美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 条或第 15d-16 条

1934 年《证券 交易法》

对于 ,即 2024 年 2 月

委员会 文件编号:001-41639

SMX (安全事务)公共有限公司

(章程中规定的注册人的确切姓名 )

Mespil 商务中心,Mespil House

苏塞克斯 路,都柏林 4 号,爱尔兰

电话: +353-1-920-1000

(主要行政办公室地址 )(邮政编码)

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。20-F 表格 40-F ☐

2024 年 2 月 16 日,SMX(证券事务)公共有限公司(“公司”)与 EF Hutton LLC(“承销商”)签订了承销协议( “承销协议”),内容涉及公司约 12,125,000 股普通股(每股 “普通股”,统称为 “普通股”,统称为 “普通 股票”),面值每股0.0022美元,每股认购价为0.24美元(“公司股份”)。此外, 承销协议规定,如果购买公司股票将导致本次发行中购买者 及其关联方和某些关联方的实益所有权超过普通股的4.99%,则公司同意 向承销商发行多份预先注资的认股权证(“预先注资的认股权证”),以便在购买者选择时向此类购买者交付一些预先注资的认股权证(“预先注资 {br 认股权证”)。每份预融资认股权证(及随附的认股权证)的预融资行使价将等于每股0.2378美元(分配给每股公司股票的公开发行价格的100%减去0.0022美元),每份预先注资认股权证的剩余非预融资行使价 将为每股0.0022美元。

扣除承销商的折扣和佣金以及 公司应付的预计发行费用后,出售公司证券所得的 净收益预计约为267万美元。本次发行预计将在2024年2月20日左右结束 ,但须满足惯例成交条件。

上述 对承保协议的描述参照承保协议进行了全面限定,承保协议是 作为本最新报告的附录1.1提交的,并以引用方式纳入此处。

公司根据2024年2月15日 向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的招股说明书发行和出售 公司股份和预筹认股权证,该招股说明书是公司于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(文件编号333-276760)的有效注册 声明的一部分,经向 提交的生效前修正案修订生效前的美国证券交易委员会(“注册声明”)。

2024 年 2 月 16 日,公司发布了一份新闻稿,宣布了本次发行和本次发行的定价。新闻稿 的副本作为附录99.1附于本报告,并以引用方式纳入此处。

关于前瞻性陈述的警告 陈述

这份 表格6-K报告包括1995年《美国 私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。其中某些前瞻性陈述可以通过使用 等词语来识别,例如 “相信”、“期望”、“打算”、“计划”、“估计”、“假设”、 “可能”、“应该”、“将”、“寻求” 或其他类似表达方式。这些前瞻性 陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩与预期结果存在重大差异, 包括公司于2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告和注册声明中 “风险因素” 下的风险因素和不确定性。这些因素大多超出了公司的控制范围,难以预测。公司 提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。公司 不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述 的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

附录 编号 描述
1.1 承保协议,日期为 2024 年 2 月 15 日
99.1 2024 年 2 月 16 日的新闻稿
104 封面 页面互动数据(嵌入在内联 XBRL 文档中)。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

日期: 2024 年 2 月 16 日

SMX (安全事务)公共有限公司
来自: /s/{ br} Haggai Alon
姓名: Haggai Alon
标题: 主管 执行官