类违约利息及其特别记录日的通知。拟议 支付此类违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄后，此类违约利息应支付给在该特别记录日 营业结束时 以其名义注册该系列证券（或其各自的前身证券）的人，并且不应再根据以下条款（2）支付。

(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息 与此类证券上市的任何证券交易所的要求不相矛盾，并且在收到该 交易所可能要求的通知后，如果在公司根据本条款向受托人发出有关拟议付款的通知后，这种付款方式 被认为是切实可行的由受托人撰写。

在遵守本节前述条款 的前提下，在登记转让或交换或代替任何其他 证券时根据本契约交付的每种证券均应拥有该其他证券所持的应计和未付利息以及应计利息的权利。

在到期提交 证券进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托管理人可以将该证券名为 中注册该证券的所有者的个人视为该证券的所有者，以收取本金和任何溢价 以及（受第 3.7 节的约束）此类证券的任何利息以及所有其他目的，无论该证券是否逾期， 且公司、受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受通知的影响相反。

所有为了支付、赎回、登记转账或交换而交出的 证券，或以任何偿债基金付款作为信贷的证券，如果交还给 除受托管理人以外的任何人，则应交给受托管理人，并应立即由受托人取消。公司可以随时向受托人交付 以供注销 先前通过身份验证和交付的、公司可能以 以任何方式收购的证券，并可向受托管理人（或任何其他人交付给受托人）以供注销，公司未发行和出售的先前根据本协议进行认证的任何证券 ，受托管理人应立即取消 。除非本契约明确允许，否则不得对任何证券进行认证，以代替或交换本节规定取消的任何证券， 。受托管理人持有的所有已注销证券应按照其 惯例程序进行处置。

除非第 3.1 节对任何系列的证券另有规定 ，否则每个系列证券的利息应以 360 天为一年（共十二个 30 个月）的 为基础计算。

第 4 条满足和解雇

在 公司要求下，本契约将停止进一步生效（本协议明确规定的任何尚存的证券转让或交换注册权除外），受托人应在以下情况下签订适当的文书，以确认本契约得到满足 并解除

(1) 也是

(A) 迄今为止经过认证和交付的所有证券（不包括（i）已销毁、丢失或被盗的证券，以及按照第 3.6 节的规定被替换或支付的 ，其支付款项已由受托人或公司以信托形式存入 或隔离并信托持有，随后偿还给公司或从此类信托中解除的证券， 第 10.3 节中规定的）已交付给受托人取消；或

(B) 所有此前未交付给受托人注销的此类证券

(i) 已到期应付款，或

(ii) 将在一年内按其规定的到期日到期付款，或

(iii) 根据受托人满意的安排， 将被要求在一年内进行赎回 ，由受托人以公司的名义发出赎回通知 ，并且就上述 (i)、(ii) 或 (iii) 而言，公司已将 存入或导致将款项作为信托基金存入受托管理人，目的在于将款项存入足以支付和清偿 迄今未交付给受托管理人取消的此类证券的全部债务、本金和任何溢价以及 利息的金额截至存款之日（对于已到期和应付的证券）或规定的到期日或赎回日期（视情况而定）；

(2) 公司已支付或促使支付本公司根据本协议应付的所有其他应付款项；以及

(3) 公司已向受托人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份意见均表明此处规定的与履行和解除本契约有关的所有先例 条件均已得到遵守。

尽管本契约 得到满足和解除、公司根据第 6.7 条对受托管理人的义务、第 6.14 条规定的受托人对任何 认证代理人的义务，以及如果根据本节第 (1) 款 (B) 款向受托管理人存款，则受托人根据第 4.2 条和第 10.3 节最后一段承担的义务仍然有效。

在遵守第 10.3 节最后一段的规定 的前提下，根据第 4.1 节存入受托管理人的所有款项均应以信托形式持有，并由受托管理人根据证券和本契约的规定，直接或通过受托人可能决定的任何付款代理人 （包括作为自己的付款代理人的公司）向有权向受托人付款 以及任何已存入受托人的保费和利息。

第 5 条补救措施

“违约事件” 无论在此处对任何系列证券使用，均指以下任何一种事件（无论此类违约事件 的原因是什么，无论该违约事件是由第15条的规定引起的，还是自愿的还是非自愿的，还是通过法律的运作 或任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府的任何命令、规则或法规实施的 br} body），除非在设立此类系列的董事会决议、补充契约或官员证书中提供 该系列不应受益于上述违约事件：

(1) 在该系列任何证券到期应付时违约支付任何利息，且该类 违约行为持续30天；或

(2) 在该系列任何证券到期时违约支付本金或任何溢价；或

(3) 任何偿债基金款项的存款违约，该系列证券的条款规定了到期日；或

(4) 违约履行或违反公司在本契约中的任何契约或保证（不包括契约或担保 ，本节其他部分专门处理或明确包含在本契约中 的违约行为，仅出于该系列以外的一系列证券的利益），以及此类违约或违约行为持续一段时间 自受托人通过挂号信或挂号信向公司或公司和 发放后的 90 天内受托人由该系列未偿还证券本金至少25％的持有人发出书面通知，具体说明该类 违约或违约行为，要求予以补救，并说明该通知为本协议下的 “违约通知”；或

(5) 在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的非自愿 案件或程序中对公司具有管辖权的法院输入的法令或命令，或 (B) 裁定公司破产或资不抵债的法令或 命令，或批准按正确方式提交的寻求重组、安排、调整的申请的法令或 命令 或根据任何适用的联邦或州法律，公司的组成或与公司有关的，或指定托管人、接管人、清算人、 受让人、受托人、扣押人或公司任何实质部分财产的其他类似官员，或下令清盘 或清算其财务，以及任何此类救济法令或命令或任何此类法令或命令在 未获执行并连续生效的 90 天内继续有效；或

(6) 公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、 重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动任何其他待裁定为破产或资不抵债的案件或程序，或公司 同意在非自愿案件或任何适用的联邦 或州破产程序中对公司下达救济令或命令，破产、重组或其他类似法律，或针对任何破产或破产案件或程序 的启动它，或其提交的请愿书或答复或同意根据任何适用的联邦或州 法律寻求重组或救济，或其同意提交此类申请，或同意托管人、接管人、清算人、 受让人、受托人、扣押人或其他类似官员或公司财产的任何实质性部分的指定或占有，或 的制造它为债权人的利益进行转让，或者它以书面形式承认其无法在债务 到期时普遍偿还债务，或公司为推动任何此类行动而采取的公司行动；或

(7) 在设立该系列的董事会决议、补充契约或 官员证书中就该系列证券提供的任何其他违约事件。

除非设立此类系列证券的董事会决议、 补充契约或官员证书另有规定，否则如果当时任何系列证券发生违约事件（不是 第 5.1 (5) 或 5.1 (6) 节规定的违约事件），且 仍在继续，则在每种情况下，受托人或未偿还证券本金不少于 25% 的持有人 可以申报该系列所有证券的本金（或者，如果该系列有任何证券）的本金原始 发行折扣证券（此类证券本金中可能由其条款规定的部分）和溢价（如果有），以及相应的应计和未付利息（如果有），应通过向公司 （如果持有人发出，则向受托人）发出书面通知立即到期并支付，并在申报任何此类声明后支付此类本金（或指定金额），以及保费， （如果有）及其应计和未付利息（如果有）应立即到期并支付。如果发生在未偿还时任何系列证券的第 5.1 (5) 或5.1 (6) 节中指定 的违约事件，则该系列所有证券 的本金金额（或者，如果该系列的任何证券是原始发行的折扣证券，则此类证券的本金中可能由其条款规定的部分）、溢价（如果有）以及应计和未付的溢价（如果有） 应自动获得利息（如果有），受托人或任何持有人无需作出任何声明或其他行动，立即到期并支付 。在任何此类加速之后，公司对证券的任何付款都将受第15条附属条款 规定的约束。

在宣布任何系列证券的加速 之后，以及受托管理人根据本条下文规定作出支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿还的 证券本金多数的持有人可以通过向公司和受托人发出书面通知，撤销和撤销该声明及其后果 如果

(1) 公司已向受托人支付或存入一笔足以支付的款项

(A) 该系列所有证券的所有逾期利息，

(B) 该系列中任何证券的本金（以及溢价，如果有的话，如果有的话），这些证券不是通过此类加速声明 而到期的，以及按该证券规定的利率计算的任何利息，

(C) 在合法支付此类利息的范围内，按该证券规定的利率计算逾期利息 ，以及

(D) 受托人根据本协议支付或预付的所有款项，以及 受托人、其代理人和法律顾问的合理报酬、开支、支出和预付款；以及

(2) 与该系列证券有关的所有违约事件均已按照第 5.13 节的规定得到纠正或免除，但仅因此类加速声明而到期的 系列证券的本金未付除外。

此类撤销不得影响 任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

公司保证 如果

(1) 违约是指当任何证券的任何利息到期应付且此类违约行为持续 为期 30 天时，即违约，或

(2) 在任何证券到期时违约支付本金（或溢价，如果有的话），为了此类证券持有人的利益， 公司将根据受托人的要求，向其支付该类 证券当时到期应付的全部本金和任何溢价和利息，并在该利息的支付具有法律强制性的范围内、任何逾期本金和溢价以及任何逾期利息的利息 ，按此类证券中规定的利率计算，以及 此外，还应提供足以支付收款成本和开支的额外款项，包括受托人、其代理人和法律顾问的合理补偿、 费用、支出和预付款。

如果任何系列证券的 违约事件发生并仍在继续，则受托管理人可自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序，保护和执行其权利 和该系列证券持有人的权利 ，以保护和执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了援助 行使此处授予的任何权力，或执行任何其他适当补救措施。

在与公司（或证券的任何其他债务人）、其财产或债权人有关的任何司法程序 中，受托管理人有权并授权通过干预该程序或其他方式，采取《信托契约法》授权的任何和所有行动，以允许持有人和受托人的 在任何此类诉讼中提出索赔。特别是，受托人应有权收取和接收 任何应付或可交付的款项或其他财产，并分配这些款项或其他财产；每位持有人特此授权任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、 受托人、清算人、扣押人或其他类似官员向受托人支付 此类款项，如果受托管理人应同意直接向持有人支付此类款项， 向受托人支付任何应得的款项，以获得合理的补偿，受托人、其代理人 和律师的费用、支出和预付款，以及根据第 6.7 节应付给受托管理人的任何其他款项。本契约的任何条款均不得视为授权 受托人授权或同意、代表任何持有人接受或通过任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组成计划 ，也不得授权受托人在任何此类程序中就任何持有人 的索赔进行投票；但是，前提是受托人可以代表持有人，投票选举破产受托人 或类似官员，并成为债权人或其他类似机构的成员委员会。

本契约或证券项下的所有诉讼权和索赔 均可由受托人起诉和执行，而无需在任何与之相关的诉讼中持有任何证券或 出示这些证券，受托人提起的任何此类诉讼均应以其自己的 名义作为明示信托的受托人提起，在规定支付合理的赔偿后， ，受托管理人、其代理人和法律顾问的支出和预付款，应按比例计算受托人的应得利益已追回此类判决的证券 的持有人。

受托人根据本条收取的任何款项应按以下顺序在受托人确定的一个或多个日期使用，如果 以本金或任何溢价或利息分配此类资金，则在出示证券并在上注明 的款项（如果仅部分支付），如果已全额支付，则在交还时交还：

首先：支付根据第 6.7 节应付给受托人的所有 款项；

第二：在不违反第 15 条的前提下，根据 此类证券的本金和任何溢价（如果有）和利息的到期和应付金额，以及收取此类款项或为其利益而收取此类资金的 证券的利息，按比例支付任何形式的优惠或优先权；以及

第三：余额（如果有）归公司或任何其他有权获得此项权利的人士。

任何系列的任何证券 的持有人均无权就本契约、任命 接管人或受托人或本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非

(1) 该持有人此前曾向受托管理人发出书面通知，称该系列证券 发生了持续的违约事件；

(2) 该系列未偿还证券本金总额中至少占多数的持有人应向受托管理人提出书面请求，要求受托管理人以本协议下受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(3) 此类持有人已向受托管理人提供合理的赔偿，以补偿 根据此类要求产生的成本、费用和负债；

(4) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未能提起任何此类诉讼； 和

(5) 在该系列已发行证券本金中占多数的持有人在这60天内未向受托管理人下达任何与此类书面请求不一致的指示；不言而喻，这些 持有人中没有任何人或多人有权根据或利用本契约的任何条款以任何方式影响、干扰 或损害任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权，或执行本契约下的任何权利，除非按照本契约规定的方式行使该契约下的任何权利，且所有持有人 享有同等和按比例计算的利益。

尽管本契约中有其他 条款，但任何证券的持有人都有权（绝对和无条件地）在该证券中 表示的相应规定到期日（或者如果是赎回日，则在赎回日）上获得此类证券的本金和任何溢价以及（受第 3.7 节约束）的利息，根据第 14 条将此类证券转换为 这种转换权在多大程度上适用于此类证券，并提起诉讼要求强制执行任何此类证券付款，未经持有人的同意， 此类权利不得受到损害。

如果受托管理人或任何持有人 已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救措施，并且该程序因任何原因中止或放弃 ，或者被裁定对受托人或该持有人不利，则在所有此类情况下，根据该诉讼中的任何决定 ，公司、受托人和持有人应分别恢复其先前职位 br} 此后，受托人和持有人的所有权利和补救措施将继续有效，就好像没有一样已提起诉讼。

除第 3.6 节最后一段中关于替换或支付损坏、丢失或被盗证券的 另有规定外，此处授予或保留给受托人或持有人的 权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施， ，在法律允许的范围内，所有权利和补救措施均应是累积性的，是对给予的所有其他权利和补救措施的补充 下述或现在或将来存在于法律、衡平法或其他方面。主张或使用本协议下的任何权利或补救措施，无论是 还是其他方式，均不妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

受托人或任何证券持有人延迟或不作为行使任何违约事件产生的任何权利或补救措施均不得损害任何此类权利 或补救措施，也不得构成对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许。本条 或法律赋予受托人或持有人的所有权利和补救措施可不时行使，并视情况由受托人 （受本契约中包含的限制）或持有人行使，但通常可以认为是权宜之计。

任何系列未偿还证券本金中占大多数 的持有人有权指示就该系列的 证券提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使赋予受托人的任何信托或权力，前提是

(1) 此类指示不得与任何法治或本契约相冲突，受托管理人不应确定 如此指示的行动会对未参与 该系列或任何其他系列的证券持有人造成不公正的偏见；以及

(2) 受托人可以采取受托人认为适当的任何其他与该指示或本契约不矛盾的行动。

持有不低于 任何系列已发行证券本金过半数的持有人可以代表该系列 系列所有证券的持有人免除本协议项下与该系列及其后果相关的任何违约行为，但以下情况除外

(1) 违约支付该系列任何证券的本金或任何溢价或利息，当该系列证券的 到期并按其条款支付，除非这种违约行为已得到纠正，并且已向受托人存放了足以支付所有到期分期利息、本金和溢价（如果有）的款项），或

(2) 在该权利适用于此类证券的范围内，公司未能应要求将任何证券转换为普通 股票；或

(3) 涉及本契约或条款，未经受影响系列每只未偿还证券的持有人 的同意，根据第9条，该契约或条款不得修改或修改。

任何此类豁免后，出于本 契约的所有目的，此类 违约行为将不复存在，由此产生的任何违约事件均应视为已得到纠正；但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

在任何要求执行本契约 项下任何权利或补救措施的诉讼中，或因受托人作为受托人所采取、遭受或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中， 法院可以要求该诉讼中的任何一方诉讼当事人承诺支付该诉讼的费用，并可以按照信托规定的方式和范围评估针对 任何此类诉讼当事方的费用契约法；前提是本节和 信托契约法均不应被视为授权任何法院要求作出此类承诺或作出此类承诺对公司 提起的任何诉讼或根据第14条为执行任何证券转换权而提起的任何诉讼中的评估。

公司承诺（在 合法的范围内），在任何时候都不会坚持或辩护，也不会以任何方式要求或获得 任何可能影响 契约或本契约履行的高利贷、居留或延期法律的利益或好处；以及公司（在合法的范围内）特此明确放弃任何此类法律和契约的所有 利益或优势，以免阻碍、拖延或阻碍任何权力的执行此处授予受托人 ，但将受影响并允许所有此类权力的执行，就好像没有颁布此类法律一样。

第 6 条受托人

受托人的职责和责任 应符合《信托契约法》的规定。尽管有上述规定，但如果受托人有合理的理由认为无法合理保证偿还此类资金或为此类风险或责任提供充足的 赔偿，则本契约的任何条款均不得要求 受托人在履行本协议规定的任何职责 或行使其任何权利或权力时花费自有资金或承担风险，或以其他方式承担任何财务责任。无论其中是否有明确规定，本契约中与受托人行为有关或影响受托人责任或向受托人提供保护的所有条款 均应受本节 条款的约束。

如果任何系列证券发生本文 下的违约行为，受托管理人应在《信托契约法》规定的范围内向该系列证券的持有人发出违约通知，例如 ；但是，除非违约支付该系列证券的任何证券的本金（或溢价，如果有）或利息或偿债基金分期付款的支付或适用于此类系列证券的任何转换 权利，受托人应受到保护，允许他们在很长时间内暂停此类通知作为一个由受托管理人董事和/或负责官员组成的信托委员会 真诚地确定不发此类通知符合该系列证券持有人的利益 ；但是，如果该系列证券出现任何违约 第 5.1 (4) 节规定的性质违约，则应在发生后至少 60 天内向持有人发出此类通知 其中。就本节而言，“违约” 一词是指与该系列证券相关的任何事件，或者在通知或时间流逝之后，或 两者都将成为违约事件的事件。

除第 10.1 节外，受托管理人没有义务询问公司在第 10 条所载契约方面的表现。此外，受托人不应被视为知悉违约事件，除非（i）根据第5.1（1）、5.1（2）和5.1（3）条发生的任何违约或违约事件（证券付款违约）或（ii）任何违约或违约事件， 受托人应已收到书面通知或获得实际知情的任何违约或违约事件。

根据第 7.4 节向受托管理人交付报告、信息 和文件仅供参考，受托管理人收到的上述信息 不构成对其中包含的任何信息的建设性通知，包括 公司遵守本协议下的任何契约（受托人有权完全依赖高管的 证书）。

在遵守第 6.1 节 规定的前提下：

(1) 在受托人没有恶意的情况下，受托管理人可以依赖并应受到保护，以根据任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、 票据、其他债务证据或其认为是真实和真实的纸质或文件采取行动或不采取行动由 适当的一方或多方签署或出示；

(2) 此处提及的任何公司要求或指示均应以公司请求或公司命令作为充分证据， ，董事会的任何决议均应有董事会决议的充分证据；

(3) 在管理本契约时，每当受托管理人认为有必要在 采取、遭受或省略本契约下的任何行动之前证明或确定某一事项时，受托人（除非此处特别规定了其他证据）都有权 在没有恶意的情况下依赖高级管理人员证书；

(4) 受托人可以咨询律师，该律师的书面建议或法律顾问的任何意见应是充分和完整的 授权和保护，以保护其根据本协议真诚采取的、遭受或不采取的任何行动；

(5) 受托人没有义务根据本契约应任何持有人的要求 或指示行使本契约赋予的任何权利或权力，除非此类持有人应向受托管理人提供合理的担保 或赔偿，以应对其根据该请求或指示可能产生的成本、费用和负债；

(6) 受托人无义务对任何决议、证书、声明、 文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、其他债务证据或其他 纸张或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可自行决定对此类事实或事项进行进一步的调查或调查 可能认为合适，而且，如果受托管理人决定进行进一步的调查或调查，则它有权检查账簿、 记录以及公司的场所，个人或代理人或律师；以及

(7) 受托人可以直接或通过或通过 代理人或律师执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议下的任何职责，受托人对根据本协议谨慎指定的 的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽概不负责。

此处 和证券中包含的叙述，受托人的认证证书除外，均应视为公司的声明， 受托人和任何认证代理均不对其正确性承担任何责任。受托人对本契约或证券的有效性、充足性或优先权不作任何陈述 。无论是受托人还是任何认证代理人， 均不对公司使用或申请证券或其收益负责。

受托人、任何身份验证 代理人、任何付款代理人、任何证券注册商或公司的任何其他代理人均可以个人或任何其他身份成为 证券的所有者或质押人，并且根据第 6.8 条和第 6.13 条，可以以其他方式与公司进行交易，行使与 不是受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册商或其他代理人时相同的权利。

在《信托契约法》规定的限制 的前提下，本契约中的任何内容均不禁止受托管理人成为和担任其他 契约的受托人，根据该契约，公司的其他证券或其他证券参与权证书未偿付 ，就像其不是本协议规定的受托人一样。

除非法律要求，否则受托人 根据本协议持有的信托资金无需与其他资金分开。除非与公司另有协议，否则受托管理人对其根据本协议收到的任何款项的利息不承担任何责任 。

公司同意：

(1) 为受托人根据本协议提供的所有服务不时向受托人支付合理的补偿（这种补偿 不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律规定的限制）；

(2) 除非本协议中另有明确规定，否则应受托管理人的要求，向其偿还受托管理人根据本契约的任何条款（包括合理的报酬 及其代理人和律师的开支和支出）产生或支付的所有合理开支、支出 和预付款，但 可能归因于其疏忽或不当行为的任何费用、支出或预付款除外信仰；以及

(3) 赔偿受托管理人因接受或管理本协议下的一个或多个信托而导致的或与之相关的任何损失、责任或费用，包括因行使或履行其任何权力 或职责而为自己辩护的费用和费用，使其免受损失 下文。

当受托人在本协议第 5.1 (5) 节或第 5.1 (6) 节规定的违约事件发生后产生费用 或提供服务时，服务费用和报酬 （包括其代理人和律师的费用和开支）将构成 任何适用的破产、破产、重组或类似法律规定的管理费用。

如果受托管理人已经或将要 收购《信托契约法》所指的冲突权益，并且该系列 的证券发生了违约事件，则受托管理人应在《信托契约法》和本契约规定的范围和方式并遵守 条款的前提下，取消此类权益或辞职。在《信托契约法》允许的范围内，不得因受托人是本契约中多个系列证券的受托人而被视为利益冲突。

对于每个系列的证券，本协议下应始终有一名（且只有一个）受托人，该受托人可以是本协议中一个 或多个其他系列证券的受托管理人。每位受托人应是根据《信托契约法》有资格行事的人，并且拥有（或者，如果 受托人是银行控股公司系统的成员，则其银行控股公司拥有）的总资本和盈余至少为5000万美元。 如果任何此类个人或银行控股公司根据法律或 其监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则就本节而言，在《信托契约法》允许的范围内， 该个人或银行控股公司的合并资本和盈余应视为其最新状况报告中所述的合并资本和盈余就这样发布了。如果根据本节的规定，任何系列证券的受托管理人 在任何时候失去资格，则应立即按照本条规定的方式和效力辞职 。

在继任受托管理人根据第 6.11 节的适用要求接受任命 之前，受托管理人的辞职或免职 以及根据本条对继任受托管理人的任命均不生效。受托人可随时向公司发出书面通知，就一个或多个系列证券的 辞职。如果第 6.11 节要求的继任者 受托人的接受文书未在发出此类辞职通知后的30天内交付给受托人， 辞职的受托人可以向任何有管辖权的法院申请就该系列的 证券任命继任受托人。

根据向受托人和公司交付的该系列未偿还证券 的多数本金持有人的法案，可以随时将受托管理人 从任何系列的证券中撤职 。

如果在任何时候：

(1) 在公司或任何担任 证券真正持有人至少六个月的书面要求后，受托人不得遵守第 6.8 条，或

(2) 根据第 6.9 节，受托人将不再具有资格，并且在公司 或任何此类持有人提出书面要求后不得辞职，或

(3) 受托人应丧失行为能力或被判定为破产或资不抵债，或应任命受托人或其 财产的接管人，或任何公职人员为重组、保存或清算的目的负责或控制受托人或其财产或事务，然后，在任何此类情况下，(A) 公司可通过董事会决议将受托人免职持有 所有证券的持有人，或者 (B) 在遵守第 5.14 节的前提下，任何真正持有证券至少六个月的持有人均可以 代表他本人和所有其他处境相似的人，向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求解除所有证券的受托人 的职务，并任命一名或多名继任受托人。

如果受托人辞职、 被免职或丧失行为能力，或者如果一个或多个系列的证券 的受托人职位因任何原因出现空缺，则公司应通过董事会决议，立即就该系列的 证券任命一名或多名继任受托管理人（据了解，任何此类继任受托人均可在尊重的情况下任命）向一个或多个或全部此类系列的证券 ，并且在任何时候该系列中都只能有一名受托人任何特定 系列的证券），均应符合第 6.11 节的适用要求。如果在辞职、免职或丧失工作能力、 或出现此类空缺后的一年内，根据持有人的法案 任命任何系列证券的继任受托人 的继任受托人，则被任命的 继任受托人应立即根据适用的规定接受此类任命第 6.11 节的要求 ，成为证券的继任受托人这样的系列在某种程度上取代了公司任命的继任者 受托人。如果 公司或持有人未如此任命任何系列证券的继任受托人并按照第 6.11 节要求的方式接受任命，则即将退休的受托人可以向任何有管辖权的法院提出申请，或者任何 名义持有人至少六个月的任何 持有人可以代表自己和所有处境相似的 其他人向任何有管辖权的法院提出申请就该系列的证券 任命继任受托人。

公司应按照第1.6节规定的方式，将任何系列证券的每一次受托人辞职和每一次免职以及任何系列证券的继任受托人 的每一次任命通知该系列证券的所有持有人 。每份通知 应包括该系列证券的继任受托人的姓名及其公司信托办公室的地址。

如果根据本协议任命了所有证券的继任受托人 ，则每位如此任命的继任受托人均应签署、确认 并向公司和即将退休的受托人交付一份接受此类任命的文书，因此，即将退休的受托人的辞职或免职 即生效，该继任受托人应成为既得受托人，无需任何进一步的行为、契约或转让 } 拥有即将退休的受托人的所有权利、权力、信托和职责；但是，应公司或继任受托人，这类 即将退休的受托人在支付费用后，应签署和交付一份向该继任受托管理人移交退休受托管理人的所有 权利、权力和信托的文书，并应将该退休受托管理人在本协议下持有的所有财产和 款项正式分配、转让和交付给该继任受托人。

如果根据本协议为一个或多个（但不是全部）系列的证券任命继任受托人 ，则公司、即将退休的受托人 和每位继任受托人应签署并交付本协议的补充契约 ，其中每位继任受托人应接受此类任命，第 (1) 款应包含必要的条款或可取 将所有权利、权力、信托和职责移交给每位继任受托人，并将其赋予每位继任受托人对于该继任受托人的任命所涉系列证券的 即将退休的受托人，(2) 如果即将退休的受托人 未退休所有证券，则应包含必要或可取的条款，以确认 即将退休的受托人对该系列证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和义务 即将退休的受托人应继续归属于即将退休的受托人，并且 (3) 应增加或更改其中任何一项本契约的条款 是规定或促进由多名受托人管理本契约下的信托所必需的条款， 据了解，此处或此类补充契约中的任何内容均不构成同一信托的共同受托人 ，并且每位此类受托人应是本协议下的一个或多个信托的受托人，与本协议管理的一个或多个信托分开 由任何其他此类受托人签署；在签署和交付此类补充契约后，受托人辞职或免职即将退休的 受托人应在其中规定的范围内生效，每位此类继任受托人，无需任何进一步的行动、契约或转让， 应被赋予即将退休的受托人与该继任受托人任命相关的该系列证券或那些 系列证券的所有权利、权力、信托和义务；但是，应公司或任何继任受托人的要求，退休 受托人应将该即将退休的受托人持有的所有财产和金钱妥善分配、转让和交付给该继任受托人关于该继任受托人的任命所涉系列证券的下文 。

应任何此类继任者 受托人的要求，公司应执行所有文书，以便更充分、更肯定地向该继任受托人 授予并确认前一段或第二段中提及的所有权利、权力和信托（视情况而定）。

除非在接受时，继任受托人具有本条规定的资格和资格，否则任何继任受托人 均不得接受其任命。

任何可合并或转换受托人 或可能与之合并的公司，或因受托人为当事方的任何合并、转换 或合并而产生的公司，或继承受托人全部或基本上所有公司信托 业务（包括本契约设立的信托的管理）的任何公司，均应为本协议规定的受托管理人的继任者， 前提是此类公司在其他方面具有本条规定的资格和资格，无需执行或备案本协议任何一方的任何文件或 的任何进一步行动。如果任何证券已由当时任职的 经过身份验证但未交付，则任何通过合并、转换或合并而成为此类认证受托人的继任者均可采用此类认证 并交付经过认证的证券，其效果与该继任受托人自己对此类证券进行身份验证的效果相同。 如果任何证券均未经该前任受托管理人认证，则任何此类继任受托人均可对 进行身份验证，并以自己的名义或该前任受托人的名义交付此类证券，其全部效力和效力与效力均与本契约 为受托人认证证书规定的效力和效力相同。

如果受托人 成为或成为公司的债权人（或证券的任何其他债务人），则受托管理人应遵守 信托契约法关于向公司（或任何此类其他债务人）收取索赔的规定。

受托管理人可以就一个或多个系列证券指定一个 认证代理人，该代理人应有权代表受托管理人 对在首次发行时以及在交易所、转让或部分赎回登记 或根据第 3.6 节发行的此类系列证券进行认证，经认证的证券有权享受本契约的好处，对所有人均有效 且是强制性的目的，就好像由受托人根据本协议进行认证一样。无论本契约中提及受托管理人的身份验证 和证券交付或受托人的认证证书，此类提及均应被视为包括身份验证代理人代表受托管理人进行的 身份验证和交付，以及身份验证代理人代表 受托人签发的认证证书。公司应接受每位认证代理人，并且应始终是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区法律组建和开展业务的公司 ，根据此类法律授权 充当认证代理人，拥有（或者如果认证代理人是银行控股公司系统的成员，其 银行控股公司）的总资本和盈余不少于美元 50,000,000，并受联邦 或州当局的监督或审查。如果该认证代理人根据法律或上述监督或审查机构的要求 至少每年发布状况报告，则就本节而言，该认证代理人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所列的合并资本和盈余。如果身份验证代理在任何 时间根据本节的规定不再符合资格，则该认证代理人 应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

任何可将 身份验证代理合并或转换或可能与之合并的公司，或任何由该认证代理人参与的合并、 转换或合并而产生的公司，或任何继承认证代理公司代理 或企业信托业务的公司，均应继续作为认证代理人，前提是此类公司 在其他方面符合本节规定的资格执行或提交任何文件或任何进一步的行动受托人或 身份验证代理。

认证代理人可随时通过向受托人和公司发出书面通知来辞职。受托人可以随时通过向认证代理人和公司发出书面通知来终止该认证代理人的代理 。收到此类辞职通知后 或解雇后，或者如果根据本节的规定，该认证代理人随时不再符合资格，则受托管理人可以任命公司可以接受的继任认证代理人， 应按照第 1.6 节规定的方式向该系列证券的所有持有人发出此类任命通知代理将服务。任何继任的认证代理人在接受本协议下的任命后， 将拥有其前身的所有权利、权力和义务，其效力与最初被命名为身份验证 代理人相同。除非根据本节的规定符合资格，否则不得指定任何继任的认证代理人。

受托管理人同意不时向每位认证代理支付合理的报酬 ，根据第 6.7 节的规定，受托管理人有权获得此类款项的报销。

如果根据本第 6.12 节对 预约了一个或多个系列，则该系列的证券可能已在该系列中认可了以下形式的替代认证证书，以代替受托管理人的 认证证书：

这是上述契约中提及的其中指定系列的证券 之一。

第 7 条受托人和公司的持有人名单和报告

公司将向受托人提供或 理由

(1) 每半年一次，在每个相应系列证券的常规记录日起的15天内，以受托人合理要求的形式 列出截至该定期记录 日期的每个系列证券持有人的姓名和地址，如果该系列证券没有定期记录日期，则每半年一次，以及

(2) 在受托人可能以书面形式要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后的30天内， 一份格式和内容相似的清单，不得超过该清单提供之日前15天；前提是只要受托管理人担任证券登记员，公司就无需向受托管理人提供此类 清单。

受托管理人应尽可能以最新的形式 保留第 7.1 节规定提供给 受托管理人的最新名单中包含的持有人姓名和地址，以及受托管理人以证券注册官身份收到的持有人姓名和地址。 受托人在收到以此方式提供的新清单后，可以销毁按照第 7.1 节的规定向其提供的任何清单。

持有人就其在本契约或证券下的权利以及受托人的相应权利和特权 与其他持有人进行沟通 的权利应符合《信托契约法》的规定。每位证券持有人通过接收和持有该证券，即与公司和受托人同意 ，对于根据《信托契约法》披露任何有关持有人姓名和地址的信息， 均不追究公司、受托人或其中任何一方的代理人的责任。

根据《信托契约 法》规定的时间和方式，受托管理人应按照《信托契约 法》的要求向持有人传送有关受托人及其在本契约下的行为的报告。

要求按规定间隔不超过12个月的 发送的报告应不迟于每个日历年的7月15日提交，从 开始，从根据本契约首次发行证券之后的7月15日开始。

每份此类报告 的副本 应由受托人在向所有证券上市的每个证券交易所、 向委员会和公司提交。当任何证券在任何证券交易所上市时，公司将通知受托人。

公司应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向 受托人和委员会提交 可能要求的信息、文件和其他报告及其摘要；前提是 根据信托契约法案第13或15 (d) 条要求向委员会提交任何此类信息、文件或报告交易所 法案应在要求向委员会提交后的 15 天内向受托管理人提交。

第 8 条合并、合并、转让、转让或租赁

公司不得与任何其他人合并 或合并为任何其他人（在公司不是幸存公司的交易中），也不得将其财产和资产基本上全部移交、转让或租赁给任何人，除非：

(1) 如果公司与另一人合并或合并（在交易中，公司不是幸存的 公司），或者将其财产和资产基本上全部转让、转让或租赁给任何人、通过此类 合并组成的人或公司合并的人，或通过转让或租赁财产 和资产的人本公司的基本整体应为公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他 业务实体，应根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区 的法律进行组织和有效存在，并应通过本协议的补充契约明确假定以令受托管理人满意的形式 签署和交付给受托管理人、所有证券的本金和任何溢价和利息的到期和准时支付，以及每项契约的履行 或遵守情况本契约中应由公司履行或遵守本契约，转换权应在 中规定根据第 14 条（如果适用），或根据第 3.1 节另有规定，由通过此类合并 组建或本公司合并的个人（如果不是公司）签订并交付给受托管理人的补充契约 ，或应收购公司资产的人签署并交付给受托人；

(2) 在该交易生效并将因该交易而成为公司或 任何子公司义务的任何债务视为交易时公司或该子公司发生的任何债务后， 不得发生违约事件，也不得发生任何在通知或时间流逝或两者兼而有之之后会成为违约事件的事件 并持续下去；和

(3) 公司已向受托管理人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份声明此类合并、 合并、转让、转让或租赁，如果此类交易需要补充契约，则此类补充 契约符合本条，并且此处规定的与此类交易有关的所有先决条件均已得到满足 。

在根据第 8.1 节对 公司与任何其他人进行任何合并或将公司合并为任何其他人或对 的财产和资产进行任何转让、转让或租赁时，通过此类合并形成的或公司 合并或进行此类转让、转让或租赁的继任人应继承、替代和行使 公司在本契约下的所有权利和权力，其效力与指定该继任者相同与公司 一样，此后，除租赁外，前任人员将被免除本契约和证券在 下的所有义务和契约。

第 9 条补充契约

未经任何 持有人同意，经董事会决议授权，公司和受托人可以随时不时地为以下任何目的签订一份或 份补充契约，其形式令受托人满意：

(1) 以证明另一人继承公司或连续继承，以及任何此类继承人 根据第 8 条对公司在本协议和证券中的契约的假设；或

(2) 为所有或任何系列证券的持有人的利益补充公司契约（如果此类契约 是为了少于所有系列证券的利益，说明此类契约明确包含的只是为了该系列的 利益），或者放弃此处赋予公司的任何权利或权力；或

(3) 为所有或任何系列证券的持有人的利益添加任何其他违约事件（如果此类额外 违约事件是为了少于所有系列证券的利益，则声明此类额外违约事件明确包含在内， 仅为该系列的利益而明确列入）；或

(4) 在必要范围内增加或修改本契约的任何条款，以允许或促进以不记名形式发行 证券，可登记或不可作为本金登记，有或没有息券，或者允许或促进 以无凭证形式发行证券；或

(5) 添加、更改或删除本契约中关于一个或多个系列证券的任何条款，前提是 任何此类增加、变更或消除 (A) 均不适用于在该补充契约执行 之前创建的任何系列的任何证券，也无权从该条款中受益，也不 (ii) 修改任何此类条款持有人的权利与此类条款或 (B) 相关的担保 只有在没有未偿还的担保时才生效；或

(6) 为证券提供担保，包括关于在何种情况下可以发放或替代抵押品的规定； 或

(7) 增加或提供对证券或证券额外债务人的担保；或

(8) 制定第2.1和3.1节允许的任何系列证券的形式或条款；或

(9) 根据第 6.11 节的要求，为继任受托人就一个 或多个系列的证券提供证据并规定继任受托人接受本协议中的任命，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进多名受托人对本协议下的信托的 管理；或

(10) 纠正任何模糊之处，更正或补充本协议中任何可能存在缺陷或与本协议其他条款 不一致的条款，或就本契约中出现的事项或问题制定任何其他条款，前提是根据本条款 (10) 的 采取的此类行动不得在任何实质性方面对任何系列证券持有人的利益产生不利影响；或

(11) 在必要范围内补充契约的任何条款，以允许或促进根据第 4 条和第 13 条抵押和解除任何系列证券，前提是任何此类行动均不得对该系列证券或任何其他系列证券持有人在任何重大方面的 利益产生不利影响。

根据向公司和受托人交付的上述 持有人的法案，经受此类补充契约影响的各系列未偿还证券本金过半数的持有人的同意，经董事会决议授权，公司和受托管理人可以签订本协议的 份或补充契约，以任何方式增加或修改任何条款或取消本协议 本契约的任何条款或以任何方式修改该系列证券持有人的权利的条款但是，根据本契约； 规定，未经受影响的每份未偿还证券的持有人的同意，任何此类补充契约均不得

(1) 更改任何证券本金或任何分期本金或利息的规定到期日，或减少其本金或赎回证券时应支付的利率或任何其他证券的 本金金额，或减少原始发行折扣证券或任何其他证券的 本金金额，这些本金应在根据第 5.2 节宣布加速到期 时到期支付，或者更改付款地点或任何证券或任何 溢价所用的硬币或货币，或利息应支付，或损害在 规定到期日当天或之后（如果是赎回，则在赎回日当天或之后）提起诉讼要求强制执行任何此类付款的权利，或者以不利于该系列证券持有人的方式修改本契约中关于此类系列证券从属地位的条款，或者，在 证券的情况下任何可转换为公司证券或其他证券的系列都会对 持有人转换任何证券的权利产生不利影响除本契约中规定或根据本契约规定之外的此类系列的证券，或

(2) 降低任何系列未偿还证券的本金百分比，任何此类补充契约均需征得其持有人的同意 ，或本契约中规定的任何豁免（遵守本契约的某些条款 或本协议下的某些违约行为及其后果）需要征得其持有人的同意，或

(3) 修改本节、第 5.13 节或第 10.8 节的任何条款，但为了提高任何此类百分比或规定 未经受其影响的每份未偿还证券 的持有人同意，不得修改或免除本契约的某些其他条款；但是，不得将本条款视为需要任何持有人同意才能对参考文献中的 进行修改 “受托人” 以及本节和第 10.8 节的相应变更或本但书的删除， 第 6.11 和 9.1 (8) 节的要求，或

(4) （如果适用），根据第 14 条或 第 3.1 节（除非第 9.1 (9) 节允许），进行任何会对转换任何证券的权利产生不利影响的更改。

如果 更改或取消本契约中明确包含的任何契约或其他条款，或者修改该系列证券持有人在此类 契约或其他条款方面的权利，则补充契约应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本节规定的任何持有人法案 均无必要 批准任何拟议补充契约的特定形式，但是 如果该法案批准其实质内容即可。

在执行或接受 本条允许的任何补充契约或对本契约设立的 信托的修改时，受托人有权获得法律顾问的意见，并且（根据第 6.1 条和第 6.3 节）应受到充分保护，因为律师的意见表明此类补充契约的执行是本契约授权或允许的。 受托人可以但没有义务签订任何影响受托人自己在本契约或其他方面的权利、责任 或豁免的补充契约。

根据本条执行任何 补充契约后，应根据该契约对本契约进行修改，无论出于何种目的，该补充契约 均应构成本契约的一部分；在此之前或之后根据本 进行认证和交付的每位证券持有人均应受其约束。

根据本条签订的每份补充契约 均应符合《信托契约法》的要求。

根据本条经认证的 并在根据本条执行任何补充契约后交付的任何系列证券均可以 注明该补充契约中规定的任何事项，并应在受托管理人要求的情况下以受托人批准的形式注明 。如果公司这样决定，受托人和公司认为经过修改以符合任何此类补充契约 的任何系列的新证券 均可由公司编制和执行，并由受托管理人进行认证和交付，以换取该类 系列的未偿还证券。

第 10 条盟约

公司承诺和 同意，为了每个系列证券的利益，公司将根据证券和本契约的条款，按时按时支付该系列证券的本金和任何溢价和利息 。

公司将在任何系列证券的每个支付地点保留 的办公室或机构，在该办公室或机构可以出示或交出该系列的证券 以进行付款，该系列的证券可以交出进行转账或交易登记，可以交出该系列 的证券进行转换，以及就该系列证券和 本契约向公司发出或向公司提出的通知和要求得到服务。公司将立即以书面形式通知受托人该办公室或机构的地点以及地点的任何变更。如果公司在任何时候未能维持任何所需的办公室或机构，或者未能向受托管理人提供其地址，则可以在公司信托 受托人办公室提出或送达此类陈述、投降、通知和要求，公司特此任命受托人为其代理人，以接收所有此类陈述、投降、通知 和要求。除非补充契约中另有规定或根据本协议第3.1节另有规定，否则任何系列 证券的支付地点均为受托管理人的公司信托办公室。

公司还可以出于任何或全部目的不时指定一个或多个其他办公室或机构来发行或交出一个或多个系列的证券 ，并可不时撤销此类指定；但是，此类指定或撤销 不得以任何方式解除公司在任何证券的每个支付地点设立办事处或机构的义务 系列用于此类目的。对于任何此类指定或撤销以及 任何其他办公室或机构所在地的变更，公司将立即书面通知受托人。

如果公司在任何 时间充当任何系列证券的自己的付款代理人，则公司将在该系列任何证券的本金或 的每个到期日或之前，分离并信托托一笔足以支付本金和任何到期的溢价和利息的款项，直至向这些人支付此类款项或以其他方式 按照此处的规定进行处置，并将立即将其行动或不作为通知受托人。

每当公司 为任何系列证券派出一名或多名付款代理人时，公司将在该系列任何证券的本金或任何溢价 或利息的每个到期日或之前，向付款代理人存入足以支付该金额的款项，该款项将按《信托契约法》规定的 持有，并且（除非该付款代理人是受托人）其 行动或未采取行动的受托人。

公司将要求除受托人以外的任何系列证券的每个 付款代理人签署并向受托管理人交付一份文书，在该文书中，该付款 代理人应与受托人达成协议，即该付款代理人将 (1) 遵守《信托契约法》中适用于其作为付款代理人的条款 的规定，以及 (2) 在任何违约行为持续期间公司（或该系列证券的任何其他 债务人）支付该系列证券的任何款项，应受托管理人的书面要求，立即向受托人支付该付款代理人持有的所有信托款项，用于支付该系列证券 的款项。

为了获得本契约的履行和解除，公司可以随时向受托人支付或通过公司命令指示 任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人信托持有的所有款项，这些款项应由受托人 以与公司或该付款代理人持有的信托相同的信托形式持有；而且，在任何付款 代理人向受托人支付此类款项后，该付款代理人将免除与此类款项有关的所有其他责任。

任何存入 受托人或任何付款代理人，或随后由公司持有的用于支付任何系列任何 证券的本金或任何溢价或利息，但在截止日期（即 之日前十个工作日（以较早者为准）的期限内无人申领的任何款项，将在该本金、溢价或利息到期后两年内逃到州政府或在该等本金、溢价或利息到期后两年内未被领取应公司要求向公司支付 ，或（如果当时由公司持有）应解除此类信托；以及持有人此后，作为无担保的普通债权人， 应仅向公司寻求偿付，受托人或 该付款代理人与此类信托资金有关的所有责任以及公司作为其受托人的所有责任将随之终止；前提是， 但是，受托人或该付款代理人在被要求偿还任何此类款项之前，可以由公司承担费用 应在以英语出版的报纸上发表一次，通常在每个工作日出版，一般而言在每个付款地点流通 ，请注意，此类款项仍无人申领，在其中规定的日期（自发布之日起不少于 30 天）之后，任何未申领的剩余款项都将偿还给公司。

公司将在截至本契约之日后的每个财政年度结束后的120天内向 受托人交付一份高管证书， ，说明据其签署人所知，公司在履行和遵守本契约的任何 条款、条款和条件方面是否存在违约行为（不考虑下文规定的任何宽限期或通知要求）) ，如果公司违约，请具体说明所有此类违约行为及其性质和状态可能有知识。 公司的财政年度目前于12月31日结束；公司将立即以书面形式通知受托管理人其财政年度的任何变化 。

在遵守第 8 条的前提下， 公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持其全部效力和效力。

除非第 3.1 节对此类系列证券另有规定 另有规定，否则对于任何系列的证券，如果在合规期之前，公司可以在任何 特定情况下省略遵守根据第 3.1 (19)、9.1 (2)、9.1 (2) 或 9.1 (7) 节规定的任何契约中规定的任何条款、规定或条件，以保护该系列的持有人根据此类持有人的法案，该系列未偿还证券本金的至少多数 应放弃此类证券在这种情况下，或一般情况下，合规 放弃对该条款、规定或条件的遵守，但除非明确放弃，否则此类豁免不得扩展或影响此类条款、规定或条件 ，并且在该豁免生效之前，公司的义务和受托人对任何此类条款、规定或条件的责任 应保持完全效力和效力。

第 11 条证券赎回

在规定到期日之前可赎回的任何系列的证券均可根据其条款进行兑换，（除非第 3.1 节针对此类证券另有规定， 另有规定）可根据本条进行兑换。

公司 赎回任何证券的选择应以董事会决议或第 3.1 节为这类 证券规定的其他方式来证明。如果公司选择赎回的证券少于任何系列的所有证券（包括仅影响单一证券的任何此类 赎回），则公司应在公司规定的赎回日期前至少 45 天（除非 较短的通知令受托人满意）将该系列证券的本金通知受托人该赎回日期，以及（如果适用）要赎回的证券的期限。如果在证券条款或本契约其他地方规定的任何赎回限制到期之前赎回证券 ， 公司应向受托管理人提供高管证书，证明遵守了此类限制。

如果要赎回任何系列的证券 少于所有证券（除非要赎回该系列和特定期限的所有证券，或者除非此类 赎回仅影响单一证券），则受托管理人应在赎回日前 不超过45天从先前未要求赎回的该系列的未偿还证券中按批次选择要赎回的特定证券，或在 中，受托人可按比例自由裁量权，前提是任何证券本金中未赎回的部分 应采用此类证券的授权面额（不得低于最低授权面额）。如果要赎回的该系列和特定期限的 证券少于所有 （除非此类赎回仅影响单一证券），则受托管理人应在赎回日前不超过45天从该系列的未偿还的 证券和先前未根据前一句要求赎回的指定期限中选出要赎回的 特定证券。

如果选择的 部分赎回的任何证券在所选证券部分的转换权终止之前部分进行了部分转换，则 该证券的转换部分应被视为（尽可能）被选中的赎回部分。就此类 选择而言，在选择要赎回的证券期间转换了 的证券应被受托管理人视为未偿还证券。

受托管理人应立即 以书面形式将上述选定赎回的证券通知公司，如果有任何证券如前所述被选为部分 赎回，则说明要赎回的本金。

前两段 的规定不适用于仅影响单一证券的任何兑换，无论此类证券是全部还是部分赎回 。如果是部分赎回，则证券本金中未赎回的部分 应以该证券的授权面额（不得低于最低授权面额）计算。

就本契约的所有目的而言， 除非上下文另有要求，否则对于任何证券 已赎回或仅部分赎回的情况，与证券赎回有关的所有条款均应与此类证券本金中已经或将要赎回的部分相关。

的赎回通知应通过头等邮件发出，邮费预付，邮寄至赎回日期前不少于30天或60天，除非在要兑换的证券中指定了更短的 期限，发给每位要兑换的证券持有人，其地址出现在证券 登记册中的地址。

所有兑换通知 均应注明：

(1) 兑换日期，

(2) 赎回价格（包括应计利息，如果有），

(3) 如果要赎回的数量少于由一只以上证券组成的任何系列的未偿还证券，则需要赎回的特定证券的标识 （如果是部分赎回任何此类证券，则为本金）； 如果要赎回的由单一证券组成的任何系列的未偿还证券少于所有未偿还证券，则返回 该特定证券的本金安全有待兑换，

(4) 如果任何证券只能部分兑换，则在赎回之日及之后，在交出此类证券后，该证券的 持有人将免费获得一笔或多张新证券或授权面额的证券，其本金未兑换 ，

(5) 在赎回日，赎回价格将到期并应付给每只待赎回的此类证券，而且，如果适用， 赎回价格将在该日及之后停止累积，

(6) 交出每种此类证券以支付赎回价格的一个或多个地点，

(7) （如果适用），转换价格或转换率（视情况而定）、转换证券本金 或其中部分赎回的权利将终止的日期，以及可以交出此类证券进行转换的一个或多个地点 ，

(8) 如果是这样的话，赎回是针对偿债基金的，以及

(9) 所兑换证券的一个或多个CUSIP号码和/或常用代码；前提是任何此类通知均不得说明 对证券上印刷或任何赎回通知中包含的此类数字的正确性未作出 陈述，并且只能依赖证券上印制的其他识别号码，并且任何此类赎回均不受 受到任何缺陷的影响这些数字的输入或省略。

赎回由公司选择赎回的证券 的通知应由公司发出，或应公司的要求由受托人以 的名义发出，费用由公司承担，且不可撤销。

在任何赎回 日当天或之前，公司应向受托人或付款代理人（或者，如果公司充当自己的付款代理人，则按照第 10.3 节的规定隔离 并信托持有）一笔足以支付所有证券的赎回价格和（除非赎回 日应为利息支付日）的应计利息在该日期兑换。

如果转换了任何要求赎回 的证券，则存放在受托人或付款代理人处或以信托形式存放的用于赎回 的任何款项均应根据公司要求支付给公司，如果当时由公司持有，则应解除此类信托（前提是此类证券的任何持有人有权获得利息，如果 3.7 节最后一段中规定的利息）。

赎回通知如上所述发出 后，待赎回的证券应在赎回日到期并按其中规定的赎回价格 支付，并且自该日起和之后（除非公司拖欠支付赎回价格和应计利息） 此类证券应停止计息。根据上述通知交出任何此类证券进行赎回后，公司应按赎回价格支付此类 证券以及赎回日的应计利息；但是， ，除非第 3.1 节另有规定，否则规定到期日在 赎回日当天或之前的分期利息将支付给此类证券或一或多只注册的前身证券的持有人因此，根据他们的信息，在相关的记录日期 营业结束时条款和第 3.7 节的规定。

如果任何要求赎回 的证券在交出赎回时未按此方式支付，则本金和任何保费在支付之前，应按证券中规定的利率从赎回之日起计利息 。

任何只能部分兑换 的证券均应在支付地点交还（如果公司或受托人有此要求，则需由其持有人或其正式书面授权的 经公司和受托人正式签署的形式令公司和受托人满意的书面转让文书），公司应执行，受托人应进行身份验证并交付此类不收服务费的 证券、新证券或相同系列且期限相似的证券的持有人按该持有人要求的 授权面值，总本金等于以此方式交出的证券 本金中未赎回的部分，并以此作为交换。

第 12 条偿债基金

本条 的规定适用于用于报废任何系列证券的任何偿债基金，除非 第 3.1 节对此类证券另有规定。

本文将任何证券条款规定的任何 偿债基金的最低金额称为 “强制性偿债基金付款”， ，任何超过此类证券条款规定的最低金额的付款在本文中均称为 “可选的 偿债基金付款”。如果任何证券的条款有规定，则根据第 12.2 节的规定，任何偿债基金的现金金额可能会减少 。按照 证券条款的规定，每笔偿债基金付款均应适用于证券的赎回。

公司 (1) 可以交付 系列的未偿还证券（先前要求赎回的任何证券除外），并且（2）可以作为该系列 的信贷证券申请，这些证券的条款由公司选择赎回，或者根据此类证券的条款申请 允许的可选偿债券付款，在任何情况下，都是为了满足 的全部或任何部分根据此类条款必须支付的此类系列的任何证券的偿债资金作为 的证券，并在此类证券条款规定的范围内；前提是要贷记的证券以前未曾如此记入 。受托管理人应按待赎回证券中规定的赎回价格 为此目的接收和存入贷方，然后通过偿债基金的运作进行赎回，此类偿还 资金的金额应相应减少。

在任何证券的每个偿债基金付款日之前 不少于60天，公司将向受托管理人交付一份高级管理人员证书，注明 根据此类证券的条款为此类证券支付的下一笔偿债基金的金额、其中应通过支付现金支付的部分（如果有）以及通过交付和贷记来支付的部分（如果有） br} 证券根据第 12.2 节，还将向受托人交付任何以这种方式交付的证券。在每次偿债基金付款日前 不少于30天，受托管理人应按第 11.3 节规定的方式，选择在该偿债基金付款日赎回的证券，并按照第 11.4 节规定的方式，以公司 的名义发出赎回通知，费用由公司 发出。此类通知已按时发出，应按照 条款，按照第 11.6 和 11.7 节所述的方式赎回。

第 13 条抗辩和免除盟约

根据第 3.1 节规定的任何适用要求 以及本条下述条件，公司可随时选择将第 13.2 条或第 13.3 条适用于根据第 3.1 节指定为可防御的任何证券或任何系列证券（视情况而定）， 根据此类第 13.2 或 13.3 节指定为可防御的 任何此类选择均应由董事会决议或第 3.1 节为此类证券规定的其他方式来证明 。

在公司行使 选择权（如果有），将本节适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定）后，公司 应被视为已解除其义务，对于本节规定的第 类证券，第 15 条的规定将在第 13.4 节规定的条件得到满足之日及之后停止生效（以下简称 } 称为 “防御”）。为此，此类抗辩意味着公司应被视为已偿付并清偿了 此类证券所代表的全部债务，并履行了该等证券和本 契约规定的所有其他义务（受托人应执行承认 相同的适当文书），但以下各项将持续到另行终止或终止为止根据以下规定出院：

(1) 此类证券的持有人有权在付款到期时仅从第 13.4 节所述的信托基金中获得与此类证券的本金和任何溢价和利息相关的付款，如该节中更全面地规定的 ，

(2) 公司根据第 3.4、3.5、3.6、10.2 和 10.3 节以及 第 14 条（如果适用）对此类证券承担的义务，

(3) 本协议下受托人的权利、权力、信托、职责和豁免，以及

(4) 本文。

在遵守本条 的前提下，公司可以行使将本节适用于任何证券的选择权（如果有），尽管此前已行使将第13.3节适用于任何证券的选择权（如果有）。

在公司行使 选择权（如果有），将本节适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定）后，

(1) 公司应免除根据第 3.1 (19)、9.1 (2) 或 9.1 (7) 条规定的任何契约所承担的义务，以造福此类证券的持有人，

(2) 第 5.1 (4) 节中规定的任何事件（与根据第 3.1 (19)、 9.1 (2) 或 9.1 (7) 节规定的任何此类契约有关）的发生以及根据第 3.1 节规定的任何其他违约事件的发生均应被视为不是 在违约事件中的结果，以及

(3) 第15条的规定将失效，

在每种情况下，对于此类证券或本节中规定的任何系列证券， 均在第 13.4 节规定的条件得到满足之日及之后（以下称为 “契约违约”）。为此，此类违约行为意味着，对于此类证券 ，公司可以不遵守任何此类特定章节（在第 5.1 (4) 节和根据第 3.1 节规定的任何违约事件 或第 15 条中规定的任何条款、条件或限制，不承担任何责任，无论是直接还是间接的原因本文其他地方提及任何此类 章节或文章，或因任何此类章节或文章中的任何提及对于此处或任何其他文件中的任何其他条款， ，但本契约和此类证券的其余部分不受影响。

视情况而定，以下是对任何证券或任何系列证券适用第 13.2 条或第 13.3 节的 条件：

(1) 公司应不可撤销地将受托人（或满足第 6.9 节所述 要求并同意遵守本条对其适用的规定的另一受托人）存入或安排存入 信托基金，用于支付以下款项，专门作为 持有人担保，专门用于 持有人的利益证券，

(A) 就以美利坚合众国货币计价的系列证券而言，

(i) 以美利坚合众国货币表示的 现金，或

(ii) 美国政府债务，通过按照 的条款按计划支付本金和利息，将在不迟于任何付款到期日前一天提供现金金额，或

(iii) 它们的组合，或

(B) 对于以非美利坚合众国货币计价的系列证券，

(i) 现金，即此类证券系列以一定金额计价的货币，或

(ii) 外国政府债务，通过按照 的条款按计划支付本金和利息，将在不迟于任何付款到期日前一天提供现金金额，或

(iii) 一家全国认可的独立公共会计师事务所 在向受托管理人提供的书面证明中认为这两种组合都足以支付和解除债务，受托人 （或任何其他符合条件的受托人）应使用这两种组合来支付和解除相应 规定的到期日此类证券的本金和任何溢价和利息，根据本契约和此类证券的条款。

(2) 对于以美元计价的证券，如果选择将第 13.2 条适用于任何证券或 任何系列证券（视情况而定），公司应向受托管理人提交法律顾问意见，说明以下内容

(A) 公司已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局发布的裁决或

(B) 自本文书发布之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论是 (A) 还是 (B) ，其大意是，此类证券的持有人不会因存入、抵押和清偿此类证券而确认用于联邦所得税目的的收益或损失 ，以及 将按与此类存款相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税， Defeasance 和本来不会发生放电。

(3) 对于以美元计价的证券，如果选择将第 13.3 条适用于任何证券或 任何系列证券，视情况而定，公司应向受托管理人提交法律顾问意见，大意是 此类证券的持有人不会确认存款和契约导致的联邦所得税收益或损失 Defeasance 将对此类证券生效，并将按相同金额、相同方式 缴纳联邦所得税如果不发生这种押金和违约, 情况也是如此.

(4) 公司应向受托管理人交付一份高管证书，大意是此类证券或任何 其他同系列证券如果随后在任何证券交易所上市，都不会因此类存款而退市。

(5) 在此类存款之时，或对于 第 5.1 (5) 和 (6) 节规定的任何此类事件，在该存款之日后的第 90 天或之前（即 第 5.1 (5) 和 (6) 节规定的任何此类事件，均不得在该等证券或 第 90 天或之前的任何时间发生和继续发生此类事件，或两者兼而有之明白此条件 要等到第 90 天之后才能被视为满足）。

(6) 根据《信托 契约法》的定义，此类抗辩或违约行为不应导致受托管理人产生利益冲突（假设该法案所指的所有证券均处于违约状态）。

(7) 此类抗辩或违约不应导致违反或违反本契约 或公司作为当事方或受其约束的任何其他协议或文书，或构成违约。

(8) 除非此类信托应根据该法注册或根据该法免于登记，否则此类存款构成投资公司 ，此类抗辩或契约无效不应导致信托产生。

(9) 存款时，

(A) 不得违约支付任何优先债务的任何本金、溢价或利息，并将持续下去，

(B) 任何与优先债务有关的违约事件均不应导致此类优先债务在本应到期和应付之日之前到期并继续到期 并应付款（除非已支付 或正式规定了此类优先债务），以及

(C) 不得发生任何与任何优先债务有关的其他违约事件，并继续允许此类优先债券的持有人（或代表此类持有人的受托人）宣布此类优先债务在本应到期和应付之日之前（在通知或过期 之后或两者兼而有之）宣布此类优先债务到期和应付款 。

(10) 公司应向受托人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份意见均说明与此类辩护或违约有关的所有 先决条件均已得到遵守。

在遵守第 10.3 节最后一段的规定 的前提下，根据第 13.4 条存入受托管理人或其他合格受托人（仅出于本节和第 13.6 节的目的，受托人和 任何此类其他受托人统称为 “受托人”）的有关任何证券 的所有款项、美国政府债务和外国政府债务（包括其收益 ）根据此类证券和本契约的规定，以信托方式持有，并由受托人适用于 直接或通过受托人可能确定的任何付款代理人（包括充当其自己的付款代理人的公司）向此类证券的持有人支付本金和任何溢价和利息的所有到期款项， 但是，除非法律要求，否则以信托形式持有的资金不必与其他资金分开。以信托方式持有的资金、美国政府债务 和外国政府债务不受第 15 条规定的约束。

公司应向受托人支付和 赔偿受托人针对根据第 13.4 条存入的美国政府债务或外国政府 债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或就此收到的本金和利息，但法律规定向未偿证券持有人账户收取的任何此类税费、费用 或其他费用除外。

尽管本条与 有任何相反之处，但受托管理人应根据公司要求不时向公司交付或支付其根据第 13.4 节的规定持有的与任何证券相关的任何款项、美国政府 债务或外国政府债务，如果一家全国认可的独立公共会计师事务所在其向受托管理人提交的书面证明中表示的 认为超过该金额然后需要将其存放才能生效，或者就此类证券而言，可能是 的违约行为。

如果受托人或付款 代理人因 任何法院或政府机构禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决而无法根据本条将任何款项用于任何证券，则本 契约规定的义务以及公司根据第 13.2 或 13.3 条解除或解雇的此类证券应予恢复 并恢复在此之前，好像没有根据本条对此类证券进行过存款由于受托人 或付款代理人有权根据本条 将根据第 13.5 节持有的所有信托资金用于此类证券；但是，如果公司在恢复义务后支付任何此类证券 的本金或任何溢价或利息，则公司应代位行使此类证券持有人的权利（如果有）。 从以信托方式持有的资金中获得此类付款。

第 14 条证券转换

本条 的规定适用于可转换为公司普通股的任何系列的证券，以及此类证券转换后发行的此类普通股 ，除非第 3.1 节对该系列证券或该系列证券的补充契约中另有规定。

为了行使转换 特权，拥有此类特权的系列证券的持有人应在根据第 10.2 条为此目的设立的办公室或机构 向公司交出此类证券，并附上按照 第 2.6 节规定的正式签发的转换通知，说明持有人选择转换该证券或其特定部分。此类通知 还应说明，如果与此类持有人的姓名和地址不同，则应说明在进行此类转换时可发行的普通股证书或 张证书的签发名称（含地址）。交出进行转换 的证券（如果公司或受托人有此要求）应由持有人或其律师正式书面授权以令公司和受托人满意 的形式正式背书或附带转让文书。 收到此类通知和董事会决议所要求的任何款项后，在切实可行的情况下尽快在高管证书中列出或确定 ，或在载有 系列证券条款的一份或多份补充契约中规定的方式列出或确定 ，并根据公司 可能的合理法规交出此类证券规定，公司应在交出此类证券的办公室或机构发行和交付，根据此类董事会决议、高级职员证明书或补充 契约的规定，向该持有人 或其书面订单，向该持有人 或其书面命令提供一份或多份普通股在转换后可发行的全部普通股数量的证书，以及其中规定的现金。 此类转换应被视为在营业结束前夕生效，公司应按适当顺序收到此类通知和 此类付款（如果需要），并且此类证券应如前所述交出 （除非该持有人已交出此类证券，并指示公司在之后的特定日期进行转换 交出，该持有人有权在该日期转换此类证券，在这种情况下， 转换应被视为在当天营业结束前立即生效），届时，此类证券的 持有人（例如证券持有人）的权利应终止，转换后以其名义或姓名发行公司普通股证书或证书 的人应被视为已成为该证券所代表股份的登记持有人 。除非另有规定且受第 3.7 节最后一段的约束，否则不得因为 转换而交出的证券（或其任何部分）的应计利息或转换时发行的公司普通股股息进行任何转换时进行任何付款或 调整。

对于任何仅进行部分转换的证券 ，进行此类转换后，公司应执行并由受托人验证并根据 的订单向持有人的订单或交付 的订单，费用由公司承担，以相同系列的授权面额为新证券或证券， 的总本金金额等于该证券的未转换部分。

转换任何系列的证券后，不得发行公司普通股 的部分股票。如果同一持有人一次交出多只证券进行 转换，则转换后可发行的全部股份数量应以 的总本金额（或在此允许的范围内的指定部分）为基础计算。 除本第 14.3 节的规定外，任何证券或证券的持有人在转换此类证券或证券或其指定部分时有权获得公司 普通股的部分股份，则公司应向 该持有人支付相当于该部分股当前计算出的市值的现金，(i) 如果此类普通股上市 或获准上市国家证券交易所或市场的非上市交易特权，以上次公布的销售价格为基础，普通 在进行此类出售的转换之日前的最后一个交易日进行此类交易所或市场， 或 (ii) 如果此类普通股当时尚未在国家证券交易所 或市场上根据该普通股在场外市场上的平均买入价和要价的平均值，在国家证券交易所 或市场上进行非上市交易特权， 或者 (ii) 转换日期，由国家报价局、注册公司或类似组织（如果是国家 报价局）报告，Incorporated不再报告此类信息，如果没有此类信息，则不再报告由 董事会确定的公平市场价格。就本节而言，“交易日” 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和 星期五，但普通股未在纳斯达克股票市场交易的任何一天除外，或者如果普通股不在 纳斯达克股票市场、主要交易所或普通股交易或报价的市场上交易。

任何可转换为公司普通股的系列证券的转换价格或转换率（视情况而定）应根据补充契约 或规定该系列证券条款的董事会决议的条款，针对任何股票 分红、股票拆分、重新分类、组合或类似交易进行调整。

每当调整转换价格 或转换率（视情况而定）时，公司应根据适用的董事会决议或补充契约的条款计算调整后的转换价格或转换率（视情况而定），并应准备一份高级职员 证书，列明调整后的转换价格或转换率（视情况而定），并合理详细地显示 所依据的事实调整是有依据的，此类证书应立即提交给每个保留的办公室或机构根据第 10.2 节转换证券的目的 ，如果不同，则与受托人进行转换。公司应立即安排向该系列证券的每位持有人 （视情况而定）向该系列证券的每位持有人 以及受托人以外的任何转换代理人邮寄一份通知，规定调整后的转换价格或兑换率（视情况而定），并预付头等舱邮费。

以防万一：

(1) 公司应宣布普通股的股息（或任何其他分配），但应根据第 14.4 节进行调整的 留存收益（需要公司任何股东批准的股息除外）中以现金形式支付 ；或

(2) 公司应授权向其普通股的全部或几乎所有持有人授予权利、期权或认股权证 认购或购买任何类别的任何股本或任何其他权利（需要公司任何股东批准 的任何此类授予除外）；或

(3) 对公司普通股的任何重新分类（不包括其已发行普通股 股的分拆或组合，或公司作为当事方且需要公司任何股东 批准的任何合并、合并或股票交易所）的重新分类，或出售公司全部或几乎全部资产；或

(4) 公司自愿或非自愿解散、清算或清盘的 ；则公司应安排向受托管理人提交 ，并安排在下文适用记录日期前至少 20 天（在上文第 (1) 或 (2) 条规定的任何情况下，在 之前的 天向受托人提交 ，并安排将其邮寄到证券登记册上记载的最后地址 指定 一份通知，说明 (i) 为此类股息、分配、权利、期权或认股权证的目的记录的日期， ，或者，如果不得作记录，将确定登记在册的普通股持有人有权获得此类股息、分配、 权利、期权或认股权证的日期，或 (ii) 此类重新分类、合并、股票交换、 出售、解散、清算或清盘的预计生效日期，以及 Common 持有人预计生效的日期登记在册的股票有权将其普通股兑换为 可交付的证券、现金或其他财产重新分类、合并、合并、股份交换、出售、解散、清算或清盘。如果受托人 在任何时候都不是转换代理人，则公司还应立即向受托管理人提交此类通知的副本。

为了实现 的证券转换，公司应始终保留和保留其授权但未发行的普通股，不受先发制人的限制，在转换任何具有转换权的系列的所有已发行的 证券时可发行的公司普通股的全部数量。

除了 下一句中另有规定外，公司将支付根据本协议在证券转换时发行或交付普通股 股票可能应缴的所有税款。但是，对于以待转换的 证券或证券持有人的名义发行和交割普通股所涉及的任何转让，公司无需缴纳在 中可能应缴的任何税款，除非申请此类税款的人已向公司支付任何此类税款的金额或已确定，否则不得进行此类发行或交付公司对已缴纳此类税款感到满意。

公司承诺， 所有在证券转换时可能发行的普通股将在根据本协议条款发行时按照 按时有效发行，全额支付且不可估税。

如果公司与 进行任何合并 或与任何其他人合并，则其他人与公司的任何合并（ 不导致公司已发行普通股的任何重新分类、转换、交换或取消的合并除外）或 转让、出售、转让或租赁公司的全部或基本上全部资产，即通过此类合并形成的人 或此类合并产生的或收购此类资产（视情况而定）应执行并交给受托人一份补充 契约，规定当时已发行且可转换为公司普通股的每只证券 的持有人在此后有权在 期限内将此类证券转换成此类证券的种类和金额（该权利应是该持有人此后可获得的独家转换权），将此类证券仅转换为此类合并、合并后的证券、现金和其他应收财产 应收财产的种类和金额普通股数量的持有人转让、出售、转让或租赁 的股票，假设公司普通股 (i) 的持有人不是与公司合并或合并或 合并或与公司合并或合并或与公司合并或与公司合并或与公司合并或与公司合并或与公司合并或与公司合并或与公司合并，或向其进行此类转让、出售、转让或租赁的个人（视情况而定）“成分人 人”），或组成人的关联公司，以及 (ii) 未能行使其对该种类或 {br 的选择权（如果有）} 此类合并、合并、转让、出售、转让或租赁时应收的证券、现金和其他财产的金额（前提是 ，如果此类合并、合并、转让、出售、转让、 或租赁的证券、现金和其他应收财产的种类或金额在合并、合并、转让、出售、转让前夕持有的公司普通股的种类或金额不相同或由除组成人或其关联公司以外的其他人租赁， 对这些选择权不具有已行使（“非选择性股份”），则就本第 14.9 节而言，每股非选择股份 的持有人进行此类合并、合并、转让、出售、转让或租赁后的证券、 现金和其他应收财产的种类和金额应视为多股非选择性股份应收的种类和金额）。此类补充 契约应规定调整，对于此类补充契约生效之日之后发生的事件，调整应尽可能与本条规定的调整或规定此类调整条款的补充 契约或理事会决议中规定的调整几乎等同。本第 14.9 节的上述规定同样适用于连续合并、合并、转让、销售、转让或租赁。公司应在执行此类补充契约 后立即向可转换为公司普通股的系列证券的持有人发出执行此类补充契约 的通知。

受托人或任何 转换代理人（如果有）均无责任确定任何此类补充 契约中包含的任何条款的正确性，这些条款涉及在任何此类合并、合并后将证券转换为公司普通股的系列证券持有人 的股票或其他证券或财产或应收现金的种类或金额， 转让转让、出售或租赁或任何此类调整，但可以接受作为确凿证据任何此类条款的正确性， ，并应依据法律顾问的意见予以保护，公司应要求将该意见提供给 受托人。

受托人或任何 转换代理人在任何时候均不得对可转换为公司 普通股的任何系列证券持有人承担任何义务或责任，以确定是否存在任何可能需要调整转换价格或转换 利率（视情况而定）的事实，或任何此类调整的性质或范围，或所采用的方法， 无论是在本文中还是在任何补充契约中，董事会的任何决议或书面文书由本公司的一名或多名 名高级管理人员执行，规定受雇负责制作。受托人或任何转换代理人均不对公司普通股或任何证券或财产的有效性或价值（或种类或金额）负责， 任何证券或财产的有效性或价值（或种类或金额）， ，受托人或任何转换代理人都不对此作出任何陈述。在遵守第 6.1 节规定的前提下，对于公司在交出任何证券以转换目的或遵守本第 14 条或适用的补充契约、决议中包含的 公司任何契约时，未发行、转让或交付任何普通股或股票证书或其他 证券或财产，受托人或任何转换代理人均不承担任何责任董事会或由一名或多名正式授权的官员签署的书面文书 该公司。

任何时候 应由公司或代表公司存入受托管理人或任何其他付款代理人的资金，目的是支付任何证券（包括但不限于为本协议第12条所述的偿债 基金存入的资金和根据本协议第13条存入的资金）的本金 、溢价（如果有）和利息（如果有），这些资金应不需要用于此类目的 因为本条规定的此类证券的转换，在转换后应偿还第 14 条的规定 受托人应公司的书面要求向公司提供。

第 15 条证券的从属地位

除非补充契约 中另有规定 或根据第 3.1 节另有规定，否则公司承诺和同意，本公司承诺和同意，所有证券的发行均应遵守本条 15 的规定；持有任何证券的每位个人，无论是在最初发行时还是在转让、转让或交换时，均接受并同意 受其约束根据此类规定。

在本协议下发行的所有证券（包括但不限于根据契约第11条要求赎回的证券 的赎回价格）的本金 、溢价（如果有）和利息的支付应在下文 规定的范围内和方式从属地位，并受先前全额支付的所有优先债务的约束，无论是在本契约签订之日还是之后发生的未清偿的 。

本条 15 的任何规定均不得防止本协议下发生任何违约或违约事件。

除非受托人在第15.5节第一或第二段允许的情况下支付证券的本金或溢价（如果有）或利息（包括但不限于根据契约第11条要求赎回的证券的 赎回价格），除非受托人在第15.5节第一或第二段允许的情况下进行付款和 分配：

(i) 任何优先债务的到期利息、租金或其他债务的本金、溢价（如果有）的违约支付发生且仍在继续（或者，对于有宽限期的优先债务，如果此类违约行为持续到 证明此类优先债务的文书或租约中规定的宽限期（如果有）之后）（“违约付款”）（“违约付款”），除非 以及在此类违约行为之前得到纠正或免除或已不复存在；或

(ii) 任何指定优先债务的违约（付款违约除外）发生并仍在继续，这允许这类 指定优先债券的持有人加快到期时间，受托人会收到指定优先债务持有人、指定优先债务代表或公司发出的违约通知（“付款封锁通知”） （“不付款违约”）。

如果受托管理人根据上述第 (ii) 条收到任何 付款封锁通知，则后续的付款封锁通知对于本节 的目的均不生效，除非自前一方的付款封锁通知首次生效以来已经过了至少 365 天。 在向受托管理人交付任何付款封锁通知之日已经存在或持续的不付款违约均不得作为 后续付款封锁通知的基础。

公司 可以而且应该 在以下时间较早时恢复证券的付款和分配：

(1) 如果是任何付款违约，则为付款违约得到纠正、免除或不存在的日期，或

(2) 如果是未付款违约，则以 (a) 该不付款违约行为得到纠正、免除或 不存在的日期或 (b) 受托人收到适用的付款冻结通知之日起179天之内取较早者，除非本条 15 以其他方式禁止在此时进行付款或分配。

在公司任何解散或清盘 或清算或重组时，无论是自愿还是非自愿的，或者在破产、破产、重组、 破产管理或其他程序中，或者在为债权人利益进行转让或任何资产和负债编组时，以现金、财产或证券形式向债权人支付或分配公司任何种类或性质的资产 时公司或以其他方式，所有优先债务的到期或到期金额应首先支付在根据证券的本金、溢价（如果有）或利息 支付任何款项之前，先以现金或向此类优先债务持有人满意的其他付款 支付全额现金或其他款项 ，或按照其规定的条款以现金或向此类优先债务持有人满意的其他付款 支付（不包括根据第 4 条从诉讼开始前向受托管理人存入的款项中支付的款项）用于此类解散、清盘、清算、重组、为利益而进行的转让债权人或整理公司 的资产和负债）；在为债权人 的利益进行任何解散、清盘、重组、转让或整理公司的资产和负债或破产、破产、破产、破产管理或其他程序时， 公司支付的任何款项，或分配公司任何种类或性质的资产，无论是现金、财产还是证券， 除本第15条的规定外，证券持有人或受托人有权获得这些权利，（上述 除外）应由公司或任何接管人、破产受托人、清算受托人、代理人或其他人支付 或分配款项，或证券持有人或本契约下的受托人（如果他们或其收到）直接向优先债务 持有人支付（按优先权相应金额按比例向此类持有人支付）此类持有人持有的债务，或按照 （法律或法院命令的要求）或其代表或代表，或根据任何规定向受托人或受托人持有的债务根据 签订的契约，在向优先债务持有人或向优先债务持有人进行任何并行的 付款或分配生效后，在向 持有人作出任何付款、分配或准备金之前，以全额、现金或其他令优先债务持有人满意的付款方式偿还所有优先债务，以此为限 证券或给受托人。

就本条 15 而言，“现金、财产或证券” 一词不应被视为包括重组 或调整后的公司股票，或重组或调整计划规定的公司或任何其他公司的证券，其支付 至少在本第15条规定的范围内，证券的付款从属于所有人的支付当时可能尚未偿还的优先 债务；前提是 (i) 优先债务由新公司承担（如果有）来自 的任何重组或调整，以及 (ii) 优先债务持有人的权利（不包括 公司或新公司，视情况而定）未经此类持有人的同意，此类重组或调整不会改变此类持有人的权利。 根据 第 8 条规定的条款和条件将其财产作为一个整体或基本全部转让或转让给另一家公司后，将公司与另一家公司合并或合并为另一家公司或 公司的清算或解散，不应被视为本第 15节 的解散、清盘、清算或重组 2 如果该其他公司在合并、合并、转让或转让中必须遵守 第 8 条规定的条件。

如果证券因违约事件而加速发行 ，则不得向受托管理人或任何证券持有人支付或分配证券的本金、溢价（如果有）或利息（包括但不限于根据契约中规定的第11条要求赎回的证券的 赎回价格），但付款和分配除外 由受托人在第 15.5 条第一或第二段的允许下发行，直到所有优先债务都已完成已以现金 或让优先债务持有人满意的其他款项全额支付，否则根据本契约的条款，此类加速将被取消。 如果由于违约事件而加快证券的支付，公司应立即通知 优先债务的持有人。

如果 尽管有上述规定，但前述禁止的公司任何种类或性质的资产，无论是现金、财产还是 证券（包括但不限于抵销或其他方式）的任何付款或分配，都应由受托人 或证券持有人在以现金全额支付或其他令其持有人满意的付款之前收取此类高级 债务，或根据其现金或其他付款条款为此类债务的支付做好了准备令此类优先债券的持有人 感到满意，此类付款或分配应以信托形式持有，以受益人为受益人，并应支付或交付给优先债券持有人或其代表，或根据任何契约发行任何证明任何优先债务的票据，根据公司的计算， 可能根据该契约发行任何证明任何优先债务的票据的受托人或受托人， 在全额偿还所有优先债务的必要范围内，偿还所有未偿还的优先债务在向此类优先债券的持有人或为该优先债券的持有人进行的任何并行付款或分配生效后，以现金或其他令此类优先债务持有人满意的 付款。

本第 15.2 节中的任何内容均不适用于受托人根据第 6.7 节或根据第 6.7 节向受托人提出的索赔或付款。本第 15.2 节应受第 15.5 节的其他 条款的约束。

在全额支付 所有优先债务的前提下，证券持有人的权利应在根据本第15条的规定向此类优先债券持有人支付或分配 的范围内进行代位转让（与公司所有债务 的持有人同等和按比例分配，根据其明确条款，这些债务从属于公司的其他债务，其程度基本相同因为 证券处于从属地位，有权获得与优先权持有人的权利相似的代位权）在证券的本金、溢价（如果有）和 利息得到全额支付之前，应收本金、溢价和 利息的债务 或分配适用于优先债务的公司现金、财产或证券；出于此类代位的目的，不得向优先债务的持有人 支付或分配证券持有人或受托人有权获得的任何现金、财产或证券} 用于本第 15 条的规定，不得根据本第 15 条的规定向其支付或为其付款证券持有人或受托人对 优先债务持有人的 持有人的利益应视为公司向优先债券持有人或以其名义向证券持有人支付的款项；不得根据代位向证券持有人或为其利益向证券持有人支付 或分配现金、财产或证券本应向优先债务持有人支付的本第 15 条条款 应视为付款公司 存入或存入证券账户。据了解，本第15条的规定仅用于定义证券持有人和优先债务持有人的相对权利的目的 。

本 第 15 条或本契约或证券中其他地方的任何内容均无意或将损害除优先债务持有人以外的债权人和证券持有人的公司 的义务，即绝对和无条件的 向证券持有人支付证券本金（以及溢价，如果有）和利息 也应按照其条款到期并应付款，或者意在或应影响其相对权利证券持有人 和优先债务持有人以外的公司债权人，此处或其中的任何内容均不得阻止受托人或任何证券的 持有人在本契约违约时行使适用法律允许的所有补救措施，但受本第15条规定的优先债务持有人对本公司收到的现金、财产或证券的权利（如果有）的限制任何此类补救措施的行使。

在支付或分配本第 15 条所述公司资产后，受托人和 证券的持有人有权依赖任何有司法管辖权的法院在进行此类破产、解散、 清盘、清算或重组程序待审时发布的任何命令或法令，或接管人、破产受托人、清算受托人的证书，清算 受托人、代理人或其他支付此类款项或分配的人，交付给受托人或证券持有人， 的目的是确定有权参与此类分配的人员、公司优先债务和其他债务 的持有人、其金额或应付金额以及与本第15条有关的所有其他事实。

证券 的每位持有人在持有人接受后，授权并指示受托人代表持有人采取必要或适当的行动，以实现本第15条规定的从属地位，并指定受托人为任何和所有这些目的担任持有人的 事实上的律师。如果受托人在提出此类索赔的时间到期前至少30天没有以本协议第5.4节所述任何程序中要求的 形式提交适当的索赔证明或债务证明，则特此授权任何优先债务的持有人 或其代表为或代表 证券的持有人提出适当的索赔。

根据本第15条的规定，公司应立即以高管证书的形式向受托管理人的负责官员和任何付款代理人发出书面通知 ，告知公司已知的任何事实 ，禁止受托人或任何付款代理人就 证券向或由受托人或任何付款代理人支付任何款项。尽管有本第15条的规定或本契约 的任何其他规定，除非受托管理人的负责官员在公司信托办公室收到公司信托办公室的书面通知，否则不应指控受托人知道存在任何禁止受托人根据本第15条的规定向或由受托人支付任何与证券有关的款项的事实（以官员 证书的形式）或代表或持有人或持有人优先债务或任何受托人发出的优先债务；在收到任何此类 书面通知之前，受托管理人有权在所有方面假设不存在此类事实 ；前提是，如果在本协议条款规定的日期前不少于两个工作日，则任何此类款项 可用于任何目的（包括但不限于付款）受托人未收到的与此类款项有关的本金、溢价（如果有）或利息）本第 15.5 节中规定的通知，那么，无论此处 中包含任何相反的内容，受托管理人仍应拥有获得此类款项的全部权力和权力，将 同样的款项用于收到款项的目的，并且不受 在前一日期或之后可能收到的任何相反通知的影响。

尽管本第 15 条 中有任何相反的规定，但任何内容均不得阻止受托管理人根据 第 4.1 节向其存入的款项的持有人支付，任何此类付款均不受第 15.1 或 15.2 节规定的约束。

在遵守第 6.1 节 规定的前提下，受托人有权依赖代表或代表 本人成为优先债务持有人的人（或代表该持有人的受托人）向其提交的书面通知，以确定该通知是由代表 或优先债务持有人或受托人代表任何此类持有人发出的。根据本第15条，受托人无需向优先债务持有人或代表其支付任何款项 或分配，除非受托管理人已收到令人满意的证据，证明该人持有的优先债务金额、该人有权参与此类付款或分配 的范围以及与该人根据本第15条享有的权利有关的任何其他事实。

受托管理人以个人 的身份有权随时享有本第15条规定的与其持有的任何优先债务有关的所有权利，其范围与任何其他优先债务持有人相同，本契约中的任何内容均不得剥夺受托人作为该持有人的任何权利。

对于优先债务的持有人 ，受托人承诺仅履行或遵守本第15条 中明确规定的契约和义务，本契约 中不得解读与优先债务持有人有关的默示契约或义务。受托人不应被视为对优先债务持有人负有任何信托责任，根据第 6.1 节 的规定，受托管理人不对任何优先债务持有人承担责任 (i) 未能向此类持有人支付任何款项或分配 ，或 (ii) 是否应向证券持有人、公司或任何其他个人支付或交付 的金钱或资产根据本第15条或其他条款，任何优先债务的持有人都有权。

公司的任何行为或不行为，或任何此类持有人本着诚意采取的任何行为或不行为，或者公司、受托人或任何证券持有人不遵守本条款的任何行为 ，任何现任或 将来持有任何优先债务的持有人执行此处规定的从属地位的权利均不以任何方式受到损害或损害、本契约的条款和契约，无论任何此类持有人可能知道或以其他方式被指控对此有多少 。

仅就本条 15 而言，(1) 根据第 14 条或者 以其他方式转换或交换证券时发行和交割次级证券（除非根据证券条款转换证券）不应被视为因证券本金（或溢价，如果有）或利息或购买或以其他方式收购证券而进行的付款或分配 ， 以及 (2) 现金的支付、发行或交付（部分股份的清偿除外）根据第 14.3 节），转换或交换证券时的财产或 证券（次级证券除外）应被视为构成对此类证券本金 的付款。就本第 15.8 节而言，“初级证券” 一词是指 (a) 公司任何类别的任何 股票，或 (b) 附属于所有优先债券支付权的公司证券， 在发行或交付此类证券时可能已偿还的程度与该证券的次要程度大致相同或更大程度上大于 如本条所规定。与公司一样，本第15条或本契约 或证券中其他地方的任何内容均无意或将损害除优先债务持有人和证券持有人 之外的债权人根据 第14条转换此类证券的绝对和无条件的权利。

如果公司在任何时候任命了除受托人以外的任何付款 代理人并据此行事，则本条中使用的 一词（除非上下文另有要求）应解释为将该付款代理人的含义扩展到并包括在 中，无论出于何种意图和目的，就好像本条中除了或取代该付款代理人一样 受托人；但是，前提是 第 15.5 节的第一段不适用于公司或公司的任何关联公司公司或此类关联公司充当付款代理人。

受托人不对任何其他付款代理人（包括作为自己的付款代理人的公司）的行为或不作为负责 ，并且对此类其他付款代理人持有的任何资金无权控制 。

优先债务 （包括但不限于指定优先债务）的持有人有权依赖本第15条，除非此类持有人书面同意，否则对本条款的任何修正或修改 均不得减少此类持有人的权利。

在本条所述公司资产的任何支付或分配 后，受托人和持有人有权依赖任何有司法管辖权的法院下达的 在解散、清盘、清算、重组、为债权人利益 进行转让、为债权人利益进行转让、筹集公司资产和负债或破产、破产、破产、破产管理或其他类似程序 处于待决状态的命令或法令，或破产受托人、清算受托人、托管人、接管人、受让人的证书向受托人或持有人交付的债权人、 代理人或其他进行此类付款或分配的人的利益，目的是确定 有权参与此类付款或分配的人、公司优先债务和其他债务的持有人、 相关金额或应付金额、已支付或分配的金额以及与本 条款有关的所有其他事实。

尽管此处 中包含任何相反的规定，但受托管理人根据第 4 条或第 13 条以信托方式持有的用于支付证券本金、溢价（如果有）和利息的款项、美国政府债务和/或外国政府债务的付款不应次于 先前支付的公司任何优先债务的全额付款，也不得受本第 15 条规定的限制，也不得受本第 15 条规定的限制 持有人有义务向公司或任何优先债务持有人支付任何此类款项公司或公司的任何其他债权人 。

[此页面的其余部分故意留空 。]

为此，本协议各方 已促使本契约自上述撰写之日和第一年起正式生效，以昭信守。